ИТ в банках 2014
Москва 2014
2
Турбулентность усиливается 2
• Темпы роста банковского сектора России не увеличиваются (на фоне снижения прибыли) – 16%
• Розничное кредитование остается наиболее динамичным элементом в структуре активов, но также снижает темпы (29%)
• Замедляется рост ипотечного кредитования
• Замедляется динамика роста депозитов
Число банков в России на 01.01.2013 – 956.
На 01.01.2014 – 923.
В 2014 году может быть отозвано до 50 лицензий
3
Ожидаемая динамика3
• Доля финансового сектора на рынке ИТ -
около 14%.
• Вместо банка будущего – фокус на
первичных потребностях. Особое
внимание – регулирование и риски
• В 2012-2013 гг. крупные игроки запустили
масштабные ИТ-проекты (централизация,
консолидация систем, развитие
дистанционного обслуживания и пр.).
Возможно, в силу стратегического
значения для бизнеса они не будут
заморожены.
4
Ключевые ориентиры 4
• Ключевые потребители ИТ в отрасли
по объему затрат: Сбербанк, ВТБ,
Газпромбанк, Россельхозбанк.
• Стратегии самых ИТ-активных игроков -
на повышение эффективности,
максимизацию прибыли и получение
дополнительных конкурентных
преимуществ с помощью ИТ в условиях
сокращающегося рынка.
5
Расходы банков на ИКТ (по отчетности РСБУ)5
Примечания: * - не включая услуги связиДанные для рейтинга получены из открытой отчетности банков, а также по результатам опроса CNews Analytics
Банк
Расходы на ИКТ, 2012 (млн руб.)
Расходы на ИКТ, 2011 (млн руб.)
Рост 2012/2011
CIOШтат ИТ-отдела (чел.)
1 Сбербанк 17 055 9 327 83% Вадим Кулик 9 500
2 ХКФ Банк * 954 759 26% Алексей Евтушенко 900
3 Юникредит Банк 878 702 25% Диего Рампольди н/д
4 Альфа-Банк 804 726 11% Мартин Пилецки н/д
5 Ситибанк 798 591 35% Кирилл Дремач 150
6 ОТП Банк 797 595 34% Максим Пустовой 270
7 Россельхозбанк 702 629 12% н/д н/д
8 Газпромбанк * 625 538 16% н/д 550
9 Райффайзенбанк * 620 631 -2% Андрей Попов 542
10 Росбанк 614 550 12% Михаил Дугаев 468
11 Дойче Банк 556 449 24% н/д н/д
12 Русский Стандарт 511 530 -4% Андрей Фролов н/д
13 Уралсиб 336 325 3% Игорь Мушаков 700
14 Восточный экспресс банк 331 219 51% н/д н/д
15 Открытие * 251 237 6% Михаил Соколов н/д
6
Структура ИТ-спроса6
• Росстат: В структуре ИТ-расходов отрасли
доминирует оборудование (новая ИТ-
инфраструктура, собственные ЦОД и пр.)
• В ближайшие годы доля «железа» будет
сокращаться (консолидация, миграции в облако)
• Наибольшую динамику в 2014 – 2016 гг. покажут
затраты на услуги и ПО (замена существующих /
внедрение новых систем - АБС, СЭД, BI, CRM и
пр.), + аутсорсинг, облачные сервисы (IaaS, SaaS).
7
Факторы влияния и ключевые задачи7
ЦБ РФ становится мегарегулятором:• В центральном аппарате служба по
финансовым рынкам (упразднение ФСФР).
• Надзор за деятельностью рейтинговых агентств
• Ужесточающийся надзор,• Повышение риска отзыва
лицензий.
Изменения в ФЗ «О национальной платежной системе»
• Обязанность банков информировать клиентов о совершенных операциях в течение 24 часов
• Обеспечение оперативности взаимодействия с клиентом,
• Повышение требований к обеспечению безопасности.
Новое внешнее окружение и требования:
• СМЭВ• ГИС ГМП• УЭК
• Необходимость подключения к госсистемам, организация приема платежей в бюджет, получения начислений по государственным, муниципальным и коммерческим услугам
8
Задачи момента8
Бизнес приоритеты ИТ-приоритеты
• Замедление потребительского кредитования:
• Расширение работы с физлицами,• Развитие ритейла
• Развитие интернет-, мобильных сервисов,• Аналитические CRM / хранилища данных,• Развитие BI (повышение скорости,
эффективности)
• Повышение эффективности:• Оптимизация процессов,• Модернизация
• ITSM,• Облачные сервисы (частные облака,
SaaS),
• Консолидация: • Интеграция разнородных
ландшафтов,
• Единое хранилище данных,• Интеграционная платформа,• Консолидация АБС, ДБО, CRM,
9
Мировая практика9
Celent: ИТ-инвестиции европейских банков + 2%. Основная доля - на мобильные технологии (+4%).
Boston Consulting Group: 1/3 ИТ бюджета расходуется на изменения
Forrester: На ИТ - 7,3% доходов банка (3,7% – в среднем по всем отраслям)
Источник: Deutsche Bank Research
PwC: опрос 133 банковских CEO из 50 стран:
• 86% считают, что новые технологии станут решающим фактором успеха,• 60% опасаются, что быстрое развитие технологий может оказать негативное влияние на бизнес. • 70% CEO полагают, что проблемы кибербезопасности будут сдерживать рост компании
10
Точки роста: аутсорсинг10
Aite Research: в 2013 г. 90% банков США, внедряющих новую банковскую систему, используют услуги аутсорсеров
В России: в 2012–2013 гг. появляются первые предложения услуги аутсорсинга АБС,- количество проектов +/-10 (средние банки). - недоверие к такой модели постепенно уходит
PwC: 71% руководителей финансовых институтов собираются увеличить свои инвестиции в облачные технологии (+18%)50% планируют инвестировать в частные облака (в виртуализацию серверов, систем хранения и сетевых ресурсов)
11
Крупнейшие ИТ-поставщики в отрасли11
КомпанияВыручка от проектов в финансовом секторе,
2012 (млрд руб.)
Доля финансов в совокупной выручке
интегратора
Темпы роста выручки в отрасли
Крок 15,9 47% -12%
Ай-Теко 14,4 67% 99%
IBS 9,7 32% 35%
ЦФТ 9,6 79% 23%
ITG (InlineTechnologiesGroup) 9,1 32% 62%
Ланит 8,0 11% 104%
Астерос 4,9 26% 24%
Сбербанк-Технологии 4,4 90% 1052%
ИнфосистемыДжет 4,4 44% 26%
Epam Systems 3,5 26% 55%
12
Точки роста: аналитика и Big data
IBM: 47% банков только планирует заняться большими данными
12
Gartner: через 4 года банки перестанут справляться с big data
McKinsey: банки США хранят более 1 эксабайта информации (один эксабайт = 275 млрд средних mp3-файлов, трафик всего интернета за 2013 г., по оценкам The Economist - 667 эксабайт).
Источники Big Data в банках (версия McKinsey): -посещения клиентам офисов банка, - записи и журналы звонков, - взаимодействие с клиентами в интернете и социальных медиа, -истории кредитных карт и типы транзакций.
Источник: IBM
13
Что делать с Big data банку13
Ernst & Young: возможные области применения Big Data в банковском бизнесе:- оценки клиентского риска, - борьба с отмыванием денег и мошенничеством, - управление отношениями с клиентами, - анализ структуры биржевой торговли и т.д.
14
Точки роста: мобильность14
ING:37% европейцев пользуются мобильным банкингом. 84% при помощи мобильных устройств проверяют свой счет чаще, чем обычно.
К 2017 г. 15% всех абонентов мобильной связи в мире будут пользоваться мобильным банкингом.Наибольший уровень проникновения мобильного банкинга к 2017 г. будет в Китае, Северной Америке и Западной Европе
J&P: оборот мобильного банкинга в России составит 29 млрд руб. к 2017 г. и станет одним из локомотивов роста электронных платежей.
15
Мобильный банкинг в разных регионах15
16
Российский потенциал мобильности16
17
ИТ в банках 201417
• Какие новые ИТ-задачи, диктуемые бизнесом, являются приоритетными?• Какой комплекс мер позволит снизит операционные издержки?
• Станут ли требования регуляторов причиной новых ИТ- и ИБ-проектов в банках?
• Каких изменений потребует от финсектора распространение мобильных приложений?
• Что дают облачные технологии?• Какие ИТ помогут банковской и страховой рознице быстрее развиваться?
• Сколько должен длиться ИТ-проект, чтобы успеть за потребностями бизнеса?
• Какие дополнительные изменения нужны банкам, чтобы повысить качество облуживания?
Предлагаем обсудить!
Адрес редакции:
Россия, 117392 Москва
Профсоюзная улица, д. 78
РосБизнесКонсалтинг, CNews
Тел: +7 (495) 363-1157
Факс: +7 (495) 363-111 # 1496
Россия, 191036, Санкт-Петербург
Лиговский пр-т, 10/118, офис 2102
Тел.: +7 /812/ 578-1414
Top Related