Цифры аудитории в интернетеЦифры аудитории в интернете
Павел Лебедев
Бизнес-завтрак: рецепты и тенденции digital маркетинга
4 июня 2010
1. Интернет-аудитория и ее структура2. Интернет в регионах
2
2. Интернет в регионах3. Интернет: среда жизни vs канал продвижения4. Электронная торговля5. Мобильный интернет
+10,8 млн. чел
+4,5 млн. челМесяц
Рост за квартал
+5%
Каждый месяц в сети 41 млн. человек
3
25,8млн. чел
+10,8 млн. чел
Источник данных: ФОМ. Интернет в России. Зима 2009/2010
Сутки
Неделя +6%
+8%
34 3434
26
30 26 2417
11
За шесть лет доля активных пользователей
увеличилась почти вдвое
Месяц
в % от месячной интернет-аудитории
4Источник данных: ФОМ. Интернет в России. Зима 2009/2010
33 4042 49
63
3734 34
Зима 2003-2004 Зима 2004-2005 Зима 2006-2007 Зима 2007-2008 Зима 2009-2010
Сутки
Неделя
55%55%55%55%45 48 51
мужчины женщины Россия
Соотношение мужчин и женщин выравнивается
Население РФ, 18+
5
45% 45% 45% 45% 55 52 49
зима 2006-2007 зима 2007-2008 зима 2009-2010
Источник данных: ФОМ. Интернет в России. Зима 2009/2010
Население РФ, 18+
18 21 21
18 18 20
18-24 лет 25-34 года 35-44 года 45 лет и старше Россия
16% 16% 16% 16%
50%50%50%50%
Интернет-аудитория взрослеет
6
3731 30
2830 29
21
зима 2006-2007 зима 2007-2008 зима 2009-2010
16% 16% 16% 16%
19% 19% 19% 19%
15% 15% 15% 15%
Источник данных: ФОМ. Интернет в России. Зима 2009/2010
Только в малых городах и селах проникновение интернета ниже среднего по стране
63
60
43
Москва
Санкт- Петербург
Города млн+
Месячная интернет аудитория, в % от населения 18+
7
Источник данных: ФОМ. Интернет в России. Зима 2009/2010
41
41
35
33
19
Города 500 тыс. - 1 млн.
Города 100 тыс. - 500 тыс.
Россия
Города менее 100 тыс.
Села
В столицах 90% молодых людей пользуется интернетом
96
94
81
92
91
62
84
85
57
60
55
29
19
15
9
Москва
Санкт- Петербург
Города млн+
8Источник данных: ФОМ. Интернет в России. Зима 2009/2010
80
80
70
69
49
62
63
55
50
31
50
49
46
43
23
32
31
25
20
10
8
6
7
5
2
Города 500 тыс. - 1 млн.
Города 100 тыс. - 500 тыс.
Россия
Города менее 100 тыс.
Села
18-24
25-34
35-44
45-54
55 лет и старше
Всего в 14 субъектах РФ проникновение интернета превышает 40%
Месячная интернет-аудитория
9
Источник данных: ФОМ. Интернет в регионах. Ноябрь 2009
Сегмент 2. Высокие цены на интернет и широкое распространение домашнего интернета (4 субъекта)
Сегмент 3. Высокие цены на интернет и небольшое распространение домашнего
интернета (33 субъекта)
10
Сегмент 1. Доступные цены на интернет и широкое распространение домашнего интернета (7 субъектов)
Источник данных: ФОМ. Июнь 2009
Сегмент 4. Низкие цены на интернет и небольшое распространение
домашнего интернета (4 субъекта)
Интернет становится важным источником информации для молодежи
Скажите, пожалуйста, из каких источников Вы чаще всего узнаете интересующую Вас информацию?, в% по группам
9084 86
89 90 93 93 92 9591 89
телевидение
интернет
11Источник данных: ФОМ. Март 2010.
22
48
3731 29
2517
105 3 1
насе
лени
е
в це
лом
18 -
24 л
ет
25 -
29 л
ет
30 -
34 л
ет
35 -
39 л
ет
40 -
44 л
ет
45 -
49 л
ет
50 -
54 л
ет
55 -
59 л
ет
60 -
64 л
ет
65 и
ста
рше
8160
23
20
42
42
поиск информации
чтение новостей
чтение форумов или блогов
поиск работы через интернет
просмотр фотографий
скачивание, просмотр видео
Человек кликающий и….в % от месячной интернет-аудитории
92% познающий/
ищущий
12
41
23
15
15
63
29
19
52
7
5
скачивание, прослушивание аудио
онлайн -игры
прослушивание интернет-радио
просмотр интернет-телевидения
электронная почта
мессенджеры
интернет-телефония
социальные сети
сайты знакомств
блоги
70%
55%
развлекающийся
общающийся
сетевой
68%
Источник данных: ФОМ. Март 2010.
«Человек кликающий» в соц. дем группах
в % от месячной интернет-аудитории
92 92 90 9094 96 95
91 89 91
72
64
83
75
6663
56 57
7268
80
72 69 6865
57 57 5654 56
70
59
50 5054
"познающий" "развлекающийся" "общающийся" "сетевой"
13
44
30
50 5045
28 30
мужской
женский
18-2
4
25-2
9
30-3
4
35-3
9
40-4
4
45-4
9
50-5
4
55 и
старше
Пол Возраст
Источник данных: ФОМ. Март 2010.
6 млн человек опираются на информацию из интернета при выборе товаров и услуг
Какие источники информации при выборе товаров и услуг для Вас наиболее важны?, в %
65
49
19
68
47
мой опыт, собственное мнение
советы друзей, знакомых,
родственников
мнение экспертов
14
19
14
9
8
8
11
12
3
3
12
мнение экспертов
реклама
сайты (страницы) пользователей,
форумы
сайты фирм-производителей
советы продавцов
месячная интернет-аудитория
население РФ
15%
6%
Источник данных: ФОМ. Март 2010.
52% месячной аудитории
пользуются социальными сетями
Социально-демографический портрет
Сеть для информациио товарах и услугах
Мужчины 58%
Месячная аудитория
52%
Человек«сетевой»
51%
1515
Высшее образование
Возраст от 18 до 34 лет 68%
48%
40%Хватает как минимум на крупную бытовую технику
62%
37%
29%
36%Города 1 млн. + 27%
71%
37%
32%
25%
Источник данных: ФОМ. Март 2010.
Потребительский портрет
Берут кредит в банке 36%
Месячная аудитория
26% 28%
Человек«сетевой»
Сеть для информациио товарах и услугах
1616
Водят автомобиль
Пользуются «пластиком» 39%
41%
21%Летают самолетами
25%
38%
13%
32%
40%
15%
30%Покупают в интернете 14% 16%
Источник данных: ФОМ. Март 2010.
«Человек покупающий»
69
только выбирают товары или услуги
выбирают и заказывают
% от месячной интернет-аудитории
14% (5,7 млн. чел.)вовлечены в интернет-коммерцию
17
9
5
79
выбирают, заказывают и оплачивают
не вовлечены
Источник данных: ФОМ. Март 2010.
«Человек покупающий» в разных соц-дем. группах
В % от групп среди месячной интернет-аудитории
6
6
выбирают, заказывают и оплачивают
выбирают и заказывают
только выбирают
2,6 млн
3,1 млн
18
6 6 5 5 6 5 58
47
5
9 711
9 9 118
13
7
16
6
55
45
5 4
44 4
мес
ячна
я ау
дит
ория
муж
ской
жен
ский
18-2
4
25-3
4
35-4
4
стар
ше
44
высш
ее
ниж
е вы
сшег
о
Горо
да
мл
н+
Дру
гие
насе
лен
ные
пунк
ты
3,1 млн
25
17
1612
12
11
10
книги
косметика и парфюмерия
бытовая техника и электроника
мобильные телефоны и аксессуары к ним
товары для детей
аудио и видео (DVD) диски
компьютерные программы и игры
Книги – самый популярный товар в интернете
одна товарная категория
В % от заказывающих или оплачивающих
1919
10
10
8
8
7
7
6
5
2
2
2
1
компьютерные программы и игры
билеты на транспорт
автозапчасти
лекарства, медицинские товары
компьютеры и комплектующие, оргтехника
продукты питания, еда
спортивные товары
билеты на мероприятия
украшения, часы
строительные материалы, инструменты
мебель, предметы интерьера
канцелярские товары
5729
113
одна товарная категория
две-три товарные категории
четыре-пять товарных категории
более пяти товарных категории
Источник данных: ФОМ. Март 2010.
20
12
29
2915
30книги
косметика и парфюмерия
компьютеры и комплектующие,
оргтехника
мужчины
женщины
Мужчины чаще покупают дорогостоящие товары
В % от заказывающих или оплачивающих в группах
2020
3
9
14
1315 7
3
3
0
товары для детей
аудио и видео (DVD) диски
автозапчасти
Источник данных: ФОМ. Март 2010.
24
23
10
25
15
30книги
бытовая техника и электроника
билеты на мероприятия
Города млн+
Другие населенные пункты
В % от заказывающих или оплачивающих в группах
ЭК в регионах развита гораздо слабее
2121
14
12
12 12
11
11
10
1010
21
2
7
5
4
1
0
мобильные телефоны и
аксессуары к ним
косметика и парфюмерия
продукты питания, еда
билеты на транспорт
лекарства, медицинские товары
компьютеры и комплектующие,
оргтехника
Источник данных: ФОМ. Март 2010.
менее 3000 руб. от 3000 до 10 000 руб. более 10000 руб.
Среднемесячные затраты на покупки в интернете
Половина покупателей в городах-милионниках потратили более 100$ в месяц
В % от заказывающих или оплачивающих в группах
2222
71
49
25
26
3
25
Другие населенные пункты
Города млн+ 3750 рублей
2071 рублей
Источник данных: ФОМ. Март 2010.
Рынок ЭК-2010 составит от 5,3 до 6 млрд долларов
Число вовлеченных
млрд руб. в месяц
млн $ в месяц млн $ в год
Города млн+ 2,6 млн 9,8 318,7 3,2-3,6Другие населенные 3,1 млн 6,4 207,7 2,1-2,4
23
В городах миллионниках проживает 45% покупателей которые приносят 60% доходов.
Другие населенные пункты
3,1 млн 6,4 207,7 2,1-2,4 Итого 5,7 млн 16,2 526,4 5,3 - 6,0
Источник данных: ФОМ. Март 2010.
Мобилизация интернетав % от населения РФ от 18 лет и старше
20
пользуются мобильным интернетом
3% - пользуются интернетом в мобильнике5% - пользуются смартфонами (из них только 16% пользуются там интернетом )
24
4
2
7
2
1 1
3
5
2 2
4
9
8
4
12
6
2 2
5
10
3
4
8
мужской женский 18 - 30 лет31 - 45 лет46 - 60 лет ниже среднего
среднее высшее низкий средний выше среднего
высокий
Пол Возрастст Образование Группы по доходу
пользуются мобильным интернетом
пользуются смартфоном
Источник данных: ФОМ. Март 2010.
4 млн. человек осознанно говорят, что пользуются мобильным интернетом
в % от полугодовой интернет-аудитории
57 58 58 6063 66 66
6971 74
79 78 79 81
42 40 41
дома
на работе
c помощью сотовой связи
по месту учебы
25
4038 38 39 39
4239 40 41
3734 34 31 31
68 8 8 7 8 7 9 10
10 911 10 9
14 12 12 12 11 10 10 10 10
9 8 7 7 6
Лето 2006
Осень 2006
Зим
а 2006-2007
Весна 2007
Лето 2007
Осень 2007
Зим
а 2007-2008
Весна 2008
Лето 2008
Осень 2008
Март 2009
Лето 2009
Осень 2009
Зим
а 2009-2010
Источник данных: ФОМ. Интернет в России. Зима 2009/2010
Социально-демографический портрет
Выходят в интернет непосредственнос мобильного телефона
В % от группы
Мужчины
Месячная аудитория
52% 66%
26
Села 15% vs 23%
Источник данных: ФОМ. Март 2010.
Высшее образование
Возраст от 18 до 30 лет
Хватает как минимум на крупную бытовую технику
52%
37%
29%
Города 1 млн. + 27%
73%
33%
34%
24%
Потребительский портрет
Выходят в интернет непосредственнос мобильного телефона
Берут кредит в банке
Месячная аудитория 18-30 лет
23% 29%
27
Источник данных: ФОМ. Март 2010.
Берут кредит в банке
Водят автомобиль
Пользуются «пластиком»
Летают самолетами
23%
25%
37%
11%
29%
35%
45%
18%
Места пользования интернетом
82
21
58
30
дома
на работе
в % по группам
28
16
9
12
30
29
11
100
у друзей, знакомых
по месту учебы
в любом месте с помощью услуг сотовой связи непосредственно с мобильного телефона
(смартфона, коммуникатора и т.п.)
Месячная аудитория 18-30 лет
Пользующиеся мобильным интернетом
Источник данных: ФОМ. Март 2010.
Поведение в интернетев % по группам
81
61
54
70
53
поиск информации
чтение новостей
скачивание,
29
Источник данных: ФОМ. Март 2010.
52
30
14
5
55
52
24
17
10
скачивание, прослушивание …
скачивание просмотр видео
онлайн игры
заказ и/или оплата товаров или услуг
интернет-банкинг
Месячная аудитория 18-30 лет
Пользующиеся мобильным интернетом
Общение в интернете
68
60
57
электронная почта
в % по группам
30
40
7
57
50
4
социальные сети
мессенджеры
блогиМесячная аудитория 18-30 лет
Пользующиеся мобильным интернетом
Источник данных: ФОМ. Март 2010.
1.Интернет становится по настоящему массовым. Потенциал роста интернет-аудитории – регионы, прежде всего, небольшие города.2. Вся молодежь в крупных городах уже в интернете.3. Интернет становится полнофункциональной жизненной средой –
Подведем итоги
31
3. Интернет становится полнофункциональной жизненной средой –поиск информации, общение, развлечение, покупки.4. Передовая часть аудитории интернета восприимчива к рекламной коммуникации через Сеть. 5. Передовая часть аудитории осваивает интернет-торговлю и потратит там за год примерно 6 млрд долларов.6. Новый интернет – мобильный интернет. Там новый мир ☺
Вопросы?
Павел Лебедев
руководитель проекта «Мир Интернета»
3232
руководитель проекта «Мир Интернета»
Фонд Общественное Мнение
тел. (+7 495) 745-87-65, доб.: 2224e-mail: [email protected]