Prezentacja: niedoceniane narzędzie

Warszawa, 18 września 2013

relacji

inwestorskich

Piotr Biernacki

#relacje inwestorskie

#prezentacje

#design

CEO @

Zbadaliśmy prezentacje

140 spółek giełdowych

Badanie przeprowadzone przez NOBILI w dniach 15-28 lipca 2013 r. na próbie 140 spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, należących do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80Obszar badania: zawartość merytoryczna oraz design (strukturai wygląd) prezentacji udostępnianych przez spółki inwestorom

Połowa spółek nie publikuje

prezentacji po angielsku...

4

WIG20 mWIG40 sWIG80

90%70%

35%

53%

Jak odsetek spółek publikuje na swoich stronach internetowych prezentacje w języku angielskim?

... po polsku zresztą też nie

5

WIG20 mWIG40 sWIG80

85%68%

38%

53%

Jak odsetek spółek publikuje na swoich stronach internetowych prezentacje w języku polskim?

Jeśli już publikujemy

prezentacje, to...

Prezentacje przygotowujemy w zasadzie

tylko z okazji wyników okresowych

7

WIG20 mWIG40 sWIG80

3,53,1

4,0

0,21,10,6

4,1

Ile prezentacji spółki opublikowały w 2012 roku? Ile z nich dotyczyło okresowych wyników finansowych, a ile innych spraw?

4,64,2

3,73,5

0,6

Prezentacje wyników

Inne prezentacje

Wszystkie prezentacje

Duże spółki robią trochę

dłuższe, ale lżejsze prezentacje

8

WIG20 mWIG40 sWIG80

32 26 23

26

Ile slajdów ma ostatnia prezentacja wyników okresowych i jaka jest jej waga (w MB)?

max: 58

1,40MB 1,59MB 1,89MB

1,67MB

max: 16,20MB

Raczej dbamy o to, żeby nikt nie

pociągnął spółki do odpowiedzialności...

9

WIG20 mWIG40 sWIG80

67% 62%42%

55%

Czy w prezentacji jest zastrzeżenie prawne / disclaimer?

... i zdecydowanie nie

chcemy się przedstawiać...

10

WIG20 mWIG40 sWIG80

22% 14% 9%14%

Czy w prezentacji są przedstawieni prelegenci?

... bo wtedy czytelnik mógłby

zadawać nam pytania

11

WIG20 mWIG40 sWIG80

56% 41%18%

35%

Czy w prezentacji jest podany imienny kontakt do prelegentów lub działu IR spółki?

Jak już zada te pytania, to ktoś

(anonimowo) może mu odpowie

12

WIG20 mWIG40 sWIG80

83%52% 46%

56%

Czy w prezentacji są podane jakiekolwiek dane kontaktowe do spółki?

Czasem pomagamy inwestorom

poruszać się po prezentacji...

13

WIG20 mWIG40 sWIG80

67%

28%

70%

54%

Czy w prezentacji jest agenda / spis treści / tracker?

... ale zwykle nie umiemy

strukturalizować informacji

14

WIG20 mWIG40 sWIG80

72%

31% 21%

36%

Czy prezentacja ma wydzielony załącznik / sekcję typu back-up i ile ma ona slajdów?

96911

max: 33

Umiemy syntetyzować

informacje...

15

WIG20 mWIG40 sWIG80

78% 76% 70%

74%

Czy w prezentacji jest podsumowanie / slajd o najważniejszych wydarzeniach i faktach / executive summary?

... ale prezentacja wciąż nie jest

dla nas nośnikiem equity story

16

WIG20 mWIG40 sWIG80

33% 31%9%

22%

Czy tytuły slajdów w prezentacji są przekaźnikiem equity story (nie są wyłącznie opisowe, lecz tzw. „marketingowe”)?

Duże spółki uważają, że każdy

wie, czym się zajmują

17

WIG20 mWIG40 sWIG8011%

62% 67%

52%

Czy w prezentacji jest przedstawiony profil spółki / jej model biznesowy?

Zwykle staramy się wyjaśnić

inwestorom, na jakim rynku działamy...

18

WIG20 mWIG40 sWIG80

89% 79%55%

71%

Czy w prezentacji jest przedstawiony opis sytuacji rynkowej?

... i z czego wynikają nasze

ostatnie osiągnięcia finansowe

19

WIG20 mWIG40 sWIG80

89%59% 61%

66%

Czy w prezentacji jest komentarz do wyników finansowych spółki?

Nie umiemy lub nie chcemy przewidywać, w

którą stronę zmierza rynek, na którym działamy

20

WIG20 mWIG40 sWIG80

39%14% 21%

22%

Czy w prezentacji są przewidywania odnośnie trendów lub przyszłości sytuacji na rynku, na którym działa spółka?

Jak ognia boimy się czynników

wpływających na przyszłe wyniki finansowe

21

WIG20 mWIG40 sWIG80

22% 14% 18%17%

Czy w prezentacji są prognozy wyników finansowych lub przewidywania odnośnie czynników, które mogą w przyszłości wpływać na wyniki finansowe spółki?

W języku spółek nie istnieje

słowo „ryzyko”...

22

WIG20 mWIG40 sWIG8011% 3% 3%

5%

Czy w prezentacji są przedstawione czynniki ryzyka wpływające na spółkę?

... natomiast lubimy opowiadać

ogólnie o planach i zamierzeniach

23

WIG20 mWIG40 sWIG80

72% 66%46%

59%

Czy w prezentacji jest przedstawiona strategia spółki lub wymienione jej cele operacyjne albo planowane inwestycje?

Używamy (zwłaszcza duże

spółki) wielu trudnych słów...

24

WIG20 mWIG40 sWIG80

78%

35% 36%

45%

Czy w prezentacji znajdują się terminy branżowe lub niepopularne wskaźniki, które nie są wyjaśnione (w słowniczku, przypisach lub w inny sposób)?

... i uważamy, że inwestorzy je

wszystkie rozumieją

25

WIG20 mWIG40 sWIG80

22%7% 3%

9%

Czy w prezentacji jest słowniczek lub w inny sposób wyjaśnione trudne terminy branżowe i używane wskaźniki?

Uważamy, że inwestorzy

pamiętają, kto jest prezesem...

26

WIG20 mWIG40 sWIG806% 7% 12%

9%

Czy w prezentacji jest przedstawiony skład Zarządu i/lub Rady Nadzorczej i/lub struktura grupy kapitałowej?

... i jaki jest skład akcjonariatu

każdej z tysiąca spółek na giełdzie

27

WIG20 mWIG40 sWIG8011%

31%15%

20%

Czy w prezentacji jest przedstawiony skład akcjonariatu spółki?

Nie odnosimy się do tego, co

się dzieje z kursem akcji...

28

WIG20 mWIG40 sWIG8011% 10% 15%

12%

Czy w prezentacji jest wykres kursu i obrotów na akcjach spółki?

... chociaż większe spółki starają się pomóc

inwestorom w ocenie swojej sytuacji

29

WIG20 mWIG40 sWIG80

39%7% 6%

14%

Czy w prezentacji są przedstawione wskaźniki rynku kapitałowego lub inne informacje pomagające inwestorom ocenić spółki (np. lista analityków pokrywających spółkę)?

W szkolnej skali dostajemy średnio

(subiektywną) trójkę z minusem

30

WIG20 mWIG40 sWIG80

3,2 2,8 2,6

2,8

Ogólna ocena zawartości merytorycznej prezentacji (w skali 1-5)

Jak wyglądają prezentacje?

Chociaż nie wszyscy

pamiętają o logo...

32

WIG20 mWIG40 sWIG80

100% 97% 100%

99%

Czy w prezentacji znajduje się logotyp spółki?

... to i tak jest ono często jedynym

elementem graficznym w prezentacji

33

WIG20 mWIG40 sWIG80

28%52% 39%

41%

Czy w prezentacją są jakiekolwiek logotypy spółek zależnych lub marek produktów / usług spółki?

Brak jakichkolwiek zdjęć osób

związanych ze spółką

34

WIG20 mWIG40 sWIG8011% 3% 6%

6%

Czy w prezentacji są zdjęcia pracowników, przedstawicieli spółki (nie zdjęcia stockowe)?

Połowa spółek stara się jednak jakoś

zilustrować to, czym się zajmuje

35

WIG20 mWIG40 sWIG80

50% 55% 53%

53%

Czy w prezentacji są zdjęcia produktów spółki, jej siedziby, zakładów, instalacji lub jakiekolwiek inne zdjęcia związane z jej działalnością operacyjną?

Niewiele spółek używa zdjęć

niezwiązanych ze swoją działalnością

36

WIG20 mWIG40 sWIG80

33%48%

27%

36%

Czy w prezentacji są jakiekolwiek inne zdjęcia (w tym niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością operacyjną)?

Staramy się utrzymywać mniej więcej

w kanonie corporate ID naszej spółki

37

WIG20 mWIG40 sWIG80

3,2 3,5 3,0

3,2

Ocena spójności prezentacji z systemem identyfikacji wizualnej (corporate identity) spółki (w skali 1-5)

Większość spółek nie korzysta z tak

podstawowych narzędzi jak linki...

38

WIG20 mWIG40 sWIG80

61%35% 39%

42%

Czy w prezentacji są aktywne linki (kierujące do zasobów w internecie lub do innych miejsc w prezentacji)?

... nie mówiąc już o bardziej przyjaznych

inwestorom formatach prezentacji

39

WIG20 mWIG40 sWIG80

17% 14% 6%11%

Czy prezentacja jest udostępniona w formacie innym niż pdf?

W szkolnej skali wygląd prezentacji na

(subiektywną) trójkę z dużym minusem

40

WIG20 mWIG40 sWIG80

2,2 2,9 2,5

2,6

Ogólna ocena wyglądu prezentacji (w skali 1-5)

Jak robić prezentacje?

Cztery kroki tworzenia dobrych prezentacji - więcej o tematyce presentation design i wykorzystaniu prezentacji w relacjach inwestorskich i komunikacji korporacyjnej na:

www.drivingtrust.comtwitter.com/piotrbiernacki

Wyłącz komputer.Poczytaj o tym, o czym ma być prezentacja.∎

Zacznij od koncepcji

To ona jest kręgosłupem prezentacji

Mając w głowie (i na ścianie) przebieg prezentacji, możesz narysować poszczególne slajdy

żeby prezentację przygotować w wersji elektronicznej

Dopierowtedy

przychodzi

czas

Dziękuję!

© Piotr BiernackiW prezentacji wykorzystane są materiały graficzne różnych autorów.Żaden fragment tej prezentacji nie może być powielany lub wykorzystywany w żadnym celu bez zgody autora prezentacji.

W prezentacji wykorzystane są wyniki badań przeprowadzonych przez NOBILI PARTNERS Sp. z o.o. w lipcu 2013 r. wśród 140 spółek giełdowych należących do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 na temat prezentacji.

@piotrbiernacki

www.drivingtrust.com

slideshare.net/NOBILI