TRANG TIN TRONG NƯỚC Diễn biến thị trường

Tin Kinh tế - Chính sách

Bản tin Kinh tế - Tài chính Ngày 29/09/2017

Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho biết GDP quý

3/2017 tăng 7,46% đưa tăng trưởng GDP 9 tháng ở mức 6,41%, lạm phát

cơ bản bình quân 9 tháng là 1,45% và dự báo trong năm nay sẽ ở mức

khoảng 1,5-1,8%, dưới mức chỉ tiêu Quốc hội giao. Cụ thể, GDP tăng trưởng

qua từng quý, quý 1 đạt 5,15%, quý 2 đạt 6,28% và quý 3 là 7,46%. Tăng

trưởng kinh tế quý 3 đạt mức cao nhất 3 quý nhờ tăng trưởng toàn ngành công

nghiệp đạt 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có đóng góp mạnh mẽ từ

công nghiệp chế biến, chế tạo (12,77%) và tăng trưởng xuất khẩu đạt 19,5% so

với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, lạm phát tiếp tục được kiểm soát dưới 4%

khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2017 tăng 3,79% so với

bình quân cùng kỳ năm 2016 và có xu hướng giảm tiếp trong những tháng cuối

năm 2017. CPI tháng 9/2017 tăng 0,59% so với tháng trước, đưa CPI tháng 9

tăng 1,83% so với tháng 12/2016. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu,

9 nhóm có chỉ số giá tháng 9 tăng so với tháng trước, trong đó nhóm giáo dục

tăng cao nhất với 5%. Lạm phát cơ bản tháng 9/2017 tăng 0,08% so với tháng

trước và tăng 1,32% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 9

tháng năm 2017 tăng 1,45% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh

TPHCM cho biết tính đến cuối tháng 9/2017, nợ xấu toàn hệ thống ngân

hàng tại TPHCM khoảng 60.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,9% tổng dư nợ. Nếu

loại trừ nợ xấu tại 3 ngân hàng bị mua 0 đồng khoảng hơn 20.000 tỷ đồng thì

tổng nợ xấu của các ngân hàng trên địa bàn còn 40.000 tỷ đồng tương ứng với

mức 2%. Ông cho rằng nợ xấu giảm về tỷ lệ 2% là tín hiệu tích cực, việc xử lý

nợ xấu đã yên nhưng vẫn chưa ổn, còn âm ỉ kéo dài. Mới đây, Quốc hội đã

thông qua Nghị quyết 42/2017/QH14 với thí điểm tại 6 tổ chức tín dụng gồm

Sacombank, ACB, BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank kỳ vọng sẽ

đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu trong toàn hệ thống ngân hàng.

Thị trường tiền tệ ngày 28/9: lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đối với

VND kỳ hạn 1 tuần giảm nhẹ 0,1 điểm phần trăm so với phiên trước, nguồn

cung và nhu cầu nguồn đều cao, lãi suất USD không biến động. Cùng ngày

NHNN đã phát hành 5.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 0,45%/năm,

cân bằng với khối lượng tín phiếu đáo hạn trong ngày.

Tỷ giá USD/VND chính thức ngày 28/9 được công bố ở mức 22.470, tăng 6

VND so với phiên trước, tương ứng mức trần trong giao dịch liên ngân hàng là

23.144. Trong ngày, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch ở mức 22.727 -

22.730, tỷ giá USD tự do nằm trong khoảng 22.730 - 22.740. Tương ứng với tỷ

giá này, giá vàng thế giới quy đổi lúc 16h ở mức 35,17 triệu đồng/lượng

(1282,71 USD/ounce), giá vàng SJC tại Hà Nội cùng thời điểm mua vào - bán

ra ở mức 36,49 - 36,57 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 1,40 triệu

đồng/lượng.

Chỉ số chứng khoán 2 sàn diễn biến trái chiều sau phiên giao dịch ngày 28/9.

Tại sàn HCM, VN-Index tăng 1,05 điểm lên 804,82 điểm, tương ứng tăng

0,13% so với phiên trước đó, do vẫn còn một số mã trụ không bị giảm giá và có

lực tăng như: VNM, VCB, SAB, BHN. VN30-Index tăng 2,44 điểm lên mức

790,75 điểm (+0,31%). Khối lượng giao dịch tăng lên mức 192,67 triệu đơn vị

(3.863,32 tỷ đồng), trong đó có 64,7 triệu đơn vị thuộc nhóm VN30 (1863,56 tỷ

đồng). Cung - cầu toàn sàn đạt 309,83/270,74 triệu đơn vị, riêng nhóm VN30

đạt 78,56/67,77 triệu đơn vị. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,09 điểm (-

0,08%) xuống mức 107,43 điểm, một phần do nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xả

lớn NTP khiến vị thế mua bị hao hụt đáng kể. HNX30-Index giảm 0,39 điểm (-

0,20%) xuống mức 197,94 điểm. Thanh khoản trên sàn giảm xuống mức 63,45

triệu đơn vị (803,03 tỷ đồng), trong đó có 44,49 triệu đơn vị thuộc nhóm

HNX30 (554,22 tỷ đồng). Cung - cầu trên sàn tương ứng đạt 114,48/89,53 triệu

đơn vị, riêng nhóm HNX30 đạt 67,92/48,17 triệu đơn vị. Phiên này khối ngoại

mua ròng 5,44 triệu đơn vị ứng với giá trị 137,99 tỷ đồng trên HoSE. Tại sàn Hà

Nội, họ bán ròng 1,99 nghìn đơn vị ứng với giá trị 137,55 tỷ đồng.

Bản tin Kinh tế - Tài chính

Bảng các chỉ số kinh tế vĩ mô

Kỳ trước Kỳ này %YoY

Chỉ số 07/2017 08/2017

CPI (%mm) 0,11% 0,92% 3,35%

IIP (%mm) 1,42% 3,85% 8,39%

Xuất khẩu (tr.USD) 17.672 18.200 13,07%

Nhập khẩu (tr.USD) 17.406 17.800 14,67%

07T/2017 08T/2017 %YoY tích

lũy

Bán lẻ (tỷ đồng) 2.248.857 2.580.168 10,30%

FDI đăng ký và bổ

sung (tr.USD) 21.932 23.364 45,1%

FDI thực hiện (tr.USD) 9.050 10.300 5,10%

Tỷ giá, Vàng, Chứng khoán

28/09 T.đổi %/ngày

USD/VND (NHNN) 21.796/22.470/23.144 +06 +0,03%

USD/VND (TT liên NH) 22.727 - 22.730 00 0,00%

Vàng SJC (tr.đ/lượng) 36,57 -0,11 -0,30%

VN-Index 804,82 +1,05 +0,13%

HNX-Index 107,43 -0,09 -0,08%

VN30-Index 790,75 +2,44 +0,31%

HNX30-Index 197,94 -0,39 -0,20%

796

798

800

802

804

806

808

810

812

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

VN-IndexKLGD (nghìn)

22/09 25/09 26/09 27/09 28/09

1,83%

3,41%0,59%

-0,8%

-0,6%

-0,4%

-0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

09/16 12/16 03/17 06/17 09/17

CPI

Ytd YoY MoM

Chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên thứ Năm nhờ nhóm cổ

phiếu y tế và McDonald’s, cũng như kỳ vọng của giới đầu tư về kế hoạch cải

cách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dễ dàng được thông qua. Kết

thúc phiên 28/9, chỉ số Dow Jones tăng 40,49 điểm (+0,18%), lên 22.381,20

điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 3,02 điểm (+0,12%), lên 2.510,06 điểm. Chỉ số

Nasdaq tăng 0,19 điểm (+0%), lên 6.453,45 điểm. Chứng khoán Châu Âu

cũng duy trì đà tăng trong phiên thứ Năm khi giới đầu tư kỳ vọng về kế hoạch

cải cách thuế của Trump cùng đà tăng của cổ phiếu ngân hàng góp sức cho thị

trường. Kết thúc phiên 28/9, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 9,31 điểm (+0,13%),

lên 7.285,74 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 47,24 điểm (+0,37%), lên

12.704,65 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 11,81 điểm (+0,22%), lên

5.293,77 điểm. Trên thị trường chứng khoán Châu Á, chứng khoán Nhật phục

hồi trở lại nhờ đà tăng trước đó của phố Wall, trong khi chứng khoán Trung

Quốc giảm điểm khi nhà đầu tư thận trọng chờ dữ liệu kinh tế quý 3, kéo chứng

khoán Hong Kong giảm theo. Kết thúc phiên 28/9, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật

Bản tăng 96,06 điểm (+0,47%), lên 20.363,11 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng

Kông giảm 220,83 điểm (-0,80%), xuống 27.421,60 điểm. Chỉ số Shanghai

Composite tại Thượng Hải giảm 5,63 điểm (-0,17%), lên 3.339,64 điểm.

Sau 2 phiên giảm mạnh liên tiếp, giá vàng hồi phục nhẹ trở lại trong phiên thứ

Năm nhờ đồng USD đảo chiều giảm. Kết thúc phiên 28/09, giá vàng giao ngay

tăng 6,19 USD (+0,48%), lên 1.286,91 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao

tháng 8 tăng 4,5 USD (+0,35%), lên 1289,70 USD/ounce.

Sau chuỗi tăng giá ấn tượng, giá dầu thô đã điều chỉnh khá mạnh trong phiên

thứ Năm do áp lực chốt lời. Kết thúc phiên 28/09, giá dầu thô Mỹ giảm 0,58

USD/thùng (-1,11%), xuống 51,56 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,14

USD/thùng (-0,24%), xuống 57,51 USD/thùng.

TRANG TIN QUỐC TẾ

Diễn biến thị trường

Tỷ giá, Vàng, Dầu

28/09 %/ngày Hỗ trợ Kháng cự

EUR/USD 1,178 0,35% 1,168-1,165 1,19-1,185

GBP/USD 1,344 0,42% 1,33-1,326 1,36-1,353

USD/JPY 112,33 -0,43% 111,6-111 113,9-113,5

Vàng 1286,91 0,48% 1273-1269 1303-1296

Dầu(NY) 51,56 -1,11% 50,24-49,26 54,18-53,52

Chỉ số chứng khoán toàn cầu

Chỉ số Nước 28/09 % Ngày % /

01/01/17

DOWJONES Mỹ 22.381,20 0,18% 13,25%

NASDAQ Mỹ 6.453,45 0,00% 19,88%

S&P 500 Mỹ 2.510,06 0,12% 12,11%

FTSE 100 Anh 7.322,82 0,13% 2,52%

DAX Đức 12.704,65 0,37% 10,66%

NIKKEI 225 Nhật 20.363,11 0,47% 6,53%

SHANGHAI TQ 3.339,64 -0,17% 7,60%

PG Bank Research

Bộ Thương mại Mỹ cho biết tăng trưởng kinh tế nước này trong quý 2 đạt

3,1%, cao hơn số liệu ước tính trước đó là 3% đồng thời cao hơn mức dự báo

tăng 3% của các chuyên gia kinh tế. Theo đó, tăng trưởng GDP quý 2 tiếp tục

tăng nhanh hơn so với mức tăng 1,2% trong quý đầu tiên. Bộ thương mại cho

biết GDP quý 2 điều chỉnh tăng do đầu tư hàng tồn kho tư nhân và chi tiêu tiêu

dùng tăng.

Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn đăng ký trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần

kết thúc ngày 23/09 đã tăng nhẹ 12.000 đơn so với con số đã hiệu chỉnh của

tuần trước đó, lên mức 272.000 đơn. Số đơn đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp

bình quân 4 tuần gần nhất cũng tăng thêm 9.000 đơn so với số hiệu chỉnh của

kỳ trước, lên mức 277.750 đơn. Với sự gia tăng này, số đơn trung bình 4 tuần

tăng lên mức cao nhất kể từ khi đạt 277.750 đơn vào tháng 2/2016.

Cơ quan thống kê liên bang Đức (Destatis) cho biết lạm phát của nước này ổn

định ở mức cao nhất 4 tháng trong tháng 9. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sơ bộ

tháng 9 tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước, bằng mức tăng của tháng 8 và

trùng dự báo của các chuyên gia kinh tế. Đây là mức cao nhất của chỉ số này kể

từ tháng 4. Trong tháng, chỉ số giá năng lượng tăng tốc lên mức 2,7% từ mức

2,3% của tháng trước, chỉ số giá thực phẩm cũng tăng 3,6%, cao hơn mức tăng

3% của tháng 8. So với tháng trước, CPI tháng 9 tăng nhẹ 0,1%, trùng dự báo

của các chuyên gia kinh tế.

Bảng lãi suất một số Ngân hàng Trung Ương

NHTƯ Đồng

tiền Kỳ trước Kỳ này

Cuộc

họp tới

Mỹ USD 0,50%-0,75%

1%-

1,25% 02/11/17

Châu Âu

EUR 0,00% 0,00% 26/10/17

Anh

GBP 0,25% 0,25% 02/11/17

Nhật

JPY -0,10% -0,10% 31/10/17

Úc

AUD 1,50% 1,50% 03/10/17

Tin Kinh tế

Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm

nay Dự báo

Kỳ

trước

16:30 GDP Anh q/q 0,3% 0,3%

17:00 CPI ước tính sơ bộ Châu Âu y/y 1,6% 1,5%

Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm

trước

Kỳ này/

(Dự báo)

Kỳ

trước

20:30 Số đơn đăng ký trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ (nghìn đơn)

272/ (269)

260

20:30 GDP Mỹ q/q 3,1%/(3%)

3%

PG Bank Research

Mọi chi tiết và câu hỏi liên quan đến bản tin này xin vui lòng liên hệ:

Phòng Nghiên cứu và Phân tích

Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Tel : +(84 4) 6 281 1298 Fax: +(84 4) 6 281 1299

Email: research.pgbank@petrolimex.com.vn Website: www.pgbank.com.vn

Blog: pgbankresearch.wordpress.com

Thông tin liên hệ

Khuyến cáo sử dụng

Những thông tin được cung cấp trên đây do Phòng Nghiên cứu và Phân tích - Khối Đầu tư - PG Bank

thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích

tham khảo. PG Bank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể gây ra do việc sử

dụng thông tin của bài viết. Các thông tin trên có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường và PG

Bank không có trách nhiệm phải thông báo về những thay đổi này.

Bùi Quỳnh Vân

Chuyên viên Phân tích

Email: vanbq.pgbank@petrolimex.com.vn

Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 243

Nguyễn Thị Diệu Linh

Chuyên viên Phân tích

Email: linhntd.pgbank@petrolimex.com.vn

Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 0482