Visma Faktureringdownload.vismaspcs.se/pdf/demohandledning/FAW.pdf · För att dra nytta av alla...
Transcript of Visma Faktureringdownload.vismaspcs.se/pdf/demohandledning/FAW.pdf · För att dra nytta av alla...
Visma Fakturering
Välkommen till storfamiljen för småföretagare
2För hjälp direkt i programmet – tryck F1.
Välkommen till Visma FaktureringFör att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar.
Tips och råd om ditt program hittar du på vismaspcs.se/support, där du kan få svar på dina frågor dygnet runt.
Som kund hos Visma Spcs har du även en egen sida – Min sida – som du når direkt från programmet. Där hämtar du senaste versionen av programmet, får tillgång till internettjänster, nyheter med mera.
För att dra nytta av alla fördelar med Min sida och för att börja arbeta med internettjänsterna måste du skapa ett konto. Det gör du enkelt på www.vismaspcs.se/minsida-reg
Vismas internettjänsterHärifrån når du direkt de internettjänster du är ansluten till och kan enkelt ansluta dig till övriga tjänster.
Min sida
Min sida innehåller även: Meddelanden Som inloggad får du personligt anpassad information som rör de program och tjänster du har från Visma Spcs.
Visma InfolineDagliga nyheter om företagande, redovisning, skatter och ekonomi.
NyhetsarkivSök efter tidigare publicerade nyhetsartiklar.
MenynVia huvudmenyn tar du dig enkelt vidare till exempelvis webbutiken och supportsidorna.
Tips och aktuelltRåd och tips om hur du använder dina program och tjänster på bästa sätt. Vi påminner också om viktiga händelser som rör ditt ekonomiarbete.
Ekonomifakta/SkattekalenderViktiga belopp och procentsatser samt snabb överblick över alla viktiga datum för skatte- och momsdeklarationer under året.
Inspireras av andraHär kan du bland annat ta del av andra företagares tips och idéer.
Logga inFör att ladda ner senaste versionen av ditt program och få personligt anpassad information om den eller de produkter du använder måste du vara inloggad.
3För hjälp direkt i programmet – tryck F1.
Arbeta med Visma Fakturering
I nedanstående illustration får du en översiktlig bild över arbetsflödet i Visma Fakturering, från det förberedande arbetet med inställningar och register fram till rapportering. Använd gärna den här schematiska bilden som referens när du läser innehållet i häftet.
Arbeta med Visma Fakturering/Börja så här
Börja så här
Installera programmet1. Starta installationen genom att dubbelklicka på filen
som du har hämtat från Visma Spcs hemsida.
2. Välj Installera. En guide leder dig genom installationen.
3. Slutför installationen. En programikon läggs till på ditt skrivbord.
4. Starta programmet och aktivera ditt program.
Vismas internettjänster och program
RapporteringInställningar/Register
Löpande arbete
Inköp
Försäljning
4För hjälp direkt i programmet – tryck F1.
Exempel
› Inställningar/Register
Nästa steg: Försäljning
Inställningar/Register
För att du ska få ut mesta möjliga av ditt program behöver du göra några grundläggande inställningar och ange vissa grunduppgifter. Inställningar gör du både under Företagsinställningar och i de olika registren. Du behöver inte göra alla inställningar innan du börjar med det löpande arbetet, men ju fler du gör desto smidigare blir det att arbeta i programmet.
Från programmets register hämtas information som stöd för ditt dag-liga arbete. När du exempelvis registrerar en kundfaktura hämtas information om betalningsuppgifter för den aktuella kunden, vilket underlättar registreringen av fakturan.
Genom att fylla i uppgifterna i registren så fullständigt som möjligt underlättas också arbetet när du vill ta fram rapporter gällande exempelvis en viss kundgrupp eller artikelgrupp.
Registrering av fler uppgifter för kundKundnummer: 103
Namn: Karl Svensson
Betalningsvillkor: 10
Leveransvillkor: FVL
Leveranssätt: HÄM
Prislista: 3 Kundlista Inkl moms
Registrering av grunduppgifter för leverantörNamn: Färggrossisten AB
Adressuppgifter: Kärnvägen 7, 111 22 Storstad
Telefon: 0123-455667
Organisationsnummer: 552418-0683
Bankgiro: 123-4301
PlusGiro: 123430-1
Bra att veta:De inställningar du gör under Företagsunderhåll gäller det företag du arbetar i, medan de inställ-ningar du gör under Programunderhåll gäller alla företag.
Kund
Leverantör
Vissa uppgifter anges som normalvärden i företagsinställningarna och blir automatiskt inlagda när du lägger till poster i registren.
I leverantörsregistret anger du grunduppgifter för leverantören och du har även möjlighet att lägga till egna anteckningar.
I kontaktregistret samlar du alla dina affärs-kontakter, både för kunder och för leverantörer. Härifrån kan du sedan enkelt skicka e-post och sms, både till enskilda kontakter och till grupper.
5För hjälp direkt i programmet – tryck F1.
Exempel
Nästa steg: Inköp
›› Löpande arbete
Försäljning Skapa faktura till Karl SvenssonFakturanummer: 893
Kundnummer: 103
Artiklar: 700 3 st Färg utomhus 3 l vit
800 8 tim Måleri
Underlag för skattereduktion: 4 200 kr
Skattereduktion: 2 100 kr
Totalbelopp: 5 676 kr
Att betala: 3 576 kr
Fördela skattereduktionPersonnummer: 196708219636
Summa: 2 100 kr
Fastighets-/lägenhetsbeteckning: Hästskon 7
Skapa ansökan till SkattemyndighetenAnsökt totalbelopp: 29 100 kr
Ansökningsdatum: 20XX-XX-XX
Du kan välja att antingen skicka dina fakturor med post, via mejl eller elektroniskt via Visma eFaktura. När du har fakturerat dina kunder hjälper programmet dig att bevaka förfallodatum, skicka påminnelser och beräkna eventuell ränta. När dina kunder betalar fakturorna kan du antingen registrera inbetalningarna manuellt i programmet eller läsa in en återrapporteringsfil från din bank.
Programmet är anpassat för att kunna fakturera husarbete. Du kan på fakturan få en uträkning av hur mycket husavdrag som kan göras. Programmet ger dig även ett underlag att skicka till Skatteverket via fil eller via brev.
Bra att vetaFör att ha kontroll på dina lagerartiklar kan du manuellt lägga in antal i lager när du köper in dem. När du sedan fakturerar en artikel dras den auto-matiskt från lagret och du kan se hur många artiklar du har disponibelt.
Skapa faktura
Ansökan till Skattemyndigheten
Skattereduktion
Om skattereduktionen ska fördelas på flera personer anger du hur mycket av reduktionen varje person ska ha.
Under Skattereduktion husarbete ligger alla fakturor som är klara att skicka ansökan för till Skattemyndigheten.
6För hjälp direkt i programmet – tryck F1.
Exempel
›› Löpande arbete
Nästa steg: Rapportering
Registrering av leverantörsfaktura Löpnummer: 534
Leverantörsnummer: 122
Namn: Färggrossisten AB
Mallvärde: Total 37 629 kr Frakt 0 kr Moms 7 525,80
Lista med utbetalningarStorstads Blommor AB
Löpnummer: 517
Leverantörsnummer: 119
Status: På väg
Överföringssätt: LB-rutin
Fora AB
Löpnummer: 523
Leverantörsnummer: 106
Status: På väg
Överföringssätt: Fakturabetalningsservice
Inköp
Med programmet hanterar du dina leverantörsfakturor på ett effektivt sätt.
Efter registreringen får du en sammanställning och ett bokförings- underlag som förenklar bokföringen.
När det är dags att betala fakturor finns det möjlighet att göra filöver- föring av transaktionerna till din bank. När betalningen är genomförd läser du in återrapporteringsfilerna som du får från banken eller prickar av dem manuellt.
Bra att veta:Du har möjlighet att läsa in prislistor från dina leverantörer för att på ett enkelt sätt få in artiklar och priser i ditt register.
Leverantörsfaktura
Utbetalningar
I inställningarna kan du välja om fakturorna automatiskt ska markeras som attesterade och klara för utbetalning eller om du vill markera det manuellt.
För att få en bra överblick, kan du välja vilken typ av utbetalnings-status som ska visas.
7För hjälp direkt i programmet – tryck F1.
Exempel
››› Rapportering
Rapportering
Bra att veta:Oavsett vilken del av programmet du arbetar i har du åtkomst till alla rapporter och utskrifter via Alla utskrifter.
KundreskontralistaKundnummer: 113
Namn: Storstadshotellet AB
Antal fakturor: 3
Fakturerat: 24 688 kr
Krediterat: 0 kr
Betalat: 0 kr
Bortskrivet: 0 kr
Kundfordran: 24 688 kr
Förfallolista leverantörerLöpnummer: 530
Leverantörsnummer: 101
Leverantörsnamn: KA Data & Elektronik
Förfallodatum: XX-09-29
Belopp: 2 354 kr
Vid löpande arbete hjälper statistikrapporter, förfallolistor och reskontra-listor dig att ha kontroll på din försäljning, dina betalningar och ditt kassaflöde. För dessa rapporter kan du välja vilken period som ska visas. För statistikrapporterna kan flera val göras för att anpassa dem ytterligare efter ditt företags behov, exempelvis om jämförelse med föregående år ska göras eller vilka kolumner som ska visas.
Övningsbolaget AB Sida: 1
Kundreskontralista Utskrivet: XX-04-08
Varning! Kundreskontralistan innehåller fakturor eller betalningar som ej är journalförda.
Urval: Kundnr 112..113
Reskontradatum: 20XX-04-08
Kundnr KundnamnFakturanr Faktdat Förfdat Ränta K Kravdat Journalnr Fkttyp Belopp kr
112 LerniaAntal fakturor: 3 Ränta: 0,00Fakturerat: 225 000,00Krediterat: 0,00Betalat: 0Bortskrivet: 0Kundfordran: 225 000,00
113 Storstadshotellet ABAntal fakturor: 3 Ränta: 0,00Fakturerat: 24 688,00Krediterat: 0,00Betalat: 0Bortskrivet: 0Kundfordran: 24 688,00
Total kundfordranAntal fakturor: 6 Ränta: 0,00Fakturerat: 249 688,00Krediterat: 0,00Betalat: 0Bortskrivet: 0Kundfordran: 249 688,00
Kundreskontralista
Övningsbolaget AB Sida: 1
Kundreskontralista Utskrivet: XX-04-08
Varning! Kundreskontralistan innehåller fakturor eller betalningar som ej är journalförda.
Urval: Kundnr 113
Reskontradatum: 20XX-04-08
Kundnr KundnamnFakturanr Faktdat Förfdat Ränta K Kravdat Journalnr Fkttyp Belopp kr
Datum Journalnr Bettyp113 Storstadshotellet AB
870 XX07-30 XX-08-29 0,00 0 106 Faktura 5 875,00Saldo: 5 875,00
891 XX-03-15 XX-04-14 0,00 0 0 Faktura 15 125,00Saldo: 15 125,00
892 XX-04-08 XX-05-08 0,00 0 0 Faktura 3 688,00Saldo: 3 688,00
Antal fakturor: 3 Ränta: 0,00Fakturerat: 24 688,00Krediterat: 0,00Betalat: 0Bortskrivet: 0Kundfordran: 24 688,00
Total kundfordranAntal fakturor: 3 Ränta: 0,00Fakturerat: 24 688,00Krediterat: 0,00Betalat: 0Bortskrivet: 0Kundfordran: 24 688,00
Övningsbolaget AB Sida: 1
Förfallolista Utskrivet: XX-04-08Leverantörer
En * efter fakturan betyder att fakturan ej är attesterad
Urval: Allt
Löpnr Faktnr Levnr LevnamnFaktdat Förfdat Attest av Belopp kr
530 KD-32145877 101 KA Data & ElektronikXX-08-30 XX-09-29 Siw Eriksson 2 354,00
531 RB-23458887 107 RedovisningsbyrånXX-08-30 XX-09-29 Siw Eriksson 1 750,00
532 BF-23654 117 Bilfinans ABXX-08-30 XX-09-29 Siw Eriksson 5 000,00
533 BL-2365478XX
118 Billeverantören AB-08-31 XX-09-30 Siw Eriksson 3 124,00
Total : 12 228,00
Förfallolistan visar alla obetalda fakturor som förfallit till betalning.
Förfallolista leverantörer
Vid utskriften väljer du hur detaljerad kundres-kontralistan ska vara. Här visas den fullstän-diga kundreskontralistan för Storstadshotellet AB.
Så här når du ossFörsäljningsavdelningen
Telefon 0470-70 61 00 E-post [email protected]
Hemsida www.vismaspcs.se/ produkter
Öppettider mån–fre 08.00–17.00
Supportavdelningen
Telefon 0470-70 62 00
E-post [email protected]
Hemsida www.vismaspcs.se/support
Öppettider mån–fre 08.00–17.00
Avtalsavdelningen
Telefon 0470-70 62 50
E-post [email protected]
Öppettider mån–fre 08.00–17.00
Utbildningsavdelningen
Telefon 0470-70 61 50
E-post [email protected]
Hemsida www.vismaspcs.se/utbildning
Öppettider mån–fre 08.00–17.00
www.vismaspcs.se
Systemkrav
Internetanslutning
Operativsystem: Windows 8, 7, Vista eller XP
För fullständiga systemkrav se vismaspcs.se
Tjänster för dig med avtalDu kan förenkla ditt företa-gande ytterligare genom att använda ett antal smarta internettjänster. Det gör du direkt via internet eller ännu hellre som en integrerad funk-tion i ditt program. Exempel på vad du kan göra är: kreditupplysningar, sköta dina backuper, skicka sms och rapportera reseräkningar och arbetstider.
Läs mer på vismaspcs.se/produkter.
Rabatt på program och utbildningarMed Visma Spcs serviceavtal får du köpa följande program till reducerat pris:• Visma Analys• Visma Anläggningsregister• Visma Bokslut• Visma Koncern• Visma Revision• Visma Skatt• Visma Skatt Proffs
Du får också 20 procent rabatt på våra lärarledda utbildningar som omfattar allt från teoriutbildningar till fördjupningskurser i specifika funktioner.
”Tack för att du har valt att vara avtalskund hos Visma Spcs. Det är för din skull vi målmedvetet arbetar vidare med att förenkla företagandet.”
Rolf Dahlberg, vd Visma Spcs AB
Nya versioner – alltid uppdateradLagar och regler ändras ständigt, vilket påverkar ditt program. Med Visma Spcs serviceavtal får du tillgång till nya programversioner så snart en förändring har gjorts, funktioner lagts till eller för- finats. Uppdateringarna hämtas direkt via vår hemsida.
Supporten – till din tjänstIbland kör man fast och behöver hjälp. Det får du direkt av vår support, som nås på telefon eller e-post under kontorstid och dygnet runt via vår hemsida. För supporten är ingen fråga för enkel och våra medarbetare har gedigen programkunskap att dela med sig av.
Avtalet som ger dig mer!
Visma Spcs butiker
Stockholm
Kungsbron 18, 111 22 Stockholm
Telefon 08-23 31 10
E-post [email protected]
Öppettider mån–fre 08.00–17.00
Göteborg
Första Långgatan 7, 413 27 Göteborg
Telefon 031-10 29 90
E-post [email protected]
Öppettider mån–fre 08.00–17.00
Malmö
Neptuniplan 9, 211 18 Malmö
Telefon 040-693 13 10
E-post [email protected]
Öppettider mån–fre 08.00–17.00
Växjö
Sambandsvägen 5, 352 36 Växjö
Telefon 0470-70 61 00
E-post [email protected]
Öppettider mån–fre 08.00–17.00
Sommaröppettider juni–augusti se www.vismaspcs.se