使用VIdegree愛客戶，不用擔心換電腦或是電腦版本更新的問題了，而且出國在外臨時想到要買客戶的東西，手機一查就清清楚楚，甚至還可以知道客戶全家姓名、

性別、喜好等詳細資料。

VIdegree愛客戶 智慧客戶分類&輕鬆記事功能

聽懂需求詳實記錄 感動高資產客戶撰文 | 叡揚資訊 行銷總處

保險

使用業務

VIdegree雲端客戶關係維繫服務

使用產品

● 客戶名單不再四處散亂。● 如何讓關懷簡訊、EDM不再千篇一律。

● 90秒內快速做好售後服務。● 舊客戶介紹新客戶源源不絕。

產品效益

客戶可以不跟自己做生意，但自己一定要知道客

戶所有的生意。」擁有亞太理財規劃師以及美

國註冊財務策劃師雙重執照的田淑薰小姐，任職於

理財規劃領域長達 18年，接觸的客戶多為醫師、高

階主管或是執行長階層，「對待金字塔頂端的客戶

群，提供最精準最貼切的市場以及理財資訊，掌握

精簡扼要重點式服務。」她笑笑地說。

仔細聽、勤紀錄

精準回覆

擅長理財稅務的田淑薰，如同 VIP客戶的另一個財

政大臣，故自嘲「龜毛」的她，贏得客戶信賴就是

「仔細聽、勤紀錄、精準回覆」。田淑薰優雅細語地

說：「服務一個舊客戶勝過開發十個新客戶，用心逐

筆記錄每次客戶拜訪內容，練好這功夫，「緣淺」的

客戶也能勤能補「緣」。」也就是說，田淑薰之所以

能征服這麼多大老闆的心的關鍵，就是了解需求、投

其所好、對症下藥，「客戶把我的信件當作是有用的

資訊，有時候甚至會回信感謝我，而不是無用的垃圾

信件。」她自信地補充說明。

「一分鐘看問題

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VIdegree愛客戶　發送特製EDM簡訊好好用「我之所以會選用 VIdegree愛客戶來當客戶

人脈管理系統，就是因為中意其可分類客戶及

好記事之功能。」田淑薰強調，以前是用手寫

客戶卡方式，但是隨著客戶越來越多及越來越

忙的情形下，透過 e化管理相顯重要好用。單

機版的客戶管理軟體或是 Gmail對於田淑薰

來說，都有其瓶頸及缺乏記事管理之功能，而

且又不能寄發客製化 EDM等問題，相較之下

「使用 VIdegree愛客戶，不用擔心換電腦或

是電腦版本更新的問題了，而且出國在外臨時

想到要買客戶的東西，手機一查就清清楚楚，

甚至還可以知道客戶全家姓名、性別、喜好等

詳細資料。」她誇讚地表示。

寶貴客戶資料最怕流失

田淑薰有過慘痛的經驗，購買了隨機版的客

戶關係管理軟體，常常因為沒帶電腦出門或

是更新電腦，該軟體就無法開，更令人抓狂

的是這套系統突然秀逗無法開，裡面將近兩

千多筆客戶資料都無法匯出。而請原廠協助

又必須重新設定一堆步驟，加上工作忙碌，

只能望這寶貴資料興嘆。單機版 CRM無法使用後，Gmail成為管理客戶資料的替代方案，「但真的要記錄客戶相關事項以及更進

一步的管理，Gmail就無法支援了。」

Tips

清楚客戶樣貌、屬性、喜好、

家庭背景、未來規劃及關心議題

管理建議客戶動輒百千萬的理財規劃，田淑薰

透過細心紀錄及勤做功課以專業博得客戶信

賴，舉例來說：「這個醫生有幾個小孩？最疼

哪一個？投資屬性？最近比較煩心二代健保

的問題等等。」田淑薰解釋，像是二代健保可

能會牽涉稅務等方向，這些可能就要再去找資

料及詢問相關專業人士，再把最完善的訊息藉

由下次拜訪傳遞給客戶；「有些是中小企業的

企業家，我就不會把跨國相關的稅務資訊寄給

他們 !」故田淑薰會藉由 VIdegree愛客戶的分

類功能，清楚客戶樣貌、屬性、喜好、家庭背

景、未來規劃及關心議題，確確實實達到 VIP

貼心專業服務，讓客戶揪感心真信賴。

e化管理 清清楚楚不搞錯

所以，每次拜訪完客戶，田淑薰一定會將所談

內容列點詳細記錄在 VIdegree上，畢竟客戶

理財資訊牽扯數目龐大，禁不起一點閃失。

「若是將客戶所說資訊記得越詳細，線索就越

多！」田淑薰立刻與我們分享其中一筆記錄，

清清楚楚六大點記著客戶屬性，如：積極、保

守、穩健等等、客戶重視的事情、是否該請教

哪些領域的專家、下次要討論的重點等，再依

重要性區分工作順序，利用工作指派提醒自己

↑田淑薰會藉由VIdegree愛客戶的分類功能，清楚客戶樣貌、屬性、喜好、家庭背景、未來規劃及關心議題，確確實實達

到 VIP貼心專業服務，讓客戶揪感心真信賴。

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要完成的時間。「千萬不要把人腦當萬能，

不要考驗記憶力，我還是建議透過筆記或是

軟體系統方式ｅ化管理。」她誠懇笑笑地說。

送禮

就要送到心坎裡

經營高資產客戶，一般佳節、生日祝福是必

定要寄送的，但要如何讓自己更突出呢？「送

禮一定要送到客戶的心坎裡！」田小姐曾看

過一個醫生客戶在蓋章，發現他的印章缺了

個角，之後她北京出國旅行時看到當地店家

提供雞血石刻印的服務，立刻就為這位醫生

客戶以及他的夫人各刻一對，醫師收到時驚

喜地讚賞田小姐的用心及貼心。「現在有了

VIdegree，還可以透過手機查詢客戶家庭成

員，送禮資訊會更精緻更有創意。」

而當初會打動田淑薰小姐使用 VIdegree愛客

戶是聽到顧問協會執行長介紹這套軟體，但

起初心中想：「市面上相同軟體這麼多，這

有什麼稀奇的？」但當她看到執行長直接拿

起手機將名片拍照、核對資料接著存檔，電

腦立即同步出現客戶資料時，田小姐就瞬間

買單了。

手機平板電腦都碼通 雲端服務好貼心

「使用 VIdegree愛客戶，不用擔心換電腦或

是電腦版本更新的問題了。」加上 VIdegree

愛客戶提供名稱置換的功能，每一封寄出的

Email就像為客戶客製化一樣，「客戶都說我

真的好用心，每一封 Email都細心的加上職

銜」田小姐開心的分享。另外利用標籤功能

可以清楚區分客戶類別，寄送資訊時才能精

準發送，「對於這些貴客來說時間就是金錢，

寄送不相關的資訊給他們將降低他們對我的

信任。」

信任到位 舊客戶就會自動介紹新客戶

18年來，田淑薰體認到要做一位成功的理

專，內在渾厚有料才是最重要的。除了必備

的專業證照，閱讀吸收大量的財經知識與資

訊，並且熟悉各種不同金融商品的差異及優

勢，才能獲得客戶認同。「開發新客戶一直

不是我操心的事情，因為既有客戶就會自動

幫忙介紹，如同我所說的客戶是最穩固的資

產，好好經營既有客戶才是王道。」

VIdegree 愛客戶的標籤及客製化 edm簡訊寄發功能，的確解決保險理財人員之苦，

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