移动电子商务介绍材料移动电子商务介绍材料移动电子商务介绍材料移动电子商务介绍材料M-Commerce Experience

Harry Liu - VP TreasureBeam

for MobileMonday Shanghai 8 March 2010

目录目录

1111

天运公司的历史和广东移动手机支付业务的发展天运公司的历史和广东移动手机支付业务的发展天运公司的历史和广东移动手机支付业务的发展天运公司的历史和广东移动手机支付业务的发展

TreasureBeam History and Development of

GD Mobile Payment

1.11.11.11.11.11.11.11.1、、、、天运公司简单的历史情况天运公司简单的历史情况天运公司简单的历史情况天运公司简单的历史情况、、、、天运公司简单的历史情况天运公司简单的历史情况天运公司简单的历史情况天运公司简单的历史情况 -------- History

1.21.21.21.21.21.21.21.2、、、、我们的分析和简单的商业模式设计我们的分析和简单的商业模式设计我们的分析和简单的商业模式设计我们的分析和简单的商业模式设计、、、、我们的分析和简单的商业模式设计我们的分析和简单的商业模式设计我们的分析和简单的商业模式设计我们的分析和简单的商业模式设计 -------- TreasureBeamTreasureBeamTreasureBeamTreasureBeamTreasureBeamTreasureBeamTreasureBeamTreasureBeam Business ModelBusiness ModelBusiness ModelBusiness ModelBusiness ModelBusiness ModelBusiness ModelBusiness Model

22222222 天运在移动电子商务领域天运在移动电子商务领域天运在移动电子商务领域天运在移动电子商务领域 - E-Commerce Experience

33333333 业务中存在的一些问题和想法业务中存在的一些问题和想法业务中存在的一些问题和想法业务中存在的一些问题和想法 - Challenges

44444444 新的移动手机钱包政策以及我们新的方向新的移动手机钱包政策以及我们新的方向新的移动手机钱包政策以及我们新的方向新的移动手机钱包政策以及我们新的方向 - Policies

1.1 1.1 1.1 1.1 天运公司简单的历史天运公司简单的历史天运公司简单的历史天运公司简单的历史 - History

� 天运公司在2004年获得了广东省通信管理局颁发的电信增值业务经营许可证（ICP），开始从事的主要是中国移动的移动梦网业务（SP）。2006年开始为广东移动提供短信和彩信内容（CP）。TreasureBeam got ICP license in 2004, worked as an SP, then became CP in 2006.

� 天运公司作为广东移动的紧密合作伙伴，在彩信俱乐部、手机报、一起玩吧、无线音乐、手机电台等方面都有良好表现和成绩 。We have done SMS, MMS, Mobile Paper, Entertainment, Music, and Radio. We have done all these well.

� 截至2008年12月服务的广东移动用户累计已超过1000万。2008年主营的业务营收超过1000万。By December 2008 10 million customers subscribed to our products.

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 简单的商业模式设计简单的商业模式设计简单的商业模式设计简单的商业模式设计简单的商业模式设计简单的商业模式设计简单的商业模式设计简单的商业模式设计business modelbusiness modelbusiness modelbusiness modelbusiness modelbusiness modelbusiness modelbusiness model

� 我们在2007年接触了话费小额支付的业务，在了解和熟悉业务的内容以及相关技术之后，我们认为整个模式已经可以说是成熟和完整，当时我们认为自己可以在这个产业链中充当一个集成商的角色（AP），整合传统的产品和服务，借助移动的支付通道，形成新型的移动电子商务的产品，为用户提供新的服务。Our role in the mobile commerce ecosystem is a tech platform and new service aggregator. We started in 2007.

� 在2008年开始，我们陆续开展了一些基于移动支付的电子商务业务的尝试。We started some new m-commerce services from 2008.

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1111天运公司的历史和广东移动手机支付业务的发展天运公司的历史和广东移动手机支付业务的发展天运公司的历史和广东移动手机支付业务的发展天运公司的历史和广东移动手机支付业务的发展

History and Mobile Payment

22222222天运公司在移动电子商务领域的尝试天运公司在移动电子商务领域的尝试天运公司在移动电子商务领域的尝试天运公司在移动电子商务领域的尝试

TreasureBeam E-Commerce Experience

2.12.12.12.12.12.12.12.1、、、、民生缴费民生缴费民生缴费民生缴费、、、、民生缴费民生缴费民生缴费民生缴费 -------- Utilities Services PaymentUtilities Services PaymentUtilities Services PaymentUtilities Services PaymentUtilities Services PaymentUtilities Services PaymentUtilities Services PaymentUtilities Services Payment

2.22.22.22.22.22.22.22.2、、、、手机票务手机票务手机票务手机票务、、、、手机票务手机票务手机票务手机票务 -------- Mobile TicketsMobile TicketsMobile TicketsMobile TicketsMobile TicketsMobile TicketsMobile TicketsMobile Tickets

2.32.32.32.32.32.32.32.3、、、、移动商城移动商城移动商城移动商城、、、、移动商城移动商城移动商城移动商城 -------- Mobile MallMobile MallMobile MallMobile MallMobile MallMobile MallMobile MallMobile Mall

2.42.42.42.42.42.42.42.4、、、、传统业务的信息化传统业务的信息化传统业务的信息化传统业务的信息化、、、、传统业务的信息化传统业务的信息化传统业务的信息化传统业务的信息化 -------- Traditional Business UpdatingTraditional Business UpdatingTraditional Business UpdatingTraditional Business UpdatingTraditional Business UpdatingTraditional Business UpdatingTraditional Business UpdatingTraditional Business Updating

2,52,52,52,52,52,52,52,5、、、、业务量的情况业务量的情况业务量的情况业务量的情况、、、、业务量的情况业务量的情况业务量的情况业务量的情况 -------- DataData

33333333 业务中存在的一些问题和想法业务中存在的一些问题和想法业务中存在的一些问题和想法业务中存在的一些问题和想法 - Challenges

44444444新的移动手机钱包政策以及我们新的方向新的移动手机钱包政策以及我们新的方向新的移动手机钱包政策以及我们新的方向新的移动手机钱包政策以及我们新的方向

- China Mobile New Policies

缴煤气费缴煤气费缴煤气费缴煤气费Gas Bills

缴保险费缴保险费缴保险费缴保险费Insurance

缴水费缴水费缴水费缴水费

Water,

Electricity

缴违章罚单缴违章罚单缴违章罚单缴违章罚单Speeding Tickets

其他其他其他其他公共消费公共消费公共消费公共消费Others � 2008200820082008年年年年1111月完成需求调研月完成需求调研月完成需求调研月完成需求调研

� 2008200820082008年年年年2222月确定建设方案月确定建设方案月确定建设方案月确定建设方案

� 2008200820082008年年年年3333月月月月～～～～4444月平台建设月平台建设月平台建设月平台建设

� 2008200820082008年年年年5555月与自来水公司的系月与自来水公司的系月与自来水公司的系月与自来水公司的系

统对接统对接统对接统对接，，，，实现了手机缴水费实现了手机缴水费实现了手机缴水费实现了手机缴水费

�2008200820082008年年年年6666月月月月，，，，与保险公司与保险公司与保险公司与保险公司、、、、煤煤煤煤

气公司气公司气公司气公司、、、、交警等单位系统调测交警等单位系统调测交警等单位系统调测交警等单位系统调测

项目里程碑项目里程碑项目里程碑项目里程碑项目里程碑项目里程碑项目里程碑项目里程碑

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 民生缴费民生缴费民生缴费民生缴费民生缴费民生缴费民生缴费民生缴费 -------- http://http://http://http://http://http://http://http://ms.paycm.comms.paycm.comms.paycm.comms.paycm.comms.paycm.comms.paycm.comms.paycm.comms.paycm.comUtilities Service PaymentUtilities Service PaymentUtilities Service PaymentUtilities Service PaymentUtilities Service PaymentUtilities Service PaymentUtilities Service PaymentUtilities Service Payment

These services all paid on monthly mobile billThese services all paid on monthly mobile bill

产品界面产品界面产品界面产品界面 - Info to Mobile

尊敬的用户您好尊敬的用户您好尊敬的用户您好尊敬的用户您好：：：：

您所在的中天国际您所在的中天国际您所在的中天国际您所在的中天国际

小区小区小区小区16161616栋栋栋栋23232323号于号于号于号于5555月的月的月的月的

水费消费金额为水费消费金额为水费消费金额为水费消费金额为51515151元元元元，，，，

请直接回复请直接回复请直接回复请直接回复““““YYYY””””进行进行进行进行

支付支付支付支付，，，，不回复不支付不回复不支付不回复不支付不回复不支付。。。。

139139139139邮箱明细账单界面邮箱明细账单界面邮箱明细账单界面邮箱明细账单界面 短信缴费界面短信缴费界面短信缴费界面短信缴费界面

结合结合结合结合139139139139邮箱和手机支付技术邮箱和手机支付技术邮箱和手机支付技术邮箱和手机支付技术，，，，与各公共资源企事业单位合作提供消费明细账与各公共资源企事业单位合作提供消费明细账与各公共资源企事业单位合作提供消费明细账与各公共资源企事业单位合作提供消费明细账

单和手机缴费单和手机缴费单和手机缴费单和手机缴费，，，，用户界面美观友好用户界面美观友好用户界面美观友好用户界面美观友好。。。。We also do bill information to

customers through China Mobile’s 139 mail service. You can see

updates on your phone.

2.2 2.2 2.2 2.2 电子车票电子车票电子车票电子车票 - Long Distance Bus Tickets

http://211.139.195.86:8888/dgbusticket/（东莞汽车站）手机WAP版http://211.139.207.150/wapjmpay/（江门汽车站）

电子票其他产品电子票其他产品电子票其他产品电子票其他产品 - Other Services

� CBA广东宏远俱乐部比赛门票 - Sports Tickets

� China Basketball Association Guangdong Hongyuan

� http://219.136.252.120/HYWX/listShows.do

� 电影票（飞扬影城）- Movie Tickets

12580渠道 - In the 12580 Call Center Services

2.3 移动商城 - Mobile Mall� 2009年我们进入了广东移动商城 - Started in 2009

Web：http://mall.e100.cn/ego/showIndex.do

Wap：http：//wap.ego139.com

Customers can access mall through computer, or through WAP portal on mobile phone.

� 代理品牌销售实物商品，截止2009年底售卖的品牌超过十个，包括飞利浦、惠普、联想、双飞燕、乐扣等知名品牌。Brand name products like electronics, Daily life products, and clothing. All real products.

2.4 传统业务的信息化

Mobilizing Traditional Businesses

� 手机保险（华泰保险）

� Example - Insurance for transportation - 5 RMB gets

you 52,000 RMB coverage (Huatai Insurance)

http://221.179.56.6:8080/mspay/web/insureAction!get.do?insure.id=2

� 邮政订报和手机贺卡

� ChinaPost subscribe to newspapers and magazines.

2.5 业务量的情况 - Data

0000

100000100000100000100000

200000200000200000200000

300000300000300000300000

400000400000400000400000

500000500000500000500000

600000600000600000600000

700000700000700000700000

800000800000800000800000

第一季度第一季度第一季度第一季度 第三季度第三季度第三季度第三季度

手机票务手机票务手机票务手机票务

民生缴费民生缴费民生缴费民生缴费

移动商城移动商城移动商城移动商城

� 2009 revenue (RMB) - Includes tickets, utilities, and mobile mall

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1111天运公司的历史和广东移动手机支付业务的发展天运公司的历史和广东移动手机支付业务的发展天运公司的历史和广东移动手机支付业务的发展天运公司的历史和广东移动手机支付业务的发展

History and Mobile Payment

22222222 天运公司在移动电子商务领域的尝天运公司在移动电子商务领域的尝天运公司在移动电子商务领域的尝天运公司在移动电子商务领域的尝试试试试 - Experience

33333333业务的优势和劣势及我们对产品的业务的优势和劣势及我们对产品的业务的优势和劣势及我们对产品的业务的优势和劣势及我们对产品的分析分析分析分析

Challenges - Pros and Cons of Mobile Business

3.13.13.13.13.13.13.13.1、、、、优势优势优势优势、、、、优势优势优势优势 -------- ProsProsProsProsProsProsProsPros

3.23.23.23.23.23.23.23.2、、、、劣势劣势劣势劣势、、、、劣势劣势劣势劣势 -------- ConsConsConsConsConsConsConsCons

3.33.33.33.33.33.33.33.3、、、、业务分析业务分析业务分析业务分析、、、、业务分析业务分析业务分析业务分析 -------- Summarize our ExperienceSummarize our ExperienceSummarize our ExperienceSummarize our ExperienceSummarize our ExperienceSummarize our ExperienceSummarize our ExperienceSummarize our Experience

44444444新的政策和我们的业务方向新的政策和我们的业务方向新的政策和我们的业务方向新的政策和我们的业务方向 - China Mobile New

Policies

所有现有的中国移所有现有的中国移所有现有的中国移所有现有的中国移动用户都可以使动用户都可以使动用户都可以使动用户都可以使用用用用，，，，是一个庞大的是一个庞大的是一个庞大的是一个庞大的消费群体消费群体消费群体消费群体。。。。

BIG MARKET!!!BIG MARKET!!!BIG MARKET!!!BIG MARKET!!!

3.1 3.1 3.1 3.1 优势优势优势优势1111：：：：使用门槛低使用门槛低使用门槛低使用门槛低 - Everyone can use it

移动用户移动用户移动用户移动用户

6.76.76.76.7亿亿亿亿互联网互联网互联网互联网

用户用户用户用户3.383.383.383.38亿亿亿亿

借助中国移动借助中国移动借助中国移动借助中国移动

为用户提供更为便利的服务，节约用户的使用成本，创造新的价值

Convenient and InexpensiveConvenient and InexpensiveConvenient and InexpensiveConvenient and Inexpensive

Internet Users in China = 338 millionInternet Users in China = 338 millionInternet Users in China = 338 millionInternet Users in China = 338 millionMobile Users in China = 670 millionMobile Users in China = 670 millionMobile Users in China = 670 millionMobile Users in China = 670 million

空中空中空中空中OTAOTAOTAOTA

地面地面地面地面OfficesOfficesOfficesOffices

互联网互联网互联网互联网WWWWWWWWWWWW

1.1.1.1.SMSSMSSMSSMS2.2.2.2.彩信彩信彩信彩信3.3.3.3.WAP WAP WAP WAP 4.4.4.4.STKSTKSTKSTK5.5.5.5.客户端客户端客户端客户端

1.1.1.1.营业厅营业厅营业厅营业厅

2.2.2.2.代理点代理点代理点代理点

3.3.3.3.合作厅合作厅合作厅合作厅

4.4.4.4.客户经理客户经理客户经理客户经理

5.5.5.5.机场俱乐部机场俱乐部机场俱乐部机场俱乐部

由于有终端推送的优势由于有终端推送的优势由于有终端推送的优势由于有终端推送的优势，，，，宣传上的优势还是比较明显的宣传上的优势还是比较明显的宣传上的优势还是比较明显的宣传上的优势还是比较明显的Services can Push to Customer’s Phones

3.1 3.1 3.1 3.1 优势优势优势优势2222：：：：多元化推广渠道优势多元化推广渠道优势多元化推广渠道优势多元化推广渠道优势 C Mobile

Channels媒体媒体媒体媒体MediaMediaMediaMedia

1.1.1.1.凤凰卫视凤凰卫视凤凰卫视凤凰卫视

2.2.2.2.中央电视中央电视中央电视中央电视

3.3.3.3.各省电视各省电视各省电视各省电视

4.4.4.4.报刊报刊报刊报刊、、、、杂志杂志杂志杂志

5.5.5.5.广播媒体广播媒体广播媒体广播媒体

1. 51. 51. 51. 5大主流门户大主流门户大主流门户大主流门户：：：：SINA、TOM、SOHU；

2. 2. 2. 2. 即时通信即时通信即时通信即时通信：：：：QQ、MSN、飞信等；

3. 3. 3. 3. 社区社区社区社区：：：：139、搜狐、Tom互动等；

3G System3G System3G System3G System FetionFetionFetionFetion Mobile MusicMobile MusicMobile MusicMobile Music EEEE----ReaderReaderReaderReader 12580125801258012580Call CenterCall CenterCall CenterCall CenterServicesServicesServicesServices

3.1 优势优势优势优势3：：：：可以实现全电子化的产品可以实现全电子化的产品可以实现全电子化的产品可以实现全电子化的产品Mobile can do it all…

• 手机支付与二维码等其他票码和验证技术相结合，

可以实现从购买、使用到消费的全电子化或者说手

机化，经济性和便捷性优势明显。

• Services combine many steps - Example: Tickets

- Customers searches ticket, buys ticket, shows

ticket, and bus company can confirm not fake.

Also, saves MUCH time and stress in China

3.2 劣势1：结算坏账以及结算周期过长 - Cons 1

� 由于是使用话费代收，用户欠费的产生将相应的导致

与移动结算出现坏账。对集成商造成业务风险。

� Deadbeat customers - We must carry their bills

� 受话费月结的影响，只能采取月结的形式，而且结算

周期往往需要2个月的左右。对集成商的资金要求极高。

� Payment delays to us - We need to get paid on time!

3.2 劣势2：政策风险以及业务限制 - Cons 2

� 受金融管制政策的影响，话费代收用户单次支付的额

度限制在每个月50元左右（根据品牌属性不同而不同），直接

导致很多产品无法使用 Policy risk? - Limit of 50 RMB

for M-Zone and EazyOwn, 150 RMB for GoTone

� 同样由于支付限额的问题，导致用户体验度并不完美。

� Bad feeling when customer hits monthly limit.

3.2 劣势3：发票问题以及税务问题 - Cons 3

� 由于采取是的是代收费的方式，移动的结算要求提供

发票，从而导致终端使用用户只能获得移动话费发票

而无法获取相应产品使用发票。C Mobile requires bill

receipt, customer pays mobile bill

� 发票的往来相应的产生了税务问题，极大降低了集成

商的业务利润率。We need to pay tax when payment

incurred

3.2 劣势4：普及度有待提高 -

Cons 4

� 由于是新业务的关系，用户认知度较低，相应在营销

上就需要更高的成本。Not many customers know

these services yet. They don’t know how to use them.

� 同样的认知问题导致在商户谈判时的难度增加，商户

整合的成本也相应提高。 Utilities operators also

don’t know these services. We must educate them.

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1111天运公司的历史和广东移动手机支付业务的发展天运公司的历史和广东移动手机支付业务的发展天运公司的历史和广东移动手机支付业务的发展天运公司的历史和广东移动手机支付业务的发展

History and Mobile Payment

22222222天运公天运公天运公天运公司在移动电子商务领域的尝试司在移动电子商务领域的尝试司在移动电子商务领域的尝试司在移动电子商务领域的尝试 -

Experience

33333333业务的优势和劣势及我们对产品的分析业务的优势和劣势及我们对产品的分析业务的优势和劣势及我们对产品的分析业务的优势和劣势及我们对产品的分析 –

Challenges

44444444新的政策和我们业务方向新的政策和我们业务方向新的政策和我们业务方向新的政策和我们业务方向

New Policies, New Directions

4.14.14.14.14.14.14.14.1、、、、新的手机支付政策新的手机支付政策新的手机支付政策新的手机支付政策、、、、新的手机支付政策新的手机支付政策新的手机支付政策新的手机支付政策 -------- New Mobile Payment PoliciesNew Mobile Payment PoliciesNew Mobile Payment PoliciesNew Mobile Payment PoliciesNew Mobile Payment PoliciesNew Mobile Payment PoliciesNew Mobile Payment PoliciesNew Mobile Payment Policies

4.24.24.24.24.24.24.24.2、、、、我们的方向我们的方向我们的方向我们的方向、、、、我们的方向我们的方向我们的方向我们的方向 -------- New DirectionsNew DirectionsNew DirectionsNew DirectionsNew DirectionsNew DirectionsNew DirectionsNew Directions

4.1 新的手机支付政策 - New Policies

• 2009200920092009年年年年7777月月月月14141414日中国移动正式推出了基于专用支付账户的手机支付业务应用日中国移动正式推出了基于专用支付账户的手机支付业务应用日中国移动正式推出了基于专用支付账户的手机支付业务应用日中国移动正式推出了基于专用支付账户的手机支付业务应用分类分类分类分类，，，，并以线上和线下的形式分为了手机支付和手机钱包并以线上和线下的形式分为了手机支付和手机钱包并以线上和线下的形式分为了手机支付和手机钱包并以线上和线下的形式分为了手机支付和手机钱包 - July 2009 China Mobile brought out a special payment account - limits

应用类型 - Types 应用举例 - Examples

远程支付/手机支付 –Pay Online

①①①①自有服务自有服务自有服务自有服务 ---- CM CM CM CM 缴话费缴话费缴话费缴话费、、、、移动应用支付移动应用支付移动应用支付移动应用支付……………………

②②②②公共事业公共事业公共事业公共事业 ---- UtilitiesUtilitiesUtilitiesUtilities 水水水水、、、、电电电电、、、、燃气燃气燃气燃气、、、、有线电视有线电视有线电视有线电视……………………

③③③③远程购物远程购物远程购物远程购物 ---- ShoppingShoppingShoppingShopping积分商城积分商城积分商城积分商城、、、、虚拟商品虚拟商品虚拟商品虚拟商品（（（（软件软件软件软件////游戏游戏游戏游戏////彩票等彩票等彩票等彩票等）、）、）、）、第三方商城第三方商城第三方商城第三方商城……………………

现场支付/手机钱包 - Pay OfflineRFID

④④④④现场消费现场消费现场消费现场消费 ---- In StoresIn StoresIn StoresIn Stores连锁快餐连锁快餐连锁快餐连锁快餐((((麦当劳麦当劳麦当劳麦当劳////星巴克等星巴克等星巴克等星巴克等))))、、、、连锁便利店连锁便利店连锁便利店连锁便利店((((物物物物美美美美////百联等百联等百联等百联等))))、、、、影院影院影院影院、、、、面包房面包房面包房面包房、、、、药房药房药房药房……………………

⑤⑤⑤⑤公共交通公共交通公共交通公共交通 ---- TransportTransportTransportTransport 公交公交公交公交、、、、地铁地铁地铁地铁、、、、轻轨轻轨轻轨轻轨……………………

⑥⑥⑥⑥电子票券电子票券电子票券电子票券 ---- CouponsCouponsCouponsCoupons 世博手机票世博手机票世博手机票世博手机票、、、、商场优惠券商场优惠券商场优惠券商场优惠券……………………

⑦⑦⑦⑦企业一卡通企业一卡通企业一卡通企业一卡通 ––––Company CardsCompany CardsCompany CardsCompany Cards

缴话费缴话费缴话费缴话费、、、、移动应用支付移动应用支付移动应用支付移动应用支付……………………

4.1 新的政策 - Solves Old Problems

� 新支付系统的推出解决了原有话费小额支付存在的一

些问题，例如结算的坏账、时间以及税务，降低了集

成商开展业务的难度。不过由于新业务的使用需要用

户更换新卡或开通新的支付账户，用户的基础还需要

时间培养。Tax, Payment lag, Receipt problems all

fixed. But new problems appear: Customers must

get a new SIM or open an account.

4.2 我们的方向 - Direction

� 在我们的角度来讲，我们认为将把线上支付作为方向，整

合本地的传统服务资源，为用户提供新型移动电子商务产

品。Online services is our main direction for 2010.

� 我们与传统的服务机构合作，推出纯粹基于手机终端的产

品，为用户提供完美的用户体验。近期我们已经与BTT公

司组成了新的培训公司，计划推出基于手机的培训类产品。

We are working on our own new M-Commerce products.

Example: BTT online education products. These are

more convenient for our customers and us.

Thank You!

Harry Liu

13925066181@139.com