Cochabamba- BoliviaFacultad de Ingenierías y Arquitectura

Proyecto Final

Proyecto de producción y comercialización de Refresco

de mocochinchi “El Pelón”

Asignatura : Preparación y Evaluación de Proyectos II

Docente : Ing. Enzo Pacheco

Estudiantes : Claudia Bueno CajuanaAlejandro Fernández AntezanaAlejandro Valdivia Zamora

2013

Contenido1. Introducción..........................................................................................................................1

2. Justificación..........................................................................................................................1

3. Alcance.................................................................................................................................1

4. Estudio de mercado..............................................................................................................1

4.1. Descripción del producto..............................................................................................1

4.2. Descripción del consumidor..........................................................................................2

4.3. Mercado Proveedor.......................................................................................................2

4.3.1. Materia prima............................................................................................................2

4.3.2. Insumos.....................................................................................................................3

4.3.3. Envases......................................................................................................................3

4.3.4. Suministros................................................................................................................3

4.3.5. Maquinaria.................................................................................................................3

4.4. Mercado consumidor.....................................................................................................3

4.5. Mercado distribuidor.....................................................................................................3

4.6. Mercado competidor.....................................................................................................3

4.7. Estrategia comercial......................................................................................................4

5. Estudio técnico.....................................................................................................................5

5.1. Proceso productivo (gráfica).........................................................................................5

5.2. Identificación de recursos (planilla, descripción de máquinas, balance de infraestructura y maquinaria)...................................................................................................5

5.3. Programa de producción...............................................................................................5

5.4. Estudio de proveedores (identificación, análisis, Requerimiento de materiales=balance de materia prima, materiales, etc.)...........................................................5

5.5. Distribución de planta (diagrama y explicación del dimensionamiento)......................5

5.6. Localización..................................................................................................................5

6. Estudio organizacional y legal.............................................................................................5

6.1. Organigrama (balance de mano de obra)......................................................................5

6.2. Aspectos legales............................................................................................................5

7. Estudio financiero.................................................................................................................5

7.1. Cuadro de inversiones (tangibles, intangibles, Capital de trabajo)...............................5

7.2. Cuadro de costos (operación, administrativos, y comercialización).............................5

7.3. Cuadro de ingresos........................................................................................................5

7.4. Flujo de caja..................................................................................................................5

8. Conclusiones........................................................................................................................5

9. Anexos..................................................................................................................................5

1. IntroducciónEl refresco de mocochinchi es una de las bebidas más consumidas en Bolivia y se consume en restaurantes, kioscos, y principalmente en puntos de venta callejeros. Básicamente el ingrediente es un durazno pelado y deshidratado que se lo utiliza para la preparación del refresco; en Tarija esta bebida se la conoce como refresco de pelón, en La Paz como refresco de k'isa, en Oruro como mocola, y en el resto del país se lo conoce como refresco de mocochinchi y no tiene una historia oficial en Bolivia, aunque según la tradición oral, llegó al país con la colonización española, a finales del siglo XVI. En Bolivia es usual que las familias lo preparen en sus casas, como una bebida de sobremesa, y que se venda en puestos callejeros en todo el país, porque su elaboración es sencilla pero a nivel industrial no existe una empresa que venda y comercialice el producto a lugares como kioscos o restaurantes.El mocochinchi saltó del ámbito del consumo casero a la liga mayor de la política a mediados de julio de 2012, cuando el canciller boliviano señaló que el 21 de diciembre, que marcó el cambio de era en el calendario maya, marcó también el inicio de esta bebida doméstica frente a otras bebidas.

2. Justificación A pesar de la popularidad en su consumo y sin desmerecer a las vendedoras callejeras del producto, existen varias denuncias por la falta de inocuidad alimentaria e higiene en lugares de venta del producto que afectan al consumo del mismo de manera directa del productor al consumidor, es por esto que se propone la producción y comercialización de éste refresco embotellado, aumentando procesos que aseguren la venta de un producto saludable y por supuesto higiénico.

3. AlcanceEl presente proyecto tiene como directiva principal realizar los estudios y planes proyectados orientándose al mercado de las ciudades de Cochabamba, inicialmente. Se focaliza principalmente a estudiar el mercado de la venta de bebidas embotelladas.Los datos a obtener proveerán un análisis objetivo del problema aproximando nuestro modelo, en cuanto a proyección, valores muy cercanos a la realidad. Sin embargo se necesitaría realizar un estudio de mayor profundidad y con uno o varios modelos más precisos para tener una visión global para el proyecto y realizar un estudio más formal y preciso.

4. Estudio de mercado4.1. Descripción del producto

El producto debe ser necesariamente elaborado naturalmente a través de la cocción de duraznos deshidratados con algunas especias (canela y clavo de olor) que para aquellos que no les gusta beber alcohol tienen en este refresco una gran opción porque con el mocochinchi se elabora una exquisita bebida refrescante. Para que el refresco sea elaborado de acuerdo al

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sabor tradicional y casero se debe hacer hervir los mocochinchis en el agua, y por separado la canela y el clavo de olor, posteriormente se debe mezclar y endulzar el refresco.Será embotellado en dos presentaciones: medio litro (personal) y dos litros (familiar) en botellas ergonómicas que cuenten con la boca ancha para poder consumir el producto con el mocochinchi.

Presentación “El Pelón” 500 ml con pepaBotella ergonómica plástica, transparente y desechable con etiqueta verde con la información nutricional, el nombre de la marca y tapa verde con el nombre de la marca y la fecha de vencimiento.

Presentación “El Pelón” 2 L con pepaBotella ergonómica plástica, transparente y desechable con etiqueta verde con la información nutricional, el nombre de la marca y tapa verde con el nombre de la marca y la fecha de vencimiento.

4.2. Descripción del consumidorSe apunta a tres consumidores principales, jóvenes estudiantes universitarios del centro de la ciudad y que consumen el producto al paso, quienes requieren el producto a bajo costo y cuando necesitan refrescarse o en momentos de descanso. Otro Consumidor son las familias, quienes a la hora de almuerzo y en la cena mayormente consumen el refresco como acompañamiento y también lo consumen frio. Finalmente los restaurantes en las ciudades, en donde puede ser consumido en ambas presentaciones.

4.3. Mercado Proveedor4.3.1. Materia primaLa materia prima será conseguida a través de productores de mocochinchi artesanales que generalmente son cooperativas campesinas o empresas colaboradas por ONG’s mismas que comercian la materia prima a lo largo y ancho del país.El Agua, que también es materia prima para el refresco, será obtenida del suministro de agua potable de la ciudad, existiendo la necesidad de almacenarla en un pozo y será tratada químicamente previo al proceso de hervido con el mocochinchi.

4.3.2. InsumosEl azúcar será comprada de un ingenio azucarero que ofrezca los volúmenes necesarios para la producción.Las especias de la misma forma serán compradas de un vendedor mayorista que pueda cubrir nuestra demanda

4.3.3. EnvasesNuestro proveedor de envases será industrias Lujan, que cuenta con las botellas transparentes requeridas para los productos

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4.4. Mercado consumidorNuestra principal ventaja y factor diferenciador es que se ofrece al consumidor final un producto sano natural, higiénico, inocuo y elaborado naturalmente. Los consumidores al tener un producto con las características ofrecidas podrán acceder a la compra del producto en las tiendas de barrio cercanas y supermercados o en la agencia en nuestra fábrica.

4.5. Mercado distribuidor Habrá personal de distribución, perteneciente a la empresa que se encargue de efectuar el reparto en las 5 localidades por lo que se deberá considerar sueldos periódicos. Tomando en cuenta dos canales de distribución el directo (Agencia en la empresa) y el canal minorista, con 2 camiones repartidores para la distribución quienes elaborarán una hoja de ruta de acuerdo a nuestros clientes para abastecer el producto.Se tendrá cuidado con algunos restaurantes que tienen exclusividad en bebidas no alcohólicas pues no se podrá comercializar nuestros productos y no podrán entrar en la hoja de ruta.

4.6. Mercado competidorEl mercado competidor son los refrescos naturales y caseros en los puestos de mercados, Kioscos y restaurantes siendo difícil su caracterización pues la venta de éstos refrescos es en vaso de cristal transparente de aproximadamente 500 ml y a precios diferentes, siendo el precio de venta promedio del refresco de mocochinchi en kioscos de Bs. 3,50 en puntos de venta callejeros y Bs, 7 en restaurantes. La distribución generalmente es a través del canal directo es decir del productor al consumidor y en el mercado son una alternativa popular y natural al mismo.De la misma forma existe otro competidor directo, la línea de productos “Refresca-T”, (té helado) de la PIL, es una bebida enfocada a nuestro consumidor principal y con las mismas características es decir, es un producto natural, se consume al paso y tienen una presentación similar a la propuesta (500 ml) a un costo de Bs. 5,50 en supermercados y Bs. 6 en otros puntos de venta.

4.7. Estrategia comercial El producto será comercializado en presentaciones de 500 ml y 2 L, mismas que serán distribuidas en dos variedades, Con mocochinchi (etiqueta y tapa verdes) y sin pepa (etiqueta y tapa anaranjadas) dado que estos colores reflejan la elaboración natural del producto. Todas las botellas serán transparentes, ergonómicas y con boca ancha para que se pueda consumir al final el mocochinchi. Se plantea un precio de Bs. 5 para la presentación de 500 ml y de Bs, 12 para la presentación de 2 L de acuerdo a la investigación de precios de la competencia.

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Para la distribución del producto se utilizará el canal directo con una agencia de venta en la Fábrica, además del canal minorista con la ayuda de dos camiones de la empresa que hará el reparto en las 5 localidades inicialmente. La publicidad de la empresa será a través de spots televisivos y en la radio además de difusión a través de afiches que se entregaran a los vendedores minoristas del producto anualmente.

5. Plan Comercial

5.1. Proyección de ventas

Realizamos una estimación de ventas anuales según la población de Cochabamba entre 18-35 años en base a los datos del INE

Poblacion Cochabamba cercado517.024

Personas entre 18-35 años30%

Poblacion del segmento meta155107,2

En base a esto podemos inferir el consumo normal y la participación en el mercado

Poblacion del segmento meta155.107

Días del año365

Consumo promedio por día [L]0,07142

8571

L de refresco demanda el segmento4043866

,286

Participación en el mercado20%

Proyección anual [L]808.773,

26

5.2. Estimación de los ingresos por ventas

De acuerdo al análisis mercado de refrescos naturales , se determino un precio de venta en relación a los productos nacionales ofrecidos en la ciudad de Cochabamba

Los precios fijados de nuestros productos para nuestros consumidores finales serán :

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 Producto Bs

Refresco de Mocochinchi ½ L 5

Refresco de Mocochinchi 2 L 10

De acuerdo a eso y a la demanda proyectada tendríamos un ingreso por ventas de: COPIAR DE FLUJO

AÑO 1 2 3 4 5

Producto 1

Producto 2

5.3. Estrategias de promoción

Como ya se indico en el estudio del mercado competidor y en la definición del producto, se pretende competir en la franja de precios de los productos locales con presentaciones y calidad similar a la de productos nacionales. Por esto es de suma importancia que los consumidores puedan apreciar que el producto que ofrecemos cumple con las características que ofrecen los productos que usualmente compran.

Los puntos de venta y publicidad en este sentido son determinantes, ya que definirán la imagen que el consumidor tendrá del producto.

6. Plan de Produccion

6.1. Programa de producción

De acuerdo a la demanda y al crecimiento estimado, se estimo un porcentaje de perdidas del 2% destinado a muestras de análisis, promociones, etc.

6.2. Costos de producción

En base a una investigación acerca del proceso productivo del refresco de mocochinchi, se determino todos los requerimientos de materia prima, insumos, suministros y empaque necesarios para elaborar muestro producto en las dos presentaciones

6.3. Materia Prima

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De acuerdo a las necesidades nutricionales planteadas por un experto, se determino una dosificación de materias primas para 1 L de refresco de la siguiente manera:

Duraznos secos gr. 335

Canela unidades 2

Clavo de Olor unidades 2

Agua L 1

Azucar gr. 120

6.4. Insumos Acido Benzoico 210 como conservante natural para nuestro productos

6.5. Suministros

Los consumos de suministros son:

Consumo de energía eléctrica Agua tratada Gas

6.6. Empaque

En lo que corresponde al material de envasado, se eligio un tipo de botellas ergonomica las cuales tienen un precio de :

1 Bs Botellas de ½ Litro. 2,5 Bs , Botellas de 2 LitroEoplrop0dddll09o0

6.7. Mano de obra

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, a su capacidad productiva y sus requerimientos, se decidió para la mano de obra directa del área de producción contratar a un jefe producción, al cual se ha estimado un sueldo de 3.000 Bs mensuales y 2 operarios que estarán encargados de la parte productiva con un sueldo de 1,800 Bs mensuales.

En el área administrativa, existe un administrador, encargado de la organización y contabilidad de la empresa; un encargado de servicios generales, y un encargado de comercialización, que se encarga de las ventas a los distribuidores.

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Cada uno del personal administrativo recibe un sueldo de 2.500 Bs mensuales.

6.8. Gastos de comercialización

Se consideraron los siguientes ítems :

Todos los gastos de comercialización relacionados con la distribución de los productos ascienden a : 3000 BS /mes Publicidad en periódicos : 1300 Bs/mes Publicidad fija : 1300Bs/mes

6.9. Gastos generales de administración

Se consideraron los siguientes ítems :

Agua en al área administrativa: 80 Bs por mes Energía eléctrica: 200 Bs. Por mes Material de escritorio : 60 Bs por mes Material de limpieza : 150 Bs por mes Teléfono (servicio ):50 Bs por mes Refrigerios : 200 Bs por mes Mantenimiento : 1500 Bs por mes Botiquín primeros auxilios: 200 Bs por año Vestuario: 300 Bs por persona SENASAG: 1400 Bs por año

7. Plan de Inversiones

7.1. Inversiones en terreno y edificacionesSe estableció la compra de 300 m2 de terreno a un precio de 390bs/ m2

7.2. Inversiones en maquinaria y equipo7.3. Inversiones en mobiliario, herramientas y vehículos7.4. Gastos Preoperacionales7.5. Capital de Trabajo7.6. Flujo de Caja

Ale solo falta que copies las tablas de la caja de herramientas

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