TODOS LOS CHILENOS - sonami.cl Codelco la Empresa de... · Codelco en Chile (MUS$) Total destinado...
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CODELCO LA EMPRESA DE TODOS LOS CHILENOS
Juan Enrique Morales Jaramillo Vicepresidente Corporativo de Desarrollo
19 de Julio de 2007
2 CODELCO
Codelco y sus Divisiones Año 2006
(1) Estados de Resultados Individuales (2) Antes de Impuestos a la Renta y Ley Reservada
Producción Ventas (1) Excedentes (1)(2) Dotación Miles de Tmf Mill. US$ Mill. US$
Codelco Norte 941 8.313 5.666 8.302
Salvador 81 1.066 103 1.713
Andina 236 1.744 1.359 1.296
El Teniente 418 3.168 2.080 4.992
Ventanas 711 7 948
Codelco 1.676 15.825 9.215 18.015
3 CODELCO
Participación en la Producción Mundial: 1990 2006
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
10%
11%
12%
13%
14%
15%
Producción Codelco Partic ipación Codelco en Producción Mina Mundial
Codelco incluye 49% de producción de El Abra
Miles tmf
4 CODELCO
Participación de Codelco en las Exportaciones Moneda 2006, IPMEE.UU.
Resto País 74%
Codelco 26%
Acumulado 1971 a 2006
Codelco incluye productos y subproductos comprados a terceros
5 CODELCO
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005
50
100
150
200
250
300
350
Aportes al Fisco Precio del Cobre
Aporte de Codelco al Fisco y Precio del Cobre Moneda 2006, IPMEE.UU.
US$ Mill. USc/lb
6 CODELCO
Codelco y el Desarrollo de Proveedores
Compras y Contratos Bienes Servicios Total Bienes Servicios Total
Montos US$ Mill/año 1.329 1.501 2.831 823 2.046 2.869 Operación 1.057 718 1.774 690 914 1.604 Inversiones y Proyectos 273 783 1.056 133 1.132 1.266
Nº Empresas con Negocios
3.047 1.791 4.838 2.949 2.082 5.031
Nacionales 2.668 1.745 4.413 2.570 2.015 4.585 Extranjeras 379 46 425 379 67 446
2006 2005
8 CODELCO
Misión de Codelco
• Desplegar en forma responsable y ágil, toda su capacidad de negocios mineros y relacionados, con el propósito de maximizar en el largo plazo su valor económico y su aporte al Estado.
9 CODELCO
Ventajas Competitivas de Codelco
• Mayores recursos y reservas de cobre del planeta, contenidas en yacimientos de clase mundial.
• Tamaño, experiencia, recursos humanos, knowhow tecnológico y comercial, capacidad financiera y amplia red dentro de la industria.
• Inserción en un distrito minero estable y con condiciones muy favorables para el desarrollo de proyectos y negocios mineros.
10 CODELCO
EEUU 7%
Polonia 5%
China 7%
Zambia 4%
Rusia 3%
Otros 31%
Otros Chile 20%
CODELCO 17%
Perú 6%
Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries.
Participación en las Reservas Mundiales
11 CODELCO
Reservas por División
RECURSOS
Toneladas Ley de cobre Cobre fino Cobre fino
mill. tm % mill. tm mill. tm
Codelco Norte 5.743 0,64% 37 96
Gaby 615 0,41% 3 10
Salvador 75 0,62% 0,5 15
Andina 5.729 0,75% 43 86
Teniente 4.255 0,91% 39 111
Codelco 16.417 0,74% 122 318
RESERVAS
Reservas: probadas, probables y posibles
12 CODELCO
Resultados de Exploración Corporativa de Codelco Gasto Total y Descubrimientos
0
1
2
3
4
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
N° Descubrimientos
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000 KUS$
Codelco En Asociación Gasto Total
Gaby Opache
Genoveva Toki
Inca de Oro Boa Esperanza
Jerónimo Purén
POSICIONAMIENTO
NACIONAL
IMPULSO INTERNACIONAL
Yacimientos descubiertos: 8 ( 7 en Chile , 1 Brasil) Recursos descubiertos: 27 MTM Cu fino Blancos explorados: 1.200 ( 1 Millón m sondajes) Gasto total: 345 MUS$
ENFASIS EN DISTRITOS MINEROS
Quetena Vicky
13 CODELCO
Ventas de Cobre de Codelco a China
0
100
200
300
400
500
600
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Miles tmf
14 CODELCO
Diversificación de las Ventas de Cobre de Codelco
Asia 36%
América del Sur 11%
Europa 35% América
del Norte 18%
15 CODELCO
Reservas de Cobre de Empresas Seleccionadas
19 9 35 26 23 34 50 Cobre Contenido (Mill. ton. finas)
1,04 0,65 0,52 0,68 0,82 0,99 0,85 Ley de Cu (%)
1.807 1.358 6.736 3.763 2.779 3.407 5.932 Reservas de Mineral (Mill. ton)
FCX Antofagasta PLC
Phelps Dodge
Anglo American
(2) Rio Tinto
BHP Billiton (1)
Codelco
Reservas probadas y probables
Fuente: Estados Financieros 2006: Participación en propiedad.
(1) Estado de Resultados a Junio de 2006
(2) Estados de resultados de 2005
.
16 CODELCO
Clasificación de Riesgo en Moneda Extranjera
AA
B
BBB
A
A
2000
STANDARD & POORS
A A A A A Anglo American
A+ A+ A+ A+ A+ AA Rio Tinto
BB BB BB B B CCC+ Freeport
BB BBB BBB BBB BBB BBB Phelps Dodge
A+ A+ A+ A+ A A BHP
A A A A A A Codelco
2006 2005 2004 2003 2002 2001
Baa1
2000
MOODY’S
A2 A3 A3 A3 A3 Anglo American
Aa3 Aa3 Aa3 Aa3 Aa3 Aa3 Rio Tinto
Ba3 Ba3 B1 B2 B3 Freeport
Baa2 Baa2 Baa3 Baa3 Baa3 Baa3 Phelps Dodge
A1 A1 A2 A2 A3 A3 BHP
Aa3 Aa3 A2 A2 A2 Baa1 Codelco
2006 2005 2004 2003 2002 2001
17 CODELCO
Margen de EBITDA EBITDA sobre Ventas
2005 2006
Antofagasta 68% 76%
Codelco 58% 66%
Southern Copper 57% 61%
Rio Tinto 51% 56%
FCX 58% 53%
BHP Billiton 40% 48%
CVRD 49% 45%
Phelps Dodge 27% 39%
Xstrata 34% 39%
Anglo American 30% 37%
19 CODELCO
Principales Proyectos Mineros de Codelco
Proyecto División Producción Promedio en Régimen Esperada
(ktmf) Etapa Actual
MMH Codelco Norte 200 Prefactibilidad Chuqui Subterránea Codelco Norte 360 Prefactibilidad
Expansión MINCO Fase 1 (92 ktpd) Andina 30 Ejecución Expansión MINCO Fase 2 (230 ktpd) Andina 370 Prefactibilidad
Nuevo Nivel Mina El Teniente 600 Prefactibilidad
Proyecto Gaby 150 Ejecución
20 CODELCO
Base de Recursos Codelco Norte, PND 2006
Ley Corte (0,2)
Medidos
Mineral (Mt)
Ley (%)
Cu Fino (Mt)
Medidos
Mineral (Mt)
Ley (%)
Cu Fino (Mt)
Indicados
Mineral (Mt)
Ley (%)
Cu Fino (Mt)
Inferidos
Mineral (Mt)
Ley (%)
Cu Fino (Mt)
Identificados
Mineral (Mt)
Ley (%)
Cu Fino (Mt)
Total 1.557 0,81 12,6 2.581 0,61 15,8 12.894 0,45 58,2 17.032 0,51 86,6 Total (%) 9 15 15 18 76 67 100 100
21 CODELCO
Estrategia de Exploraciones
• Aprovechamiento de la propiedad minera disponible con interés prospectivo para pórfidos de cobre.
• Foco en Chile y en los distritos mineros.
22 CODELCO
Exploraci Exploració ón en Cobre por Compa n en Cobre por Compañí ñías as
El presupuesto de las 20 principales compañías fue de 550 MUS$ en 2006, 50% del total de exploración de cobre
Codelco aportó 2006 el 4% gasto mundial en exploración de cobre , 8% dentro de las 20 mayores compañías . El 2002 representó el 18% ý 14% , respectivamente
Participación de principales compañías en exploración de cobre 20022006
(56% del total mundial)
Northern Dynasty Minerals 3%
Teck Cominco 4%
Anglo American 5%
Industrias Peñoles 3%
Xstrata 3%
Antofagasta 3%
Otras compañías 18%
Southern Copper (Grupo México)
4%
Falconbridge (Noranda)
5%
BHP Billiton 6%
Phelps Dodge 9%
Rio Tinto 11%
Codelco 13%
CVRD 13%
Compañía Presupuesto en
exploración de Cobre 2006 (MUS$)
Presupuesto promedio anual en exploración de cobre 20022006
CVRD 75,5 42,6 Codelco 43,0 40,7 Rio Tinto 32,2 34 Phelps Dodge 58,4 28,6 BHP Billiton 25 20,1 Falconbridge (Noranda) 21,5 15,8 Anglo American 17,5 15,3 Southern Copper (G.México) 13,8 12,9 Teck Cominco 27,1 12,5 Xstrata 32,1 10 Antofagasta Minerals 21,9 9,1
23 CODELCO
Exploraci Exploració ón en Cobre por Pa n en Cobre por Paí íses ses
La principales compañías invierten en 1020 países ; un 70% de su presupuesto lo concentran en 6 de ellos .
0 50 100 150 200
Mil lones de US$
Río Tinto
Codelco
BHP Bil l i ton
Phelps Dodge
CVRD
Anglo American
Falconbridge
Southern Copper
Xstrata
Antofagasta Minerals
Teck Cominco
Principales destinos de exploración de cobre de Codelco y sus competidoras (20022006)
Chile Perú Brasil USA México Argentina Australia DRC China Mongolia Zambia Otros
24 CODELCO
La Gesti La Gestió ón de Exploraciones 2006 n de Exploraciones 2006 Gasto de Codelco y de otras Compa Gasto de Codelco y de otras Compañí ñías en Chile as en Chile
Gasto en Exploraciones en Chile
Falconbridge 3%
Anglo American
4%
Codelco 14%
Antofagasta Minerals
6%
Phelps Dogde 3% Meridian Gold
7%
Barrick Gold 5%
Kinross Gold 3% CVRD
3%
BHP 7%
Otras Compañías
45%
25 CODELCO
Gasto de Codelco y de otras Compa Gasto de Codelco y de otras Compañí ñías en Chile as en Chile
Año Codelco en Chile (MUS$) Total destinado a exploración en Chile (MUS$)
% Participación de Codelco
1999 20,16 162,62 12% 2000 24,68 163,37 15% 2001 21,89 126,36 17% 2002 27,48 87,28 31% 2003 28,89 101,94 28% 2004 30,45 113,86 27% 2005 32,67 176,54 19% 2006 28,82 211,42 14%
26 CODELCO
Reserves Development Through Exploration 19942003
Total copper exploration budgets 19942003 ($ mil)
Exploration budgets for copper per lb of production
19942003 Codelco $232,1 $0,007 Rio Tinto $523,4 $0,029 Anglo American $326,5 $0,039 BHP Billiton $440,6 $0,024 Grupo Mexico# $111,2 $0,009 FreeportMcMoRan $211,3 $0,019 Phelps Dodge# $353,1 $0,019 Antofagasta $76,1 $0,024 Noranda## $189,2 $0,049 Norilsk* $15,7 $0,002 KGHM $12,2 $0,001 Xstrata/MIM $136,5 $0,023 Jiangxi* $30,0 $0,008 Placer Dome $50,0 $0,019 WMC $121,5 $0,043 Teck Cominco### $109,8 $0,029 Subtotals 16 Companies $2.939,2 $0,018
27 CODELCO
Codelco: Liderazgo en los Esfuerzos de Promoción y Desarrollo de Nuevos Mercados de la Industria
• Defensa de los mercados y expansión del consumo de cobre: palancas fundamentales de creación de valor.
• Compromiso y liderazgo de Codelco con la expansión de la demanda de cobre.
28 CODELCO
QUIEBRES TECNOLÓGICOS QUE REQUIEREN EL DESARROLLO DE NUEVAS COMPETENCIAS
Minería Subterránea Continua
Biotecnología
Tecnologías de Información & Comunicaciones
Fundición Continua
Minería Autónoma
29 CODELCO
R&D Model R&D Model International Networking
Activos
En Estudio
BHP- Billiton
OIEA
BRGM
Hatch
CSIRO
JKRMC
UMN BRG
Honeywell
Sandvik
DBT
AMIRA
KUKA
TATA
Teckcominco
Komatsu
NTT
Outokumpu
Nippon Mining
Lamitref- Ferrostaal
Lakefield
General Electric
Codelco incorpora los conocimientos y experiencia de todo el mundo a través de asociaciones, alianzas y acuerdos de colaboración
30 CODELCO
Technological Innovation Model Technological Innovation Model Global Net
Robotic
s
MIRS
Sin perder de vista la necesidad optimizar las operaciones actuales, se ha puesto un fuerte énfasis en la búsqueda de nuevos procesos y quiebres tecnológicos para responder a los desafíos de futuro del negocio minero. Para esto se han creado nuevas empresas de base tecnológica
Miner Minerí ía Aut a Autó ónoma noma
Camiones Autom Camiones Automá áticos ticos
Comunicaci Comunicació ón inal n inalá ámbrica de mbrica de alta velocidad y ancho de banda alta velocidad y ancho de banda
GPS de gran precisi GPS de gran precisió ón para n para controlar posicionamiento de controlar posicionamiento de los equipos y navegaci los equipos y navegació ón n
L3SW
PMP AP
MC
Fibra
Hilton
OpS
MC
ORICA
WT
PREMIX
WT
100BASET
WiFi AP
Residuos
SIP Servidor
VoIP Fono
Max 1.2
km
WT Saladillo
VoIP Fono
Red Inalámbrica (WIPAS)
Conexi Conexió ón inal n inalá ámbrica para Miner mbrica para Minerí ía Aut a Autó ónoma noma
33 CODELCO
Al troncal de datos Corporativos
Plataforma Plataforma Fot Fotó ónica nica Red de
video
Red Corp. de Datos
Red de Control de Procesos
Red Divisional +
Red Corporativa
Red Red fot fotó ónica nica para Informaci para Informació ón & Comunicaci n & Comunicació ón n
Pilas OnOff • Sistema de Control Operacional
§ Sistema de Gestión Operacional
Biolixiviación de Botaderos
• Sistema de Control operacional multimedia para instalaciones alejadas.
• Sistema de gestión y control de efluentes.
34 CODELCO
CHUQUICAMATA CHUQUICAMATA
WAN PROGRAMA
ANDINA ANDINA
TENIENTE TENIENTE
Corporate Support Center
Autonomous Autonomous Concentrator Concentrator Plants Plants and and Remote Remote Monitoring Monitoring
35 CODELCO
¿La Minería del Futuro? Leyes (%
)
Flotación 1901
Rajo abierto 1907
Conversión CPS 1909
Fundición Flash 1949
Lix en Pilas SXEW 1980’s
3
6
9
12
Produ
cción (M
t)
0
1
2
3
4
5
0 1900 1925 1950 1975 2000
Minería Remota
Block Caving 1955
Biominería 2000’s
36 CODELCO
Ayer Hoy Mañana
La evolución en la industria minera no se detiene Con imaginación, conocimiento y tecnología llegaremos a producir desde el aire … Esfuerzo físico
Tecnología Conocimiento
El desafío es pensar hoy día en:
Los procesos que tendremos mañana
junto con las personas y tecnologías que los soportarán
Visualizar la Empresa que podemos
Llegar a tener
(GCTICA (GCTICA Abril 2007) Abril 2007)