ThS-58 - nâng cao nang luc canh tranh cua techcombank

8/4/2019 ThS-58 - nng cao nang luc canh tranh cua techcombank

1/109

LI M U

1. Tnh cp thit ca ti.Hi nhp kinh t quc t ang l xu hng tt yu ca thi i, xu hng

ny nh mt vng xoy li cun c hu ht cc quc gia trn th gii, trong

c Vit Nam. Hin nay, Vit Nam v ang tch cc tham gia cc t chc

quc t, c bit l T chc thng mi quc t (WTO). iu ny s nh hng

ti tt c cc ngnh, cc lnh vc hot ng trong nc. Lnh vc nhy cm nht

v chu nh hng u tin chnh l lnh vc ngn hng. Khi gia nhp WTO,

ngha l phi thc hin cc cam kt song phng, a phng, m ca th trng

ti chnh ngn hng, khng hn ch vic cung cp dch v ti chnh ngn hng

ca cc nh cung cp nc ngoi, tnh cnh tranh trong lnh vc ny s tr nn v

cng khc lit. Vi nng lc hn ch nh hin nay, cc ngn hng Vit Nam s

phi i mt vi nhng ri ro ln, v gy nh hng ti ton b nn kinh t. iu

ny i hi bn thn mi ngn hng phi n lc nng cao nng lc cnh tranh ca

mnh khng nhng ng vng m ngy cng pht trin hn. c bit viNgn hng Thng mi C phn K Thng Vit Nam (Techcombank) - mt

ngn hng c phn ln vi mc tiu l s tr thnh ngn hng bn l hng u

1


2/109

ngn hng c phn ln vi mc tiu l s tr thnh ngn hng bn l hng u

3. Phm vi v i tng ca lun vn.

i tng nghin cu ca lun vn l ngn hng thng mi v cc giiphp nng cao nng lc cnh tranh ca ngn hng thng mi.

Phm vi nghin cu: S liu thu thp v phn tch ca Techcombank trong

giai on t 2005 2007.

4. Phng php nghin cu. thc hin ti ny, tc gi s dng cc phng php ca Ch ngha

duy vt bin chng v Ch ngha duy vt lch s. Dng phng php iu tra, thu

thp thng tin, thng k, so snh, phn tch tng hp v h thng ha lm r

cc vn nghin cu v a ra nh gi cho lun vn.

5. Kt cu ca lun vn.

Ngoi phn m u, kt lun, mc lc v danh mc ti liu tham kho, ni

dung chnh ca lun vn bao gm 3 chng nh sau:

Chng 1: Nng lc cnh tranh ca NHTM.

Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca Techcombank.Chng 3: Gii php nng cao nng lc cnh tranh ca Techcombank khi

Vit N i h WTO

2


3/109

CHNG I: NHNG VN C BN V NNG LC CNH TRANHCA NGN HNG THNG MI

1.1. Khi qut v cnh tranh ca NHTM.

1.1.1. NHTM v cc hot ng c bn ca NHTM.

1.1.1.1. Khi nim NHTM.

Ngn hng l mt trong nhng t chc ti chnh quan trng nht ca nn

kinh t, c mi lin h mt thit vi tt c cc ngnh, cc lnh vc khc ca nnkinh t. Ngn hng ti tr cho Chnh ph u t pht trin v thc hin cc

chnh sch kinh t m ch yu l chnh sch tin t nhm iu tit nn kinh t

pht trin mt cch n nh. Nh vy c th thy rng hot ng ca ngn hng

c nh hng ng k ti s pht trin ca ton b nn kinh t.

C nhiu cch nh ngha v ngn hng thng mi, c th nh ngha

v ngn hng thng mi trn phng din nhng loi hnh dch v cung cp:

Ngn hng thng mi l cc t chc ti chnh cung cp mt danh mc cc

dch v ti chnh a dng nht- c bit l tn dng, tit kim v dch v thanh

ton v thc hin nhiu chc nng ti chnh nht so vi bt k mt t chckinh doanh no trong nn kinh t

3


4/109

ngun vn, s vn ng li phc tp nn vic s dng rt mo him, cn phi

thn trng mi c phng php s dng hiu qu.Tin gi c k hn ca doanh nghip, cc t chc x hi: nhiu khon thu

bng tin ca doanh nghip v cc t chc x hi s c chi tr sau mt thi

gian xc nh s c gi vo ngn hng sau mt thi gian nht nh hng

li sut tng ng vi k hn (lun cao hn i vi li sut tin gi thanh

ton).

Tin gi tit kim ca dn c: y l cc khon tin tm thi nhn ri trong

dn c c gi vo ngn hng nhm mc ch sinh li v an ton.

Ngun vn ch s hu: bt u hot ng ngn hng, ch ngn hng

phi c mt lng vn nht nh v cn c b sung trong qu trnh hot ng.y l loi vn ngn hng c th s dng lu di, hnh thnh nn trang thit b,

nh ca cho ngn hng.

Cc ngun vn khc: y thng l cc ngun khng phi tr li, tuy nhin

chi phi c v duy tr chng l rt ng k, v d nh ngun u thc...

b. Hot ng s dng vn.

* Cc hot ng v ngn qu:

4


5/109

ng nhu cu chi tr thng xuyn. Do vy, mi ngn hng u c gng gi ngn

qu mc thp nht c th c.* Cho vay: l vic ngn hng nhng quyn s dng vn cho ngi khc

trong mt thi gian, sau c quyn thu c gc ln li. Cho vay l khon mc

c t l cao nht trong cc loi ti sn ca ngn hng. C rt nhiu loi hnh cho

vay khc nhau p ng nhu cu ca dn c hay cc doanh nghip.

* Cc hot ng u t: Ngn hng nhng quyn s hu cho ngi khc

di hnh thc hn vn, thu nhp cn c vo t sut li nhun, t l vn gp. C

nhiu hnh thc u t: u t vo chng khon, u t vo cc d n, u t

di dng lin doanh vi nhau hnh thnh cc ngn hng lin doanh.

* Cc hot ng s dng vn khc: qung co, qung b, ti tr cho spht trin ngun nhn lc, cc chng trnh pht trin.

c. Cung cp dch v ti chnh trung gian.

* Chuyn tin: Ngn hng lm theo lnh ca khch hng chuyn tr tin

cho mt ngi no .

* Thanh ton khng dng tin mt: Khi khch hng gi tin vo ngn

hng ngn hng khng ch bo qun m cn thc hin cc lnh chi tr cho khch

5


6/109

Dch v mi gii u t chng khon: Ngn hng cung cp cho khch hng

c hi mua c phiu, tri phiu v cc chng khon khc. Trong mt vi trnghp, cc ngn hng t chc ra cng ty chng khon hoc cng ty mi gii chng

khon cung cp dch v mi gii.

Bo lnh: Do kh nng thanh ton ca ngn hng cho 1 khch hng l rt

ln v do ngn hng nm gi tin gi ca khch hng nn ngn hng c uy tn

trong bo lnh cho khch hng. Ngn hng thng bo lnh cho khch hng ca

mnh mua chu hng ho v trang thit b, pht hnh chng khon, vay vn ca t

chc tn dng khc...

1.1.2. Cnh tranh trong hot ng kinh doanh ca cc NHTM.

1.1.2.1. Ni dung cnh tranh gia cc NHTM.Mi trng hot ng kinh doanh ca cc ngn hng thng mi (NHTM)

c s cnh tranh ngy cng gay gt. Do xut pht t nhng c th ca hot ng

kinh doanh ngn hng v nhng nh hng ca hot ng ngn hng i vi nn

kinh t, cnh tranh ca NHTM c nhng c trng ring. l:

Cc NHTM va cnh tranh gay gt va hp tc vi nhau: Cng nh bt k

mt doanh nghip sn xut kinh doanh no, trong hot ng ca mnh, cc ngn

6


7/109

cng phi lin kt vi nhau cng cung cp mt hay mt s sn phm, dch v

nht nh cho khch hng. V vy, trnh v ton h thng cng nh titkim chi ph, m bo an ton trong kinh doanh, cc NHTM mt mt cnh tranh

vi nhau, mt mt, li hp tc cht ch vi nhau trong cung cp cc sn phm

dch v cho khch hng.

Cnh tranh ngn hng lun phi hng ti mt th trng lnh mnh,

trnh kh nng xy ra ri ro h thng: Cc NHTM phi cnh tranh lnh mnh

thng qua cung cp cc sn phm, dch v ngn hng c cht lng, p ng

ngy cng tt hn nhu cu ca khch hng. Ngn hng l doanh nghip kinh

doanh tin t, i vay cho vay li nu cc ngn hng cnh tranh khng lnh

mnh, hoc cnh tranh thng qua vic tng li sut huy ng tin gi, gim lisut cho vay, ph dch v, ni lng cc iu kin tn dng... s lm cho ngun thu

ca cc ngn hng gim st, nguy c tim n ri ro tn dng tng cao dn n ri

ro h thng. V vy, mc d cnh tranh vi nhau trong hot ng, cc NHTM vn

lin kt vi nhau, c th tho thun gi mt bng gi c ph hp, m bo li

ch chung.

Ri ro trong hot ng ngn hng c tnh ly lan rt ln. Nu mt ngn

7


8/109

- Khch hng ca ngn hng l cc n v, c nhn thuc mi thnh phn

ca nn kinh t. Do vy, hot ng kinh doanh ngn hng cng nh s cnh tranhgia cc ngn hng lun chu s tc ng ca mi trng bn ngoi ngn hng.

Vi mi mi trng kinh doanh nht nh, iu kin kinh t nht nh, khu vc

a l nht nh, ngn hng cn c nhng chnh sch ph hp a ra cc sn

phm, dch v p ng nhu cu ca khch hng, thu ht khch hng, ginh u th

trong cnh tranh.

- Cng vi qu trnh m ca, hi nhp nn kinh t, s giao thoa v kinh t

gia cc quc gia ngy cng mnh m. Cc ngn hng tng cng hp tc vi

cc ngn hng nc ngoi cng nh m rng hot ng kinh doanh ca mnh ra

th trng cc nc trn th gii. L trnh hi nhp i hi cc NHTM trongnc phi tun th cc quy nh quc t v hot ng ngn hng v s tc ng

ca pha i tc. Mi s thay i ca t gi, li sut ca cc loi ngoi t lin

quan, iu kin kinh t trn th gii, chnh sch tin t ca cc nc u nh

hng v tc ng n hot ng kinh doanh ca cc NHTM trong nc. Do vy,

trong cnh tranh, cc ngn hng cng phi c nhng chnh sch thch hp i

ph vi nhng bin ng ca th trng ti chnh quc t.

8


9/109

u t cho hin i ho cng ngh, y mnh tip th, khuyn mi, cnh tranh m

rng phm vi pht hnh v thanh ton cc loi th, bao gm c cc loi th tndng quc t, th tn dng ni a, th rt tin mt, nht l nhng ngi c thu

nhp kh, doanh nghip c ng ngi lao ng, gii tr. Cng vi xu hng a

dng dch v mi, cc NHTM cnh tranh m ra dch v bo him ri ro t gi, li

sut, gi hng xut khu bo him nhn th cho khch hng.

Ci tin hin i ha cng ngh ngn hng: Th trng cng ngh ngn

hng ang ha hn rng m v pht trin mnh trong thi gian ti khi cc ngn

hng trong nc y mnh pht trin cc dch v trn nn tng i mi cng

ngh, nhm tng cng cnh tranh, chun b cho hi nhp. Cc NHTM khng

ngn ngi b ra hng triu la mua phn mm ca nc ngoi vi cc cng nghmi tng sc cnh tranh. Vi th mnh vt tri ca cc loi cng ngh s

tng kh nng cung cp cc dch v tin ch cho ngi dn.

Nng cao nng lc ti chnh:Nng lc ti chnh ca NHTM c th hin

r v quan trng nht quy m vn ch s hu hay cn c gi l vn t c.

Vn t c l yu t quyt nh sc mnh ti chnh ca mt NHMT, l tm nm

chng ri ro. Cc ngn hg thng mi ang chy ua v tm mi cch

9


10/109

Theo Michael Porter, c th cnh tranh thnh cng, cc doanh nghip

phi c c li th cnh tranh di hnh thc hoc l c c chi ph sn xutthp hn, hoc l c kh nng khc bit ho sn phm t c nhng mc

gi cao hn trung bnh. duy tr li th cnh tranh, cc doanh nghip cn ngy

cng t c nhng li th cnh tranh tinh vi hn, qua c th cung cp

nhng hng ho hay dch v c cht lng cao hn hoc sn xut c hiu sut

cao hn.

Ngn hng thng mi cng l mt doanh nghip v l doanh nghip c

bit v kinh doanh trong lnh vc tin t. Cnh tranh trong hot ng kinh doanh

ngn hng l cnh tranh trong ni b nghnh. T nhng quan im trn, p dng

i vi cc ngn hng thng mi th cc nh nghin cu cho rng: Nng lccnh tranh ca mt ngn hng l kh nng ngn hng to ra, duy tr v pht

trin nhng li th nhm duy tr v m rng th phn, t c mc li nhun

cao hn mc trung bnh ca ngnh v lin tc tng ng thi m bo s hot

ng an ton v lnh mnh, c kh nng chng v vt qua nhng bin ng

bt li ca mi trng kinh doanh.

1 2 2 Cc ch tiu nh gi nng lc cnh tranh ca NHTM

10


11/109

b. Nng lc cng ngh

Trong lnh vc ngn hng, cng ngh ang ngy cng ng vai tr nh lmt trong nhng ngun lc to ra li th cnh tranh quan trng nht ca mi

ngn hng. Cng ngh ngn hng khng ch bao gm nhng cng ngh mang

tnh tc nghip nh h thng thanh ton in t, h thng ngn hng bn l, my

rt tin t ng ATM Cng ngh trong lnh vc ngn hng cn bao gm h

thng thng tin qun l MIS, h thng bo co ri ro trong ni b ngn hng.

Kh nng nng cp v i mi cng ngh ca cc ngn hng thng mi cng l

ch tiu phn nh nng lc cng ngh ca mt ngn hng. V vi tc pht trin

rt nhanh ca ngnh cng ngh thng tin ni chung v cng ngh lnh vc ngn

hng ni ring, nu ch tp trung phn tch vo kh nng cng ngh hin ti mkhng ch ti kh nng nng cp v thay i trong tng lai th s rt d c

nhng nhn thc sai lm v nng lc cng ngh ca cc ngn hng. V th, nng

lc cng ngh khng ch th hin s lng, cht lng cng ngh hin ti m

cn bao gm c kh nng m (ngha l kh nng i mi) ca cc cng ngh hin

ti v mt k thut cng nh kinh t.

c Ngun nhn lc

11


12/109

Ngn hng l mt ngnh i hi ngi lao ng phi c kinh nghim v

trnh cao c tch lu theo thi gian. R rng, nu mt ngn hng c tc lu chuyn nhn vin cao s khng phi l mt ngn hng c li th v ngun

nhn lc. Qu trnh tuyn dng v o to mt chuyn vin ngn hng thng rt

tn km c v thi gian v cng sc. Hiu qu ca cc chnh sch nhn s, c

bit l chnh sch tuyn dng, c ch th lao l mt ch tiu quan trng nh

gi kh nng duy tr mt i ng nhn s cht lng cao ca mt ngn hng.

d. Nng lc qun l v c cu t chc

Nng lc qun l phn nh nng lc iu hnh ca Hi ng qun tr cng

nh Ban gim c ca mt ngn hng. Nng lc qun l th hin mc chi

phi v kh nng gim st ca Hi ng qun tr i vi Ban gim c cng nhHi ng qun tr i vi vic duy tr v nng cao nng lc cnh tranh ca ngn

hng; chnh sch tin lng v thu nhp i vi ban gim c; s lng, cht

lng v hiu lc thc hin ca cc chin lc, chnh sch v quy trnh kinh

doanh cng nh quy trnh qun l ri ro, kim ton kim sot ni b. Nng lc

qun l quyt nh hiu qu s dng cc ngun lc ca ngn hng. Mt Hi ng

qun tr hay mt Ban gim c yu km khng c kh nng a ra nhng chnh

12


13/109

ph thuc vo mc phi hp gia cc phng ban, cc n v trong vic trin

khai chin lc kinh doanh, cc hot ng nghip v hng ngy, kh nng thchnghi v thay i ca c cu trc nhng bin ng ca ngnh hay nhng bin

ng trong mi trng v m

e. H thng knh phn phi v mc a dng ha cc dch v cung cp

H thng knh phn phi lun l mt yu t quan trng trong hot ng

ca cc ngn hng thng mi. H thng knh phn phi ca ngn hng thng

mi c th hin s lng cc chi nhnh v cc n v trc thuc khc (nh

s giao dch) v s phn b cc chi nhnh theo a l lnh th. Vic trin khai cc

cng ngh ngn hng hin i ang lm rt ngn khong cch v khng gian v

lm gim tc ng ca mt mng li chi nhnh rng khp i vi nng lc cnhtranh ca mt ngn hng. Tuy nhin, vai tr ca mt mng li chi nhnh rng

ln vn rt c ngha, c bit l trong iu kin cc dch v truyn thng ca

ngn hng vn cn pht trin. Hiu qu ca mng li chi nhnh rng cng l

mt ch tiu quan trng, th hin thng qua tnh hp l trong phn b chi nhnh

cc vng, min cng nh vn qun l, gim st hot ng ca cc chi nhnh.

M d h d h l t h ti h h

13


14/109

1.2.2.2. Cc ch tiu nh lng.

nh gi nng lc cnh tranh ca mt ngn hng thng mi, vn utin thng c quan tm l tim lc ti chnh ca ngn hng . Tim lc ti

chnh c th hin qua nhiu ch tiu khc nhau, y ch a ra mt s ch tiu

c bn nht, l: Quy m ngun vn, mc an ton vn v kh nng huy

ng vn, cht lng ti sn, mc sinh li

a. Quy m ngun vn.

Quy m ngun vn ca mt ngn hng thng mi th hin trc ht

quy m vn ch s hu, quy m vn ch s hu nh l tm m m bo cho

mi ngn hng c kh nng chng trc nhng ri ro trong hot ng ngn

hng cng nh nhng ri ro ca mi trng kinh doanh. Vn ch s hu ca ccngn hng cng ln th ngn hng cng c kh nng chng cao hn i vi

nhng c sc ca mi trng kinh doanh. iu ny ngy cng tr nn quan

trng trong iu kin mi trng kinh doanh c nhng bin ng khn lng, khi

s ph thuc ln nhau gia cc nn kinh t ngy cng gia tng trong iu kin hi

nhp nh hin nay, nhng ri ro bt ng lun tim n. Vn ch s hu cn nh

hng ti kh nng u t vo cng ngh ngn hng v ngn hng ch c th s

14


15/109

b. Cht lng ti sn c v mc sinh li.

Cht lng ti sn: phn nh sc kho ca mt ngn hng. Cht lngti sn c th hin thng qua cc ch tiu nh: t l n xu trn tng ti sn,

mc lp d phng v kh nng thu hi cc khon n xu, mc tp trung v

a dng ho ca danh mc tn dng, ri ro tn dng tim n.

Mc sinh li: l ch tiu phn nh kt qu hot ng ca ngn hng, ng

thi cng phn nh mt phn kt qu cnh tranh ca ngn hng. Ch tiu mc

sinh li c th c phn tch thng qua nhng ch tiu c th nh: gi tr tuyt

i ca li nhun sau thu, tc tng trng li nhun, c cu ca li nhun

(cho bit li nhun c hnh thnh t ngun no, t hot ng kinh doanh thng

thng hay t cc khon thu nhp bt thng), t sut li nhun trn tng ti snc (ROA), t sut li nhun trn vn ch s hu (ROE), cc ch tiu v mc sinh

li trong mi tng quan vi chi ph. Trong s cc ch tiu ny, hai ch tiu

thng c quan tm o lng kt qu hot ng kinh doanh ca ngn hng

l ROA, ROE.

V ch tiu t sut li nhun trn tng ti sn (ROA):

15


16/109

V ch tiu t sut li nhun trn vn ch s hu (ROE):

ROE =Li nhun rng

* 100%VCSH

ROE l ch tiu c cc ngn hng quan tm n nhiu nht, cho thy kh

nng sinh li t mt ng vn ca ch, s li nhun rng m mt c ng cc. Do vy, cc ngn hng lun c gng tng ch tiu ROE tng tnh hp

dn i vi cc c ng bng phng php nh: kim sot chi tiu, u t, qun

l ri ro c hiu qu Tuy nhin, vic tng ROE qu cao so vi ROA chng t

ngun vn t c ca ngn hng chim t trng nh trong tng ngun vn v do

vy nh hng n mc lnh mnh trong hot ng ca ngn hng thng

mi.

Kh nng thanh khon l kh nng ca ngn hng trong vic p ng nhu

cu thanh ton tin ca khch hng, c to lp bi tnh thanh khon ca ti sn

v tnh thanh khon ca ngun vn.Kh nng thanh khon ca ngn hng c th hin thng qua cc ch tiu

h t l kh hi t (ti th th h t t ti hi

16


17/109

hng th ngn hng c th b lm vo tnh trng khng hong v kh nng thanh

ton. Chi ph c hi ca mt t l thanh khon cao l vic bt i nhng c hi sdng ngun vn huy ng c cho mt c hi kinh doanh sinh li nh cho vay,

mua c phiu V th, cc ngn hng lun phi cn nhc gia chi ph thanh

khon v ri ro thanh khon xy dng mt chin lc qun l ri ro thanh

khon hiu qu.

xy dng c mt chin lc qun l ri ro thanh khon hiu qu, i

hi cc ngn hng phi c c h thng thng tin y o lng, gim st

v kim sot v bo co ri ro thanh khon. Bn cnh , phi c mt i ng

chuyn vin c trnh cao, giu kinh nghim, c kh nng xy dng c chin

lc v cc quy trnh qun l thanh khon, c kh nng gim st v phn ng linhhot trc nhng bin ng bt thng trong c cu ti sn n/c.

c. Th phn.

Th phn phn nh quy m hot ng ca NHTM trn th trng v cng l

yu t th hin nng lc cnh tranh ca mt NHTM. Th phn ca mi NHTM

trn th trng c phn nh qua s lng khch hng, s lng d n, s lng

nghnh ngh m NHTM phc v

17


18/109

c ngha rt quan trng cho mi ngn hng c nh hng xy dng, khai thc

v pht trin li th cnh tranh ca mnh. Cc ch tiu nh lng nh quy m vnch s hu, cht lng ti sn, mc sinh li c th lng ha v nh gi d

dng. Tuy nhin, i vi cc ch tiu nh tnh nh: uy tn v thng hiu, nng lc

cng ngh, ngun nhn lc, nng lc qun l v c cu t chc, h thng knh phn

phi v mc a dng ho cc dch v cung cp do khng lng ha c nn s

c nh gi theo phng php chm im. Chi tit theo Ph lc s 1 nh

km.

1.2.3. Cc nhn t tc ng ti nng lc cnh tranh ca NHTM.

Hot ng ca cc ngn hng thng mi chu tc ng ca nhiu nhn t,

chnh nhng nhn t ny nh hng mt cch trc tip hoc gin tip ti nnglc cnh tranh ca ngn hng. C th chia cc nhn t nh hng ny thnh hai

nhm ln: nhm cc nhn t thuc bn thn cc NHTM v nhm cc nhn t khch

quan.

S 1.1: Mi trng cnh tranh ca NHTM

18


19/109

1.2.3.1. Cc yu t thuc bn thn cc ngn hng thng mi.a. Ban iu hnh.

Ban iu hnh c hiu y l bao gm t Hi ng qun tr/sng lp

n Ban tng gim c/CEO. y l nhng ngi c vi tr iu hnh chin

lc, c tm nhn v nh v cc mc tiu lu di. Nhim v ca nh chin lc

phi phn tch v phn on c nng lc ca chnh ngn hng mnh v cc thlc cnh tranh trong mi trng ngnh xc nh cc c hi v e do i vi

ngn hng mnh.V vy, nu ban iu hnh khng nhn thc c p lc cnh

tranh trong xu th ton cu ha hin nay s ht sc nguy him n s tn vong

ca NHTM.

Tuy nhin, ch nhn thc thi th cha , yu cu t ra l ban iu hnh

phi huy ng ngun lc t chc thc hin cc k hoch nhm bin cc nhn

thc thnh cc hnh ng c th. Cc k hoch hnh ng va m bo ph hp

vi ngun lc ca NHTM, thu c cc kt qu tng ng v phi ph hp vi

tc thc hin vi cc i th khc, nu khng s b chm hoc tt hu so vi

cc i th.

19


20/109

quyt nh nn, do nhng cn b, nhn vin ngn hng c nh hng ln ti

nng lc cnh tranh ca ngn hng.c. C s vt cht v k thut

Trong thi i ngy nay, vi tc pht trin nh v bo ca khoa hc

cng ngh ni chung, cng ngh trong lnh vc ngn hng ni ring th ngn

hng no c chnh sch p dng cng ngh hin i, kh nng thch ng cng

ngh mi cao v c th kt hp vi cng ngh ca cc ngn hng trong khu vc

v trn th gii s to ra cho khch hng nhiu tin ch, phc v khch hng tt

hn, chnh l to ra sc hp dn i vi khch hng.

C s vt cht cn c th hin qua mng li cc v tr, i im kinh

doanh, quy trnh sn phm nhng ni ng dn c, gn nhng trung tmthng mi ln s c nhiu kh nng tip cn vi khch hng hn v ngc li.

Quy trnh sn phm tt s gip kh nng x l cc giao dch nhanh chng, chnh

xc

1.2.3.2. Cc nhn t khch quan.

Bn cnh mi trng vi m th mi trng v m cng c nhng tc ng

ti nng lc cnh tranh ca ngn hng thng mi ni n mi trng v m

20


21/109

pht. Mt nn kinh t c tc pht trin cao s to c hi cho u t m rng

hot ng ngn hng v ngc li. Cn mc li sut s quyt nh ti mc cucho doanh nghip, nn cc ngn hng thng a ra cc mc li sut hp dn vi

doanh nghip. Chnh sch tin t v t gi hi oi nh hng mnh n hot

ng kinh doanh ngn hng, c th em li cho ngn hng mt vn hi kinh

doanh tt hoc cng c th l nguy c ph sn. T l lm pht cng nh hng

ti hot ng ca ngn hng thng qua vic nh hng ti s nhit tnh ca cc

nh u t i vi cc d n. Nghin cu cc ch tiu ca mi trng kinh t

cng nh chiu hng pht trin ca ton b nn kinh t l c s quan trng

cc nh chin lc ngn hng hoch nh v chin lc u t, i mi ca mnh.

b. Mi trng vn ho x hi:Mt s yu t v vn ho x hi c th nh hng ti nng lc cnh

tranh ca ngn hng thng mi, c th n nh hng thng qua vic tc ng ti

nhu cu v ngun nhn lc.

Nhng c im x hi nh hng ti nhu cu i vi cc dch v ngn

hng l: lng tin ca dn chng i vi cc ngn hng, thi quen tiu tin v

tit kim ca ngi dn trnh dn tr v kh nng hiu bit v cc dch v ca

21


22/109

dch v ngn hng. Dch v ngn hng l mt loi dch v cao cp, khng phi ai

cng t tin giao dch vi ngn hng. Trnh dn tr cng cao th kh nngph bin cc dch v ngn hng hin i cng thun li, d dng v c c hi

i mi ca ngn hng cng s cao hn. Mc thu nhp ca ngi dn s l yu t

quyt nh ti nhu cu i vi cc dch v ngn hng, thu nhp c cao th ngi

dn mi c kh nng tip cn cng nh l c nhu cu s dng cc dch v ngn

hng v ngc li.

Bn cnh , mt s c im vn ho x hi nh hng ti ngun nhn

lc trong lnh vc ngn hng nh: quan im v doanh nhn v kinh doanh, quan

im v s giu c, quan im v thng tin, quan im v o c ngh nghip,

quan im v hc tp v t o to, quan im v s gn b vi ngh nghip,quan im v ri ro v tht bi

Ngn hng l mt loi hnh doanh nghip. Mt t nc phi coi trng

doanh nghip v doanh nhn th cc doanh nghip nc mi c iu kin

thun li pht trin. Bn cnh , ngn hng cn l mt ngnh dch v i hi

ngun nhn lc phi c trnh nht nh, s thnh cng ca ngn hng i hi

phi c nhng c nhn xut sc, c tham vng kinh doanh, lm giu v thng

22


23/109

kin thun li i vi vic nng cao li th cnh tranh ca ngn hng. Do s i

hi v mc tch lu kin thc, k nng, kinh nghim nn tp qun v s gnb vi ngh nghip cng c ngha rt quan trng. Nu ngi dn mt nc c

thi quen t thay i ch lm vic v thng gn b vi mt doanh nghip no

trong mt thi gian di th cc ngn hng nc s c li th trong vic duy tr

v lin tc nng cao trnh i ng nhn vin ca mnh, trn c s nng

cao li th cnh tranh. Rt nhiu mng hot ng ca ngn hng i hi ngi

lao ng phi c trnh cao v kinh nghim tch lu lin tc. Ngn hng cng l

mt ngnh c tc i mi v ci tin rt cao, v vy kh nng t hc, t o

to ca cc nhn vin s c ngha quyt nh i vi vic duy tr v nng cao

li th cnh tranh ca mi ngn hng. Mt x hi coi trng vic hc tp, rnluyn cng l mt li th i vi ngnh ngn hng ca nc .

c. Mi trng t nhin:

Mi trng t nhin bao gm nhiu yu t nh hng ti ngn hng nh:

mi trng kh hu, sinh thi, tng dn s, t l pht trin dn s, xu th thay i

v nhn khu hc hay v tr a l m ngn hng c tr s hay chi nhnh

Mi trng kh hu nh hng ti hot ng sn xut kinh doanh ca cc

23


24/109

dch v nh th no tu thuc vo nhiu yu t. Ci m khch hng nhn thy

u tin l c s h tng ca ngn hng, v v tr a l ca n l mt yu tm nhiu khch hng quan tm. Mt ngn hng ng ti v tr trung tm r rng

s c nhiu khch hng bit n v chim c cm tnh ban u ca h. y

chnh l mt li th m cc ngn hng phi khai thc.

d. Mi trng chnh ph, php lut v chnh tr:

Chnh ph c vai tr quan trng i vi bt k mt ngnh no, c bit i

vi ngnh ngn hng ngi th qu ca ton nn kinh t.

Chnh ph tc ng n s pht trin ca ngn hng trc ht vi vai tr

ca ngi qun l, gim st ca ton h thng thng qua vai tr ca Ngn hng

Trung ng. S hot ng an ton v lnh mnh ca h thng ngn hng thngmi l iu kin tin quyt pht trin kinh t mt quc gia. Do mi lin kt

rt cht ch ca ton b h thng ngn hng thng mi, s v ca mt ngn

hng thng gy ra nhng hu qu rt to ln v c kh nng gy ra hiu ng lan

truyn ln ton b h thng. Hn na ngnh ngn hng c mi quan h mt thit

vi tt c cc ngnh khc trong nn kinh t, s v ca h thng ngn hng s

gy kh khn cho tt c cc ngnh . V th, hot ng ca cc ngn hng

24


25/109

ca chnh ph trong vic duy tr v nng cao nng lc cnh tranh ca cc ngn

hng thng mi mt nc v vy rt cn thit.Vai tr ca Chnh ph th hin nhng khng gii hn nhng ni dung: s

y , tnh ng b v hiu lc thi hnh ca cc quy nh php lut, cc chnh

sch lin quan n hot ng ngn hng, nng lc v hiu qu hot ng ca h

thng ngn hng thng mi, vai tr ca Chnh ph vi t cch l ch s hu,

con n, ch n ca cc ngn hng thng mi, hiu qu ca cc chnh sch, cc

bin php u i trong lnh vc ngn hng v cc lnh vc lin quan

H thng cc ch tiu nh gi nng lc cnh tranh ni ti ca cc ngn

hng thng mi cng nh cc yu t tc ng n nng lc cnh tranh ca mt

ngn hng thng mi ca mt nc nh trnh by trn th hin tng iton din nng lc cnh tranh hin ti cng nh kh nng duy tr v pht trin

trong tng lai ca cc ngn hng thng mi.

1.3. Nng lc cnh tranh ca mt s NHTM trn th gii.

1.3.1. Ngn hng CitiBank.

Citibank c thnh lp t nm 1812 vi s vn ban u l 2 triu la

m. Qua gn 200 nm pht trin, Citibank hin l mt trong nhng tp on ti

25


26/109

- Dch v th c bit l th tn dng: Citigroup xy dng mt h thng

my ATM tri rng vi trn 16.000 my, trong , 5.700 ATM c chc nnghin i km ging ni, nhm phc v tt hn nhu cu a dng ca khch hng,

c bit l cc khch hng khim th. Ngn hng cn cung cp dch v xc nh

v tr my ATM cho khch hng qua internet, qua , khch hng c th tm c

cc my ATM gn nht d ang bt k u. iu ny to ra s tin li cho cc

khch hng ca h, khin cc khch hng cm thy tin tng v yn tm hn,

ngay c khi h ang du lch trong nc hay nc ngoi. S ti khon th m

Ngn hng ny cung cp cho khch hng hin nay l 120 triu ti khon M v

21 triu ti khon nc ngoi.

- Cho vay v th chp: Bao gm cc dch v cho vay c nhn, cho sinhvin vay, th chp, cho vay kinh doanh bt ng sn...

- Qun l ti sn v u t: Dch v u t c nhn, qun l u t chuyn

nghip, mua bn qua mng, gp vn, chng trnh hu tr, tit kim cho sinh

vin, bo him nhn th, dch v ngn hng c nhn, dch v t vn ti chnh, cc

phng n u t, u t dnh cho ph n...

i vi cc khch hng l doanh nghip, Citigroup cung cp cc loi hnh

26


27/109

trin dch v ngn hng bn l v cho vay tiu dng. Cc dch v ch yu Ngn

hng ny cung cp l:- Dch v ti khon sc v ti khon tit kim, cc loi th ngn hng, th

lin kt, cho vay v cho vay mua nh, cc dch v c bit nh: dch v ngn

hng cho qun i, sinh vin, bo him, ngoi t, sc du lch... Hin nay, Ngn

hng ny xy dng mt h thng my ATM tri rng trn ton nc M vi

s lng trn 17.000 my.

- Dch v qua internet: Bank of America l ngn hng ng u th gii v

s lng khch hng ng k giao dch qua internet (15 triu khch hng vo u

nm 2006) v c 7,5 triu khch hng s dng dch v thanh ton cc ho n

qua internet. C c kt qu nh vy l do Ngn hng khng ngng ci tinnng cao cht lng cc dch v thanh ton, dch v cho vay qua mng v cc

loi hnh sn phm, dch v khc.

Nhn chung, h thng NHTM M pht trin ti mc rt cao. Ngi dn

M rt yn tm khi h gi tin hoc giao dch vi cc ngn hng ca h. l

iu kin rt tt huy ng ngun vn nhn ri trong dn c. Chnh v s tin

tng vo h thng ngn hng nh vy, m hu ht ngi dn M chn cch gi

27


28/109

1.3.3. Ngn hng HSBC- Anh

Tp on HSBC l mt trong nhng t chc dch v ti chnh v ngn

hng ln nht trn th gii vi cc chi nhnh ti chu u, chu Thi Bnh

Dng, chu M, Trung ng v chu Phi. HSBC nh v thng hiu ca mnh

thng qua thng ip Ngn hng ton cu am hiu a phng. Tng gi tr ti

sn ca Tp on l 2.547 t la M tnh n ngy 30 thng 6 nm 2008.

HSBC c thnh lp t nm 1865, c tr s chnh Lun n (Anh) v

hin c gn 9.500 vn phng hot ng 85 quc gia v vng lnh th, phc v

trn 100 triu khch hng trong hn 45 triu l khch hng s dng dch v

ngn hng in t trn ton cu, HSBC cung cp hng lot dch v ti chnh vi

quy m ln nh: dch v ti chnh c nhn, u t v ti chnh doanh nghip,ngn hng t nhn, t vn ti chnh v rt nhiu dch v khc cho . HSBC hot

ng vi phng chm l mt tp on ln nhng rt quan tm n vic pht

trin hot ng ti tng a phng trn ton th gii.

HSBC rt quan tm n vic u t ln vo pht trin cng ngh thng tin

ng dng trong m rng dch v ngn hng. i vi HSBC, cng ngh l cha

kho nng cao hiu qu kinh doanh. V vy, ring trong nm 2003, Ngn hng

28


29/109

Tng doanh thu 25.888 26.595 41.072 55.988 61.704Doanh thu t li/Tng

doanh thu (%)56,87 58,13 62,32 55,54 50,78

T s liu Bng 1 c th nhn thy rng, doanh thu t li cho vay ca

Ngn hng thng di 60% v c xu hng ngy cng gim, n nm 2005 ch

cn mc 50,78% trn tng doanh thu. iu ny cho thy HSBC ch trng

pht trin cc loi hnh dch v khc ngoi dch v cho vay vi mc ngy cng

tng ln.

HSBC c mt ti Vit Nam rt sm t nm 1870, HSBC hin l ngn hng

nc ngoi ln nht ti Vit Nam xt v vn u t, mng li giao dch, s

lng nhn vin v khch hng. Vi hai chi nhnh ti H Ni v Tp.HCM v mtvn phng i din ti Cn Th, HSBC hin c hn 250 nhn vin phc v mt

lng khch hng a dng t khch hng cng ty, nh ch ti chnh, cc qu u

t trong nc v quc t, cc khch hng c nhn. FinanceAsia, tp on xut

bn ti chnh hng u chu va cng b HSBC Vit Nam l ngn hng nc

ngoi tt nht ti Vit Nam nm 2006, trong cng b Gii thng quc gia 2006,

mc Ngn hng nc ngoi tt nht.

29


30/109

Ngn hng ANZ c thnh lp t nhng nm 1930 v c tr s

Melbourne. ANZ hin l ngn hng ln nht ca Australia v l mt trong 50ngn hng hng u th gii hin nay.

ANZ ch trin khai cung cp mt h thng cc dch v rt a dng

cho khch hng t cc c nhn n doanh nghip. Cc loi hnh dch v ch yu

m ANZ cung cp cho khch hng l:

Dch v cho cc khch hng c nhn: Ngn hng bn l, ngn hng phc v

khch hng theo tng a phng, dch v th chp trn lnh th Australia, ti

chnh tiu dng (th tn dng, cho vay c nhn...), cc sn phm ngn hng (giao

dch, tit kim...), u t, bo him...

Dch v cho cc doanh nghip: Dch v thng mi v giao dch, cc dch vmua bn ngoi hi, sn phm phi sinh, cc dch v ti chnh doanh nghip, t

vn ti chnh...

hon thin cc dch v cung cp cho cc khch hng ca mnh, ANZ

ch u t hin i ho cc cng ngh, c chin lc marketing ph hp v

linh hot thch ng vi iu kin tng nc, tng a phng nhm khuych

trng hot ng, li ko khch hng th hng cc dch v ngn hng hin i.

30


31/109

Cc dch v cho khch hng l c nhn bao gm: Tin gi vi nhiu hnh thc

khc nhau, cho vay c nhn nh mua nh, mua xe, cho sinh vin vay, cho vay idu lch, ngh mt, cho vay c nhn c bo m ca chng ch tin gi...

Cc dch v cho khch hng l doanh nghip bao gm: Cho vay mua ti sn c

nh, cho vay ngoi t, cho vay d n, cho vay mua bt ng sn, kinh doanh

xut nhp khu, tn dng th cho xut nhp khu, dch v thu n, bo hnh vn

chuyn, th bo lnh, mua bn ti sn, qun l ti sn, nghin cu qun l v u

t, ngn hng i l, t vn ti chnh, qun l tin mt v rt nhiu loi hnh dch

v khc.

BOC lun lun quan tm n p dng cng ngh hin i pht trin cc

loi hnh dch v ngn hng mi nh dch v giao dch, thanh ton qua mng, quain thoi v in thoi di ng. Ngoi ra, BOC ch n vic xy dng

thng hiu, m rng hot ng kinh doanh, lun cung ng cc dch v theo yu

cu ca th trng v vn ti mc tiu tr thnh tp on ti chnh hng mnh.

n cui nm 2005, tng ti sn ca BOC l 592.851 triu USD, tng 11% so vi

cui nm 2004 v li nhun trc thu t 6.892 triu USD, tng 59% so vi

nm 2004.

31


32/109

CHNG II: THC TRNG NNG LC CNH TRANH CATECHCOMBANK TRONG GIAI ON 2005 - 2007.

2.1 Tng quan v Techcombank.2.1.1. Qu trnh hnh thnh v pht trin.

Ngn hng thng mi c phn k thng Vit Nam (tn giao dch l

Techcombank) l mt php nhn c thnh lp trn c s t nguyn ca cc c

ng theo Php lnh Ngn hng, hp tc x tn dng v Cng ty ti chnh s

38/LTC-HNN8 ngy 24/05/1990 ca Ch tch nc Cng ho x hi ch ngha

Vit Nam v c Thng c NHNN Vit Nam cp giy php hot ng s

0040/NH-GP ngy 06/08/1993 vi thi gian hot ng l 20 nm. Thi hn hot

ng ca ngn hng c gia hn ln 99 nm theo Quyt nh s 330/Q-NHngy 08/10/1997 ca Ngn hng nh nc.

Khi mi bt u thnh lp, Techcombank l mt trong nhng ngn hng

thng mi c phn u tin ca Vit nam c thnh lp trong bi cnh t

nc ang chuyn sang nn kinh t th trng vi s vn iu l l 20 t ng vtr s chnh ban u c t ti s 24 L Thng Kit, Hon Kim, H Ni.

Sau 15 nm hot ng cc ch tiu ti chnh Tecombank t c l ht sc n

32


33/109

v phi tn dng ca ngn hng[2]. Vi cc doanh nghip va v nh,

Techcombank hin ang cung cp siu th dch v ti chnh trn gi h tr tia hot ng kinh doanh trong nc cng nh nc ngoi bao gm ti khon,

tin gi, tn dng, u t d n, ti tr xut nhp khu, qun l ngun tin, bao

thanh ton, thu mua, dch v ngoi hi v qun tr ri ro, cc chng trnh cho

vay u i v h tr xut nhp khu theo cc tha thun k vi cc t chc quc

t.

Vi cc doanh nghip nh nc v t nhn c quy m ln, hin chim

khong 8% doanh s tn dng v 8% doanh thu cc dch v phi tn dng[3],

Techcombank ang cung cp mt lot cc dch v h tr hin i nh qun l

ngn qu, thu xp vn u t d n, thanh ton quc t v cc dch v ngn hngin t.

Techcombank ang phc v hn 200,000 khch hng dn c, chim 27%

doanh s tn dng ca Techcombank[4]. Vi khch hng c nhn, Techcombanh

cung ng trn b cc sn phm ngn hng p ng mi nhu cu c th pht sinh

ca khch hng bao gm cc sn phm ti khon, tit kim, tn dng, thanh tan,

th u t bo lnh bo qun ti sn trn nn tng cng ngh hin i ca h

33


34/109

Techcombank hin l mt trong nhng ngn hng ang p dng h thng

qun tr v kim sot ri ro tin tin. H thng qun tr c xy dng trn ccyu t nn tng nh hi ha quyn li ca cc bn tham gia, s tham gia tch cc

ca ban lnh o, m hnh t chc hp l v kim sot ln nhau, h thng thng

tin qun tr kp thi v chnh sch nhn s tin tin. H thng qun tr ri ro c

t chc nhiu cp , bo m tnh c lp v khch quan trong nh gi. Quy

trnh v cc cng c qun tr ri ro bao gm cc hnh thc tin tin nh chnh

sch v s tay tn dng, h thng thng tin theo di ngnh, h thng nh gi

chm im khch hng, cc h thng cnh bo v theo di sm n xu, h thng

theo di thanh khon v bin ng li sut th trng hng ngy.

Techcombank cng l mt trong nhng ngn hng i u v cng nghca Vit nam vi vic ni mng trc tuyn tan h thng vi phn mm

Globus ca Temenos vo cui nm 2003. H thng qun ly cht lng

9001:2000 c thit lp v cp chng ch ti Hi s ngn hng vo thng 9

nm 2004 v hin ang c trin khai ti cc chi nhnh. Bn cnh , nng

cao cht lng phc v khch hng, nhiu n o to nhn vin, qun tr quan

h khch hng, pht trin dch v ngn hng u t v qun l ti sn... ang

34


35/109

- Tng vn iu l ln: 102,345 t ng.

2003 - Thnh lp cc chi nhnh Chng Dng v mt s phng GD- Tng vn iu l ln: 102,345 t ng

2005 - Thnh lp cc chi nhnh cp 1 ti: Lo Cai, Hng Yn, VnhPhc, Bc Ninh v mt s phng GD

- Tng vn iu l ln 555 t ng

2007 - HSBC tng phn vn gp ln 15% v trc tip h tr tch cctrong qu trnh hot ng ca Techcombank.

- Nng cp h thng corebanking T24R06.- Tng s th pht hnh t trn 200.000 cc loi.- L ngn hng Vit Nam u tin v duy nht c Financial

Insights cng nhn thnh tu v ng dng cng ngh i utrong gii php pht trin th trng

- Nhn gii thng Thng mi Dch v - Top TradeServices 2007 - gii thng dnh cho nhng doanh nghiptiu biu, hot ng trong 11 lnh vc Thng mi Dch v mVit Nam cam kt thc hin khi gia nhp WTO do B Cngthng trao tng

- Tng vn iu l ln 1,500 t ng

31/08/2008 - Nhn gii thng Sao vng t vit Top 10.

- Thnh lp Cng ty qun l n v khai thc ti sn.- Khai trng chi nhnh Thi Nguyn, Chi nhnh Thanh Ho v

m thm cc phng giao dch ti H Ni

35


36/109

Vi mc tiu hng ti mt ngn hng vn hnh theo tiu chun quc t,

Techcombank tin hnh ci cch c cu t chc vn hnh theo cc khinghip v cng vi m hnh hch ton theo k ton tp trung.

2.1.3. Cc hot ng c bn ca Techcombank trong giai on 2004 - 2007.

2.1.3.1. Hot ng huy ng ngun vn.

c th ca cc ngn hng thng mi l kinh doanh tin t ch yu khng

phi bng ngun vn t c ca n, m ch yu bng ngun vn huy ng t dn

c v cc t chc kinh t, t chc tn dng, cc nh ch ti chnh khc Hot

ng kinh doanh tin t ca Techcombank cng khng nm ngoi c im ny.

Do vy, hot ng huy ng vn c Techcombank c bit quan tm ngay t

ngy u thnh lp cho n nay m bo vn cho vay, an ton cho thanhkhon, tng nhanh ti sn Tnh hnh huy ng vn ca Techcombank trong 04

nm 2004-2007chi tit theo Ph lc s 3 km theo.

Ngun vn phc v cho hot ng kinh doanh tin t ca Techcombank c

s tng trng mnh m qua cc nm. S liu cho thy, ti thi im 31/12/2007,tng ngun vn ca Techcombank t hn 39,542 t ng, tng hn 128% so vi

2006 h 200% i 2005 h 400% i 2004

36


37/109

Ngun huy ng vn ca Techcombank rt a dng, bao gm cc ngun t

chnh ph, huy ng t cc t chc tn dng khc, huy ng t dn c v cc tchc kinh t, vn t c Tuy nhin, hai ngun vn quan trng v lun chim t

trng ln nht trong tng ngun vn l vn huy ng t dn c v cc t chc

kinh t v vn huy ng t cc t chc tn dng khc.

Trong ba nm gn y, hot ng huy ng vn t dn c v cc t chc

kinh t c Techcombank c bit quan tm; mc tng trng t c c gi

tr tuyt i v t trng trong c cu tng ngun vn kinh doanh: trong nm

2007, huy ng vn t dn c v cc t chc kinh t t hn 24,477 t ng, tng

hn 156% so vi nm 2006, hn 295% so vi nm 2005 v hn 432% so vi nm

2004. Trong , ngun vn huy ng t dn c c t trng ln nht, chim hn51% tng ngun vn v ch yu l bng cc khon tin gi tit kim c k hn.

Cc ngun vn huy ng trn th trng s cp (dn c v cc t chc kinh

t) c chi ph r hn cc ngun vn huy ng t cc t chc tn dng khc. Hn

na, ngun vn huy ng t dn c v cc t chc kinh t c ngun gi a dng

nn gim c p lc thanh khon trong cng thi im. Chnh v th m qua 3

nm qua mc d ngun vn huy ng t cc t chc tn dng khc vn gi vai

37


38/109

hn 103% so vi nm 2006, hn 254% so vi nm 2005 v 594% so vi nm

2004. Tuy nhin, t trng ngun vn ch s hu trong tng ngun vn kinh

doanh ca Techcombank l cha cao, vn mc di 10% qua cc nm.

2.1.3.2. Hot ng s dng vn.

Ngun vn huy ng c Techcombank s dng kinh doanh, c th

hin di nhiu dng ti sn nh: tin mt ti qu phc v cho hot ng chi tin

mt, tin gi ti ngn hng nh nc, cho vay cc t chc tn dng khc, u t

chng khon, cho vay khch hng, u t ti sn c nh Chi tit v vic s

dng vn (ti sn c) ca Techcombank trong 04 nm 2004-2007 theo Ph lc s

3 nh km.

Tng ti sn ca Techcombank tng trng mnh qua cc nm. C th,

tng ti sn nm 2007 t hn 39,542 t ng, tng hn 128% so vi nm 2006,

hn 200% so vi nm 2005 v hn 400% so vi nm 2004.

Biu 2.2: Tnh hnh s dng vn ca Techcombank t 2004-2007.

38


39/109

ngun (ti sn) ca Techcombank s ch tp trung vo cc khon mc chnh, gi

vai tr quan trng trong tng ti sn.

Khon mc Ti sn l tin gi v cho vay cc t chc tn dng khc ca

Techcombank ch yu l cc khon tin gi c k hn ngn ti cc ngn hng

khc nh: Ocean Bank, Ngn hng Si gn Cng thng, Ngn hng TMCP Bc

, Ngn hng TMCP Phng ng, Ngn hng TMCP Phng Nam Ti thi

im 31/12/2007, tin gi c k hn ngn ca Techcombank ti cc ngn hng

trn l hn 8,964 t ng, chim hn 23% tng ti sn v tng hn 93% so vi

nm 2006. Mc d c s tng trng v gi tr tuyt i nhng t trng tin gi

c k hn ngn trong tng ti sn ti thi im cui nm 2007 li st gim so vi

cc nm trc, nguyn nhn l do Techcombank phi chun mt phn lngtin gi c k hn sang tng cng duy tr s d tin gi khng k hn (khong

5% tng ti sn) ti cc ngn hng khc nhm m bo tnh thanh khon do

sm nhn nh c Chnh ph s ban hnh chnh sch tht cht tin t v khi

s nh hng trc tip n tnh thanh khon ca Techcombank.

Khon mc Ti sn l chng khon u t ch yu l cc chng khon ca

Chnh ph mt s t chc tn dng v t chc kinh t; phn cn li l cc tn

39


40/109

nh nh: Ti tr kinh doanh nh, Ti tr xut khu, cho vay kinh doanh phn

bn, cho vay kinh doanh st thp Cht lng tn dng cng c

Techcombank kim sot rt tt, n loi 3-5 ch chim 1.4% tng d n; n loi 2

ch chim 1.6% tng d n. Tng d phng ri ro ch chim 0.7% tng d n v

0.4% tng ti sn.

D n tn c phn b ti hn 150 chi chi nhnh v phng giao dch. Cc n v

c d n ln nht nh: Chi nhnh Techcombank H Ch Minh (chim 11%), chi

nhnh Techcombank Ch Ln (chim 7%), chi nhnh Trung tm giao dch Hi

s (chim hn 6.4%), Chi nhnh Techcombank H Ni (chim 4%)

Bng 2.1: Cam kt ngoi bng ca Techcombank t 2004 2007.

n v: T ngSTT DIN GII 2004 2005 2006 2007

1 Th tn dng tr ngay 661 780 1023 47112 Th tn dng tr chm 90 134 147 7453 Bo lnh ti chnh 334 414 640 13484 Cc hp ng mua ngoi t 1332 149 299 375

5 Cc hp ng bn ngoi t 1253 149 206 301

6Cc hp ng mua hng ha tnglai 33 215 13 6052

40


41/109

tit v hot ng thanh toan quc t ca Techcombank theo Ph lc s 3 nh

km.

Doanh s TTQT nm 2007 t hn 2.7 t la, tng 103% so vi nm

2006, 168% so vi nm 2005 v 423% so vi nm 2004.

Biu 2.3: Doanh s thanh ton quc t t 2004 2007.

T USD

0.521.014

1.34

2.72

0

1

2

3

2004 2005 2006 2007 Nm

Doanh s

Doanh thu ph TTQT cng tng mnh trong 4 nm qua.

41


42/109

doanh s, tng s lng khch hng v tng s lng hp ng TTQT. Tuy

nhin, thanh ton LC mi l hot ng ng gp ph ln nht trong tng doanh s

thu ph TTQT vi t l hng nm t trn 45%.

Cung cp dch v bo lnh cng l mt trong cc hot ng kinh doanh

dch v c Techcombank tin hnh rt tt.

Biu 2.5: Doanh s pht hnh bo lnh t 2004 2007.

T VND

5,376 9,40813,440

27,200

-10,000

20,00030,000

2004 2005 2006 2007 Nm

Doanh sbo lnh

Doanh s thu ph bo lnh cng tng trng mnh trong 4 nm qua

Biu 2.6: Doanh s thu ph bo lnh ca Techcombank t 2004-2007.

42


43/109

Trong , tin gi ti ngn hng nh nc l hn 1,298 t ng; tin gi ti cc

ngn hng thng mi l hn 9,353 t ng.

Biu 2.7: Tin gi ca Techcombank ti NHNN v TCTD khc t 2004

2007.

T VND

199 326 409 1,299

3,074 2,633

4,458

9,304

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2004 2005 2006 2007 Nm

Tin gi ti NHNNVN

Tin gi ti cc t chc TCkhc

Trn th trng kinh doanh giy t c gi v chng khon u t, hot

ng kinh doanh u t ca Techcombank trong 08 thng u nm 2008 cngtng trng tt so vi cui nm 2007, t 8,672 t ng, tng 42% so vi cui

43


44/109


45/109

nh li trong nm 2007 t hn 2,326 t ng, tng hn 93% so vi nm 2006,

hn 194% so vi nm 2005 v hn 426% so vi nm 2004.

Chi ph li tn dng v cc khon c tnh cht chi li cng tng mnh

nhng mc ph hp vi quy m tng ca doanh thu ph tn dng. Chi li tn

dng trong nm 2007 mc 1,400 t ng, tng 87% so vi nm 2006, 219% so

vi nm 2005 v 428% so vi nm 2004.

Biu 2.10: Thu v chi ph li tn dng ca Techcombank t 2004-2007.

T VND

442790

1,208

2,326

265439

750

1,400

-

500

1,000

1,5002,000

2,500

2004 2005 2006 2007 Nm

Thu nhp t li v cckhon c tnh cht li

Chi ph li v cc khon ctnh cht li

45


46/109

T VND

107

286357

710

77

206257

511

-

200

400

600

800

2004 2005 2006 2007 Nm

Tng li nhun trc thu

Li nhun sau thu

2.1.3.5. nh gi v kt qu t c.

Nhn chung, cc hot ng ca Techcombank trong giai on 2004-2007

thu c nhng kt qu ht sc n tng. t c cc kt qu ny l do:

Th nht, ngoi vic ci tin cc sn phm huy ng c Techcombank cn

cho ra i nhiu sn phm huy ng tin gi mi c nhiu li th cnh tranh v

gi, k hn, phng thc gi v rt gc, rt li ph hp vi nhiu i tng

gi tin. C th k n cc sn phm tin gi c nhn nh: Chng ch tin giPh Ti Lc, Tit kim bi thu, Ti khon Tch lu Gia bo, Tit kim siu may

46


47/109

Th ba, mng li cc im giao dch ca Techcombank tng mnh m

trong 3 nm qua, t s 15 chi nhnh v 73 im giao dch trong nm 2006 th n

ht thng 08 nm 2008 Techcombank c hn 150 chi nhnh v im giao dch

ti hn 30 tnh, thnh ph.

Th t, vic tuyn dng v o to nhn s cng c Techcombank c

bit quan tm, nht l cc giao dch vin ti cc b phn giao dch trc tip vi

khch hng. i ng giao dch vin c cht lng cao lm hi lng v thu ht

c nhiu khch hng gi tin.

Th nm, hnh nh v uy tn ca Techcombank cng c qung b v ghi

su vo tm tr khch hng, lm cho h yn tm v giao ph cho Techcombank

qun l, u t cc khon tin nhn ri ca h.

2.2. Thc trng nng lc cnh tranh ca Techcombank.

2.2.1. Quan im ca Techcombank v nng lc cnh tranh.

Cng vi qu trnh hi nhp su rng ca Vit Nam vo nn kinh t th

gii, nhng nm gn y cc hot ng trong lnh vc ti chnh-ngn hng cng

tr nn rt si ng. Cc dch v ngn hng ang dn lp y nhng khong

trng ca th trng t cc dch v ti chnh cho n cc dch v thanh ton

47


48/109

i vi cc t chc tn dng nc ngoi. Cam kt ny to p lc cnh tranh rt

ln i vi cc t chc tn dng trong nc, trong c Techcombank.

Y thc c iu ny, Techcombank thc hin nhiu bin php ch

ng trong l trnh hi nhp v nng cao nng lc cnh tranh trc nhng p lc

mi khng ch n t cc ngn hng trong nc m c vi cc ngn hng nc

ngoi.

2.2.2. Thc trng nng lc cnh tranh ca Techcombank theo cc ch tiunh lng.

2.2.2.1. Vn ch s hu, huy dng vn v cc ch tiu sinh li.

Vn ch s hu: Nng lc ti chnh ca mt ngn hng thng mi th

hin trc ht quy m vn ch s hu. C th thy c quy m vn ch shu ca Techcombank thng qua vic so snh vn iu l ca Techcombank vi

mt s ngn hng khc.

Bng 2.2: Vn ch s hu ca mt s NHTM ti Vit Nam v th gii ti thiim 21/12/2007.

n v: T USDSTT TN NGN HNG VN IU L

1 Ci ib k 113

48


49/109

12 Ngn hng Techcombank 0.22

Qua cc s liu trn cho thy, vn ch s hu ca Techcombank mc b

so vi cc ngn hng thng mi khc. Theo k hoch/ban lnh o

Techcombank c l trnh tng vn 6,000 t ng vo cui nm nay v s tip

tc tng vn m bo tin lc ti chnh vng mnh trc s cnh tranh khc

nghit ca cc nh ch ti chnh quc t s xm nhp vo Vit Nam trong nay

mai.

H s an ton vn: Theo quy nh ca Basel th cc ngn hng trong qu

trnh hot ng phi m bo t l gia vn ch s hu vi tng ti sn c ri ro

ti thiu l 8%. So vi cc ngn hng thng mi khc th Techcombank p ngtng i tt tiu chun ny, c th:

Biu 2.12: H s an ton vn t 2006 08/2008.

T l

18%22% 24% 21%20%

30%H s CA

49


50/109

Biu 2.13: Ch s ROA ca Techcombank t 2004 - 2007.

T l

1.4%

2.6%1.9% 2.0%

0.0%

1.0%2.0%3.0%

2004 2005 2006 2007 Nm

RO A

Ch tiu ROE trong 04 nm qua v mc kh cao, c bit l trong nm

2005, cho thy ngun vn ch s hu c Techcombank s dng kh hiu qu.

Biu 2.14: H s ROE ca Techcombank t 2004 - 2007.

T l

26% 45% 27% 23%

0%20%40%

60%ROE

50


51/109

th trng ti chnh tin t vn rt tt, nht l hot ng huy ng vn t khch

hng c nhn v cc t chc kinh t.

Biu 2.15: Huy ng vn ca Techcombank t 2004 2007.

T l

7,152 9,65715,565

35,969

-

20,000

40,000

2004 2005 2006 2007 N m

Huyng v

Theo quy nh, cc TCTD phi duy tr t l kh nng chi tr (ti sn c c

th thanh ton ngay/Ti sn n phi thanh ton ngay) m bo ln hn hoc bng

1. T l kh nng chi tr ca Techcombank trong 4 nm qua c th nh sau:

Biu 2.16: T l kh nng chi tr ca Techcombank t 2004 2007.

51


52/109

trong vic qun l v s dng ngun vn. Hin nay, hi ng ny vn hot ng

rt tt, thng xuyn a ra cc quyt sch kp thi trong vic m bo kh nng

thanh khon ca Techcombank.

Trong 3 nm lin tip t 2006 -2008, Techombank c Moodys nh gi

cao v sc mnh ti chnh ni ti BFSR, c bit l kh nng duy tr thanh khon

tt trong bi cnh th trng gp kh khn v kh nng thanh ton. iu ny cng

th hin t l cho vay/ngun vn n nh tron cc thng u nm 2008, c

duy tr mc an ton nht trong h thng ngn hng Vit Nam (82%). Nhng

nh gi ca Moodys th hin mt du hiu tch cc vo s bn vng ca ti sn

ca Techcombank vi chin lc m rng mnh m c s khch hng bn l v

doanh nghip nh v va.2.2.2.2. Cht lng ti sn c v nng lc tn dng.

Tng ti sn ca Techcombank khng ngng tng ln qua cc nm, c th

thy c qua biu sau:

Biu 2.17: Tng ti sn ca Techcombank t nm 2004 2007.

52


53/109

39,542 t ng, tng hn 128% so vi nm 2006, 271% so vi nm 2005 v

416% so vi nm 2004.

Cht lng ti sn th hin r nht thng qua doanh s pht vay, doanh s

thu n, ch tiu n qu hn, y l ch tiu quan trng nh gi an ton trong

hot ng tn dng ca ngn hng. Trong nm 2007, doanh s pht vay l hn

51,665 t ng; doanh s thu n l hn 113,561 t ng. T l n qu hn (n

loi 3-5) ca Techcombank trong 3 nm qua mc thp, ngay c trong giai

on kh khn chung ca th trng ti chnh tin t nh 08 thng u nm nay

th t l n qu hn ca Techcombank cng ch bng 2.46% tng ti sn c sinh

li. iu ny cho thy cng tc d bo, nghip v thm nh v kim sot n

vay ca Techcombank l rt tt.Biu 2.18: T l n loi 3-5 ca Techcombank t 2004 2007.

T l

3% 3.14.0%

N lo3-5

53


54/109

Ch tiu 2004 2005 2006 2007Cho vay khch hng 3,370 5,293 8,696 20,486Trch d phng 23.31 2.40 30.5 80.8T l trch DPRR/cho vay khchhng 0.007 0.000 0.004 0.004

2.2.2.3. Th phn.

Techcombank hin mi ch hot ng trong phm vi th trng Vit Nam.

Th phn ca Techcombank ti Vit Nam hin cn rt thp so vi cc i th

hng u. Thc trng ny l do mt s nguyn nhn chnh sau:

S nm hot ng t hn cc i th: Tnh n nay, Techcombank mi c

15 nm hot ng, thp hn nhiu so vi b dy hot ng ca cc ngn hng

quc doanh nh BIDV (51 nm), Vietinbank (gn 50 nm) trong khi thi gian

hot ng ca mt ngn hng nh hng trc tip n vic m rng th phn.

Mng li chi nhnh cn t so vi cc i th: th trng ca

Techcombank hin vn ch yu tp trung nhiu min bc, trong khi th trng

pha nam nht l th trng TP H Ch Minh ln gp 2-3 ln min bc mi ch ckhong 50 chi nhnh v cc im giao dch.

54


55/109

Nh vy so vi cc n v trn th mng li ca Techcombank ti minnam cn tng i mng. iu ny s nh hng n kh nng thu ht tin gi

dn c/cc t chc kinh t v kh nng m rng hot ng tn dng.

2.2.2.4. Nng sut lao ng ca nhn vin.

Nng sut lao ng ca CBNV Techcombank mc kh so vi bnh qun

ca nghnh, c th:

Bng 2.6: Nng sut lao ng ca Techcombank v bnh qun nghnh nm 2007.

STT Cc ch tiu Techcombank Nghnh NH1 Tng ti sn bnh qun (t /ngi) 12.11 9.052 D n bnh qun/ngi (t /ngi) 9.5 7.33 LN bnh qun/ngi (t /ngi) 0.22 0.15

2.2.3. Thc trng nng lc cnh tranh ca Techcombank theo cc ch tiudnh tnh.

2.2.3.1. Nng lc cng ngh.

Techcombank lun coi cng ngh l nn tng gia tng gi tr. C th niTechcombank l mt trong 4 ngn hng thng mi trong nc u tin trin

55


56/109

2007, vic nng cp h thng T24 c nghin cu tin hnh v n cui

thng 3/07, Techcombank a vo s dng phin bn T24R06, tip tc gi

vng v tr l ngn hng s dng phin bn T24 mi nht ti Vit Nam. c bit

hn, vic nng cp T24 ln ny Trung tm Cng ngh hon ton s dng

ngun lc ni b trong d n, khng c s tham gia trc tip ti ch ca chuyn

gia nc ngoi. Ngoi tit kim chi ph khng nh cho Techcombank, iu ny

cn khng nh i ng cn b, chuyn vin ca TTCN lm ch c cngngh mt cch xut sc.

Cng ngh lun gn lin vi nghip v v trc tip phc v cc yu cu

qun tr, kinh doanh ngn hng. Phin bn T24 mi l c s TTCN thc hin

mt d n c ngha ln v mt qun tr: Trin khai module multi-book, phn hcho php qun l tng phng giao dch nh mt n v kinh doanh c lp vi

cc bo co kt qu kinh doanh, cn i ring bit. D n c trin khai trn

ton b h thng chi nhnh, phng giao dch ca Techcombank v hon thnh

vo thng 12/2007.

Nm 2007 l nm bn l trong Techcombank y mnh vic thc hin

chin lc ngn hng bn l ra t nm 2005 Vi nhng khi nim v yu

56


57/109

n xun (1/07), Tit kim gi Techcombank trng Mercedes (QIII/07), Cho vay

Tiu dng tr gp, Cho vay lin kt vi Nguyn Kim, Nh Xinh, Bo Vit, ci

tin cc sn phm th (Fast Access I), qun l tp trung quy trnh pht hnh th

(Debit v Credit), Sn phm

ti khon u t ca Pacific Airlines

a dng cc knh bn hng, m rng vic tip cn vi khch hng qua cc

knh phi truyn thng nh H thng tin nhn nhanh (SMS), Ngn hng trc

tuyn (Internet Banking), Cng thanh ton in t (Payment Gateway) khng ch

l chin lc kinh doanh ngn hng hin i m cn l thc o nng lc cc h

thng cng ngh ca mt ngn hng. Techcombank t ho l mt trong nhng

ngn hng tin phong v dn u trong vic p dng cc thnh tu k thut tintin ny.

Thng 4/2007 nh du mt bc tin mi trong vic ng dng Internet

vo giao dch ngn hng khi Techcombank l ngn hng ti Vit Nam u tin

tung ra sn phm F@st I Bank, mt sn phm ngn hng trc tuyn trn gi y

, cho php khch hng giao dch chuyn khon trc tuyn qua mng internet.

Vi h l ti h b t h i t t kh d

57


58/109

Vic s dng h tng Internet thanh ton cc dch v trc tuyn s dng

th quc t nh Visa, Master tr nn ph bin ti cc nc pht trin nhng

cn mi l ti th trng Vit Nam do cha c nhiu nh cung cp dch v thanh

ton trong khi c nhu cu nht nh ca nhng khch hng s hu th tn dng

hoc ghi n quc t. Mt ln na Techcombank li l mt trong nhng ngn hng

u tin cung cp gii php cng thanh ton in t (payment gateway) cho

khch hng ca mnh, nhng nh cung cp dch v mua bn trc tuyn m 123Mua l mt v d.

Mt s dch v ngn hng in t khc c Techcombank trin khai

thnh cng trong nm 2007 c th k n nh sn phm F@st Sbank cung cp

cu ni cho nh u t vi cc cng ty chng khon, sn phm Telebank choPrudential, th Metro gift, gii php thanh ton cho Pacific Airline.

Cng ng dng cng ngh hin i th ngn hng cng phi i mt vi

nhng vn hu cn nh u t c s h tng cng ngh bao gm my ch,

my trm, ng truyn, v cui cng, nhng khng km phn quan trng l an

ninh bo mt h thng.

N 2007 T h b k d h h t t t

58


59/109

c thnh lp nhm m bo cc hot ng IT phi tun th theo cc tiu chun

qun l cng ngh quc t nh Cobit, Iso 270001.

C th ni trong nm 2007, Techcombank tin mt bc di v cng

ngh, gi vng v th l mt ngn hng hin i, i u trong vic p dng cc

thnh tu cng ngh vo chin lc kinh doanh ca mnh. Techcombank ni

chung v TTCN ni ring cng nhn r cc thch thc mi ang pha trc trn

con ng pht trin v i ng cn b, chuyn vin TTCN v ang khng

ngng nng cao nghip v, tinh thn lm vic chuyn nghip chinh phc

nhng nh cao mi m trc ht l hon thnh xut sc k hoch nm 2008 do

Ban Tng Gim c giao.

2.2.3.2. Ngun nhn s v o to.Techcombank coi ngun nhn lc lun l trng tm ca mi chin lc

pht trin. Ti Techcombank, hot ng tuyn dng, o to, qun l ngun

nhn lc c thc hin bi mt n v chuyn trch - Khi Qun tr ngun nhn

lc. Nhm p ng tt yu cu v pht trin kinh doanh theo nh hng mi

trong nm 2007 v cc nm tip theo, Khi Qun tr ngun nhn lc tin hnh

thay i c cu t chc c th chuyn mn ho cc phng ban m bo

59


60/109

Ngi

1590

3266

3870

47 75 98

1180

25682991

138 243 293123 237335

102 143 153

0

500

10001500

200025003000350040004500

2006 2007 8-Aug Nm

S ln

Trn H

H

C

TC

PTTH

Biu 2.20: tui trung bnh ca CBVN t 2006 08/2008.

S tui

29.6

25.3

28.0

230

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

2006

2007

8-AugS

60


61/109

vi s gi bnh qun tham gia o to ca mi CBNV l 55.68 h/ngi (bng

120% so vi thc hin nm 2007). Hot ng o to c nhng ng gp

quan trng vo kt qu hot ng ca ngn hng.

Ngoi ra, Ban lnh o Techcombank cn dnh cho CBNV cc chnh sch

i ng nh: thng c phiu v tng quyn mua c phiu u i ESOP, chng

trnh bo him cho CBNV v gia nh Techcombank Care

Bng 2.4: Thng tin v cc kho o to trong 08 thng u nm 2008.

Kho o to Tng skho hc

Tng sCBVN c

hc

Tng thigian o

to

Bnh qun thigian o

to/CBNV

Tng s 291 7,351 122,547 55.68

Kho ni b 126 4,621 55,305 25.13Kho bn ngoi 165 2,730 67,242 30.55

Nh vy, hot ng tuyn dng v o to ca Techcombank trong thi

gian qua l rt tt, gp phn to nn ngun nhn lc c cht lng cao phc v

cho hot ng kinh doanh ca Techcombank.

2.2.3.3. Nng lc qun l v c cu t chc.

61


62/109

Techcombank ang n lc hon tt vic chuyn i sang m hnh qun l

tin tin, t m hnh qun l theo mc tiu sang qun l theo quy trnh bng vic

thnh lp cc khi chuyn trch theo nghnh dc. y l m hnh ang c cc

ngn hng ln trn th gii p dng nh: Citibank, HSBC, Wachovia p dng.

Ln chuyn i m hnh qun l ln ny c s t vn ca Ngn hng HSBC (i

tc chin lc ca Techcombank) nn kh nng thnh cng l rt ln. Vic

chuyn i sang m hnh mi s gip Techcombank nng cao cht lng hotng v kim sot tt hn cc chi ph pht sinh.

2.2.3.4. H thng mng li phn phi v mc a dng ho cc dch vcung cp.

Mng li giao dch ca Techcombank khng ngng m rng qua tng

nm. Trong 08 thng u nm nay, Tehccombank khai trng thm hn 20 chi

nhnh v cc im giao dch im giao dch, nng tng s im giao dch ca

Techcombank ln khong 150 chi nhnh v cc phng giao dch ti trn 30 tnh,

thnh ph trn c nc. Ngoi ra, Techcombank cn m ca phc v khch hng

vo cc sng th by hng tun

Vic ci tin v pht trin cc sn phm mi cng c Techcombank thc

62


63/109

Chi tit theo Ph lc s 1 nh km. Kt qu nh gi, Techcombank xp

hng CC c nng lc cnh tranh yu.

2.3.2. Cc bin php m Techcombank p dng nng cao nng lccnh tranh.

Trong chin lc nng cao nng lc cnh tranh ca mnh, Techcombank

tng bc ci cch ton din ngn hng v mt qun tr doanh nghip, qun tr

ri ro trong pht trin sn phm dch v theo tiu chun quc t, c bit l ut v cng ngh. C th nh gi nhng hiu qu v hn ch ca cc bin php

m Techcombank thc hin nh sau:

2.3.2.1. Nhng thnh cng t c.

a. Th ch, quy trnh, qun tr ri ro, tuyn dng ngy cng hp l, hiu qu.

Th ch c phn cp c th, t Hi ng n cc phng/ ban trc thuc

v phn quyn minh bch. Mi c nhn, tp th u c giao quyn nht nh,

ph hp vi lnh vc tham gia v i km l nhng trch nhim cng vic m

ng.

Ri ro trong hot ng ngn hn l khng th trnh khi v do m

bo hiu qu kinh doanh ti u th nng lc qun tr ri ro ca ngn hng phi tt.

63


64/109

hon ton vi mng kinh doanh, gip ban iu hnh c ci nhn khch quan, m

bo an ton kinh doanh v nng cao hiu qu hot ng chung ca ngn hng.

Cng tc tuyn dng nhn s thng nin ca Techcombank c thc

hin theo k hoch v quy trnh nghim ngt. Mi thng tin tuyn dng u c

ng ti cng khai, tiu ch tuyn dng cng ht sc nghim ngt nhm tuyn

chn c cn b nhn vin c nng lc v ph hp vi yu cu cng vic ti

Techcombank. C th ni, Techcombank l mt trong nhng ngn hng i u

trong vic p dng chng ch TOEIC nh mt phn iu kin bt buc cho vic

tuyn dng.

Vic s dng nhn s cng c Techcombank thc hin ht sc linh hot

v hiu qu thng qua h thng nh gi nhn s c thc hng qu, bao gmc chi tiu cho cc c nhn v tp th. Mi cn b nhn vin u c ch tiu c

nhn th hin bng cc kt qu cng vic r rng. Hot ng lun chuyn cn b

cng c thc hin nh k nhm m bo khai thc ti a kh nng ca mi

cn b nhn vin. Mi n v u c quy nh nh bin nhn s v chi ph

hot ng m bo ngun nhn lc khng b lng ph v khai thc ti a nng

sut lao ng ca cn b nhn vin

64


65/109

ni chung trn tt c cc phng tin thng tin i chng nh bo giy, bo hnh,

bo ting, bo in t Thng hiu ca Techcombank n c ng o

khn gi thng qua cc chng trnh Bn tin ti chnh, G ca ngy mi,

Sao mai im hn, Khong khc vng, Gia nh online cc chng trnh

cu tr ng bo b nn hay trn cc chng trnh qung co trn xe bus, bng

LED Ngoi ra

La chn cho mnh mt i tc chin lc nc ngoi uy tn v xng tm

nng cao uy tn thng hiu cng l hng i m Techcombank ang theo

hi nhp v ng vng trn th trng. u nm 2008, Techcombank hon tt

vic bn thm 5% vn iu l cho HSBC, nng tng s vn m n v ny s hu

ti Techcombank ln 20%. Ngoi ra, mt hot ng khc m Techcombank pdng l lin kt vi cc thng hiu mnh trong v ngoi nc nh Tp on

Bu chnh Vin Thng, Tp on Nokia, VietnamAirlines trong cc chng

trnh khuyn mi tng uy tn v nim tin t khch hng.

c. Sn phm, dch v tn dng, ngoi hi, tin t v thanh ton quc t cnhtranh.

Trong cc nm qua, Techcombank lin tc chng minh v th ca mnh

65


66/109

qu phc v, Techcombank cn pht trin nhiu sn phm dch v c hm lng

cng ngh cao nhm p ng nhu cu ca tng nhm khch hng trong tng lnh

vc nh: internetbanking, cng thanh ton in t F@stpay, dch v qun l tin

ca nh u t F@st S-bank, th thanh ton Visa Debit, th tn dng Mc tiu

n ht nm 2008, Techcombank s c danh mc sn phm dch v ngn hng a

dng nht, tin tin nht trn th trng ngn hng Vit Nam.

Ngoi vic lin tc ci tin quy trnh cung cp sn phm, p ng nhu

cu ngy cng kht khe ca khch hng, Techcombank cng trin khai rt

nhiu chng trnh chm sc khch hng, khuyn mi tng qu c ngha ti

khch hng: Gi Techcombank, trng mercedes, Tit kim siu gii

thngd. Cng ngh tin tin h tr pht trin v cung cp sn phm v qun tr ri ro.

Techcombank thc hin d n hin i ha cng ngh ngn hng t cui

nm 2003 vi vic trin khai phn mm ngn hng li tin tin nht by gi tn

l Globus (ca hng Temenos, Thy S) v l mt trong nhng ngn hng u

tin cp nht ln phin bn mi nht T24.R5 t cui nm 2005; u nm 2007,

Techcombank a vo s dng phin bn T24R06 tip tc gi vng v tr l

66


67/109

cu truyn thng), trao tng gii thng v ng dng cng ngh tin tin trong

gii php pht trin th trng. y l ln u tin, mt ngn hng ca Vit Nam

c nhn gii thng ny. nhn c gii thng ny, Techcombank

vt qua gn 70 ng c vin l cc t chc ti chnh, ngn hng ln trong khu

vc chu c Financial Insights la chn l ng c vin cho gii thng.

e. Mng li, th phn, v uy tn tng i tt min bc v trung nam b.

Ti a bn cc tnh min bc v trung nam b, Techcombank c khong

trn 100 chi nhnh v cc im giao dch hin din, chim khong 2/3 tng s

cc chi nhnh v im giao dch ca Techcombank. y l cc a bn

Techcombank c mt t lu v gy dng c uy tn vi ng o dn c v

thu ht mt lng khch hng truyn thng ng o.Theo nh gi, nu ch tnh trong h thng cc ngn hng c phn th

Techcombank hin c th phn ln th ba ti th trng Vit Nam v ng th

nht ti th trng min bc, min trung nam b.

f. Ti chnh lnh mnh, n nh, hiu qu kinh doanh cao.Trong gn 3 nm qua, cc ch s ti chnh ca Techcombank c s tng

h H h h i h h h d d h

67


68/109

trng c vi nm. c im u tin ca i ng qun l tr ny l s nhit

tnh v kh ng u; h to ra mt mi trng Techcombank l mi trng

c hc hi.

Thnh cng hin ti ca Techcombank c c l do xy dng c nn

mt h thng tt. M , nhng ngi c trnh bnh thng hoc kh nhng

khi c lm vic trong t chc th h li c th cng nhau to ra nhng kt qu

ni tri. iu ny cng th hin qua phng thc qun l ca Techcombank:

nh gi theo Team work, c trng thng c nhn nhng trng thng ch

yu cn c vo kt qu ca c tp th. Bt k mt c nhn no trong nhm m

lm hng th c nhm phi gnh chu, iu ny khin tt c mi thnh vin phi

lin kt vi nhau, h tr nhau t c kt qu v to ra nhng gi tr ln laocho t chc nh tinh thn ng i.

2.3.2.2. Nhng mt cn hn ch.

a. V th yu ti TP. H Ch Minh- l th trng ln nht ca c nc.

Nh trnh by trn, th trng ca Techcombank hin vn ch yu tp

trung nhiu min bc, trong khi th trng pha nam nht l th trng TP H

Ch Minh ln gp 2 3 ln min bc mi ch c khong 50 chi nhnh v cc im

68

69


69/109

DongaBank 102 50

Nh vy so vi cc n v trn th mng li ca Techcombank ti min

nam cn tng i mng. iu ny s nh hng n kh nng thu ht tin gi

dn c/cc t chc kinh t v kh nng m rng hot ng tn dng.

b. Cn b dn mng, a s nhn vin cn thiu kinh nghim. Thiu cn b

p ng tc pht trin mng li.Cn b nhn vin tr, nng ng, o to bi bn, tinh thng ngoi ng

nhng do tui i cn tr nn i ng nhn s ny khng trnh khi vic thiu

kinh nghim chuyn mn ln thc t. Dn lnh o tr tuy c ng u nhng

Techcombank cha c nhng nh lnh o xut chng, kiu nh mt ngi qu

ni bt, c th lm nn tt c. Vic pht trin mng li. Vic m rng mng li

vi tc nhanh nh thi gian qua vi tc t 20 30 chi nhnh/im giao

dch mt nm lm cho Techcombank thiu cn b c cht lng p ng

tc pht trin ca mng li, iu ny th hin vic c rt nhiu cn b s

cp ch khong 27-28 tui mi ra trng c vi nm.

c Cng tc iu hnh qun tr cn kh xa chun mc ngn hng quc t hin

69

70


70/109

e. Vn iu l cn yu v uy tn so vi cc i th hng u.

Vn iu l cng nh vn ch s hu ca Techcombank vn yu so vi

cc i th hng u trong nc nh: Vietcombank, Vietinbank, BIDV,

Agribank, Sacombank, ACB iu ny s hn ch kh nng cnh tranh ca

Techcombank vi cc i th trong cc hot ng huy ng vn, m rng chi

nhnh v cho vay cng nh cc hot ng kinh doanh khc.

70

71


71/109

CHNG III: GII PHP NNG CAO NNG LC CNH TRANH CATECHCOMBANK TRONG IU KIN HI NHP.

3.1. nh hng hot ng ca Techcombank trong qu trnh hi nhp quct.

3.1.1. nh hng chung v hi nhp ca nghnh ngn hng.

Cng vi qu trnh i mi, quan im v hi nhp ca Vit Nam ngy

cng c khng nh v lm r. Bo co chnh tr ca Ban Chp hnh Trungng ng kha VIII ti i hi i biu ton quc ln th IX ca ng ch

r: pht huy cao ni lc, ng thi tranh th ngun lc bn ngoi v ch

ng hi nhp kinh t quc t pht trin nhanh chng, c hiu qu v bn

vng. Bo co cn nhn mnh: Ch ng hi nhp kinh t quc t v khu

vc theo tinh thn pht huy ti a ni lc, nng cao hiu qu hp tc quc t, bo

m c lp t ch v nh hng x hi ch ngha, bo v li ch dn tc v an

ninh quc gia, gi gn bn sc vn ha dn tc, bo v mi trng.

Trn c s ch trng ng li trn, ngy 27/11/2001, B Chnh tr

ban hnh Ngh quyt 07 v hi nhp kinh t quc t. Theo , mc tiu ca hinhp kinh t quc t ca Vit Nam l nhm m rng th trng, tranh th thm

71

72


72/109

Hi nhp kinh t quc t l qu trnh va hp tc, va u tranh v cnh

tranh, va c nhiu c hi, va c khng t thch thc, do cn tnh to, khn

kho v linh hot trong vic x l tnh hai mt ca hi nhp ty theo i tng,

vn , trng hp, thi im c th, ng thi va phi phng t tng tr

tr, th ng, va phi chng t tng gin n, nn nng.

Nhn thc y c im nn kinh t ca nc ta, t ra k hoch

v l trnh hp l, va ph hp vi trnh pht trin ca t nc, va p ngcc quy nh ca cc t chc kinh t quc t m nc ta tham gia; tranh th cc

u i dnh cho cc nc ang pht trin v cc nc c nn kinh t chuyn i

t kinh t tp trung bao cp sang kinh t th trng.

Kt hp cht ch qu trnh hi nhp kinh t quc t vi yu cu gi vng

n nh chnh tr, an ninh quc phng, thng qua hi nhp tng cng sc

mnh tng hp ca quc gia, nhm cng c ch quyn v an ninh quc gia, cnh

gic vi nhng m mu thng qua hi nhp thc hin din bin ha

bnh i vi nc ta.

Trn c s quan im v nguyn tc ni trn, ngy 26/6/2003, Thng c

NHNN Vit Nam k quyt nh s 663/Q NHNN ban hnh K hoch hi

72

73


73/109

c thi gian ti c cu v tng cng sc cnh tranh quc t ca h thng

ngn hng Vit Nam.

Chp nhn cnh tranh v m ca pht trin hot ng ngn hng theo

nguyn tc an ton, hiu qu, bnh ng cng c li. Trong , ci cch ngn

hng phi c tin hnh ton din v ng b vi ci cch cc khu vc khc, coi

l c s nhanh chng cng c v tng cng sc mnh ca h thng ngn

hng Vit Nam.L trnh m ca th trng ti chnh phi c tin hnh trn c s xem

xt nhng hn ch v li th c bn ca h thng ngn hng Vit Nam ng thi

phi tun th nguyn tc ca cc t chc thng mi quc t v khu vc m

chnh ph Vit Nam cam kt, vic xa b bo h v s phn bit i x gia

cc ngn hng trong nc phi i trc mt bc so vi c ch t do ha p

dng vi cc nh ch ti chnh nc ngoi; vic m ca v ni lng cc rng

buc ti chnh i vi cc ngn hng nc ngoi nn c tin hnh theo trnh t

thch hp, bt u t cc quy nh v tn dng lnh vc m cc ngn hng trong

nc c kh nng cnh tranh, sau m rng sang cc lnh vc khc da trn s

ln mnh ca h thng ngn hng Vit Nam

73

74


74/109

Bn l, c cu li t chc, c bit l cc b phn qun l ri ro, qun l

ti sn n, ti sn c, gim st v kim ton ni b, qun l vn v u t.

Trong chin lc pht trin 5 nm ti (2005-2010) ca mnh,

Techcombank nh hng l ngn hng thng mi th a nng Vit Nam,

cung cp sn phm dch v ti chnh ng b, a dng v c tnh cnh tranh cao

cho dn c v DN. Tip tc nh hng ly cc DN va v nh (trong v ngoi

nc) lm i tng khch hng chnh, Techcombank ng thi m rng thm

i tng khch hng dn c vi h thng cc sn phm phc v dn sinh phong

ph.

3.1.2. nh hng hot ng ca Techcombank trong qu trnh hi nhp

quc t.3.1.2.1. Mc tiu n nm 2010.

- Hiu qu kinh doanh: ROA 1.3%, ROE 20% - 22%;

- Tng ti sn t 10 t USD, vn ch s hu t 500 triu USD;

- S chi nhnh v cc im giao dch t 300; t 5 triu khch hng, 3

triu th.- Cht lng tn dng: thuc nhm dn u v cht lng dch v bn l ti

74

75


75/109

- Chin lc r rnh v khch hng mc tiu, pht trin sn phm v a

bn hot ng;

- Vn ch s hu cho pht trin.

3.1.2.3. Chin lc thc hin.

- u tin tp trung y mnh cung cp cc dch v ti chnh a dng, c

cht lng v cnh tranh cho khi khch hng dn ca cc th, c bit l

nhm khch hng c thu nhp trung bnh v cao, tr tui v thnh t c nhu cuv d thch ng vi cc dch v ti chnh ngn hng.

- Thc hin chin lc pht trin ton din cc dch v ti chnh trn gi

phc v cc doanh nghip va v nh thuc cc thnh phn kinh t t nhn, u

t nc ngoi, c bit l cc doanh nghip tp trung trong cc khu cng nghip

thuc mt s nghnh c tim nng pht trin.

- y mnh cc hot ng giao dch tin t trn th trng ni a v khu

vc, thc hin tt vai tr nh l mt trong cc nh to dng th trng chuyn

nghip ch yu, thc hin h tr tch cc cc chnh sch kinh doanh nhm vo

cc doanh nghip v cc nh u t c nhn, cc t chc ti chnh v u tchuyn nghip.

75

76


76/109

- Chin lc to s khc bit thc hin ch yu thng qua tnh hiu qu

ca cc quy trnh kinh doanh, s phong ph ca cc sn phm dch v, tnh

chuyn nghip v s thn thin ca i ng cn b nhn vin ngn hng. Pht

trin phong cch kinh doanh ring ca Techcombank.

3.2. Gii php nng cao nng lc cnh tranh ca Techcombank trong qutrnh hi nhp.

3.2.1. Tng vn iu l.

nng cao nng lc cnh tranh th vn u tin l phi c ngun vn

ln. M rng quy m VCSH l cn thit v vic ny s gii quyt rt nhiu vn

. Vn tng ng ngha vi vic ngn hng m bo h s an ton vn ti thiu

theo quy nh ca NHNN v cng l m bo an ton cho hot ng ca chnhbn thn ngn hng trong qu trnh gia tng tng ti sn do s gia tng ca hot

ng tn dng. Vn tng s cho php ngn hng u t pht trin cng ngh, o

to ngun nhn lc, v m rng c knh phn phi l nhng yu t khng

th thiu nu mun nng cao nng lc cnh tranh. Techcombank c th s dng

cc bin php sau tng vn, c th:

- Tng vn t ngun ni b m c th l t li nhun li y l ngun

76

77


77/109

- Tng vn bng pht hnh c phiu: Bin php ny c th lm tng nng

lc n by ti chnh ca ngn hng trong tng lai nhng chi ph pht hnh cao

hn cc phng thc khc v lm long quyn s hu.

- Tng vn bng pht hnh tri phiu di hn: L bin php hiu qu

tng cng nng lc ti chnh ca ngn hng p ng yu cu trc mt, nhng

v bn cht y ch l tng vn t c trn danh ngha, cn v lu di s l mtgnh nng n nn, ng thi chi ph vn cao s lm suy gim mc li nhun ca

ngn hng.

- Tng vn bng pht hnh tri phiu chuyn i: Tri phiu chuyn i l

tri phiu c th chuyn thnh c phiu thng vo mt thi im c xc nh

trc trong tng lai. Loi tri phiu ny c c im l c tr mt mc li

sut c nh nn c v ging nh tri phiu, nhng mt khc li c th chuyn

i thnh c phiu thng ca ngn hng v y cng chnh l im hp dn ca

tri phiu chuyn i. i vi ngn hng, khi pht hnh tri phiu chuyn i s

c li th nh tri phiu chuyn i c mc li sut thp hn tri phiu khng ctnh chuyn i; ngn hng s trnh c tnh trng tng s lng c phiu mt

77

78


78/109

gia li sut u vo v u ra cao hn dn ti li nhun ca ngn hng tng ln.

i vi nh u t khi nm gi tri phiu chuyn i, nh u t s c c li

th l s u t an ton ca th trng, thu nhp c nh v s tng gi tr tim n

ca th trng vn. Tuy nhin, bn cnh nhng thun li nh vy, tri phiu

chuyn i cng gy ra mt s bt li c th c i vi ngn hng v cc c ng

ca ngn hng nh khi tri phiu c chuyn i, vn ch s hu b "pha long"

do tng s c phiu lu hnh, t cng gy ra s thay i trong vic kim sotngn hng; n ca ngn hng gim thng qua chuyn i cng c ngha l mt i

s cn bng ca cn cn n vn

Ty vo tnh hnh c th m Techcombank la chn phng n cho thch

hp v hiu qu nht.

3.2.2. Tip tc u t pht trin cng ngh hin i.

Trong mi trng cnh tranh hin i, cng ngh l yu t quan trng nh

hng ti s thnh cng ca cc ngn hng. Song song vi vic tng VCSH th

Techcombank cn tip tc nng cp h thng cng ngh ca mnh, tip thu, p

dng nhng cng ngh hin i to ra nhiu sn phm dch v c hm lng

cng ngh cao v c kh nng hp tc lin kt vi cc ngn hng bn c trong

78

79


79/109

doanh nghip c vn u t nc ngoi, cc tp on quc gia v a quc gia, c

nhn v gia nh c thu nhp trn mc trung bnh. Nhng th trng mi ni v

th trng c nhiu tim nng, nht l khu vc dch v ngn hng bn l, ti tr

d n, ti tr thng mi, dch v thanh ton v chuyn tin

3.2.4. Khng ngng nng cao cht lng ngun nhn lc:

3.2.4.1. Tuyn dng.

Tip tc duy tr chnh sch tuyn dng coi trng nng lc thc s, kt hpc vi tiu chun v ngoi hnh v nhn vin chnh l b mt ca ngn hng. Mc

tiu l tuyn c nhng nhn vin c cht lng, cng hin ht sc mnh cho s

pht trin ca Techcombank.

3.2.4.2. Cc chng trnh o to.Khuyn khch cn b, nhn vin trong ngn hng t hc nng cao

chuyn mn nghip v, pht hin nhng ngi c nng lc gii c i o to

cc nc pht trin hc hi nhng phng thc lm vic hin i, cch t

chc, qun l nhm a Techcombank pht trin ngang tm vi cc ngn

hng hin i.

79

80


80/109

Trong qu trnh hp tc, Techcombank s phi n lc rt nhiu nhng chnh qu

trnh ny s gip ngn hng c bc pht trin theo kp nhng ngn hng hin i

trong khu vc v th gii.

3.2.6. Tng kh nng tip cn vi khch hng.

Trong nn kinh t th trng, khch hng chnh l ngi ng vai tr quyt

nh tn ti hay khng ca mt ngn hngKhch hng l ngi la chn snphm dch v trn th trng ph hp vi nhu cu ca mnh. Nu nh, ngn hng

khng tip cn thng xuyn vi khch hng th s khng hiu v nm bt c

nhu cu v a ra cc quyt nh kp thi nhm tha mn nhu cu cho khch

hng ca mnh. Do , Techcombank cng phi tng cng tip cn vi khch

hng thng xuyn. lm c iu ny trc ht Techcombank phi xy dng mt chin

lc khch hng ng n, ngn hng v khch hng lun gn b vi nhau, phi

to ra, gi vng v pht trin mi quan h lu bn vi tt c khch hng. Cn

thit phi nh gi cao khch hng truyn thng v c uy tn. i vi khch hng

ny, khi xy dng chin lc ngn hng phi ht sc lu tm, gn hot ng ca

ngn hng vi hot ng ca khch hng thm nh v u t kp thi cc d n

80

81


81/109

hot ng ca ngn hng vi th trng s lm cho hot ng ca ngn hng hiu

qu cao. iu ny s c thc hin tt thng qua cu ni Marketing bi

Marketing gip ch ngn hng nhn bit c cc yu t ca th trng, nhu cu

ca khch hng v sn phm dch v v s bin ng ca chng. Mc khc,

Marketing l mt cng c dn dt hng chy ca tin, khai thc kh nng huy

ng vn, phn chia vn theo nhu cu ca th trng mt cch hp l.

Mt ngn hng d tt nhng khch hng bit n mt cch tng tn vrng ri th phi tin hnh cng tc marketing. Ngoi ra, cng tc marketing gip

ngn hng nng cao uy tn, v th trong hot ng kinh doanh. V vy, cng tc

marketing cng c nh hng ti nng lc cnh tranh ca ngn hng thng mi.

3.2.8. Tng cng tnh chuyn nghip trong qun l v nghip v ngn hng.

Tng cng nng lc qun l iu hnh tp trung, thng nht ton h thng

ti Hi s chnh thng qua xy dng h thng cc nh ch qun l ni b theo

tiu chun quc t; pht trin m hnh c cu t chc ngn hng theo hng hin

i, hng n khch hng v sn phm, dch v. Pht trin nn vn ha doanh

nghip hin i vi mt tinh thn t c s tha mn cao nht ca khch hngv cc dch v ca ngn hng m bo hi ha li ch Cng ng - Khch

81

82


82/109

To iu kin cho cc NHTMCP tng quy m vn iu l v vic tng vn

php nh cng cn c s qun l t pha Nh nc ph hp vi yu cu pht

trin v xy dng nn ti chnh tin t quc gia; trnh tnh trng tng vn hn

lon v li ch cc b, dn n tnh trng khng kim sot c. Trong qu trnh

tng VL, NHNN c trch nhim qun l cht ch hot ng tng vn (tr

trng hp b sung VL bng ngun li nhun li) nhm hn ch v loi tr

cc trng hp c th pht sinh nh cc hin tng tng vn nng bng cch ccc ng i vay vn ti ngn hng mnh c c phn hoc cc ngn hng khc

b sung vn. Vic tng vn phi nhm gp phn gii quyt nhng vn tm

v m trong qun l v m bo tnh thanh khon trong h thng.

Cn tng cng cng tc thanh tra theo hng gim st t xa i vi hotng ca cc ngn hng nhm cnh bo v ra nhng bin php khc phc vi

phm. Thanh tra ti ch cn tin hnh ngay khi pht hin nhng vn trm

trng trong qu trnh gim st t xa. C th, trong thi gian ti, NHNN cn:

- Xem xt sa i, b sung cc chnh sch to iu kin bnh ng cho

hot ng cc ngn hng v ph hp thng l quc t.

82

83


83/109

hot ng Ngn hng ( nh Lut cc T chc tn dng sa i b sung; Lut t

ai, Lut cc Doanh nghip Nh nc, Lut thng mi, Lut ph sn, Lut dn

s). Mt khc, cn ch ti vic thc hin ca cc c quan thc thi php lut

cc cp, nhm xy dng c mi trng kinh doanh thng thong, lnh mnh

hn, qua to iu kin cho cc ngn hng hot ng ngy cng c hiu qu, an

ton v bn vng.

C c ch, chnh sch h tr nng cao nng lc ti chnh v nng lc qun

l ca cc doanh nghip va v nh c iu kin tip cn chnh sch cho

vay ca ngn hng.

Cn ch ti vic xy dng c s h tng ca th trng nht l vic pht

trin thng tin v sm ban hnh c ch k ton theo chun mc quc t.

C quy nh m bo tnh minh bch, chnh xc trong cng b cc s

liu ti chnh, bo co ti chnh ca cc doanh nghip, nhm to c s tin cy cho

cc ngn hng cho vay, u t c thun li hn.

3.3.3. Kin ngh vi khch hng.Khch hng ca ngn hng thng mi l cc c nhn, t chc v ngay c

84


84/109

hng li vi ngn hng v ngn hng cng l mt doanh nghip nn cng phi

m bo li nhun cho mnh.

85


85/109

KT LUN

H thng ngn hng thng mi c phn hin nay ang hot ng trongiu kin cnh tranh tng i gay gt, vi c cc ngn hng thng mi nh

nc v chi nhnh ngn hng nc ngoi. c bit trong iu kin hi nhp nh

hin nay, cc ro cn i vi ngn hng nc ngoi s n lc phi d b ht, cc

ngn hng nc ngoi s thc s xm nhp vo th trng Vit Nam. Cc

NHTMCP mun tn ti v pht trin, khng cch no khc l phi t nng cao

kh nng cnh tranh ca mnh.

Techcombank l mt NHTMCP nn vic c cc cn bnh ca mt ngn

hng cha bi bn, hin i l khng th trnh khi, do nng cao nng lc

cnh tranh l iu cn thit tham gia hi nhp vo kinh t quc t. m bo

s thnh cng ca Techcombank trong tng lai cn cn c s ng h ca

NHNN v cc c quan Nh nc c lin quan.

Ngy 27.9.2008, Techcombank trn 15 tui. Techcombank hin ti ging

nh mt thiu nin ang c sc vn ln mnh m, nhng gp lc th trngang din bin rt phc tp. Th nhng, thiu nin Techcombank thay v co

86


86/109

ngi tin rng Techcombank s tr thnh mt trong nhng ngn hng c phn

hng u th gi y l iu c mi ngi tha nhn. Chng ta ang sng

trong mt th gii i khng ngng, vy th ti sao chng ta li khng th tin

rng trong nhng nm ti Techcombank khng th lt vo Top cc ngn hng ln

nht Vit Nam? Ti sao li khng nh?.

Mt ln na, em xin chn thnh cm n Tin s ng Ngc c, cc thy

c trong khoa Ngn hng Ti chnh hng dn em hon thnh lun vn

tt nghip ca mnh.

Em xin chn thnh cm n!

87


87/109

DANH MC TI LIU THAM KHO

I. Phn ting Anh.1. Banking Instituations in Developing Markets.2. George T.Friedlob and Lidia L.F.Schleifer, Essentials of Financial

Analysis, 2003, John Wiley&Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.3. Erich A.Helfert, D.B.A, Financial Analysis Tool & Techniques- A guide

for managers, McGraw Hill.

4. Frank J.Fabozzi and Pamela P.Peterson, Financial Management &Analysis- 2e,2003, John Wiley&Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

5. K. Selvavinayagam, Financial analysis of banking instituations, FAOInvestment Centre Occasional Paper series no.1, June 1995.

6. Xavier Freixas and Jean-Charles, Microeconomics of Banking- 4e, 1999,Massachusetts Institute of Technology.

II. Phn ting Vit.

1. Ngn hng thng mi PGS.TS Phan Th Thu H, Trng H Kinh tquc dn, khoa Ngn hng ti chnh, Nh xut bn thng k, H Ni 2006.

2. Qun tr Ngn hng thng mi, GS.TS. L Vn T, Nh xut bn tichnh, H Ni 2005.

3. Qun tr Ngn hng thng mi (commercial bank management) Peter

88


88/109

MC LC

Trang

DANH MC CC CH VIT TT

DANH MC CC BNG S LIU

TM TT LUN VN

PHN M U..

1. Tnh cp thit ca ti ...2. Mc ch nghin cu .....3. Phm vi v i tng ca lun vn. 4. Phng php nghin cu. ....5. Kt cu lun vn. ...

CHNG 1: NHNG VN C BN V NNG LC CNHTRANH CA NGN HNG THNG MI..

1.1. Khi qut v cnh tranh ca NHTM.1.1.1. NHTM v cc hot ng c bn ca NHTM.1.1.1.1. Khi nim v NHTM1.1.1.2. Cc hot ng ca NHTM..

1.1.2. Cnh tranh trong hot ng kinh doanh ca NHTM.1.1.2.1. Ni dung cnh tranh gia cc NHTM...

1

11222

3

3333

66

89


89/109

1.3.2. Ngn hng Bank of American1.3.3. Ngn hng HSBC..

1.3.4. Ngn hng ANZ.1.3.5. Ngn hng Bank of China..1.3.6. Bng nh gi nng lc cnh tranh ca 05 NH trn...

CHNG 2: NNG LC CNH TRANH CA TECHCOMBANK..

2.1. Tng quan v Techcombank..

2.1.1. Qu trnh hnh thnh v pht trin.2.1.2. M hnh t chc qun l2.1.3. Cc hot ng c bn ca Techcombank trong giai on 2004-2007.2.1.3.1. Huy ng vn2.1.3.2. Hot ng s dngvn...2.1.3.3. Cc hot ng cung cp dch v.2.1.3.4. Kt qu hot ng kinh doanh2.1.3.5. nh gi kt qu t c.

2.2. Thc trng nng lc cnh tranh ca Techcombank2.2.1. Quan im ca Techcombank v nng lc cnh tranh...

2.2.2. Thc trng nng lc cnh tranh ca Techcombank theo cc ch tiunh lng

h h h

8

1

92025

2

526282

93031

32

3

90


90/109

2.3.2.1. Cc thnh cng t c...2.3.2.2. Nhng mt cn hn ch...

CHNG 3: GII PHP NNG CAO NNG LC CNH TRANHCA TECHCOMBANK KHI VIT NAM GIA NHP WTO..

3.1. nh hng pht trin ca Techcombank v yu cu phi nngcao nng lc cnh tranh.

3.1.1. nh hng chung ca nghnh ngn hng

3.1.2. nh hng ca Techcombank......

3.2. Cc gii php nng cao nng lc cnh tranh ca Techcombank..3.2.1. Tng vn iu l.3.2.2. Tip tc u t pht trin cng ngh hin i3.2.3. ang dng ha cc sn phm.

3.2.4. Khng ngng nng cao cht lng ngun nhn lc......3.2.5. Tng cng hp tc vi cc ngn hng nc ngoi..3.2.6. Tng cng kh nng tip cn khch hng3.2.7. y mnh cc hot ng Marketing..3.2.8. Tng cng tnh chuyn nghip trong qun l...................................

3.3. Mt s kin ngh..

3.3.1. Kim ngh vi NHNN

3 3 2 Kin ngh vi chnh ph cc cc c quan chc nng

44

464747

48485

25455

555

91


91/109

36

8

71

71

71

74

767678

78

92


92/109

82

83

85

87

93


93/109

DANH MC CC CH VIT TT

NHTM : Ngn hng thng mi.NHNN : Ngn hng nh nc.

ROA : T l thu nhp trn tng ti sn.

ROE : T l thu nhp trn vn ch s hu.

TSC : Ti sn c nh.

ThS-58 - nâng cao nang luc canh tranh cua techcombank

Documents

Transcript of ThS-58 - nâng cao nang luc canh tranh cua techcombank