THAILAND Economic & Business Review
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ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒäŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒäŒÒä·Â
4
1 ¢ˆÍÁÙŨҡ Global Trade Atlas2 ¨Ò¡¢ˆÍÁÙÅ World Economic Outlook ¢Í§ IMF (à ×͹Á¡ÃÒ¤Á 2553) ÃÒ§§Ò¹Ç‡ÒÍÑμÃÒ¡ÒâÂÒÂμ ÑǢͧàÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡ã¹»Ü 2552
Ë´μ ÑÇÈÍÂÅÐ 0.8 â´ÂμÅҴʇ§ÍÍ¡·ÕèÊÓ¤Ñ−¢Í§ä·Â䴈ᡇ ÊËÃÑ°Ï Ë´μ ÑÇÈÍÂÅÐ 2.5 ÊËÀÒ¾ÂØâû Ë´μ ÑÇÈÍÂÅÐ 3.9 − Õ è»Ø‚¹Ë´μ ÑÇ ÃˆÍÂÅÐ 5.3 ÊÓËÃѺ¡Å؇Á»ÃÐà·ÈÍÒà«Õ¹ 5 ¢ÂÒÂμÑÇ䴈ÈÍÂÅÐ 1.3 «Ö觹ˆÍÂ¡Ç‡Ò»Ü 2551 ·Õè¢ÂÒÂμÑÇÈÍÂÅÐ 4.7
»•¨¨ØºÑ¹Ê¶Ò¹¡Òó‹¡ÒÃᢇ§¢Ñ¹·Ò§¡ÒäˆÒã¹àÇ·ÕâÅ¡ ·ÇÕ¤ÇÒÁÃعáçÁÒ¡¢Öé¹ ·ÓãˈËÅÒÂæ »ÃÐà·È¾ÂÒÂÒÁÃÇÁ¡Å؇Á ·Ò§¡ÒÃ¤Ò à¾×èÍà¾ÔèÁÍÓ¹Ò¨¡ÒÃà¨Ã¨Òμ‡ÍÃͧã¹àÇ·ÕâÅ¡ »ÃÐà·Èä·Â ¡çà»—¹»ÃÐà·È˹Öè§ã¹ÍÕ¡ËÅÒÂæ »ÃÐà·È·ÕèμÃÐ˹ѡ¶Ö§¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ−
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1. ʶҹ¡Òó‹¡ÒäˆÒ¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐ ÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋä·Â
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à¹×èͧ´ˆÇÂà»—¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·Õè¹ÓÃÒÂ䴈࢈ÒÊÙ‡»ÃÐà·ÈÁÒ¡à»—¹ Íѹ Ѻ 1 ѧàËç¹ä´¨Ò¡ÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡·ÕèÁÕá¹Çâ¹Áà¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹ â´Â ã¹»Ü 2551 ÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡à¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ ä»μÅÒ´âÅ¡ÁÕÁÙŤ‡ÒÊÙ§¶Ö§ 56,9661 ňҹ´ÍÅÅÒËÊËÃÑ°Ï ËÃ×Í ¤Ô´à»—¹ÃˆÍÂÅÐ 32.0 ¢Í§ÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡ÊÔ¹¤ˆÒ·Ñé§ËÁ´¢Í§ ä·Â ͇ҧäáçμÒÁã¹»Ü 2552 »ÃÐà·Èä·Âμ ˆÍ§à¼ªÔ−¡Ñº¡Òà ªÐÅÍμÑÇáÅСÒÃË´μÑǢͧàÈÃÉ°¡Ô âÅ¡áÅлÃÐà·È¤Ù‡¤Ò·ÕèÊÓ¤Ñ−2 ·ÓãˈÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡à¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê‹ã¹»Ü 2552 »ÃѺμ ÑÇŴŧàËÅ×Í 48,446 ňҹ´ÍÅÅÒËÊËÃÑ°Ï ËÃ×Í Ë´μ ÑÇÈÍÂÅÐ 15.0 ¨Ò¡»Ü 2551 áμ ‡¶ˆÒ¾Ô¨ÒóÒÈÍÂÅТͧ ÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡à¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê‹μ ‡ÍÁÙŤ‡Ò¡Òà ʇ§ÍÍ¡·Ñé§ËÁ´àËç¹ä´ˆÇ‡ÒÊѴʇǹ»ÃѺμ ÑÇŴŧà¾Õ§àÅ硹ˆÍÂà»—¹ ÈÍÂÅÐ 31.9 ¢Í§ÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡ÊÔ¹¤ˆÒ·Ñé§ËÁ´
1.1 ʶҹ¡Òó‹¡ÒÃʇ§ÍÍ¡à¤Ã×èͧãªä¿¿ƒÒáÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ ¢Í§ä·Â
ÊÓËÃѺμÅҴʇ§ÍÍ¡à¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ ¢Í§ä·Â¾ºÇ‡ÒμÅÒ´·Õ èä·ÂÁÕÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡ÁÒ¡·Õ èÊØ´¤×Í μÅÒ´ÍÒà«Õ¹ â´Âã¹»Ü 2552 »ÃÐà·Èä·ÂÁÕÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡ ä»μÅÒ´ÍÒà«Õ¹ ෇ҡѺ 9,251 ňҹ´ÍÅÅÒËÊËÃÑ°Ï ËÃ×ÍÁÕ
â´Â¤ÇÒÁËÇÁÁ×Íã¹â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹¸ØáԨ¡ÒäŒÒáÅСÒÃŧ·Ø¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·ÈÃÐËÇ‹Ò§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒäŒÒä·Â¡Ñº¸¹Ò¤ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅйÓࢌÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
5ÃÙ»·Õè 1 ÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡à¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ¢Í§ä·Âä»μÅÒ´ÊÓ¤Ñ−·ÕèÁÒ : Global Trade Atlas
ÃÙ»·Õè 2 ÊѴʇǹ¡ÒÃʇ§ÍÍ¡à¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ¢Í§ä·Âä»μÅÒ´ÊÓ¤Ñ−·ÕèÁÒ : Global Trade Atlas
1.2 ʶҹ¡Òó‹¡ÒùÓà¢Òà¤Ã×èͧãªä¿¿ƒÒáÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ ¢Í§ä·Â
¹Í¡¨Ò¡¹Õé¶Ò¾Ô ÒóÒã¹Ê‡Ç¹¢Í§¡ÒùÓà¢Òà¤Ã×èͧãªä¿¿ƒÒ áÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ¢Í§ä·Â¾ºÇ‡Ò»ÃÐà·Èä·ÂÁÕÁÙŤ‡Ò¡ÒùÓà¢ˆÒ ¨Ò¡μÅÒ´ÍÒà«Õ¹໗¹Íѹ´Ñº·Õè 3 Ãͧ¨Ò¡ − Õ è»Ø‚¹áÅШչ â´Â ã¹»Ü 2552 »ÃÐà·Èä·ÂÁÕÁÙŤ‡Ò¡ÒùÓ࢈Òà¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐ ÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ¨Ò¡ÍÒà«Õ¹෇ҡѺ 8,675 ňҹ´ÍÅÅÒËÊËÃÑ°Ï ËÃ×ÍÁÕÊѴʇǹ¤Ô´à»—¹ÃˆÍÂÅÐ 19.53 ¢Í§ÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡
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ѧ¡Å‡ÒÇʇ§¼ÅãË»ÃÐà·Èä·ÂÂѧà¡Ô¹ ØÅ¡ÒäҡѺ¡Å؇ÁÍÒà«ÕÂ¹ä´ 577 ňҹ´ÍÅÅÒËÊËÃÑ°Ï ã¹»Ü 2552 «Öè§ÃÒÂÅÐàÍÕ´Í×è¹æ ´Ñ§áÊ´§ã¹ÃÙ»·Õè 3 áÅÐ 4
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
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- 2548 2549 2550 2551 2552
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6,09
9
4,40
77,
750
6,86
48,
633
7,28
2
8,19
27,
788
11,4
129,
310
7,34
97,
824
7,09
610
,866
9,06
0
6,90
16,
443
5,54
59,
251
6,87
9
30.00
20.00
10.00
-
25512552
¨Õ¹12.9014.24
ÊËÃÑ°Ï13.7313.30
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ÊËÀÒ¾ÂØâû15.9014.20
Í×è¹æ25.9327.71
ÊѴʇǹ¤Ô´à»—¹ÃÍÂÅÐ 19.10 ¢Í§ÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡à¤Ã×èͧãªä¿¿ƒÒ áÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ·Ñé§ËÁ´ ÊÓËÃѺμÅҴʇ§ÍÍ¡Íѹ´Ñº 2 ¢Í§ ä·Â ã¹»Ü 2552 ¤×Í»ÃÐà·È¨Õ¹«Öè§ÁÕÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡à¾Õ§
6,901 ÅÒ¹´ÍÅÅÒËÊËÃÑ°Ï ËÃ×ÍÁÕÊѴʇǹ¤Ô´à»—¹ÃˆÍÂÅÐ 14.24 «Ö觶×Í䴈LJÒÁÕÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡ áÅÐÊѴʇǹ·Õ複͹¢ˆÒ§Ë‡Ò§¨Ò¡ μÅÒ´ÍÒà«Õ¹ «Öè§ÃÒÂÅÐàÍÕ´Í×è¹æ ´Ñ§áÊ´§ã¹ÃÙ»·Õè 1 áÅÐ 2
â´Â¤ÇÒÁËÇÁÁ×Íã¹â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹¸ØáԨ¡ÒäŒÒáÅСÒÃŧ·Ø¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·ÈÃÐËÇ‹Ò§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒäŒÒä·Â¡Ñº¸¹Ò¤ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅйÓࢌÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
6ÃÙ»·Õè 3 ÁÙŤ‡Ò¡ÒùÓà¢Òà¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ¢Í§ä·Â ·ÕèÁÒ : Global Trade Atlas
ÃÙ»·Õè 4 ÊѴʇǹ¡ÒùÓà¢Òà¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ¢Í§ä·Â·ÕèÁÒ : Global Trade Atlas
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10,000
5,000
- 2548 2549 2550 2551 2552
¨Õ¹ ÊËÃÑ°Ï −Õè»Øè¹ ÍÒà«Õ¹ ÊËÀÒ¾ÂØâû
ňҹ´ÍÅÅÒËÊËÃÑ°Ï
8,98
8
5,94
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044
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895
3,79
5
7,45
94,
120
11,5
968,
431
3,78
3
4,45
413
,549
10,2
034,
592
9,83
04,
203
13,6
0910
,358
4,83
8
9,46
13,
462
10,8
518,
675
4,21
7ÈÍÂÅÐ
30.00
20.00
10.00
-
25512552
¨Õ¹18.9921.31
ÊËÃÑ°Ï8.127.80
−Õè»Ø‚¹26.3024.44
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·Óãˈʶҹ¡Òó‹¡ÒäˆÒà»ÅÕè¹á»Å§ä»
2. μÓá˹‡§·Ò§¡ÒÃμÅÒ´ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐ ÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ¢Í§ä·ÂÀÒÂãμˆ»ÃЪҤÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«Õ¹
¨Ò¡¡Ò÷Õè»ÃÐà·Èä·Â¡ÓÅѧ࢈ÒÊÙ‡»ÃЪҤÁàÈÃÉ°¡Ô¨ ÍÒà«Õ¹ʇ§¼ÅãËˆã¹»Ü 2553 »ÃÐà·Èä·Â¨Óà»—¹μ ˆÍ§»ÃѺŴ ÀÒÉÕÈØšҡâͧÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ ãˈàËÅ×ÍÈÍÂÅÐ 0 «Ö觡ÒÃÅ´ÀÒÉմѧ¡Å‡ÒLJÍÁμˆÍ§Ê‡§¼Å¡Ãзº
â´Â¤ÇÒÁËÇÁÁ×Íã¹â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹¸ØáԨ¡ÒäŒÒáÅСÒÃŧ·Ø¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·ÈÃÐËÇ‹Ò§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒäŒÒä·Â¡Ñº¸¹Ò¤ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅйÓࢌÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
7
3 ¢ˆÍÁÙÅÍÒà«Õ¹ã¹Ê‡Ç¹¹Õéà»—¹ÍÒà«Õ¹ 5 䴈ᡇ ä·Â ÊÔ§¤â»Ã‹ ÁÒàÅà«Õ ÍԹⴹÕà«Õ áÅпÛÅÔ»»Û¹Ê‹
ÃÙ»·Õè 5 ÍÑμÃÒ¡ÒâÂÒÂμÑÇáÅÐʇǹẇ§μÅÒ´¢Í§¡ÒÃʇ§ÍÍ¡à¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋã¹μÅÒ´ÍÒà«Õ¹
ʇǹẇ§μÅÒ´(ÃÙ» ¡)
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- 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 35.00 45.0030.00 40.00
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51
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51 47 48 49
50 50 5051
5151
47 47
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8
¨Ò¡¢ˆÍÁÙÅ·Õè¡Å‡ÒÇÁÒã¹¢ˆÒ§μ ˆ¹àËç¹ä´ˆÇ‡ÒáÁˆ»ÃÐà·Èä·Â ¨ÐÁÕÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡à¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋä»μÅÒ´ ÍÒà«Õ¹ÁÒà»—¹Íѹ´Ñº 1 àÁ×èÍà·Õº¡ÑºÊÔ¹¤ˆÒÍ×è¹æ ·Õèä·Â ʇ§ÍÍ¡ä»μÅÒ´ÍÒà«Õ¹ áμ ‡¶ˆÒ¹ÓÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡¢Í§ä·Â ä»à»ÃÕºà·Õº¡ÑºÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡¢Í§»ÃÐà·ÈÍ×è¹æ àËç¹ä´ˆÇ‡Ò ä·ÂÂѧÁÕʇǹẇ§μÅÒ´·Õ複͹¢ˆÒ§¹ˆÍÂàÁ×èÍà·Õº¡Ñº¼Ùˆ¹ÓμÅÒ´ ͇ҧÁÒàÅà«Õ áÅÐÊÔ§¤â»Ã‹ ÃÇÁ¶Ö§Ê‡Ç¹áº‡§μÅÒ´¢Í§ä·Â¡ç äÁ‡ä´ˆË‡Ò§¨Ò¡¼ÙˆμÒÁઇ¹ ÍԹⴹÕà«Õ áÅпÛÅÔ»»Û¹Ê‹ÁÒ¡¹Ñ¡
»ÃСÒ÷ÕèÊͧ ¶ˆÒ¾Ô¨ÒóҴѪ¹Õ¤ÇÒÁä´ˆà»ÃÕºâ´Â à»ÃÕºà·Õº (Revealed Comparative Advantage : RCA) ¢Í§¡ÒÃʇ§ÍÍ¡à¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ¢Í§ä·Âä» μÅÒ´ÍÒà«Õ¹ (5) ¾ºÇ‡Ò»ÃÐà·Èä·ÂÁÕ¤‡Ò´Ñª¹Õ RCA à¾Õ§ 0.94 ã¹»Ü 2551 «Ö觤‡Ò´Ñª¹Õ·Õ蹈ÍÂ¡Ç‡Ò 1 áÊ´§ãˈàËç¹Ç‡Ò»ÃÐà·Èä·Â äÁ‡ÁÕ¤ÇÒÁä´ˆà»ÃÕºâ´Âà»ÃÕºà·Õºã¹μÅÒ´ÍÒà«Õ¹ ¢³Ð·Õè ÁÒàÅà«ÕÂÁÕ¤‡Ò RCA ෇ҡѺ 1.30 «Ö觤‡Ò´Ñª¹Õ·ÕèÁÒ¡¡Ç‡Ò 1 áÊ´§ãˈàËç¹Ç‡ÒÁÒàÅà«ÕÂà»—¹»ÃÐà·È·ÕèÁÕ¤ÇÒÁä´ˆà»ÃÕºâ´Â à»ÃÕºà·Õºã¹μÅÒ´ÍÒà«Õ¹
»ÃСÒÃÊØ´·Ò ¶Ò·Ó¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË‹μÓá˹‡§·Ò§¡ÒÃμÅÒ´ ã¹ÍÒà«Õ¹ã˪Ѵਹ¢Öé¹â´ÂÍÒÈÑÂá¹Ç¤Ô´¢Í§ Boston Consulting Growth - Share Market Matrix Model (BCG Matrix) ÁÒ·Ó ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË‹μÓá˹‡§·Ò§¡ÒÃμÅÒ´¾ºÇ‡ÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×èͧ 㪈俿ƒÒáÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ¢Í§ä·ÂÁÕμÓá˹‡§·Ò§¡ÒÃμÅÒ´ÍÂÙ‡ 㹡Å؇Á·ÕèÁÕ·ÔÈ·Ò§äÁ‡ªÑ´à¨¹ (Question Mark) à¹×èͧ¨Ò¡ÁÕ Ê‡Ç¹áº‡§μÅÒ´·ÕèäÁ‡ÊÙ§¹Ñ¡ áμ‡ÁÕÍÑμÃÒ¡ÒâÂÒÂμÑǢͧ¡ÒÃʇ§ÍÍ¡ ·ÕèÊÙ§ÁÒ¡¡Ç‡ÒÍÑμÃÒ¡ÒâÂÒÂμÑÇà©ÅÕè¢ͧ¡Å؇ÁÍÒà«Õ¹ â´ÂÊÒàËμØ ·ÕèÃٻẺ¢Í§Ê‡Ç¹áº‡§·Ò§¡ÒÃμÅÒ´áÅÐÍÑμÃÒ¡ÒâÂÒÂμ ÑÇÁÕ ÅѡɳÐઇ¹¹Õéà¡Ô´¨Ò¡μÅÒ´ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐ ÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ¢Í§ÍÒà«Õ¹ÁÕÁÒàÅà«ÕÂà»—¹¼Ùˆ¹ÓμÅÒ´ÍÂÙ‡áÅˆÇ ´Ñ§àËç¹ä´ˆ¨Ò¡ÃÙ»·Õè 5 ͇ҧäáçμÒÁ¶ˆÒ¾Ô¨ÒóÒμÓá˹‡§·Ò§
¡ÒÃμÅÒ´ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ¢Í§ ÁÒàÅà«Õ¾ºÇ‡ÒÍÂه㹡Å؇Á·Õè¡ÓÅѧ·Óà§Ô¹ (Cash Cows) à¹×èͧ¨Ò¡ ÍÂÙ‡ã¹μÓá˹‡§¢Í§¼Ùˆ¹ÓμÅÒ´ áμ‡ÁÕÍÑμÃÒ¡ÒâÂÒÂμÑÇ·Õ複͹¢Ò§μèÓ
3. ÊÃØ»¨Ò¡»ÃÐà´ç¹·Õè¡Å‡ÒÇÁÒã¹¢ˆÒ§μ ˆ¹àËç¹ä´ˆÇ‡ÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
à¤Ã×èͧãªä¿¿ƒÒáÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ¢Í§ä·Âã¹»• غѹÍÂÙ‡ã¹μÓá˹‡§ ·Ò§¡ÒÃμÅÒ´·ÕèäÁ‡¤‡Í¹‡Ò¾Í㨹ѡ à¹×èͧ¨Ò¡ÁÕʇǹẇ§ã¹ μÅÒ´ÍÒà«Õ¹໗¹Íѹ´Ñº·Õè 3 áμ‡à»—¹ÊѴʇǹ·Õ複͹¢ˆÒ§¹ˆÍÂàÁ×èÍ à·Õº¡Ñº»ÃÐà·È¼Ùˆ¹ÓμÅÒ´ ÃÇÁ¶Ö§ÁÕ¤‡Ò´Ñª¹Õ RCA ·ÕèμèÓ¡Ç‡Ò 1 «Öè§áÊ´§ãˈàËç¹Ç‡ÒäÁ‡ÁÕ¤ÇÒÁä´ˆà»ÃÕºâ´Âà»ÃÕºà·Õºã¹μÅÒ´ ÍÒà«Õ¹ »ÃСͺ¡Ñº¼Å¡ÒèѴμÓá˹‡§·Ò§¡ÒÃμÅÒ´â´Â㪈 BCG Matrix ¾ºÇ‡ÒμÓá˹‡§·Ò§¡ÒÃμÅÒ´¢Í§ä·ÂÍÂه㹡Å؇Á ·ÕèÁÕ·ÔÈ·Ò§äÁ‡ªÑ´à¨¹ ·Ñé§æ ·ÕèÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐ ÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ໗¹ÊÔ¹¤Ò·ÕèÊÒÁÒöÊÃÒ§ÃÒÂä´ãˡѺä·ÂÁÒ¡·ÕèÊØ ¨Ò¡¡ÒÃʇ§ÍÍ¡ä»μÅÒ´ÍÒà«Õ¹ áÅШҡ¡Ò÷ÕèÍØμÊÒË¡ÃÃÁ à¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ໗¹áËҧ¢Í§ÃÒÂä´ˆ·ÕèÊÓ¤Ñ− ¨Ö§¨Óà»—¹Í‡ҧÂÔ觷Õè¨Ðμ ˆÍ§μ Ô´μÒÁ´ÙáÅ͇ҧã¡ÅˆªÔ´ â´Â੾ÒÐ ã¹»Ü 2553 ·Õè»ÃÐà·Èμ ‡Ò§æ ã¹ÍÒà«Õ¹ ¨ÐÁÕ¡ÒûÃѺŴÀÒÉÕ ÈØÅ¡Ò¡Ãà»—¹ÃˆÍÂÅÐ 0 à¹×èͧ¨Ò¡ ³ μÓá˹‡§·Ò§¡ÒÃμÅÒ´¢Í§ ä·Âã¹»•¨¨ØºÑ¹ÍÒ¨·Óãˈä·Âä´ˆ»ÃÐ⪹‹äÁ‡ÁÒ¡¹Ñ¡¨Ò¡¡Òà »ÃѺŴÀÒÉÕÈØšҡâͧ»ÃÐà·Èμ ‡Ò§æ ´Ñ§¹Ñé¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ à¤Ã×èͧ㪈俿ƒÒáÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʋ¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»—¹Í‡ҧÂÔ觷Õè ¨Ðμͧàǧ¼ÅÑ¡ ѹμÓá˹‡§·Ò§¡ÒÃμÅÒ´ãËÊÙ§¢Öé¹â´Âà»ÅÕè¹໗¹ ¡Å؇Á´ÒÇ (Star) â´ÂàǧËÒ¡ÅÂØ·¸‹à¾×èÍᇧªÔ§Ê‡Ç¹áº‡§μÅÒ´ ઇ¹ ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÈҧ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃᢇ§¢Ñ¹ ʇ§àÊÃÔÁ´ˆÒ¹ ¡ÒÃμÅÒ´ ËÒÇÔ¸ÕÅ´μˆ¹·Ø¹¡ÒüÅÔμμ‡Í˹‡Ç áÅоѲ¹Ò¤ÇÒÁÃÙˆ ¤ÇÒÁÊÒÁÒöáç§Ò¹ãˈÊÙ§¢Öé¹
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ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒäŒÒÍÒà«Õ¹áÅÐÅÒμÔ¹ÍàÁÃÔ¡Ò(The SEA-LAC Trade Center) ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒäŒÒä·Â
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·ÕèÁÒ: Pro Mexico Trade and Investment
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¡ÒÃ࢈ÒÊÙ‡μÅÒ´àÁç¡«Ôâ¡äÁ‡à¾Õ§áμ ‡à¨ÒСÅ؇ÁμÅÒ´·ÕèÁÕ»ÃЪҡûÃÐÁÒ³ 110 ÅÒ¹¤¹ áμ ‡ÂѧÊÒÁÒö¢ÂÒÂâÍ¡ÒÊ件֧μÅÒ´ ¼ÙˆºÃÔâÀ¤ã¹ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò¡Ç‡Ò 300 ňҹ¤¹ áÅÐμÅÒ´¼ÙˆºÃÔâÀ¤ã¹¡Å؇ÁÅÒμ Ô¹ÍàÁÃÔ¡Ò·Ñé§ËÁ´¡Ç‡Ò 570 ňҹ¤¹ ¹ÑºÇ‡ÒàÁç¡«Ôâ¡à»—¹ »ÃÐà·È·Õèà»—¹¨Ø´àª×èÍÁàʈ¹·Ò§¡ÒäˆÒÃÐËLJҧÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒáÅлÃÐà·È㹡Å؇ÁÅÒμ Ô¹ÍàÁÃÔ¡Ò â´ÂÁÕªÒÂá´¹μ Ô´¡ÑºÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒÂÒÇ 3,480 ¡ÔâÅàÁμà áÅÐÁըشμ Ô´μ ‡ÍÃÐËLJҧ·Ñé§Êͧ»ÃÐà·È¶Ö§ 53 ᡧ ¹Ñºà»—¹¢ˆÍä´ˆà»ÃÕº·Ò§ÀÙÁÔÈÒÊμË·Õèμ Ñ é§¢Í§àÁç¡«Ôâ¡ã¹¡Òà ·Ó¡ÒäˆÒ¡ÑºÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
ÀÒ¾ÃÇÁàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§àÁç¡«Ôâ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§àÁç¡«Ôâ¡ÁÕ¡ÒÃàμ ÔºâμÍÂ‡Ò§μ ‡Íà¹×èͧ Íѹ໗¹»•¨¨ÑÂËÅѧ¨Ò¡¡ÒÃŧ¹ÒÁ¢ˆÍμ¡Å§à¢μ¡ÒäˆÒàÊÃÕ NAFTA ÃÐËLJҧ
ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐàÁç¡«Ôâ¡ ã¹ÊÁÑ»ÃÐ¸Ò¹Ò Ôº´Õ Ernesto Zedillo »Ü 1994 ·ÓãËàÁç¡«Ôâ¡¡ÅÒÂà»—¹°Ò¹¡ÒüÅÔμà¾×èÍ¡ÒÃʇ§ÍÍ¡ä»Âѧ ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò »ÃÐà·È·ÕèÊÓ¤Ñ−·Õèà¢Òä»Å§·Ø¹μÑ駰ҹ¡ÒäÒáÅСÒüÅÔμã¹àÁç¡«Ô⡠ઇ¹ ÊËÀÒ¾ÂØâû ¡Å؇Á»ÃÐà·Èã¹á¶ºÅÒμÔ¹ÍàÁÃÔ¡Ò −Õè»Ø‚¹ à¡ÒËÅÕãμˆ áÅÐ ¨Õ¹
á¼¹·Õè»ÃÐà·ÈàÁç¡«Ôâ¡ ¨Ò¡ÃÒ§ҹ¢Í§ Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) àÁç¡«Ôâ¡à»—¹»ÃÐà·È·ÕèÁÕ¡ÒÃŧ·Ø¹¨Ò¡ μ‡Ò§ªÒμÔ (Foreign Direct Investment - FDI) ÁÒ¡à»—¹Íѹ´ÑºÊͧã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ ÅÒμ Ô¹ÍàÁÃÔ¡ÒÃͧ¨Ò¡ºÃÒ«ÔÅ «Öè§ ã¹»Ü 2008 ÁÙŤ‡Ò¡ÒÃŧ·Ø¹¨Ò¡
μ ‡Ò§»ÃÐà·È¤Ô´à»—¹ 21.9 ¾Ñ¹ÅˆÒ¹´ÍÅÅÒËÊËÃÑ°Ï ¡Å‡ÒÇä´ˆÇ‡Ò ÃдѺ¡ÒÃŧ·Ø¹¨Ò¡μ ‡Ò§ªÒμ Ô·ÕèÊÙ§¢Öé¹ã¹àÁç¡«Ôâ¡ÊзˆÍ¹ãˈàË繶֧ ÈÑ¡ÂÀҾ㹡Òô֧´Ù´¡ÒÃŧ·Ø¹¨Ò¡μ ‡Ò§ªÒμ Ôãˈ࢈ÒÁÒŧ·Ø¹·Õè àÁç¡«Ôâ¡ÁÒ¡¢Öé¹
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ÊѴʇǹ FDI ¢Í§áμ‡ÅлÃÐà·È·Õè࢈ÒÁÒŧ·Ø¹ã¹àÁç¡«Ôâ¡»Ü 2008
·ÕèÁÒ: Ministry of Economy, Mexico
â¤Ã§¡Òà Maquiladora à»—¹â¤Ã§¡Ò÷Õè͹Ø−Òμãˈ¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊÒÁÒö¹Ó࢈ÒÊÔ¹¤ˆÒ¢Ñé¹»°ÁÀÙÁÔÁÒÂѧàÁç¡«Ôâ¡ à¾×èÍ·Ó¡ÒûÃСͺ ´Ñ´á»Å§ ËÃ×Í á¡ˆä¢ãˈ໗¹ÊÔ¹¤ˆÒÊÓàÃç¨ÃÙ»à¾×èÍʇ§ÍÍ¡ä»Âѧ»ÃÐà·ÈÍ×è¹æ â´Âä´ˆÃѺÊÔ·¸Ô¡ÒáàǹÀÒÉÕ¹Ó࢈ÒÊÔ¹¤ˆÒ¢Ñé¹»°ÁÀÙÁÔ«Öè§à»—¹ »•¨¨ÑÂ˹Ö觷Õèʇ§¼Å·Óãˈà¡Ô´¡ÒèˆÒ§§Ò¹ ¡Òö‡Ò·ʹ෤â¹âÅÂÕ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃʇ§ÍÍ¡·Õèà¾ÔèÁ¢Ö鹢ͧàÁç¡«Ôâ¡
¨Ò¡¢ˆÍÁÙÅ Pro Mexico ã¹»Ü 2008 àÁç¡«Ôâ¡ÁÕÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡·ÑèÇâÅ¡·Ñé§ËÁ´ 292 ¾Ñ¹ÅˆÒ¹´ÍÅÅÒËÊËÃÑ°Ï ¤Ô´à»—¹ÍÑμÃÒ ¡ÒÃàμ Ôºâμà©ÅÕèÂμ ‡Í»Ü 7.2% áÅÐã¹»Ü 2009 (¢ˆÍÁÙŨҡ¡ÃÁÈØšҡâͧä·Â) ÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡¨Ò¡àÁç¡«Ôâ¡ÁÒÂѧ»ÃÐà·Èä·ÂÍÂÙ‡·Õè 212.44 ÅÒ¹´ÍÅÅÒËÊËÃÑ°Ï Å´Å§ÃÍÂÅÐ 32.57 àÁ×èÍà·Õº¡Ñº»Ü 2008 ·ÕèÁÕÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡ 315.05 ÅÒ¹´ÍÅÅÒËÊËÃÑ°Ï Í‡ҧäáçμÒÁ ËÒ¡¤Ô´à»—¹ÊѴʇǹÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡¹ˆÍÂ¡Ç‡Ò 1% àÁ×èÍà·Õº¡ÑºÁÙŤ‡Ò¡ÒÃʇ§ÍÍ¡·Ñé§ËÁ´¢Í§àÁç¡«Ôâ¡ »ÃÐà·È·Õèà»—¹¤Ù‡¤ˆÒËÅÑ¡¢Í§ àÁç¡«Ôâ¡à»—¹»ÃÐà·Èã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐÊËÀÒ¾ÂØâû ʇǹã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕ¤ه¤ˆÒËÅÑ¡¤×Í− Õ è»Ø‚¹áÅШչ áÅÐÃÑ°ºÒÅàÁç¡«Ôâ¡ÁÕ ¹âºÒÂʹѺʹع¡ÒäˆÒÃÐËLJҧ»ÃÐà·È͇ҧªÑ´à¨¹ã¹¡ÒÃà»Û´μÅÒ´¡ÒäˆÒ¡Ñº»ÃÐà·ÈÍ×è¹æ â´ÂÁÕ¢ˆÍμ¡Å§·Ò§¡ÒäˆÒàÊÃÕ (Free Trade Agreement) ¡Ñº»ÃÐà·Èμ ‡Ò§æ 44 »ÃÐà·È 䴈ᡇ »ÃÐà·È㹡Å؇Á NAFTA, EU, MERCOSUR, áÅлÃÐà·È·Ò§ ᶺÍàÁÃÔ¡Òãμˆ ¤×Í ªÔÅÕ ¹Ô¡ÒÃÒ¡ÑÇ ¤ÍÊμÒÃÔ¡ˆÒ â¤ÅÍÁàºÕ âºÅÔàÇÕ ÍØÃØ¡ÇÑ áÅлÃÐà·Èã¹·ÇÕ»àÍàªÕ ¤×Í −Õè»Ø‚¹ áÅÐÍÔÊÃÒàÍÅ
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¡ÒÃ࢈ÒÇÇÁ APEC ¢Í§àÁç¡«Ô⡠ʇ§¼Åãˈ»Ü 1997 ¶Ö§ 2008 ÁÙŤ‡Ò¡ÒäˆÒÃÐËLJҧàÁç¡«Ôâ¡áÅÐàÍàªÕÂÁÕ¡ÒÃàμ Ôºâμ ÁÒ¡¶Ö§ 19.2% «Öè§ÁÒ¡¡Ç‡ÒÁÙŤ‡Ò¡ÒÃàμÔºâμ·Ò§¡ÒäˆÒÃÐËLJҧ àÁç¡«Ô⡡ѺÊËÀÒ¾ÂØâûáÅСѺ»ÃÐà·È㹡Å؇ÁÅÒμ Ô¹ÍàÁÃÔ¡Ò (14%)
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photo: www.mexicovacationtravels.com
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11
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Manzanillo ¶×Íà»—¹¨Ø´Èٹ‹¡ÅÒ§´ˆÒ¹ âÅ ÔÊμÔ¡Ê‹·ÕèãË−‡áÅÐÊÓ¤Ñ−·ÕèÊØ ¢Í§»ÃÐà·È à¹×èͧ¨Ò¡à»—¹¡ÒÃàª×èÍÁ⧡Òâ¹Ê‡§ÊÔ¹¤ˆÒ ·Õè¹Ó࢈ÒÁÒ¨Ò¡·Ò§½•è§àÍàªÕ ÃÇÁ¶Ö§ÊÔ¹¤ˆÒ ·Õè¹Ó࢈ÒÁÒ¨Ò¡»ÃÐà·Èä·Â ÍÕ¡·Ñ駷‡ÒàÃ×Í Manzanillio ÁÕàʈ¹·Ò§¤Á¹Ò¤Á¢¹Ê‡§·Ò§ Ã¶Â¹μ ‹ ·Ò§Ã¶ä¿ ÊÒÁÒöàª×èÍÁâ§ä»ÊÙ‡ ÃÑ°à·ç¡«ÑÊ»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò â´Â¼‡Ò¹ àÁ×ͧ Guadalajara áÅШҡÃÑ°à·ç¡«ÑÊ ÊÒÁÒö࢈Òä»ÊÙ‡·Ò§à˹×ͨ¹¶Ö§»ÃÐà·È ᤹ҴÒä´ˆ «Öè§àÃÕÂ¡Ç‡Ò ¹Ò¿μˆÒ ÃÙ· (Nafta Route) ( Ùá¼¹·Õè»ÃСͺ) »•¨¨ØºÑ¹àÁç¡«Ôâ¡à»—¹°Ò¹¡ÒüÅÔμÂҹ¹μ‹ãˈ¡ÑºÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò ¡Å؇ÁÊËÀÒ¾ÂØâû áÅÐ−Õè»Ø‚¹ áÅÐâç§Ò¹ Ã¶Â¹μ ‹ËÅÒÂÂÕèˈÍä´ˆμ Ñ é§âç§Ò¹»ÃСͺ·ÕèàÁç¡«Ô⡠ઇ¹ ºÃÔÉÑ· Volkswagen μ Ñ é§âç§Ò¹ÍÂÙ‡·ÕèÃÑ° Puebla âç§Ò¹»ÃÐ¡ÍºÃ¶Â¹μ ‹ ¢Í§ºÃÔÉÑ· Toyota μÑé§ÍÂÙ‡·ÕèÃÑ° Baja California
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12
(Acapulco City, Mexico)
photo: http://turbokiddave.files.wordpress.com
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14
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19
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