Tavaroiden ulkomaankaupan keskittyminen, Mervi Virtanen

Tavaroiden ulkomaankaupan

keskittyminen

Tulli / Mervi Virtanen

11.11.2014 Yritysten

keskittyminen/Globalisaatioseminaari

Taustatietoa

• Yritystilastoja tehty Tullissa vuodesta

2004 alkaen (takautuvasti 2001)

• Aluksi kolme erillistä julkaisua – Kokoluokittain

– Omistajatyypeittäin

– Ulkomaankaupan keskittyminen

• 2009 yhdistetty kaikki kolme

vuosijulkaisuun ja yritysten

kokoluokittainen julkaisu lisäksi

neljännesvuosittain.

2

Ulkomaankaupan

keskittyminen

• Keskittymien viiden, kymmenen ja

sadan yrityksen ryhminä – Osuudet ja arvot koko ulkomaankaupan viennistä

– Osuudet ja arvot maittain

– Osuudet ja arvot alueittain

– Osuudet ja arvot tärkeimmissä CPA- ja TOL-

luokissa

• Lisäksi tutkitaan ulkomaankaupan

keskittymistä yritysten suuruusluokan

mukaan – Yritysten lkm, arvo ja osuus eri arvoluokissa



3

Ulkomaankaupan

keskittyminen • Viennin keskittyminen vuosina 2004-2013

– Viiden suurimman yrityksen osuus 24%

– 10 suurimman yrityksen osuus 33%




0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

%

Vienti

5 suurinta yritystä



4

Ulkomaankaupan

keskittyminen



5

Ulkomaankaupan

keskittyminen

• Tuonnin keskittyminen vuosina 2004-2013

– Viiden suurimman yrityksen osuus 23%

– 10 suurimman osuus yrityksen osuus 28%




0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

%

Tuonti




6

Ulkomaankaupan

keskittyminen



7

Ulkomaankaupan

keskittyminen maittain • Keskittyminen tärkeimpien kauppakumppanien

kanssa vuonna 2013 (5 suurimman yrityksen osuus ko. maan kokonaisviennistä ja -

tuonnista)

– Vienti keskittyneintä Alankomaihin, Iso-Britanniaan Ranskaan

ja Kiinaan

– Tuonti Venäjältä, Norjasta ja Alankomaista



60

48

38 38 36 32 32 31

16

21

36

22 19

15

24 26

12 16

45

84

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alanko-maat

Iso-Britannia

Ranska Kiina Ruotsi Yhdys-vallat

Italia Saksa Norja Venäjä

Vienti - 5 suurinta yritystä Tuonti - 5 suurinta yritystä

8

Ulkomaankaupan

keskittyminen alueittain

• Ulkomaankaupan maantieteellinen keskittyminen

vuonna 2013 (5 suurimman yrityksen osuus ko. maan kokonaisviennistä ja

-tuonnista)

– Vienti tasaisesti keskittynyttä

– Tuonti keskittyneintä muualta Euroopasta



33 33 33 32 29

27

15 18

11

26

12

21 19

71

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Euroalueen ulkopuoliset EU-

maat

Euroalue Pohjois-Amerikka EU Baltia Kaukoitä Muu Eurooppa

Vienti - 5 suurinta yritystä Tuonti - 5 suurinta yritystä

9

Ulkomaankaupan

keskittyminen CPA

• Viennin keskittyminen tärkeimmissä

tuoteluokissa (CPA) 2013

– Metsäteollisuuden tuotteiden, kemian

teollisuuden tuotteiden sekä metallien ja

metallituotteiden viennistä viiden

suurimman yrityksen osuus oli n.60%

– Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden viennistä

osuus oli lähes puolet



10

Ulkomaankaupan

keskittyminen CPA



• 57 59 60

48

30 34

70 68 70

58

44

53

94 88 90

79 72

83

98 94 95

86 81

92 100 100 99 97 96 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

Viennin osuudet %

5 suurinta 10 suurinta 50 suurinta 100 suurinta 500 suurinta

20 25 14 12 13 4

0 20 40 60 80 100

1

Tuoteluokkien osuudet koko viennistä

16-18 19-22 24-25 26-27 28 29-30

11

Ulkomaankaupan

keskittyminen CPA

• Tuonnin keskittyminen tärkeimmissä

tuoteluokissa (CPA) 2013

– Tuonti ei yhtä keskittynyttä kuin vienti

– Kemian teollisuuden tuotteiden viiden

suurimman yrityksen osuus lähes 40%

– Metsäteollisuuden tuotteiden ja

kulkuneuvojen osuus 30%



12

Ulkomaankaupan

keskittyminen CPA



27

37

23 20

13

27

35

46

31 29

19

43

64 64

53 52

42

80 76 74

63 64

54

89 96

92 87 88

82

98

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

Tuonnin osuudet %

5 suurinta 10 suurinta 50 suurinta 100 suurinta 500 suurinta

2 21 7 12 8 8

0 20 40 60 80

1

Tuoteluokkien osuudet koko tuonnista

16-18 19-22 24-25 26-27 28 29-30

13

Ulkomaankaupan

keskittyminen KV

• Eurostatille TEC-taulukko

vuosittain(Trade by Enterprise

Characteristics)

– Ulkomaankaupan keskittyminen tavallista

pienissä maissa (2012 TEC)

• Suomen vienti viidenneksi keskittyneintä (100

suurimman mukaan)

• Suomen tuonti kahdeksanneksi keskittyneintä

(100 suurimman mukaan)



14

Ulkomaankaupan

keskittyminen KV



0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0 Viennin keskittyminen 2012 (totaali)

TOP_5

TOP_10

TOP_100

15

Ulkomaankaupan

keskittyminen KV



0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0 Viennin keskittyminen 2012 (totaali)

TOP_5

TOP_10

TOP_100

16

Ulkomaankaupan

keskittyminen KV



0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0 Tuonnin keskittyminen 2012 (totaali)

TOP_5

TOP_10

TOP_100

17

Ulkomaankaupan

keskittyminen KV



0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0 Tuonnin keskittyminen 2012 (totaali)

TOP_5

TOP_10

TOP_100

18

Ulkomaankaupan

keskittyminen KV



0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0 Viennin keskittyminen B_C_D_E toimialat (NACE)

TOP_5

TOP_10

TOP_100

19

Ulkomaankaupan

keskittyminen KV



0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0 Tuonnin keskittyminen B_C_D_E toimialat (NACE)

TOP_5

TOP_10

TOP_100

20

Hyödyllisiä linkkejä: Tullin yritystilastot:

http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/til

astot/yritykset/index.jsp

ULJAS:

http://uljas.tulli.fi/

Comext:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/submitresultse

xtraction.do



21

http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/tilastot/yritykset/index.jsp





http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/submitresultsextraction.do



Kiitos! [email protected]



22

Tavaroiden ulkomaankaupan keskittyminen, Mervi Virtanen

Economy & Finance

Transcript of Tavaroiden ulkomaankaupan keskittyminen, Mervi Virtanen