Talentum Q3 2010 esitys toimitusjohtaja Blomster talousjohtaja Kokkonen
-
Upload
talentum-media -
Category
Documents
-
view
217 -
download
2
description
Transcript of Talentum Q3 2010 esitys toimitusjohtaja Blomster talousjohtaja Kokkonen
TalentumOsavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010
27 10 201027.10.2010
27.10.20101 Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
SSisältöPääkohdat tammi-syyskuu
Toimintaympäristö
Liiketoiminta-alueet
Talous
Strategiakatsaus ja näkymät
2 Talentum
A i l tAvainluvut
Talentumin lehtien levikki/jakelu yhteensä n. 800 000 kpl
Kokonaislukijamäärä n. 1,4 miljoonaa
Sähköisillä palveluilla käyttäjiä yhteensä n. 1,2 miljoona
Uusia kirjoja / vuosi n. 100
/Koulutus ja seminaarit / vuosi n. 350
Liikevaihto, 2009 (jatkuvat toiminnot) 66,8 milj. euroa
Henkilöstö keskimäärin n 800Henkilöstö keskimäärin n. 800
Toimitusjohtaja Juha BlomsterHallituksen puheenjohtaja Merja Strengell
3 Talentum
Suomen ja Ruotsin johtavia brändejä
4 Talentum
Pääkohdat tammi-syyskuu
5 Talentum
Pääkohdat tammi s sk ssaPääkohdat tammi-syyskuussa
• Talentum-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-Talentum konsernin liikevaihto kasvoi tammisyyskuussa 20 % ja kustannustoiminnan 21%.
• Konsernin liikevaihto kasvoi 3% vertailukelpoisin valuuttakurssein ilman vuosienvertailukelpoisin valuuttakurssein ilman vuosien 2009-10 yritysostoja
• Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä 0,5 milj euroa (-2 4)milj. euroa (-2,4)
• Ilmoitustuotot kasvoivat 28%, mutta vertailuluvut ovat poikkeuksellisen alhaiset.
• Sähköisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 89 %, ja se oli 21% kustannustoiminnasta.
• Talentum osti tapahtuma- ja a e u os apa u a jakoulutusliiketoimintaan keskittyvän IIR Finland Oy:n syyskuussa; toimii nyt nimellä Talentum Events, tuotemerkki FYI. Liikevaihto n. 4,5 milj.
/ ieuroa/vuosi.
Talentum 6
Kustannustoiminta• Suomessa
– Ilmoitustuotot kasvoivat tammi-syyskuussa 3 % ja kolmannellaneljänneksellä 10%.
– Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli -0,2 milj. euroa.
– Talouselämän ja M&M:n toimitukset yhdistettiin samoin T&T:nTalouselämän ja M&M:n toimitukset yhdistettiin, samoin T&T:n, Energian ja Metallitekniikan.
– Talouselämän yrityskaupat – OP-Pohjola-ryhmän palsta– Talouselämä Platinum lifestyle liite 4 x vuodessa.– Paras sijoitus –kirja ehdolla Ekonomiliiton Suomen parhaat
yrityskirjat –palkinnon saajaksi.• Muissa Pohjoismaissa
Il i k i i k 63% j k l ll– Ilmoitustuotot kasvoivat tammi-syyskuussa 63% ja kolmannellaneljänneksellä 83%; Nyteknik.sen syyskuun myynti korkeinkuukausikohtainen sitten vuoden 2008
– Liiketulos tammi-syyskuussa oli ilman kertaluonteisia eriä 1,6 milj. euroa.
– Dagensmedia.se voitti Årets tidskrift -kilpailun digimedian sarjassa.– Sverige Bygger ja Norge Bygges kehittyvät suunnitellusti.
K k T l t i l ikkit t t li t d lli d t ll• Koko Talentumissa levikkituotot olivat edellisen vuoden tasolla.
Talentum 7
Liiketoiminta-alueet
8 Talentum
KustannustoimintaKustannustoiminta
Milj euroa 7 9/ 7 9/ 1 9/ 1 9/ 1 12/Milj. euroa 7-9/ 2010
7-9/ 2009
1-9/ 2010
1-9/ 2009
1-12/ 2009
Liikevaihto 14,2 10,9 51,5 42,4 60,8Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
0,3 -1,0 1,4 -1,6 0,5
Liiketulos -0,7 -1,2 0,4 -3,5 -3,3Liiketulos % -5,1 -10,9 0,7 -8,2 -5,5Henkilöstö 430 386 377Henkilöstö, keskimäärin
430 386 377
• Kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 21,4% tammi-syyskuussa.yy• Henkilömäärää lisäävät hankintahetken henkilömäärinä Sverige Bygger ja Norge Bygges, yhteensä 88 henkilöä, sekä Talentum Events 46 henkilöä.• Syyskuussa hankittu Talentum Events (IIR Finland) raportoidaan kustannustoiminnassa
9
kustannustoiminnassa.
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Kustannustoiminnan tuottorakenne monipuolistuu
Milj. euroa 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ j2010 2009 2010 2009 2009
Ilmoitustuotot 4,9 3,5 18,3 14,3 20,4
Levikkituotot 4,3 4,4 17,1 17,0 23,4
Muut 5,0 3,0 16,0 11,1 17,0Muut sisältötuotot
, , , , ,
Yhteensä 14,2 10,9 51,5 42,4 60,8
• Strategian mukainen kustannustoiminnan tuottorakenteen monipuolistaminen etenee suunnitellusti.• Syyskuussa hankittu Talentum Events (IIR Finland) raportoidaan kohdassa ”Muut sisältötuotot”.
10 Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
SuoramarkkinointiSuoramarkkinointi
Milj euroa 7 9/ 7 9/ 1 9/ 1 9/ 1 12/Milj. euroa 7-9/ 2010
7-9/ 2009
1-9/ 2010
1-9/ 2009
1-12/ 2009
Liikevaihto 2,1 2,0 6,8 6,6 8,8
Liiketulos ilman kertaluontoisia eriä
0,2 0,2 0,7 0,6 0,7
Liik t l 0 2 0 2 0 7 0 6 0 5Liiketulos 0,2 0,2 0,7 0,6 0,5
Henkilöstö,keskimäärin
328 334 357
• Suoramarkkinoinnin liikevaihto on kasvanut asiakkaiden lisätessä puhelinmyyntiään. • Henkilöstön vähentyminen seurausta Liettuan toimiston sulkemisesta viime vuodenvaihteessa.
11 Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Toimintaympäristö
12 Talentum
Mediamainonnan muutokset SuomessaEuromäärän muutos-% 1-9/2010
• Mainonnan määräkokonaisuutena on lisääntynyt hieman
1Sanomalehdet
Euromäärän muutos % 1 9/2010
lisääntynyt hiemankoko vuoden, muttavertailuvuoden luvutolivat alhaiset.
9 5
-3,3
8,3
T l i i
Kaupunkilehdet
Aikakauslehdet
• Tammi-syyskuussakasvu 5,6 %
•Aikakauslehdet vielä 2
6,4
9,5
Ulkomainonta
Radiomainonta
Televisio
•Aikakauslehdet vielämiinuksella
• Toimipaikkailmoittelulisääntyi tammi
36,9
30,7
2
Verkkomainonta
Elokuvamainonta
U o a o ta
lisääntyi tammi-syyskuussa 25,5 %. -10 0 10 20 30 40
13Lähde: TNS Media Intelligence
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Mediamainonnan muutokset Ruotsissa
• Tammi-syyskuussamainonta kasvoi Ruotsissa 12,4Sanomalehdet kaupunki
Euromäärän %-muutos 1-9/2010
mainonta kasvoi Ruotsissayhteensä 17,1 %.
• Ammattilehtienmediamainonnan kasvu 9 4
5,5
19,6
Yl i ik k l hd t
Ammattilehdet
Sanomalehdet maaseutu
mediamainonnan kasvuvauhdittui.
• Verkkomainonta kasvoitammi-syyskuussa 26 3 %
11,4
20,5
9,4
Radiomainonta
Televisio
Yleisaikakauslehdet
tammi-syyskuussa 26,3 %.
26 3
20
18
Verkkomainonta
Elokuva
Ulkomainonta
26,3
0 10 20 30
Verkkomainonta
141414
Lähde: Sveriges Mediebyråer;
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Ruotsissa mainosmarkkina elpyy, Suomipyy,varovaisesti perässä
• Mainonta on sidoksissayleisen taloudellisentilanteen kehitykseen. 5 6Mediamainonta Suomi
Euromäärän %-muutos 1-9/2010
• Ruotsissa mainonnanmäärä putosi aikaisemminkuin Suomessa ja myös 2 9
-3,3
5,6
Talentum mediamyynti Suomi
Mediamainonta Suomi
Aikakauslehdet Suomi
nousee aikaisemmin.
• Talentumin mediamyyntimenestyi markkinoita
5 5
17,1
2,9
Ammattilehdet Ruotsi*
Mediamainonta Ruotsi*
Talentum mediamyynti Suomi
yparemmin.
• Talentuminkustannustoiminnan
39,5
5,5
10 0 10 20 30 40 50
Talentum mediamyynti Ruotsi*
Ammattilehdet Ruotsi*
liikevaihdosta kertyi 49 % muista Pohjoismaista, pääosin Ruotsista.
-10 0 10 20 30 40 50
* Muutosprosentti Ruotsissa laskettu alkuperäisvaluutan mukaan ilmanbisnesinformaatioliiketoimintaa
1515151515
Lähde: TNS Media Intelligence, Sveriges Mediebyråer
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Talouskatsausosavuosikatsaus
tammi-syyskuu 2010
16 Talentum
Konsernin avainluvutMilj. euroa 7-9/
20107-9/ 2009
1-9/ 2010
1-9/ 2009
1-12/ 2009
Liikevaihto 15,7 12,3 56,2 46,9 66,8Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,0 -1,3 0,5 -2,4 -0,9Liiketulos -1,3 -1,5 -0,8 -4,4 -5,2e u os ,3 ,5 0,8 , 5,% liikevaihdosta -8,3 -12,3 -1,5 -9,4 -7,8Omavaraisuusaste % 32,0 38,9 31,4
%Velkaantumisaste % 92,5 57,0 81,7Henkilöstö keskimäärin 776 740 755Osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,02 -0,01 -0,08 -0,10
Osakekohtainen oma pääoma, euroa
0,38 0,35 0,34
Liiketoiminnan rahavirta/osake -0 12 -0 14 -0 01 -0 16 -0 13Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa
0,12 0,14 0,01 0,16 0,13
Osakekannan markkina-arvo 82,0 82,9 77,6
17 Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Kustannusliiketoiminnan liikevaihtoKustannusliiketoiminnan liikevaihto
12
LiikevaihtoMuut Pohjoismaat
12
LiikevaihtoSuomi
8
10
12
8
10
12
6
8
Milj
. eur
oa
6
8
Milj
. eur
oa
2
4M
2
4M
0Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
0Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
18 Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Kustannustoiminnan liiketulos ilman Kustannustoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
LiiketulosMuut Pohjoismaat
2,5
LiiketulosSuomi
1 52,02,5
1 0
1,5
2,0
a
0 00,51,01,5
ilj. e
uroa
0,0
0,5
1,0
Milj.
eur
o
1 5-1,0-0,50,0M
-1 5
-1,0
-0,5
-1,5Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
-1,5Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
19 Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Osakekohtaiset tunnusluvutOsakekohtaiset tunnusluvutOsakekohtainenoma pääoma
Osakekohtainen tulos
0,50
0,60 oma pääoma
0,01
0,02
0,30
0,40
uroa-0,01
0,00
roa
0,20
,
eu
-0,03
-0,02eur
0,00
0,10
Q1 Q2 Q3 Q4-0,05
-0,04
Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
,Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
20 Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Konsernin omavaraisuusaste
50 %Omavaraisuusaste %
• Konsernin omavaraisuusaste
30 %
40 %32,0%
• Taseen loppusumma 65,1 milj. euroa (31.12.09 58,8 milj. euroa)
20 %
30 %• Konsernin oma pääoma syyskuun
lopussa 16,6milj. euroa
0 %
10 %
-10 %Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
21 Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Konsernin rahoitusasemaKonsernin rahoitusasema
• Liiketoiminnan rahavirta -0,4 milj. Gearing % /Liiketoiminnan rahavirta 0,4 milj. euroa (- 6,9 milj. euroa).
• Konsernin nettovelka 15,3 milj. euroa syyskuun lopussa (31 12 2009 12 2 ilj ) 75 %
95 %
Gearing % / Velkaantumisaste(Nettovelat / oma pääoma)
(31.12.2009: 12,2 milj. euroa).• Voimassaolevat shekkitili- ja
rahoituslimiitit yhteensä 34 milj. euroa vuoden 2011 helmikuun 35 %
55 %
75 %
euroa vuoden 2011 helmikuun alkuun saakka.
• Lisäksi 30 milj. euron yritystodistusohjelma.
5 %
15 %
35 %
• Rahoituslimiiteistä ja yritystodistuksista käytössä 16,1 milj. euroaRahoitusneuvottelut saatu 45 %
-25 %
-5 %
• Rahoitusneuvottelut saatu päätökseen uusista 36,0 milj. euron limiiteistä kolmelle/neljälle vuodelle.
-45 %Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
22 Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Strategia ja näkymät
23 Talentum
Talentumin strategia g
• Talentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalvelut, koulutus ja tapahtumat.
• Lähiajan tärkein tavoite on kannattavuuden parantaminen.
• Pidemmän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu. Orgaanista kasvua tuetaan yritysostoin. Merkittävää g y ypotentiaalia nähdään Pohjoismaissa. Lisäksi Talentum selvittää mahdollisuuksia laajentua myös muille lähellä oleville markkina-alueille.
• Tavoitteena on, että liikevaihdosta yli puolet tulee Suomen ulkopuolelta.
• Talentum pyrkii monipuolistamaan tuottorakennettaan jaTalentum pyrkii monipuolistamaan tuottorakennettaan ja siten vähentämään riippuvuutta suhdanneherkistä tuotoista.
24 Talentum
Strategian toteutus 2007-2010keskittyminen ammattikustantamiseen ja tulorakenteen - keskittyminen ammattikustantamiseen ja tulorakenteen
monipuolistaminen
Dagens Media
Strategian kirkastaminen
E&T Förlag
Media
Thomson Fakta ygg
Sverige Bygger
Arbetar-skyddYritysostot IIR
Finland
SatamaVaresvuo DH ToolsAcacom
2007 2008 2009 2010
Divestoinnit Satama Interactive
Partners
FaktorOy
Sata-Flexo Oy
DH Tools
ReprostHeku
30%Divestoinnit
• 2010 Talentum vahvisti tapahtumaliiketoimintaa ja osti IIR Finland Oy:n, nyt Talentum Events.• Toimintaa tehostettiin siirtymällä tulosyksikköorganisaatioon; lisäksi lehtien toimituksia on yhdistetty.• Uusia ennakkoluulottomia hankkeita medioissa; Talouselämän Yrityskaupat ja lifestyle –liite 4
2525
Uusia ennakkoluulottomia hankkeita medioissa; Talouselämän Yrityskaupat ja lifestyle liite 4 kertaa vuodessa; vastaavia myös Ruotsissa
Talentum
Miksi IIR Finland? Miksi IIR Finland? nyk. Talentum Events Talentum
Sopivuus strategiaanS• Strategisena tavoitteena monipuolistaa tuottorakennetta ammattilaiskohde-ryhmissä monikanavaisesti
IIRN i 40 t ö t kijää 200 t ht
Sopivuus Talentumin strategiaan
•Noin 40 työntekijää, 200 tapahtumaa vuosittain•Liikevaihto n. 4,5 miljoonaa euroa, kannattava2/3 d l t t tt j 1/3 di t
Tieto-kanta
•2/3 delegate tuottoja, 1/3 mediapartner-tyyppisia tuottoja
Tietokanta• Oma, itse ylläpidetty ja päivitetty tietokanta
l tit k t ktit 322 000 h kilöä–relevantit kontaktit; 322.000 henkilöä, 71.000 yritystä
Prosessit ja toimintatavat• Perustettu 1989, toimivat prosessit ja
t l k t k k ktuloksentekokykyVakiintuneet konseptit
• 20- 30 ”event-brandiä” jotka vakiintuneet kohderyhmissä
26
Synergiat Talentumin kanssa
Talentum
Toimialan ja Talentumin näkymätTalentumin asiakkaiden• Talentumin asiakkaiden loppuvuonna 2009 alkanut aktiivisuuden kasvu jatkui myös vuoden 2010 kolmannellavuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Talentumissa tämä näkyi parantuneina myyntilukuina Ruotsissa SuomenRuotsissa. Suomen kustannustoiminnan kehitys oli positiivista, mutta edelleen vaimeaa.vaimeaa.
• Talentum pitää koko vuoden näkymät ennallaan ja arvioi, että
t il k l i k k dsen vertailukelpoinen koko vuoden liikevaihto kasvaa vuodesta 2009 ja että liiketulos on positiivinen.
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen27
Autamme ammattilaisia menestymään.y
Talentum OyjAnnankatu 34-36 B00100 HelsinkiPuhelin 020 442 40www.talentum.com
28