Synthese Etude Zone de Chalandise UFC QC
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Concurrence locale sur les zones de chalandiseConcurrence locale sur les zones de chalandiseet niveau de prixet niveau de prix ::
Quelle relationQuelle relation ??
UFC-Que Choisir Le 3 Avril 2008
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I. LI. L’é’étude : mtude : mééthodologiethodologie
1. Déterminer l’intensité concurrentielle dans les
zones de chalandise retenuesUn échantillon de 634 zones de chalandise créé
par un cabinet spécialisé dans le Géomarketing
Evaluation de la concurrence potentielle deshypermarchés mais aussi des discounts sur
chacune d’entre elles.
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I. LI. L’é’étude : mtude : mééthodologiethodologie
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I. LI. L’é’étude : mtude : mééthodologiethodologie
Les indices de concurrence
Intensité concurrentielle sur la zone de chalandise d’Auchan à Valenciennes.
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I. LI. L’é’étude : mtude : mééthodologiethodologie
2. Construction d’un indice de prix
Une base de prix collectés par les bénévoles des
associations locales, entre le 8 et le 23 septembre 2007,
dans 92 départements, soit 666 hypermarchés. Lesenquêteurs devaient relever les prix de 160 articles de
grande consommation, 110 de grandes marques et
50 de marques distributeurs.
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I. LI. L’é’étude : mtude : mééthodologiethodologie
Ensuite construction d’un indice qui mesure
l’écart entre les prix moyens dans chaque enseigneet la moyenne du groupe auquel appartient
l’enseigne.
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II. LII. L’é’étude : les rtude : les réésultatssultats
1. Quelle concurrence sur les zones de chalandise ?
Seules 26,9% des zones ont une structure de marchéconcurrentielle. 36,9 % ont une structure moyennement
concurrentielle et 32,9 % ne sont pas concurrentielles du tout !
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II. LII. L’é’étude : les rtude : les réésultatssultats
2. Concurrence – Prix : quelle relation?
Une corrélation établie
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II. LII. L’é’étude : les rtude : les réésultatssultats
Il est important de noter, que les prix baissent
significativement même lorsque la concurrencen’est que moyenne, c'est-à-dire que l’arrivée
d’un second hypermarché sur une zone de
chalandise suffit pour que l’hypermarchéinstallé baisse ses prix.
Les écarts de prix, de 1 à 2 points, il faut bien noter
:
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II. LII. L’é’étude : les rtude : les réésultatssultats
Qu’il s’agit de résultats à minima
Source INSEE
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II. LII. L’é’étude : les rtude : les réésultatssultats
Qu’une variation de 1% représente un surplus
ou une perte de 153, 568 millions d’euros pourle secteur.
Rien que pour Carrefour cela représente une
variation de l’ordre de 35, 320 millions d’euros.
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II. LII. L’é’étude : les rtude : les réésultatssultats
3. Des moyennes qui cachent de grands écarts
Les écarts au sein des groupes de distributeurs
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II. LII. L’é’étude : les rtude : les réésultatssultats
Les écarts au niveau local : le cas de Marseille
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II. LII. L’é’étude : les rtude : les réésultatssultats
Marseille 15
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II. LII. L’é’étude : les rtude : les réésultatssultats
Marseille 8
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II. LII. L’é’étude : les rtude : les réésultatssultats
Par conséquent, si le consommateur va au Carrefour du
15ème arrondissement, il paiera 5,45% de plus qu’au
Carrefour du 8ème
arrondissement. En moyenne, pour unménage marseillais moyen, cela représente un surcoût
annuel d’environ 230 €.
Concurrence Ecart des MNS Ecart des MDDS Ecart panier
Carrefour 13 Marseille 15e
* 2,96 4,54 3,49
Carrefour 13 Marseille 8e
** -2,54 -0,48 -1,85
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II. LII. L’é’étude : les rtude : les réésultatssultats
Des écarts importants peuvent aussi apparaître entre des
villes voisines
ConcurrenceEcart
des MNSEcart
des MDDS Ecart panier
CentreLeclerc
33 Talence* 7,44 11,42 8,81
Leclerc 33 Port-Ste-Foy-et-Ponchapt** 0,51 0,13 0,38
Dans le département de Gironde, Leclerc montre qu’il n’est pas
indifférent à la concurrence. Un ménage de Talence, où il n’y a pas de
concurrence, paiera 9,32% plus cher ses courses qu’un ménage de Port-
Ste-Foy-et-Ponchapt, où Leclerc est concurrencé par un Géant Casino.
Déménager permettrait au ménage de Talence de faire une économieannuelle d’environ 392 euros en moyenne.
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II. LII. L’é’étude : les rtude : les réésultatssultats
4. Deux autres résultats importants
Une stratégie prix qui touche plus les marques nationales
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
G
r o u p e
A
u c h a n
G r o u p e
C a r r e f o u r
G
r o u p e
C
a s i n o
L e c l e r c
G M B
C o r a
I n t e r m
a r c h é
G r o
u p e
S y s t è m e U
T o t a l
Ecarts pour marques
nationales
Ecarts pour lesmarques dedistributeurs
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II. LII. L’é’étude : les rtude : les réésultatssultats
Concurrence discount – prix des MDDs, aucune
corrélation établie.
Par conséquent l’idée que les discounts concurrencentles hypermarchés doit être relativisée
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II. LII. L’é’étude : les rtude : les réésultatssultats
5. Conclusion
Notre étude met en évidence une corrélation incontestable entreles prix pratiqués par les hypermarchés et la concurrence locale.
Les hypermarchés qui ne sont pas concurrencés par un autre
hypermarché tendent donc à être plus chers que la moyenne.
Sur les 634 zones de chalandise étudiées, seulement 26,9 %
d’entre elles peuvent être considérées comme pleinement
concurrentielles.
Il existe donc un sérieux problème de concurrence sur une large
part du territoire ce qui tire à la hausse les prix de grande
consommation. Par conséquent, la réforme de l’urbanismecommercial ne peut se faire sans prendre en compte ce résultat.
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III. Les causesIII. Les causes
1. Absence de concurrence, affaiblissement du petitcommerce : le poids de la réglementation
1 . 1. Une réglementation de plus en plus en restrictive
Première intervention publique pour réguler le développement dessupermarchés - loi Royer 1973.
• A partir de 1974, la création ou l’extension d’un établissement ayant unesurface supérieure à 1500 m2 dans les villes de plus de 40 000 habitantsou à 1000 m2 dans les autres doit être approuvée par une Commissiondépartementale d’urbanisme commercial (Cduc).
• Juillet 1996, avec la loi relative au développement et à la promotion ducommerce et de l’artisanat, dite loi Raffarin, le ton va se durcir. Il fautdésormais l’accord de la Cdec (qui remplace la Cduc, depuis 1993, loi
Sapin) pour la construction de commerces ayant une surface supérieureà 300 m2
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III. Les causesIII. Les causes
2. Les limites et les effets pervers de la réglementation Depuis 1996, un faible développement des surfaces généralistes
essentiellement consacré aux agrandissements d’enseignes déjà implantées.
Source Insee
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III. Les causesIII. Les causes
Une répartition anormalement hétérogène sur le territoire
Source Insee
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III. Les causesIII. Les causes
Regroupements, concentration et barrières à l’entrée
• Concentration de l’offre nationale
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III. Les causesIII. Les causes
Concentration au niveau local
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III. Les causesIII. Les causes
Une réglementation qui n’est pas parvenue à freiner le
déclin du petit commerce
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IV. Restaurer la concurrenceIV. Restaurer la concurrence
Les propositions de l’UFC Que Choisir :
Dans la perspective d’une disparition à moyenterme des CDECs (à la demande de la Commission
Européenne). Nous demandons que le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) soit le référentiel unique pourmotiver une autorisation de création de surfaces
commerciales. Par conséquent, le permis de
construire devient la seule autorisation nécessaire àl’ouverture d’un commerce.
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IV. Restaurer la concurrenceIV. Restaurer la concurrence
Que le conseil de la concurrence soit la seule autorité
compétente dans le contrôle des concentrations des
distributeurs.
Que le Conseil de la Concurrence puisse contraindre les
groupes en position dominante de se séparer ou
d’échanger certaines activités.
Que l’ensemble des fonds de la Taxe d’Aide au
Commerce & à l’Artisanat (TACA) soit consacré sous
forme d’aides ciblées au développement du commercede proximité.