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ÉÉtude du commerce et de ltude du commerce et de l’’artisanat artisanat sur le territoire du SCOT de sur le territoire du SCOT de CharlevilleCharleville--MMéézizièèresres
Janvier 2005Janvier 2005
Diagnostic Diagnostic
SCOT Charleville-Mézières
SSommaireommaire
Étude du commerce et de l’artisanat sur le territoire du SCOT de Charleville-Mézières- Diagnostic
MMééthodologiethodologie
A A -- ÉÉllééments de cadrage du territoirements de cadrage du territoire
B B -- CaractCaractééristiques de lristiques de l’’offre marchandeoffre marchande
C C -- Analyse de la demande et de lAnalyse de la demande et de l’’activitactivitéécommercialecommerciale
D D -- SynthSynthèèse des enjeux et des problse des enjeux et des probléématiquesmatiques
MMééthodologiethodologie
Analyse des donnAnalyse des donnéées socioes socio--ééconomiques et des conomiques et des ééllééments ments documentaires.documentaires.Entretiens avec les acteurs locaux.Entretiens avec les acteurs locaux.
ApprApprééhension des hension des ééllééments ments dd’’environnement et des tendances environnement et des tendances dd’é’évolutionvolution
Traitement Traitement àà partir du fichier consulaire.partir du fichier consulaire.Expertise terrain.Expertise terrain.
Analyse quantitative et qualitative des Analyse quantitative et qualitative des principaux pôles marchandsprincipaux pôles marchands
Enquête auprEnquête auprèès ds d’’un un ééchantillon chantillon reprrepréésentatif dsentatif d’’environ 500 commerenviron 500 commerççants ants et artisans commeret artisans commerççants du territoireants du territoire
DonnDonnéées quantitatives sur les activites quantitatives sur les activitéés s marchandes, opinions, attentes, projetsmarchandes, opinions, attentes, projets
Enquête de consommation et Enquête de consommation et comportements dcomportements d’’achats auprachats auprèès de 450 s de 450 mméénages.nages.
Potentiel de consommation, Potentiel de consommation, ééquilibre quilibre offre marchande / demandeoffre marchande / demande
Étude du commerce et de l’artisanat sur le territoire du SCOT de Charleville-Mézières- Diagnostic
ÉÉllééments de cadrage du ments de cadrage du territoireterritoire
AA
Étude du commerce et de l’artisanat sur le territoire du SCOT de Charleville-Mézières- Diagnostic
Étude du commerce et de l’artisanat sur le territoire du SCOT de Charleville-Mézières- Diagnostic
1. Positionnement du territoire 1. Positionnement du territoire AA
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2. Organisation du territoire2. Organisation du territoire AA
3. R3. Réépartition de la population sur le territoirepartition de la population sur le territoire AA
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4. Caract4. Caractééristiques dristiques déémographiquesmographiques AA
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ÉÉvolution de la populationvolution de la populationentre 1990 et 1999entre 1990 et 1999
ÉÉvolution du nombre de mvolution du nombre de méénages nages entre 1990 et 1999entre 1990 et 1999
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3. 3. ÉÉllééments complments compléémentairesmentaires AA
•• Infrastructures de communication :Infrastructures de communication :
LL’’A34 est un axe structurant pour le territoire et gA34 est un axe structurant pour le territoire et géénnéérateur de flux rateur de flux de consommation potentielle aux abords des principaux pôles de consommation potentielle aux abords des principaux pôles commerciauxcommerciaux..
•• ActivitActivitéé ééconomique et emploiconomique et emploi
Une situation Une situation ééconomique hconomique hééttéérogrogèène sur le territoirene sur le territoire..
•• Tourisme Tourisme
Un potentiel touristique diversifiUn potentiel touristique diversifiéé mais mais àà ll’’heure actuelle peu heure actuelle peu exploitexploitéé..
CaractCaractééristiques de ristiques de ll’’offre marchandeoffre marchande
B B
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Étude du commerce et de l’artisanat sur le territoire du SCOT de Charleville-Mézières- Diagnostic
1. Organisation du commerce traditionnel1. Organisation du commerce traditionnel BB
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2. Organisation des grandes surfaces2. Organisation des grandes surfaces BB
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3. Hi3. Hiéérarchie des pôlesrarchie des pôles BB
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4. Les pôles commerciaux du p4. Les pôles commerciaux du péérimrimèètre de concurrencetre de concurrence BB
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5.5. Analyse commerciale : Les pôles majeurs de Analyse commerciale : Les pôles majeurs de ll’’agglomaggloméération de Charlevilleration de Charleville--MMéézizièèresres BB
11-- Analyse qualitative du centreAnalyse qualitative du centre--villeville
• Rue de la République : colonne vertébrale commerciale du centre-ville
• Absence de boucle commerciale entraînant une déperdition de flux de consommation
• Locomotives commerciales peu nombreuses et concentrées
• Orientation du centre-ville sur sa partie ouest avec des retours commerciaux dynamisants
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5.5. Analyse commerciale : Les pôles majeurs de Analyse commerciale : Les pôles majeurs de ll’’agglomaggloméération de Charlevilleration de Charleville--MMéézizièèresres BB
22-- Le pôle pLe pôle péériphriphéérique Cora rique Cora -- RRéépartition en surface partition en surface des plus de 300 mdes plus de 300 m²² du pôle par famille de produitsdu pôle par famille de produits
• Environ 40 000 m² de surfaces commerciales sur le pôle.
• Hypermarché de 14 000 m².
• Galerie marchande comprenant une vingtaine d’activités essentiellement en équipement de la personne diffus.
• Densité commerciale importante en plus de 300 m² avec une trentaine d’enseignes.
• Des enseignes à fort pouvoir d’attraction : But, Cora, Maxi Toys, Casa, Intersportsans visibilité très importante.
• Diversité des familles de produits intéressante.
Alimen-taire40%
Culture, loisirs
Equip de la maison
30%
Equip de la
personne20%
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5.5. Analyse commerciale : Les pôles majeurs de Analyse commerciale : Les pôles majeurs de ll’’agglomaggloméération de Charlevilleration de Charleville--MMéézizièèresres BB
33-- Le pôle pLe pôle péériphriphéérique Carrefour rique Carrefour -- RRéépartition en partition en surface des plus de 300 msurface des plus de 300 m²² par famille de produitspar famille de produits
• Environ 30 000 m² de surfaces commerciales sur le pôle.
• Hypermarché de 9 600 m².
• Galerie marchande de « proximité »comprenant 14 activités.
• Une dizaine d’enseignes en plus de 300 m² avec une orientation marquée vers la famille équipement de la maison.
• Deux locomotives importantes : Leroy Merlin et Conforama.
Alimen-taire39%
Equip de la
personne7%
Equip de la maison
54%
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6.6. Analyse commerciale : les autres pôles du territoireAnalyse commerciale : les autres pôles du territoire BB
1 1 –– Les pôles secondaires de lLes pôles secondaires de l’’agglomaggloméération de Charlevilleration de Charleville--MMéézizièèresres
Nom du pôleSurface totale
Enseignes principales
Nombre de commerces Caractéristiques
Prix les Mézières
11 000 Brico Dépôt Décathlon 5 Proximité /
Déconnexion pôle
Mézières 1 800 Match 40/50 Rupture locomotive et pôle
Mohon 6 300 Pôle Intermarché
30 / 35 (déconnectés)
Diversité / Offre qualitative
Grandes surfaces Commerce traditionnel
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6.6. Analyse commerciale : les autres pôles du territoireAnalyse commerciale : les autres pôles du territoire BB2 2 –– Le secteur Nord OuestLe secteur Nord Ouest • Densité commerciale assez
faible sur la zone : 67 commerces traditionnels et cinq grandes surfaces.
• Rocroi :
Petit pôle secondaire une locomotive alimentaire (Champion).
Un centre-ville avec une vingtaine d’activités commerciales une particularité, sa forme en étoile ; il bénéficie d’une certaine attractivité et centralité.
• Trois pôles relais : Rimogne, Renwez, Tournes
Situés sur des axes de passage. Pôles commerciaux en perte de centralité.
Disposant de quelques commerces traditionnels et d’un commerce d’alimentation générale (Shopi, Utile).
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6.6. Analyse commerciale : les autres pôles du territoireAnalyse commerciale : les autres pôles du territoire BB3 3 –– Le secteur Nord EstLe secteur Nord Est
• Trois pôles secondaires organisés le long de la Meuse : Nouzonville, Bogny sur Meuse et Monthermé.
• Une organisation commerciale homogène :
Grandes surfaces à dominante alimentaire. Peu de non alimentaire
Centre-villes avec une trentaine d’activités commerciales.
Difficultés commerciales visibles, degréde qualité globale insuffisant
• La proximité géographique et l’homogénéitédes offres entraînent une concurrence entre ces pôles.
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6.6. Analyse commerciale : les autres pôles du territoireAnalyse commerciale : les autres pôles du territoire BB4 4 –– Le secteur SudLe secteur Sud
• Absence de pôle secondaire sur le secteur.
• Trois pôles relais : Nouvion sur Meuse, Poix-Terron et Thin le Moutier.
• Problèmes de centralité commerciale mais qualité globale satisfaisante.
• Trois grandes surfaces dont une seule en alimentaire sur le secteur (Shopi Nouvion).
• Densité commerciale en rapport avec la densité de population
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7.7. SynthSynthèèse qualitative des pôles majeurs et se qualitative des pôles majeurs et secondaires du territoiresecondaires du territoire BB
Très SatisfaisantSatisfaisantMoyenInsuffisantTrès insuffisant
Légende
Signalétique commerciale
AccessibilitéQualité
commerciale sur zone
Qualité des espaces publics
Stationnement
Centre-ville CMPôle CORA
Pôle CARREFOURNouzonville
Bogny sur MeuseMonthermé
Rocroi
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BB9.9. RRéésultats de lsultats de l’’enquête auprenquête auprèès des commers des commerççants (1/2)ants (1/2)
Age du dirigeantAge du dirigeant
30-40 ans30%
51-60 ans24%
Plus de 60 ans4%
41-50 ans34%
Moins de 30 ans
5%
Projets en matiProjets en matièère de personnelre de personnel
Réduire l'effectif
2%
Embaucher10%
Rester stable88%
ÉÉvolution du chiffre dvolution du chiffre d’’affaires affaires
7%
11%
16%
17%
38%
39%
31%
26%
8%
7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Entre 2000 et2003
Entre 2002 et2003
Forte baisse (-20 %) Baisse (-10%)Stabilité (0%) Croissance (+10 %)Forte croissance (+20 %)
Projets des dirigeantsProjets des dirigeants
64%
28%
3%
8%
6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Maintenir votreactivité
Développer votreactivité actuelle
Modifier votreactivité
Transmettre votreentreprise
Cesser votreactivité
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BB10.10. RRéésultats de lsultats de l’’enquête auprenquête auprèès des commers des commerççants (2/2)ants (2/2)
ActivitActivitéés commerciales manquantes s commerciales manquantes –– Opinions Opinions
11,3%
10,3%
10,3%
9,2%
9,0%
7,9%
7,7%
6,3%
5,4%
3,8%
2,1%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Autres activités alimentaires
Boucherie
Prêt à porter
Epicerie
Culture loisirs
Chaussures
Quincaillerie/Bricolage
Services
Equipement de la maison
Café hôtel restaurant
Equipement de la personne
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BB11.11. RRéésultats de lsultats de l’’enquête auprenquête auprèès des commers des commerççants (2/2)ants (2/2)
Opinion sur lOpinion sur l’’environnement environnement commercialcommercial
7,25
6,42
6,24
5,95
5,89
4,75
4,73
4 5 6 7 8
Access piéton,2 roues
Access auto
Aspect façades
Qualité espacespublics
Ensemble
Stationnement
Signalisationcommerces
(échelle de notation de 1 à 10)
Opinion sur les commerces Opinion sur les commerces de votre communede votre commune
7,1
6,82
6,76
6,64
6,63
6,24
6,22
4 5 6 7 8
L'accueil
L'aspect extérieur descommerces
Les horaires d'ouverture
Les prix
Ensemble
Le choix
Le service / conseil
(échelle de notation de 1 à 10)
Analyse de la demandeAnalyse de la demande
et de let de l’’activitactivitéé commercialecommerciale
c c
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1.1. ÉÉllééments dments d’’analyse de la demandeanalyse de la demande cc
Dépense commercialisable des ménages du territoire : 578M€
DDéépense commercialisable pense commercialisable des mdes méénages sur le territoirenages sur le territoire
21%
9%
50%
20%
alimentaire
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Culture, Loisirs
Indices de DisparitIndices de Disparitéé de Consommationde Consommation
90
96,1
90,8
101,6
80 85 90 95 100 105
culture, loisirs
équip de lamaison
équip de lapersonne
alimentaire
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2. Chiffres d2. Chiffres d’’affaires et activitaffaires et activitéé commercialecommerciale CC
Chiffre d’affaires sur le territoire: 657 M€
Chiffre dChiffre d’’affaires affaires par famille de produitspar famille de produits
47%
20%
23%
10%
alimentaireEquipement de la personneEquipement de la maisonCulture, Loisirs
Chiffre dChiffre d’’affairesaffairespar forme de ventepar forme de vente
47%
25%
20%
4% 2% 2%
Grandes surfaces alimentairesGrandes surfaces non alimentairesCommerce traditionnelDiscountCommerce non sédentaireVente à distance
ratio CA/DC : 1,14
2,3
2,8
3
3,4
4,3
4,7
6,7
7,9
12,3
0 5 10 15 20 25
Vivier au Court
Nouvion sur Meuse
Warcq
Renwez
Rimogne
Tournes
Monthermé
Rocroi
Bogny sur Meuse
Nouzonville
Vil. Semeuse
Ch. Mézières
Chiffre dChiffre d’’affaires par communeaffaires par commune(en M(en M€€))
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2. Chiffre d2. Chiffre d’’affaires et activitaffaires et activitéé commerciale (suite)commerciale (suite) CC
Alimentaire
Chiffre dChiffre d’’affaires par forme de venteaffaires par forme de vente
71%0%
2%
0%
9%
18%
Grandes surfaces alimentairesGS non alimentairesCommerce non sédentaireVente à distanceHard-discountPetit commerce
28%
46%
1%
3%
1%
21%
Non alimentaire
385
193
19,8
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3. Zones de chalandise et taux d3. Zones de chalandise et taux d’’empriseemprise CCZone de chalandise Zone de chalandise
de Charlevillede Charleville--MMéézizièèresresZone de chalandise Zone de chalandise de Villersde Villers--SemeuseSemeuse
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3. Zones de chalandise et taux d3. Zones de chalandise et taux d’’emprise (suite)emprise (suite) CC
7%
10%
18%
19%
26%
0% 10% 20% 30%
Renwez
Monthermé
Bogny surMeuse
Rocroi
Nouzonville
Taux dTaux d’’emprise des pôles emprise des pôles secondaires sur leurs secteurssecondaires sur leurs secteurs
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4.4. ÉÉvasions et apportsvasions et apports CC
Taux dTaux d’é’évasion hors du territoirevasion hors du territoire
Évasion totale: 16,8 %
16,5
20,2
25,8
11,9
0 10 20 30
culture,loisirs
équip de lamaison
équip de lapersonne
alimentaire
Principales destinations de lPrincipales destinations de l’é’évasionvasion(en % de l(en % de l’é’évasion)vasion)
4,5%
4%
5%
5%
8%
23%
0% 10% 20%
Sedan
Rethel
Reims
Belgique
Hirson
vente àdistance
Montant total de l’évasion : 97 M€
SynthSynthèèse des enjeux se des enjeux et des problet des probléématiquesmatiques
D D
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Enjeux et problEnjeux et probléématiquesmatiques DD•• ÉÉllééments de cadragements de cadrage
Territoire important en stabilisation dTerritoire important en stabilisation déémographique dmographique déécomposcomposéé en en plusieurs secteurs aux problplusieurs secteurs aux probléématiques diffmatiques difféérentesrentes
MalgrMalgréé la taille du territoire ; une organisation centrla taille du territoire ; une organisation centréée sur Charlevillee sur Charleville
•• Offre commercialeOffre commerciale
Organisation gOrganisation gééographique des pôles : majeurs par rapport au nord du ographique des pôles : majeurs par rapport au nord du territoire, secondaires en approvisionnementterritoire, secondaires en approvisionnement
HiHiéérarchie de pôles et maillage commercial ; nordrarchie de pôles et maillage commercial ; nord--est notammentest notamment
Enjeu de maillage sur la partie sud du territoireEnjeu de maillage sur la partie sud du territoire
Sauvegarde dSauvegarde d’’armatures de commerces traditionnelsarmatures de commerces traditionnels
•• Analyse de la demandeAnalyse de la demande
Enjeu en terme dEnjeu en terme d’é’équilibre entre grande distribution et commerce quilibre entre grande distribution et commerce traditionneltraditionnel
Peu de problPeu de probléématiques fortes dmatiques fortes d’é’évasionvasion
ÉÉquilibre de lquilibre de l’’activitactivitéé commerciale sur Charleville et le territoirecommerciale sur Charleville et le territoire