Świadome zarządzanie przedsiębiorstwem

Piotr NowakSenior Project ManagerPUP Spin Sp. z o.o.

Agenda

Kilka słów o nas

System Planowania, Budżetowania i Kontrolingu

czyli nowe podejście do zagadnień planowania i kontroli realizacji złożonych przedsięwzięć

Firma Spin

16 lat na rynku Ponad 350 pracowników Siedziba główna: Katowice Oddziały:

Warszawa, Gdańsk Przychody w 2002 roku:

ponad 100 milionów PLN Część grupy Prokom Spółka zależna: Postinfo

Misja

Dostarczanie kompleksowych rozwiązań biznesowych i informatycznych,

poprzez wykorzystanie zasobów własnych i partnerów, umożliwiających klientom uzyskanie

przewagi konkurencyjnej.

Główne nagrody i wyróżnienia

Laureat nagrody „Dobra Firma 2003”, Rzeczpospolita

„Technology Industry Survey Fast 50 Companies in Central Europe ’03”, IV miejsce, Deloitte & Touche

„Ten, który zmienia polski przemysł”, A.D. 2002, Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości

Profil firmy

Usługi:

- konsulting

- szkolenia

- wsparcie

techniczne

Dystrybucja

oprogramow

an

iai sprzętu

Proj

ekto

wan

ie

i wdr

ażan

ie

rozw

iąza

ń

bizn

esow

ych

i

info

rmat

yczn

yc

h

Out

sour

cing

IntegracjIntegracjaa

systemósystemóww

Kadra – najważniejszy zasób firmy

169

243

302

360

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 2001 2002 2003

Liczba pracowników

Wyspecjalizowana kadra:– Inżynierowie systemowi– Konsultanci– Koordynatorzy– Projektanci– Programiści– Zespoły wdrożeniowe

Liczne certyfikaty:– m.in. IBM, Microsoft,

SUN, Oracle

Wyniki finansowe

5228 310

35065

6505

36524

9487

76752

26266

101830

28233

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

tys.

PL

N

1998 1999 2000 2001 2002

przychody

zysk netto

Obszary działania firmy Spin

Telekomunikacja

Energetyka

Medycyna

Sektor publiczny

Przemysł

Finanse

Podstawowe referencjePodstawowe referencje

Sektor telekomunikacyjny

– Telekomunikacja Polska - ogólnopolski system billingowy

Sektor publiczny

– Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości

Sektor dystrybucji energii:

– 14 zakładów energetycznych (w tym m.in. STOEN)

Sektor wytwarzania energii:

– 4 elektrownie i elektrociepłownie

– Systemy zarządzania, infrastruktura techniczna

Oddział Filia Wydział Komórka

Przedsiębiorstwo – perspektywa strukturalna

Kultura organizacyjna i styl zarządzania

Narzędzia wspomagające zarządzanie

Ludzie zarządzający przedsiębiorstwem

System Planowania, Budżetowania i Kontrolingu

Oddział Filia Wydział Komórka

Przedsiębiorstwo – perspektywa strukturalna

Kultura organizacyjna i styl zarządzania

Narzędzia wspomagające zarządzanie

Porządkowanie rzeczywistości

Ludzie zarządzający przedsiębiorstwem

Jednolita perspektywa strukturalna

Środowisko wspomagające zarządzanie

- Modelowanie i definiowanie struktur planistycznych

- Budżetowanie w układzie struktury organizacyjnej

- Roszczeniowe (Dół-Góra)

- Nakazowe (Góra-Dół)

- Planowanie i Budżetowanie w układzie Zarządzania Procesowego

- Powiązanie obu wątków zarządzania Planowanie Macierzowe

- Kontrola realizacji planów

Ludzie zarządzający przedsiębiorstwem

Niezbędne elementy funkcjonalne modelu

1 2 3 4 5 6

Płaszczyzna struktury organizacyjnej

Wydziały

A

B C

Piony

Klasyczny układ planowania

Budżet firmy = suma budżetów jednostek organizacyjnych

Materiały

Płace

Proces A

Szkolenia

Proces B

Proces C

Budżet jednostki = suma udziałów w procesach w których jednostka uczestniczy

Budżet firmy = suma budżetów komórekBudżet komórki = suma procesów

Płaszczyzna struktury organizacyjnej

Proces A

Proces B

Proces C

Wydziały

Procesy

1 2 3 4 5 6

A B

C

P

iony

Układ planowania macierzowego - synteza

Budżet firmy = suma realizowanych w firmie procesów

Budżet firmy = suma budżetów komórekBudżet komórki = suma procesów

1 2 3 4 5 6

Płaszczyzna struktury organizacyjnej

Wydziały

A B

C

P

iony

Układ planowania macierzowego - analiza

Budżety PionówBudżety Pionów

Układ planowania macierzowego - analiza

Budżety WydziałówBudżety Wydziałów

1 2 3 4 5 6

Płaszczyzna struktury organizacyjnej

Wydziały

A B

C

P

iony

Układ planowania macierzowego - analiza

Budżety ProcesówBudżety Procesów

1 2 3 4 5 6

Płaszczyzna struktury organizacyjnej

Wydziały

A B

C

P

iony

Podsumowanie - planowanie macierzowe

Elementy

Synteza

Analiza

ElementyAnaliza

Świat projektów

BudżetObowiązujący

PlanProponowany

OgraniczeniaOdgórne

PlanRoboczy

Definicja Projektu

Definicja Projektu

Projekt = Cel, Czas, Zasoby, Budżet

Realizacja

303302

Planowanie – przykład konstrukcji formularza

Formularz Planistyczny

Kategorie Wartości

Plan Kont

301300

403402401

400

Materiały Biurowe

NarzutyPłace

Wynagrodzenia

Materiały BiuroweWynagrodzenia

Mapowanie pozycji systemów źródłowych na kolejne Kategorie PlanistyczneTłumaczenie nomenklatury „finansowej” na pojęcia potoczne

BiK – przykłady interfejsu użytkownika

BiK – perspektywa struktury organizacyjnej

BiK – perspektywa zarządzania procesowego

BiK - kreatory

BiK - podsumowanie

Wielowariantowe Modelowanie, Planowanie, Budżetowanie i Kontrola Realizacji złożonych przedsięwzięć, rzeczowe i wartościowe

Pełna skalowalność i możliwość konfiguracji systemu zapewniająca dostosowanie go do skali przedsiębiorstwa jego rzeczywistych potrzeb oraz kultury i stylu zarządzania

BiK - podsumowanie

Model Klasyczny - oparty o strukturę organizacyjną

Model Zarządzania Procesowego

Model Planowania Macierzowego

Standardy technologiczne zapewniające prostą integrację z infrastrukturą IT przedsiębiorstwa

BiK

Dziękuję

planowanie i kontrola

Wszędzie tam, gdzie

realizacji planów

postrzegane są jako

integralne elementy świadomego zarządzania