2010 年互联网大盘点2010年 12 月

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中国互联网基本面

互联网用户规模

互联网用户 保持高速增长，普及率仅 31.8% ，相对日韩 70% ，发展空间很大； 加速度下降，未来 2-3 年互联网网民红利即将消失； 陈天桥：未来 2-3 年将是互联网最惨烈的竞争；

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互联网用户总数半年度增长量

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互联网用户总数半年度增长量

中国网络经济规模

据艾瑞， 2010 年中国网络经济规模为 1563 亿元，去年为 983 亿元，增长率为 60% ！

中国网络经济行业市场份额

电子商务继续保持领先优势，市场份额扩大至 32.5% ；网络广告与上季度基本持平，位居第二；

网络游戏名列第三，但市场份额继续下滑至 20.2% ；

中国电子商务

交易额行业构成： 机票酒店在线预订交易额增速最快，环比增长 22%. ； 网络购物市场交易额环比增速 9.8% ，和上个季度基本持平； 中小企业 B2B 电子商务市场环比增速略有下降。

中国电子商务市场— B2B

2010 中国 B2B 电子商务市场营收规模将达到 98 亿元， 09 年为64.8 亿，增长率为 51% ；

中国电子商务市场— B2B

阿里巴巴继续保持中国 B2B 电子商务市场的垄断优势，占 57.0% 的市场份额。 2010Q3 期间，阿里巴巴收购 Auctiva ，二度收购美国公司，加速推动海外 B2B2C 业务的拓展；

其他运营商也保持了稳定增长。

中国电子商务市场 - 网络购物

2010 年中国网络购物市场交易规模约为 4649 亿元， 09 年为 2630 亿元，同比增长 77% ；

比较 2010 年季度市场增速，中国网络购物市场季度交易规模增速逐步放缓。

中国网络购物交易额市场份额

C2C 购物网站市场格局变化不大：淘宝网稳占市场八成以上份额；拍拍网交易规模增长显著；易趣网市场份额持续下滑。

B2C 购物网站中，京东商城继续领跑，月销售额超过 10 亿元，市场份额 35.6% ；当当网、卓越亚马逊的增速有所放缓， VANCL 增速超平均水平跃居第四；

中国互联网广告市场

市场规模迅速增长，热点事件的带动、广告主意识的转变、网络媒体营销能力的增强都对市场有强力的推动作用；

市场在酝酿新的变化，热点营销方式的创新、营销手段的多元化、垂直媒体的成长、广告网络的崛起和移动广告平台的搭建；

中国互联网广告市场

2010年Q3 市场规模突破 100 亿！

中国互联网广告广告形式份额

各种形式广告的市场规模都在增长； 份额比例有着细微调整：展示广告的份额下降 2.8 个百分点，搜索引擎广告、视频广

告和其他形式的广告份额都略有上升。

中国网络游戏市场规模

2010 年中国网络游戏市场规模约为 320 亿， 09 年为 270 亿，增长率为 18% ；

中国网络游戏市场规模

33.3 48.0 76.8 136.5

207.8

270.6 338.0

410.0

495.0

585.0

66.5%

44.1%

60.0%

77.7%

52.2%

30.2%24.9%

21.3% 20.7% 18.2%

0

400

800

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e 2011e 2012e 2013e

2004-2013年中国网络游戏市场规模

市场规模（亿） 增长率

网络游戏市场构成，客户端网游（ 280-300 亿）、网页游戏（ 20-30 亿）、social game（ 5 亿）；

中国网页游戏市场

市场规模高速增长， 2009 年为 9 亿元， 2010年 22.8 亿元，预计到 2013 年市场规模将突破50 亿元。

用户规模高速增长， 2009 年为 1550 万人， 2010 年达到 2520 万人，保守估计，以每年500 万人左右的速度增长，预计 2013 年将突破 6000 万人。

用户付费比例提高， 08 年付费用户比例 33%， 2010 年达 44% ； 单品月收入破亿，据 MiraeAsset 亚洲研究中心报告，腾讯运营的 Web 游戏《七雄争霸》 8 月

营收超过了人民币 1 亿元，成为国内第七大游戏；

中国社交游戏市场

据易观， 2012 年社交游戏市场规模将达到 16.3 亿，用户规模达 1.3 亿； 目前社交游戏生命周期普遍较短，用户的付费意愿低（活跃用户付费率仅有

5% ）， ARPU 较小；未来市场增长的主要动力是付费用户的增长及ARPU 的提升。

中国移动互联网用户规模 用户规模

2010年 6 月为 2.77 亿人，上半年增长 0.44 亿人，年底肯定突破 3 亿；

用户渗透率 2010年 3 月据尼尔森，中国使用手机上网的用户比例（ 38% ）

已经领先于美国（ 27% ）；

中国移动互联网市场规模

据易观， 2009 年中国移动互联网的市场规模 388 亿元（含运营商流量费为 228.26 亿元），手机用户为各种产品和服务所支出的费用为153.36 亿元，占比 39.6% 。

2010 年中国互联网盘点

2010 年中国互联网之电子商务

2010 年是中国电子商务行业继续保持快速发展的一年，并且是中国电子商务发展史上非常重要的一年：

1 、团购火爆，带来电子商务发展的又一轮高潮， 9 月中国团购网站周访问人数最高达到 3310 万人，拉手融资5000 万美元，估值5 亿美元；

2 、从资本层面上看，麦考林、当当网上市，将会带来电子商务企业的上市浪潮；电子商务继续延续了以往的投资热度，已经成为最受风投青睐的热点行业之一，如凡客诚品 5 月份完成第四轮5000 万美元融资后， 12 月完成第五轮1 亿美元的融资；

3 、从应用主体上来看，传统企业的电子商务化无疑是2010 年电子商务行业的一大亮点，如国美苏宁年底力推网购；

4 、从企业运营层面上来看，电子商务企业在海外市场扩张、商品品类拓展方面都发生了重大的改变。

5 、支付宝超过 paypal 成为全球最大的第三方支付公司，截至 2010年 9 月底，支付宝注册用户突破 5 亿，日交易额超过 20 亿人民币，日交易笔数达到 700万笔，而paypal 第三季度的日均交易笔数为 388 万笔；

6 、移动电子商务启动，手机淘宝日交易 40-50 万单；

2010 年中国互联网之网络游戏

中国网络游戏市场主要发展趋势（清科研究中心）： （一）中国网络游戏市场的营收与用户数量持续增加，增速放缓 （二）媒体化进程及新收费模式的摸索将加速中国网络游戏的商业模

式创新发展 （三）中国网络游戏产品 3D 化趋势明显 （四）中国网络游戏的跨界合作案例日渐增多 （五）中国网络游戏将进一步海外拓展 （六）外围企业将通过并购或战略投资形式进入网络游戏市场 （七）“国家队”将主要通过合作方式进入网络游戏市场

2010 年中国互联网之社交网络

1 、微博—在改变互联网格局 据艾瑞截止 2010年 10 月，中国微博服务月度覆盖人数达到 1.2

亿人； 新浪微博异军突起， 09年 8 月推出， 2010年 10 月底用户数

突破 5000 万，平均每月新增 1000 万用户，用户每天发布超过2500 万条微博内容！

2 、社交网络用户规模持续增长 2010年 3 月 5 日，腾讯 QQ 的同时在线用户数突破 1 亿！

3 、社交游戏 social game风起云涌 五分钟、热酷带动了更多的公司进入社交游戏领域； Zynga 估值已达 50 亿美元！

2010 年中国互联网之网络视频

1 、网络视频用户与市场规模 据 CNNIC 数据年底用户规模约为 3 亿人，市场规模约 23 亿元；

2 、网络视频上市潮 酷 6 借壳上市、乐视、优酷、土豆 IPO ；

3 、网络视频趋势 内容正版化、提高内容自制比例 IPO 潮将加速国内网络视频行业洗牌过程，市场集中度将进一步

提高； 前景广阔、市场巨大，盈利周期漫长；

中国网络视频厂商市场份额

优酷、土豆在 2010 年领跑第一阵营； 国家队 CNTV 以黑马之势杀入网络视频行业，并在前 3 季度取得良好成绩；

中国互联网之搜索引擎

百度搜索市场份额接近 80% ，形成垄断； 谷歌在华战略的变故提供新机遇

各类新进入者加快战略进程，腾讯宣布成立搜搜事业部，搜狐正式宣布旗下搜狗与阿里巴巴成立合资公司运营搜索；

垂直搜索新机会 淘宝推出“一淘”剑指购物搜索； 盛大推出小说搜索；

搜索推开放平台 9 月，百度正式推出“应用开放平台”；

其它热点

4 、位置服务 LBS Foursquare 、团购引爆全球基于位置的交友、购物服

务， LBS+ 团购发展迅速； 国内

• 玩转四方、街旁、邻讯；• 盛大推出切客；

中国互联网之开放平台

2010 年中国移动互联网

1 、移动互联网快速发展， 3G 市场稳步增长 截至 2010年 11 月底，国内 3G 用户人数 4000 万； 联通引入 iphone4 ；

2 、终端厂商竞逐移动互联网 2010年 4 月，联想集团发布移动互联网终端和移动互联网战略

，是联想实现业务延伸和转型的重要创新； 2010年 7 月，联发科宣布加入“开放手机联盟”，打造其“专属的 Android智能手机解决方案”；

三星推出自有操作系统 Bada ；

3 、移动应用商店竞争加剧 2010年 3 月，中国电信天翼空间正式上市。 2010年 11 月，

中国联通正式推出 “沃商店”； 2010年 9 月 1 日，诺基亚宣布在中国 Ovi商店正式投入商用。

中国消费者可以通过本地运营商以短信和 WAP计费渠道，实现移动计费集成，更加便捷地购买 Ovi 移动应用服务。

2010 年中国移动互联网（续）

4 、移动互联网走向开放平台 2010年 12 月，百度移动开放互联网平台正式上线； 2010年 12 月， UC 推出开放平台； 2010年 10 月，支付宝对外发布开放支付方案，宣布将推出针对

手机应用开发者的开放平台； 2010年 7 月，新浪微博开放平台宣布正式上线；

5 、双向融合，跨界已成为现实 互联网企业加速向移动互联网战略性迁移；微博成为战略迁移的

先锋； 同时移动互联网企业开始兼容桌面互联网；

• 如手机网游推出 webgame ；

谢文总结中国互联网 2010

今年整个互联网业总收入超过一千亿元问题不大，业内主要公司的业绩都有不错的表现。

网络业的基本面没有变化 诸如缺乏创新，空间紧缩，竞争恶化，国进民退，资本游戏，等等，构成了产业的主旋律。

业内大事 上市潮 , 好坏难辨的网络公司连续登陆创业板和 NASDAQ。 年初谷歌被迫退出，自此代表世界互联网前进方向的几大服务 (

例如 FACEBOOK， TWITTER)都与中国四亿网民绝缘。 网易的魔兽世界游戏经过了创纪录的 18个月审查才获准运营。 微博成为沉寂已久的网络业难得的一针强心剂。各种微博服务在

上线正式运营半年到一年后，忽然被下令带上了试运行的帽子。 各个主力网络公司之间上演连续不断地合纵连横，尔虞我诈，告黑状，下黑手的活报剧，将业内竞争降到了有史以来最低水平。没有最狠，只有更狠的恶性竞争游戏。

2010 年中国互联网竞争趋势

从诸侯割据到春秋战国时代 陈天桥：未来 2-3 年将是互联网最惨烈的竞争； 张朝阳：“竞争真的到了一个春秋战国时期”； 事件： 360\QQ 大战；京东当当图书价格战；

从单打独斗到联盟（价值链竞争） 盛大在线、腾讯游戏、校内网、开心网、移动基地的高速增长来

自与广大 CP 的合作， CP 的无限丰富的创新能力是平台型企业不具备；

平台化将竞争引向了围绕平台企业价值链之间的竞争；

2010 年中国互联网竞争趋势

国家监管加强，引导有序竞争 2010年 6 月 1 日，国家工商行政管理总局正式公布《网络商品

交易及有关服务行为管理暂行办法》。这是我国第一部促进和规范“网络商品交易及有关服务行为”的行政规章。

2010年 6 月 21 日，中国人民银行出台《非金融机构支付服务管理办法》将网络支付纳入监管。

2010年 6 月 22 日，文化部正式发布《网络游戏管理暂行办法》，这是我国第一部专门针对网络游戏进行管理和规范的部门规章。

中国互联网未来展望

中国网民规模快速增长

艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

2013 年中国互联网普及率将超过 50%

2011 年将成为移动网络经济发展的拐点

2013 年中国网络经济市场规模将突破 5800 亿大关 2011 年中国移动网络经济的增长速度将超过桌面网络经济，迎来第一

个发展拐点

电子商务、移动互联网是网络经济增长主动力

中国互联网细分行业不同时期年均复合增长率

百分比（%）　 2007-2009 2010-2013e

移动互联网 35.8% 91.8%

电子商务 54.0% 74.3%

网络经济 42.4% 58.9%

搜索引擎 54.9% 57.3%

品牌网络广告 33.8% 41.7%

网上招聘 11.3% 24.4%

网络游戏 40.8% 20.1%

从 2010 年开始的未来 4 年中，移动互联网及电子商务的复合增长率高于网络经济整体增速；

2013 年电子商务在整体网络经济中的占比将超过 40% ；

中国网络媒体的“去中心化”趋势

2010 年全球互联网

标志性事件 SNS 网站用户量超越门户、搜索

Facebook独立用户访问量 2010年 1 月超过雅虎，成为美国第二大网站； 2010年 3 月超越 Google 成为美国最大网站；

据 techcrunch报道，第三季度 Facebook占所有在线视频流量的9.6% 超越雅虎成为全球第二大媒体网站视频流量来源，据预测Facebook和 Twitter 视频流量 2011 年将可能超越谷歌；

美国互联网广告营收首超报纸 据 eMarketer报告， 2010 年美国在线广告营收将达到 258 亿美元，

同比增长 13.9% ，印刷报纸广告营收 227.8 亿美元，同比降 8.2% ； 谷歌 Android 成为全球第二大智能手机操作系统

2010 年第三季度 Android 已占有 19% 的市场份额，未来超越symbian 已无任何悬念；

平板电脑成为今年最热门的消费电子产品 iPad销量年底将突破 1000 万部；全球平板电脑销量为 1570 万台，明

年将增长四倍以上；据 Gartner ，到 2014 年，平板电脑将替代平板电脑 10% 的销量。

平板电脑将剧烈改变移动互联网、电子阅读、 PC产业的市场格局；

读写网 (ReadWriteWeb) “ Top Trends of 2010”

一、社会化购物　　 依靠 Facebook和 Twitter等社会化购物已经成为互联网的大热点。除了

Groupon代表的团购之外， Woot( 已被 Amazon收购 )为代表的实时购物，基于 Foursquare 的位置签到购物应用如 Social Currency， Red Laser和Google Goggles 为代表的条形码扫描服务等都是社会化购物形式。

二、内容农场 (Content Farm)

今年 8 月以 15 亿美元上市的定制媒体公司 Demand Media 是内容农场的代表——他们每天会针对搜索引擎，产生成千上万篇文章，再通过社会化平台病毒推广，以广告盈利。当然，他们主要关心的是数量而非质量。 Yahoo 5 月以近 1 亿美元收购了 Associated Content ，而 AOL则发布了一个名为 SEED 的项目。

三、 HTML5

　　 2010是 HTML5 的分水岭。 除了头号吹鼓手 Google之外， Apple 公司也前所未有地摆出了要置 Flash 于死地而后快的架势，连微软也不得不有些暧昧地承认 Silverlight 在支持越来越多样化的终端方面不如 HTML5。最后， Adobe也开始发布 HTML5 转换软件了。而各大浏览器则开始了 HTML5支持的军备竞赛。更多创业互联网公司开始直接使用 HTML5尽快推出自己的产品。

读写网 (ReadWriteWeb) “ Top Trends of 2010”

四、电子图书时代真的到来了　　 Kindle在 2010 年已经不能风光独占，老对手索尼以及巴诺书店的 Nook ，还有更强劲的 iPad 都已经获得了不少消费者的青睐。

但引人注目的，还是Amazon上Kindle图书销量惊人地增长， 2010 年前 9个月内比 2009 年同期增长了两倍。到 10 月份 Amazon已经宣布Kindle 电子图书销售额超过了精装书籍，每销售 100 本精装图书，就会售出 143 本电子图书。，传统出版业如何应对 ?

五、轻博客　　 英语里的微博客其实除了指 Twitter、 Yammer 为代表的一句话博客之外，还包括 Tumblr、 Posterous、 Soup.io、Noovo等轻博客， 2010 年发展也非常迅速。在轻博客平台上，用户可以通过电子邮件、网页上的分享按钮以及其他非常方便的方式发布和共享自己创作或者喜欢的信息 ( 文字、图片、多媒体等等 ) 。这些服务受到了媒体公司的追捧， Tumblr和 Posterous 的竞争非常激烈。而WordPress这样的传统博客服务商也开始效仿。

六、应用商店　　 Apple的App Store以 30 万应用程序和七十亿下载傲视群雄，而且产生的

收益无人可比。 2010年Android Market 的增长更快，但问题也更多——在一次读者调查中，它名列“最需要改进应用商店”榜首。而独立应用商店 GetJar 也以 7 万应用和超过 10 亿下载进入前三甲。除了移动应用之外，更多应用商店也不断涌现： Mac、 Chrome和Mozilla 都将推出Web App ；

最炙手可热的公司

Facebook 拥有超过 5 亿活跃用户，超过 2 亿活跃移动用户；每月用户通过

Facebook 发送超过 7000 亿条消息。目前有 200 万家网站使用Facebook插件；

预计 Facebook在 2010 年的收入有望超过 20 亿美元。该网站的估值已经超过了 400 亿美元。

Twitter 目前拥有 1.75 亿注册用户，每天发布 9500 万条微博。最近的估值达到了 40 亿美元。

Groupon 2008 年底推出，服务已经覆盖 35个国家 300个市场。 Groupon拥有

超过 3500 万用户，年销售额达 10 亿美元。已获得大约 1.7 亿美元投资。谷歌拟出价 60 亿美元收购 Groupon 未果。

Zynga 成立于 2007 年初，主要为各大平台提供社交游戏。 Zynga 已经获得大约 5.19 亿美元投资。该公司估值也已经超过了 50 亿美元。

微博团购

Google退出 3Q大战

上市 开放平台

2010 年中国互联网印象

2011 ，新年好！

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