본 조사분석자료는 당사 리서치센터에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고

자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우

에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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KOSPI 1,878.33 (-1.48%)

KOSDAQ 554.73 (-0.47%)

KOSPI200 242.75 (-1.64%)

고객예탁금 18조 1,250억원

신용잔고 4조 5,860억원

국내 주식형 펀드 69조 3,873억원

원/달러 환율 1,118.70원 (+3.20원)

국고채3년 2.94% (+0.02%P)

CD(91일) 2.66% (0.00%P)

12개월 예상 PER* 8.80배

12개월 예상 PBR* 0.96배

‘13년 배당수익률* 1.35%

‘13년 EPS 증가율* 11.20%

* KOSPI200 컨센서스 기준

Quantiwise

ü IBKS Daily 추천 종목

HRS, 오텍, 우신시스템, 이미지스,

제이엔케이히터, 다산네트웍스

ü IBKS Monthly 추천 종목 (8월)

삼성전자, SK텔레콤, LG, 하나금융지주, 한국타이어, 현대제철,

오리온, 코웨이, 대웅제약

ü 전일 미 금융시장 마감상황 및 금일전망

ü 전일 수급 동향

ü 전일 수급 특징주 및 차트 관심주

ü 시장 동향

펀드, 파생, 해외증시, Global peer, 환율 및 해외 금리, 원자재, 채권

ü 주요 일정

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[Midnight News]

Ÿ 피아날토(클리브랜드 총재), “노동시장 개선세가 지속 된다면 양적완화 규모 줄여야”

Ÿ 마크 카니(BOE 총재), “영국 실업률 7% 밑으로 떨어지지 않는 한 현재의 0.5% 금리 유지”

Ÿ 독일 6월 산업생산 전월대비 2.4% 증가해 예상치(0.3) 상회

Ÿ 미국 6월 소비자신용 138억달러 증가해 예상치(150) 하회

Ÿ 골드만삭스, “연준의 양적완화 축소 여부 판단은 경제지표에 의존하게 될 것, 9월 축소 전망”

Ÿ 피치, 독일 국가 신용등급 ‘AAA’ 확인, 등급 전망 ‘안정적’ 유지

Ÿ 애플, 모토로라 상대 터치스크린 관련 특허 항소심서 일부 승소 판결

Ÿ 퍼스트솔라 2Q13 EPS $0.390 기록해 예상치(0.532) 하회

Ÿ 타임워너 2Q13 EPS $0.830 기록해 예상치(0.759) 상회

Ÿ 테슬라 모터스(미국 전기차 업체) 2Q13 EPS $0.050 기록해 예상치(-0.195) 상회

Ÿ 역외 선물환율(원/달러 기준), 1MF 매수기준 1,116.18원(-2.52원, 전일 종가 대비)

Ÿ DXY(달러화지수), 81.276P(-0.327P)

Ÿ 미국 10년 만기 국채 수익률, 2.5986%(-0.0435%P)

Ÿ VIX, 12.98%(+0.26%P)

[유럽 및 미국

마감 시황]

Ÿ 전일 유럽증시는 양적완화 축소 우려가 지속된 가운데 영란은행(BOE)의 정책이 시장 기

대에 못 미친다는 평가로 영국증시가 1% 이상 하락하는 등 혼조세 마감. 미국증시는 특

별한 이슈가 없는 가운데 연준 인사의 양적완화 축소 발언이 이어지며 양적완화 축소 우

려가 지속된 가운데 차익매물도 출회되며 3대 지수 모두 소폭 하락 마감. 뉴욕 외환시장

에서 엔/달러 환율은 일본은행(BOJ)의 성명 발표를 앞두고 엔화 매수세가 유입되며 전일

대비 1.46% 하락한 96.35엔에 거래됐고, WTI는 양적완화 축소 우려가 지속되며 전일대

비 0.9% 하락한 배럴당 104.37달러에 마감했으며, 금 가격은 달러 약세에 힘입어 7거래

일 만에 반등하며 0.2% 상승 마감. 미국 10년 만기 국채 수익률은 하락했고, 변동성 지

수(VIX)는 상승해 12%대 유지

[전망 및 전략]

Ÿ 국내증시는 옵션만기와 한국과 일본의 금통위 예정된 가운데 미국 양적완화 규모 축소에 대

한 우려로 제한된 수준에서 조정세 이어갈 전망. 한국은행 금통위는 2분기 한국 경제성장률

반등 등의 영향으로 국내 여건이 개선된 만큼 기준금리 동결 전망. 엔/달러 환율이 96엔대

에 머무르고 있는 가운데 일본의 금정위 역시 무역수지 및 GDP 등 경제지표가 개선되고

물가가 예상보다 상승함에 따라 새로운 대책이 나오거나 통화 스탠스의 변동 가능성은 낮아

기존 입장을 재확인하는 수준에서 마무리될 가능성이 높다고 판단. 옵션만기는 매도 수요

우세하나 최근 매수차익잔고가 빠르게 감소했다는 점에서 그 영향은 제한적일 것으로 예상

[펀드 동향]

Ÿ 국내주식형(ETF제외)펀드 +627억원

Ÿ 해외주식형(ETF제외)펀드 +5억원 (8/6일 기준)

Ÿ 국내주식형 펀드 주식편입비 94.07% 전일대비 0.46%P 증가

[파생시장 동향]

Ÿ 야간선물 243.00P(-0.08%)

[외환시장 동향]

Ÿ 전일 원/달러 환율은 미 연반준비은행 총재들의 양적완화 축소 시사 발언으로 상승

(1,118.70원, +3.20원)

SME분석팀 ☎ 6915-5764/5671

8월8월8월8월 누적누적누적누적 8월8월8월8월 누적누적누적누적 8월8월8월8월

-0.84%-0.84%-0.84%-0.84% -7.52%-7.52%-7.52%-7.52% -1.87%-1.87%-1.87%-1.87% 10.59%10.59%10.59%10.59% 0.08%0.08%0.08%0.08%

신규추천신규추천신규추천신규추천

추천제외추천제외추천제외추천제외

현금비중현금비중현금비중현금비중 40%40%40%40%

종목명종목명종목명종목명 추천주가추천주가추천주가추천주가 현재주가현재주가현재주가현재주가 목표주가목표주가목표주가목표주가 수익률수익률수익률수익률 벤치마크벤치마크벤치마크벤치마크

4,020원 05월 22일 3,550원 6,000원 -11.69% -3.14%

HRSHRSHRSHRS • 2013년은 신규 고부가가치 제품 출시와 해외 매출 확대를 바탕으로 제품 믹스 개선 원년이 될 것으로 판단

A036640A036640A036640A036640 ▪ 100% 수입되는 주요 원재료 비중이 전체 매출액의 50% 수준. 원화 강세 시 마진 개선 효과 존재

▪ 안정적인 재무상태와 제한적인 Capex 투자로 인한 현금 창출 구조 보유

7,850원 07월 03일 8,130원 - 3.57% 5.28%

오텍오텍오텍오텍 • 오텍캐리어를 100% 보유하고 있는 특장차 전문 업체. 올해 국내 에어컨 시장 회복과 판매 채널 다각화,

A067170A067170A067170A067170 다양한 모델 라인업을 구성을 바탕으로 최대 실적 전망

• 2분기 실적 서프라이즈가 기대되며, 현재 주가는 밸류에이션 매력이 존재하는 상황

2,840원 07월 18일 3,055원 - 7.57% 2.38%

우신시스템우신시스템우신시스템우신시스템 • 자동차 차체 용접 자동화 설비와 차체부품 사업 영위. 상반기 차체 설비 실적 부진했으나 하반기 회복 기대

A017370A017370A017370A017370 • 차체 부품사업은 연 200억 수준의 안정적 캐쉬카우. 최근 안전벨트 제조사 인수로 기업가치 제고 기대

• 올해 예상실적은 매출액 2,600억원, 영업이익률 5~6% 수준으로 밸류에이션 매력 높음

7,860원 07월 18일 7,910원 - 0.64% 2.38%

이미지스이미지스이미지스이미지스 • 삼성전자 반도체사업부 출신이 설립한 Haptic Driver IC와 Touch Controller IC를 설계하는 팹리스업체

A115610A115610A115610A115610 • 유동금융자산 162억, 무차입상태(부채총계 15억, 자본총계268억)

• 하반기 고객사로의 Touch chip 부문의 채택 증가 가능성

9,200원 07월 25일 9,260원 - 0.65% 2.05%

제이엔케이히터제이엔케이히터제이엔케이히터제이엔케이히터 • 산업용가열로 업체로 올해 신규수주는 전년비 30% 증가한 1,300억원. 하반기 1,000억원 규모의 수주모멘텀

A126880A126880A126880A126880 • 신규로 IT유통과 SI사업 통한 성장 기대. IT유통은 삼성전자 디스플레이 라인을 터치스크린라인으로 개조해

납품 예정. SI사업은 LED 확산판 제조 라인을 구축해 주는 사업. 신규사업의 매출 가시성 높은 것으로 판단

6,360원 07월 30일 6,410원 - 0.79% 2.54%

다산네트웍스다산네트웍스다산네트웍스다산네트웍스 • 국내 최대의 유선 통신장비 제조 업체로 가입자망에 위치한 FTTx, 이더넷 스위치 등을 주력으로 생산

A039560A039560A039560A039560 • 2009년 하반기부터 개시된 일본 수출을 시작으로 올해부터 본격적인 수출 확대 통한 성장 기대

• 데이터트래픽 증가에 따른 기간 통신사의 유선망 투자 재개로 국내 매출도 턴어라운드 예상

• 벤치마크는 해당기업의 상장시장(KOSPI, KOSDAQ) 지수를 사용하며 추천주가는 신규편입일 전일의 종가임

• 목표주가는 당사가 커버하는 종목만 표시됨

• 편입일 순

• 2011년 IBKS 포트폴리오 수익률: +12.4%, KOSPI 수익률: -11.0%

• 2012년 IBKS 포트폴리오 수익률: +45.7%, KOSPI 수익률: +9.4%

▶ 주가상승 탄력 둔화로 SK를 추천 제외함

IBKS Daily 추천 종목IBKS Daily 추천 종목IBKS Daily 추천 종목IBKS Daily 추천 종목

추천일추천일추천일추천일

누적 ['13.01.02~현재]누적 ['13.01.02~현재]누적 ['13.01.02~현재]누적 ['13.01.02~현재]

19.94%19.94%19.94%19.94%

IBKS Daily 추천 종목 수익률IBKS Daily 추천 종목 수익률IBKS Daily 추천 종목 수익률IBKS Daily 추천 종목 수익률

SK(+0.29%)SK(+0.29%)SK(+0.29%)SK(+0.29%)

없음없음없음없음

KOSPI 수익률KOSPI 수익률KOSPI 수익률KOSPI 수익률 KOSDAQ 수익률KOSDAQ 수익률KOSDAQ 수익률KOSDAQ 수익률

SME분석팀 ☎ 6915-5764/5671

BMBMBMBM BMBMBMBM

단순 방식단순 방식단순 방식단순 방식 단순 방식단순 방식단순 방식단순 방식

가중 방식가중 방식가중 방식가중 방식 가중 방식가중 방식가중 방식가중 방식

종목명종목명종목명종목명 전월종가전월종가전월종가전월종가 현재주가현재주가현재주가현재주가 수익률수익률수익률수익률 벤치마크벤치마크벤치마크벤치마크

1,280,000원 1,222,000원 -4.53% -1.87%

삼성전자삼성전자삼성전자삼성전자 • 성수기에 진입하는 3분기에는 2분기보다 개선된 10조원대의 영업이익을 기록할 것으로 전망

A005930A005930A005930A005930 성수기 효과로 인한 스마트폰과 태블릿의 성장이 예상되기 때문

• 최근 주가하락으로 밸류에이션은 매력도가 충분하며 경쟁사 대비 동사의 경쟁력은 더 강화될

것으로 기대

220,500원 216,500원 -1.81% -1.87%

SK텔레콤SK텔레콤SK텔레콤SK텔레콤 • 방통위가 보조금 과열에 대한 제재로 통신 3사에 과징금 부과. 과열을 주도한 KT에 영업정지를

A017670A017670A017670A017670 추가로 제재. 향후 마케팅 안정세 유지 전망

• 동사는 LTE-A를 선점하고 데이터 활용을 높이기 위한 다양한 전략을 제시하며, 안정된 마케팅으로

양호한 실적을 지속할 것으로 전망

65,300원 67,500원 3.37% -1.87%

LGLGLGLG • 업황이 우호적으로 변하면서 주력 자회사의 경쟁력이 회복될 것으로 예상. 경기 활성화로 경기

A003550A003550A003550A003550 진작을 예상할 때 대표적인 수혜 업체

36,000원 34,850원 -3.19% -1.87%

하나금융지주하나금융지주하나금융지주하나금융지주 • 외환은행 인수 작업이 마무리 되었으며, 2Q부터 100% 연결로 실적이 반영. 중장기적으로 시너지

A086790A086790A086790A086790 발판을 마련했다는 점에서 긍정적

• 동사의 PBR은 올해 기준 0.52배로 은행 평균 PBR 0.54대비 저평가

60,200원 57,500원 -4.49% -1.87%

한국타이어한국타이어한국타이어한국타이어 • 2013년 연간 ASP가 2% 증가한다고 가정했을 때, 한국타이어는 합성고무가격이 톤당 4,230달러

A161390A161390A161390A161390 이하 수준에서는 두 자릿 수 마진을 지속할 수 있는 것으로 추정

• 글로벌 판매 점유율 상승과 경쟁사 대비 높은 이익 안정성을 바탕으로 동사의 주가는 한국시장과

글로벌 Peer 대비 밸류에이션 프리미엄을 적용 받아도 무리가 없다는 판단

68,400원 71,500원 4.53% -1.87%

현대제철현대제철현대제철현대제철 • 수입 오퍼가 반등, 감산 등을 기반으로 국내사들의 출하가 인상 예상. 동사의 경우 열연 가격의

A004020A004020A004020A004020 3~5만원 인상을 추진 중

• 3Q 비수기 통과 후 4Q 단가 인상과 출하 호조, 신설비 가동 등으로 실적 회복세가 두드러질 전망

1,020,000원 958,000원 -6.08% -1.87%

오리온오리온오리온오리온 • 여전히 음식료업종 내 성장성이 가장 뛰어나고 해외 시장에서의 장기 성장기반이 가장 탄탄

A001800A001800A001800A001800 • 상반기 실적 부진으로 인해 최근 동사의 주가는 약세를 나타냈으나, 이제는 하반기 실적 개선에

주목할 때라고 판단

60,000원 58,800원 -2.00% -1.87%

코웨이코웨이코웨이코웨이 • 홈쇼핑을 통한 저가형 정수기 렌탈 판매가 1년 이상 지속됨에 따라 영업환경에 긍정적 효과 기여.

A021240A021240A021240A021240 이는 저가 정수기 판매 확산이 국내 정수기 보급율 확대로 이어지고 있기 때문

• 2012년 약 0.4%였던 웅진그룹 관련 로열티 비용이 금년 및 내년에 감소할 예정. 이로 인한 그룹간

비용은 연간 30~40억원이 축소될 것

73,900원 73,000원 -1.22% -1.87%

대웅제약대웅제약대웅제약대웅제약 • 하반기는 상반기에 작용한 약가 인하 전 매출과 가수요 효과라는 기저효과가 사라지기 때문에

A069620A069620A069620A069620 외형성장이 크게 개선될 것으로 예상

• 원개발사와의 성공적인 원료단가 협상과 특허만료 품목 대체 확대, 오리지널 의약품 처방의 자연

증가율로 외형과 수익성 모두 긍정적인 전망

• 단순 방식은 추천종목 수익률의 단순 평균이며, 가중 방식은 시가총액 비중을 고려한 가중 평균임• 벤치마크는 해당기업 상장시장(KOSPI, KOSDAQ) 지수를 편입 비율로 가중평균하여 사용. 기준은 전월 말 종가임

34.86%

7월 추천종목 수익률7월 추천종목 수익률7월 추천종목 수익률7월 추천종목 수익률

-0.88%-0.88%-0.88%-0.88%

목표주가목표주가목표주가목표주가

44.84%1,770,000원

33.33%

IBKS Monthly 추천 종목 (8월)IBKS Monthly 추천 종목 (8월)IBKS Monthly 추천 종목 (8월)IBKS Monthly 추천 종목 (8월)

-1.87%-1.87%-1.87%-1.87%

8월 추천종목 수익률8월 추천종목 수익률8월 추천종목 수익률8월 추천종목 수익률

47,000원

90,000원

-1.71%-1.71%-1.71%-1.71%

-3.70%-3.70%-3.70%-3.70%

20.09%

상승여력상승여력상승여력상승여력

4.33%4.33%4.33%4.33%

260,000원

2.72%2.72%2.72%2.72%

77,000원 5.48%

13.04%

1,550,000원 61.80%

65,000원

17.35%69,000원

39.86%100,000원

SME분석팀 ☎ 6915-5764/5671

우리금융 444 SK하이닉스 329 KODEX 레버리지 6,300 KODEX 인버스 1,923

%STX조선해양 348 SG세계물산 281 SK하이닉스 1,380 코오롱글로벌 398

KT 245 한화케미칼 192 KODEX 200 374 코리안리 388

KEC 234 KODEX 200 174 한화케미칼 246 LG디스플레이 372

삼익악기 227 두산인프라코어 145 현대증권2우B 160 한솔CSN 305

KODEX 인버스 198 LG유플러스 138 삼익악기 145 KODEX CHINA A50 240

삼성전기 140 후성 113 삼성전기 139 우리금융 219

LG디스플레이 136 SK네트웍스 99 LG유플러스 123 LG전자 170

삼성전자 133 맥쿼리인프라 97 GS 102 흥아해운 162

중국원양자원 123 BS금융지주 96 금호타이어 98 한솔제지 150

파트론 184 SK브로드밴드 156 상보 550 SK브로드밴드 417

포스코 ICT 149 루멘스 118 KTH 273 루멘스 201

%바른손 124 셀트리온 110 비에이치 117 하림 153

빅텍 89 성호전자 101 셀트리온 111 포스코 ICT 138

바이넥스 89 리홈쿠첸 91 코리아에프티 89 서울반도체 135

제일바이오 82 에이스하이텍 80 엘비세미콘 87 CJ E&M 94

비츠로시스 78 오로라 80 삼기오토모티브 80 원익IPS 83

한진피앤씨 71 하이소닉 72 에스엠 77 아이테스트 60

지엠피 71 키이스트 68 KG ETS 73 인터플렉스 59

큐로컴 70 서울반도체 62 피엔티 66 화일약품 59

KPX홀딩스 37일 중국식품포장 36일 삼양홀딩스 15일 이트레이드증권 49일

WISCOM 34일 동양시멘트 30일 동아원 14일 동아화성 11일

세방 31일 국제엘렉트릭 17일 코오롱머티리얼 14일 케이피에프 11일

일진다이아 21일 대호피앤씨 16일 우리금융 13일 유비쿼스 10일

현대차 18일 글로벌에스엠 16일 KTcs 13일 와이솔 10일

한진해운 29.4% 에스텍파마 15.1% 광명전기 9.1% 피엔티 10.6%

OCI 20.6% 오스템임플란트 14.3% 디피씨 8.4% 뉴로스 9.7%

두산인프라코어 18.3% 파트론 13.9% 체시스 8.1% 아프리카TV 9.6%

롯데하이마트 18.2% 셀트리온 13.1% 삼화콘덴서 7.8% 피에스텍 9.3%

LG이노텍 17.3% 에스엠 12.2% 선도전기 7.6% 플렉스컴 9.3%

• 수급 데이터는 전 영업일 17시 기준

• !권리락, /액면분할(병합), $투자유의, %감리(이상급등), &관리, @불성실공시, X거래정지

• 상기 종목은 추천의 목적이 아니며 단순 투자 참고용임

KOSDAQ 외국인 상위KOSDAQ 외국인 상위KOSDAQ 외국인 상위KOSDAQ 외국인 상위 KOSDAQ 기관 상위KOSDAQ 기관 상위KOSDAQ 기관 상위KOSDAQ 기관 상위

외국인 연속 순매수외국인 연속 순매수외국인 연속 순매수외국인 연속 순매수 기관 연속 순매수기관 연속 순매수기관 연속 순매수기관 연속 순매수

KOSPI 외국인 상위KOSPI 외국인 상위KOSPI 외국인 상위KOSPI 외국인 상위 KOSPI 기관 상위KOSPI 기관 상위KOSPI 기관 상위KOSPI 기관 상위

순매도(백만원)순매도(백만원)순매도(백만원)순매도(백만원) 순매수(백만원)순매수(백만원)순매수(백만원)순매수(백만원) 순매도(백만원)순매도(백만원)순매도(백만원)순매도(백만원) 순매수(백만원)순매수(백만원)순매수(백만원)순매수(백만원)

KOSDAQKOSDAQKOSDAQKOSDAQ

전일 수급 동향전일 수급 동향전일 수급 동향전일 수급 동향 (08/08)(08/08)(08/08)(08/08)

대차거래 잔고율 상위대차거래 잔고율 상위대차거래 잔고율 상위대차거래 잔고율 상위 신용잔고 비율 상위신용잔고 비율 상위신용잔고 비율 상위신용잔고 비율 상위

KOSDAQKOSDAQKOSDAQKOSDAQ

순매도(백만원)순매도(백만원)순매도(백만원)순매도(백만원) 순매수(백만원)순매수(백만원)순매수(백만원)순매수(백만원) 순매도(백만원)순매도(백만원)순매도(백만원)순매도(백만원) 순매수(백만원)순매수(백만원)순매수(백만원)순매수(백만원)

KOSDAQKOSDAQKOSDAQKOSDAQ KOSPIKOSPIKOSPIKOSPI

KOSPIKOSPIKOSPIKOSPI KOSPIKOSPIKOSPIKOSPIKOSDAQKOSDAQKOSDAQKOSDAQ

KOSPIKOSPIKOSPIKOSPI

SME분석팀 ☎ 6915-5764/5671

기관 연속 순매수기관 연속 순매수기관 연속 순매수기관 연속 순매수

우리금융(053000)우리금융(053000)우리금융(053000)우리금융(053000)

시가총액시가총액시가총액시가총액 종가종가종가종가 등락률등락률등락률등락률

89,870억원 11,150원 -1.76%

소리바다(053110)소리바다(053110)소리바다(053110)소리바다(053110)

시가총액시가총액시가총액시가총액 종가종가종가종가 등락률등락률등락률등락률

921억원 3,095원 -0.64%

외국인 연속 순매수외국인 연속 순매수외국인 연속 순매수외국인 연속 순매수

현대차(005380)현대차(005380)현대차(005380)현대차(005380)

시가총액시가총액시가총액시가총액 종가종가종가종가 등락률등락률등락률등락률

495,622억원 225,000원 -3.23%

율촌화학(008730)율촌화학(008730)율촌화학(008730)율촌화학(008730)

시가총액시가총액시가총액시가총액 종가종가종가종가 등락률등락률등락률등락률

3,286억원 13,250원 0.76%

52주 신고가 종목군52주 신고가 종목군52주 신고가 종목군52주 신고가 종목군

흥아해운(003280)흥아해운(003280)흥아해운(003280)흥아해운(003280)

시가총액시가총액시가총액시가총액 종가종가종가종가 등락률등락률등락률등락률

1,580억원 2,235원 2.29%

신진에스엠(138070)신진에스엠(138070)신진에스엠(138070)신진에스엠(138070)

시가총액시가총액시가총액시가총액 종가종가종가종가 등락률등락률등락률등락률

1,789억원 19,950원 3.91%

• 상기 종목은 추천의 목적이 아니며 단순 투자 참고용임

실적 개선 폭이 하반기에 더욱 확대될 것으로 기대

➢ 표준 플레이트 사업 영위

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해상운송을 주업으로 영위

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물동량 증가에 따른 수익성 개선

외국인 11일 연속 순매수

➢ 연포장제 사업 영위

외국인 18일 연속 순매수

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➢ 아시아지역내 컨테이너화물과 액체석유화학제품의

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➢ 국내 1위의 완성차 업체

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기관 5일 연속 순매수

수급 관심 및 신고가 종목군수급 관심 및 신고가 종목군수급 관심 및 신고가 종목군수급 관심 및 신고가 종목군

➢ 국내 대표 금융사

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기관 14일 연속 순매수

➢ 음원 스트리밍과 다운로드 사업 영위

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

03.15 04.04 04.24 05.14 06.03 06.23 07.13 08.02

(원)

5,000

10,000

15,000

03.15 04.04 04.24 05.14 06.03 06.23 07.13 08.02

(원)

1,000

2,000

3,000

4,000

03.15 04.04 04.24 05.14 06.03 06.23 07.13 08.02

(원)

150,000

175,000

200,000

225,000

250,000

03.15 04.04 04.24 05.14 06.03 06.23 07.13 08.02

(원)

5,000

10,000

15,000

03.15 04.04 04.24 05.14 06.03 06.23 07.13 08.02

(원)

800

1,400

2,000

2,600

03.15 04.04 04.24 05.14 06.03 06.23 07.13 08.02

(원)

국내 증시 등락 (단위: P)현재가(P) 등락률(%) 전일비(P) 52주 최고 52주 최저

KOSPI 1,878.33 (1.48) (28.29) 2,042.48 1,770.53KOSDAQ 554.73 (0.47) (2.63) 588.54 471.42

증시 주변자금 동향 (단위: 조원, 백만원)D-1 전일비 D-2 D-3 D-4

고객예탁금 18.09 (0.10) 18.19 18.16 17.41신용융자 4.56 0.02 4.54 4.53 4.54미수금 0.15 (0.03) 0.17 0.15 0.17

거래대금 5.55 (0.18) 5.73 4.67 6.10 KOSPI 3.52 0.06 3.45 2.71 3.99 KOSDAQ 2.03 (0.24) 2.27 1.96 2.11주식형펀드 92.2 (0.1) 92.3 92.4 92.6MMF 68.35 0.04 68.31 67.18 67.24

*주: 거래대금은 1거래일 전, 기타 지표는 2거래일 전 기준*주: 주식형 펀드는 국내외를 합한 설정액 기준

해외 주요 증시 등락 (단위: P)현재가 등락률(%) 전일비(P) 52주 최고 52주 최저

S&P500 1,690.91 (0.38) (6.46) 1,709.67 1,343.35다우30 15,470.67 (0.31) (48.07) 15,658.43 12,471.49나스닥 3,654.01 (0.32) (11.76) 3,694.19 2,810.80다우 운송 6,469.21 (0.72) (47.01) 6,686.86 4,838.10필 반도체 474.12 (0.95) (4.56) 493.23 349.79

영국 6,511.21 (1.41) (93.00) 6,875.62 5,605.59프랑스 4,038.49 0.15 5.92 4,072.24 3,341.52독일 8,260.48 (0.47) (39.25) 8,557.86 6,871.00러시아 1,305.21 0.30 3.93 1,638.08 1,227.01브라질 47,446.71 0.05 24.86 63,472.55 44,107.06

일본 13,824.94 (4.00) (576.12) 15,942.60 8,488.14중국 2,046.78 (0.67) (13.72) 2,444.80 1,849.65대만 7,921.29 (1.46) (117.62) 8,439.15 7,050.05인도 18,664.88 (0.36) (68.16) 20,443.62 17,250.80

KOSPI KOSDAQ

국내외 증시 동향

1,600

1,800

2,000

2,200

12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 13.4 13.7

KOSPI 20MA60MA 120MA

(P)

400420440460480500520540560580600

12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 13.4 13.7

KOSDAQ 20MA60MA 120MA

(P)

KOSPI 주체별 거래대금 동향(단위: 십억원) 거래대금 비중(%) 거래대금(5MA) 거래대금(60MA)기관 1,585.8 22.2 1,590.8 1,786.0 금융투자 254.1 3.6 327.8 380.6 투신 462.8 6.5 422.2 519.2 은행 59.3 0.8 68.8 61.6 보험 166.6 2.3 218.2 242.0 연기금 482.6 6.8 364.1 387.3 사모펀드 107.6 1.5 129.6 117.7 국가지자체 44.8 0.6 51.2 60.9 기타금융 8.0 0.1 8.9 16.7외국인 1,644.3 23.1 1,737.6 2,297.1개인 3,821.1 53.6 3,606.4 3,679.5기타 78.6 1.1 65.4 81.1전체 7,129.7 7,000.1 7,843.8

KOSDAQ 주체별 거래대금 동향(단위: 십억원) 거래대금 비중(%) 거래대금(5MA) 거래대금(60MA)기관 189.5 4.7 194.8 190.2 금융투자 44.1 1.1 42.1 37.8 투신 55.8 1.4 52.3 54.7 은행 6.4 0.2 5.8 5.3 보험 23.5 0.6 23.3 23.5 연기금 41.5 1.0 39.7 42.0 사모펀드 9.5 0.2 19.4 15.0 국가지자체 7.8 0.2 7.3 8.3 기타금융 1.0 0.0 5.0 3.5외국인 163.1 4.0 177.2 197.9개인 3,677.3 90.4 3,849.3 3,278.6기타 40.0 1.0 40.2 34.3전체 4,069.8 4,261.5 3,701.0

KOSPI 주체별 거래대금 추이 KOSPI 주체별 거래대금 비중 추이

주체별 거래대금 동향

0

1

2

3

4

5

07-Aug05-Aug01-Aug30-Jul26-Jul

기관 외국인 개인(조원)

1015202530354045505560

07-Aug01-Aug26-Jul22-Jul16-Jul

기관 외국인 개인(%)

KOSPI 주체별 순매수 대금 동향(단위: 십억원) 순매수 대금 5일 누적 20일 누적 60일 누적기관전체 (70.6) (93.5) 404.7 0.0 금융투자 35.5 (103.2) (39.5) 250.0 보험 (24.7) 4.7 96.8 311.1 투신 (94.8) (121.3) (638.1) 638.2 사모펀드 (7.2) (36.3) 37.2 149.3 은행 (3.9) (89.4) (371.3) (530.8) 연기금 36.1 270.5 1,256.8 2,838.8 국가,지자체 (9.4) (8.3) 79.3 259.9 기타금융기관 (2.3) (10.1) (16.3) (263.9)외국인 (129.8) (53.8) 1,515.7 (2,678.2)개인 204.7 151.8 (1,862.2) (918.8)기타법인 (4.2) (4.4400) (58.2) (55.3)

KOSDAQ 주체별 순매수 대금 동향(단위: 십억원) 순매수 대금 5일 누적 20일 누적 60일 누적기관전체 6.7 13.6 135.2 0.0 금융투자 (16.1) (15.2) 18.8 (82.4) 보험 8.7 10.8 30.7 34.1 투신 2.0 4.6 30.8 62.1 사모펀드 (1.8) (1.8) (3.5) (17.5) 은행 2.0 (2.4) 4.9 (20.2) 연기금 9.5 28.4 65.2 (66.0) 국가,지자체 2.7 1.7 6.5 (6.6) 기타금융기관 (0.3) (12.4) (18.1) (64.3)외국인 4.5 43.1 173.6 282.5개인 (4.5) 3.8 (167.3) 152.5기타법인 (6.6) (60.4800) (141.4) (273.8)

KOSPI 주체별 일일 순매수 대금 KOSPI 주체별 최근 5일 누적 순매수 대금

주체별 순매수 대금 동향

-400-300-200-100

0100200300

7-Aug5-Aug1-Aug30-Jul26-Jul

기관 외국인 개인(십억원)

-150-100-50

050

100150200250300

연기금 개인 보

험기타

법인 국

가,지자

체 기

타금융기

관 사

모펀드

외국인

은행

기관전체

금융투

자 투

신

5일 누적 순매수 (십억원)

S&P500과 다우30 나스닥과 필라델피아반도체지수

독일 DAX와 영국 FTSE 홍콩 H와 중국 상해종합

일본 NIKKEI와 대만 가권 브라질 보베스파와 러시아 RTS

국내외 증시 동향

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

12.1 12.4 12.7 12.10 13.111,000

12,000

13,000

14,000

15,000S&P500(좌) 다우30(우)(P) (P)

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

12.1 12.4 12.7 12.10 13.1300

350

400

450나스닥(좌)필라델피아반도체(우)

(P) (P)

46,000

51,000

56,000

61,000

66,000

71,000

12.1 12.4 12.7 12.10 13.11,100

1,300

1,500

1,700

1,900보베스파(좌) RTS(우)(P) (P)

8,000

10,000

12,000

14,000

12.1 12.4 12.7 12.10 13.11,500

2,000

2,500

3,000홍콩H(좌) 상해종합(우)(P) (P)

8,0008,5009,0009,500

10,00010,50011,00011,50012,000

12.1 12.4 12.7 12.10 13.16,000

7,000

8,000

9,000닛케이(좌) 가권(우)(P) (P)

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

12.1 12.4 12.7 12.10 13.14,800

5,200

5,600

6,000

6,400

6,800DAX(좌) FTSE(우)(P) (P)

주식형펀드 순유출입 증감 (단위: 십억원)국내 해외 국내ex ETF 해외exETF

08/06 87.8 0.5 62.7 0.508/05 (39.0) (13.9) (61.6) (13.9)08/02 (27.4) (15.0) (24.4) (15.0)08/01 (250.9) (16.2) (8.8) (16.2)07/31 14.6 (12.6) (1.2) (12.6)

8월누적 (229.5) (44.6) (32.1) (44.6)2013년누적 1,341.8 (2,286.1) (463.1) (2,274.3)

유형별 자금 동향 (단위: 십억원)8/6잔고 전일대비 5월 누적 13년누적

주식 92,249.6 (361.0) (361.0) (2,301.2)국내 69,387.3 21.4 (296.6) 913.5

국내 액티브 58,475.9 55.4 13.5 (1,916.6)국내 ETF 10,911.4 (34.0) (310.1) 2,830.1

해외 22,862.3 (382.4) (64.4) (3,214.7)혼합주식 9,677.6 (8.6) (8.6) (370.5)혼합채권 23,756.0 89.6 89.6 4,572.1채권 53,741.3 133.0 133.0 6,856.5합계 179,424.4 (147.1) (147.1) 8,756.8

단기금융 69,315.8 2,076.6 2,076.6 6,177.8파생상품 34,356.7 (55.9) (55.9) 2,888.8부동산 21,640.3 (75.2) (75.2) 1,735.2실물 0.0 0.0 0.0 (39.0)재간접 11,415.7 (14.8) (14.8) 2,666.2특별자산 24,548.1 (61.2) (61.2) 1,239.3PEF 2,848.9 0.0 0.0 536.2합계 343,549.9 1,722.5 1,722.5 23,961.4

국내주식형펀드 순증 해외주식형펀드 순증

국내주식형 액티브 펀드와 ETF 자금추이 국내주식형펀드 자산 편입비

주: 2010년1월 4일 이후 누적액

Fund Flows

88

90

92

94

96

98

12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 13.4 13.72345678

주식비중(등락조정, 좌)유동성비중(우)

(%) (%)

-2,000-1,500-1,000

-5000

5001,000

12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 13.4 13.71,400

1,600

1,800

2,000

2,200국내주식형(ETF제외, 좌)KOSPI(우)

(십억원) (P)

-120-100-80-60-40-20

020406080

12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 13.4 13.77007508008509009501,0001,0501,1001,150

해외주식형(ETF제외, 좌)MSCI EM 지수(우)

(십억원) (P)

0123456789

10

12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 13.4 13.7-3

-2

-1

0국내(ETF, 좌)국내(ETF제외, 우)

(조원) (조원)

국내 주요 금리 동향현재가 등락 1개월 등락 1년 등락

통안채 1년 2.66 0.00 (0.02) (0.09)통안채 2년 2.80 0.01 (0.06) 0.03CD 2.66 0.00 (0.03) (0.54)국고채 3년 2.94 0.02 (0.01) 0.16국고채 5년 3.25 0.05 0.03 0.38

회사채 AA- 3년물 3.33 0.02 (0.09) 0.09회사채 BBB- 3년물 9.04 0.02 (0.03) 0.37

CRS 1년 1.74 0.02 0.14 (0.36)IRS 1년 2.73 0.01 (0.03) (0.09)

투자자별 동향 (단위: 십억원, 계약)장외채권 순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험08/07 1,002.1 0.0 57.0 727.1 228.108/06 (66.6) 0.0 138.9 341.1 234.508/05 415.9 0.0 (152.2) 491.5 329.308/02 67.6 3.5 (104.9) 545.9 308.408/01 131.1 0.0 (271.2) 531.0 6.4

국채선물 순매수 외국인 증권선물 은행 자산운용 보험08/07 (3,367) (3,027) 5,773 383 (31)08/06 2,238 (6,936) 3,513 835 14708/05 551 (3,637) 2,721 (135) 12908/02 (12,315) 7,037 3,561 (289) 10008/01 (1,039) 4,401 (3,333) 689 (682)

국고채 3년 금리와 CD금리 국내 회사채 신용스프레드

내외금리차 & 외환스왑레이트 1년물 한국 CDS 스프레드

채권시장 동향

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

12.1 12.4 12.7 12.10

국고 3년 CD 91일물(%)

01234567

12.1 12.4 12.7 12.10

AA 스프레드 BBB 스프레드(%)

0

1

2

3

12.1 12.4 12.7 12.10

내외금리차 원화스왑레이트(%)

6080

100120140160180

12.1 12.4 12.7 12.10

(bp)

주요 환율 동향원/달러 NDF O/N 1,118.58원/달러 NDF 1M 1,117.88

현재가 등락 1개월 등락 1년 등락원/달러 1,118.58 3.07 (33.70) (10.20)원/100엔 1,160.59 (0.57) 19.31 (278.00)엔/달러 96.38 0.05 (4.59) 17.95아시아통화지수 115.59 0.00 0.28 0.09달러지수 81.28 (0.33) (3.17) (0.93)달러/유로 1.3337 0.0001 0.0467 0.0972달러/파운드 1.5489 0.0000 0.0539 (0.0167)

해외 주요 금리 동향현재가 등락 1개월 등락 1년 등락

미 국채 2Y 0.302 (0.004) (0.093) 0.038미 국채 10Y 2.599 (0.044) (0.141) 0.970

LIBOR 3M 0.266 0.000 (0.004) (0.171)미 회사채 AA 10Y 2.934 0.057 0.129 (1.381)미 은행채 AA 10Y 2.945 (0.051) (0.370) (1.364)미 회사채 BBB 10Y 4.274 (0.045) (0.297) 0.897미 은행채 BBB 10Y 3.866 (0.043) 0.220 (1.568)

모기지 고정금리 30Y 4.360 (0.010) (0.280) 0.750TED SPREAD 0.226 (0.005) (0.009) (0.116)EMBI+ SPREAD 332.27 (0.06) 5.32 26.02

원/달러와 원/100엔 미 국채 2년물과 10년물 금리

미국 회사채 신용스프레드 TED 스프레드와 EMBI+ 스프레드

해외 환율 금리 동향

1,040

1,080

1,120

1,160

1,200

12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 13.4 13.71,0001,1001,2001,3001,4001,5001,600

원/달러(좌) 원/100엔(우)(원) (원)

0

1

2

3

4

12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 13.4 13.7

2년물 10년물(%)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 13.4 13.7

BBB 스프레드 AA 스프레드(%P)

0.00.10.20.30.40.50.60.7

12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 13.4 13.7200240280320360400440480

TED 스프레드(좌)EMBI+ 스프레드(우)

(%P) (bp)

주요 원자재 동향현재가 등락(%) 52주 최고 52주 최저

RJ/CRB 281.54 0.06 321.36 275.54WTI 104.37 (0.88) 109.32 84.05

Natural Gas 3.25 (2.14) 4.44 2.58Coal 52.59 0.06 62.07 52.00

Gold 1,286.10 0.23 1,794.80 1,179.40LME지수 3,021.50 (0.03) 3,614.10 2,911.00Copper 7,005.00 0.21 8,422.00 6,602.00

Wheat 643.50 (1.08) 931.75 639.00BDI 1,024.00 (2.10) 1,179.00 661.00

WTI와 LME지수 금과 달러지수

BDI와 CRB지수 석탄과 천연가스 가격

구리와 니켈 가격 밀과 옥수수 가격

원자재 동향

500

1,000

1,500

2,000

12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 13.4 13.7240

280

320

360BDI(좌) CRB(우)(P) (P)

2,800

3,200

3,600

4,000

12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 13.4 13.750

70

90

110

130LME지수(좌) WTI(우)(P) ($/배럴)

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 13.4 13.775

80

85

90금 가격(좌) 달러지수(우)($/온스) (P)

1

2

3

4

5

12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 13.4 13.740

50

60

70

80천연가스(좌)석탄(우)

($/MMBTU) (P)

500

600

700

800

900

1,000

12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 13.4 13.7400

500

600

700

800

900밀(좌) 옥수수(우)(센트/BU) (센트/BU)

6,000

7,000

8,000

9,000

12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 13.4 13.710,000

15,000

20,000

25,000구리(좌) 니켈(우)($/t) ($/t)

전기전자 자동차

유틸리티 해운

은행 증권

Global Peer Analysis

60

80

100

120

140

12.8 12.11 13.2 13.5 13.8

삼성전자 애플 인텔(-Y=100)

6080

100120140160180200220240

12.8 12.11 13.2 13.5 13.8

현대차 포드 도요타(-Y=100)

507090

110130150170

12.8 12.11 13.2 13.5 13.8

한국전력 EDF(-Y=100)

20406080

100120140160

12.8 12.11 13.2 13.5 13.8

현대상선 머스크코스코

(-Y=100)

60100140180220260300340380

12.8 12.11 13.2 13.5 13.8

삼성증권 골드만삭스노무라

(-Y=100)

7090

110130150170190210

12.8 12.11 13.2 13.5 13.8

신한지주 BoA공상은행

(-Y=100)

철강 기계

화학 에너지

통신 반도체

Global Peer Analysis

6080

100120140160180200220

12.8 12.11 13.2 13.5 13.8

POSCO Vale신일본제철

(-Y=100)

40

60

80

100

120

140

12.8 12.11 13.2 13.5 13.8

두산중공업 캐터필러GE

(-Y=100)

60

80

100

120

140

12.8 12.11 13.2 13.5 13.8

LG화학 듀폰 SABIC(-Y=100)

80

100

120

140

12.8 12.11 13.2 13.5 13.8

SK이노베이션 엑손모빌페트로차이나

(-Y=100)

80

100

120

140

12.8 12.11 13.2 13.5 13.8

KT AT&T 차이나모바일(-Y=100)

2060

100140180220260300340

12.8 12.11 13.2 13.5 13.8

하이닉스 마이크론 난야(-Y=100)

Mon Tue Wed Thu Fri15 16 17 18 19미국

7월 뉴욕주 제조업지수

(9.46,7.84)

6월 소매판매(0.4%,0.6%)

자동차제외 소매판매

(0.0%,0.3%)

5월 기업재고(0.1%,0.3%)

중국

2분기 실질GDP(7.5%,7.7%)

6월 산업생산(8.9%,9.2%)

6월 고정자산투자

(20.1%,20.4%)

6월 소매판매(13.3%,12.6%)

미국

6월 소비자물가(0.5%,0.1%)

핵심 소비자물가

(0.2%,0.2%)

6월 산업생산(0.3%,0.0%)

설비가동률(77.7%,77.6%)

7월 NAHB주택시장지수(57,52)

유럽

6월 소비자물가(1.6%,1.6%)

5월 무역수지(15.2B,14.9B)

미국

6월 주택착공(836K,914K)

건축허가(911K,985K)

7월 베이지북 발표

유럽

7월 ZEW 조사치(32.8,30.6)

미국

7월 필라델피아 연준지수

(19.8,12.5)

6월 경기선행지수(0.0%,0.1%)

22 23 24 25 26미국

6월 기존주택매매

(5.08M,5.18M)

미국

5월 주택가격지수(0.7%,0.7%)

7월 리치몬드 연방 제조업지수

(-11,8)

유럽

7월 소비자기대지수(-17.4,-

18.8)

미국

6월 신규주택매매(497K,476K)

유럽

7월 PMI제조업(50.1,48.8)

PMI서비스(49.6,48.3)

PMI종합(50.4,48.7)

중국

7월 HSBC 플래시 제조업 PMI

(47.7,48.2)

미국

7월 신규실업수당청구건수

(343K,334K)

실업보험연속수급신청자수

(2997K,3114K)

6월 내구재주문(4.2%,3.6%)

운송제외 내구재주문

(0.0%,0.7%)

미국

7월 미시건대 소비심리평가

(83.9,83.9)

29 30 31 1 2한국

8월 BSI제조업(73,78)

BSI서비스업(67,69)

미국

6월 미결주택매매(-

0.4%,6.7%)

한국

6월 경상수지

($7237.3M,$8638.8M)

상품수지

($5025M,$7270.0M)

6월 산업생산(0.4%,-0.4%)

미국

5월 케이스-쉴러 주택가격지수

(156.14,152.37)

7월 컨퍼런스보드 소비자기대

(80.3,81.4)

유럽

7월 경기기대지수(92.5,91.3)

소비자기대지수

(-17.4,-17.4)

미국

7월 ADP취업자변동

(2000K,188K)

2분기 실질 GDP(1.7%,1.1%)

7월 시카고 PMI(52.3,51.6)

8월 FOMC(0.25%,0.25%)

유럽

7월 소비자물가(1.6%,1.6%)

6월 실업률(12.2%,12.1%)

한국

7월 소비자물가(1.4%,1.0%)

핵심 소비자물가

(1.5%,1.4%)

7월 수출(2.6%,-1.0%)

수입(2.7%,-3.0%)

미국

7월 ISM제조업(55.4,50.9)

유럽

7월 PMI제조업(50.3,50.1)

8월 ECB통화정책회의

(0.50%,0.50%)

미국

7월 총차량판매

(15.60M,15.89M)

7월 비농업부문고용자수변동

(162K,188K)

민간부문고용자수변동

(161K,196K)

실업률(7.4%,7.6%)

6월 개인소득(0.3%,0.4%)

개인소비(0.5%,0.2%)

7월 ISM뉴욕(67.8,47.0)

6월 제조업수주(1.5%,3.0%)

5 6 7 8 9미국

7월 ISM비제조업(56.0,52.2)

유럽

7월 PMI서비스(49.8,49.6)

PMI종합(50.5,50.4)

6월 소매판매(-0.5%,1.0%)

미국

6월 무역수지

(-$34.2B,-$44.1B)

한국

8월 한국은행 금융통화위원회

(-,2.50%)

중국

7월 수출(-,-3.1%)

수입(-,-0.7%)

7월 산업생산(-,8.9%)

7월 고정자산투자(-,20.1%)

7월 소매판매(-,13.3%)

자료: Bloomberg, 인포맥스, IBK투자증권

주요 일정

주: 음영으로 표시된 항목은 당일이며 지난 데이터는 (실제치, 이전치) 순, 향후 발표 예정인 데이터는 (컨센서스, 이전치) 순. *는 발표일 미정 항목