Stan i dynamika rynku kart płatniczych w Polsce
-
Upload
wojciech-boczon -
Category
Documents
-
view
1.326 -
download
3
description
Transcript of Stan i dynamika rynku kart płatniczych w Polsce
1
Monitor Bankowy
Marcin Idzik
Warszawa, październik 2011
TNS Pentor SAul. Postępu 18B02-676 Warszawatel.(0-22) 565 10 00
dr Marcin Idzik Associate Director w TNS Pentoradiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych [email protected]
Związek Banków Polskich.ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa tel.(0-22) 48 68 180
Copyright by Związek Banków Polskich & TNS Pentor SA, Warszawa 2011
2
Ogólna koniunktura w bankowości1
8,4
15
,81
4,2
13
,71
4,2
15
,6 17
,6 19
,7 21
,6 23
,42
4,9
26
,5 30
,53
2,0
32
,73
2,6
32
,03
1,2
31
,33
0,2
30
,23
0,3
30
,12
9,5
29
,42
9,4
29
,32
9,7
29
,82
9,9
30
,03
0,3
30
,53
0,5
0
10
20
30
40
50
01.09 04.09 07.09 10.09 01.10 04.10 07.10 10.10 01.11 04.11 07.11 10.11
PENGAB – wartości trendu cyklu
Wskaźnik ogółem 33,5% -0,7 p.
Wskaźnik oceny 26,2% -1,3 p.
Wskaźnik prognozy 40,9% +0,1 p.
Wartość wskaźników: wzrosła nie zmieniła się spadła
Zmiana wartości w porównaniu z wynikami z września
OgółemBanki z przewagą kapitału
Banki spółdzielcze
Banki notowane na giełdzie
krajowego zagranicznego tak nie
PengabOgółem Oceny bieżące Prognozy
WOKKBOgółem Oceny bieżące Prognozy
3
Oceny bieżące Prognozy
OgółemIndywi-dualni
Firmy OgółemIndywi-dualni
Firmy
Depozyty
złotowe bieżące 0 p. 0 p. +1 p. + 1 p. + 2 p. (56) - 4 p. (43) złotowe terminowe - 2 p. - 2 p. - 3 p. + 6 p. + 5 p. (63) - 2 p. (39)walutowe bieżące - 2 p. 0 p. - 2 p. -2 p. 0 p. -1 p. walutowe terminowe - 2 p. - 1 p. - 5 p. + 2 p. - 1 p. + 2 p.
Kredyty
złotowe - 6 p. - 4 p. - 11 p. - 2 p 0 p. - 2 pwalutowe - 10 p. - - - 3 p - -o wartości do miliona euro dla firm
- - - 1 p. - - - 1 p.
konsumenckie dla indywidualnych
- - 9 p. - - + 2 p. -
mieszkaniowe dla indywidualnych
- + 4 p. - - - 12 p. -
Inwestycje i
oszczędności
akcje - 2 p. - - + 11 p. - -obligacje - 5 p. - - - 8 p. - -jednostki TFI - 6 p. - - + 11 p. - -polisy życiowe - +4 p. - - + 1 p. -
Inne konta osobiste - - 2 p. - - - 5 p. -
Zmiany koniunktury na rynkach w październiku 2011 w porównaniu z wrześniem 2011
4
Oceny bieżące Prognozy
OgółemIndywi-dualni
Firmy OgółemIndywi-dualni
Firmy
Depozyty
złotowe bieżące 0 p. 0 p. +1 p.złotowe terminowe - 2 p. - 2 p. - 3 p. + 1 p. + 2 p. - 4 p.walutowe bieżące - 2 p. 0 p. - 2 p. + 6 p. + 5 p. - 2 p.walutowe terminowe - 2 p. - 1 p. - 5 p. + 2 p. - 1 p. + 2 p.
Kredyty
złotowe - 6 p. - 4 p. (58)- 11 p.
(47)- 2 p 0 p. (70) - 2 p (60)
walutowe - 10 p. - - - 3 p (12) - -o wartości do miliona euro dla firm
- - - 1 p. - - - 1 p. (38)
konsumenckie dla indywidualnych
- - 9 p. (51) - - + 2 p. (70) -
mieszkaniowe dla indywidualnych
- + 4 p. (49) - -- 12 p.
(54)-
Inwestycje i
oszczędności
akcje - 2 p. - - + 11 p. - -obligacje - 5 p. - - - 8 p. - -jednostki TFI - 6 p. - - + 11 p. - -polisy życiowe - +4 p. - - + 1 p. -
Inne konta osobiste - - 2 p. - - - 5 p. -
Zmiany koniunktury na rynkach w październiku 2011 w porównaniu z wrześniem 2011
5
Oceny bieżące Prognozy
OgółemIndywi-dualni
Firmy OgółemIndywi-dualni
Firmy
Depozyty
złotowe bieżące 0 p. 0 p. +1 p.złotowe terminowe - 2 p. - 2 p. - 3 p. + 1 p. + 2 p. - 4 p.walutowe bieżące - 2 p. 0 p. - 2 p. + 6 p. + 5 p. - 2 p.walutowe terminowe - 2 p. - 1 p. - 5 p. + 2 p. - 1 p. + 2 p.
Kredyty
złotowe - 6 p. - 4 p. - 11 p. - 2 p 0 p. - 2 pwalutowe - 10 p. - - - 3 p - -o wartości do miliona euro dla firm
- - - 1 p. - - - 1 p.
konsumenckie dla indywidualnych
- - 9 p. - - + 2 p. -
mieszkaniowe dla indywidualnych
- + 4 p. - - - 12 p. -
Inwestycje i
oszczędności
akcje - 2 p. - - + 11 p. - -obligacje - 5 p. - - - 8 p. - -jednostki TFI - 6 p. - - + 11 p. - -polisy życiowe - +4 p. - - + 1 p. -
Inne konta osobiste - - 2 p. - - - 5 p. -
Zmiany koniunktury na rynkach w październiku 2011 w porównaniu z wrześniem 2011
6
Stan i dynamika rynku kart płatniczych Polsce
7
55
3 4 12
26
Zdecydowana większość klientów bankówwoli korzystać z płatności bezgotówkowych
Większość klientów banków woli korzystać zpłatności bezgotówkowych
Większość klientów banków woli korzystać zpłatności gotówkowych
Zdecydowana większość klientów bankówwoli korzystać z płatności gotówkowych
Klienci nie przywiązują uwagi do formypłatności
Czy Polacy chętniej korzystają z produktów związanych z obrotem bezgotówkowym (karty płatnicze, polecenia
przelewu, bankowość internetowa) czy wolą raczej płatności gotówkowe?
N=201 Źródło: Monitor Bankowy, ZBP, Pentor RI 10. 2011.
8
Korzystanie z kart debetowych(...) gdy ma Pan(i) możliwość dokonania zapłaty kartą, jak często używa jej Pan(i) do płacenia w sklepie?
18%
16%
38%
28%
Zawsze lub najczęściej, gdy jest możliwośćdokonania płatności kartą, niezależnie odwysokości kwotyZawsze lub najczęściej gdy mam takąmożliwość, przy odpowiednio wysokiej kwocie
Prawie nigdy nie korzystam z tej możliwości
Nigdy w tej sytuacji nie płacę kartą
Średnie wartości:Średnia minimalna kwota, przy której płaci się kartą – 46,3 zł,Odsetek zakupów opłacanych kartą – 31,1%, Częstotliwość korzystania z bankomatu – 4,2 razy w ciągu miesiąca,Kwota wypłacana miesięcznie z bankomatu – 1000 zł.
Źródło: Audyt Bankowości Detalicznej 2011 I-III kw., Pentor RI
66%p.
9
46%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
I-I
II k
w.
Odsetek posiadaczy kart płatniczychMieszkańcy Polski w wieku 15+ posiadający kartę bankową
Korzystanie z kart bankowych w ramach posiadanego ROR
Zakres korzystania z kart płatniczych
Źródło: Audyt Bankowości Detalicznej, Pentor RI
63%74%
2003 2011III kw.
10
91 9087 85 87 85 84 85
21
85
5155
69 7173
75 78 80 81
1621
16
2723 26 28
19
0
20
40
60
80
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I-III kw Wypłaty w bankomatach Zakupy w sklepach Hotele, restauracje
Wykorzystanie kart bankowych
Źródło: Audyt Bankowości Detalicznej 2011 I-III kw., TNS Pentor
11
2%
3%
3%
5%
5%
5%
20%
20%
38%
Obawa przed rabunkiem gotówki pobranej z bankomatu
Brak możliwości dokonywania płatności kartą na małe kwoty
Zbyt mała liczba bankomatów
Wysokie prowizje w bankomatach
Brak zniżek przy płatnościach kartą
Mała liczba punktów akceptujących karty
Obawa o utratę kontroli nad wydatkami
Obawa przed oszustwami kartowymi
Przyzwyczajenie konsumentów do płatności gotówką/Brak potrzeby
46%
9%
9%
4%
4%
4%
4%
Brak potrzeby
Obawa o utratę kontroli nad wydatkami
Zbyt mała liczba punktów akceptujących karty
Brak możliwości dokonywania płatności kartą za małe kwoty
Obawa przed oszustwami kartowymi
Zbyt mała liczba bankomatów
Wysokie prowizje w bankomatach
Powody niekorzystania z kart płatniczych
Audyt Bankowości Detalicznej 2011 I-III kw.
Monitor Bankowy 10.2011
12
1%
74%
25% Jest zbyt duża
Odpowiednia
Zbyt mała
Ocena rozwoju sieci terminali przez bankowców
71%
1%
28%
Ocena stanu obecnego:
Czy w Pana(i) ocenie liczba terminali płatniczych jest w Polsce zbyt duża, odpowiednia czy za mała?
Kierunek rozwoju:
Czy w najbliższych latach liczba terminali POS w Polsce powinna, według Pana(i), ...?
5%
66%
29%
Zdecydowaniewzrosnąć
Nieco wzrosnąć
Nie zmienić się
Źródło: Monitor Bankowy, ZBP, Pentor RI, 10.2010, 10. 2011.
3%
59%
38%
20102011
2010 2010
13
Dynamika wzrostu sieci akceptacji oraz liczby kart i transakcji bezgotówkowych w latach 2003-2010
Źródło: Co zrobić, by kartą można było zapłacić wszędzie?Determinanty rozwoju rynku akceptacji kart w Polsce. Renata PawlickaKonferencja „Rynek akceptacji kart w Polsce – 20 lat i co dalej?” Warszawa, 18 października 2011 r.
14
Liczba akceptantów, punktów handlowo-usługowych akceptujących karty płatnicze oraz urządzeń je akceptujących (terminali POS i imprinterów) w Polsce w latach 2003-2011
Źródło: Co zrobić, by kartą można było zapłacić wszędzie?Determinanty rozwoju rynku akceptacji kart w Polsce. Renata PawlickaKonferencja „Rynek akceptacji kart w Polsce – 20 lat i co dalej?” Warszawa, 18 października 2011 r.
15
Liczba punktów akceptacji kart wg województwWynik badania zleconego przez VISA „PUNKTY AKCEPTACJI KART I DOSTĘP DO GOTÓWKI W POLSCE, GRUDZIEŃ 2010”
Źródło: Co zrobić, by kartą można było zapłacić wszędzie?Determinanty rozwoju rynku akceptacji kart w Polsce. Renata PawlickaKonferencja „Rynek akceptacji kart w Polsce – 20 lat i co dalej?” Warszawa, 18 października 2011 r.
16
0
10
20
30
40
Fin
lan
dia
Gre
cja
His
zpa
nia
Ma
lta
Po
rtu
ga
lia
Lu
ks
em
bu
rg
Wło
ch
y
Fra
nc
ja
Szw
ec
ja
W. B
ryta
nia
Da
nia
Es
ton
ia
Irla
nd
ia
Sło
we
nia
Ho
lan
dia
Be
lgia
Lit
wa
Ło
twa
Cze
ch
y
Au
str
ia
Nie
mc
y
Bu
łga
ria
Wę
gry
Sło
we
cja
Po
lsk
a
Ru
mu
nia
Tys
iąc
1
3
5
7
9
11
13
15 Dy
na
mik
a (ro
k 2
00
0=
10
0)
2000 2010
Źródło: EBC
Średnia UE
0
5
10
15
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tysiąc Średnia UE Polska a
Liczba terminali POS (tys. na mln mieszkańców)
17
0
2000
4000
6000
8000
Ho
lan
dia
Szw
ec
ja
Da
nia
Be
lgia
W. B
ryta
nia
Es
ton
ia
Fra
nc
ja
Po
rtu
ga
lia
Au
str
ia
Irla
nd
ia
Fin
lan
dia
Nie
mc
y
Ło
twa
Po
lsk
a
Lu
ks
em
bu
rg
Sło
we
nia
Eu
ro a
rea
Wę
gry
Lit
wa
Cze
ch
y
Sło
wa
cja
His
zpa
nia
Wło
ch
y
Ru
mu
nia
Ma
lta
Bu
łga
ria
Gre
cja
1
3
5
7
9
11
13
15
Dy
na
mik
a (ro
k 2
00
0=
10
0)
2000 2010
Źródło: EBC
Średnia UE
0
1000
2000
3000
4000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Średnia UE Polska a
Średnia roczna liczba transakcji płatniczych na terminal POS
1818