Spis treści

2

Spis treści 2

J.W. Construction – największy deweloper w czasach kryzysu w Europie Środkowo-Wschodniej 3

Istotne wydarzenia w I Q 2012 roku 4

Liczby spółki w I Q 2012 roku 5

Sprzedaż mieszkań w I Q 2012 vs I Q 2011 6

Wyniki finansowe w I Q 2012 7-8

Realizacja zysku brutto ze sprzedaży w I Q 2012 roku 9

Lokale będące w ofercie do rozpoznania w wyniku w kolejnych kwartałach 10

Realizowana strategia 11

Dywersyfikacja nieruchomości ze względu na segment rynku, prestiż oraz lokalizację 12

Powierzchnie komercyjne - systematyczny wzrost wartości aktywów spółki 13

Innowacyjny projekt Villa Campina 14

Inwestycje realizowane w I Q 2012 roku – powierzchnie mieszkaniowe 15

Inwestycje mieszkaniowe – planowane do uruchomienia 16

Polityka sprzedażowa Spółki w 2012 roku 17-18

J. W. Construction największy deweloper w czasach kryzysu w Europie Środkowo-Wschodniej

Magazyn CIJ ogłosił ranking 50 deweloperów Centralnej i Wschodniej Europy, którzy

najlepiej radzili sobie ze spowolnieniem w latach 2008 - 2012. J.W. Construction uplasowało

się na pierwszym miejscu z liczbą 5 673 mieszkań oddanych do użytku w czasie kryzysu.

źródło: CIJ, Volume 18 | Issue 4 | April 2012

3

Istotne wydarzenia w I Q 2012 roku

4

Pozyskanie kredytów inwestycyjnych o wartości ok 50 mln zł na częściowe

sfinansowanie realizacji inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu oraz warszawskiego

osiedla przy

ul. Lewandów ;

Prace przygotowawcze do otwarcia kompleksu hotelowo – konferencyjnego Czarny

Potok w Krynicy Zdrój;

Wejście w finalny etap realizacji inwestycji ekskluzywnego pensjonatu w Sopocie;

Kontynuacja rozmów w sprawie zakupu nieruchomości przy ul. Kasprzaka

(finalizacja transakcji w kwietniu).

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni ścieków w Ożarowie Mazowieckim;

Liczby spółki w I Q 2012 roku

5

Wartość kredytów przyznanych na realizację projektów inwestycyjnych

Mieszkań sprzedanych klientom, w tym 22 lokale z inwestycji OXYGEN realizowanej przez Spółkę J. W. Construction S.A.

Realizowane inwestycje komercyjne, w tym:- biurowiec Hanza Tower – Szczecin;- hotel Stara Dana- Szczecin- hotel Czarny Potok – Krynica Zdrój- luksusowy pensjonat - Sopot

Inwestycje planowane do uruchomienia w 2012 roku:- Gdynia ul. Powstania Wielkopolskiego – pozwolenie na budowę- Gdynia ul. Sochaczewska- Poznań ul. Jaroczyńskiego – pozwolenie na budowę

ok 50 mln

206

3

6 Realizowanych inwestycji mieszkaniowych

4

6

J.W. Construction Holding S.A. w I Q 2012 roku sprzedało 206 lokali* W przygotowaniu kolejne inwestycje planowane do uruchomienia sprzedaży

* Dane dotyczące sprzedaży zawierają sprzedaż inwestycji „Oxygen” (22 lokale)

Sprzedaż mieszkań w I Q 2012 vs I Q 2011

7

Wyniki finansowe w I Q 2012

Spadek przychodów ze sprzedaży w I Q 2012 r. o 62,98% stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Spadek marży brutto ze sprzedaży w I Q 2012 r. o 2,62 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży [mln zł] Marża brutto ze sprzedaży [%]

125,6

46,5

I Q 2011 I Q 2012

30,54

27,92

I Q 2011 I Q 2012

62,98% 2,62 p.p

8

Wyniki finansowe w I Q 2012

Zysk z działalności operacyjnej [mln zł] Zysk netto [mln zł]

Spadek zysku z działalności operacyjnej w I Q 2012 r. o 65,19% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego

Spadek zysku netto za I Q 2012 r. o 87,05% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego

31,6

11,0

I Q 2011 I Q 2012

19,3

2,5

I Q 2011 I Q 2012

65,19% 87,05%

9

Realizacja zysku brutto ze sprzedaży w I Q 2012

Poziom wypracowanego zysku brutto ze sprzedaży w I kwartale 2012 roku to 12,99 mln zł. Udział procentowy projektów deweloperskich rozpoznanych w zysku ze sprzedaży:

29%

42%

11%

14%

1% 3%

Lewandów Park II (26)

Górczewska Park (23)

Bursztynowe Osiedle (11)

Lewandów Park I (16)

Aleja Wiślana (3)

Pozostałe lokalizacje (5)

Lokale rozpoznane w wyniku za I Q 2012 vs I Q 2011:

84

370

I Q 2011 I Q 2012

10

Lokale będące w ofercie do rozpoznania w wyniku w kolejnych kwartałach

* w sztukach

2 079

596

376

255

208

184

168

117

77

65

33

Razem

Zielona Dolina I

Słoneczny Park

Łódź Os. Centrum II

Lewandów Park I bud. 3-6

Światowida

Lewandów Park II

Górczewska Park

Lewandów Park I

Pozostałe

Bursztynowe Osiedle

Realizowana strategia

11

ZegrzeStrykówCieszynTarnowo

Krynica ZdrójSopot Szczecin

Hotele

Biurowce Klasa A Hanza Tower

Jerozolimskie Point

Szczecin

2* i 3*

4* i 5*

Sieć hoteli 500

1. Czarny Potok2. Jw. - luxlux 3. Stara Dana

Warszawa

Mieszkania Popularny

Apartamenty

Domy Ekskluzywne

1.Centrum I i II2.Górczewska Park3.Osiedle Światowida4.Lewandów Park5.Zielona Dolina 6.Os. Bursztynowe7.Słoneczny Park

OXYGEN

Villa Campina

Dywersyfikacja nieruchomości ze względu na segment rynku, prestiż oraz lokalizację

Warszawa

Warszawa

Ożarów Maz.

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.SEGMENT KOMERCYJNY

SEGMENT MIESZKANIOWY

prestiż

lokalizacja

Łódź

Ożarów Maz

12

Powierzchnie komercyjne systematyczny wzrost wartości aktywów spółki

13

Budujemy wartość dla akcjonariuszy poprzez dywersyfikację źródeł przychodów, co wpływa na systematyczny

wzrost wartości aktywów spółki.

Hanza Tower – projekt biurowo - usługowy

Jerozolimskie Point – projekt biurowy

Czarny Potok – projekt hotelowy 4* z 5* kompleksem SPA&Wellness

Luksusowy pensjonat - Sopot

4 979 m2 20 500 m24 157 m2PU

Stara Dana - projekt hotelowy 4*

31 785 m2 2 852 m2

Docelowa szacunkowa wartość obiektów to 600 ml zł.

14

Villa Campina to pierwsze w Polsce prestiżowe osiedle domów

jednorodzinnych oparte na amerykańskiej koncepcji ShowCase

House. Jej założeniem jest prezentacja 12 gotowych do

zamieszkania domów, zróżnicowanych pod względem

architektury

i wyposażenia wnętrz.

Koncepcja ShowCase House

Jako pierwsi w Polsce proponujemy prestiżowe osiedle domów

jednorodzinnych, które kształtują sami mieszkańcy poprzez wybór

działek i projektów domów. Spośród ekspozycji 12 typów domów

pokazowych, klient może wybrać preferowany projekt i powierzyć

deweloperowi jego realizację oraz wszystkie formalności z tym

związane.

Liczby

Ilość działek niezabudowanych: 194

Całkowita powierzchnia działek niezabudowanych: 162.058m2

Szacunkowa wartość uzbrojonych działek: 123 mln zł

Gotowe domy pokazowe: 12 (wartość 19 mln zł)

Powierzchnie działek: 719 m² do 1.387 m²

Powierzchnie domów: 116 m² do 193 m²

Odległość od Warszawy: ok. 8 km

Odległość od Parku Kampinoskiego: 5 km

Odległość od Ożarowa: 5 km

Innowacyjny projekt Villa Campina

15

Inwestycje realizowane w I Q 2012 – powierzchnie mieszkaniowe

12 Domów w Ożarowie

PUM

Liczbalokali

„Zielona Dolina I” ul. Zdziarska

„Zielona Dolina I” ul. Zdziarska

„Słoneczny Park”

„Osiedle Centrum II”

Łódź

„Osiedle Lewandów I”

– bud. 3-6

„Osiedle Światowida”

„Słoneczny Park”

„Osiedle Centrum II”

Łódź

„Osiedle Lewandów I”

– bud. 3-6

„Osiedle Światowida”

12 domów w Ożarowie

16

Inwestycje mieszkaniowe – planowane do uruchomienia

W ciągu najbliższych 2 lat Spółka planuje wprowadzenie do oferty ok. 6 431 lokali z posiadanego banku gruntów, z czego 26% powstanie poza Warszawą

* Kolorem zielonym oznaczono inwestycje planowane do uruchomienia w 2012 roku

InwestycjaLiczba

mieszkańPUM

Warszawa, ul. Kasprzaka 3 000 148 974 m2

Warszawa, Zielona Dolina II 853 37 219 m2

Warszawa, ul. Berensona 259 11 875 m2

Warszawa, ul. Antoniewska 255 14 515 m2

Warszawa, Aluzyjna II 147 6 985 m2

Warszawa, ul. Odkryta II 82 4 158 m2

Warszawa, ul. Zdziarska III 52 2 256 m2

Warszawa, ul. Aluzyjna I 40 2 011 m2

Ożarów Mazowiecki (domy) 50 7 500 m2

Warszawa, ul. Lewandów (domy ) 16 2 510 m2

Razem: 4 754 238 003 m2

InwestycjaLiczba

mieszkańPUM

Katowice, ul. Tysiąclecia 585 27 657 m2

Gdynia, ul. Spokojna 440 33 500 m2

Katowice, ul. Bałtycka 256 14 688 m2

Poznań, ul. Jaroczyńskiego 183 9 423 m2

Łódź, ul Tymienieckiego III 106 5 165 m2

Gdynia, ul. Sochaczewska 55 3 400 m2

Gdynia, ul. Powstania Wielkopolskiego

52 3 200 m2

Razem : 1 677 97 033 m2

Inwestycje w Warszawie i okolicy Inwestycje poza Warszawą

17

Polityka sprzedażowa Spółki w 2012 roku

Atrakcyjna oferta mieszkaniowa, w tym mieszkania wykończone pod klucz oraz wykończone pod klucz z pełnym wyposażeniem

Programy wykończenia wnętrz dla Klientów – Silver, Gold, Platinum

Realizacja programu „Zamieszkaj – potem kup” na inwestycji Lewandów Park

Profesjonalne, bezpłatne doradztwo kredytowe Wieloletnia współpraca z bankami – najlepsza oferta kredytów

na rynku kredytów hipotecznych wyłącznie dla Klientów Spółki Oferta różnorodnych programów finansowania zakupu

inwestycji Atrakcyjna oferta mieszkań spełniających kryteria rządowego

programu „Rodzina na Swoim” Indywidualne podejście do każdego Klienta – możliwość

negocjacji cen w zależności od wysokości i harmonogramu wpłat

18

Polityka sprzedażowa Spółki w 2012 roku

Pakiety na specjalnych warunkach dedykowanych pracownikom instytucji współpracujących z J.W. Construction Holding S.A.

Prowadzenie strategicznych działań marketingowych we wszystkich obszarach komunikacji z Klientami

Konkurs ofert składanych przez Klientów Oferta specjalna dla Klientów przy okazji udziału Spółki w targach

mieszkań oraz organizacji dni otwartych osiedli Stałe monitorowanie rynku nieruchomości

19

RELACJE INWESTORSKIE:

Małgorzata Szwarc-Sroka

Dyrektor Pionu Ekonomicznego i Dyrektor Biura ds. Relacji Inwestorskich

J.W. Construction Holding S.A.

Członek Zarządu J.W. Construction S.A.

tel.: 22 771 77 85e-mail.: relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl