SOUTH AFRICA’S INVESTMENT ENVIRONMENT

SOUTH AFRICA’S INVESTMENT SOUTH AFRICA’S INVESTMENT ENVIRONMENTENVIRONMENT

TRADE AND INVESTMENTSOUTH AFRICA

A division of the Department of Trade and Industry 南非贸易投资－南非贸易工业部下属机构

November 2005

SOUTH AFRICA’S SOUTH AFRICA’S INVESTMENT ENVIRONMENTINVESTMENT ENVIRONMENT南非投资环境南非投资环境

南非贸易投资署南非贸易工业部下属机构 20007 年 8 月

•面积： 1, 219, 090 平方公里•人口： 4, 480 万•货币： 1 兰特 = 100 分•时间： GMT ＋ 2 （比中国晚 6 个小时）•国家元首：塔布 · 姆贝基总统•语言： 11 种官方语言，英语为商务用语•2006 年 GDP ： 17, 260 亿兰特， 2, 550 亿美元•2006 年人均 GDP ： 35, 944 兰特， 5, 324 美元•2006 年实际 GDP 增长率： 5. 0 ％•通胀率 CPIX ： 4. 6 ％（ 2006 年平均数）•出口：旅游，矿产，钻石，金属及金属产品，

食品，汽车配件•主要贸易伙伴：德国，美国，中国，日本，英国

南非经济一览南非经济一览

南部非洲发展共同体（南部非洲发展共同体（ SADCSADC ））与南非与南非

ANGOLA

•14 个成员国•1.7 亿人口

南非实行宏观经济干预政策，以加速经济增长，确保社会稳定高度的公共事业投资降低商业成本扩展公共设施，促进宏观信用管理项目增进国家行政能力，提供经济服务增强社会凝聚力

2006 年经济增长率为 5.0%

为未来的发展构建更广阔的框架，使经济增长再上新台阶经济领域的积极因素为社会寻求更好的经济发展提供了可能性。

宏观经济政策宏观经济政策

不断取得可持续及平衡的发展不断取得可持续及平衡的发展

‘ 持续谨慎的宏观经济政策已成功减少财政赤字、稳固外债、降低通货膨胀和利率；南非因其民主透明的政府及深入人心的政治稳定已在同类国家中独占鳌头……

创造良好环境的经济优势廉价电力

丰富的矿产和自然资源经过考验的、可靠的法律体系

较大量的劳动力

完备的工业及金融基础设施

标准普尔， 2005 年 8 月

宏观经济稳定宏观经济稳定财政政策

Source: SARBSource: SARB

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Gov. RevenueGov. Expenditure

南非经济南非经济1994 2004 2006

GDP 4,820 亿兰特 13,740 亿兰特2,130 亿美元

17,260 亿兰特2,550 亿美元

人均 GDP 12,507 兰特 29,422 兰特4,561 美元

35,944 兰特5,324 美元

商品出口 698 亿兰特 2,818 亿兰特436 亿美元

3,985 亿兰特589 亿美元

外债总额 / GDP 21,8% 20,2% 22,4%GDP 增长率 3,2% 3,7% 5,0%失业率 20% 26,5% 25,5%通涨率 (CPIX) 9% (CPI) 4,3% 4,6%最低银行利率 15,75% 12% 12,5%

Source: SARBSource: SARB

20062006 年南非出口表现－按国别年南非出口表现－按国别

Source: SARSSource: SARS

兰特（亿）美元（亿）1. 日本 413 612. 美国 412 613. 英国 317 474. 德国 268 305. 荷兰 180 266. 中国 140 207. 瑞士 116 178. 比利时 102 159. 西班牙 100 1510. 意大利 93 14

商业环境商业环境基础设施

Source: ABSA

南非出口表现南非出口表现 (( 按国别按国别 ))

国家 2005 (Rm) 2005 (US$m)

日本 32,935.5 5,146.2

英国 32,039.3 5,006.1

美国 30,385.9 4,747.8

德国 20,701.0 3,234.5

荷兰 14,187.5 2,216.8

澳大利亚 9,663.4 1,509.9

比利时 8,713.9 1,361.5

西班牙 8,704.5 1,360.1

中国第 9 位 8,387.0 1,310.5

总出口额 320,004.0 50,000.6

国家 2006 (Rm) 2006 (US$m)

日本 40,833.0 6,380.2

美国 40,205.7 6,282.1

英国 31,291.6 4,889.3

德国 26,354.1 4,117.8

荷兰 17,261.5 2,697.1

中国第 6 位 13,584.6 2,122.6

瑞士 10,214.5 1,596.0

西班牙 9,975.5 1,558.7

比利时 9,721.8 1,519.0

总出口额 380,884.3 59,513.2

南非南非 – – 中国中国双边贸易双边贸易

-40,000.0

-20,000.0

0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

2002 2003 2004 2005 2006

Rm

Total Exports Total Imports Balance

南非南非 – – 中国中国双边贸易双边贸易Imports from China to SA 2006

Top 10 Products Rm US$m

H84: Boilers, machinery, etc 9,872.8 1,542.6

H85: Electrical, electronic equipment 8,643.8 1,350.6

H62: Articles of apparel, accessories, 3,127.0 488.6

H64: Footwear, gaiters and the like, parts 2,846.9 444.8

H61: Articles of apparel, accessories, knit or 2,288.6 357.6

H90: Optical, photo, technical, medical, etc 1,591.9 248.7

H94: Furniture, lighting, signs, prefab 1,529.3 239.0

H95: Toys, games, sports requisites 1,394.3 217.9

H73: Articles of iron or steel 1,173.0 183.3

H87: Vehicles other than railway, tramway 1,162.3 181.6

Top 10 Products 33,629.9 5,254.7

Total Imports 46,693.2 7,295.8

Exports from SA to China 2006

Top 10 Products Rm US$m

H26: Ores, slag and ash 5,416.1 846.3

H72: Iron and steel 2,312.3 361.3

H27: Mineral fuels, oils, distillation product 1,958.1 306.0

H76: Aluminium and articles thereof 665.8 104.0

H74: Copper and articles thereof 453.2 70.8

H75: Nickel and articles thereof 422.1 65.9

H29: Organic chemicals 323.9 50.6

H84: Nuclear reactors, boilers, machinery 316.6 49.5

H51: Wool, animal hair, horsehair yarn and 309.4 48.3

H71: Pearls, precious stones, metals, coins 191.6 29.9

Top 10 Products 12,369.0 1,932.7

Total Exports 13,584.6 2,122.6

商务环境商务环境法律和金融市场

• 世界一流的法律框架– 坚实的法律框架，尤其在商业法、劳动法、和海事法方面– 在竞争政策、版权、专利、商标、争议方面有着先进的立法– 宪法确保了司法的独立性

• 金融系统 / 市场 – 金融系统运行健康，监管良好– 四家南非银行名列世界 500强– 约翰内斯堡证券交易所名列世界第 17 大市场– 南非商业银行遍布非洲

进一步分配计划正在考虑中自 1994 年以来，如此庞大的投资规模可谓绝无仅有

50% 用于政府三个领域的支出

5% 用于公共私人合作

3% 用于开发融资机构

40% 用于国有企业支出

根据政府总体规划，未来三年内用于基础设施的支出将达到 4160 亿兰特594 亿美元

基础设施建设基础设施建设

国有企业的核心国家项目

70% - 发电能力 30% - 输电及配电：未来半年内建设 6 处都市区域配电所除建设两座峰值发电厂外（ 150 亿兰特 / 24 亿美元），还将重建 3 处发电站400 亿兰特 / 63 亿美元用于一系列核心项目建设－－铁路、港口、基础设施工程以及石油管道

另外还将投资 85 亿兰特 / 13 亿美元用于南非航空公司及其他非核心项目 Spoornet 公司将投资 80 亿兰特 / 13 亿美元用于火车机车、货车及设备融资选项：多元化融资，包括非核心产业、公共私人合作、收益、特许权、借债及战略性股权安排

未来 5 年用于基础设施投资及重建的资金将达 1500 亿兰特 /214亿美元，从现金流及资产负债表外筹资


国有企业的核心国家项目计划投资约 197 亿兰特 / 31 亿美元用于水资源项目的建设

其中 30 亿兰特 / 5 亿美元来自国库其余资金来自成本恢复及金融市场

空运基础设施南非机场公司（ ACSA ）计划在 2010 年前投资 193亿兰特 / 27.5 亿美元用于改善已有设施，重点在约翰内斯堡及开普敦两机场此外，杜比贸易港项目还包括在德班市新建一处机场

水利基础设施


工业和服务区

CustomsSecuredArea

ServicesEnterprises

一站式服务区IDZ工业开发区邻港口而建，方便原材料、机械设备的进口以及成品的出口

工业开发区是南非海关监管区。南非关税总署实施特殊管制以提供快速服务

Coega ELN

RCB

JIA

南非关税区

海关监管区

工业开发区（工业开发区（ IDZIDZ ））

东伦敦工业开发区东伦敦工业开发区

多层汽车码头集装箱化

干船坞和修船谷物升降机

约翰内斯堡国际机场工业开发区约翰内斯堡国际机场工业开发区

理查德湾工业开发区理查德湾工业开发区

NGQURA NGQURA 新的深水港新的深水港

• Inner Basin 16.5 m below CD• Entrance Channel 18m• 175,000 DWT Bulk Carriers

• 80,000 DWT Bulk Carriers • 9 000 TEU Cellular Containership

在国际航运中处于重要的战略地理位置在国际航运中处于重要的战略地理位置

未来货物增长需求

Projected Growth 2003to 2020 40%

Road RailRoad Rail73% 27%73% 27%

Dominant Commodities

•Maize•Processed foods•Coal

Includes Gauteng-Polokwane & Gauteng-Beitbridge



Dominant Commodities•Processed foods•Chemicals & Fertilizer minerals

•Gold & Uranium Maputo

Beitbridge

Gauteng

Lobatse

Walvis Bay

Cape Town Port Elizabeth

Durban

East LondonProjected Growth 2003

to 2020: 38%


Domestic Export/ImportDomestic Export/Import84% 16%84% 16%


•Stone Quarrying•Limestone•Processed foods•Fuel & Petroleum products

2003 corridor stats:Projected Growth 2003

to 2020: 31%




•Processed foods•Maize•Chemicals•Wood and wood products

2003 corridor stats:Projected Growth 2003

to 2020 : 39%2003 corridor stats:Road Rail92% 8%92% 8%

Domestic Export/Import90% 10%90% 10%

Dominant Commodities•Processed Food•Maize•Chemicals•Iron Steel and ferro-alloys•Railway equipment•Motor Vehicles


Road RailRoad Rail

77% 23%77% 23%


•Maize•Fuel & petroleum products

Projected Growth 2003to 2020: 40%




•Processed foods•Coal•Chemicals•Beverages•Fruit produce

2003 corridor stats:

53(57)

19(15)

17(12)

3(6)

5(9)

Million tons 2003(Million tons 2020 MSA forecast) Source: CSIR and DOT

2003

Excluding primary export haulage

PortElizabeth

East London

Maputo

Gauteng Mega

Industrial Zone

Sishen

Beit Bridge

RichardsBay

DurbanSaldanha

铁路和港口的吞吐量以及投资

Gauteng-Cape Town

Volume (mt) Value (Rbn)Road 16,6 13,3Rail 2,7 0,7Total 19,3 14,0

Investment (Rbn)

NPASAPOSpoornetTotal

1.260.790.102.14

Gauteng-Durban


Investment (Rbn)NPASAPOSpoornetPetronetTotal

2.51

6.201.900.40

11.01

Sishen-Saldanha

Volume (mt) Value (Rbn)RoadRail 27,0 0,8Total 27,0 0,8

Investment (Rbn)NPASAPOSpoornetTotal

0.381.101.83

0.35

Gauteng-Beit Bridge


Gauteng-Richardsbay

Volume (mt) Value (Rbn)RoadRail 74,0 3,8Total 74,0 3,8

Investment (Rbn)NPASAPOSpoornetTotal

1.172.704.79

0.92

Gauteng-PE/East London


Investment (Rbn)

NPASAPOSpoornetTotal 3.98

2.760.201.02

Sishen-PE

Volume (mt) Value (Rbn)RoadRail 2,4 0,3Total

Investment (Rbn)NPATotal 0.25

0.25

Gauteng-Maputo

Volume (mt) Value (Rbn)Road 23,1 4,6Rail 4 0,4Total 27.1 5,0

Investment (Rbn)SpoornetPetronetTotal

0.920.27

1.19

Spoornet - Other

Investment (Rbn)

BranchlinesOtherTotal

0.1816.8016.98

Coega

Investment (Rbn)NPASpoornetTotal

2.171.023.20

Cape Town

Gauteng Mega Domestic Zone

Volume (mt)

Value (Rbn)

Road 334 19.5

Rail 17.8 0.6

国有企业对经济的影响力

• 广泛的《黑人经济授权法案》（ BBBEE ）是一个完整的、综合的、一贯的社会和经济进程，这一进程直接有利于南非的经济改革，会极大地增加能够管理，拥有和控制国家经济的黑人群体数量，同时大大地缩小收入的不平衡。

• 广泛的《黑人经济授权法案》包含人力资源的发展，企业的发展，给予优先采购，以及投资、拥有和控制企业和资产。

什么是 B-BBEE?

注：黑人群体包括南非的非洲人，印度人和有色人种。

贫穷障碍

技能障碍

商业障碍

机会障碍

公平就业 / 增加就业公司和社会投资

技能发展

优先采购

所有权和管理公平的经济机会

企业发展

• 广泛的《黑人经济授权法案》必须包含所有人• 结果是经济增长不搞形式，更重实际

新兴黑人中产阶级和投资者

黑人企业家

黑人工人，专业人员，大学生，辍学生黑人失业者和农村穷人

广泛的受益基础

广泛的《黑人经济授权法案》的经济含意• 提高黑人在主流经济的参与程度• 扩大南非经济实际市场的规模• 通过经济增长来增加收入

更多的经济参与

更大的经济增长

主流经济

通过BEE

来提升

非主流经济

《黑人经济授权法案》颁布的框架内容

SACOB Business Confidence Index

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Publication of BEE Commissions Report

Publication of Broad-based BEE Strategy

Promulgation of Broad-based BEE

Release of the draft Codes of Good Practice

2001黑人经济授权委员会报告2003 刊登广泛的黑人经济授权战略国策2004 颁布广泛的《黑人经济授权法案》2005 发布完善实施法规

明确的广泛的《黑人经济授权法案》框架内容的颁布与商业信心的提升吻合

Business Confidence

广泛的《黑人经济授权法案》元素改革主流经济

解决主流和非主流经济的问题

解决非主流经济的问题

所有权管理

公平就业技能发展优先采购企业发展

直接参与经济活动(股东和管理团队 )

人力资源开发( 在职的和将就业

者 )

投资于可靠的企业和发展( 供应商和社区 )

已批准的《南非加速与共享增长计划》省级项目省份项目东开普省 Mzimvubu 蓄水池和生物燃料北开普省钻石和珠宝业，国家牲畜，生物燃料自由省生物燃料夸祖鲁纳塔尔省生物燃料 , Makhathini 木薯粉和糖西开普省开普公寓基础建设普马兰加省 Moloto 走廊 (铁路 )

林波波省 Dilokong 铂金豪登省 OTT 物流中心和工业开发区西北省国家牲畜

领先行业的商机列表重型 / 交通设备和金属• 通过降低公共重大设备的进口，增大在繁荣的矿业开采和矿产加工方面的投资，来刺激制造业 • 建立平台使得那些行业成为今后向非洲大陆以及其他大陆出口的主要产品汽车和部件• 南非主要的制造业，与其他行业有着强大的关联，尤其是金属、皮革、纺织和塑料• 至 2020 年，汽车产量将翻倍至 120 万辆，同时扩大国产化率化工，制塑和医药品• 扩大当地聚合物的加工生产，特别是用于汽车和包装的材料。加大国家对当地生产的医药品的采购林业，纸浆和纸张，家具• 这些行业有增加就业和农村穷人收入的潜力• 在今后 10 年中，东开普省和夸祖鲁纳塔尔省增加的种植面积将有益于该两省的增长和就业，刺激加工业，如锯木和家具

行业子行业农业加工渔业及水产业，花卉栽培业，水果及蔬菜加工厂，果汁，肉类加工，酿酒业，糖果业，本地茶叶及天然纤维产业。

汽车工业内装饰，引擎部件 /零件，汽车用电子产品，动力部件，车身部件，铝制零件及柴油机微粒过滤器。

化学品及相关工业 •钛选矿设备项目，含氟化学品设备扩建项目，聚丙烯转化。•国有化工企业重组。

商业加工外包＆ IT相关服务呼叫中心，内勤流程及共享企业服务；企业解决方案，即车队管理、知识管理、资产管理解决方案。

电子技术汽车用电子设备、微芯片及通讯设备制造。

旅游旅馆及自助度假胜地，探险、生态、体育、会议及文化类旅游，博采业，基础设施建设，综合休闲场所以及世界一流的高尔夫球场，港口及滨水地区建设，跨境保留地，游轮及交通运输。

投资商机投资商机

资料来源：资料来源： DTI/TISA DTI/TISA

行业子行业服装，纺织品，皮革及鞋类产品 •使用聚酯生产工业纺织品

•其他天然纤维纺织品的生产，如亚麻•羊毛及马海毛生产－纱线、编织品和织物的下游产业商机•鞋类－皮革鞋帮生产。

矿业及金属相关工业铝金属冶炼，重型设备：机床制造以及石化设备；铁、碳钢、铝、铂族金属、黄金、铁合金、及不锈钢下游加工业及增值产业。航空、铁路及海运航空：转子及固定翼等航空设备及服务，直升机及飞机部件，为非洲航空公司提供航空培训服务，位于约翰内斯堡国际机场的工业开发区，提供航空部件仓储服务。

铁路：为国内市场提供的全部车辆及服务，豪登省高速列车工程约投资 70亿兰特，包括基础设施建设及全部车辆投资；通过非洲发展新伙伴计划促进非洲大陆铁路基础设施建设及铁路密度低地区的铁路重建工程。海运：造船厂及湿船坞 /浮动船坞的建设，与当地造船厂建立合作合资企业，生产船舶、游艇、双体船及赛艇队，客户定制船只（拖船）及培训用船只。

投资商机投资商机

Source: DTI/TISA Source: DTI/TISA

投资商机投资商机行业子行业重型设备重新资本化：

•锻造及铸造•锅炉•工具钢型 /模具扩展和出口拓展•泵机，阀，物料输送及跨载起重机 •机械化采矿投资新领域：•涡轮组装•涡轮配件生产•机床生产　

电影 •电影制片厂及后期生产设备。•合作企业。•发行基础设施

投资优惠政策投资优惠政策优惠政策优惠内容主要评估条件

中小企业发展计划 (暂停 )

最多补助合格资产的 10 % 投资额不超过 1 亿兰特；补助额度随投资额的扩大而递减

工业革新支持计划提供的津贴为直接开发成本的 50%

开发的必须技术非常先进，并对现有产品更具商业价值

工业开发区

当使用南非的货源和服务时，可免增值税；进口原料和材料用于出口，可免进口关税

有意向的公司必须申请许可

投资优惠政策投资优惠政策优惠政策优惠内容主要评估条件

外国投资补贴 (暂停 ) 最多 3百万兰特的补贴额只有从国外采购的新机器和设备，而且需要在南非建立制造项目才予以考虑

重大基础设施基金服务于工业开发区的基础设施项目，补助基础设施合格开发成本的 30%

基础设施开发成本不少于 1500 万兰特

南非贸工部提供的投资服务南非贸工部提供的投资服务• 行业信息• 为在南非寻求投资商机提供资金• 以下列形式提供直接政府支持：

• 南非投资及商业环境的信息• 详细的投资鼓励政策• 促使投资成功• 后期服务－保持联系

• 贸工部呼叫中心贸工部呼叫中心 : 0861 843 384: 0861 843 384• 贸工部总机贸工部总机 : +27 12 394 0000 : +27 12 394 0000 • 投资推广投资推广 : +27 12 394 1333/1339 : +27 12 394 1333/1339 • 网址网址 : : www.thedti.gov.zawww.thedti.gov.za• 邮箱地址邮箱地址 : : [email protected]@thedti.gov.za• 邮寄地址邮寄地址 ::Private Bag X 84Private Bag X 84

PretoriaPretoria 00010001

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南非贸易工业部联系方式　南非贸易工业部联系方式　

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