Soluciones de Seguros Micro y Meso para el Sector Agropecuario
-
Upload
milena-leoni -
Category
Small Business & Entrepreneurship
-
view
36 -
download
1
Transcript of Soluciones de Seguros Micro y Meso para el Sector Agropecuario
Modelos de Éxito para el Financiamiento del Sector Agropecuario
Soluciones de seguros micro y meso para el sector agropecuario
Los efectos del cambio climático en la producción agropecuariaInnovaciones y oportunidades para ser más resilientes
Paula PagniezSwiss Re
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016 2
• Acerca de SwissRE
• Oportunidades y Beneficios para las IMFs
• Soluciones Innovadoras de Seguros Agrícolas
- Seguros de índice o Paramétricos
- Seguros de Retorno
• Casos de Éxito
- Kilimo Salama ("Agricultura Segura")
- MiCRO
• Desafíos, Retos y Lecciones Aprendidas
• Ruta Crítica para el Futuro
Índice
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016
Una reaseguradora líder global:
Nuestra solidez financiera está rankeada:Standard & Poor’s: AA-/estable; Moody’s Aa31/estable;A.M. Best: A+/estable
Somos pioneros en productos de mercados de capitales basados en seguros, combinamos solidez financiera con expertise sin paralelo para el beneficio de nuestros clientes.
Desarrollamos soluciones tanto tradicionales como innovadoras que responden a las necesidades de nuestros clientes.
150 años de experiencia proveyendo soluciones de reaseguros y gestión de riesgos.
The “Gherkin”, London
Headquarters, Zurich
Armonk, New York
3
Acerca de Swiss RE
Global Partnerships. FOROMIC Forito 20164
Hong KongMexico City
Sao Paulo
Singapore
Beijing
Zurich
London
Mumbai
New York
Washington
Shanghai
Sydney
Calabasas
Hyderabad
Tokyo
El equipo de Swiss Re Global Partnerships
4
Acerca de Swiss RE
Ventaja de servicios y soluciones
• Estructuramos las soluciones de seguros, conectando al reaseguro global con los beneficiarios de microseguros.
• Suscribimos las protecciones de seguros, absorbiendo el riesgo.
• En asociaciones público-privadas, trabajamos con los mejores socios para implementar programas de protección exitosos.
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016
Transferencia de riesgos. Esfuerzos requeridos en todos los frentes: Macro, Micro y Pooling
55
Macro
pérdidas económicas
bre
ch
a
Bienes públicos dañados
Ingresos perdidos
Costos de reconstrucción
Daño a bienes privados no asegurados
Esquemas y pools para aumentar la penetración del seguro
Productos simples distribuidos a través de agregadores (ej. sector
público, IMFs, compañías de seguros y corporaciones)
Micro
Transferencia de riesgos (sub)soberanos para cubrir costos directos e indirectos
Pooling
Tipo de solución Descripción
Plan de emergencia
¿Cómo cerrar la brecha de protección?
pérdidas aseguradas
Ayuda de subsistencia y rehabilitación de población vulnerable
Acerca de Swiss RE
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016 6
Oportunidades y Beneficios para IMFs
• Los clientes de las MFIs están usualmente altamente expuestos a desastres naturales incluyendo sismos, tormentas, inundaciones y sequías.
• En caso de desastre, los prestamistas no están más en posición de repagar la deuda a tiempo, ni retomar sus actividades productivas.
• Como consecuencia, el Portafolio a riesgo (Portfolio at Risk, PAR), Reservas, y Cancelaciones de deuda ( Write-Offs, WO) suelen incrementar, impactando la solvencia y rentabilidad de la IMF.
• Para mitigar estos riesgos, reguladores y prestamistas a IMFs típicamente requieren mayor capitalización a las IMFs.
• Soluciones innovadoras de seguros ofrecen instrumentos más atractivos y coste-eficientes para gestionar estos riesgos y proveer seguridad adicional a reguladores, prestamistas y clientes de las IMFs.
Las catástrofes naturales representan una verdadera amenaza para las Instituciones Micro Financieras
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016
Principales beneficios de las soluciones de seguros
Forma eficaz de hacer frente a las consecuencias financieras de las catástrofes naturales y un clima impredecible.
Acceso a los fondos requeridos y/o necesarios para cubrir la cartera afectada, hasta los límites de cobertura acordados.
Rápidos tiempos de pago; ajuste de siniestros y pago de beneficios sencillos y transparentes.
La prima pre-determinada permite presupuestar la gestión.
Señal positiva a los socios e inversores, dado el uso de instrumentos financieros innovadores, resultando en beneficios para el negocio.
Limita la presión a desviar fondos propios de otros proyectos hacia las zonas afectadas.
Oportunidades y Beneficios para IMFs
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016
• El seguro sirve como colateral
• La compañía no tiene que re-alocar activosAcceso a crédito
• Cumplimiento de obligaciones también en case de pérdidas catastróficas
• Sólido Perfil financieroAsegura liquidez
• Seguros bajan el riesgo a inversores
• Reducción del costo de capitalAtrae Inversiones
Beneficios de los productos de seguros
Oportunidades y Beneficios para IMFs
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016
• El sector agrícola enfrenta niveles incrementales de riesgo, debido a
• intensificación del impacto del cambio climático
• shocks financieros y de precios
• En la mayoría de las regiones con inseguridad alimentaria, los productores absorben los efectos de los riesgos y tienen poco o ningún acceso a herramientas de reducción del riesgo.
• Una utilización más amplia de instrumentos de mitigación de riesgos y seguros a través de la cadena de suministro, estimularán aumentos en la inversión, la productividad y la seguridad alimentaria en regiones vulnerables.
• Los seguros agrícolas desempeñan un papel importante en la estabilización de ingresos de los agricultores y estimulan la inversión en agricultura.
• Las asociaciones público-privadas pueden crear un ambiente propicio para el seguro agrícola. Los esfuerzos del gobierno para mejorar la infraestructura financiera rural y recolección de datos meteorológicos, por ejemplo, pueden facilitar el acceso de las aseguradoras a potenciales clientes potenciales y apoyar las actividades de suscripción.
El sector agrícola enfrenta niveles incrementales de alto riesgo
9
Soluciones Innovadoras de Seguros Agrícolas
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016
Qué se necesita para un esquema de seguros agrícola sostenible?
Distribución
– Puntos de venta alternativos
– Concientización y educación
Productos
– Nuevos productos para desafíos operacionales (ej. productos de índice o tasa de retorno)
– Niveles de intervención: macro, meso, micro
Infraestructura
– Data
– Sistemas de pago
Incentivos
– Seguro como colateral del crédito
– Subsidio de primas
– Marco regulatorio conducente
10
Soluciones Innovadoras de Seguros Agrícolas
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016
Innovaciones - Productos Disponibles
ÍndiceIndemnización Retorno
• Seguros clásicos con ajuste de siniestros en campo
• Integra riesgos de producción y precio para cultivos de commodities
• Subscripción de índice (en vez de riesgo específico)
• Producto dominante en USA
• Producto dominante globalmente
• Para todas las líneas de negocios
• Para cultivos con mercado de futuros líquido (CME)
• Producto dominante en India
• Índice como proxy a seguro de cultivo y pecuario
Soluciones Innovadoras de Seguros Agrícolas
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016
Conceptos de seguros (1)
• Enfoque hecho a medida para hacer frente a los costos económicos de los desastres.
• Esta protección paga una cantidad predeterminada en caso de un desastre natural superior a determinados gatillos (por ejemplo, la magnitud de un terremoto o la velocidad del viento).
• Los fondos recibidos pueden ser utilizados por la IMF para manejar cancelaciones de préstamos y proporcionar alivio a los clientes afectados. El pago protege los estados de resultados y el balance de la IMF.
• Las reclamaciones se pagan rápidamente luego del evento, una vez que los parámetros oficiales del evento (por ejemplo, la magnitud, la velocidad del viento) están disponibles.
• A diferencia de los seguros tradicionales, no hay necesidad de procesos de ajuste de siniestros.
• Instrumento innovador que envía señales positivas a los grupos de interés de la IMF (reguladores, financistas, clientes, etc.) que resultan en mayores beneficios de negocio para la IMF (ej. retención y aumento de la cartera de clientes).
Los seguros en base a índice (o paramétricos) permiten a las IMFs transferir parte de su exposición a catástrofes naturales a los mercados de seguros y capitales internacionales:
Seguros de Índice (o Paramétricos)
Soluciones Innovadoras de Seguros Agrícolas
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016
Soluciones de Índice para el Agro
0
1
2
3
4
5
6
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
yie
ld, to
ns/
ha
mm
ra
infa
ll
Rainfall Yield
Seguro de Índice Climático - sequía
Strike rainfall
Uso de tecnologías de sensores remotos
Soluciones Innovadoras de Seguros Agrícolas
Conceptos de seguros (1)
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016
Seguro de Retorno
• Cubre la tasa de producción y/o la caída del precio durante la campaña agrícola
• Requiere referencias a intercambio futuro liquido
• Riesgo de tasa de cambio adicional en marcos no-USD
SeguroRendimiento
Históricox
Precio Basex
Nivel de Cobertura
Determinación de precio basePromedio de Futuro a Diciembre
Febrero
Rendimiento Actual
x Precio de Cosecha
Octubre
Determinación de precio objetivoPromedio de Futuro a Diciembre
Re
torn
oU
SD
/ha
Ciclo Agrícol
a
Re
torn
o A
seg
ura
do
Re
torn
o
Ob
ten
ido
Diciembre
Precio futuro de referencia
USD/t
Conceptos de seguros (2)
Soluciones Innovadoras de Seguros Agrícolas
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016
…y en otras partes?
solo pilotos y estudios!
CRC 6-7bn USD primas
< 5mn USD primas
Agristability, cubre 70% del ingreso
Conceptos de seguros (2)
Seguro de Retorno
¿A dónde existe?
Soluciones Innovadoras de Seguros Agrícolas
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016
Kenya: Kilimo Salama ("Agricultura Segura")
Características de la solución
Kilimo Salama es una iniciativa de índice agrícola de UAP Insurance y Syngenta Foundation con el apoyo de Swiss Re en cobertura de reaseguro y soporte técnico.
La protección de seguro está diseñada para agricultores keniatas para cubrir materias primas, tales como semillas y fertilizantes. Los riesgos asegurados son sequía extrema y exceso de lluvias, basado en datos independientes de estaciones meteorológicas automáticas.
Los agricultores compran la cobertura de seguros junto con las materias primas. El registro de la póliza y los pagos de primas y beneficios son transacciones virtuales a través de la plataforma móvil "M-PESA".
16
Soluciones de Seguros Agrícolas – Casos de Éxito
Socios: Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture (Kilimo Salama), compañías de seguros en Kenya y Rwanda, Swiss Re Corporate Solutions, Safaricom, IFC Global Index Insurance Facility
Productos:
Kilimo Salama: Asegura materias primas (semillas, fertilizantes, agroquímicos)
Kilimo Salama PLUS: Cubre el valor esperado de la cosecha
Cultivos cubiertos: maíz, trigo, sorgo, habichuelas, café, horticultura, algodón
Alcance del producto: de 185 a ~100,000 productores en 4 años; actualmente cubriendo un valor de ~8 M USD en inversiones agrícolas
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016 16
Kenya: Kilimo Salama ("Agricultura Segura")
Socio Agribusiness
Subsidio de Prima para las
materias primas aseguradas
SFSA
Know-how
Técnico
UAPAsegurador
Kilimo Salama
• Desarrollo de Producto
• Recolección de Data por AWS
• Estructuración
• Educación Financiera
• Carga margen operativo en la prima de
seguro
Swiss RePricing, retención del riesgo
IMF/NGO
• Asegurado en representación de los
productores
• Paga primas de seguro
• Informa a los productores
• Evalúa siniestros
• Distribuye pago del seguro
Productores Agrícolas acceden a los servicios a través de
la IMF
Educación Financiera
Primas
Canal/Modelo de Distribución: Seguro atado a crédito
Soluciones de Seguros Agrícolas – Casos de Éxito
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016
Compañía reaseguradora boutique, focalizada en ofrecer protecciones contra desastres naturales, conectando a los mercados globales de seguros y las poblaciones vulnerables y de bajos ingresos.
Líneas de productos actuales y futuras: Protecciones para individuos : Microemprendedores, productores agropecuarios, familias. Protección para instituciones: Instituciones de Microfinanzas, Cooperativas, Empleadores socialmente responsables.
MiCRO en América Central: MiCRO está lanzando un producto de microseguros focalizado en catástrofes naturales que impactan el sector agrícola en
Centro América. Objetivo: Pilotos que resultan en al menos 250.000 pólizas regionales hacia finales de 2018. Comenzando por el diseño e
implementación de productos accesibles y de calidad, el gol es implementar programas de microseguros con escala en la región.
Los países iniciales son Guatemala (2016) y El Salvador (2017). Reasegurador: Swiss Re.
Socios e Inversores Multi-sectoriales:
MiCRO fue nombrador “Company Launch of the Year” en los premios anuales Reinsurance Awards de The ReviewWorldwide en Septiembre 2011.
18
Microinsurance Catastrophe Risk Organization (MiCRO)
Soluciones de Seguros Agrícolas – Casos de Éxito
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016
Originación
Desarrollo de Productos y
Pricing
ImplementaciónRegulación
Administración
Desafíos, Retos y Lecciones Aprendidas
Se necesita colaboración en la cadena de valor para crear gestión de riesgos financieros robusta
• Productores, distribuidores y procesadores: empaquetar su oferta con servicios financieros, incluyendo protecciones de seguros.
• Aseguradores y reaseguradores: desarrollar nuevos productos, que son fáciles de comprender y permiten pagos de siniestros transparente, rápidos y justos.
• Instituciones Financieras: proveer mejores condiciones de crédito a los productores agrícolas que utilizan seguros como colateral del crédito.
• Gobiernos y ONGs: crear conciencia y proveer infraestructura e incentivos básicos para el seguro
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016
Identificación de la demanda
Creación de mandato de seguros a nivel IMF
Involucramiento de las áreas de gestión de riesgos
Participación en el diseño del producto y su administración
Replicación de experiencias y lecciones aprendidas
Trabajo de la mano de las entidades de supervisión
20
Ruta Critica para el Futuro
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016
Información de contacto
Senior Microinsurance SpecialistGlobal Partnerships
Swiss Re America Holding Corp.55 East 52nd Street
New York, NY 10055USA
Tel +1 212 317 5152Fax +1 212 317 5179
Paula Pagniez
21
Mario Wilhelm
Microinsurance SpecialistGlobal Partnerships
Swiss Reinsurance CompanyMythenquai 50/60
CH-8022 ZurichSwitzerland
Tel +41 43 285 4359Fax +41 43 282 4359
Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016
Legal notice
22
©2016 Swiss Re. All rights reserved. You are not permitted to create any modifications or derivative works of this presentation or to use it for commercial or other public purposes without the prior written permission of Swiss Re.
The information and opinions contained in the presentation are provided as at the date of the presentation and are subject to change without notice. Although the information used was taken from reliable sources, Swiss Re does not accept any responsibility for the accuracy or comprehensiveness of the details given. All liability for the accuracy and completeness thereof or for any damage or loss resulting from the use of the information contained in this presentation is expressly excluded. Under no circumstances shall Swiss Re or its Group companies be liable for any financial or consequential loss relating to this presentation.