SK 텔레콤제 36기 정기주주총회

4대 사업부 PresentationMNO〮미디어〮보안〮커머스

2020. 3. 26

MNO 사업부

2019 성과

5G new BM seeding

아마존 & Microsoft 단독 파트너쉽 확보

Edge cloud Cloud game

‘5G 원년, MNO 再성장의 기반 마련’

5G 선도

4월

“세계 최초”가입자 100만

TOM

12월

45%M/S

4월 12월

51%

매출 turnaround

매출

‘17.4Q ‘19.2Q ‘19.4Q

Turn-around

YoY

QoQ

+800억

+400억

‘19.4Q 이동전화 매출 기준

MNO 사업부SK 텔레콤

2020 계획

MNO 사업부SK 텔레콤

Growth

Efficiency

Mobile biz. 본원적 성장

2020

MNO 5G new BM 본격화

마케팅 혁신

1

2

3

‘5G 기반 성장 본격화’

MNO 사업부SK 텔레콤

5G 가입자 확대 ARPU 증대

‘19년 ‘20년 ‘19년 ‘20년

P x Q

❶ Mobile biz. 본원적 성장Growth

누계 ARPU

200만

3.2만원

MNO 사업부SK 텔레콤

❷ 5G new BM 본격화

MSP: Managed service provider

구독형 서비스 지속 확대 MEC cloud 사업 B2B 플랫폼 사업

MEC 세계 최초 상용화

FLO Wavve

5G new VAS

Cloudgame

AR/ VR

…

DCB : Direct Carrier Billing

Smart

Factory

Smart

Office

Smart

Hospital

Smart

Retail

…

CSP

MSP

Customer

Use case 확대

인증

모바일신분증

결제

DCB

Biz. 메시징

RCS, 챗봇

Growth

자율주행

Robot

MNO 사업부SK 텔레콤

❸ 마케팅 혁신

합리적인 시장 운영 Cluster 중심 5G N/W 구축 & 마케팅 Digital 중심 유통 혁신

‘5G 고객 체감 확대 & 투자 효율화’

‘19년 70개 → ‘20년 240개

‘시장 안정화 기조 유지’

Efficiency

고객 경험 혁신 & 구조적 비용 절감

고객정보 안심 &

청정 매장

코로나

정보유출O2O

온/ 오프라인

연계 강화

Direct shop

upgrade

디지털 풀필먼트

확대풀필먼트

온라인 강화 Shop 진화

Flagship 매장

무인 매장

마케팅 비용

Cluster 확대 콘텐츠/ 혜택 강화

체험 콘텐츠 Local 혜택

2배+

‘19년 ‘20년xCloud AR/VR

5G 핵심 서비스

지속 확대

소상공인 등

제휴 확대

’19.4Q ’20년말

(비대면/ 비접촉 영업)

MNO 사업부SK 텔레콤

향후 3년 비전

11조

5G newBM

Mobilebiz.

매출

2019 2022

‘Sustainable growth’

미디어 사업부

2019 성과

미디어 사업부SK 브로드밴드

MSO 인수 → 규모의경제 기반 마련본원적 경쟁력 강화성장기조 가속화계획

실적 ✓ IPTV 순증 M/S

30.8%29.7%

32.7%32.8%

31.3%

35.1%36.4% 39.0%

32.2%

17년 18년 19년

SK KT LGU+

✓ 신규모집 채널 Mix

✓ 통합법인 주요지표 (‘20.04.30 출범 예정)

✓ IPTV 3사 가입자 수(인수 후 기준)

• 가입자 519만 명 302만 명 821만 명

• 매출 3.40조 원* 0.66조 원 4.06조 원

• EBITDA 0.88조 원 0.15조 원 1.03조 원

• 영업이익 0.13조 원 0.10조 원 0.23조 원

SKB TB New SKB(‘19년 기준)

✓ IPTV 가입자 수

✓ 매출 및 EBITDA

‘18년 ‘19년

3.3

3.4

3.1

‘17년

0.90.8EBITDA(EBITDAMargin)

(26%)(25%)

‘18년 ‘19년

473

519

‘17년

437

(단위 : 만 명)

(단위 : 조 원)

비대면

LG群 SK群KT群

Sklylife257만명 TB

302만명

519만명

헬로비전416만

448만명

821만명864만명1,092만명

‘18년 ‘19년‘17년

0.7(23%) 835만명

100만

34%

대면 66% 67%

102만

64%

109만

*SK stoa, 옥수수 매출 포함(제외시 3.2조원)

33% 36%

미디어 사업부SK 브로드밴드

2020 시장환경

• 유료방송시장 성장세 둔화

(유료방송 순증 규모 : 16.5만’17년 → 11.5만’19년)

• 2nd TV 시장의 본격화

(당사 2nd STB 누적 비중 : 18.9%‘18.12 → 20.5%‘19.12 )

• 미디어 소비의 Device Shift

(TV → Mobile)

• 미디어 소비시간의 증가

(일 평균 5.6시간 ‘12년 → 7.8시간 ‘18년)

Threats Opportunities

고객∙

시장

• 글로벌 OTT Player 진입 가속화(넷플릭스 230만(E)글로벌 1.7억, 해외 Major CP사 OTT 진입 예정)

• 콘텐츠 공급자의 협상력 강화

• IPTV 3사 중심 Consolidation

(3사 M/S 합계 81% ’19.12 기준)

• wavve+SKB

• 미디어 Value chain상 확장 가능성 ↑

경쟁

기술• AI/DT 기술 진화 가속화 (음성 UX, 맞춤형 추천)

• Device 다기능化 (게임, 음악 등 다기능 지원 STB 기반 Home Entertainment)

미디어 사업부SK 브로드밴드

2020 전략방향

• Beat NETFLIX! • 하반기 순증 M/S 1위 • 매출기여 10%(4Q 기준)

미디어 플랫폼 고도화

목표

1. 영화 월정액 상품 정비(5月) 4. Kids 상품 경쟁력 강화(2Q)

5. 2nd TV Repackage(3Q)

6. 제휴 기반 확대(2Q)

7. 온라인 모집 역량 강화(2Q)

8. 광고 : Addressable TV(4Q)

2. B tv Device의 확장(6月)

- 가칭 B tv mobile9. 콘텐츠 Value Chain 확장(3Q)

3. AI 기반편성/추천시스템고도화(4Q) 10. IDC, 해저케이블 사업(4Q)

접근방법

목표*

(‘19.4Q

→’20.4Q)

고객 기반 확대 가속화 BM 확장

- 상품혁신

- 채널혁신

- 기술혁신

• 월정액 가입자수 : +30% 이상 확대 • IPTV 순증 : +1만 회선 증가 • 광고 매출(월) : Double Up

• 인당 PPC 수익 : +5% 상승 • 온라인비중 : 40% 달성 SKB 채널내 • 연내 콘텐츠 V/C 확장 추진

2020 전략 방향 및 10대 추진과제

* 목표 : 티브로드 미포함 기준

미디어 사업부SK 브로드밴드

인터넷〮IPTV사업자에서행복한 미디어 경험을 제공하는

국내 최고의 미디어 플랫폼 회사로!AI/DT 기반의

No.1 미디어

플랫폼 사업자

가입자

EBITDA

매출

2019

2022

821만 3.8조* 1.0조2019

2022

2019

2022

*SK stoa, 옥수수 매출 제외 기준

2022 To-be Image

보안 사업부

2019 성과

보안 사업부ADT캡스, SK인포섹

성과

▪ 출동보안 순증 점유율 확대

▪ 정보보안업계 1위 공고화

▪ 무인주차사업 매출 성장 지속

▪ Cloud 보안시장 주도

▪ 융합보안 사업 Use Case 확보

▪ Cross-Sell 본격화

▪ Home 보안사업 성장 가시화

성장전략

융합보안시장 개척

신규사업 확대

기존 사업 Presence 강화

▪ SKT/SKB 결합상품 · Data CRM

▪ T map 주차 P/F

▪ 물리 + 정보보안 결합 솔루션

▪ AI · DT 접목

▪ SKT N/W 운영 노하우

ICT Family

시너지

PMI

조기안정화

Operation

Excellence

Key Drivers

▪ ‘18.4Q SKT 자회사편입

▪ ADT캡스 + NSOK 합병

Key Financials

보안 사업부ADT캡스, SK인포섹

922.7

240.1

270.4

'18년 '19년

ADT캡스 SK인포섹

1,016.4

1,193.2

24.6

23.2

'18년 '19년

ADT캡스 SK인포섹

125.9

153.5

+17.4%

+21.9%

(단위: 십억원)

“Double Digit 매출 및 영업이익 성장 실현”

매출 영업이익

776.3

130.3101.3

■ 5G 드론 출동시스템구축

■ QRNG + CCTV, QKD + VPN

보안 사업부

2020 계획 -❶ “기술기반 BM혁신”

ADT캡스, SK인포섹

BM 혁신 주요 과제

AI DT Cloud 5G & Quantum

■ 얼굴인식 ∙ 행동인식 등영상분석 가능 AI CCTV

■ Threat Intelligence Data 고도화

■ Deep Learning 기반주차 Solution

■ Data 기반 차세대 관제

■ 침해사고 대응 플랫폼고도화

■ 융복합 관제 Platform

■ Cloud 영상보안 요소기술

■ 출입통제서비스 Cloud化

■ Cloud-Native 관제 기술고도화

■ 물리보안영역 ■ 정보보안영역 ■ Beyond Security영역 ■ 융합보안영역

보안 사업부ADT캡스, SK인포섹

2020 계획 -❷ “성장기반 기업가치제고”

출동보안 Market Leadership 강화

高ARPU 전략 + 차별적 부가서비스 확대

新사업 성장 가속화

무인주차사업 + Home 보안 시장 공략 가속화

DT기반 Operation 효율성 제고

출동관제 시스템 DT化 + Marketing Tool 고도화

Growth 사업의 가시적 성장

Cloud · 원격관제 · DS 전년比 성장률 확대

정보보안 1위 공고화

대외영업 확대 + 산업별 특화 보안서비스 강화

DT기반 관제 기술 고도화

관제 자동화 + 서비스 영역 확대

융합보안 시장 확대

통합물리+정보 관제플랫폼 확대 + ‘One-team’ 수주체계 강화

보안 사업부ADT캡스, SK인포섹

향후 3년 Vision

“Tech 기반No.1 보안 사업자”

Tech Transformation

業의 정체성 확대

‘人’ 기반 ‘Tech’ 기반

Go Global

‘Security’

사람관제

사후적대처

▪ AI 관제

▪ 드론 · 로봇 관제

▪ 사전적 예방

▪ Data Analytics 기반 非대면 영업

대면영업

‘Safety & Care’ ‘Local’ ‘Global’

▪ 무인주차 + Home 보안시장 주도

▪ Personal Care 시장 개척

▪ 융합보안시장 1위

▪ 동남아 중심 해외 시장 진출

▪ 보안 솔루션 · 기술 수출

▪ 해외사업자 제휴 확대

성공적 IPO &

기업가치 극대화

커머스 사업부

2019 성과

‘커머스 포털’ 지향을 통하여 고객의 신뢰 확보와 함께 사업의 지속 가능성 확보

커머스 사업부11번가

‘고객의 구매방식 변화’

‘체질 개선’

‘ICT 시너지 강화’

12년 연속

소비자 중심경영 인증

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

【 영업이익 Turn Around ]

‘17년11년 연속 ‘18년 ‘19년

【 고객 경험 제고 ]

14억

재미

정보 참여

커머스 포털+692억 개선

2020 계획

커머스 사업부11번가

고객 유입 및 활동성 강화

기존 BM(오픈마켓) 성장성 강화

적극적 외부 제휴 추진

1

2

3

‘검색 강화‘

→ 검색 쿼리 증대

‘New Commerce

Service’

기존 BM(오픈마켓)

Traffic

• 커머스 포털 인식 공고화

• 상품 다변화/파트너십 강화

• 광고사업 수익성 강화

신규 BM

제휴 활성화ICT Family

AllPRIME, SK pay/point

• 외부 제휴 강화

• 기프티콘 Revitalization

• New Growth BM

- DMNO

2020 계획 -

커머스 사업부11번가

1 고객 유입 및 활동성 강화

SK Pay & SK Pay point 확대검색 품질 개선 고객 참여 기반 쇼핑 정보 제공

SK 그룹사

3RD Party

⚫ 커머스포털 관점의 통합 검색창 적용 ⚫ 동영상 리뷰 기반 서비스 - 신뢰성 제고

2020 계획 -

커머스 사업부11번가

2 기존 BM(오픈마켓)의 성장성 강화

배송 경쟁력 강화

⚫ ‘오늘장보기’를 통한 빠른 배송 강화

브랜드사 제휴 확대/강화 상품 다변화

⚫ ‘재미’를 줄 수 있는 다양한 상품

[ 포기하지 마라탕면 ]

[ 유산슬 카렌다]

[ 미니언즈 에어팟 케이스 ]

⚫ Top 브랜드사 제휴 지속 추진(`19. 8개사 13개 브랜드 제휴)

2020 계획 -

커머스 사업부11번가

3 적극적인 외부 제휴

⚫ 적극적 파트너쉽 기반 입점 추진으로

상품, 배송, Brand Equity 등 역량 강화

✓ 상품 Abundance, 빠른 배송 강화 등

✓ 파트너쉽 시너지로 경쟁사 대비 차별화

국내외 Top Player와의 제휴 Vertical 역량 강화

⚫ 마트/ 패션 등 제휴 추진