1

ŞEKER SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYECEK

FIRSAT VE RİSKLER

06/11/2013

İÇERİK

MEVCUT DURUM

DÜNYADA ŞEKER VE TATLANDIRICILAR

DÜNYA ŞEKER ÜRETİMİ

DÜNYADAKİ YERİMİZ

ÜLKEMİZ ŞEKER SEKTÖRÜFIRSAT VE RİSKLER

2

3

Dünyada tatlandırma amacıyla kullanılan

Pancar veya kamıştan elde edilen beyaz şeker (sakaroz)

Nişasta içeren mısır, pirinç, patates gibi tarımsal ürünlerden elde edilen nişasta bazlı şekerler (glukoz, izoglukoz)

olmak üzere 2 tür şeker bulunmaktadır.

Ayrıca bunlara alternatif olarak kullanılan tatlandırıcılar; Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar Şeker alkolleri

dir.

DÜNYADA ŞEKER VE TATLANDIRICILAR

4

DÜNYA TATLANDIRICI PAZAR PAYLAŞIMI

DÜNYA ŞEKER ÜRETİMİ (2012 / 2013)

ÜRETİM (Bin ton)

%

Kamış Şekeri 133.504 79

Pancar Şekeri 34.765 21

TOPLAM 168.269 100

5

Kaynak: FOLicht's Internatinal Sugar and Sweetener Report, Vol.145, No.29 /30.09.2013

Not: Üretim miktarı beyaz şeker eşdeğeri olarak alınmıştır.

DÜNYADAKİ YERİMİZ

Türkiye 2012/13 dönemi itibariyle ;

Dünyanın 6 ncı

(1. Rusya, 2. ABD, 3. Almanya, 4. Fransa, 5.Ukrayna)

Avrupa’nın 5 inci

(1. Rusya, 2. Almanya, 3. Fransa, 4.Ukrayna)

büyük pancar şekeri üreticisidir.

Türkiye’nin dünya pancar şekeri üretimindeki payı, % 6’dır.

6Kaynak: FOLicht's Internatinal Sugar and Sweetener Report, Vol.145, No.29 / 30.09.2013

ÜLKEMİZ ŞEKER SEKTÖRÜSANAYİ VERİLERİ

7

 ŞirketAdet

FabrikaAdet

KapasiteMilyon ton Şeker/Yıl %

NBŞ 9 9 1,2 28

Pancar Şekeri 7 33 3,1 72

TOPLAM 16 42 4,3 100

Kurulu Kapasite (Milyon Ton Şeker)

ÜLKEMİZ ŞEKER SEKTÖRÜŞEKER FABRİKALARI

8

Pancar Şekeri Kamu

Pancar Şekeri Özel

Nişasta Bazlı Şeker (Kota Tahsis Edilen)

Turhal

YozgatBoğazlıyan

Kayseri

AmylumSunarTat

Elbistan

MalatyaElazığ

ErzincanErzurum

Kars

Ağrı

Muş

Çorum

Erciş

AlpulluPendik

Cargill Orhangazi

Susurluk

Kütahya

Uşak

Burdur

Afyon

Eskişehir

Adapazarı

Ankara

KastamonuÇarşamba

Amasya

Kırşehir

Bor

Aksaray

Konya

Çumra

Ereğli

Ilgın

Ak Nişasta

GSF

Ay NişastaBeşan

Nişasta Bazlı Şeker (Kotasız)

ÜLKEMİZ ŞEKER SEKTÖRÜ PİYASA VERİLERİ (Bin Ton)

9

2010/2011 2011/2012 2012/2013

A Kotası

PŞ

NBŞ (BKK ile artırımlı)

2.567

2.200

367

2.530

2.200

330

2.537

2.200

337

Üretim

PŞ

NBŞ

2.778

2.262

532

2.622

2.270

510

2.338

2.129

547

A Kotası Satış (Yurtiçi)

PŞ

NBŞ

2.234

1.867

367

2.481

2.151

330

2.255

1.918

337

C Şekeri Satış (Yurtdışı)

PŞ

NBŞ

449

283

166

467

290

177

544

339

205

YYT Net İthalatı (BŞE) 262 332 248

ÜLKEMİZ ŞEKER SEKTÖRÜPANCAR ŞEKERİ CARİ ve REEL FİYATLARI, (TL/Kg)

10

SEKTÖRÜ ETKİLEYECEK

FIRSAT VE RİSKLER

11

12

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermekte olan bütün şeker fabrikalarının özelleştirilmesi tamamlandığında şeker satış fiyatlarının % 20 ila % 30 azalacağı öngörülmektedir.

13

FIRSATLAR ÖZELLEŞTİRME

Nüfus artışı beklentisi Milli gelirdeki artış beklentisi

2012 - 75,6 milyon 2012 – 1,6 Trilyon TL

2023 – 85 milyon 2023 – 4 Trilyon TL

2012 - …..TL

14

FIRSATLAR NÜFUS VE MİLLİ GELİRDEKİ ARTIŞ

Nüfus ve Milli gelirdeki artış şeker tüketimindeki artışı beraberinde getirecektir.

Şekerli mamuller ve içecek sektörünün hammaddelerinin en önemlilerinden olan pancar şekeri ve nişasta bazlı şekerde 4634 sayılı Şeker Kanunu kapsamında uygulanan öngörülebilir üretim modeli ile düzenli arz garantisi sağlanmaktadır.

15

FIRSATLAR ARZ GÜVENLİĞİ

Tüketici tercihlerindeki değişimle kahverengi şeker ve organik şeker gibi yüksek katma değerli şekerlere olan talep artmaktadır.

Ülkemizde kahverengi şeker üretimi cüzi miktarda olup, kahverengi şekere ilişkin kodeks çalışmalarının tamamlanması önem taşımaktadır.

Ülkemizde organik şeker üretimi halihazırda bulunmamaktadır.

16

FIRSATLAR YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ŞEKERLER

TBMM’ye iletilen Şeker Kanunu Tasarısının yasalaşmasıyla daha etkin bir piyasa denetimi ve kayıtdışılıkla mücadele imkanı sağlanacaktır.

Ayrıca, 4634 sayılı Şeker Kanunu kapsamında düzenleme altında bulunmayan sakarin, aspartam gibi yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların temini, kullanımı ile şeker piyasasına yönelik faaliyetlerinin gözetim ve denetimi tasarıya eklenmiştir.

17

FIRSATLAR ŞEKER KANUNU TASARISI

Şekerin insan sağlığına etkileri üzerine yapılan tartışmalar

Kalorisiz veya düşük kalorili tatlandırıcılara olan yönelim

18

RİSKLER TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ

Kış İlkbahar SonbaharYaz

RİSKLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-Sıcaklık Tahmini (2013-2040)

Kış İlkbahar SonbaharYaz

RİSKLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-Yağış Tahmini (2013-2040)

21

RİSKLER HAMMADDE (PANCAR TEMİNİ)

Şeker pancarı üretimini etkileyen unsurlar;

Pancar fiyatı, üretici maliyetleriAlternatif tarım ürünlerinin fiyatları İklim / su kaynaklarının durumu

Pazarlama Yılları

C Pancarı Üretimi

C Şekeri Üretimi

TŞFAŞ’nin C Şekerine

aktardığı miktar

İmalatçı İhracatçıya

satılan C Şekeri

2010/2011 1.293.716 156.720 149.004 213.685

2011/2012 772.871 138.645 263.662 241.012

2012/2013 169.313 16.837 125.165 287.790

22

RİSKLER C PANCARI ÜRETİMİ VE C ŞEKERİ ARZI

TŞFAŞ: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

TON

23

AB’de 2016/2017 pazarlama yılı sonunda mevcut kota sisteminin sona erecek olması

Ülkemizde AB ve dünya fiyatları seviyesinde yeterli pancar ve şeker üretiminin güçlüğü

FIRSATLAR / RİSKLER AVB’YE ÜYELİK

24

YılFiyat

($/ton)

**Ham Petrol Fiyat

($/varil)

2002 203 22,19

2003 204 25,60

2004 227 33,99

2005 280 49,74

2006 421 59,17

2007 309 68,97

2008 351 91,23

2009 486 58,91

2010 616 75,31

2011 707 105,30

2012 588 104,08

2013* 496 102,1

Kaynak: www.sugaronline.com * İlk On Ayın Ortalamasıdır

Dünya borsa fiyatlarını, ticarete hakim olan kamış şekeri belirlemektedir.

**OPEC Ülkeleri Ham Petrol FiyatlarıKaynak: www.quandl.com

RİSKLERDÜNYA ŞEKER BORSA FİYATLARI