Ryhmätapaaminen Q2 2010 tulos (20.8.2010)
-
Upload
talentum-media -
Category
Documents
-
view
216 -
download
1
description
Transcript of Ryhmätapaaminen Q2 2010 tulos (20.8.2010)
TalentumTalentumCarnegie 20.8.2010
1 Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
A i l tAvainluvut
Talentumin lehtien levikki/jakelu yhteensä n. 800 000 kpl
Kokonaislukijamäärä n. 1,4 miljoonaa
Sähköisillä palveluilla käyttäjiä yhteensä n. 1,2 miljoona
Uusia kirjoja / vuosi n. 100
/Koulutus ja seminaarit / vuosi n. 200
Liikevaihto, 2009 (jatkuvat toiminnot) 66,8 milj. euroa
Henkilöstö keskimäärin 779Henkilöstö keskimäärin 779
2
Sisältö
Pääkohdat tammi-kesäkuu
Toimintaympäristö
Talous
Strategiakatsaus ja näkymätStrategiakatsaus ja näkymät
4 Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Pääkohdat tammi-kesäkuussa
• Talentum-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 17 prosenttia ja kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 18 prosenttia.
• Konsernin liikevaihto kasvoi 3 prosenttiaKonsernin liikevaihto kasvoi 3 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein ilman vuoden 2009 lopussa hankittuja Sverige Bygger ja Norge Bygges –liiketoimintoja.
• Konsernin liikevaihdosta 51% Suomesta 45% muista• Konsernin liikevaihdosta 51% Suomesta, 45% muistaPohjoismaista.
• Ilmoitustuotot kasvoivat 24%, mutta vertailuluvut olivatpoikkeuksellisen alhaiset. S %• Sähköisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 84%, ja se oli 20% kustannustoiminnasta.
• Vuodenvaihteessa ostetunbisnesinformaatioliiketoiminnan liikearvosta allokoitiinaineettomiin hyödykkeisiin 2,4 milj. euroa, josta poisto0,3 milj. euroa.
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen5
Kustannustoiminta • Suomessa
• Ilmoitustuotot kasvoivat tammi-kesäkuussa 1%, ja toisella neljänneksellä 9%.
• Joitakin vuosittain ilmestyviä lakipohjaisia kirjoja siirtyi ensimmäiseltä neljännekseltä toiselle.
• Liiketulos tammi-kesäkuussa oli 0,5 milj. euroaLiiketulos tammi kesäkuussa oli 0,5 milj. euroa
• Muissa Pohjoismaissa • Ilmoitustuotot kasvoivat tammi-kesäkuussa
57%, ja toisella neljänneksellä 64%.Liik t l t i k äk li 0 6 ilj• Liiketulos tammi-kesäkuussa oli 0,6 milj. euroa.
• Koko Talentumin levikkituotot pysyivät edellisen vuoden tasolla ja muut sisältötuotot kasvoivat.
• MTL:n Kultasulkakirjoituskilpailussa Talentumin teoksetMTL:n Kultasulkakirjoituskilpailussa Talentumin teokset toivat kaikki palkintosijat, mikä tukee hyvin myyntiä.
• Affärsvärlden tutkimuksen mukaan Ruotsin paras talousaikakauslehti.
• Sähköisessä liiketoiminnassa fokus on bisnesinformaatioliiketoiminnassa ja jmediasivustojen rekisteröitymistä edellyttävissä palveluissa.• Ny Teknik Historia e-lehdellä parissa viikossa lähes
10.000 rekisteröitynyttä lukijaa.
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen6
M di i t k t SMediamainonnan muutokset Suomessa
Euromäärän %-muutos 1-6/2010
• Mainonnan hidas elpyminenjatkui toisellakinneljänneksellä
-1,4 Sanomalehdet
Euromäärän % muutos 1 6/2010
neljänneksellä.
• Tammi-kesäkuussa kasvu2,7%
6
-5
7,4
T l i i
Kaupunkilehdet
Aikakauslehdet
• Toimipaikkailmoittelulisääntyi tammi-kesäkuussa17 8 % 4,3
4,2
6
Ulkomainonta
Radiomainonta
Televisio
17,8 %.
25,3
43,1
4,3
Verkkomedia
Elokuvamainonta
U o a o ta
-10 0 10 20 30 40 50
8Lähde: TNS Media Intelligence
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Mediamainonnan muutokset Ruotsissa
• Talentuminkustannustoiminnanliikevaihdosta kertyi 49% 3Sanomalehdet kaupunki
Euromäärän %-muutos 1-5/2010*
liikevaihdosta kertyi 49% muista Pohjoismaista, pääosin Ruotsista.
• Tammi-toukokuussa 1
3
8
Yl i ik k l hd t
Ammattilehdet
Sanomalehdet maaseutu
Tammi toukokuussamainonta kasvoi Ruotsissayhteensä 14 %.
• Ammattilehtien17
23
1
Radiomainonta
Televisio
Yleisaikakauslehdet
• Ammattilehtienmediamainonnan pienikasvu jatkui.
• Verkkomainonta kasvoi 27
8
10
Verkkomedia
Elokuva
Ulkomainonta
• Verkkomainonta kasvoitammi-toukokuussa 27 %.
27
0 10 20 30
Verkkomedia
999
Lähde: Sveriges Mediebyråer; kesäkuun 2010 luvut eivät ole käytettävissä
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Ruotsissa mainosmarkkina elpyy, Suomipyy,varovaisesti perässä
Euromäärän % muutos 1 6/2010
• Mainonta on sidoksissayleisen taloudellisen
2 7Mediamainonta Suomi
Euromäärän %-muutos 1-6/2010Ruotsi 1-5/2010
tilanteen kehitykseen.
• Ruotsissa mainonnanmäärä putosi aikaisemmin
1
-5
2,7
Talentum mediamyynti Suomi
Mediamainonta Suomi
Aikakauslehdet Suomi
kuin Suomessa ja myösnousee aikaisemmin.
• Talentumin mediamyynti3
14
1
Ammattilehdet Ruotsi*
Mediamainonta Ruotsi*
Talentum mediamyynti Suomi
menestyi markkinoitaparemmin. 57,4
3
10 0 10 20 30 40 50 60 70
Talentum mediamyynti Ruotsi*
Ammattilehdet Ruotsi*
-10 0 10 20 30 40 50 60 70
* Muutosprosentti Ruotsissa laskettu alkuperäisvaluutan mukaan ilmanbisnesinformaatioliiketoimintaa; kesäkuun 2010 markkinaluvut eivät ole käytettävissä
1010101010
Lähde: TNS Media Intelligence, Sveriges Mediebyråer
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
KustannustoimintaKustannustoiminta
Milj euroa 4 6/ 4 6/ 1 6/ 1 6/ 1 12/Milj. euroa 4-6/ 2010
4-6/ 2009
1-6/ 2010
1-6/ 2009
1-12/ 2009
Liikevaihto 19,4 15,2 37,2 31,5 60,8Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
0,9 -0,4 1,1 -0,7 0,5
Liikevoitto 0,9 -2,0 1,1 -2,3 -3,3Liikevoitto % 4,6 -13,4 2,9 -7,3 -5,5
Henkilöstö, keskimäärin
427 398 377
• Kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 18,0% tammi-kesäkuussa.• Henkilömäärässä on mukana vuoden vaihteessa hankitut Sverige Bygger ja Norge Bygges, yhteensä 79 henkilöä.
12 Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Kustannustoiminnan tuottorakenne i li tmonipuolistuu
Milj euroa 4 6/ 4 6/ 1 6/ 1 6/ 1 12/Milj. euroa 4-6/ 2010
4-6/ 2009
1-6/ 2010
1-6/ 2009
1-12/ 2009
Ilmoitustuotot 7,0 5,3 13,4 10,8 20,4
Levikkituotot 6,7 6,4 12,8 12,5 23,4
Muut 5,7 3,5 11,0 8,1 17,0uusisältötuototYhteensä 19,4 15,2 37,2 31,5 60,8
• Muissa sisältötuotoissa olevista kirjoista muutamia vuosittain ilmestyviä siirtyi ensimmäiseltä neljännekseltä toiselle, lisäksi yleistä pientä piristymistä. • Koulutus ja seminaarit paransivat hieman myyntiään tiukassa kilpailutilanteessaKoulutus ja seminaarit paransivat hieman myyntiään tiukassa kilpailutilanteessa toisella neljänneksellä• Strategian mukainen kustannustoiminnan tuottorakenteen monipuolistaminen etenee suunnitellusti.
13 Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
SuoramarkkinointiSuoramarkkinointi
Milj. euroa 4-6/ 2010
4-6/ 2009
1-6/ 2010
1-6/ 2009
1-12/ 20092010 2009 2010 2009 2009
Liikevaihto 2,4 2,2 4,7 4,7 8,8
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä
0,2 0,1 0,5 0,4 0,7
Liikevoitto 0,2 0,1 0,5 0,4 0,5
Henkilöstö,keskimäärin
334 354 357
• Suoramarkkinoinnin liikevaihto on kasvanut asiakkaiden lisätessä h li tiää M ö k i i äi liik iht li ää t tpuhelinmyyntiään. Myös konsernin sisäinen liikevaihto on lisääntynyt.
• Liettuan tytäryhtiö myytiin vuoden 2009 lopussa.
14 Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Konsernin avainluvutMilj. euroa 4-6/
20104-6/ 2009
1-6/ 2010
1-6/ 2009
1-12/ 2009
Liikevaihto 21,1 16,7 40,5 34,6 66,8Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,5 -0,9 0,5 -1,1 -0,9Liikevoitto 0 5 2 6 0 5 2 9 5 2Liikevoitto 0,5 -2,6 0,5 -2,9 -5,2% liikevaihdosta 2,3 -15,7 1,2 -8,3 -7,8Omavaraisuusaste % 38,3 45,1 31,4Velkaantumisaste % 46,7 17,1 81,7Henkilöstö keskimäärin 779 772 755Osakekohtainen tulos euroa 0 01 -0 04 0 01 -0 05 -0 10Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,04 0,01 0,05 0,10
Osakekohtainen oma pääoma, euroa
0,38 0,36 0,34
Liiketoiminnan raha irta/osake 0 05 0 03 0 11 0 02 0 13Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa
0,05 -0,03 0,11 -0,02 -0,13
Osakekannan markkina-arvo 79,4 70,2 77,6
16 Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Kustannusliiketoiminnan liikevaihtoKustannusliiketoiminnan liikevaihto
12
Liikevaihto12
Liikevaihto
8
10
a
8
10
a
4
6
Milj
. eur
oa
4
6
Milj
. eur
oa
2
4
2
4
0Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
0Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
17
Suomi Muut Pohjoismaat
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Kustannustoiminnan liikevoitto ilman Kustannustoiminnan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
2,5
Liikevoitto
2,5
Liikevoitto
1,5
2,0
2,5
a1 0
1,5
2,0
a
0,0
0,5
1,0
Milj.
eur
oa
0,0
0,5
1,0
Milj.
eur
o
1 5
-1,0
-0,5
M-1 5
-1,0
-0,5
-1,5Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
-1,5Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
18
Suomi Muut Pohjoismaat
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Osakekohtaiset tunnusluvutOsakekohtaiset tunnusluvutOsakekohtainenoma pääoma
Osakekohtainen tulos
0,50
0,60 oma pääoma
0,01
0,02
0,30
0,40
uroa-0,01
0,00
oa
0,20
0,30
eu
-0,03
-0,02euro
0,00
0,10
Q1 Q2 Q3 Q4-0 05
-0,04
Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
0,05Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
19 Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Konsernin rahoitusasema paraniKonsernin rahoitusasema parani
• Konsernin nettovelka 7 9 milj Gearing % /• Konsernin nettovelka 7,9 milj. euroa kesäkuun lopussa.
• Liiketoiminnan rahavirta 4,8 milj. 85 %
Gearing % / Velkaantumisaste(Nettovelat / oma pääoma)
euroa (-1,0 milj. euroa).
• Voimassaolevat shekkitili- ja rahoituslimiitit yhteensä 34 milj
45 %
65 %
rahoituslimiitit yhteensä 34 milj. euroa vuoden 2011 helmikuun alkuun saakka.
5 %
25 %
• Lisäksi 30 milj. euron yritystodistusohjelma.
• Käyttämättömät limiitit kesäkuun 35 %
-15 %
Käyttämättömät limiitit kesäkuun lopussa 24,5 milj. euroa.
• Rahoitusneuvottelut uusista li iit i tä kä i t tt
-35 %Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010limiiteistä käynnistetty.
20 Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Konsernin omavaraisuusaste
50 %Omavaraisuusaste %
• Konsernin omavaraisuusaste 38,3%
30 %
40 % • Taseen loppusumma 57,1 milj. euroa (31.12.09 58,8 milj. euroa)
20 %
30 % • Konsernin oma pääoma kesäkuun lopussa 16,8 milj. euroa
0 %
10 %
-10 %Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
21 Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen
Strategian toteutus 2007-2010keskittyminen ammattikustantamiseen ja tulorakenteen - keskittyminen ammattikustantamiseen ja tulorakenteen
monipuolistaminen
Dagens Media
Strategian kirkastaminen
E&T Förlag
Media
Thomson Fakta ygg
Sverige Bygger
Arbetar-skyddYritysostot
SatamaVaresvuo DH ToolsAcacom
2007 2008 2009 2010
Divestoinnit Satama Interactive
Partners
FaktorOy
Sata-Flexo Oy
DH Tools
ReprostHeku
30%Divestoinnit
2323
Talentumin strategia ja taloudelliset Talentumin strategia ja taloudelliset tavoitteet
Talentum keskittyy ammattilaisille kohdennettuun• Talentum keskittyy ammattilaisille kohdennettuun kustannustoimintaan. Kustannustoiminnan olennaisia osia ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalvelut, koulutus ja tapahtumat.p
• Kasvua haetaan erityisesti Suomen ulkopuolelta. Merkittävää potentiaalia nähdään Pohjoismaissa, lisäksi Talentum selvittää mahdollisuuksia laajentua myös muille j ylähellä oleville markkina-alueille.
• Liikevoitto pitkällä aikavälillä yli 15 prosenttia liikevaihdosta
• Liikevaihdosta yli 50 prosenttia Suomen ulkopuolelta
• Vuoden 2012 loppuun mennessä liikevaihto 140 miljoonaa euroa
• Tuottorakenteen monipuolistaminen erityisesti vähemmän suhdanneherkkiä sisältötuottoja kasvattamalla.
V oden 2010 ensisijainen ta oite on kannatta den
24
• Vuoden 2010 ensisijainen tavoite on kannattavuuden parantaminen.
Toimialan ja Talentumin näkymät
• Talentumin asiakkaidenTalentumin asiakkaiden loppuvuonna 2009 alkanut aktiivisuuden kasvu jatkui vuoden 2010 toisella neljänneksellä.2010 toisella neljänneksellä. Tämä näkyi parantuneina myyntilukuina Ruotsissa. Suomenkin kehitys on ollut ypositiivista, mutta Ruotsia vaimeampaa.
• Talentum pitää koko vuoden näkymät ennallaan ja arvioi, että sen vertailukelpoinen kokosen vertailukelpoinen koko vuoden liikevaihto kasvaa vuodesta 2009 ja että liiketulos on positiivinen.
Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster - Talousjohtaja Kaisa Kokkonen25
pOsavuosikatsaus 21.7.2010