Reunião Apimec Banco do Brasil 2017 - São Paulo · Fonte: FMI. PERSPECTIVAS ESTRATÉGIA...
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NOSSAS ENTREGAS
PREÇO BBAS331/05/2016 - R$ 15,58 05/12/2017 - R$ 31,07Valorização de 99,4%Pico de R$ 37,31 em 17/10/2017
AUMENTO NA RENTABILIDADE (9M17/9M16)LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO CRESCE 45,1%RSPL AJUSTADO SAI DE 9,1% PARA 12,3%
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(9M17/9M16)CRESCIMENTO DE 9,9%
RÍGIDO CONTROLE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (9M17/9M16)REDUÇÃO DE 2,7%
MELHORA CONTÍNUA DA EFICIÊNCIA
De 39,7% em set/16 para 38,5% em set/17
AUMENTO NOS DESEMBOLSOS DE CRÉDITO (3T17/3T16) Pessoas Físicas: +100%
Agro: + 39%PJ: + 25%
MELHORA NA QUALIDADE DO CRÉDITO
INAD90 sai de 4,11% em jun/17 para 3,94% em set/17
DESPESA DE PROVISÃO(9M17/9M16)
QUEDA DE 18,4%
CAPITAL PRINCIPAL SAI DE 9% em set/16 para 10% em set/17
Meta: 9,5% em janeiro/19
MELHORA NA RENTABILIDADE
RECEITAS DE TARIFAS PERFORMANDO ACIMA DA INFLAÇÃO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS CRESCENDO ABAIXO DA INFLAÇÃO
CONTINUIDADE DA MELHORA GRADUAL DA QUALIDADE DA CARTEIRA
DESPESAS DE PROVISÕES MENORES
CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE CRÉDITO, EM ESPECIAL PF, AGRO E MPE
RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
O QUE ESPERAR PARA 2018
RENTABILIDADE
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
QUALIDADE DOS SERVIÇOS
GESTÃO DE CAPITAL E DE CRÉDITO
EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
CAPITAL HUMANO
NOSSOS PILARES
Aplicação Captação
Patrimônio
Capital + Juros - Taxas
Crédito
Capital + Juros + Taxas
Capital
Remuneração
Liquidez
Capital
Mercado de Capitais, Meios de Pagamento, Seguro e
Previdência
Resultados financeiros
Lucro ouPrejuízo
Re
sult
ado
Riscos Crédito
MercadoOperacional
Basileia
III e IV
Depósitos Compulsórios
PERSPECTIVAS PIB
1,00
2,80
2,60
2,80
2017 2018 2019 2020-22-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
Va
ria
ção
tri
me
stra
l (%
)
(sa
zon
alm
en
te a
just
ad
os)
Fonte: BCB / IBGE / BB (projeções).
PERSPECTIVAS JUROS/INFLAÇÃO
7,00 7,50
8,30 8,30
3,10
4,30 4,30 4,10
2017 2018 2019 2020-22
SELIC IPCA
Juros em patamareshistóricos
Inflação abaixo/em torno da meta
Fonte: BCB / IBGE / BB (projeções).
PERSPECTIVAS CRÉDITO
(0,70)
7,60
5,70
7,70
(7,10)
7,60
(8,00)
(6,00)
(4,00)
(2,00)
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
2017 2018 2019 2020-22
Crédito total Crédito total PF Crédito total PJ
Fonte: BCB / BB (projeções).
PERSPECTIVAS ESTRATÉGIA CORPORATIVA OUTROS MERCADOS PROMISSORES
MERCADO DE CAPITAIS
SEGURIDADEOPEN BANKING
MEIOS DE PGTONÃO CORRENTISTAS
Crescimento mundial - Principais parceiros do Brasil
PERSPECTIVAS ESTRATÉGIA CORPORATIVA COMÉRCIO EXTERIOR
4,3
2,53,5
2017 2018 19-22
EUA
2,5 2,5
3,0
2017 2018 19-22
Argentina
6,8 6,5
6,1
2017 2018 19-22
China
6,7 7,4
8,0
2017 2018 19-22
índia
2,1 1,9 1,6
2017 2018 19-22
Zona do Euro
3,5 3,6
3,7
2017 2018 19-22
Mundo
Fonte: FMI.
PERSPECTIVAS ESTRATÉGIA CORPORATIVA COMÉRCIO EXTERIOR
Importações mundiais x Exportações brasileiras
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Va
ria
ção
Volume
0
50
100
150
200
250
300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
R$ bilhões
Fonte: Oxford Economics.
PERSPECTIVAS ESTRATÉGIA CORPORATIVA GOVERNANÇA
As decisões em qualquer nível da empresa são tomadas de forma
colegiada, envolvendo os executivos na definição de
estratégias e de propostas para os diferentes negócios do BB
Gerenciamento de riscos e controles envolve toda a
organização e é considerado essencial para o atingimento dos
objetivos da Organização
Estrutura de comitês estratégicos que descentralizam o processo
decisório e ampliam a participação de membros da Diretoria Executiva
Para garantir um sistema de controles adequados e mitigar
conflitos de interesses, o BB segrega claramente funções e
responsabilidades
Segregação de responsabilidades Decisão colegiada
Estrutura de ComitêsGestão de Riscos: Modelo de
Linhas de Defesa
PERSPECTIVAS ESTRATÉGIA CORPORATIVA GOVERNANÇA
Programas e Certificações
Único banco brasileiro listado, desde 2006
Adequação do BB à Lei das Estatais, com um ano de antecedência em relação ao prazo legal
Certificação no Programa Destaque em Governança de Estatais, da B3
Certificação com o Selo de Governança Nível 1 no IG-SEST
BB obteve nota máxima em todos os quesitos avaliados
PERSPECTIVAS ESTRATÉGIA CORPORATIVA GOVERNANÇA
Revisão abrangente do Estatuto Social do BB
Revisão do Código de Ética e Normas de
Conduta
Revisão dos regimentos internos dos órgãos de
governança
Criação da Política de Transações com Partes
Relacionadas
Criação da Política de Indicação e Sucessão de
Administradores (membros do CA, do CF e
da Diretoria)
Elaboração da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa
Aprimoramento do Formulário de Referência
(atendimento ao Destaque em Governança
de Estatais, B3)
Revisão do Código de Governança Corporativa
Destaques de Governança 2017
APIMECBANCO DO BRASIL 2017PAINEL DESEMPENHO SOCIOAMBIENTAL E FINANCEIRO
BERNARDO ROTHE / VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Esta apresentacao faz referências e declaracoes sobreexpectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,projecoes de resultados e estrategias futuras sobre o Banco doBrasil, suas subsidiarias, coligadas e controladas. Emboraessas referências e declaracoes reflitam o que osadministradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisoese riscos dificeis de se prever, podendo, dessa forma, haverconsequencias ou resultados diferentes daqueles aquiantecipados e discutidos. Estas expectativas sao altamentedependentes das condicoes do mercado, do desempenhoeconômico geral do pais, do setor e dos mercadosinternacionais. O Banco do Brasil nao se responsabiliza ematualizar qualquer estimativa contida nesta apresentacao.
AvisoImportante
Índice
Mais de 200 anos de história 4
Desempenho em Sustentabilidade 5
Fundação Banco do Brasil 6
Apoio à Cultura 7
Apoio ao esporte 8
Composição Acionária 9
Performance das ações 10
Indicadores de Mercado 11
Rentabilidade 12
Carteira de Crédito 13
Carteira de Crédito PF 14
Carteira de Crédito PJ 15
Desembolsos para o Plano Safra 16
Desembolso bruto 17
Qualidade da carteira de crédito 18
Provisões e cobertura 19
Controle da inadimplência 20
Margem Financeira Bruta e Spread 21
Precificação adequada ao risco 22
Rendas de prestação de serviços 23
Despesas administrativas 24
Índice de eficiência 25
Capital Principal 26
Estimativas 2017 27
Fundado em 1808
1ª empresa listada em bolsa de valores no Brasil
Base de Captações Estáveis e Diversificadas
Franquia Internacional
Negócios Diversificados
Mais de 200 anos de história
4
Desempenho em Sustentabilidade
5
Dimensão econômica
Dimensão Social
Dimensão ambiental
Negócios socialmente responsáveis
e Investimento Social Privado
Governança da RSAE* e gestão do riscosocioambiental
Negócios ambientalmente responsáveis e uso consciente
de recursos naturais
Acordos globais mais proeminentes
A ONU definiu 17 objetivos de desenvolvimento
sustentável (ODS) e 169 metas
Mudança no comportamento do consumidor
Exigência crescente por informações não financeirasCada vez mais bolsas de valores estão exigindo a divulgação de informações não financeiras, de
riscos e desempenho
Regulação crescente e mais rigorosa
Necessidade de gerenciar melhor os riscos
Demandas de Mercado e Reguladores Plano de Sustentabilidade – Agenda 30 BB
* Responsabilidade Socioambiental Empresarial
80% dos investidores consideram a supervisão da performance não
financeira pela alta direção como "essencial" ou "importante”1
(1) EY, Tomorrow’s Investment Rules 2.0, 2015
R$ 2,6 bilhões desembolsados desde 2007 em ações de geração de trabalho e renda, desenvolvimento comunitário e meio ambiente, permeadas por projetos de educação.
3,8 milhões de participantes
2.048 munícipios atendidos
6.543 projetos
Fundação Banco do Brasil
Educação
Vetores de Atuação
Agroindústria
Água
Agroecologia
Resíduos Sólidos
6
Apoio à Cultura
(1) Segundo a publicação The Art Newspaper - 1º Triunfo da Cor; 2º ComCiência e 3º Castelo Ra-Tim-Bum.
4 Centros Culturais no paísMais de 7 milhões de visitantes de Jan/2016 a Jun/2017As três exposições mais visitadas do Mundo em 2016¹
Rio de Janeiro Brasília São Paulo Belo Horizonte
7
Vôlei de praia
25 anos de Parceria 13 medalhas Olímpicas
25 anos de Parceria 9 medalhas Olímpicas
Vôlei de quadra
4 anos de Parceria 1 Campeonato Mundial
Handebol Corrida
1ª edição 8 Etapas 24 mil inscritos
Apoio ao esporte : modalidades patrocinadas
8
Projetos de Inclusão Social: Escolinhas de vôlei de praia, Vivavôlei e ações sociais com embaixadores do esporte
Projetos de Inclusão SocialMinihand
R$ 2,3 bilhões distribuídos na forma de dividendos e JCP (9M17)
No 3T17 o dividend yield foi 2,68%.
Free Float: 45,6%
9
Set/17
União Federal:Tesouro Nacional 52,2%Fundo Soberano 2,2%22,64%
54,37%
23,00%
Capital no paísCapital EstrangeiroUnião Federal
(1) Desconsidera as ações em tesouraria do capital total.
Composição Acionária¹ e Geração de Valor
jan.
02
jan.
03
jan.
04
jan.
05
jan.
06
jan.
07
jan.
08
jan.
09
jan.
10
jan.
11
jan.
12
jan.
13
jan.
14
jan.
15
jan.
16
jan.
17
BBAS3 Ibovespa
BBAS3 - Preços de fechamento ajustados por proventos entre 02/Jan/02 e 05/Dez/17. Fonte: Economática.
Performance das ações
10
2.280,5%
423,0%
Variação BBAS3
Últimos 12 meses 20,3%Em 2017 13,8%5 anos 96,9%10 anos 102,5%15 anos 2.427,3%
Indicadores de MercadoLucro por Ação
Preço/Valor PatrimonialPreço/Lucro 12 meses
1,010,940,86
0,34
0,80 0,970,950,900,63
0,84
2T171T17 3T173T16 4T16
7,098,2410,96
9,0211,59
9,746,63
2017E¹3T172T17 2018E¹1T174T163T16
Lucro por Ação - R$ Lucro Ajustado por Ação - R$
0,890,981,040,82
1,050,900,74
2017E¹ 2018E¹2T17 3T173T16 4T16 1T17
4,583,95
2,84
5,05 4,453,83
2,574,12
2015 2017E¹2016 2018E¹
11(1) Estimativa Bloomberg em 04/Dez/2017 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação.
3,1
5,4
2,3
9M16
2,7
7,9+45,1%
9M17
5,2
Lucro Ajustado 1SLucro Ajustado 3T
RSPL¹
9,1% 12,3%9M16 9M17
(1) RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam em suas estimativas.
Rentabilidade
12
2,751,89
Lucro Ajustado por Ação - R$R$ bilhões
Carteira de Crédito Ampliada¹R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
316,8 294,7 280,8 277,2 267,7
187,6 187,8 185,1 185,9 187,5
179,6 179,8 180,1 188,2 180,7
Set/17
677,041,2
Jun/17
696,151,5
Mar/17Set/16
44,9688,742,745,7
735,4 708,1
Dez/16
Pessoa FísicaExterna Agronegócio Pessoa Jurídica
-7,9-7,6-11,4-11,3
-6,9
Desempenho em 12 meses (%)
13
24,4
25,5
43,1
7,0
39,5
27,7
26,76,1
%%
Participação Participação
14
5,1
40,4
174,7
Set/17
19,9
+1,2%
43,7
65,6
6,8
41,2
62,8
43,0
64,2
41,4
20,3
174,0
41,55,4
172,6
Set/16
19,8
Jun/17
Financiamento Imobiliário Financiamento de VeículosCrédito Consignado DemaisCDC Salário
(1) Carteira BB Orgânica.
76,9%Linhas de
menor risco
Carteira de Crédito Pessoa Física¹R$ bilhões
15
241,9 219,8 215,9
74,957,4 51,7
267,7
-15,5%
Set/16 Jun/17 Set/17
277,2316,8
-3,4%
MPE² Médias e Grandes Empresas e Governo
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.
-9,9%
-1,8%
Var. (%)s/ Jun/17
Carteira Pessoa Jurídica¹R$ bilhões
Desembolsos MPEAumento da participação das linhas
de recebíveis de 55,8% no 9M16 para 62,6% no 9M17
Mercado de capitaisReceitas somam R$ 548 milhões no 9M17, crescimento de 13% na
comparação com o mesmo período do ano anterior
(1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil – Set/17.
60,1 % de Participação de Mercado²
158,2
30,0
Set/16
179,6
149,1
30,5
-4,0%+0,6%
Set/17
180,7
156,5
24,2
Jun/17
188,2
RuralAgroindustrial
16
+5,0%
-20,7%
Var. (%) s/ Set/16
-19,2%
-1,1%
Var. (%) s/ Jun/17
Desembolsos Plano Safra no 3º Trimestre
Safra 17/18Safra 16/17
+24,1%
19,3
64,9%
15,5%19,6%
15,6
54,3%
18,8%
26,9%
Médios Produtores - PronampAgricultura Familiar - PronafAgricultura Empresarial
Carteira Agro¹
Desembolsos para o Plano Safra alcançam R$ 19,3 bilhõesR$ bilhões
136168
12312091
117100
1T16 2T16 2T171T17
+49%
4T163T16 3T17
Carteira interna
195217184
13997106100
2T16 3T161T16 3T172T17
+100%
1T174T16
126171
86140
91
157100
+39%
1T17 3T172T171T16 4T163T162T16
123157
12111199107100
2T17
+25%
3T171T174T162T161T16 3T16
Carteira Agro
Carteira PF
Carteira PJ
(1) Não inclui operações do rotativo do cartão de crédito e cheque especial.
Desembolso bruto - média trimestral¹ (1T16 base 100)
17
Índice de Inadimplência Total (+90 dias)¹
18
3,603,703,70
3,90
3,70
SFN
Set/17Set/16
3,50
Jun/17Dez/16
3,944,11
Mar/17
3,29
3,89
BB
3,493,343,092,672,56
6,707,35
6,83
5,835,26
1,611,391,280,990,96
Set/17Dez/16 Jun/17Mar/17Set/16
Índice de Inadimplência por Segmento (+90 dias)¹
AgroPJPF
(1) Carteira de crédito classificada.
%
Qualidade da carteira de crédito
186,1186,5174,4178,4175,7
Provisões e cobertura
6,36,76,77,56,6
3T172T171T174T163T16
Despesas de PCLD
Set/17
37,82,1
35,7
Jun/17
37,91,9
36,0
Mar/17
36,41,7
34,7
Dez/16
36,11,5
34,5
Set/16
37,5
Provisão ComplementarProvisão MínimaProvisão Requerida
152,3143,3146,5
167,7159,4
BB + 90 dias SFN + 90 dias¹
R$ bilhões
(1) Indicador elaborado através do Índice de Risco Médio, disponível no SGS (BACEN).
Cobertura (%)
R$ bilhões
19
20
4,686,849,756,977,129,737,396,225,59
3T172T171T174T163T162T161T164T153T15
0,731,071,491,041,03
1,381,030,870,81
New NPL / Carteira de Crédito (%)²New NPL (R$ bilhões)¹
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.(2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.(3) Despesa de PCLD acumuladas em 12 meses / Carteira de crédito média 12 meses.
4,204,184,334,584,43
3T172T171T174T163T16
Custo do crédito³ (%)
Formação da inadimplência
Controle da inadimplência
2,224,11
6,414,554,635,024,714,153,61
3T172T171T174T163T162T161T164T153T15
New NPL (R$ bilhões)¹
0,951,722,571,731,691,751,581,431,26
New NPL / Carteira de Crédito (%)²
Formação da inadimplência PJ
21
Spread Ajustado pelo riscoSpread Global
4,564,704,775,004,83
2,542,542,542,542,69
3T171T17 2T174T163T16
Spread Global¹ (%)
(1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado.
(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior.(2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado.(3) Série revisada para ajuste de composição (Despesas de Captação Institucional e Tesouraria).
Var. (%) s/3T16 2T17 9M16
Margem Financeira Bruta 15.099 14.606 14.247 (5,6) (2,5) 44.008 43.330 (1,5)Margem Financeira Sem Recuperação 14.131 13.212 13.153 (6,9) (0,4) 40.796 39.886 (2,2)
Receita Financeira c/ Operações de Crédito 26.117 21.786 21.412 (18,0) (1,7) 76.506 66.809 (12,7)Despesa Financeira de Captação (11.366) (8.404) (7.814) (31,3) (7,0) (33.330) (25.972) (22,1)Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³ (3.524) (3.040) (3.197) (9,3) 5,2 (10.358) (9.603) (7,3)Resultado de Tesouraria² ³ 2.904 2.870 2.753 (5,2) (4,1) 7.978 8.652 8,5
Recuperação de Crédito em Perdas 968 1.394 1.094 13,0 (21,6) 3.212 3.444 7,2
9M16 9M173T16 2T17 3T17 Var. (%) s/
Margem Financeira Bruta e Spread
(R$ milhões)
16,3216,1216,1116,6016,48
7,427,347,677,987,86
5,075,016,056,346,10
4,674,724,835,004,97
3T173T16 2T174T16 1T17
Pessoa Jurídica¹Pessoa Física Operações de Crédito Agronegócios(1) Não inclui operações com o Governo.
Spread de crédito (%)
Precificação adequada ao risco
22
23
11,5
6,0
12,6
6,6
+9,9%
9M17
19,2
9M16
17,5
Rendas de Tarifas 1SRendas de Tarifas 3T
5,14,6
+11,3%
9M179M16
4,13,2
+26,6%
9M179M16
Conta-correnteDestaques
Administração de Fundos
Rendas de prestação de serviços crescem 9,9%R$ bilhões
Rígido controle das despesas administrativas
15,8
8,4 7,9
15,6
-2,7%
9M17
23,6
9M16
24,2
(1) Pontos de Atendimento Avançado.
R$ bilhões
Despesas Administrativas 1SDespesas Administrativas 3T
Set/16 Set/17
Postos de Atendimento
Funcionários
Agências
109.159 99.305
5.430 4.871
1.736 2.062
Escritórios Exclusivo
216 249Escritórios Estilo - 9
PAA¹ 326 762
Agências Estilo
11 63Escritórios MPE 11 39
Var. (%)
-9,0
-10,3
18,8
15,3-
133,7
472,7254,5
5.192 4.511Agências Físicas -13,1238 360Atendimento Digital 51,3
24
Com melhoria contínua no índice de eficiência¹
(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.
2T17
38,9
1T17
39,3
4T16
39,7
3T16
39,7
3T17
38,5
25
17,59 18,48 18,15 18,0119,15
12,18 12,79 12,41 12,42 13,29
9,07 9,59 9,20 9,18 10,04
Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17
Tier II Tier I Capital Principal
%
9,5% de Capital Principal em 2019
26
Geração orgânica de resultados
Estimativas 2017
Estimativas 2017
Realizado 9M17
Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 9,5 a 12,5 7,9Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % -4 a 0 -2,2Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % -4 a -1 -6,9
Pessoa Física - % 2 a 5 1,1Pessoa Jurídica - % -11 a -8 -16,0Rural - % 6 a 9 5,0
Despesa de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -23,5 a -20,5 -16,2Rendas de Tarifas - % 6 a 9 9,9Despesas Administrativas - % -2,5 a 0,5 -2,7
27
Av. Paulista, 123018º andar – Bela VistaSão Paulo/SP - Brasil - CEP 01.310-100
www.bb.com.br/ri [email protected] +55 (11) 4298-8000
APIMECBANCO DO BRASIL 2017PAINEL TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
MARCELO LABUTO / VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS DE VAREJO
ANTÔNIO GUSTAVO DO VALE / VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA
WALTER MALIENI / VICE-PRESIDENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE VAREJO E GESTÃO DE PESSOAS
Ser a empresa que proporciona a melhor experiênciapara a vida das pessoas e promove o desenvolvimento da
sociedade, de forma inovadora, eficiente e sustentável
VISÃO
capital humano
experiência do cliente
qualidade dos serviços
gestão de capital e de crédito
transformação digital
eficiência operacional
rentabilidade
PILARES BB
ANO DO ATENDIMENTO
› 1.057 agências com Wi-Fi disponível para os clientes e mais de 2 mil até agosto de 2018› Emissão de senha de atendimento nas agências pelo app, com indicação da previsão de horário de atendimento› Melhoria do atendimento com a Plataforma BB 3.0: maior performance, dashboard do cliente com inteligência de propensão e
soluções mais demandadas a um clique
Ações fruto da contribuição dos próprios funcionários, em visitas aos estados e em toda interação promovida pelo Conselho Diretor
Presidente Caffarelli
Proposição de ações com indicadores e metas
Análise sobre relevânciae completude das ações
seleção
Aprovação do conjuntode ações para o trimestre
Divulgação das ações para o Banco
Acompanhamento mensal dosindicadores das ações implementadas
TRIMESTRALMENTE
ALGUMAS IDEIAS IMPLEMENTADAS
Mobile
Agências / TAA / Correspondentes
258 agências
1,2 mm clientes
63 escritórios
1,1 mm clientes
39 escritórios
113 mil clientes
108 agências
155 mil clientes
308 ag. atendimento especializado
68,5 mil clientes
abordagensautomatizadas
Estilo Exclusivo Microempresa Empresa Agro Varejo
(cliente escolhe onde e quando quer ser atendido)Ecossistema optichannel
ESPECIALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO
[ remuneração entre os modelos / atendimento presencial resolutivo em qualquer agência do país ]
↑ 123% ↑ 95% ↑ 182%
ESPECIALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO / benefícios e mix de ferramentas
GERENTES/ESPECIALISTAS
HORÁRIOESTENDIDO
ATENDIMENTOTELEFÔNICO
VIDEOCHAMADAS
TROCADE EMAILS
CHAT ONLINEVIA APP BB
UPLOADDE ARQUIVOS
DUPLO SIM(CONFIRMAÇÕES)
MAIOR CAPACIDADE OPERACIONALE AUMENTO DOS ÍNDICES DE SATISFAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO / implementações
PESSOA FÍSICA
Qualquer agência pode atualizar e confirmar a atualização dos clientes, agilizando as soluções de demandas
PESSOA JURÍDICA
Atualização de cadastro em D0, especialmente atualização de poderes PJ (maior incidência de reclamações)
AGRO / PRODUTOR RURAL
Valoração automática de bens dados em garantia e redução do nº de documentos exigidos para contratação de operações
SENHAS
Revisão e melhorias no processo de cadastramento e desbloqueio de senhas em solução inédita via app BB
PACOTE MODULAR PJ
Pacote de serviços que agrega itensde PAG, REC. Além de revisão de acessose taxas especiais
OPERAÇÕES AGRO
Diminuição das etapas de análise de operações rurais para melhorar o prazo de contratação e liberação das operações agro
CA
DA
ST
RO
ESPECIALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO / lançamento app BB Visitas
APP BB VISITASPrimeiro aplicativo desenvolvido exclusivamente para Gerentes de Relacionamento:
› Aumento de visitas qualificadas
› Consulta online dos dados cadastrais dos clientes
› Relação das necessidades dos clientes para pesquisa
› Painel de atendimento ao Cliente PJ (solução 360º)
› Geolocalização integrada
› Registro de check-in no início da visita e check-out no término
› Upload de documentos, fotos ou gravações de áudio
› Sincronização com a Plataforma BB
Estamos visitando 200% a mais em relação a 2016
Com aumento do número de visitas, o BBse aproxima ainda mais do cliente e negocia
operações com melhores níveis de RAR¹
O desembolso de linhas de recebíveis cresceu de 57,7% do total diário no 2º trimestre para
61,2% no 3º trimestre, incremento de 6%
1. RAR – Retorno Ajustado ao Risco
Criação de 96 carteiras especializadas agro, para atendimento a médios e grandes produtores
308 agências com atendimento especializado
GeoMapa Rural: app de medição de áreas que permite demarcar perímetros das propriedades, para envio ao BB para financiamento
Custeio Digital: renovação de operações de custeio agrícola e pecuário diretamente via app mobile(lançados em fev/17 e nov/17, respectivamente)
Investimento Digital: lançado em maio/17
Ferramentas digitais do BB disponibilizadas aos produtores rurais:
ESPECIALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO / agronegócios
ESPECIALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO / novas unidades
Unidade de
Captação e InvestimentosUnidade
Comércio Exterior› Assessoria especializada para investidores e prospects
› Eficiência das fábricas de produtos e diversificação de portfólio
› Visão orientada à jornada do investidor
› Fortalecer atuação do Banco como parceiro das empresas
› Centralizar a estratégia de negócios internacionais
› Promover o desenvolvimento de competências profissionais
2016: RPS correspondeu a 29% das Receitas Totais
EM 2017 (9 meses): RPS corresponde a 31% das Receitas Totais
RESULTADOS
EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS RPS¹ NAS RECEITAS TOTAIS DO BB:
1. Receitas de Prestação de Serviços
Indica inflexão da curva, que se acentuará com o foco dado pelo BB
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / participação (%) por canais
Internet e Mobile
Demais Canais59,7%
40,3%
72,1%
27,9%
SET/11 SET/12 SET/13 SET/14 SET/15 SET/16 SET/17
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / digital em números
21,8 MM CLIENTES HABILITADOS (INTERNET + APP)
Clientes com conta ativa e com senha de 8 dígitos cadastrada
12,2 MM
21,8 MM
1,3
2,4
3,64,2
5,4
7,7
14,7
20132011
14,7 MILHÕESDE USUÁRIOS MOBILE
2015 NOV/2017
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / digital em números
ACESSOS DIÁRIOS (média)4,0 milhões Mobile0,8 milhão Internet
AVALIAÇÃO DO APLICATIVO4,5 Google Play4,1 Apple Store
CHATBOT MESSENGERMachine Learning (IBM Watson) 81% de efetividade42% FCR - não há necessidade de atendimento humano complementar(First Call Resolution)
ATENDIMENTO VIA CHATFale com seu Gerente:2,5 MM Estilo/Exclusivo/MPE
Para contas abertas via app:18 mil clientes ativos96,5% resolutividade
99,4% 99,3% 100%
DISPONIBILIDADEPORTAL BBCOMUNICAÇÃO TAA SERVIDOR AGÊNCIA
“Se você pudesse instalar em seusmartphone um único app, qual seria?”
O BB é o único app financeiro da lista!
Os 5 apps favoritos do brasileiros
MOBILE TIME/OPINION BOX MAI/17
1 mil agências com Wi-Fi 2 mil até Ago/18
WhatsAppFacebookInstagram
Google +Banco do Brasil
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / digitização do core bancário
UNIFICAÇÃO
DE APLICATIVOSP F / P J / G O V E R N OD E Z 2 0 1 7
DESTAQUES DE 2017
ABERTURA DE CONTA-CORRENTE
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
CENTRAL DE SENHAS
CONTRATAÇÃO DE SEGUROS
CONSÓRCIOS E OUROCAP
TRANSFERÊNCIA DE LIMITES
SOLUÇÃO DE DÍVIDAS
SIMULADOR DE INVESTIMENTOS
SIMULAÇÃO CRÉDITO IMOBILIÁRIO
ABERTURA DE
CONTA FÁCILP F / M E I
MINHAS FINANÇAS
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / participação (%) financiamento de veículos via app
Lançamentono app BB AGO/15
2%
18%
53%
NOV/15 NOV/16 NOV/17
Desembolso R$ 850 Milhões desde Agosto/15
Rumo a R$ 1 Biem Dez/17
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / desembolso mensal de crédito consignado via app
Eleva a rentabilidade da carteira
Expande a carteira em linhas de menor risco e com risco compatível
Melhora a eficiência operacional e reduz drasticamente os custos de contratação
Desembolso Mensal médio em 2017: R$ 128 Milhões
Crescimento de 204% sobre o mesmo período
Valores em R$ Milhões
Desembolso anual acumulado (nov) R$ 1 Bi
9M16 9M17
+204%
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / solução de dívidas e transferência de limites
SOLUÇÃO DE
DÍVIDAS VIA APPA L T E R N A T I V A S P A R A O C L I E N T E
- REDUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA- REDUÇÃO DESPESAS COM PCLD- MAIOR DESEMBOLSO DE BB
CRÉDITO RENOVAÇÃO
ADESÃO À TRANSFERÊNCIA
AUTOMÁTICA DE LIMITESL I M I T E S D I S P O N Í V E I S D E
C H E Q U E E S P E C I A L , C A R T Ã O O U C D C
- EFICIÊNCIA NA ALOCAÇÃO DO CAPITAL- OTIMIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS LIMITES- REDUÇÃO DAS TRANSAÇÕES NEGADAS DE
CARTÃO DE CRÉDITO
44 mil adesões em 10 dias 150 mil contratos
1,2 Bi renegociadosaté Nov/17
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / simulador de investimentos
Mais de 116 mil clientes realizaramsimulações
Clientes com perfil conservador foramresponsáveis por 68% das contratações
O valor médio de aplicações nesteperíodo foi de R$ 15,6 mil
Clientes do segmento Alta Renda realizaram47% da quantidade total de contratações
SIMULADOR
DE INVESTIMENTOSN O A P P
4 meses de Piloto
26 de julho 31 de agosto 30 de setembro 31 de outubro 07 de novembro 20 de novembro 01 de dezembro
Volume de aplicações
Total Alta Renda Personalizado Varejo
R$ 100 mi
R$ 57 mi
R$ 21 mi
R$ 47 mi
R$ 28 mi
R$ 25 mi
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / crédito imobiliário via app BB
CRÉDITO
IMOBILIÁRION O A P P
AINDA EM 2017
E A C O M P A N H A R Á P O R M E I O D E T R A C K I N G E X C L U S I V O A L I B E R A Ç Ã OD E F I N A N C I A M E N T O I M O B I L I Á R I O
T U D O P E L O A P P B B
CLIENTE CONTRATARÁ
3 meses de piloto com 2,7 milhões de simulações
realizadas via app por mais de 760 mil clientes
R$ 62 Milhõesconvertidos em negócios
PRIMEIRO BANCO DO MERCADO A PROPORCIONAR O ACOLHIMENTO COMPLETO DA OPERAÇÃO PELO MOBILE
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / Ourocap e consórcios - onde o cliente estiver, quando ele quiser
Mais de R$ 30 milhões de
Ourocap contratados via App BBem ação inédita de Black Friday
Comercialização via aplicativo vende mais que Portal BB e TAA somados !
Lançado no app em Fev/2017
21 mil contratações até novembroDesembolso de 37 milhões acumulado 1,0%
7,5%
15,0%
Participação (%) vendas no app chegou em 7,5% e a meta para 2018
é de 15% das contrataçõesvia mobile
Custo de venda no canal é 99,8% inferior ao custo de venda nas agências
Lançado no app em Mai/2017
5,9 mil contratações via apppassando de R$ 220 milhões efetivados
!
Ourocap Consórcio
NOV/17
DEZ/18
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / app Ourocard
Destaques do app Ourocard
› Solicitação de 2ª via
› Rastreamento de entrega de cartões
› Bloqueio e desbloqueio de cartões
› Consulta de compras e faturas
› Antecipação de compras parceladas
› Contestação de transações
› Habilitação para uso no exterior
› Ourocard-e
› Pagamento NFC
› Pagamento de compras com pontos
› Cartões Personalizados
› Wearables
O BB oferece todas as soluções de meios de pagamentos por aproximação(NFC) Samsung Pay, Android Pay, App Ourocard e Wearables (pulseira Ourocard)
400 mil clientes com App Ourocard com NFC
2,1 MM de transações com cartões virtuais (Ourocard-e)
65 mil clientes com a solução Samsung Pay
Mais de 11 mil pulseiras comercializadas
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / Ourocard cidades
Lançamento em 23 municípios Out/2017
REDUÇÃO DE PAPEL MOEDA CIRCULANTE (REDUÇÃO DE RISCO DE SINISTRO)
AMPLIAÇÃO DO USO DE MEIOS DE PAGAMENTOS ALTERNATIVOS (DÉBITO, CRÉDITO E CANAIS DIGITAIS)
INCENTIVO A TECNOLOGIAS DIGITAIS (UTILIZAÇÃO DO APP BB E OUROCARD)
FORTALECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL (MANUTENÇÃO DE RECURSOS NO MUNICÍPIO)
Personalização com Isenção de tarifa
Isenção da Anuidade por 12 meses – Crédito
Aluguel de POS (R$ 1 mil faturamento cartão/mês)
4 meses de isenção
5º ao 8º mês – 50% Desconto
Pacote Recebíveis PJ
Cesta de Produtos Governo
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / potencial de negócios em canais digitais
Realização de ações mercadológicas segmentadas, iniciadas em Fev/17, obtiveram volume
de negócios próximos a R$ 4,8 BILHÕES, sendo 17% concretizados no próprio canal
CRM /ANALYTICS
PRODUTOSDIGITIZADOS
SOLUÇÕESDIGITAIS+ =
CLIENTES QUE VISUALIZARAM A OFERTA CONVERTERAM DUAS VEZES MAIS
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / minhas finanças = gestão financeira
Gerenciador Financeiro do BB Criação de orçamento mensal Timeline dos gastos por categoria Assessoria para declaração de IRPF
3,5 MILHÕESD E U S U Á R I O S T O T A I S
M A I S D E
ACESSAM DIARIAMENTE43%
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / minhas finanças = gestão financeira
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / minhas finanças = gestão financeira
ORÇAMENTO
O R Ç A M E N T O S C R I A D O S D E S D E O L A N Ç A M E N T O E M O U T / 1 7
408 MIL R $ 405 M I L H Õ E S / M Ê S
E C O N O M I A E S T I M U L A D A ( m é d i a d e R $ 1 . 0 0 0 )
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / update para 2018
integração
velocidade
funcionalidade
disponibilidade
usabilidade
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / openbanking
Integração entre sistemas
para criação de novos negócios
gerando suporte aoecossistema digital
através de APIs
Portal do DesenvolvedorLançado em 13.06.17Ganhador do prêmio e-finance – Categoria Open Banking
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / openbanking
Primeira Parceira OPEN BANKING do Brasil.Estamos transformando a gestão financeira das pequenas empresas
+
Utilização de APIs para sincronização de dados financeiros
Configuração fácil e rápida
Extrato bancário sincronizado entre banco e sistema de gestão
Cobertura de todas as contas (corrente, cartões de crédito, investimento etc.)
Atualização em tempo real
Api de cobrança Api de pagamento de contas
Api capital de giro
Roadmap
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / labbs [ Vale do Silício e Brasília ]
Laboratórios de Experimentação do Banco do BrasilDesenvolvimento de serviçose negócios inovadores
Disseminação da Cultura de Inovação
Novas formas de trabalho e processos INICIATIVAS QUE JÁPASSARAM POR AQUI
SOLUÇÕESDESENVOLVIDAS
52 35https://www.labbs.com.br/
Labbs BB - Vale do Silício, 26/OUTBB recebeu o prêmio de Inovação Corporativadurante o Fall Summit, realizado pela Plug and Play,uma das principais aceleradoras de startups do planeta.
Entre os concorrentes, instituições como
Credit Suisse, Deutsche Bank e BNP Paribas.
Para 2018
Ampliação do LABBS
Parcerias com aceleradoras e incubadoras
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / labbs [ Vale do Silício e Brasília ]
Lançamento da Conta Fácil
NOV/16
Digitização de novos Produtos/Serviços
FEV/17
Abertura de Conta-Corrente via app BB
JUL/17 SET/17
WiFi e acesso patrocinado app BBAtendimento exclusivo via CHAT
AGO/17
BANCO DIGITAL / aspiração
3 milhões
1,5 milhão
5 milhões
Clientes nativos digitais
Dez/2017
2018
2019
79 mil upgradespara conta-corrente
1,4 milhãode Contas Fácil
Índice de satisfação NPS (Net Promoter Score) 15% superior¹
Pacotes de serviços exclusivos para modelo digital /elaborados a partir
de interações com clientes e analytics
Chat dedicado, com índice de 96,5% de resolutividade entregando
experiência 100% digital
Abertura imediata de Conta de Pagamento
Custo de abertura 98% inferior ao processo
realizado nas agências presencialmente
Opção para upgrade de conta 100% digital
1. Em comparação à nota atribuída por clientes que abriram conta-corrente presencialmente nas agências
BANCO DIGITAL / novembro 2017
REJUVENESCIMENTO DA BASE DE CLIENTESPARA SUSTENTABILIDADE E PERENIDADE DOS NEGÓCIOS
EFICIÊNCIA OPERACIONAL(adequado custo de servir)
SATISFAÇÃODO CLIENTE
(experiência e momento de vida)
RESULTADO SUSTENTÁVEL
(benefícios tangíveis)
+
=“BANCO DIGITAL”
+
BANCO DIGITAL
6 EDIÇÕES com + de 10 mil expectadores30 palestrantes (funcionários BB) e mais de 40 atrações convidadasCOM COBERTURA TV CULTURA
+ de 7 milhões de visualizações
CAPITAL HUMANO / INSPIRA BB
24,6 milhões
+ de 30 Milhões de acessos ao Portal UniBB
30,3 milhões
2016
2017
Média de 5,7 milhões de acessos por ano
Melhor Universidade Corporativa do Mundo em
Inovação em 2017por Global CCU
CAPITAL HUMANO / Universidade Corporativa Banco do Brasil
99,4% dos funcionários ampliaram seus horizontes de conhecimento por
meio de capacitação, com foco no melhor atendimento aos clientes e no resultado do BB
7.039.770 horas de capacitação / Média de 73 horas de treinamento por funcionário
163.274 certificações de conhecimentos
obtidas por funcionários
4.878 bolsas de estudos concedidas para
cursos de graduação, pós-graduação e idiomasParceria com a Korn Ferry avaliou
218 Executivos
CAPITAL HUMANO / Universidade Corporativa Banco do Brasil