Research report 2013/14. Studio Retail. Russian version

2013/14:

, , , , , . , , .

2013/14 , Urban Routines.

? ? , , ?

- /Dwelling, /Offices, /Cars, /Retail /Links.

.

issuu.com/strelkainstitute

, , ; , , ; , , ; -, , ; , , ; , , ; , , ; , , ; , , ; , , ; , , .

-

, , Altoon Partners; , , , -; , ; , -, , ; , -, Ideas4retail; , ; , , -; , ; , , ; -, , -; , , ; , , Ernst & Young; , Smartloc; , , ; , ; , , ; , , ; , , -; , ; , -, ; , ,

; , , ; , -; , ; , ; , ; , , Lookatme.ru; , , Cushman & Wakefield; , Smartloc; , , McKinsey & Co; , , Retail Prophet; , , - ; , , ; , ; , , - ; , , RuGenerations; , , -; , -, , Mall Magazine; , , .

: ; ; . , . , : , . , , : . , , , , .

- , , . , , , . - , ,, , .

, , , , , , . - ( ) - ( ) ;

( -) (); , () ( ); ( ) ( ); () , ( ); , , ( ).

, , . , , , . , , , . , , , , , , . , . , , . , , , , . , , , , , .

,

2014 , / / -

: Circe ( ), William ( ),Journal Sans New ( , )

: / McKinsey & Company / Magazin Magazinov / Smartloc

/ 2014

1 2

33 34 56 80 : 116 120 142 : ? 164 a

170

186

190 210

1 3

214 : 246 : ? 254 278 ,

-

284 322 ? 334 o-, 342 -352 384 392 400 : 2014

, . 248

, . 346

, . 114

, . 184

, . 164

,

.

...

,

: , . 208

: , . 74

SHOPPING MALL

: , . 74

, c. 278

: ? , . 136

3 3

-? , . , , . -, -. ? - , - , - . ? -. , .

- . , , 2011 .

- 2016 1,5 . . , , 2012 . (www.mosday.ru/news/item.php?111664)

- . . . . - : ( ). : ?

. , . , , - . , , , ? .

- - 30%. - , . , , 2012 . (www.magazan.ru/news/show/805/)

- . , , 2014 . (www.irn.ru/articles/37054.html)

3 6

? - .

-, - , . -, , - 80% , , , , -. , , ,

.

-, . ? ? ? - , , ?

, , , , - .

. ?

(. )

?

4,81,01,48

-()

2

3 7

- . , , , , ?

. - 4 - , 1 . , -? , , .

- , - , , . , 1,48 - , . , , - , . .

1 Wall Street Journal, Brooklyn Readies More Retail, August 2, 20112 Rosst at, 2012 3 CapitaMall Trust Report to UnitHolders, 20114 Data compiled from L'evolution des Commerces a Paris, by APUR, 20115 Global Cities Retail guide Cushman & Wakefi eld, 2013

0,95 0,90 0,81

-5

3 8

-

-

--

-

- -

-

--

2 000 000 .

:

CB

RE

Res

earc

h

100

000

.

2

013

1 200 000 .

400 000 .

100 000 .

2 800 000 .

2013

3 9

...

, 2011

2016

1,5

, 2012

4 0

17 941 780 .

1,48 . / .

.

.

%

%

. / .

. / .

. /

. /

, 17 941 780 - ( , , ) 12 -, ( -) - .

, 70/30, . 0,4 . / . , , . - (. / ), - , .

,

. - . - , , - . , , .

, - , , - .

2 546 500

2 081 900 403 900 60 700

15 395 280

10 933 710 4 461 570

82%16% 0,2%

71%29%

3,6

1,3

385

187

0,1

0,4

61

55

4 1

6 328 205 .

7 472 185 .

: APUR L'evolution des Commerces a Paris (2011)

0,95 . / .

0,9 . / .

.

.

.

.

%

%

%

%

. / .

. / .

. / .

. / .

. /

. /

. /

. /

3 085 000

2 478 000 400 000 207 000

3 810 966

3 250 966 300 000 260 000

3 243 205

1 457 205 1 786 000

3 661 219

2 561 219 1 100 000

80%13% 0,7%

85%0,8% 0,7%

45%55%

70%30%

1,4

1,3

0,7

0,8

294

119

49

29

0,4

0,1

0,2

0,2

27

9

38

8

4 2

, 2012

?

84

6881

40

83

41

71

30

2

- .

9,9%

17,3%

5,8%

21,6%

20,7%

21,5%

9%

14%

48,9%

32,3

%

: CBRE Moscow Retail Property Market, 2013

, - -, , , - .

, , 400 - , - .

- - - , .

70% - / , . ?

- , , , . , - - Tesco, 2012 : , , , -, , , . - .1

4 3

?

?

4 4

2014 55%

10%

90

1 www.moscow.ru2 www.grandars.ru3 : , 2012 3,639 . ( : , Maine Center for Economic Policy, 2011) , 1 , - , 0,58 , 0,33 . - .

2001 2007 2014 2025?

, %20%55%70%95%

?

4 5

.

4 6

: ?

, 44% . - .

, - (. ). , : ,

- .

, -, ( 10 ). , - , , - .

: World Bank, A. T. Kearny, 2012, www.forbes.ru/investitsii-column/tsennye-bumagi/84332-tenevaya-ekonomika-40-rossiiskogo-vvp-kak-etim-vospolzovatsy

56 % 44 %

1 888 971 840 000 $

1 484 192 160 000 $

4 7

3 / 100 000 .

2 / 100 000 .

0,4 / 100 000 .

4 8

1 www.retailresearch.org2 A.T.Kearney www.forbes.ru3 RIA News 2013; Quandl.com 20144 www.numbeo.com5 www.expatist an.com6 www.amazon.com7 www.myst ore411.com

15 5,5 44 1,74 1268 60,5%60 18

108 15,5 10 1,37 3682 90,2%

30 10,2

- - 33 1,63 875 60,7%32 1,4

92 12,1 - 1,4 3594 100,3%33 11,7

78 13,4 9 1,59 4437 80,2%- 8,55

29 5,1 14 0,95 2640 40,2%- -

( )

--(%

)

(% . )

. (% -

)

(% )

.

()

.

()

-

()

-

$ $%@1 1 1 1 2 3 4 5

: , -, , -, .

, , , -- - : , -. , , ,

4 9

/

1,40,5%

12810,1%

463,6%

151,2%

191,5%

5,60,4%

1028% 28,4 2,6

2,90,1%

1032,8%

2135,8%

230,6%

381,0%

4,70,1%

1072,9%

7,98 28,5

2,20,3%

677,7%

687,8%

80,9%

151,7%

3,90,4%

829,4% 7,98

5,7

1,90,1%

1303,6%

892,5%

230,6%

280,8%

5,90,2%

862,4% 7,98 16,5

2,80,1%

631,4%

1132,5%

200,5%

270,6%

4,30,1%

1182,7% 3,99 22,7

1,50,1%

833,1%

632,4%

90,3%

210,8%

4.90,2%

1495,6% 9,98 11,6

(: Levis501)()

(-

8)()

()

-

()

-

()

()

()

c. Amazon US()

Starbucks

1 .()

M5 5 55 5 5 5 6 7

. , -. , , - , - ( 15%). , .

, , - - , - , . 8% 2% . 10% 3% .

5 0

- . . , - . , , . .

- , , -. .

, , - . . - , , . . - - .

, , - .

#1 - - .

, , ; - - . - ; ? ?

#2 , , . , .

-, - - 40% 1025%.

#3 , , . 10% , 90% . - - - .

9

5 1

- -, 5 / .

#4 , - , . , -.

- , - , , 35% . , , 80%.

#5 -. -, , - , .

, -, , - 64% . - 33%. -- , - - .

#6 ... - , . . - .

, , , 100 , - , 58 . , 100 , - , 33 .

#7 -, - , , - .

, , -, .

#8 - , . , - . -, .

#9 - -, . - - . , 1,45 - , Westfield Stratford, 250 (, . .).

5 2

. -

. -

, ?

,

, .

, , , , ,

, ,

,

City at the Eye Level (2012, Eburon Academic Publishers, . 1319), Hans Karssenberg & Jeroen Laven

5 3

. , -

, .

. , ,

. -

, -

. ,

, -

, , , ,

. -

, , , , .. .

-

. -

,

. -

-

, .

, -

, . -

;

5 4

.

, ,

,

.

. -

, -

, , , ,

. ,

, ;

.

, , ,

, - , -

. -

, -

.

, -

-

, , -

() ().

-

,

5 5

. -

. , , -

, -

, , -

. , ,

, , -

, .

,

, . -

, -

,

.

: , -

,

.

, , , -

, .

,

.

5 6

_ _

5 7

. ,

,

.

5 8

1 , 4 8 2 = 1

?

6 0

. - . , - : . - , . , -: , , . , . -, . , , , , .

, , . , - , , - .

, . - - . - .

6 3

510 510 1020 2030 3040 1,5 5 10 20

R =

- . - . ( ) . , , - .

7 2

- -. (. 3) . . - , . -

: 1,6 2 : 8000 : 3750 2 : 190 000 2

: 26,6 2/

3

1 2

4

4

. (. 1) : , 450 , - (. 4). , - Metro. , .

7 3

1

23

4

7 4

3

1 2

4

5

: 2,2 2 : 18 520 : 9264 2 : 8000 2

: 0,4 2/

-. , . . 1820 .

. - ( 17 ,

, -, ). , 14 20 (. . 1, . 2, . 5). , - , - - . , - , - .

7 5

3

1

2

5

4

7 6

3

1 2

4

5

. - (. . 1).

21- - . .

. 2004 14 -. , (.

: 7,9 2 : 111 967 : 17 183,7 2 : 85 000 2

: 2,4 2/

. 5) (. . 4), 25 0002 - . (. . 2) - 17 000 2 . . , 2015 . - - -, - - .

7 7

1

2

3

54

7 8

3

1 2

4

5

: 1,9 2 : 12 000 : 6315 2 : 6000 2

: 0,3 2/

- , -. - .

, , (. . 1). - .

5000 (. . 4). 2013 , ; . - (, ) . -

(. . 2). , - . , . - - ( ), (. . 5). . - , - , , -. - , , . , , , , - .

7 9

1

2

3

5

4

8 0

:

8 1

:

,

, .

, .

,

,

, .

. ?

8 2

. . . .

. . . .

. . . .

?

8 3

. . . .

. . . .

. . . .

?

8 6

, - 5000 - , , , . , . - .

Jones Lang LaSalle

. , , -, , , . . . , . , , , - , - . . , . - . , .

, . - - . , - Altoon & Partners, , , - 34 . .

, -

- . , , - - . - , - , , , .

. , - . , , .

3 : ( . department store), . -, - , . , - . - . , , -- , -. , , - , . - , .

8 7

. , , ,

, .

8 8

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 20301950 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Fashion House

Barvikha Luxury Village

o

18501950- -, - . - . -- - . . , -

19501990- . - , -. - - . - . , , , . .

1990- - , - . -, - -, . , , . - , - .

9 0

56

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 20301950 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Fashion House


o

9 1

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 20301950 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Fashion House


o

9 2

, -, .

, -, , , . . , -, . - . Knight Frank , 2016 , - -. , , .

?

? , - - . , 1,5 . . - , , , . 4,5 . . , 400 .

- . , , . , 1,5 38 000 . . 19912013 57000 . . 20142015. - . , -, - , , , .

, - -, .. , . - , - , , -, ( ). , . - , . , - . -

9 3

1,5

9 4

2007

200 000

600 000

400 000

800 000

.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

: Colliers International; Knight Frank

:

9 5

= 4 0 0

9 6

!

!

!

!

!!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

(- -)

2014

9 7

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

(- -)

2016

9 8

!

!

!

!

!!

! !!

!

!

2014

9 9

!

!

!

!

!!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

Columbus

River Mall

2016

1 0 0

2014

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

XL-3

-153

1 0 1

2016

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

-

Butovo Mall

XL-3

-153

1 0 2

:

. - , , . , - , - . - .

, , - . 1857 1893 -. . -

.

- , . - 1, , , 2, , - 3 , , . , - , - .

- , - , . ,

1 0 3

, . , , . , . , , - . -, . - .

2016 - - , , 4. , - . , , - . , - .

. -

, , - . 1990- 2000-, , . ( ) -, . . - .

. . - , . - , . . - , . , - .

1 0 4

. - (2D , ), - - -. , . - - .

- . , -, , Agat Group . . Agat Group - (, , ), .

, , . - - . - Ski Dubai, Mall of the Emirates . 366 5 , -, . - , , , Dubai Mall.

-: , , .. , ( 10 000 . .), - , 23 .

- . -, . , :

- -

- , -

, -

, , - . , , - , , ..

-, . - -. , , - . , , .5

, , - , , - . , - Colliers International6 Franchexpert7.

1 0 5

1 . 2 . 3 .

4 . 5 . 6 .

7. 8 . 9 .

1 0 6

#2

: ()

,

, .

#1 !:

( )

. :

, , ,

- .

: 2 0

# 2 0 ,

! -

, , , . -

.

- -

(, . .), --

, .

- . , , . , , - . , .

, - , . ? - . , - Colliers International Franchexpert. 9 20 , 3 : -, .

, . . , , . -, .

#3

: ()- ()

- (-) . -

- -

, .

1 0 7

#4

#1

#5

#4 :

( ) , -

.

#5 ,

: (% )

- - . -

.

#6 : %

/

, -

.

#7 :

/ ( )

-

.

#8 : 500 ( )

, -

.

1 0 8

#11

#12

#10

, !

-,

, . ,

. , , ,

.

#9

: %

- .

#10 : %

.

#11 -: %

,

. -

, , .

#12 :

, 3 :

: , ,

-

#13 : /

/ . -

( -

).

#14 :

( ) , -

.

5 1 4

-

1 0 9

#17

, !

. , -

. -

. , - ,

,

, .

#15 :

( )

, . -

, .

#16 :

, - .

- .

#17 :

( )

. ,

, - .

#18 :

-: , , , . , , .

#19 :

-

.

#20 :

( ) , -

.

1 1 0

: .

. .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

0% 30% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 50%

, 0 500 0 0 0 0 0 0 0

, 2 960 0 0 0 5 940 350 4 700 1 600 0

10% 10% 20% 35% 30% 15% 30% 10% 80%

15% 10% 15% 30% 20% 15% 5% 10% 30%

80% 95% 95% 90% 40% 95% 80% 50% 90%

80% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 80% 100%

, .146 000 125 000 70 000 109 000 27 000 50 000 105 000 38 000 67 000

15% 5% 20% 60% 30% 15% 10% 15% 80%

20% 5% 5% 10% 60% 5% 20% 50% 10%

70% 50% 10% 90% 30% 20% 0% 30% 80%

/ 90% 90% 80% 85% 80% 70% 50% 80% 85%

0% 20% 20% 10% 40% 40% 20% 80% 60%

, , 5D -

,

,

,

1 1 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

0% 30% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 50%

, 0 500 0 0 0 0 0 0 0

, 2 960 0 0 0 5 940 350 4 700 1 600 0

10% 10% 20% 35% 30% 15% 30% 10% 80%

15% 10% 15% 30% 20% 15% 5% 10% 30%

80% 95% 95% 90% 40% 95% 80% 50% 90%

80% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 80% 100%

, .146 000 125 000 70 000 109 000 27 000 50 000 105 000 38 000 67 000

15% 5% 20% 60% 30% 15% 10% 15% 80%

20% 5% 5% 10% 60% 5% 20% 50% 10%

70% 50% 10% 90% 30% 20% 0% 30% 80%

/ 90% 90% 80% 85% 80% 70% 50% 80% 85%

0% 20% 20% 10% 40% 40% 20% 80% 60%

, , 5D -

,

,

,

1 1 2

Westfield Stratford , - . - , - .

Westfield . - , 2012 . , -- - , - . , , .

1 1 4

, - , 80 . Westfield - , - - 110 - .

,

, Westfield UK. , - , C A , A B, . , , . , , , - Entrepreneur.com.

1,45 ,

250 -

,

:

? - . , - . . -

185 000 . ,

300

36 500 . ,

25%

35 . : 1/17,

1/25

. -, . , ,

1 1 5

, , .

, , ,

Anonimous retailer, Entrepreneur.com

, . . Westfield - , - , . The Great Eastern Market . . . , . - . , - ,

, . , . , .

- . - - , , .

1 1 7

, 20 -, , - . ?

, -, - . - . , 20 . -, , -, , - , . - .

, - . - . , - , - . . , , , - - , .

- - -. , --, , - --. Built a Better Burb, -, - . - , - PROSE-2009 . - : - , , : , -, . - Places, Harvard Design Magazine, Urban Land, The Journal of Urbanism Thresholds.

1 1 8

- 20 - . , , , - , . , , . , . - . , , , . - 3 - , .

. , - . , - , -, , , - .

. . 9 , , , . - , . , , .

. . -. -, . , : -. , - , .

, , ?

, , . , , - . , . -

1 1 9

, - . , , - . , - . , - , , .

, - - ?

, . , . -, , .

?

: . . , - , . , , , , - , , . , , , .

?

, , - , . -, - : , , , , . , - , , . , .

- - , ... - ,

1 2 1

. ,

?

?

1 2 2

temporary

virtual

capital

T12 T13T14T15T16

T22 T23 T24

T59 T60T61T62

T50 T51T52

T17 T18T19T20T21

T1 T2 T3T4 T5T6T7

////

T43 T44T45T46T47T48T49

/

T8T9 T10 T11

T76T77T78

T38 T39T40T41T42

/

T34 T35T36T37

T70T71T72T73T74T75

T79T80T81T82T83T84

/

T63T64T65T66

/

T29T30T31T32T33

T25 T26 T27T28

T53 T54T55T56T57T58

/

.

V1 V2 V3V4

/

V9V10V11V12V13

V5 V6V7V8

C8 C9 C10C11

//

C12 C13C14C15C16C17

.

B9 B10 B11B12

B9 B10 B11B12

B9 B10 B11

.

B12 B10 B11

C1 C2 C3C4 C5

C6

C7

V14 V15V16V17V17

V18V19V20V21V22

V23 V24V25

T67T68 T69

C -capital()T - temporary()V - virtual()

:

T18

l

temporary

virtual

capital

T12 T13T14T15T16

T22 T23 T24

T59 T60T61T62

T50 T51T52

T17 T18T19T20T21

T1 T2 T3T4 T5T6T7

////

T43 T44T45T46T47T48T49

/

T8T9 T10 T11

T76T77T78

T38 T39T40T41T42

/

T34 T35T36T37

T70T71T72T73T74T75

T79T80T81T82T83T84

/

T63T64T65T66

/

T29T30T31T32T33

T25 T26 T27T28

T53 T54T55T56T57T58

/

.

V1 V2 V3V4

/

V9V10V11V12V13

V5 V6V7V8

C8 C9 C10C11

//

C12 C13C14C15C16C17

.

B9 B10 B11B12

B9 B10 B11B12

B9 B10 B11

.

B12 B10 B11

C1 C2 C3C4 C5

C6

C7

V14 V15V16V17V17

V18V19V20V21V22

V23 V24V25

T67T68 T69

C -capital()T - temporary()V - virtual()

:

T18

l

1 2 4

. - ?

-, , - . , . , - .

- , , , , - , . , : , -, . - , , . - , -, . - , .

, - , , , - , ..

, , . -, , , - .

, - , .. ,

- , , . , , , , , , , . , . , - , , .

,

20%.

44% 1 2

1 2 6

-. ., - .3

, - , . -, . - . , , . , .

, , - . , .4 - , .

, - , . , , - , , .5 , - , , . , , - .

-

- . , 90- .

- - . - . , , , .

, -

,

6

.

1 2 7

(. . 122128). - (scientific taxonomy), . -. ( ): , (phylum), , , , , , .

- (type) . - , , - , , . -, , , , , .

(phylum) , .

, , . , 80% 20% .

- . , , .

, , . - : , , - (), (). , , - , - , .

, - . , , , . -, , - .

, - , . , - , , .

. , -? - , .

, - ( ) - , , , - . , . - , - , - .

-? , . , . , - - - . -- , -, . , .

, , , . : - (Public property resellers), , -, , .

1 2 8

- . : - 24 , .

, , . , - .

. - . 150 .

, - . , , .

:150 /

:

: - , , -

T34

1 2 9

T24 , - . , 127 6, , - , . , .

, , , , , - . , . - - - , - . - , . - . , , .

: 150, 100 , 300 , 50.

:

:, ,

1 3 0

T35 . - . .

, , , . - , .

- , , . - , 30 , 40 . , , 7 . , , .

: 30 /

:

:

1 3 1

T69 .

, . . , - . - , ( ). : .

, , , . . .

, - .

: 74 000 620 000 30 000 22 000 100 000

:

:

1 3 2

T80 . : 250 /

:

:, , , , , , , ,

, . , . , ?. - . , .

, -. . , , 2014 , 5 13 .

, - , .

, , , , . ( , ), , - , .

1 3 3

T38 . 2010 . , . , . , - . , , - , . , . -: , , .

: 500 300

:

:, ,

1 3 4

T66 . , - , . , .

, , . - , , . .

, ( ), ( ), , , , , , , -. , , . , , , .

:

:8:00 18:00

: , ,

:

:

E N O U G H R E T A I L

1 3 5

:

. . , , . , , , , . - , . - , , .

, ?

, . [-] , .

? , .

? , . , . , , . , . , . - , . , . , , , - , . , , .

E C O S Y S T E M O F S P E C I E S


1 3 8

- , - . , , . - -, .

, - . - , , . -, -, , , .

- , -- . , - . , , - , , , , .

1990- , , , .

- , , , ( , DVD-, , - ). .

, 2010 , - , - . , .

2010 2010 , , 1905 . , - . - ,

vs

. 1905 . 2

2010 2011 2012

21 30 -

14 000

8500

10 000

1 3 9

.12

. - 1,5-2 , 5%.13

40% 14 . 8,5 .

2011 2011 - -, , , , . , . , - .14

. - - - .

, - . - , .17

: ,

1 2 22 000. , 1 2

5000 15 16

2013 2014

11,6

- -

50 2

5 11 1 1 12

9000 8000

11 000+3000

1 4 0

, , , 22

,

2014 . .

2013 . .

2013 .

2014 .

1 4 1

- 40% ( 4-5% 2000 ). , , -, . . , , Manage ment Deve lop-ment Group ( ) - .18

20132013 , , 50 , , .

40% . , 5, .

- , 11,6 . (-), - 160 2 . , , .19

- . - 22000 5000 .

.

2013 , - , 36%. , , . -, 2012 - 180 , 241.20

2014 1 2014 - .21

[ 23 2013 15- - ]

-, .

/ ? , - . -, , , , . - .

, . , - - , . - , .

-, , , . - , .

2013 .

2014 .


1 4 2


1 4 3

.

,

.

, 2

.

, .

?

?


1 4 4

-. , - , , . , , .

. , . - : - , -- . . , 2 - . - , .

, , , . , -- . , .

: - 2014 . -: 2,5 , . 20% -, 8% .1

(- ) 1,4 , .2 , 1 70 .

, . , - , - 52 10 .3 , 24. , 35% . , 2000 - 2,5 , 42 18 .4

. - , .

, - 2 , 3,9 % . 2013 - , - .5 , (- 2100 ) .6

- , .

, , - (, , -, . .). , -, - ( ).

. , - , 52 10


1 4 5

- : , - , , ; - ( ). - 40 . - ( ), 80% - . , . - : 50% , -, . , 20% . , , 15%.7

-, : , , ,

, ( ). - , -. , 8% , , . , 10% - .

- , , -. , . , , , - .

- , 2000- . - . . - , .

Moscow population, %

Monthly Income,

Consumption curve

52 000*

10 000**

sufficiency line of average income

poverty line of minimum subsistence level15%

underclass

** Moscow government report, 2013** Minimum subsistence level, spring 2014

-

:


1 4 6

32 19 2013 , , - . -

: . . .

. , , - . , - .

. , , .

, , , . .

290

19

130

59

13

210 108

22

60

115


1 4 7

( , )

, ,

( , , , )

130 350

108 300 115 300 60 160

22,26 60

58,7 160 19,0 50

290,8 800

210 0,5 ,

13,32 0,04 ( 1 )

(, , ) 4,9 0,01

. . . ?

350

160160

0,5 .

0,04

600,01

300

300

80050


1 4 8

, , 2 :

?

, - . - , .

, : , , , . .

?

?

?

?

?


1 4 9

.133 .

, - , - .

, I, XI

2600 ? Expatistan.com, Numbeo.com : 250 3000 - 400 450 250 50

336 02.12.2013, 5554 - 12 600 .

- (50% ), - (25%) (25%).

, , 2014 5000, -, 10000

, , 18 . .

12 600

5000

2500

2500

2600

( ),

- 50%

25%

- 25%

( )

=

, 100%


1 5 0

:1) (26,02%)2) (14,56%)3) (9,79%)

:1) (0,49%) 2) (0,59%) 3) (0,62%)

%

100,00

26,02 14,56 9,79 6,71 5,10 4,77 3,02

2,72, 2,62 2,00, , 1,81 1,29 1,27 1,08 0,97 0,70 0,62 0,59 0,49

,, 2013 .

27,08%

30,00%

: , TEBIZ8

: 32

17,00%

11,00%

11,00%

10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

22,85%

16,43%

14,14%

7,59%

5,89%


1 5 1

, 2014

- yapotrebitel.ru - (- )., 2014 5670 (160 $), 11 870 .: www.yapotrebitel.ru

, ,

5000

580664176958

11 870

5670


1 5 2

? , - . - - , . , -. ( 1800 . ). - - - - , 10% .

? , . - - , . www.data.mos.ru, 400 , , .9 ? , , - , , - , .

, ,

. , , - .

, , -. , -. , - 25 . , 24,21 , 79 . , . , . , . , , .


1 5 3


1 5 4

2014 , , - 125 . , , 42 : , , - . , .10

- :1) ( );2) ;3) ;4) .

, - , -. , , ( - ). - - , .

-2013 , - , , - - - . , -, , - , , . , -, , .

, . , , , - . , , - --. , , - , , , , - . .

25% , 55% . -, , -- .11

- , . -, , , , - . , .

, - , - , , , - , . , - , . , , - .


1 5 5

VS

VS

, (-, ), -. , -

- .

- .


1 5 6

450 - . , 581.

64 , - . 1901 - . - . , 450 . 800 - .12

- -, -? , , . , . - , , .

!


1 5 7


1 5 8

, /. , 2650 0,4 9,9 1060 3500 0,4 59 1400 (3,2% ) 600 1,0 39 600 750 0,2 55 150 70 1 10,0 55 700 300 1,0 45 300 420 0,1 2,9 42 470 1,0 34,9 470 1800 0,35 34 630 1060 0,3 149 318 1380 0,1 33 138 900 1,0 63 900 3800 0,5 21 1900 1000 0,1 109 100 1 0,08 709,7 8708

, /. , 2200 0,3 78 660 2130 0,4 228 852 350 0,2 82 70 24 1 20 96 480 () 300 0,3 180 90 () 490 0,1 87 49 470 1,0 250 470 450 2,0 370 900 360 0,8 240 288 1830 0,5 360 915 () 1600 0,5 380 800 450 1,0 800 450 4000 0,1 200 400 1 0,52 3351 6424

1

1 ( )

2 ( )

6,5 = 1


1 5 9

1

2


1 6 0

, , - . , , , , - .

,

( ): ,

, , ( )

(, )

(, , , )

( )

, , , ,

( , , )

: , ,

(, , , )

( ),

( )

( , , )

,

(, , , )

, : (, ), .

, .

- , , , . .

, , ,

- . , - , . - , , .


1 6 1


1 6 2

, - , . - : , , , . , , . -

. , , . -, . . , - . , , , , - . , .

10 -

- . , , . , , , .

, . - . , . , . , , , , .

! -- Ebay, . - , Avito.ru Molotok.ru.

, Airbnb.com . - , (podorozhniki.ru, blablacar.ru . .).

. -: , . . . , darudar.ru .


1 6 3

, , . , . .

Buy fair ( ) , , , . - . .

: ? , . - , , .

, . , , , . - , , , , .

- , - , , . , - -. 18 , 3 . , , , , , - -.

- . , , . - , .

- . -- .

1 6 5

1 6 5

: ? ?

, , - ; -. , . , -, . , , - , , 20 , . - , , , - .

. , -?

, . , , , 1950- .

-. - , Walmart, Home Depot, Disney, Microsoft, WestJet, Citibank, Intel. 2013 - Vend.com , --. 20 , - --. - : - . App Central, CBC Radio - -. - - -- DX3. .

1 6 6

. ? , . - - , 50 . , - . , - .

, . , ?

: , , , . - - : -, Twitter, Facebook. , ? , , - , . : , . ? , .

- - -. Twitter Facebook. , - 0,1% . 100% . , - - . , 8-10% , 12-15% . 10 , - 30-40% .

: - , -, , . . Wi-Fi - . ?

1 6 7

- 5 50 . , , , - . , , , : , . .

, ? . , - , , .

, . 3D- -. ?

. - 3D- . , , - -. - - , . , - 3- , .

, -, : - . Layar Google Glass . - - , : , -, . - : . , Yihaodian . - Carrefour, . , .

, - ?

1 6 8

. , Google Glass 1500 . : , -? , , , ? ?

: , ?

. , , 1980 , . 1980 -20% 7 20% ; 30 14 ! - ? , GCPenney Sears, 40 , . - , . . - , , - . , -, -. , , . - . - , .

, . , ? ?

? . - : , . , . : - , . , .

1 6 9

, , . ,

; : , , - , , . , ?

, - . - 10- , - 1 4 . ! - : - . , , .

1 2 . , , . , - .

. , , . 1 0,5 .. , , , , .

, . , ?

, . - , : - , , - . , , .

- , : , - , . , - . - , . , , , .

1 7 0

, : ,

, ,

?

,

,

, , .

1 7 2

20

1992 , - . - , , . , - 1980-. 28.

- . . -, . - , ( - , ).

, , , .

, : -, , - , ?

, - , , , - .

(-, ): -, - - , .

:

;

( 942 ) ( 453) ( , );

(60 , 2245 , - ).

, , - . - ( ), , . , - , , .

1 7 3

: ; ; -, Cushman & Wakefields

?

?

?

70%

19 000

708

,

C

(60+ 18%)

( 35 44 38%)

5 8 %

2 1 %1 8 %

1 4 %

5 %3 %

1 1 %

4 %

1 3 %

3 2 %

5 1 %

1 7 4

: rabota.yandex.ru

? - , , - . -. , , - .

, - , , , - , , , .

120 000

83 000

81 600

60 000

60 000

55 000

53 000

53 000

52 000

52 000

50 000

47 000

42 000

40 000

34 000

30 000

30 000

29 000

25 000

20 000

20 000

17 000

15 000

6 000

-. - , 10% - , , , , 25,3 , -, . (. ).

, , -, -, , , 10% : ( 12 452 , 8000 - 10 000 ).

1

-

-

-

-

( )

1 7 5

( 96 000 ) 10% (1,2 ) ( 25 300 ) 60% (7,2 ) ( 25 300 ) 30% (3,6 )

10%

60%

30%

: ; , , 2013

-, 2007 ,

-

.

37%. -

-, - 55% .

- - . . -

, -

,

1. (25 %)

60 ,

, (, )

7 ,

,

2. - (32%)

/ / -/

3. , (35%)

(1 , 9 )

(1 , 9 )

35%

32%25%

1

2

3

1 7 6

, , : , , . -. , , -, , , . , , : , - . , -, . : , , , , -, Y Z, .

: , 2014

1 237 598

1 483 132 1 632 395

31 000

1 918 980

2 009 210

1 236 904

1 279 547779 475

742 959

-

Y

Z

19001923 19231943 19431963 19631984 19852000 2000+

1 7 8

70 - , - ( - , , ), - (, ) .

, - . - .

-: , , , , -, , , , , . , , . , ( 20-30).

+ ( 7 1 + )1,5 (14%)1

1 7 9

, , , , , - , -- , . , - - , - .

, , -- . - ( ) ( 18:00), -- , 19:00. , , , , , .

, - - , . ( ). , , .

- ( 5 1 7 0 )2,9 (23%)1

1 8 0

- : , , . , 90, . , 10 , - , - : - , , . - , ( ), - . . -. . . , - . - , . (- ). (- , -) , , , -.

( 3 0 5 0 )3,9 (30%)1

1 8 1

, 30 , digital , 10 000 . . - . : ; .

, 30 , - . 20 000 . : , , - .

, 31 , PR 5 10 . : .

, 31 , , 15 20 . -, , .

, 32 , , - 15 00020 000 . , , .

, 35 , . - 20 000 . , . , , , 24 .

, 36 , 15 20 000 . , . : - , .

, 38 , - 10 000 , . - 10 - . .

1 8 2

Y ( 1 4 2 9 )2,5 (20%)1

- . 20- - . , - , .

, , -, (Procumers). Euro RSCG Worldwide Millennials: The Challerger Generation , . , .

, , (-, - . .). - , : , , , . - : , , , , , , , , . , , . -, : , , - : , . , - , - , .

1 8 3

, 24 , Social Media Analyst - , 1015 000 . ( - ). . .

, 28 , - 1520 000 . - , . : , , , - .

, 27 , 5000 . , . - . : .

, 27 , 10 , . -, -. LavkaLavka, ( ).

, 27 , - 10 000 . - , .

, 26 , , 20 000 -. , . . , - , 7 eleven, , - , , - . . - .

1 8 4

?


1 8 5

- , - - : ) ; ) . , . - . - .

:

,

... -

26

Ideas4Retail

, , .

, , -, , (, , ), . . , , . : , , , . , . . - , - .

- : , , , , - -. , 2013 - 5% , , (UK Association of Convenience Stores). - .

, - . , : , X5 Retail Group (, ), - ( ), (Metro, Seven/Eleven, Little Waitrose, Tesco .). - (ABC , - Metro C&C). , ( , . .), , .

-. - . - , 100 100 , , - . , , - . , .

1 8 7

- , . , - - . , - , ?

- . , , - . , , Twitter Facebook. , , - , , .

, , . , , - , . , - , - , - , , .

. WGSN, - -- , 17 - . WGSN (2009), Drapers, - . WGSN , , , , , - -. , - -, - .

1 8 8

, -, . - , 70 - ( ), 40 . - , , , . .

: -, , , , , - . , , , .

, - , . , , , - . , , . , ( , ..) ?

, , , -, , . , , - . , , , , - . , , .

, - , , , , - , - .

, , -. , , , ; , . ?

1 8 9

, - , . , - , , , , , .

, - , , - , - .

-, - .

, - , , . - , .

, - , , -, - , . , -?

, , - , , . , - - , , .

, , -, . , - ?

, , , -, , , -, , , , , - .

,

1 9 1

, , .

,

, .

,

, .

? .

1 9 2

, , .

, ; .

. ,

, .

, ,

.

, , , .

1 9 3

, .

, , -. , - , . - .

, , -, , . , , , .1

, . , - . , , . -, - , , . -

- . .3

? , , , - . - (socpol.ru), 2011 . , - 63,4%, 7,5 11,5 .4 - , , 60 75%.5

Y (1429 ) X (3050 ) .

1 9 4

, , , , , , - . . - . - . , , 1940 60-70 . 10 6-7 .

2011 , OECD, - 8,6 , 7,8 . 35- , 5,8 .

2050 , - New Economic Foundation6, - 21 , 4,2 . , , , - , . -, . -, , , , , - , . , 21- NEF - . 11,5 .

, , , . , , , -.

1 9 5

24 1962 7-Eleven - , .7 - . - - 146 , . 156. , 3 - .7

14,5% -.8

- , , . - , : , , .8

, 20% - 20:00 2:00 .9

. 10:00 19:00 6 -.

. : -, - , - , . - , . - , , , . .

2011 Insight NACS - (Matthias Queck) - Planet Retail - . , Planet Retail, (15,62%), - (12,75%) (12,45%); (4,92%), (4,47%) (4,4%). , - - . . 24 .10

, , , .

- , Falcongaze LTD 2012 , 44% - / .

16 40 . 90% - , , . 57% . 16% , .11

, , , 24 .

-

?

12

1 9 6

-

1 9 7

? , , . - , -. , .

, , , . , - , . - .

.

-, , . FITCH, 2012 . ,13 - , - - , , , . , , - .

, FITCH,13 . , , .

1 9 8

? , , . - , , . , .13 - , . - , TNS GLOBAL14 , - ( - ), - . , , , , - . -, , .

FITCH13 , .

, - , . - , . - TNS GLOBAL14 , . , , - , , - . , , - - . , , , . , , , .

, ,

, . , Retail & Shopper

1 9 9

- . - .

-, . , . - : , , , , - . - , , , , , , .

, .

-

. . - , , , , .

Wal-Mart, , , , - - . IDC Retail Insights, 45% - , . , Best Buy, The Find, - , , Wal-Mart. , Wal-Mart, - , Best Buy.

, . ,

TheFind 400 000 4 .15

, - , . - , , , : . - . 2015 - $1,4 . , -- , , , - . , . , .

?

, , , .

, , - ( , . .). , - . - . 220 .17

33 18 49 .

, 9 . 1-2 . . , 3500 5000 .18

, , - -, . , 1,25 .

, 73-104 .

7-10 . 1%. -, , - .

2 0 2

33% , - .17

, , . . - . , . 67% . , - . , - , - , . , - Rover Review19, . -.

- , . , , .

, , . , - , .

90% - 10% .14

, In-Store Stand Out, SBXL20 - , . , 17% 43%.

2 0 3

- .

. , , - . . . . .

20%. , 20-120 , -.19

, , 20%. - , - , - .

- . , .21

. - . - . - -. , , - . House of Fear, Fantasy City, Fixes KIDBURG -, .

- , -

. , - . - . , -, , , , , , - , . . , -. - , , , - . . , , . 21 - , .

- , , - , - , .

, - . , .

2 0 4

2 0 8

, .

, , , . , . -, . - , .

, - . GPS , . - , - . , , -, . , . - , .

. . - 1,1 . 3000 . , 10 000 .

. . 1 . 4 4000 . 25 000 .

. - 1,2 . 1000 . , - 16 000 .

. , . - , , , . . .

- . , - 300-1000 .

2 0 9

2 1 1

2 1 1

. , - ?

, -. , .. , . . -, , , , . - , , - , - . , , .

, - . - ?

- - - , - - (LTH). - - , - -. . : Urban Studies, Social&Cultural Geography, Society&Space. -, - .

2 1 2

, , - . - - . , , -. , -. , , , (, , , , ). - , . -, - . - , - . , - , , . .

, , -. , - ? ?

, , . , , , . , - , .

- . , , , . , -, . . , - ?

, . , -

2 1 3

. - , , . , - , : - ? , - , , - .

, , ?

, . , : - ( , ); , , , ; -, , . , , - .

- , , (WWW: Whatever, Whenever, Wherever)? ? , ?

- - , . -, , . , , -, , , -. - , -, .

, -. -, , ?

, - , - . , , .

2 1 4

:

2 1 5

? ? .

, ? , . .

. , . .

.

, .

2 1 7

,

.

.

2 1 8

, . , : , , . : - , , , . , . , , . - - , , , , , - . , . 10 , .1 , -, , .

, -, 70% - , - 7619 378 628 , .2 , 70% , . 3 , , , . , - 61 , 3 , . . , - -, , . , - , - ,

. , - .

? , 3000 10 000 4, , -, . - ( ) , , . - . , - - . 1900- - , (, 1988)5.

- , , , . , - - , , . - , , - . - , - , , , -

,

2 1 9

1895 , , - , , -. 10% , .

1903 - , , . - - - .

1920 . , : , . . - - - .

2000 . . , -

1472 -

1661 -

1873 - , - 80

1905 - , - , -

1995 -

2005

2012 - $140 , Google $43 , Facebook $4,23

: Benjamin and Baker, 2004. Goodwin, 1999.

2 2 0

. , - , - , , , , (, 2012). .

, -, - , , , , . , - , : , - , ( , 2011)6. , - , , , - . , , .

, -. , , , . ( , ) - . , - , - . , -, - . -, .

, , , - . - 5 ( , 2004)7:

1 . , , - . , . 2 . - -

: , - , - -

,

, , , ,

: ,

, , ,

2 2 1

: ,

- -

, - , -, ,

: , ,

, -,

: , -

, , ,

. - , , .

, , . , - : , , - , , , - . , , , -, -. , , , , - . - , - , , .

: Tyagi, C.L. and Arun Kumar. Consumer Behavior: Atlantic Publishers and Distributors, 2004. Print.

, -, - , . 3 . , - , , - . 4 . , - , . 5 . , , -, . 15% . ,

, , - . , , , ,

2 2 2

? ? !

. .- .- .

? ?

?,

,

-

= =

--

,

2 2 3

-

, , 2! 2!

,

,

! !

-!-!

?

2 2 4

? ? : . - . ! , .. , , - . . . . , , , , .-. : , . ? : , . . , , , . . , , . . : / , , . . : . (/) . , . . , . . , 4000 , , 1800 . , . . - , . ? - - , / . ., . , , -. , , , , , , . . : , .. , , , .

2 2 6

. , , , , , , - , , -. . - . . 269,95 499,99 , 99 95, . , . - . . , . . , , .- . : , , . . , - , , .. , 20 .. , , , . . - . = . , , , , . .-. : - .. (, 50% ), , . . , . . , - . . , . . , , . . , , , . . , . , . , , - . . : , , - , , . . , 1000 . , 753 . ? , , .

2 2 7

3 470 .

5 652 .

5 184 .

4 788 .

3 960 .

3 348 .

: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - 123

8 (800) 775 5505

(0) | |

4 000 000

E

Wildberries.ru - . ... http://www.wildberries.ru/

1 of 2 23/05/2014 18:16

2 2 8

. : .- . : . . , , , . . : , / 12:00. . - , . , . , . 2! .. , . , , , , , . . , , , . . (, , , . .). . , . . . : / , , -, . . / . , , , , . . , (, ). . (, ). . -, , . , . , , . . , , . . : , . . , . , ( ). . , , ., . , . , , .

2 3 0

. : , , , . . , , , . . : , .. , - , . . , / --., . , - . . , , . ! . , - , , - .. , . . , . , , . , , , , , . -! . . , , ; , , , - . . . , , , , , , , , . . , , , . , . . : . . : , - , , , , . . , - , . , , .. : , - -, , . ? : ; - , .

2 3 3

, , , ,

, ,

,

2 3 4

:

. , . , - . , , , , , -. , Apple, Nike, Amazon , - . - , -. -, , , . , , - , . , . , Nike , , -, . Nike Nike. , -, , -. , , - , ,

, , (, 2010). , - , - , ( , 2002). , . , , . . , , , . , - , , , . - , -, , . , , - , , , (, 2003). , - , . -. , , , , , , - , .

, , , ,

, . ,

. , ,

,

2 3 5

. , .

, . , . ,

, . , , ,

. , , , .

, , .

, . J U S T D O I T

2 3 6

. , , , . , - , , . - -, , . , , , - .

, ,

;

2 3 7

, , . - , , . . , , , - , , .

:

Bas

ed o

n th

e pr

esen

tati

on b

y D

avid

Eri

xon

Use

r Im

mer

sion

and

Val

ue L

ogic

, S

trel

ka I

nstit

ute

;

2 3 9

,

.

2 4 0

. , - . , , . - . -. . , , , , , . , . - , (, 2008)1. , , - . , 76% , - 2, - 80 , . , , , - , , .

, - . . , - , - , . - - - .

. , 1990-, - . - -. , . , - (, 2002).

: , , , - , . -,

- -, . , - . , , , .

, - -

. - - , , , , , - -, .

:

2 4 1

(2012)

(2012)

: RUSS OUTDOOR. Outdoor advertising in Russia. AKAR, 11 Nov. 2013. Web. 7 May 2014.

(2013)

7,9%

8,4%

1,5%

21,6%

60,6% 63

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

15,4%15,3%14,7%

9,9%7,4%5,4%3,4%3,1%3,0%2,0%

20,4%

12

3

4

2009 2010 2011 2012 2013 2014

56

7

8

9

1011

18% 27%

14,9

17,8

19,1

21,2

20,7

23,1

30%

12%

4%

2 4 2

, , : .

-. , (WCIOM)1 54% , -, 72% , - , . - -, . , , , . , , . -, - : , , , ; , - , , .

, , ,

, , . , , , , , , , , . . , , , .

- , , , -. , , - , , , -, ? , , . . . : , , , - . ,

2 4 3

-. 2013 , . , 2. - , - , 75 . , , , - , -, , . , .

, , , , . , - , . , , , --. - .

, - , - . - - , , , , . , - - , - , . - , , .

, , - - .

-, - . , -. , - -, , - . , , - , . , , , - . - - . , - - , , . , , . , , - - , .

, - , , , , , - . , , - , .

2 4 4

, - , - , - - . -, - .

. - - .

, , , , - , . - , , , .

, , , - . - , .

2 4 5

.

- , , .

- , .

- - , .

, , - -. , .

2 4 7

:

?

.

, -, , - . ? - ? ? Nike Adidas? - - - - ? - , , , - . , , , - , , -

. , - - , -. - , - - , - . 2002 - - - . , - , -, ,

- . - -, , , - . - , - - - , , -, , , - , - .

2 4 8

: ? - .

, , , . ? - ? ? Nike Adidas? - - ? , - , , . , , , - , - , . , , --. - , - , . 2002 - - - . , , , -, - .

, , - , . -, - , -, , , , -, - .

.

2 4 9

: - , . , , ?

, - . , - , . . - - (), - () , - . , 3D . TM - , -, . , , - . , , , , -, , , . - - , .

, , , , , - , . , , - . , , . - ?

, . , - , , , . , - .

, . : ,

,

.

2 5 0

. , - . , - , -, .

, , -, , , , . -, , - . , Chrysler, , - : , , - . - . , , , , . -, , , . , . . . , . , , , , - . , , - . - -. , . , , - .

. -. , , , . , , .

.

2 5 1

, - , -, , ?

, . , -, , - , . , . - , . - , . , - , - , , - . .

, CBS, Disney Frito-Lay , - . , , , , -, ? - , , ?

, , - . -, , -. , , [ ] , , -. , - , , -. . -, .

, , - , - . , - , , - , , . , - . , - , .

.

2 5 2

: , ? , :

, , - , , , . , . -, . , . -, - , -, . , , , - , - .

: ?

, , . , -, . , () , , . , - . - , - -. , , , , , - . , : , -; , .

.

2 5 3

, , -, -?

, - , -, . , , , - - . . : - , - , , -, . - - , . , , , , - .

, , -. , . , , ; , . , . , , . , , , . - -, . , - , .

, : , ; ,

.

2 5 5

,

,

. ,

, ,

. 20

,

, .

2 5 6

- -

, . --

-

, ,

, , , -

. , -

, . 20

, , ,

, ,

-

. , .

, , , - , , -. , , - , , - -. , ; , , . , - , - . ; , , , - , . , , , -, . , , . , , , -

.

2 5 7

, .

- - , . , , , , - , , , - . , - , , - ?

, 60% , 27% 30% 1. - 30 , ,

7 . , , , . , , ; .

: -, - , -. , , . , - , , , ; , .

2 5 8

? , , , - . 2003 , 2012 -- . 2004, 2013 . 20 , , , - . , , -, . . - ?

, , ,

, -, , . .

- - . . , - 1992 ( ). 11 , 2003 , 2011 . , , -. , . () - ( 1939

2 5 9

). - , -. , , , -, . , , - , , - .

- , , . , , - , , - . , , , - ; , . 2, , ,

, .

, , , - - . , , . , - , . , , -, , , , , , . -, , - , , . - ; , - , - , .

, 1997 , , 2007

2 6 1

, , - .

2 6 2

? . , , , - - . - , . , - , , : - , , . , , , . . ?

, , - 3, . -, , , . , , , . , ,

?, ,

, , , -, , 4, , . , 5: , , -, , - , - . , , - , . , - , , , . , , -, , , , -, - . ,

, 2013 , 2014

2 6 3

. , -

-, , , - . - , , , , - . - . - -, -, , . , , . -, , ; , , , - , , - , . ,

- . - .

, - , , . - , , - , -. . , , - -. , , , , , . , - , , , - - .

, 2014 , 2014

2 6 4

? ? , , ? , - . , , - . - , , , , - , -. - , , .

, , - , , -5. , - . , 6, . , , - - , - . , . ; , , - , , , .

- , . , - . , , - , , - , - . - , , . , - , , -

, , , , , , , -, , , , -. , , : , , , - -. , , (Fair Trade ), , , - , , , , , . , -, , -, . , , , , , - . , , -, , , , . , , - - , , , .

-, . - , , , . - 7. : , ( - ), -

2 6 5

: PR - ; The Art Newsp aper, ; PR ( ); (www.europe-tc.ru)

, 8.

-, -. 30% , , , , ; , , , . -

, , , - . , : , -. , , , , . , , - .

( , 2012 )

2 6 6

: - , ,

- () - , / -

2 6 7

?, - , -, , . , , , - . , - -; , , . -.

, , , - , , , . - () 2006 , --. , 1950- , 11; 1980-12. , - , - , 300 , . 300 - , - c . , : - , 2009 . 600 , - - - 13. : ( ) , , - 14. , - . Roomer, - , , . -

, ( ). , , - , , ?

, . , -- , -. - , , , , , . -, , -. , , , ( ), 500 , 15. , , - - - .

, ? - , . - , . - , , -, , - .

2 6 8

agon_noga, -, 2009

2 6 9

, . , , -, .

- - - . , . . - , , . , , -, , , . , , , - - . , - , , , , , , . , , , , - . , - , .

, - . -

, : , , - , , . , -, , - . - . -, , , . , , -, . - , - - , , .

- -, , , , . - , .

2 7 1

. , , , , , . - McKinsey, 69% - - 2013 18.

, . - 2 000 000 19; - 42 000 20. , , , - , , - ( -, ), , , , , . -, , -.

; - , , , : , , -, , -. , (www) , , (whatever, wherever, whenever) . , : - , . , , , , , , ?. .

Javelin Group, 2020 -

31% - 17. - ,

, 24 . -

, - . - -

?

2 7 2

-, - , . , - , , ,

, . -, - , , - , . - ? ? , , . . - . , -, . , ---, , -? , , , , , . - , , , , ,

, , , , , . , , , , - , .

- -, ? , . , 20, . (, ) , 21, - , , , . , , - -22. , . , -, - Kickstarter . , , 23: -, , .

?

: ,

-

2 7 3

AirWalk, 2010

- Amazon, 2014 MediaMarkt , , 2013

2 7 4

,

-

. , , - , , , . , , . eBay -, 1-2 . Amazon , UPS FedEx (- ) . 2,3 , Amazon . 30 ! 30 - , . , , - .

, --, . , , . -

, - , , , - . , , . , , . - , , , - , , ; , .

McKinsey - : : 1 - 2025 24. ? - .

, -, , , ? - - ? -

2 7 5

, , - , , , - . , , . , , , -, . : - , , - . , : , , , - . , .

, GAP 189 20122013 . Barnes&Noble - 226 2021 25. , , . - - , , , Andreessen Horowitz 2014 . , - , -, - ?

, , , . , . . -, , , , , . ;

, . - - , - -, . , : - - , , . : , , ( , , ) , , , - . -, , , , .

, , - : -, , . , - : , WIRED Store , - WIRED, -: , ; WIRED. , , , (not store, but story . . ) -: , - 4-8 . , , , , . - ---, , . --, , - . -- : - . , - - . - , .

2 7 6

, ?

?

?

?

-?

2 7 7

?

?

?

-?

, ?

?

2 7 8

, , , ?

: , , , - , , , - , - . , - , . , 1992 . - - 2000-, . , . . , - , 2.0, , , - , .

- 2009 -. - -, , -, , - - . , - - , - .

,

-

Research report 2013/14. Studio Retail. Russian version

Documents

Transcript of Research report 2013/14. Studio Retail. Russian version