Przeglad mobilnych aplikacji bankowych. Co oferuja banki czego oczekuje klient. 2013

Monika Mikowska

Przegląd mobilnych aplikacji bankowych. !

Co oferują banki a czego oczekuje klient.

XXXII Forum Bankowości Elektronicznej"

SPONSOR RAPORTU

Diagnoza stanu obecnego polskiego mobile commerce.Polscy dostawcy oprogramowania mcommerce. Polskie case studies.Wskazówki dla twórców aplikacji i sklepów mobilnych. Mkonsument. Płatności mobilne. Tablet commerce.

Aktualne dane statystyczne, fakty, wiedza praktyczna, porady,opinie, inspiracje.

PATRONI MEDIALNI

Patroni medialni

Partner social media Partner merytoryczny Wydawca raportu

NDMZD×QLHMV]H�Z\GDU]HQLD

1DMFLHNDZV]H�FDVH�VWXGLHV�

$NWXDOQH�GDQH�R�SROVNLP�U\QNX

3U]HZRGQLN�SR�ĆUPDFK�PRELOH

7UHQG\�L�NLHUXQNL�UR]ZRMX

0DUNHWLQJ�PRELOQ\Z�3ROVFH��

Rola mobilnych finansów w życiu Polaków

Raport przygotowany przez TNS Polska i jestem.mobi

na zlecenie Getin Banku

Lipiec 2013: opracowaliśmy kwestionariusz badania. Zawarte w nim było 28 pytań.

Sierpień 2013: TNS Polska przeprowadziło badanie.

Łącznie zrealizowane zostały 1002 wywiady, z w tym:

ze 601 z osobami, które nie korzystają z bankowości mobilnej oraz 401 z korzystającymi z bankowości mobilnej.

Wyniki zostały poddane ważeniu. Wagi zostały ustalone dla trzech grup respondentów, dla których pokazywane są wyniki:

Pełna próba korzystających

i niekorzystających z bankowości mobilnej.

Nazwana jest ona OGÓŁEM (N=1002).

Grupa korzystających z bankowości

mobilnej. Nazwana została

KORZYSTAJĄCY (N=401).

Grupa niekorzystających z bankowości

mobilnej. Nazwana została

NIEKORZYSTAJĄCY (N=601).

�6

Wrzesień 2013: TNS podliczyło wyniki, które następnie przeanalizowaliśmy i opracowaliśmy.

Badanie zostało zrealizowane przy wykorzystaniu techniki CAWI na reprezentatywnej próbie internautów, którzy

posiadają smartfony.

Jak wpadliśmy na pomysł badania?

Niezmiennie od 2011 roku w świecie rozwiązań mobilnych w Polsce najintensywniej rozwija się branża bankowa.

Najdalej po drugim kliku...

Aż połowa klientów

bankowości elektronicznej nie wie, czy ich bank oferuje

aplikację mobilną.

!

W tej samej grupie osób, 36% nie wie, czy bank posiada

stronę mobilną.

Pomimo to…

Czy Twój główny bank posiada w swojej ofercie aplikację i stronę mobilną?

Nie

Nie

Nie wiemTak

Tak

.RU]\VWDMÃF\��1 ��

1LHNRU]\VWDMÃF\��1 ��

$SOLNDFMDmobilna

Stronamobilna

7 4

1

36

62

2

9590

2

4

50

46

�18

12% Polaków.

29% internautów, posiadających smartfony.

Z bankowości mobilnej korzysta:

31% Amerykanów używa bankowości mobilnej (wg badania Harris Interactive, przeprowadzonego na grupie 2300 ubankowionych Internautów (18+) w marcu 2013 roku).

65%użytkowników bankowości mobilnej, korzysta z niej na tabletach.

Tablet banking w roku 2013?

W tym zakresie nawet zagraniczne banki działają skromnie...

Co na to banki?

Westpac (Australia)

BNP Paribas (Francja)

Swedbank (Szwecja)

Nykredit (Dania)

Tymczasem w Polsce…

!

Tylko

2 z 19 polskich banków !

posiada dedykowaną aplikację mobilną na iPady.

* 19 banków posiada aplikacje na smartfony: Raiffeisen Polbank, BZ WBK, PEKAO SA, Citi Handlowy, Getin Bank, Noble Bank, mBank, Multibank, Bank Millennium, ING

Bank Śląski, Alior Bank, Sync, Nordea Bank, Eurobank, BNP Paribas Bank, BS Wschowa, ESBANK, BS Jastrzębie Zdrój, GBS Barlinek.

!

Aplikacje z dedykowanym UI na tablety: !

!

Aplikacje z dostosowaną rozdzielczością: !

!

Brak aplikacji na iPady:

Tymczasem w Polsce…

!

Bankowość mobilna stała się

2. najintensywniejszym kanałem kontaktu z bankiem.

W jaki sposób kontaktujecie się z bankiem?

Miejsca i częstotliwość kontaktów

�38

Placówka (N=727)

5D]�G]LHQQLH�OXE�F]ÇÐFLHM

5D]�Z�PLHVLÃFX

3U]\QDMPQLHM�UD]�Z�W\JRGQLX

5D]�QD��PLHVLÃFH

.LOND�UD]\�Z�PLHVLÃFX

5DG]LHM

%DQNRZRÐÅ�LQWHUQHWRZD��1 ��

33

2 7

2

��

8 13 22 31 ��

18 23 ��

�� 17 1

%DQNRZRÐÅ�WHOHIRQLF]QD��1 ��

%DQNRZRÐÅ�PRELOQD��1 ��

11 �� 7

1

47% korzysta z aplikacji mobilnej

przynajmniej raz lub kilka razy w

tygodniu, z czego 14 proc. korzysta z

niej przynajmniej raz dziennie. Ze strony mobilnej w takiej

częstotliwości korzysta 50% badanych.

!!Uwaga!

Wyższy odsetek osób niekorzystających w ogóle z aplikacji mobilnej (13%) w stosunku do niekorzystających ze strony

mobilnej (tylko 5%).

Częściej korzystacie z aplikacji czy strony mobilnej banku?

Jak często korzystasz na swoim telefonie z bankowości mobilnej?

Aplikacja mobilna Strona mobilna


Przynajmniej raz w tygodniu


5D]�Z�PLHVLÃFX W ogóle nie korzystam

2JµÊHP��1 ��


Rzadziej

14

33

23

8

4

6

13 12

3826

9

35

5

�39

Gdzie najczęściej korzystacie z bankowości mobilnej?

Jak często korzystasz z usług bankowych przez telefon w następujących miejscach?

* Top 2 Boxes– łączne odpowiedzi ‘raz dziennie lub częściej’ oraz ‘przynajmniej raz w tygodniu’

Top 2 Boxes*

W domu


5D]�Z�PLHVLÃFX

3U]\QDMPQLHM�UD]�Z�W\JRGQLX



1LJG\7UXGQR�SRZLHG]LHÅ�MDN�F]ÇVWR�DOH�NLHG\Ð�PL�VLÇ�]GDU]\ÊR

5DG]LHM

3RGF]DV�ZDNDFML�VSÇG]DQ\FK�SR]D�GRPHP

:�SUDF\

:�VDPRFKRG]LH

:�SXEOLF]Q\FK�ÐURGNDFK�WUDQVSRUWX

W sklepie podczas zakupów

:�NDZLDUQL��SXELH��UHVWDXUDFML

3RGF]DV�VSRWNDÌ�]H�]QDMRP\PL

17 26 16 10 5 10 5 12 43

10 25 16 9 8 16 9 7 35

12 19 18 8 5 13 6 19 31

5 15 13 11 7 13 11 25 20

5 11 14 8 8 12 10 32 17

6 11 19 11 8 13 8 24 16

4 11 18 12 11 12 9 23 15

4 8 12 10 7 17 9 33 12

�40

!

Od lat (!) nie zmieniają się preferencje korzystania z bankowości mobilnej.

!

„Mobile Banking Monitor 2011” ARC Rynek i Opinia

Było kiedyś takie badanie...

Najczęściej realizowane są następujące operacje:

!• Sprawdzanie stanu konta (90% użytkowników bankowości mobilnej)

• Sprawdzanie historii rachunku

• Wykonywanie przelewów

• Sprawdzanie historii operacji wykonywanych kartą

!Najczęściej brakuje opcji wyszukania najbliższego bankomatu i oddziału banku.

Jakie operacje wykonujecie najczęściej w bankowości mobilnej?

Jakich czynności dokonujesz za pomocą bankowości mobilnej?

�43

Sprawdzenie salda konta

71

Sprawdzenie historii

58

Przelew

56

Wyszukanie bankomatu

37

'RÊDGRZDQLH�WHOHIRQX

37

6SUDZG]HQLH�DNWXDOQRÐFL��ZLDGRPRÐFL

26

:\V]XNDQLH�QDMEOL×V]HJR�RGG]LDÊX

22

3ÊDWQRÐFL�Z�VNOHSLH��Z�SXQNWDFK

21

6SÊDWD�NDUW\�NUHG\WRZHM

15

6SÊDWD�NUHG\WX

6SUDZG]HQLH�Z\VRNRÐFL�UDW\�NUHG\WX

=DÊR×HQLH�ORNDW\

3U]HOHZ�QD�QU�WHOHIRQX�NRPµUNRZHJR

:\SÊDFDQLH�SLHQLÇG]\�EH]�NDUW\

8VWDQRZLHQLH�VWDÊHJR�SROHFHQLD�]DSÊDW\

=ÊR×HQLH�ZQLRVNX�R�NUHG\W

5

=ÊR×HQLH�ZQLRVNX�R�QRZH�NRQWR

3

3U]HOHZ\�SU]H]�)DFHERRN�]DPLDVW�QD�QU�NRQWD

3


��

9

7

7

7

6

Która funkcja jest dla Was najważniejsza?

Które z tych operacji wykonałe(a)ś w ciągu ostatniego miesiąca za pomocą aplikacji mobilnej?

Gdybyś musiał(a) wybrać jedną najważniejszą funkcję swojej aplikacji, to która by to była?

Ciekawostką jest fakt, że

dla kobiet najważniejszą funkcją bankowości

mobilnej jest możliwość sprawdzania salda (na saldo

wskazało 40% kobiet i 33% mężczyzn), a dla mężczyzn – realizacja przelewów (na przelew

wskazało 34% mężczyzn i 25% kobiet).

�44

Sprawdzenie salda konta

6236

Przelew

4730

Sprawdzenie historii ostatnich transakcji

416


243

:\V]XNDQLH�EDQNRPDWX

235

6SUDZG]HQLH�DNWXDOQRÐFL��ZLDGRPRÐFL

151

3ÊDWQRÐFL�Z�VNOHSLH��Z�SXQNWDFK

156

:\V]XNDQLH�QDMEOL×V]HJR�RGG]LDÊX

140


112


7

6SÊDWD�NUHG\WX

72


5


41

3U]HOHZ�QD�QU�WHOHIRQX�NRPµUNRZHJR

42


2

3U]HOHZ\�SU]H]�NRQWR�IDFHERRN

2


1

=ÊR×HQLH�ZQLRVNX�R�QRZH�NRQWR�EDQNRZH

00

0

0

0

0

0

ÖDGQHM

24

Wykorzystywane funkcje (N=105)

1DMZD×QLHMV]D�IXQNFMD��1 ��

Facebook

!

Mobilna bankowość służy tylko do najprostszych i nie obarczonych dużym ryzykiem finansowym czynności.

...BTW, to kolejny dowód na to, że nie możemy mówić o rewolucji mobilnej.

Jak wysoki przelew zlecilibyście przez telefon?

Czy zrobił(a)byś przelew za pośrednictwem bankowości mobilnej na kwotę w następującej wysokości?

100 000 PLN

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

35

25 000 PLN

34 31 24 11

5 000 PLN

22 30 26 22

1 000 PLN

13 18 34 35

31 25 9 34

35

48

69

.RU]\VWDMÃF\��1 �� Top 2 boxes*

* Top 2 Boxes– łączne odpowiedzi ‘raczej się zgadzam’ oraz ‘zdecydowanie się zgadzam’

�54

Jakich czynności nigdy nie zrealizujecie przez telefon?

Jakich czynności bankowych nigdy nie zrealizujesz za pomocą bankowości mobilnej?

�55


47

3U]HOHZ\�SU]H]�)DFHERRN�]DPLDVW�QD�QU�NRQWD�EDQNRZHJR

46


38

=ÊR×HQLH�ZQLRVNX�R�QRZH�NRQWR�EDQNRZH

35

6SÊDWD�NUHG\WX

29


28

3U]HOHZ�QD�QU�WHOHIRQX�NRPµUNRZHJR�]DPLDVW�QD�QU�NRQWD�EDQNRZHJR

26


25


19


3ÊDWQRÐFL�Z�VNOHSLH��Z�SXQNWDFK�XVÊXJRZ\FK

3U]HOHZ

6SUDZG]HQLH�DNWXDOQRÐFL��ZLDGRPRÐFL�]�EDQNX


:\V]XNDQLH�EDQNRPDWX

6SUDZG]HQLH�VDOGD�NRQWD

4

:\V]XNDQLH�QDMEOL×V]HJR�RGG]LDÊX��SODFµZNL

4

6SUDZG]HQLH�KLVWRULL�RVWDWQLFK�WUDQVDNFML

3

1LH�PD�WDNLFK�F]\QQRÐFL


14

11

9

8

7

5

��

Zrzut ekranu z http://getinup.pl

http://getinup.pl

!

Liczby, które cieszą

Spośród osób, które nie korzystają

z bankowości mobilnej ponad

połowa jest zainteresowana

korzystaniem z takiego

rozwiązania.

!Niemal wszystkie osoby, które były

przekonane, że ich bank nie oferuje

rozwiązań bankowości mobilnej,

deklarowały chęć skorzystania z

takiej usługi.

Potencjał m-bankinguProszę ocenić, na ile zgadzasz się z każdym z tych stwierdzeń,

gdzie 1 oznacza, że zdecydowanie się nie zgadzam, a 5 zdecydowanie się zgadzam (Top 2 Boxes)

* Top 2 Boxes– łączne odpowiedzi ‘raczej się zgadzam’ oraz ‘zdecydowanie się zgadzam’

%DQNRZRÐÅ�PRELOQD�WR�W\ONR�GRGDWHN�GR�EDQNRZRÐFL�LQWHUQHWRZHM��MDN�QDSUDZGÇ�QLH�PXV]Ç�WR�]�QLHM�QLH�NRU]\VWDP

51 3.4ÐUHGQLD

(N=291)

(N=1002)

(N=291)

(N=1002)

(N=1002)

3.3ÐUHGQLD

3.0ÐUHGQLD

2.9ÐUHGQLD

2.7ÐUHGQLD

:�SU]\V]ÊRÐFL�EDQNRZRÐÅ�PRELOQD�EÇG]LHJÊµZQ\P�NDQDÊHP�NRQWDNWX�]�EDQNLHP

45

1LH�Z\REUD×DP�VRELH�MX×�×\FLDEH]�EDQNRZRÐFL�PRELOQHM

36

:\NRQ\ZDQLH�WUDQVDNFML��SU]HOHZµZZ�UDPDFK�EDQNRZRÐFL�PRELOQHM�MHVW�FDÊNRZLFLH�EH]SLHF]QH

29

-HÐOL�EÇGÇ�PµJÊ�SÊDFLÅ�]D�XVÊXJL�SURGXNW\�]D�SRPRFÃWHOHIRQX�NRPµUNRZHJR�NDUWD�SÊDWQLF]D�QLH�EÇG]LH�PL�SRWU]HEQD

27

�58

Kto z Was zgodzi się ze stwierdzeniem, że bankowość mobilna jest wygodniejsza niż tradycyjna?

Dlaczego korzystasz z dostępu do usług bankowych przez telefon komórkowy?

0DP�VWDÊ\�GRVWÇS�GR�VZRMHJR�UDFKXQNX�Z�ND×G\P�PLHMVFX�L�R�ND×GHM�SRU]H

64

0RJÇ�]DSÊDFLÅ�UDFKXQNL��]URELÅ�SU]HOHZ�JG]LHNROZLHN�MHVWHP

42

7R�MHVW�V]\ENLH�L�SURVWH

39

3R]ZDOD�RV]F]ÇG]LÅ�F]DV

36

/XELÇ�NRU]\VWDÅ�]�QDMQRZV]\FK�WHFKQRORJLL

33

']LÇNL�WHPX�PDP�ZLÇNV]Ã�NRQWUROÇ�QDG�VZRLPL�ĆQDQVDPL

24

3R]ZDOD�QD�QDW\FKPLDVWRZH�X]\VNDQLH�SRWZLHUG]HQLD�GRNRQDQHJR�]DNXSX

21

:LÇNV]RÐÅ�VSUDZ�]DÊDWZLDP�SU]H]�WHOHIRQ��REVÊXJÇ�EDQNRZÃ��WDN×H

14

-HVW�WR�Z\JRGQLHMV]H�QL×�QD�NRPSXWHU]H

9

3RQLHZD×�X×\ZDMÃ�WHJR�PRL�]QDMRPL

3

%UDN�GRVWÇSX�GR�NRPSXWHUD��LQWHUQHWX

2


Ciekawostka:

Mężczyźni częściej niż kobiety wskazują, że używają bankowości mobilnej, bo lubią korzystać z najnowszej

technologii (37% mężczyzn i 26% kobiet).

�59

!

Liczby, które smucą

31% Polaków posiada smartfona. Połowa z nich nie wie, że go posiada!

Tylko 1/3 posiadaczy smartfonów korzysta z aplikacji mobilnych.

Ponad 1/2 posiadaczy smartfonów deklaruje brak zainteresowania aplikacjami.

Tylko 1/4 posiadaczy smartfonów łączy się przez nie z Internetem.

53% niekorzystającym z bankowości mobilnej wystarczają inne formy kontaktu.

Dziękuję !

Raport można pobrać bezpłatnie ze strony jestem.mobi.

Monika [email protected]@mobimoni

tel. 604 196 082

mailto:[email protected]?subject=

Przeglad mobilnych aplikacji bankowych. Co oferuja banki czego oczekuje klient. 2013

Economy & Finance

Transcript of Przeglad mobilnych aplikacji bankowych. Co oferuja banki czego oczekuje klient. 2013