Presentation Title - Banco BOCOM BBM · Carteira de Crédito Carteira de Crédito Expandida R$...
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Apresentação Institucional 4T.2018
SUMÁRIO
Quem Somos
Histórico
Nosso Negócio
Composição Acionária
Organograma Funcional
Destaques Financeiros e Ratings
Crédito Corporativo
Captação
Wealth Management
RH | Vantagens Competitivas
Bank of Communications|Destaques Financeiros|Presença Global
Quem Somos
O Banco BOCOM BBM S.A. é uma instituição do Sistema
Financeiro Nacional controlada pelo Bank of Communications,
detentor de 80% de seu capital, na forma de uma joint
venture com brasileiros detentores das demais ações.
O Bank of Communications foi fundado em 1908 na cidade
de Xangai, com o objetivo de impulsionar a indústria
nacional. Abriu sua primeira filial em Hong Kong, no ano de
1934. O Banco BOCOM BBM S.A. tem sua origem na cidade
de Salvador no estado da Bahia, Brasil, no ano de 1858.
Coerentemente com estas duas origens, nos dedicamos
hoje a atender às necessidades de crédito e serviços de
empresas estabelecidas no Brasil e também de serviços de
Wealth Management a pessoas físicas, inclusive atuando na
gestão de ativos de liquidez e fornecendo proteção contra
riscos financeiros.
Olhamos para o futuro com afinco em participarmos da
crescente integração econômica e cultural entre o Brasil e a
China, sempre baseados nos valores fundamentais das duas
instituições e dos dois países.
ALTA QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE
TRADIÇÃO E SOLIDEZ TRANSPARÊNCIA NAS TRANSAÇÕES
EXCELÊNCIA NO CONTROLE DE RISCO
AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES
FLEXIBILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CLIENTES
O Banco BOCOM BBM tem sua origem na associação entre o mais antigo grupo financeiro privado do Brasil e um dos bancos de mais longa história da China moderna.
A transparência na seleção dos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado, com alto padrão de governança, é nosso diferencial para aconselhar os clientes, de acordo com cada perfil.
Temos uma longa tradição de excelência no gerenciamento de riscos. Ao longo dos últimos 20 anos, investimos no desenvolvimento contínuo de metodologias proprietárias para gestão de risco, sempre na fronteira da indústria.
O Banco BOCOM BBM é um núcleo de identificação e formação de talentos. Valorizamos a busca sistemática pelo conhecimento de ponta e privilegiamos pessoas que agregam valor à empresa na trajetória profissional.
Contamos com uma estrutura de governança sólida e transparente. Nossos executivos são fortemente comprometidos com as atividades afetadas por suas decisões, em curto ou em longo prazo, e com expertise para minimizar conflitos de interesse entre unidades de negócio, executivos e acionistas.
Com uma equipe de profissionais treinados e certificados, buscamos soluções personalizadas para atender às demandas dos clientes, que vão além da gestão do portfólio financeiro e incluem planejamento sucessório e familiar.
Histórico
Nosso Negócio
Crédito Corporativo
Linhas de crédito e garantias para empresas através das plataformas:
Corporate: empresas com faturamento anual entre R$ 200 milhões e R$ 3 bilhões;
Large Corporate: empresas com faturamento superior a R$ 3 bilhões anuais;
China Corporate Desk: concessão de crédito para empresas chinesas com sede no Brasil.
Wealth Management
Gestão patrimonial de pessoas físicas de alta renda.
Serviços Financeiros
Estruturação, distribuição, precificação de derivativos e outros produtos.
Composição Acionária
- Foram excluídos do organograma participações acionárias inferiores a 0,001%, ficando esse valor arredondado com o controlador.- Percentuais considerados sobre as ações em circulação.
100%
80%
100%
The Southern Atlantic
Investments, Ltd.
BBM Bank Ltd.(Bahamas)
BOCOM BBM Corret. de Câmbio e Val. Mobil. S.A.
100%
BoCom Brazil Holding
Company Ltda
Acionistas Brasileiros
100%
20%
Organograma Funcional
Shaohui Yang*Pedro H. Mariani
Sun XuPo Ying
Sun RongjunConselho de Administração
Crédito Corporativo I
Mesa para Clientes e Market Making
Pedro H. MarianiDiretor, CEO
Relacionamento – Clientes Ultra High
Miguel Flaksman
Diretor
Controle de Tesouraria e Liquidação
Compliance & Secretaria Geral
Crédito Corporativo II
Instituições Financeiras Locais & Distribuição
Controle de Crédito
Administrativo e Controles Internos
Alexandre LowenkronDiretor
Large Corporate I
Instituições Financeiras Inter. & Distribuição
Sergio Freitas
Diretor
Integração Corporativa e Risco
Sun Xu
Diretor
Integração Contábil e Financeira
BOCOM Client Desk
Tesouraria Corporativa (ALM)
Controle Contábil e Fiscal
Jurídico
Análise de Crédito
Produtos &DCM / Estruturação
Asset Allocation
Produtos e Serviços
Suporte a Clientes
Recursos Humanos
TI
Risco e Controle Gerencial
Pesquisa Macroeconômica e Com. Corporativa
Leonardo Oliveira
Diretor
Cassio von Gal
Diretor
Auditoria Interna
Crédito Corporativo III
Relacionamento - Clientes Private / High e Ultra High
Large Corporate II
* Presidente do Conselho de Administração
¹ Inclui avais, fianças, cartas de crédito e operações com risco de crédito (operações de debêntures e notas promissórias).
Patrimônio Líquido
Lucro Líquido Acumulado
Carteira de Crédito Expandida¹
Total de Captação
Retorno sobre PL Médio (ROAE) (a.a.)
Retorno sobre Ativo Médio (ROAA) (a.a.)
NIM Expandido (antes de PDD) ² ³ (a.a.)
Índice de Basileia
Caixa Livre
Índice de Eficiência
574
32
2.171
2.964
5,6%
0,8%
5,3%
21,3%
1.268
60,2%
575
43
3.668
4.085
7,5%
1,0%
5,8%
16,1%
1.267
61,4%
601
64
4.408
4.897
10,8%
1,1%
5,5%
14,5%
1.468
57,8%
4.004 4.976 6.298
Destaques Financeiros (R$ Milhões) Dez/16 Dez/17 Dez/18
Ativos Totais
585
44
1.731
2.469
7,6%
1,3%
5,7%
21,1%
1.210
64,5%
3.796
Dez/15
Receita de Serviços (% da Receita Total ) 10,5% 17,4% 21,2%8,9%
² Inclui o resultado de equivalência patrimonial.³ Inclui receita de prestação de serviços e ajustes em operações de títulos e valores mobiliários.
Destaques Financeiros e Rating
Moody’s
Rating Soberanodo Brasil
Escala Nacional
Fitch BB-
Ba1
BB+
Escala Global
Moeda Local Moeda LocalMoeda
Estrangeira
Aaa.Br
AAA(bra)
Ba3
BB
Ratings
Ba2
4
Resultado bruto da Intermediação Financeira antes de PDD + Receita de Serviços + Resultado de Equivalência Patrimonial. 4
442 6141.134 1.401
1.2491.552
2.496
2.965
Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18
Outros Corporate Large Corporate
Carteira de Crédito
Carteira de Crédito ExpandidaR$ Milhões
4.408
3.668
1.731
Total da Carteira de Crédito Expandida
2.171
Corporate e Large Corporate;
Operações de Capital de Giro, Financiamento ao Comércio Exterior, Garantias e Títulos Privados.
Carteira de Crédito
Carteira de Crédito Expandida Composição por Produto – Dez/18
Carteira de Crédito ExpandidaComposição Setorial – Dez/18
Carteira de Empréstimos, Avais, Fianças e Garantias Prestadas*
Faixas de Risco – Dez/18 Mix de Garantias – Dez/18*
Empréstimos e Garantias Prestadas
* Carteira de Crédito classificada segundo a Resolução 2.682/99do Banco Central do Brasil.**Na data base dez/2018 não havia créditos classificados como D.
* Em dez/18, 52,14% do saldo contratual detinha algum tipo de garantia.
A exposição total ao agronegócio (açúcar e álcool, alimentos e agricultura)correspondia a 30,50% da carteira de crédito.
80%
7%
13% Recebíveis/Aplicações
Financeiras
Penhor Mercantil/Rural
Alienação Fiduciária de
Imóveis
15%
10%
9%
7%6%5%
6%
42%
Açúcar e Álcool
Agricultura
Concessões de Energia
Construção Imobiliária
Transporte e Logística
Comércio Varejista
Alimentos Diversos
Outros
41%
37%
18%
3%
1%
AA
A
B
C
(E-H)
8%
17%
39%
30%
6% Trade Finance
NCE
Capital de Giro
Avais, Fianças e Outros
Títulos Privados
Carteira de Crédito Expandida com Garantias - Dez/18
69%
31%
Corporate
Com Garantias Sem Garantias
27%
73%
Large Corporate
Com Garantias Sem Garantias
52,1%
47,9%
Com Garantias Sem Garantias
Gerenciamento de Risco: Garantias
Empréstimos, Avais, Fianças e Garantias Prestadas
Indicadores da Carteira
PDD Empréstimos Classificados
em D e E-H
3,0%
3,6%
2,4%
1,2%
Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18
3,8%
2,9%
5,1%
2,6%
0,9%
Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18
Créditos (E-H) Créditos (D-H)
Base de Clientes
(Dias)
(R$ Milhões)
(Unidades)
Large CorporateCorporate
Total de Clientes
TicketMédio
PrazoMédio
Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18 Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18
115 122
159
189
100
150
200
446
573
702 684
400
600
800
320258
506633
200
500
800
1823
29 30
10
25
40
1113
16 16
10
15
20
25 27
3947
20
40
60
R$ Milhões
Exposição por grupo
136
1.078
1.701
2.766
3.663
4.408
3,1%
24,5%
38,6%
62,8%
83,1%
100,0%
Principal devedor
10 maiores devedores
20 maiores devedores
50 maiores devedores
100 maiores devedores
Carteira de Crédito Expandida
1.378 1.487 1.6382.043
754 1.088
1.377
1.536261
772
950
337
128
298
368
Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18
Institucional Wealth Management
BoCom Corporate
Captação por Tipo de InvestidorR$ Milhões
Captação Total
4.897
2.964
Captação Total
Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18
56% 50% 40% 42%
31% 37% 34% 31%
0% 9% 19% 19%
13% 4% 7% 8%
100% 100% 100% 100%
4.085
Fontes de Captação
Institucional
Wealth Management
BoCom
Corporate
TOTAL
2.469
CaptaçãoDistribuição por Produto
Perfil de Vencimentos1
Carteira de Empréstimos e Garantias Prestadas vs. Captação2
1) Prazo médio da contratação (dias).2) Desconsidera os depósitos à vista (dias).
405
498561
637676
554595
719
Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18
Carteira de Empréstimos e Garantias Prestadas
Captação
Captação e Perfil de Vencimentos
14%
35%
12% 14%
36%
16%
29% 31%
20% 24%31% 29%
14%14% 22%
26%16% 11% 6%
Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18
Organismos MultilateraisRecursos em Moeda EstrangeiraLCA/LCILFDepósitos Locais e Outros
Gestão patrimonial de indivíduos e famílias, residentes e não residentes¹ de alta renda;
R$ 7,1 bilhões sob aconselhamento, alicerçados em:
Mais de 160 anos de experiência no mercado brasileiro com alta expertise em gestão de risco;
Diversidade de produtos (plataforma aberta);
Transparência.
¹ Através da Resolução 4.373
Wealth Management
Recursos sob AconselhamentoR$ Bilhões
3,13,7
5,4
7,1
Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18
Wealth Management
PLATAFORMA ABERTA
Acesso aos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado.
PERFORMANCE
Tecnologia e expertise BOCOM BBM na avaliação e recomendação de investimentos, através da excelência no controle de risco e da estrita observância dos mais elevados padrões éticos.
Utilização de modernas ferramentas e vasta experiência na assessoria de gestão de patrimônio de clientes pessoa física, atendendo aos seus objetivos de investimentos através de soluções financeiras estruturadas em um modelo de plataforma aberta.
Oferece aconselhamento em diversas outras áreas, inclusive não financeiras, através de seus parceiros.
ATENDIMENTO PERSONALIZADO
Criação de soluções personalizadas que vão além da gestão do portfólio financeiro..
TRANSPARÊNCIA
Mitigação de conflitos de interesse através da transparência na seleção dos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado, com alto padrão de governança, aconselhando a cada cliente, de acordo com o seu perfil.
▪ Tesouraria para clientes
▪ Produtos
▪ Pesquisa macroeconômica
▪ Análise de empresas
▪ Estruturação de crédito
▪ Representação legal e custódia para Investidores Não Residentes (res. 4.373)
SERVIÇOS DE FAMILY OFFICEParcerias para gestão do patrimônio consolidado do grupo econômico
BANKERPrincipal contato do Cliente com o Banco
PLATAFORMA BOCOM BBMUtilização da Estrutura do BOCOM BBM
CLIENT SUPPORTSuporte Operacional ao Banker e ao Cliente
ASSET ALLOCATIONGestão de portfólio
▪ Movimentações
▪ Cadastro
▪ Monitoramento do CRM
▪ Atendimento ao cliente
▪ Entendimento do perfil e necessidades dos clientes
▪ Integração com os produtos e serviços do BOCOM BBM
▪ Análise de Risco
▪ Controle de suitability
▪ Acompanhamento do mercado
▪ Gestão de fundos exclusivos
▪ Alocação de carteiras
▪ M&A e Auditoria
▪ Imposto de renda
▪ Planejamento sucessório
▪ Assessoria imobiliária no Brasil e no exterior
▪ Previdência
Wealth Management
Profissionais altamente qualificados e remuneração competitiva, baseada no desempenho.
ATRAIR PROFISSIONAIS ALTAMENTE QUALIFICADOS
▪ Relacionamento próximo às melhores universidades;
▪ Apoio à pesquisa e ao desenvolvimento acadêmico;
▪ Bolsas de estudos aos alunos de graduação com os melhores coeficientes de rendimento, monitores de graduação e pós-graduação e aos alunos de mestrado e doutorado em Economia.
MOTIVAR E RETER OS MELHORES TALENTOS
▪ Ambiente dinâmico e intelectualmente desafiador;
▪ Busca contínua por excelência, melhores práticas da indústria e inovações que façam a diferença no nosso negócio;
▪ Remuneração competitiva a mercado e baseada na meritocracia.
ALINHAMENTO DE INTERESSES
▪ Objetivos dos indivíduos e equipes alinhadas à estratégia do negócio;
▪ Modelo de remuneração que alinha interesse dos executivos ao resultado do negócio.
RH | Vantagens Competitivas
Data de referência: Dezembro, 2018.
Tempo no Mercado Financeiro (Anos)Início da Carreira no Setor Financeiro
através do BOCOM BBM
9%
42%
61%
67%
83%
Staff
Gerente Comercial
Analista/Coordenador
Gerente
Diretor
5
5
8
10
14
Analista/Coordenador
Gerente Comercial
Staff
Gerente
Diretor
8,2%
62,0%
29,8%
Ensino Médio Graduação Pós Graduação
RH | Vantagens Competitivas
¹ Hong Kong Securities Clearing Company Limited.² National Council for Social Security Fund.
*Depósito em moeda estrangeira.
Retorno sobre Ativo Médio (ROAA)
Patrimônio Líquido¹
Retorno sobre PL Médio (ROAE)²
Lucro Líquido¹
Carteira de Crédito³
Crédito (E-H/Carteira de Crédito)³
Total de PDD / Crédito (E-H)³
Índice de Basileia
1,00%
82.371
13,43%
10.245
590.702
1,48%
158,19%
11,14%
0,87%
90.694
12,18%
9.689
608.424
1,50%
153,61%
11,00%
0,80%
101.761
11,36%
10.728
707.283
1,49%
173,13%
11,16%
Ativos Totais 1.101.910 1.211.354 1.388.736
Destaques Financeiros (US$ Milhões) Dez/15 Dez/16 Dez/18
² Excluem o impacto das ações preferenciais.¹ Atribuível aos acionistas do Banco.
Taxa de câmbio em Dez/15: 6,4936 (State Administration of Foreign Exchange China);Taxa de câmbio em Dez/16: 6,9370 (State Administration of Foreign Exchange China);Taxa de câmbio em Dez/17: 6,5342 (State Administration of Foreign Exchange China);Taxa de câmbio em Dez/18: 6,8632 (State Administration of Foreign Exchange China).
0,81%
102.712
11,44%
10.747
700.814
1,50%
154,73%
10,79%
1.383.223
Dez/17
³ Devido a mudanças na base da apresentação do item nas demonstrações financeiras, os valores comparativos foram reapresentados à atual base de apresentação.
Bank of CommunicationsPrincipais Acionistas
Moody’s
S&P
P-1
A-2
Longo Prazo* Curto Prazo*
A2
A-
Ratings
Fitch F1A
27%
20%19%
4%
30%
M
H
S
O
inistério das Finanças (Estado)
HKSCC Nominees Ltd (Pessoa Jurídica Estrangeira)¹
SBC (Pessoa Jurídica Estrangeira)
SF (Estado)²
utros
Bank of Communications | Destaques Financeiros
O Bank of Communications é um dos 5 maiores bancos comerciais da República Popular da China. Com mais de 3 mil agências domésticas,
atua em mais de 10 países, como Estados Unidos, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Alemanha, Austrália, Canadá, Luxemburgo e Reino Unido.
A China é a principal parceira comercial do Brasil e a joint-venture do BoCom e BBM marca o início de uma fase de expansão nesta relação.
Alavancado por esta crescente cooperação entre os dois países, o Banco BOCOM BBM tem um enorme potencial para fomentar o crescimento
de negócios e patrimônios, gerando valor para todos os seus stakeholders e impulsionando o desenvolvimento econômico.
Bank of Communications | Presença Global
ENDEREÇOS
www.bocombbm.com.brOmbudsman | Phone.: 0800 724 8448E-mail: [email protected]
Rio de Janeiro, RJ Praça Pio X, 98 – 5º, 6º, 7º e 12º andaresCEP 20091-040 Tel.: +55 (21) 2514-8448 Fax: +55 (21) 2514-8293
São Paulo, SP
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3311 – 15º andarCEP 04538-133 Tel.: +55 (11) 3704-0667 +55 (11) 4064-4867 Fax: +55 (11) 3704-0502
Salvador, BA Rua Miguel Calmon, 398 – 2º andar - parte CEP 40015-010 Tel.: +55 (71) 3326-4721 +55 (71) 3326-5583 Fax: +55 (71) 3254-2703
Nassau, Bahamas Shirley House | Shirley House Street, 50, 2nd floor P.O. N-7507 Tel.: +1 (242) 356-6584 Fax: +1 (242) 356-6015
A presente apresentação foi preparada pelo Banco BOCOM BBM. As informações contidas neste documento não devem ser interpretadascomo aconselhamento ou recomendação de investimento. Apesar da informação contida nesse documento ter sido preparada com todo ocuidado e diligência necessários, a fim de que as informações ora prestadas reflitam com precisão o momento em que as mesmas foramcolhidas, o Banco BOCOM BBM não garante a absoluta exatidão destas informações. O Banco BOCOM BBM não pode ser responsabilizado porqualquer perda direta ou indiretamente derivada do uso desta apresentação ou do seu conteúdo. Este documento não pode ser reproduzido,distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins, sem o prévio consentimento do Banco BOCOM BBM;
Esta apresentação foi desenvolvida utilizando-se os valores do Conglomerado Prudencial (4060).