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C O N T E N I D O

La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA®)

La Industria Aeroespacial en México.

Oportunidades en la Industria Aeroespacial en México

Retos de la Industria Aeroespacial en México

Facetas de la Indusrtria Aeroespacial an México

Una asociación sin fin de lucro establecida en noviembre 2007

68+ Miembros con exportaciones superiores a 5.100 millones USD

en 2012

Crecimiento anual de 20% desde 2002(decrecimiento por la crisis

mundial en 2009)

El crecimiento de 2012 fue de 24% incluyendo servicios.

Esperamos un crecimiento del 13% en 2013

Industria estratégica en el país(alto potencial de “clusterización”)

Políticas públicas para incorporar más proveeduría local e

incentivar la competitividad de OEMs y Tiers

La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.

(FEMIA®)

Representar al sector de la industria

aeroespacial y ser una referencia como

asociación empresarial, apoyando todos los

retos del sector para obtener los mejores

beneficios para sus miembros.


(FEMIA®)

NUESTRA MISIÓN

Nuestros principales objetivos

Hacer que los asociados se interrelacionen para intercambiar

información de la industria

Representar a los miembros ante los organismos gubernamentales

Ser consultores de las autoridades gubernamentales en el

establecimiento y modificaciones de las regulaciones del sector

Apoyar la integración nacional de la industria aeroespacial

Desarrollar los programas especiales de formación de la industria con

las instituciones educativas. (COMEA, Universidades Técnicas)

Promover la certificación de los miembros de acuerdo a los estándares

internacionales


(FEMIA®)

Nuestra Estructura

Representada por un Consejo Directivo encabezado por su Presidente

Apoyada por 3 Vicepresidencias Regionales y un Director General

La operación de FEMIA® se realiza con 9 Comisiones

• Honor y Justicia

• Formación

• Fiscalización, Aduanas y

Comercio Exterior

• Incentivos y Desarrollo

Tecnológico

• Competitividad

• Plan Nacional Estratégico de

la Industria Aeroespacial

• Seguridad Nacional

• Polos de Desarrollo

• Pymes


(FEMIA®)

México: 114.9 M habitantes

$710,000 millones USD de Comercio

Internacional

PIB >$1,087 miles de millones USD

FUENTE: FEMIA®--Febrero 2013

MANUFACTURA 54

MRO 12

DISEÑO & INGENIERÍA 23

60+ MIEMBROS

BC 8

SON 4

CHIH 8

COAH 2

NL 10

SLP 3

QRO 19

GTO 1

JAL 4

EM 6

DF 8

PUE 1

HGO 1

VP Región Noroeste:

Eva Valdez

VP Región Noreste:

Benito Gritzewsky

VP Region Centro:

Stephane Lauret


(FEMIA®)

Chihuahua (32)

Nuevo León(32)

Sonora (45)

San Luis Potosí(5)

Yucatán (3)

Puebla (2)

Coahuila (7)

Baja

California

(59) Tamaulipas (11)

Hidalgo (2)

Querétaro (33)

EDOMEX(9)

Jalisco (11)

México D F(12)

Aguascalientes (2)

Zacatecas(1)

Durango (1)

Guanajuato (3)

La Industria Aeroespacial en México Ubicación y Distribución

Geográfica

Fuente: Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta

Tecnología, (SE) ProMéxico y FEMIA

267 Empresas

18 Estados

34,000 +

Una nueva industria con un crecimiento sobresaliente desde 2004 (20%+ annual)

Mas de 267 empresas; 79% MNF, 11% MRO y 10% D&I.

Empleos: Más de 34,000+ en 18 estados.

Exportaciones: 3,400 millones USD (2010) y 4,500 millones en (2011), con crecimiento superior al 25%. El crecimiento en el 2012 fue de 24% incluyendo servicios.

Esperando crecer en 13% en (2013).

En 2015 esperamos contar con más de 37,000 empleos, con 350+ empresas del sector en el país y lograr exportaciones superiores a 7,500 millones USC., con 30% de contenido nacional.

Con una plataforma industrial competitiva en menos de 10 años.

La Industria Aeroespacial en México

El estimado total de inversión directa nacional y extranjeras cerca de los 15,000 millones USD

En 2011 y 2012 se tiene conocimiento de más de 18 nuevas plantas y empresas .

Inversión directa creciente cerca de 4,200 millones USD en (2008-2012). Esperando entre aproximadamente 1,300 millones en 2012. En 2013 se espera crecimiento similar, 1,3000 millones

Uno de los principales receptores de IED Aeroespacial en los últimos 4 años

El 10 proveedor más grande del mercado de EUA y creciendo

Un nuevo “hub” de manufactura aeroespacial mundial!


0

5000

10000

1058961 1055

923 1271 1924 2466 21002700 3050 3656 4131

1266 1342 1299 1674 2029 2728 3127 2700 3500 4,500 5,428 6133

IMPORTACIONESEXPORTACIONES

Fuente: DGIPAT con datos de DGCE, Datos en millones USD. *Incluye estimaciones de servicios otorgados


Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología

Grandes

28%

Medianas

43%

Pequeñas

22%

Micro

7%

Estructura por número de empleados

Source: S.E

Tamaño No. de Empleos

Micro 1 - 10

Chicas 11 - 50

Medianas 51 - 250

Grandes Mas de 251

15 empresas con mas de 500 empleados, 8 en Baja California, 2 en Chihuahua, 3 en

Querétaro y 1 en Coahuila y Tamaulipas.


Proveedores de OEMs por modelo de aeronaves

Corporation Model # of suppliers # of suppliers in Mexico* Percentage

Airbus 330-300

355 16 4.5

Airbus A380 399 20 5.0

Boeing 787 299 14

4.7

Boeing 747-400

354 12 3.4

Bombardier CRJ200

299 13 4.3

Embraer ERJ 135

279 17 6.1

* Identified suppliers not necessarily supply parts for the mentioned models

Fuente: S.E.and AROSPACE DATABASE, PROGRAM TRACKER

La Industria Aeroespacial de México

Ciclo Industrial creciendo: OEMs controlando los estándades del mercado:

(BOEING and AIRBUS)

• Tendencia de crecimiento de “órdenes por entregar” en el 3er trimestre de 12

a 7,123* frente a un promedio de capacidad de manufactura de 1,800

aeronaves por año!

•Pedidos en demanda de aprox. 7 años.

OEM´s medias (BOMBARDIER(CAN.), EMBRAER(BRA.), MITSUBISHI(JAP.),

SUKHOI AND IRKUT(RUS), COMAC AND AVIC(CHINA), tienen pedidos en

demanda de 5 años.

Aviones privados y helicópteros(CESSNA, HACKER BEECHCRAFT,

DASSAULT, GULFSTREAM, GRUMMAN, BELL, SICORSKY, AUGUSTA,

EUROCOPTER) tienen pedidos por 3 años.

La flota de aviones comerciales mundial tiene una antegüedad superior a 18

años y, por tanto, más de 20,000 unidades deberán reemplazarse o

actualizarse en los próximos 7 años!*

El mercado de defensa es de 4 a 5 veces más grande que el mercado

comercial, que es de aprox 550,000-600,000 millones USD.

Oportunidades de la Industria Aeroespacial en México

*Aerospace Market News.

Las Agencias Gubernamentales y FEMIA® trabajando

conjuntamente,

• Identificando oportunidades de negocios en regiones específicas

(desde parques industriales a la “Clusterización”)

• “Trabajando lo hablado” en eventos internacionales

• Desarrollando el Pro-Aéreo, un nuevo Programa Estratégico

Aeroespacial para optimizar oportunidades de negocios

• Revizando el ambiente competitivo para incrementar la IND y la IED

Oportunidades en la Industria Aeroespacial de México

Incrementar la capacidad local de certificación para atraer empresas

de otros sectores

Continua proveeduría de talento humano para satisfacer las

necesidades de la industria

Racionalización de los incentivos gubernamentales en D&I e I&D

Optimizar las ventajas comparativas y competitivas regionales

• Posicionamiento Geográfico

• Conectividad de Infraestructura

• Red de Tratados de Libre Comercio

• Zona de trabajo “misma hora”

• Alta capacidad para reaccionar a adaptación inmediata de productos

Evitar desperdicio de recursos limitados

Retos de la Industria Aeroespacial en México

El Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial.

La Secretaría de Economía y FEMIA dieron a conocer el Pro-Aéreo,

Programa Estratégico Nacional de la Industria Aeroespacial.

El documento está basado en 5 estrategias:

1. Promoción y desarrollo del mercado interno y externo

Desarrollo de compras de la industria con “Buy Mexico Act” y “Offsets” )

Participación en proyectos y programas internacionales(proyectos

estratégicos)

Definición de nichos de México en cadena de suministro y redes de

innovación globales e identificar polos de competitividad asociados.

2. Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la industria nacional

Contar con cadena de proveedores desarrollada e integrada

Enfoque integral del ciclo completo de vida del producto: diseño, ingeniería,

manufactura y reparación.

Desarrollo de proveedores nacionales

Desarrollo por “clusters” actuales y nuevos.

Facilitar la Internacionalización de empresas del país y atracción de

inversiones estratégicas en cualquiera de sus formas.

Especialización por servicios o productos de la cadena Global de

suministros.


3. Desarrollo de capital humano necesario:

Impulso a programas de formación, capacitación, especialización y

asistencia técnica de todos los niveles.

Desarrollo de programas conjuntos de vocación aeroespacial con

entidades educativas y técnicas.

Desarrollo de carreras técnicas especializadas.

Desarrollo de personal certificado.

4. Desarrollo tecnológico necesario:

Establecer Centros de Desarrollo Tecnológico con sector industrial en

los principales “clusters” aerroespaciales.

Desarrollo de nuevas áreas tecnológicas

Desarrollo de I+D vinculados con necesidades del sector

Vinculación de actores y mecanismos para desarrollo de

proyectos conjuntos.

Desarrollo de laboratorio(s) de pruebas y diseño específico para la

industria con participación del sector industrial

Desarrollo de nuevos materiales.

Diseño, desarrollo, fabricación y ensamble de un módulo de motor.

Ensamble de un avión con al menos un contenido nacional del 50%.


5. Desarrollo de factores transversales:

Marco Institucional

Adopción de mecanismo de coordinación y gestión del sector

Programa de apoyo específico para el sector

Financiamiento

Regulación (Facilitación y estrategia arancelaría)

Infraestructura, Certificaciones, Logística y Centros Tecnológicos

Acuerdos internacionales.


HITOS a alcanzar durante el desarrollo del programa:

Establecimiento formal de un mecanismo de coordinación y gestión.

Participación en programas internacionales que permitan acceso a nuevas

tecnologías y mercados.

Establecimiento formal del Programa de compras nacionales estratégicas.

Establecimiento e implementación del sistema de compensación

“Cooperación Industrial”.

Creación del Programa de Apoyos específicos para el sector.

Línea de acceso al financiamiento adecuado para el sector aeroespacial.

Inauguración del laboratorio de pruebas de la Industria Aeroespacial

Diseño, desarrollo, fabricación y ensamble de un módulo de motor

Ensamble de un avión con 50% contenido nacional.

México como principal HUB de servicios

aeronáuticos en América Latina.

El Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial

METAS 2020:

1. País dentro de los 10 primeros lugares a nivel internacional

2. Exportaciones por más de 12,000 millones de dólares

3. Contar con 110 mil empleos

4. Integración nacional del 50% en la manufactura realizada por la

Industria

El Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial

Mexico un lugar para hacer Negocios de la Industria Aeroepsacial

México: en la mitad del Mundo

México: Fuerza Laboral joven y con energía

México: Buena Infraestructura

México: Gobierno asociado

Crecimiento en comercio internacional de 24%+ en 2012

México: Actualizando y desarrollando el ambiente regulatorio

México: Incrementando su sello industrial

México: Trabajando en Reglas de Ley

México: Enfrentando oportunidades y retos

México: Un ambiente creciente industrial con la oportunidad e influenciar el futuro

Observaciones Finales

Federación Mexicana de la

Industria Aeroespacial, A.C.

Tel. (55) 90 00 73 79.

www.femia.org.mx

http://www.femia.org.mx/

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