Presentación de PowerPoint - IHS Markit · 2007-03-22 · Dirección General de Industrias Pesadas...

Marzo de 2007Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología


Ciemex-Wefa / Global InsightMarzo 2007


I. Situación de la industria de vehículos ligeros 2006 (producción, exportación, ventas internas).

II. Situación de la industria de vehículos comerciales 2006 (producción, exportación, ventas internas).

III. Situación de la industria de Autopartes 2006.

IV. Apertura de México a mercados automotrices internacionales.

V. Resultados de la estrategia actual.

VI. Perspectivas.

AGENDA


Fuente: Secretaría de Economía con información de la AMIA.

Vehículos ligeros: cifras al cierre de 2006


Fuente: Secretaría de Economía con información de la ANPACT.

Vehículos comerciales: cifras al cierre de 2006


Fuente: Secretaría de Economía con información de INA.

Producción(miles de millones de dólares)

Sector autopartes: cifras al cierre de 2006


Apertura recíproca ampliada de mercados automotrices

• La red de tratados de libre comercio más extensa del mundo.• Preferencias arancelarias.• Oportunidades de negocio en tres continentes con industria automotriz (América, Europa, Asia).• Ventajas competitivas en mano de obra altamente calificada, logística, alto valor agregado y cercanía

con el mayor consumidor del mundo.

FTA UE

CEA – Argentina

FTA Chile

FTANicaragua

FTACosta Rica

FTA Bolivia

FTAColombia

NAFTAFTA Japón

FTAHondurasEl Salvador yGuatemala

FTA Israel

CEA – Brasil

FTA Uruguay


Nuevo Decreto Automotriz.

Libertad de elección de modelos a producir.

Especialización.

Mayor calidad.

Libertad para importar modelos para complementar la oferta nacional.

Política de insumos competitivos.

Apertura comercial con proyección mundial.

Resultados de la estrategia actual


Nuevos modelos a nivel mundial.

Exclusividad mundial de producción en México.

Autos más sofisticados, con más autopartes.

Mayor integración nacional.

Inversiones caracterizadas por


Maduración de proyectos de inversión al cierre 2006

Bora

Mediano/Lujo Fusion, Milan y Lincoln MKZ

Pick-up/Lujo Tacoma

Categoría ModelosEmpresa

Crossover

Pick-up/Lujo Mega Cab

Mediano/Compacto

Compacto Tiida / Versa

HHR


GANADOR DE PREMIOS EN MANUFACTURA

La plataforma Ford Fusión, reemplaza a la plataforma Focus.

• Vehículo mediano de lujo reemplaza a uno compacto.

• Primer modelo de Lincoln producido fuera de Estados Unidos.

• Inversión de Ford: 1,200 Millones de Dólares.

• Inversión de proveedores: 800 Millones de Dólares.

• Producción esperada: 300,000 unidades anuales.

• Producido exclusivamente en México.

Agosto 2005.- Primera producción del proyecto Hermosillo de Ford


• Vehículo mediano.

• Inversión: 2 mil millones de dólaresen 5 años.

• Producción esperada:220,000 unidadesanuales.

• Producido exclusivamente en México para mercados de Norteamérica, Europa yresto del mundo.

SE EXPORTA A ALEMANIA

Julio 2005.- Primer embarque a Europa del nuevo Bora deVolkswagen


Bora Varian / Jetta Variant / Golf Variant

• Producción exclusiva en México.

• Utilización de nueva plataforma (G-5).

• Parte de la inversión de 2000 MDD.

• Producción esperada: 70,000 unidades en 2007.

2007.- Inicia producción del Bora Varianten México.


AMPLIO EQUIPO DE SERIE

Agosto 2005.- Primera producción del proyecto HHR de GM

Chevrolet HHR

• Vehículo tipo Crossover.

• Inversión de GM: 250 millones de dólares.

• Producción esperada: 100,000 unidades

anuales.


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GRANDES PICK UPS

Pick Up Mega Cab

• Nuevo vehículo.

• El más grande en su tipo.

• Implicó la expansión de la Planta en

Derramadero, Coahuila.

• Inversión: 250 millones de dólares.

• Producción esperada: 80,000 unidades

anuales.


Agosto 2005.- Primera producción del proyecto Mega Cab de Daimler-Chrysler


NUEVA FILOSOFÍA DE MANUFACTURA

Toyota Tacoma

• Inauguración de nueva planta en Baja California,

cerca de la frontera con Estados Unidos.

• Renovación del modelo Tacoma.

• Inversión de Toyota : 140 Millones de dólares.

• Producción esperada: 30,000 unidades anuales.

2005.- Primera producción de Toyota en México


CONFIANZA EN MÉXICO

TIIDA / VERSA

• Nuevo auto compacto, sólo producido en

Japón, hasta ahora.

• Inversión: 1,300 Millones de Dólares.

• Incremento en capacidad instalada: 150,000

unidades anuales.

• Producto del reciente proceso de fusión de

plataformas de Nissan / Renault.

Impacto en promoción y anunciado para 2006 (año – modelo 2007)


CONFIANZA EN MÉXICO

Nuevo Sentra

• Nueva generación producido en México.

• Auto compacto para Estados Unidos.

• Inversión: 1,300 Millones de Dólares

compartida con el Tiida.

• Incremento en capacidad instalada

compartida con el Tiida.

Otro compacto de México para América, anunciado en 2006 como año – modelo 2007.


Proyectos de vehículos ligeros con impacto a futuro

EMPRESA PROYECTO

Toluca: Nuevo Modelo !Crossover ?

San Luís Potosí: Nueva PlantaNuevo Subcompacto ?

Cuautitlán: Nuevo Modelo ?

Jalisco: Nueva Utilitaria CR-V

Puebla:Nuevo Bora Variant


Proyectos de vehículos comerciales

EMPRESA PROYECTO

Nuevo León: Camiones serie 7000

Edo. de Méx. y Coahuila:Camiones y tractocamiones

Mexicali:Tractocamiones T600 y T800

Puebla: Camiones y autobuses (de 8 a 17 ton. de PBV)

Hidalgo:Camiones (de 1.2 a 3.6 ton.)


Perspectivas

Estudio de A.T. Kearney titulado Prospectiva

Tecnológica, copatrocinado por la Industria Nacional de

Autopartes (INA) y la Secretaría de Economía: se basa

en un estimado para pasar de una producción de 2

millones de unidades en la actualidad a 3 millones en

2015, para lo que detecta áreas de oportunidad

específicas y líneas de acción a seguir.


• Para poder alcanzar los niveles de producción proyectados, el sector automotriz debe fortalecer su competitividad en desarrollo tecnológico, costos y en el impulso de negocios.

• Tecnologías de mayor atractividad:

Vehículos ligeros: Tren Motriz, Interiores y Electrónica.

Vehículos comerciales: Tren Motriz, Electrónica y Carrocería.

• El esfuerzo a realizarse requerirá de la integración de la cadena productiva, así como de las sinergias que se puedan generar entre industria, academia y gobierno y el apalancamiento del avance que ya tiene el sector en México.

Líneas de acción para impulsar el desarrollo tecnológico


La producción, la exportación y las ventas internas y fueron realmente

destacadas.

Las armadoras invirtieron millones de dólares para renovar y mejorar sus plantas.

Reacciones políticas provocaron incertidumbre y cautela.

A mediados del año pasado, diversos eventos coincidieron para alejar a los consumidores de las agencias: el Mundial de Futbol, elecciones presidenciales, manifestaciones en el D.F., el conflicto en Oaxaca, el período vacacional y los créditos para la vivienda.

Al resolverse los conflictos de aquellos meses, el mercado retomó su cauce.

La industria automotriz no termina su ciclo, continua su éxito en la comercialización de vehículos para el mercado interno.

Al cierre del sexenio anterior


Para el 2007 la AMIA pronostica un crecimiento del mercado interno del 2 al 3 por ciento; entre 15 y 18 por ciento para la exportación y del 12 por ciento en la producción.

Según algunos analistas, la expectativa es que la industria automotriz mexicana crecerá a la par del PIB.

Un factor importante que afectará en el futuro la venta de auto motores será el uso de combustibles como el diesel de última generación y la gasolina de ultra bajo azufre (UBA).

Otro aspecto a considerar será la introducción de vehículos de bajo costo para el mercado rural (China, Rusia, India, etc.).

Y la apertura en 2009 para los vehículos usados de Canadá y E.U.

Expectativas


• Más y mejores inversiones.

• Mayor volumen de producción.

• Mayor valor en autos producidos.

• Mayor nivel de equipamiento y consecuentemente incorporación de autopartes más sofisticadas.

• Creación de más y mejores empleos.

• Derrama económica importante.

Perspectivas inmediatas


• Mayor posibilidad de éxito, al competir con países que

producen modelos similares.

• Menor riesgo de competencia contra países productores

de vehículos de menor valor agregado y baratos.

• La agenda productiva permitirá crear interesantes

sinergias con PYMES relacionadas al sector.

Perspectivas a largo plazo


• Gran potencial coyuntural con empresas estadounidenses que enfrentan problemas laborales y alta competencia de empresas asiáticas, y que necesitan movilizar su producción a lugares más competitivos (automotriz y autopartes).

• Empresas asiáticas buscan atacar simultáneamente mercado interno mexicano y mercados de nuestros TLC´s: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina.

• Mercado interno atractivo: crecimiento estable y tendencia hacia autos más caros.

Potencial de Crecimiento


• Las principales armadoras instaladas en el país siguen observando una tendencia de incremento en sus compras a proveedores en México.

Tan sólo General Motors, la compañía automotriz que más compra en el país, pasó de comprar 7,231 mdd en 2002 a 13,000 mdd en 2005.

• Con el aumento en la calidad de las autopartes mexicanas, cada vez son más las armadoras de vehículos de mayor sofisticación tecnológica que encuentran abastecimiento en México para sus plantas en E.U. y Europa.

Ejemplo: BMW adquiere autopartes mexicanas por arriba de los 400 mdd para sus plantas en Carolina del Sur, E.U. y Dingolfing en Alemania.

• La detección de áreas de oportunidad en sistemas automotrices con alto potencial de crecimiento posibilitará la canalización de esfuerzos para el desarrollo de proveedores en esos sistemas.

Crecimiento esperado en la proveeduría nacional


Emilio Mosso Guadarrama

Director de Industria Automotriz

[email protected]

mailto:[email protected]

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