Presentaatio Q4 2010 FIN FINAL - Technopolis€¦ · • Technopoliksenhallinnoimien* valmiiden ja...
Transcript of Presentaatio Q4 2010 FIN FINAL - Technopolis€¦ · • Technopoliksenhallinnoimien* valmiiden ja...
TECHNOPOLIS OYJ Q4/2010
Technopolis-konserni
• Kannattava kasvuyritys
• Kiinteistöpalvelu-hybridi
• Liiketoimintaympäristöjä tietointensiivisille yrityksille ja yhteisöilleyhteisöille
• Ydinosaamistamme on innovatiivisten toimintaympäristöjen kehittäminen ja johtaminen
• Skaalautuva ja kansainvälisesti siirrettävä konsepti
Technopolis-konsepti
KIINTEISTÖKANTA
Technopolis-verkosto
• Noin 1 300 yritystä ja yhteisöä, jotka työllistävät noin 20 000 ihmistä
• 18 verkostona toimivaa tietointensiivistä toimintaympäristöä
• Käytössä ja rakenteilla 594 100 m2 toimitiloja
• Korkealuokkaisia uusia toimitiloja 10 m2:stä 40 000 m2:iin
Pääkohdat• Toimintaympäristö Suomessa parantui huomattavasti toisella vuosipuoliskolla
• Taloudellinen vuokrausaste nousi 1,6% prosenttiyksikköä tasolle 94,4 % toisella
vuosipuoliskolla
• Liikevaihto ja käyttökate olivat tyydyttäviä ja odotetulla tasolla
• Kasvu Suomessa: pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Kuopiossa tiloja rakenteilla
yhteensä yli 30 350 m2yhteensä yli 30 350 m
• Technopolis Ülemiste kauppa toteutettiin lokakuussa 2010, toiminta on käynnistynyt
hyvin
• Venäjän markkina elpyy, Pulkovon esivuokrausaste 65% ja tavoitteena täyttää tilat
2011
• Sekä liikevaihdon että käyttökatteen kasvuennuste 9 - 11 %
Tunnusluvut Q4/2010
• Liikevaihto nousi 81,2 milj. euroon (76,4 milj. euroa), kasvu 6,3%
• käyttökate nousi 41,4 milj. euroon (40,0 milj. euroa), kasvu 3,6%
• Liikevoitto nousi 43,0 milj. euroon (2,3 milj. euroa), kasvu 185,8%
• Taloudellinen vuokrausaste oli 94,4% (94,3%)
• Omavaraisuusaste oli 37,4 % (37,3 %)
• Tulos/osake (laimenettu) oli 0,38 euroa (-0,13 euroa)
Taloudellinen vuokrausaste
90,0 %
92,5 %
95,0 %
97,5 %
100,0 %
KONSERNI SUOMI OuluPääkau-punki-seutu
Jyväskylä KuopioLappeen-ranta
Tampere TALLINNA
Q4-2009 94,4 % 94,4 % 93,5 % 95,7 % 91,0 % 96,6 % 93,4 % 96,8 %
Q4-2010 94,4 % 94,5 % 91,7 % 98,0 % 94,6 % 96,3 % 94,4 % 96,1 % 93,5 %
85,0 %
87,5 %
90,0 %
Nettotuottovaateet, %
Jyväskylä
HMA
Oulu
FINLAND
KONSERNI
TALLINNA
Tampere
Lappeenranta
Kuopio
0,00 % 2,00 % 4,00 % 6,00 % 8,00 % 10,00 %
HMA, Helsinki Metropolitan Area / Pääkaupunkiseutu
Tuloslukuja
70737578808385
Q4/2009 Q4/2010
Liikevaihto, milj. euroa
30
33
35
38
40
43
Q4/2009 Q4/2010
Käyttökate, milj. euroa
181920212223
Q4/2009 Q4/2010
PRO FORMA: Operatiivinen tulos,
milj.euroa
39,4 40,3
-37,1
-40-30-20-100
10203040
Q4/2009 2,3 Q4/2010 43,0
Liikevoitto yhteensä, milj. eur
Liikevoitto ilman käyvän arvon muutosta
Sijoituskiinteistöjen arvonmuutos
+2,7
Taselukuja
550
600
650
700
750
Q4/2009 Q4/2010
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo,
milj. euroa
650
700
750
800
Q4/2009 Q4/2010
Taseen loppusumma, milj. euroa
36,0
36,5
37,0
37,5
38,0
Q4/2009 Q4/2010
Omavaraisuusaste -%
Q4/2009 Q4/2010
1,0 %
2,0 %
3,0 %
Q4/2009 Q4/2010
Korollisten velkojen keskikorko
Toimipaikat alueittain
30 %
11 %
9 %
4 %5 %
8 %
Oulu
HMA
Tampere
Kuopio
Jyväskylä
Lappeenranta
• Technopoliksen hallinnoimien* valmiiden ja keskeneräisten kiinteistöjen käypä arvo 31.12.2010 788 milj. euroa
• Markkinoiden nettotuottovaatimus 31.12.2010 7,99% (8,07%)
• Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen vaikutus liikevoittoon: 2,7 milj. euroa (-37,1 milj.euroa)
* Sisältää osakkeiden ja osuuksien käyvän arvon
21 %12 %
Lappeenranta
St. Petersburg
Tallinn
Asiakkaiden toimialajakauma
24 %11 %
5 %
Muu teollisuus
Palvelut
Elektroniikka
16 %
16 %
14 %
14 % IT Palvelut
Julkinen sektori
Ohjelmistoala
Life Science
Suurimmat asiakkaat
Asiakas Asiakas
Aalto Yliopisto Logica Suomi Oy
ARK Therapeutics Oy Microlink Eesti As
Aspocomp Oulu Oy NetHawk Oy
Digia Oyj Nokia Oyj
Fazer Amica Oy PKC konserniFazer Amica Oy PKC konserni
Honeywell Oy Pöyry konserni
Itä-Suomen Yliopisto Sasken Finland Oy
Jyväskylän Yliopisto TeliaSonera Finland Oyj
Kemira Oyj Tieto Oyj
Kesko Oyj Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus
- 31.12.2010 suurimmalla kahdellakymmenellä asiakkaalla oli vuokrattuna noin 34 % kannasta.- Yhdenkään asiakkaan osuus liikevaihdosta ei ylitä 6,0 %.
Investoinnit
Kohde Status Kaupunki Vuosi m2 MEUR Vuokrattu
Pulkovo 1 Komissioitu Pietari Q2/2010 24 100 52,3 65 %*
Finn-Medi Campus Rakenteilla Tampere 11/2011 12 900 29,6 91 %
Ruoholahti 2 Rakenteilla Helsinki 5/2012 9 900 27,7 14 %
Hermia 15B Rakenteilla Tampere 1/2012 4 850 10,8 54 %
Helsinki-Vantaa 5B Rakenteilla Vantaa 5/2011 2 700 6,0 75 %
Innova 2 Rakenteilla Jyväskylä 2/2012 9 200 19,8 30 %
Yliopistonrinne 2 Valmistelu Tampere 9/2012 7 900 22,5 25 %Yliopistonrinne 2 Valmistelu Tampere 9/2012 7 900 22,5 25 %
Yhteensä 71 550 168,7
Kohde Status KaupunkiArvioitualoitus
m2
Pulkovo 2 Valmistelu Pietari 2011-2012 22 400Technopolis Ülemiste 1 Valmistelu Tallinna 2011 7 500Viestikatu 2 B Valmistelu Kuopio 2011 3 600
Yhteensä 33 500
* Esivuokrausaste
Kaikki alat kerros-m2
Pulkovo 1. vaihe, Pietari
• Käynnistyi 8/2008
• Kustannusarvio MEUR 52,3
• Yhteensä 24 100 m2
• Keskittyy IT- & ohjelmistoyrityksiin
• Esivuokrausaste 65 %
• Avattu syyskuussa 2010
• Lopullinen rekisteröinti saatu
Finn-Medi Kampus, Tampere
• Käynnistyi 5/2010
• Kustannusarvio MEUR 29,6 sisältäen pysäköinnin
• Yhteensä 12 900 m2
• Vuokrausaste 91 % • Vuokrausaste 91 %
• Arvioitu valmistuminen 11/2011
Ruoholahti 2, Helsinki
• Käynnistyi 11/2010
• Kustannusarvio MEUR 27,7 sis. pysäköinnin
• Yhteensä 9 900 m2• Yhteensä 9 900 m
• Vuokrausaste 14,4 %
• Arvioitu valmistuminen 5/2012
Hermia 15B, Tampere
• Käynnistyi 11/2010
• Kustannusarvio MEUR 10,8 sis. pysäköinnin
• Yhteensä 4 850 m2• Yhteensä 4 850 m2
• Vuokrausaste 54 %
• Arvioitu valmistuminen1/2012
Helsinki-Vantaa 5B
• Käynnistyi 6/2010
• Kustannusarvio MEUR 6,0
• Yhteensä 2 700 m2
• Vuokrausaste 75 %
• Arvioitu valmistuminen • Arvioitu valmistuminen 5/2011
Innova 2, Jyväskylä
• Käynnistyi 1/2011
• Kustannusarvio MEUR 19,8 sis. pysäköinnin
• Yhteensä 9 200 m2• Yhteensä 9 200 m2
• Vuokrausaste 30 %
• Valmistuminen 2/2012
Yliopistonrinne 2, Tampere
• Arvioitu käynnistyminen4/2011
• Kustannusarvio MEUR 22,5 sis. pysäköinninsis. pysäköinnin
• Yhteensä 7 900 m2
• Vuokrausaste 25 %
• Jos käynnistys 4/2011, valmistuminen 9/2012
Näkymät 2011
• Talous elpyy ja markkinat vakautumassa
• Konsernin liikevaihdon ja käyttökatteen kasvuennuste 9 - 11 %
• Tavoitteena täyttää Pulkovo ja integroida Technopolis Ülemiste
Strategiset taloudelliset tavoitteet 2015
• 10 % keskimääräinen vuosittainen liikevaihdon kasvu
• Kansainvälisen myynnin osuus liikevaihdosta 25 % vuonna 2015
• 2-3 uutta toimintaympäristöä Euroopassa• 2-3 uutta toimintaympäristöä Euroopassa
• Käyttökate yli 50 % liikevaihdosta
• Omavaraisuusasteen vähimmäistavoite 35 %
• Osinkojen maksu 40-50 % tuloksesta (ilman käyvän arvon
muutoksia)
Liitteet: Täydentävä materiaali
Osakkeenomistajat 24.1.2011Suurimmat rekisteröidy omistajat % osakepääomasta Osakemäärä
Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 16,22 10 279 371Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 8,32 5 272 725Oulun kaupunki 4,83 3 062 925Tampereen Kaupunki 3,09 1 956 649OP-Pohjola ryhmä (epäsuora omistus) 4,12 2 611 475Jyrki Hallikainen ja Kickoff Oy 2,11 1 338 000Suomen Kultturirahasto 1,12 712 693ODIN Finland 1,08 686 066ODIN Finland 1,08 686 066SITRA Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 1,05 666 036Laakkonen Mikko 1,01 638 714Yhteensä 42,95 27 224 654Kaupungit yhteensä 10,52 6 669 483
Hallintarekisteröidyt omistajat 34,34 21 762 992BNP Paribas Investment Partners indirect holding June 1, 2009 > 10,00 6 579 000
Kaikki osakkeet yhteensä 100,00 63 385 044
Omistus 24.1.2011
1,6 % 4,9 %
2,2 %
3,9 %
1,4 %
7,4 %
% osakkeista ja äänistä1 - 1 000 osaketta, 2365 omistajaa
1 001 - 5 000 osaketta, 1403 omistajaa
5 001 - 10 000 osaketta, 200 omistajaa
10 001 - 50 000 osaketta, 132 omistajaa
50 001 - 10 0000 osaketta,
• 4157 rekisteröityä osakkeenomistajaa
• Omistus keskittynyt suurille osakkeenomistajille
• Omistuksesta ~65 % kotimaista ja ~35% hallintarekisterissä ja ulkomailla
• 24.1.2011 yhtiön markkina-arvo oli 267,5 milj. euroa
• Technopolis on mukana FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index:ssä
77,0 %
50 001 - 10 0000 osaketta, 14 omistajaa
100 001 - 500 000 osaketta, 24 omistajaa
500 001 - osaketta, 19 omistajaa
Vuokrasopimuskannan rakenne
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
45 %
50 %
Katsauskauden lopun vuokrasopimuskannasta seuraavan 12 kuukauden aikana irtisanottavissa ja uudelleen neuvoteltavissa olevat toistaiseksi voimassa olevat sopimukset kattavat noin 43,3 % (46,1 % Q4 2009) koko kiinteistökannan jyvitetyistä neliömääristä.
Kauden lopussa vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika oli 23 (21) kuukautta.
0 %
5 %
10 %
15 %
Alle 3kk 3-6kk 6-9kk 9-12kk > 12kk
Q4/2009 Q4/2010
Omavaraisuusaste
37,5 %
40,0 %
42,5 %
45,0 %
30,0 %
32,5 %
35,0 %
37,5 %
Q4/07 Q4/08 Q4/09 Q4/10
Koronmaksukyky ja luototusaste
3
4
5
Koronmaksukyky
40,0 %
60,0 %
Luototusaste
0
1
2
3
Q4/2009 Q4/2010
0,0 %
20,0 %
40,0 %
Q4/2009 Q4/2010
Nettovuokratuotto %
7,50 %
7,75 %
8,00 %
Nettovuokratuotto %: Sijoituskiinteistöjen vuokratuotot-suorat kulutsijoituskiinteistöjen käypä arvo
7,00 %
7,25 %
Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10
Lainojen jakautuminen
8 %
3 % 0 %
Konsernin korollisten lainojen määrä 31.12.2010 MEUR 457,9
89 %
Pankkilaina Rahoitusleasing Yritystodistus Shekkitililimiitti
Kovenantit ja pankkitakaukset
13 %
5 %
28 %54 %
Korollisten lainojen määrä 30.12.2010 oli MEUR 457,9
28 %
Lainat, joissa pankkitakaus (takauksessa kovenantteja)
Lainat, joissa pankkitakaus (takauksessa ei kovenantteja)
Lainat, joissa kovenantteja
Lainat, joissa ei pankkitakausta eikä kovenantteja