Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja...
Transcript of Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja...
![Page 1: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/1.jpg)
Podsumowanie wyników za 1Q 2018
Warszawa, 14 maja 2018
![Page 2: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/2.jpg)
AGENDA
1. Podsumowanie 1Q 2018
2. Otoczenie rynkowe
3. Wyniki finansowe
4. Podział zysku
5. Realizacja strategii pacjenckiej
![Page 3: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/3.jpg)
Ocena satysfakcji klientów w 1Q 2018 *
Podsumowanie 1Q 2018 r.
Stabilne zaangażowanie pracowników
Pelion
4,01
vs.4,00
w 1Q 2017
vs.4,04
w 1Q 2017
Farmacol
4,08
NEUCA
4,15
vs.4,16
w 1Q 2017
* Barometr Satysfakcji Farmaceutów 1Q 2018
48%
w 2016
0,3 p.p. r/r
Udziały w rynku w 1Q 2018
29,4%
48%
w 2017
29,1%1Q 2017
![Page 4: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/4.jpg)
Podsumowanie wyników 1Q 2018
Przychody ze sprzedaży
2,16 mld zł
Przychody z segmentu
produktów własnych
37,6 mln zł
Zysk netto
31,8 mln zł
Dług netto
84,8 mln zł 15%28%
5%8%
![Page 5: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/5.jpg)
OTOCZENIE RYNKOWE
![Page 6: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/6.jpg)
Stabilnie rosnący rynek hurtu aptecznego
Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika roczna (kolor niebieski %)
w okresie 1Q 2014 – 1Q 2018 (mld zł)*
*dane IQVIA
• Wzrost stymulowany
długoterminowymi
demograficznymi czynnikami
i większą świadomością
zdrowotną Polaków
• 12% dynamika wzrostu
rynku w marcu
• Najwyższy w historii odsetek
chorujących lub z podejrzeniem
grypy
6,51 6,47
7,12
6,446,57
7,49
6,78
6,97
7,81
7,077,23
8,38
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
5,1% 5,3% 3,6%5,2%
2014 2015 2016 2017 2018
7,3%
![Page 7: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/7.jpg)
Pozycja rynkowa NEUCA
Kwartalne udziały Grupy NEUCA w podziale na segmenty rynku w okresie 1Q 2016 – 1Q 2018 (%)
28,327,7
28,0
29,429,1
28,828,2
29,3 29,4
26,2
24,0 24,1
26,6
25,6 25,6
24,3
26,4 26,5
29,830,3
30,8
31,732,0
31,731,4
32,1 32,1
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
Łącznie Apteki sieciowe Apteki niezależne
• Utrzymanie rekordowych
udziałów w rynku aptek
niezależnych
2016 20182017
![Page 8: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/8.jpg)
REALIZACJA STRATEGII APTECZNEJ
Zapewniamy lepszą przyszłość
wszystkim niezależnym Aptekom
w Polsce.
![Page 9: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/9.jpg)
Satysfakcja klienta – NEUCA liderem jakości
4,2
4,16
4,15
4,13
4,23
4,2
4,28
4,29
Szerokośćasortymentu
Ciągłośćzaopatrzenia
NEUCA Średnia Pelion Farmacol
4,01
4,25
3,98
4,16
4,13
4,33
4,21
4,34
Oferta promocyjna
Warunki handlowe
*dane IQVIA , Monitor Apteczny 1Q 2018
![Page 10: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/10.jpg)
Satysfakcja klienta – NEUCA liderem jakości
4,25
4,05
4,33
4,08
4,4
4,3
4,52
4,33
Serwistransportowy
Serwis logistyczny
NEUCA Średnia Pelion Farmacol
4,21
4,05
4,22
4,18
4,38
4,27
4,5
4,5
Serwistelemarketingowy
Serwisreklamacyjny
*dane IQVIA , Monitor Apteczny 1Q 2018
![Page 11: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/11.jpg)
Kompletny portfel programów umacnia i stabilizuje pozycję rynkowąZ
AA
NG
AŻ
OW
AN
IE K
LIE
NTA
OBSZARY WSPARCIA KLIENTA
# 3776 (+10%)
# 971 (-16%)**
# 142
# 777 (+31%)
# liczba aptek w programie: stan na dzień 31.03 2018
** migracja do IPRA i P+
5666
Aptek
• W programach i rynkowych aktywnościach uczestniczy już 38% aptek (5666) w kraju, w tym w Partner+ 5%
![Page 12: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/12.jpg)
-0,90
-12,09%
-9,35%
0,93%
-6,59%-7,18%
-7,64%
-6,98%
-5,90%-5,18%
-2,17%-1,93%
5,47%
0,59%
-2,88%
-1,43%-2,18%-2,50%
-0,05%
-1,09%
1,47% 1,40% 1,31%2,04%
4,87%
8,70%
6,93%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2016 2017 2018
Marża Partner+ vs rynekporównanie zmian r/r
Apteki Partner + rozwijają się szybciej niż rynek
• W marcu dynamika zmiany marży aptek z programu Partner + była lepsza o 6,93% od średniej rynkowej
![Page 13: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/13.jpg)
Marka NEUCA doceniana przez niezależne apteki
*Wskaźnik lojalności klienta, czyli jego gotowości do rekomendowania produktu/usługi lub powtórnego zakupu
33
29,0 28,829,5 29,8
30,330,8
31,7 32,0 31,7 31,432,1 32,1
20
22
24
26
28
30
32
34
36
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018
Net Promotor Score* głównych dystrybutorów farmaceutyków (lewa oś, pkt) vs udział Grupy NEUCA w aptekach niezależnych (%)
NEUCA Pelion Farmacol Udział w aptekach niezależnych (prawa oś,%)
![Page 14: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/14.jpg)
WYNIKI FINANSOWE
![Page 15: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/15.jpg)
Przychody ze sprzedaży (mld PLN)
7,3%dynamika
rynku
w 1Q 2018
2,00
2,16
1Q 2017 1Q 2018
8%
• Tempo wzrostu przychodów wyższe od dynamiki rynku
• Zwiększenie sprzedaży efektem konsekwentnej realizacji planu pozyskiwania kolejnych aptek do współpracy
![Page 16: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/16.jpg)
Zysk operacyjny
39,2
40,1
1Q 2017 1Q 2018
2%
Zysk operacyjny (mln PLN)
44,2
41,5
1Q 2017 1Q 2018
-6%
Zysk operacyjny bez zdarzeń jednorazowych (mln PLN)
• Wpływ na wynik w 1Q 17 zysku ze sprzedaży
spółki zależnej Mediporta (4,04 mln zł)
Rodzaje zdarzeń (mln zł) 1Q 2017 1Q 2018
wyłudzenie 4,99
strata na sprzedaży nieruchomości 1,39
![Page 17: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/17.jpg)
Zysk netto
Zysk netto (mln PLN)
30,2
31,8
1Q 2017 1Q 2018
5%
35,2
33,2
1Q 2017 1Q 2018
-6%
Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych (mln PLN)
Rodzaje zdarzeń (mln zł) 1Q 2017 1Q 2018
wyłudzenie 4,99
strata na sprzedaży nieruchomości 1,39
![Page 18: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/18.jpg)
Wyniki w segmencie produktów własnych
Wartość sprzedaży do aptek (mln PLN) oraz dynamika r/r Zysk netto (mln PLN) oraz dynamika r/r
29,4
37,6
1Q 2017 1Q 2018
7,67,9
1Q 2017 1Q 2018
• Dwucyfrowy skokowy wzrost sprzedaży istotnie przekraczający dynamikę rynku
• Systematyczne pozyskiwanie nowych rejestrów leków
28%
4%
![Page 19: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/19.jpg)
Struktura portfolio produktów własnych
368
74
64
342
86
20
• 64 produkty znajdujące się na liście refundacyjnej i 44 dostępnych w ramach programu 75+
![Page 20: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/20.jpg)
Przepływy pieniężne (mln PLN)
-25,4
Działalność inwestycyjna
• Zadłużenie netto 84,8 mln zł, dług netto/ EBITDA na poziomie 0,5
![Page 21: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/21.jpg)
PODZIAŁ ZYSKU
![Page 22: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/22.jpg)
Kontynuacja polityki dywidendowej
11,814,6
17,319,1
22,1
26,330,4*
30,9
17,4
26,6
42,0
29,0
60,0**
3,203,80
4,33 5,005,75
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Wartość dywidendy (mln zł) buy-back (mln zł)
2,60
* Rekomendowana przez Zarząd wysokość dywidendy z zysku za 2017 r.
** Potencjalna oczekiwana wartość skupu akcji w 2018 r.
6,40*
• Utrzymanie polityki dywidendowej: rekomendowany wzrost dywidendy na akcję o 11% r/r
![Page 23: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/23.jpg)
REALIZACJA STRATEGII PACJENCKIEJ
Ułatwiamy dostęp do ochrony zdrowia,
aby poprawiać jakość życia
i poczucie bezpieczeństwa pacjentów
![Page 24: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/24.jpg)
Obszar biznesów pacjenckich• Planowany przez NFZ i MZ wzrost nakładów na POZ w 2025 do 17 mld zł z 10,2 mld zł w 2018 r.
• Przejęcie w lutym 2018 przychodni TCM w Bełchatowie, wzrost liczby placówek do 64
• Rozpoczęcie testów informatycznych w ramach pilotażu e-recepty – pierwsza przychodnia w Polsce
• Wdrożenie wielokanałowości w kontakcie z pacjentem (portal rezerwacyjny, jednolity system informatyczny)
• Zwiększenie zaangażowania w Telemedycynę Polską z 24,1 do 34,2%
• Wspólna kampania promocyjna Diabdis i Johnson&Johnson
• Realizacja badań w obszarze leków innowacyjnych, pierwsze randomizacje pacjentów w onkologii
• Synergie związane z przejęciami w segmencie CRO – Spółka ClinMed Pharma
• Wzrost wartości kontraktów podpisanych przez Pratia z 1,9 mln zł w 1Q 2017 do 3,5 mln zł w 1Q 2018 r
• Pozyskanie w 2018 r. refundacji NFZ przez 300 aptek współpracujących z ortopedio,
wzrost liczby zamówień w serwisie r/r. o 40% do 2,2 tys. w 1Q 2018
• Istotny wzrost ruchu użytkowników serwisu do zamawiania leków z ponad 190 tys. w grudniu 2017
do blisko 300 tys. w kwietniu 2018 r.
Poprawa wyniku Obszaru Pacjenta z -699 tys. zł w IQ 2017 na +183 tys zł w IQ 2018
![Page 25: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/25.jpg)
PERSPEKTYWA NA PRZYSZŁOŚĆ
![Page 26: Podsumowanie wyników za 1Q 2018 - NEUCA · Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018. AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 ... Stabilne zaangażowanie pracowników Pelion](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022042302/5ecd3e47c597974194584c47/html5/thumbnails/26.jpg)
DZIĘKUJEMY