Podsumowanie wyników za 2018 · Udział wartościowy aptek niezależnych w rynku (%) vs liczba...
Transcript of Podsumowanie wyników za 2018 · Udział wartościowy aptek niezależnych w rynku (%) vs liczba...
Podsumowanie wyników za 2018
Konferencja dla inwestorów, Warszawa, 22 marca 2019
AGENDA
1. Otoczenie rynkowe i prawne
2. Realizacja strategii aptecznej
3. Wyniki finansowe
4. Redystrybucja zysku
5. Realizacja strategii pacjenckiej
2
Otoczenie rynkowe i prawne
25 tys.wystawionych
e-recept
w przychodniach
z Grupy NEUCA
do 28.01.19
50,1%udział aptek
niezależnych
w rynku w 4Q
• Stabilizacja sytuacji aptek niezależnych; udział w rynku na poziomie 50,1% w 4Q 2018 vs. 50,1% w 4Q 2017
• Wzrost wartości rynku aptek niezależnych o 1,4% do 15,44 mld złotych w 2018 r. (r/r)
• Obowiązek raportowania od 1 kwietnia 2019 do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktów Leczniczych;
Grupa NEUCA jako pierwsza raportuje ZSMOPL od połowy lipca 2018 (raportowanie produktów tzw. listy deficytów; odsetek
poprawnie raportujących podmiotów: 15%, na miesiąc przed wdrożeniem regulacji)
Wpływ regulacji Apteka dla Aptekarza
Wdrożenie e-recepty
• Uruchomienie pilotażu e- recepty w maju; ustawowy obowiązek stosowania e-recepty od 2020 roku
• Wsparcie dla aptek w zakresie wdrożenia narzędzi pozwalających stosowanie e-recept
• Szanse dla rozwoju telemedycyny wynikające z możliwości e-konsultacji
Dyrektywa antyfałszywkowa
• Wdrożenie dyrektywy od 9.02.19, stworzenie ogólnopolskiej bazy weryfikującej autentyczność leków
• Szacunki Komisji Europejskiej wskazują, że wartość polskiego rynku podrobionych leków to 62 mln euro
3
ZSMOPL
Stabilnie rosnący rynek hurtu aptecznegoWartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika roczna (kolor niebieski %)
w okresie 1Q 2014 – 4Q 2018 (mld zł)*
*dane IQVIA
6,51
5,99
6,24
6,47
7,12
6,38 6,446,57
7,49
6,78 6,78
6,97
7,81
6,877,07
7,23
8,38
7,067,21
7,52
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
25,2 mld złwartość
rynku w 2014
30,2 mld złwartość
rynku w 20185 mld złwzrostu
5,1% 5,3% 3,6%5,2%
2014 2015 2016 2017 2018
4,1%
• 4,1% dynamika wzrostu
rynku w czwartym
kwartale (r/r)
4
Udział wartościowy aptek niezależnych w rynku (%) vs liczba aptek
54,2
53,152,7
50,151,4 51,7 51,7
50,1
1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
• Stabilizacja trendu spadkowego
udziału aptek niezależnych
• Sezonowy spadek obrotów
w aptekach niezależnych
będący efektem zwiększonego
zatowarowania się aptek
sieciowych na koniec roku
1486814912
14975
14847
14723
14571
14480
14331
14331aptek i punktów
aptecznych
na koniec 2018
(wg IQVIA)
Udział aptek (%)
Liczba aptek
6
12,19
13,7514,71
15,7815,23 15,44
2016 2017 2018
Szacowana wartość rynku Aptek Sieciowych Szacowana wartość rynku Aptek Niezależnych
wartość rynku narastająco 2018/2017 +4,1% (N:+1,4%; S:+7%)
Podział wartości rynku na apteki niezależne i sieci 2016 – 2018
Pozycja rynkowa NEUCA
7
32,0% 32,3%31,6%
29,2%29,8%
28,6%
25,6%
26,9%
25,2%
sty
16
lut
16
mar
16
kw
i 16
maj
16
cze 1
6
lip
16
sie
16
wrz
16
paź 1
6
lis
16
gru
16
sty
17
lut
17
mar
17
kw
i 17
maj
17
cze 1
7
lip
17
sie
17
wrz
17
paź 1
7
lis
17
gru
17
sty
18
lut
18
mar
18
kw
i 18
maj
18
cze 1
8
lip
18
sie
18
wrz
18
paź 1
8
lis
18
gru
18
sty
19
Udział rynkowy Neuca
UDZIAŁ NEUCA NIEZALEŻNE UDZIAŁ NEUCA TOTAL UDZIAŁ NEUCA SIECIOWE
20172016 2018 2019
REALIZACJA STRATEGII APTECZNEJ
Zapewniamy lepszą przyszłość
wszystkim niezależnym Aptekom
w Polsce.
Poprawa satysfakcji klienta
4,36
4,41
4,2
4,25
4,18
4,24
4,26
4,33
Szerokośćasortymentu
Ciągłośćzaopatrzenia
Średnia Farmacol Pelion NEUCA
*dane IQVIA , Monitor Apteczny 4Q 2018
9
4,42
4,2
4,34
4,05
4,38
4,16
Warunki handlowe
Oferta promocyjna
Średnia Farmacol Pelion NEUCA
Wzrost wskaźników satysfakcji klienta Grupy NEUCA w każdej z badanych kategorii
Poprawa satysfakcji klienta
4,54
4,35
4,42
4,26
4,3
4,11
4,46
4,29
Serwistransportowy
Serwis logistyczny
Średnia Farmacol Pelion NEUCA
*dane IQVIA , Monitor Apteczny 4Q 2018
10
4,54
4,48
4,36
4,25
4,31
4,14
4,44
4,32
Serwistelemarketingowy
Serwisreklamacyjny
Średnia Farmacol Pelion NEUCA
Wzrost wskaźników satysfakcji klienta Grupy NEUCA w każdej z badanych kategorii
Umacniające się relacje z aptekami – NEUCA liderem rynkowym (4Q 2018)
*dane IQVIA , Monitor Apteczny 4Q 2018
11
67
53 54
NEUCA Pelion Farmacol
Kolejność na liście dostawców (%)Odsetek aptek, w których dystrybutor pełni
rolę głównego dostawcy
NEUCA Pelion Farmacol
67
5260
NEUCA Pelion Farmacol
Średni udział w obrocie apteki (%)Udział hurtowni w zaopatrzeniu aptek, dla których jest
jednym z głównych dostawców
NEUCA Pelion Farmacol
60,6
37,931,8
NEUCA Pelion Farmacol
Penetracja numeryczna (%)odsetek aptek które wskazały daną hurtownię
wśród najważniejszych dostawców
Kompletny portfel programów umacnia i stabilizuje pozycję rynkową
ZA
AN
GA
ŻO
WA
NIE
KL
IEN
TA
ZAKRES WSPARCIA
KLIENTA
# 3742
# 777
# 347
# 852
# liczba aptek w programie: stan na dzień 31.12 2018,
• W programach i rynkowych aktywnościach uczestniczy już ponad 59% aptek niezależnych (5723) w kraju, w tym w Partner+ 9%
12
756
4Q 2017 4Q 2018
852
+96
LICZBA APTEK W PROGRAMACH RYNKOWYCH I AKTYWNOŚCIACHWZROST APTEK W PROGRAMIE PARTNER+
5723aptek
w programach
i aktywnościach
na koniec 2018
NEUCA z najlepszym wskaźnikiem lojalności klienta na rynku
*Wskaźnik lojalności klienta, czyli jego gotowości do rekomendowania produktu/usługi lub powtórnego zakupu
3737
33
3840 38
-15
-5
5
15
25
35
45
55
Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018
Net Promotor Score* dystrybutorów farmaceutyków (pkt)
NEUCA Pelion Farmacol Małe i średnie hurtownie
WYNIKI FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży (mld PLN)
4,1%dynamika
rynku
w 4Q 2018
• Dynamika przychodów w całym roku zgodne z tempem rozwoju rynku
15
1,89
7,49
1,95
7,75
4Q 2017 1-4Q 2017 4Q 2018 1-4Q 2018
4%
3%
Zysk operacyjny
Zysk operacyjny (mln PLN) Zysk operacyjny bez zdarzeń jednorazowych (mln PLN)
• Wartościowa poprawa marży brutto w IV kw. 2018 przy utrzymaniu wysokiego poziomu % r/r (10,2%)
16
38,6
121,8
32,5
127,0
4Q 2017 1-4Q 2017 4Q 2018 1-4Q 2018
4%
-16% 38,6
126,7
32,5
126,8
4Q 2017 1-4Q 2017 4Q 2018 1-4Q 2018
0%
-16%
Zysk netto
Zysk netto (mln PLN) Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych (mln PLN)
• Spadek salda przychodów i kosztów finansowych oraz niższa efektywna stawka podatkowa w IV kw. 2018
17
30,6
94,1
24,2
98,3
4Q 2017 1-4Q 2017 4Q 2018 1-4Q 2018
4%
-21%30,6
99,1
24,2
98,1
4Q 2017 1-4Q 2017 4Q 2018 1-4Q 2018
-1%
-21%
Przepływy pieniężne (mln PLN)
-141,8
Działalność inwestycyjna
• Zadłużenie netto 189,0 mln zł, dług netto/ EBITDA na poziomie 1,2
Wyniki w segmencie produktów własnych
Wartość sprzedaży do aptek (mln PLN) oraz dynamika r/r Zysk netto (mln PLN) oraz dynamika r/r
• Synoptis Pharma – 3 firma w Polsce pod względem sprzedaży ilościowej suplementów diety (8,4 mln sprzedanych opakowań,
wzrost o 14%/r); całkowity wolumen sprzedanych opakowań – 38,5 mln w 2018 vs 34,3 mln w 2017
• Wzrost liczby produktów Genoptim o 13% do 94 w 2018 (r/r/); wzrost sprzedaży marki Genoptim o 20% do 34 mln zł w 2018 r.
19
30,2
118,9
33,8
137,8
4Q 2017 1-4Q 2017 4Q 2018 1-4Q 2018
12%
16%
1,2
22,4
3,7
26,7
4Q 2017 1-4Q 2017 4Q 2018 1-4Q 2018
19%
208
%
REDYSTRYBUCJA ZYSKU
13 lat regularnej corocznej wypłaty dywidendy
Podział zysku między akcjonariuszy: dywidenda i buy back
11,814,6
17,319,1
22,1
26,329,6
33,5
30,9
17,4
26,6
42,0
29,0
65,0
35,0*
3,203,80
4,33 5,005,75
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Wartość dywidendy (mln zł)
buy-back (mln zł)
wartość dywidendy na akcję (zł)
2,60
* Planowana wartość skupu akcji w 2019 r w ramach uchwalonego skupu akcji
7,40
• Zrealizowany w 2018 skup 219,9 tys. akcji w celu umorzenia; wyemitowanie 144,5 tys. akcji w 2018
• Podjęcie w 2018 r. przez WZA uchwał o umorzeniu łącznie 289 tys. akcji (6,25% kapitału)
21
6,40
REALIZACJA STRATEGII PACJENCKIEJ
Ułatwiamy dostęp do ochrony zdrowia,
aby poprawiać jakość życia
i poczucie bezpieczeństwa pacjentów
Wzrost przychodów ze sprzedaży w biznesach pacjenckich 2018 r.*
Segment biznesów
pacjenckich
126,1 mln zł
Przychodnie
87,3 mln zł
37%
26%Badania kliniczne
i telemedycyna*
39,7 mln zł
70%E-commerce
7,6 mln zł** 131%
* Wyniki Diabids; **Wyniki sprzedażowe Ortopedio plus Apteline.pl są uwzględniane w wynikach segmentu hurtu aptecznego
• Wzrost skali działalności przychodni poprzez dołączenie do sieci Świat Zdrowia nowych placówek
• Skokowy wzrost liczby kontraktów w segmencie SMO, inwestycje w ośrodek badań klinicznych Clinmed Pharma w segmencie CRO
• Przejęcie w październiku 2018 największego niezależnego ośrodka badań klinicznych – Małopolskie Centrum Medyczne
• Powiększający się zasięg współpracujących aptek z ortopedio.pl i rosnąca liczba użytkowników platformy
25
Wzrost wyników operacyjnych biznesów pacjenckich 2018 r. (r/r.)
Segment biznesów
pacjenckich
9,7 mln zł
Przychodnie
5,3 mln zł
9,7 mln zł
3,9
mln zł
Badania kliniczne
i telemedycyna*
4,4 mln zł
5,8
mln zł
* Wyniki Diabids
• Poprawa efektywności operacyjnej w segmencie przychodni
• Realizacja wysokomarżowych projektów w segmencie badań klinicznych, m.in. w onkologii
• Wysokie nakłady w projekcie Diabdis związane z budowaniem skali biznesu
26
Praca nad efektywnością sieci Świat Zdrowia
Przychodnie lekarskie Świat Zdrowia
• Wystawienie ponad 25 000 e-recept dla ponad 2,3 tysięcy pacjentów
od momentu uruchomienia ogólnopolskiego pilotażu systemu
• 49 przychodni obecnych na koniec 2018 na portalu rezerwacyjnym www.dolekarza.pl
i wzrost wizyt umówionych przez kanał online do 1100 w grudniu 2018 vs. 117 w grudniu 2017
• Poprawa kontaktu pacjenta z przychodnią poprzez uruchomienie dla wybranych przychodni
usługi call center
• Wzrost dostępności godzin lekarskich oraz usług specjalistycznych w poszczególnych przychodniach
(kardiologia, fizjoterapia, zabiegi laserowe w ginekologii oraz dermatologii)
69przychodni
lekarskich
155tys.
pacjentów
POZ
27
Badania kliniczne
CRO (Clinmed Pharma oraz BioScience)
• Istotny udział segmentu CRO w budowie wyniku badań klinicznych
• 26 mln zł przychodów w 2018 r. w spółkach wchodzących w skład segmentu CRO
• Wzmocnienie kompetencji w pozyskiwaniu międzynarodowych kontraktów - otwarcie biura w Londynie
SMO (Pratia)
• Przejęcie w październiku największego niezależnego ośrodka badań klinicznych – Małopolskie Centrum Medyczne
• Współpraca w ramach pozyskania pacjenta z Diabdis oraz przychodniami Świat Zdrowia
• Rozpoczęcie pilotażu w 20 lokalizacjach w zakresie pozyskiwania pacjentów do badań klinicznych w aptekach
26
36 tys. zł
43% r/r
wartości przychodu
na pacjenta
2018
48627% r/r
liczba i wzrost
zakontraktowanych
pacjentów
2018
Wzrost zasięgu kanałów e-commerce
Ortopedio.pl
• 1 milion unikalnych użytkowników w 2018 r., wzrost o 30% r/r.
• 600 aptek posiadających sprzęt reh-ort
• 140 aptek z refundacją NFZ, największa ilość placówek z refundacją w obszarze reh-ort w Polsce
• Spadek średniego kosztu pozyskania pacjenta o 48% w 2018 r.
Apteline.pl
• Istotny wzrost liczby zamówień w Apteline.pl do blisko 23 tys. w 4Q
2018 (w całym okresie 1-3Q 2018 21,6 tys.)
• Ponad milion wizyt w grudniu (5 razy więcej niż w 1.2018)
• 3 miejsce wśród platform do zamawiania i rezerwacji leków
(wg Similarweb)
27
659 zł
wzrost o 45% r/r
średni koszyk
zakupowy
w ortopedio.pl
w 2018
1200aptek
współpracujących
z apteline.pl
Synergie w obszarze telemedycyny
Diabdis
• Uruchomienie usługi wystawienia recepty po telekonsultacji z lekarzem Diabdis
• recepta na leki zgodnie z przysługująca pacjentowi refundacją
• brak konieczności wizyty w POZ; otrzymanie recepty do domu
• realizacja zamówienia za pośrednictwem apteline.pl, odbiór w aptece pacjenta
• Wprowadzenie elektronicznej formy recepty od stycznia 2019 r. – jako pierwszy podmiot telemedyczny w kraju
(81 recept w ciągu pierwszego miesiąca)
Telemedycyna Polska
• Najwyższa wartość kwartalnych przychodów w historii Spółki (4Q 2018 1,8 mln zł, wzrost o 41% r/r)
• Przygotowania do wdrożenia e-recepty w usłudze Kardiotele
• Udział w projektach teleopieki domowej finansowanych przez samorządy
• Pilotaż usługi Event Holter dla dzieci
28
13000Zweryfikowanych
kont pacjentów
Diabdis
3400Liczba abonentów
usługi Kardiotele
Telemedycyna
Polska
PERSPEKTYWA NA PRZYSZŁOŚĆ
DZIĘKUJEMY