Platforma Taxxo e-biuro rachunkowe - poradnik 5 krokow

PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 1

Wygodne zarządzanie i dostęp do danych z Twojego biura rachunkowego dzięki internetowej platformie Taxxo

PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO

W 5 PROSTYCH KROKACH

Oceo kondycję swojej

firmy na wykresie Zobacz ile płacisz

podatków i ZUS

Sprawdź przychody, koszty

i dochód Twojej firmy

Oszczędź na dojazdach

i wyślij zeskanowane

dokumenty do biura

Otrzymuj przypomnienia

e-mailem i SMS o podatkach

Szybko wyszukaj

dokument, sprawdź

dane i wydrukuj

kopię


PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH

Krok 1. Zaloguj się do Platformy Taxxo ................................................................................................................................ 3

Krok 2. Wygodnie sprawdź swoje przychody, koszty i dochód ............................................................................................ 4

Krok 3. Sprawdź podatki i ZUS oraz korzystaj z powiadomieo e-mail/SMS ......................................................................... 6

Krok 4. Zlecanie spraw do biura rachunkowego .................................................................................................................. 8

Krok 5. Wystawianie faktur sprzedaży VAT w e-Fakturze .................................................................................................... 9

Taxxo na skróty ................................................................................................................................................................... 11


Krok 1. Zaloguj się do Platformy Taxxo

Biuro rachunkowe założy Twojej firmie konto klienta na Platformie Taxxo. Otrzymasz wtedy wiadomośd e-mail z możliwością aktywacji swojego konta. Wiadomośd zawierad będzie login do Taxxo (najczęściej jest nim Twój adres e-mail) oraz link do ustawienia nowego hasła. Aby się zalogowad należy otworzyd wiadomośd e-mail i kliknąd w przycisk „Zaloguj się i sprawdź”, następnie wprowadzid podany login i ustawid swoje tajne hasło. Ważne! Link służący do ustawienia hasła jest aktywny przez 7 dni. Po tym terminie wymaga on reaktywacji.

Przykład e-maila z informacją o aktywacji konta w Taxxo


Krok 2. Wygodnie sprawdź swoje przychody, koszty i dochód

Taxxo udostępnia podgląd książki przychodów i rozchodów lub księgi handlowej z bieżącymi danymi. Dzięki temu masz wygodny dostęp do danych finansowych swojej firmy w każdym czasie i miejscu. Dane widoczne są w wersji uproszczonej na stronie startowej Firma na dziś lub w postaci szczegółowych raportów w menu Analizuj przychody i koszty

Strona startowa Taxxo: Podgląd podsumowania przychodów i kosztów

Analizuj Przychody i Koszty – szczegółowe informacje i raporty


Taxxo umożliwia graficzną wizualizację danych o firmie poprzez moduł e-Analizy. Dostępne są różne rodzaje analiz graficznych, zależne od rodzaju prowadzonej księgowości. Dla książki przychodów i rozchodów jest to np. Analiza operacji gospodarczych (np. analiza kosztów opisanych jako „paliwo”, „telefony”) lub Analiza transakcji z kontrahentem (np. sprzedaż danemu klientowi w czasie) Dla ksiąg handlowych można stworzyd wykres z wybranych kont księgowych. Dodatkowo dostępny jest moduł e-Analizy Finansowe dla MS Excel, który umożliwia raportowanie w Excelu z dostępem do danych online.

e-Analizy: Przejrzysta graficzna ocena kondycji firmy


Krok 3. Sprawdź podatki i ZUS oraz korzystaj z powiadomieo e-mail/SMS

Biuro rachunkowe cyklicznie wylicza wartośd podatków i ZUS do zapłaty oraz wprowadza je do Platformy Taxxo. Bieżące informacje o podatkach i ZUS są widoczne na stronie startowej Firma na dziś. Z tego miejsca masz dostęp do listy aktualnych podatków, a klikając w link z nazwą podatku przejdziesz do szczegółów –numeru konta bankowego do przelewu czy automatycznej kalkulacji odsetek podatkowych.

Strona startowa Taxxo: Podgląd aktualnych podatków i ZUS

1. Światełko czerwone oznacza, że podatek/ZUS nie został jeszcze zapłacony 2. Po zapłaceniu kliknij w „Zapłacone” – światełko stanie się zielone 3. Kliknij w link z nazwą podatku/ZUS, aby zobaczyd szczegóły, w tym numer konta bankowego do przelewu


Szczegółowe informacje o podatkach są też dostępne po wybraniu z menu Sprawdź podatki i ZUS. Domyślnie lista prezentuje tylko niezapłacone podatki i ZUS. Aby zobaczyd wszystkie płatności należy zmienid opcję „Czy opłacone” na "wszystkie”.

Sprawdź podatki i ZUS – szczegółowe informacje, dane do przelewu, odsetki

1. Podgląd danych do przelewu bankowego, 2. Oznaczanie zapłaconego podatku, 3. Automatyczne wyliczanie odsetek przy przekroczeniu terminu płatności

Taxxo czuwa nad terminową płatnością podatków i ZUS poprzez automatyczne wysyłanie przypomnieo e-mail i SMS. Zmiana lub wyłączenie powiadamiania jest możliwa po wejściu w Mój Profil – Powiadomienia (4)

Zmiana ustawieo powiadomieo e-mail i SMS wysyłanych przez Taxxo

1 3 2

4


Krok 4. Zlecanie spraw do biura rachunkowego

Kiedy chcesz zgłosid sprawę do biura rachunkowego (np. prośbę poradę) – wprowadź ją do Taxxo w menu Sprawy. Wybierz „Nowa sprawa” (1), określ temat i datę wyjaśnienia oraz opisz szczegóły. Biuro otrzyma powiadomienie, a kiedy odpowie na sprawę otrzymasz e-mail z informacją. Podobnie jeśli biuro zgłosi sprawę do wyjaśnienia przez Ciebie otrzymasz powiadomienie na e-mail. Po kliknięciu w link sprawy podany w e-mailu zostaniesz przeniesiony do Taxxo, gdzie możesz udzielid odpowiedzi (2).

Sprawy: Przegląd zleconych i odebranych spraw do wyjaśnienia

Sprawy: Wprowadzanie nowej sprawy i odpowiadanie na sprawę

1

2


Krok 5. Wystawianie faktur sprzedaży VAT w e-Fakturze W Taxxo możesz wystawiad faktury VAT swoim klientom. W tym celu wejdź w moduł e-Faktura i wybierz Wystaw nową fakturę. Dane Twojej firmy pojawią się automatycznie, możesz je zmienid w „Edytuj dane” (1). Ustaw też logo swojej firmy (2). Następnie wybierz format numeracji (miesięczny, roczny) oraz numer początkowy faktury (3). Wprowadź dane kontrahenta oraz pozycje faktury. Informacje zostaną zapamiętane i podpowiadane przy kolejnych fakturach.

e-Faktura: wystawianie nowej faktury sprzedaży

Zapisz i wydrukuj fakturę.

3

1

2


Wystawione faktury możesz przeglądad wybierając Przeglądaj listę faktur Aby oznaczyd fakturę jako opłaconą kliknij w zieloną fajkę (1). Jeśli wejdziesz w Akcje (2) przy danej fakturze możesz ją wydrukowad, wystawid korektę lub pojedyncze wezwanie do zapłaty. Jeśli chcesz wydrukowad wezwania do zapłaty dla wszystkich nieopłaconych faktur lub faktur dla danego kontrahenta wybierz na górnym pasku „Wezwanie do zapłaty” (3), a następnie określ kryteria (np. faktury opóźnione powyżej 14 dni).

e-Faktura: przeglądanie faktur i wystawianie wezwao do zapłaty

3

1 2


Taxxo na skróty 1. Jak zalogowad się po raz pierwszy do platformy Taxxo?

Otwórz e-maila od Taxxo z informacją o aktywacji konta i kliknij w podany tam link. Zaloguj się podanym loginem

i ustaw swoje hasło. Jeśli nie otrzymałeś maila – sprawdź w skrzynce Spam lub poproś biuro o aktywację konta.

2. Jak sprawdzid wartośd przychodów, kosztów i zysku firmy?

Na stronie Firma na Dziś sprawdź tabelę przychodów i kosztów. Jeśli potrzebujesz szczegółowych danych przejdź do

menu Analizuj przychody i koszty i wybierz odpowiedni raport. Następnie określ kryteria wyszukiwania danych.

3. Jak wyszukad dokument zaksięgowany lub zeskanowany?

Na stronie Firma na Dziś wpisz numer dokumentu lub nazwę kontrahenta, a następnie wciśnij „Szukaj w dokumentach”

(przeszukiwanie bazy zaksięgowanych dokumentów) lub „Szukaj w skanach” (przeszukiwanie bazy skanów - jeśli skany

zostały wcześniej przesłane do Taxxo).

4. Jak wysład dokumenty skanowane do księgowania do biura rachunkowego?

Wejdź do menu Wyślij dokumenty, następnie naciśnij Dodaj dokument. Wybierz dokumenty i naciśnij Wyślij. Przy dużej

ilości dokumentów możesz skorzystad ze specjalnej aplikacji Taxxo Skany, która wyśle dokumenty bezpośrednio z

Twojego folderu Windows wprost do Taxxo.

5. Jak wygenerowad własny raport finansowy?

Jeśli Twoja firma rozliczana jest na pełnej księgowości, możesz skorzystad z e-Analiz Finansowych dla MS Excel. Wejdź

w e-Analizy, następnie e-Analizy Finansowe i naciśnij Pobierz e-Analizy Finansowe. Następnie postępuj według


wskazówek. Po uruchomieniu Excela będziesz mied dostęp online do wszystkich danych księgowych i szybko utworzysz

dowolny raport. Usługa e-Analiz Finansowych jest dodatkowo płatna po 30 dniowym okresie próbnym. Więcej

informacji uzyskasz na [email protected]

6. Jak sprawdzid podatki i ZUS do zapłaty?

Zaloguj się do Taxxo i sprawdź Asystenta Taxxo na stronie Firma na Dziś. Zobaczysz tam bieżące podatki i ZUS do

zapłaty. Jeśli chcesz przejśd do bardziej szczegółowych danych wybierz menu Sprawdź Podatki i ZUS.

7. Jak zobaczyd łączną wartośd podatków i ZUS w tym roku?

Dane o łącznych obciążeniach podatkowych widoczne są na wykresie na stronie startowej Firma na dziś. Można je też

zobaczyd wchodząc w Sprawdź podatki i ZUS, a następnie ustawiając filtr w górnej belce „Czy opłacone” -> „Wszystkie”

i okres na „Roczny”. W ten sposób zobaczymy wszystkie podatki i ZUS wpisane przez biuro rachunkowe za ten rok.

8. Jak pobrad dane do przelewu za ZUS?

Należy wejśd w Sprawdź Podatki i ZUS a następnie kliknąd ikonkę

9. Jak obliczyd odsetki podatkowe?

Należy wejśd w Sprawdź Podatki i ZUS a następnie odczytad wartośd odsetek w kolumnie „Odsetki na dziś”. Aby

wyliczyd odsetki na inny dzieo płatności należy kliknąd w ikonkę strzałki przy wartości odsetek . Otworzy się

kalkulator odsetkowy, w którym można określid szczegółowe dane do wyliczeo.

10. Jak zmienid lub wyłączyd powiadomienia e-mail i SMS?

mailto:[email protected]


Należy w górnej belce Taxxo wybrad „Mój Profil”, a następnie zakładkę „Powiadomienia”. Dla każdego rodzaju

zdarzenia można ustawid oczekiwany sposób powiadomienia (e-mail /SMS) lub wyłączyd to powiadomienie.

11. Jak zlecid sprawę do biura rachunkowego?

Należy wejśd w menu Sprawy, a następnie wybrad przycisk „Nowa sprawa”. Wymagane jest podanie tematu i opisu

sprawy oraz do kogo jest kierowana (księgowa prowadząca/kadry/właściciel biura). Opcjonalnie można też podad

oczekiwany termin wyjaśnienia sprawy.

12. Jak wystawid fakturę sprzedaży dla klienta?

Wejdź do menu e-Faktura, a następnie wybierz Wystaw Fakturę. Wybierz rodzaj faktury (faktura sprzedaży, faktura

pro-forma) i wypełnij wszystkie pola z danymi oraz dodaj pozycje. Po zapisaniu możesz wydrukowad dokument..

13. Jak wystawid korektę faktury?

Z menu e-Faktura należy wybrad Przeglądaj listę faktur. Następnie należy odnaleźd fakturę, do której chcemy wystawid

korektę. Przy danej fakturze trzeba wybrad przycisk „Akcje” i „Wystaw korektę do faktury”. Następnie istotne jest

wprowadzenie pozycji po korekcie. Po zapisaniu możliwe jest wydrukowanie korekty.

14. Jak wydrukowad wezwanie do zapłaty dla przeterminowanych faktur?

Z menu e-Faktura wybierz opcję Przeglądaj listę faktur. Jeśli chcesz wydrukowad pojedyncze wezwanie do zapłaty

wybierz fakturę z listy i naciśnij przycisk „Akcje” – „Wydrukuj wezwanie do zapłaty”. Jeśli natomiast potrzebujesz

wygenerowad zbiorczo wiele wezwao do zapłaty wybierz z belki nad listą faktur „Wezwania do zapłaty”. Następnie

pojawi się okienko, w którym można określid kontrahenta (wszyscy bądź konkretny wybrany) oraz rodzaj wezwao

(wszystkie przeterminowane faktury lub faktury opóźnione wskazaną liczbę dni).

Platforma Taxxo e-biuro rachunkowe - poradnik 5 krokow

Documents

Transcript of Platforma Taxxo e-biuro rachunkowe - poradnik 5 krokow