Pasado, presente y futuro de los berries procesados en el Hemisferio Sur Antonio Dominguez D....

Pasado, presente y futuro de los

berries procesados en el

Hemisferio Sur

Antonio Dominguez D.Director Chilealimentos

Presidente IRODirector Nevada Export

2

Análisis de la Industria ChilenaFrambuesasFrutillasArándanosMorasCranberries

AGENDA

2

Comentarios Finales3

IntroducciónInternational Raspberry OrganizationVisión mundial

1

3


AGENDA

2



1

4

En 1998 Chile organizó con gran éxito el "Primer Encuentro Internacional de Berries", un evento que reunió a representantes de los principales países productores de frambuesa y que sirvió de precursor de la International Raspberry Organization. Desde entonces la industria mundial de la frambuesa se reúne cada dos años en distintos puntos del orbe para celebrar su Conferencia.

INTERNATIONAL RASPBERRY ORGANIZATION

5

90 % de la superficie mundial.

89 % de la producción mundial.

Intercambio de información productiva y comercial, y acciones conjuntas, en pos del desarrollo global de la industria de la frambuesa. 11 países.


6


7

ULTIMA REUNION

8

PROXIMA REUNION

3 al 7 de JunioAbbotsford, BC and Lynden, WA.www.bcraspberries.com

9

Meeker, var. Fresh en California

Willamette

Polka, Polana

Heritage

Gleen Line, Tulameen, Octavia

Heritage, Fertodi

Meeker

Meeker

Fertodi

Origine

PRINCIPALES VARIEDADES DE FRAMBUESAS

Heritage - China

Meeker - Canadá

10

País2009

(ton)

2010

(ton)

Superficie

(ha)Variedades

EE.UU. 75.000 73.200 9.000 Meeker, var, Fresh en California

Serbia 65.000 70.000 15.500 Willamette

Polonia 60.000 65.000 12.000 Polka, Polana

Chile 42.000 60.000 11.000 Heritage

Reino Unido 16.000 13.000 1.800 Gleen Line, Tulameen, Octavia

China 8.000 13.000 4.300 Heritage, Fertodi

Francia 8.000 10.000 1.400 Meeker

Canadá 11.900 9.800 1.500 Meeker

Hungría 2.500 2.000 400 Fertodi

Australia 1.600 2.000 400 Origine

Otros 47.000 40.000 6.000

TOTAL 337.000 357.000 63.300

PRODUCCION MUNDIAL DE FRAMBUESAS

11

DISTRIBUCION DE LOS BERRIES EN EL MUNDO

Especie Mundo(ton)

Procesado(%)

Hemisferio Sur (%)

Chile / H.Sur(%)

Frutillas 4.900.000 20 5 35

Arándanos 500.000 40 30 65

Cranberries 450.000 100 4 100

Frambuesas 360.000 70 15 95

Moras 200.000 60 25 70

Blackcurrants 130.000 100 5 10

Red & White Currants

10.000 0 S/I 30

Gooseberries S/I - - -

Grosellas S/I - - -

Lingonberries S/I - - -

Total Berries 6.550.000 30 15 48

12


AGENDA

2



1

13

0

75.000

150.000

225.000

300.000

0

30.000

60.000

90.000

120.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ton US$ M

32.610

EXPORTACIONES DE BERRIES PROCESADOS

Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, purée, mermeladas, etc)Fuente: Chilealimentos A.G.

Tasa crec. anual: 11,8% en volumen y 15,2% en valor

57.753

237.925

99.793

14

EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOSSEGÚN SU ELABORACION

Embarques en 2010 por US$ 238 millones

Fuente: Chilealimentos A.G.

Congelado88%

Jugos9%

Pulpas1%

Deshidratado1% Conserva

1%

15

EXPORTACIONES DE BERRIES PROCESADOSAño 2010


Por especie (US$ 238 millones)

Por producto US$ 238 millones)

Frambuesa60%Frutilla

14%

Arándano10%

Mora9%

Cranberry4%

Otros3%

Frambuesa congelada

56%

Frutilla congelada

13%

Arándano congelado

9%

Mora congelada

8%

Jugo frambuesa4%

Jugo cranberry4%

Mora frambuesa congelada

1%

Otros5%

16

FRAMBUESASFRAMBUESAS

17

Periodo cosecha materia prima: diciembre – abril. Variedades: Heritage 78% - Meeker 17%. Rendimiento por hectárea: hasta 12 ton. Más de 20.000 productores y 14.500 ha (SAG). Chile: 4° productor mundial – 2° exportador. Cosecha de materia prima: principalmente manual. Resolución 3410 / SAG – Alianzas Productivas / Indap.

CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA

18

PROGRAMA CONTROL OFICIAL ENFRAMBUESAS DE EXPORTACION

Fuente: SAG

Resolución SAG 3410/2002

Objetivos: • Trazabilidad de los productos a lo largo de toda la cadena.• Verificar la inocuidad a través de la cadena de producción de

frambuesas de exportación (para cada participante se establecen requisitos mínimos de BPA y BPM).

Control Oficial:• Inscripción de participantes (sistema

en línea)• Auditorías a participantes para

verificar el cumplimiento de requisitos.• Muestreo de agua y productos

terminados para detectar presencia de peligros microbiológicos.

19

Coquimbo6,5 ha

4 productores1,63 ha

Valparaíso48,7 ha


Región Metropolitana13,4 ha


O`Higgins176,8 ha


Maule10.788,7 ha

16.144 productores0,67 ha

Bio-Bío3.062,4 ha


Araucanía530,04


Los Ríos y Los Lagos

1.198 ha221 productores

5,42 ha

Fuente: SAG

País15.824,1 ha


30º Lat. Sur

41º Lat. Sur

30º Lat. Sur

41º Lat. Sur

DISTRIBUCION PRODUCCION

20

DESTINO DE LA PRODUCCION CHILENA DE (MP) FRAMBUESAS EN MT

2004 2005 2006 2007 2008

Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535


Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exp. como Congelado

40.573 65% 38.659 65% 37.998 66% 40.885 83% 35.165 84% 46.151 (83%)

Exp. como Jugo

12.810 21% 13.300 22% 12.362 22% 4.025 8% 3.696 9% 5.698 (10%)

Exp. Fresco 5.288 9% 4.143 7% 4.077 7% 2.217 4% 755 2% 569 (1%)

Exp. como Conserva

452 <1% 523 <1% 437 <1% 377 <1% 362 <1% 525 (1%)

Exp. como Deshidratado

306 <1% 175 <1% 38 <1% 31 <1% 94 <1% 206 (<1%)

Consumo Local

2.600 4% 3.000 5% 2.500 4% 2.000 4% 2.000 4% 2.500 (4%)

Total 62.029 59.800 57.412 49.535 42.072 55.649

21

PRODUCCION CHILENA DE FRAMBUESAS (ton)

2004 2005 2006 2007 2008

Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535


62.029 59.800 57.412

49.535

42.072

55.649

2005 2006 2007 2008 2009 2010

22

EXPORTACIONES FRAMBUESAS CONGELADAS

Fuente: Chilealimentos A.G. Año 2011 estimación.

0

35.000

70.000

105.000

140.000

0

11.000

22.000

33.000

44.000

55.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ton US$ M

Avance temporada 2011 (ene – nov): 47.684 ton y US$ M 125.003

131.999 131.339

46.151

51.228

23

MERCADOS EXPORTACIONFRAMBUESA CONGELADA


Embarques año 2011: US$ 131 millones


EE.UU. 34%

Canadá 11%Francia

11%Alemania

8%

Australia 7%

Holanda 7%

Reino Unido 5%

Bélgica 4% Otros

13%

EE.UU. 33%

Canadá 12%

Francia 9%

Alemania 11%

Australia 6%

Holanda 8%

Reino Unido 4%

Bélgica 4% Otros

13%

24

O`HigginsRed&Blue

MauleAgropehuencheAlifrutBerries UKBerries ChileComercial OrienteComfrutFruberriesHortifrutKescoMolifrutVitalberrySouthern Extrem Grupo ColbunJc VasquezSancoAgrofrut Corralones

Bio-BíoAlifrut

ComfrutRobson Berries

AraucaníaAlifrut

San Jose Farm

Los Ríos y Los Lagos

Bayas del Sur

Fuente: Indap

País23 programas1.326 usuarios

30º Lat. Sur

41º Lat. Sur

30º Lat. Sur

41º Lat. Sur

Alianzas Productivas - Indap

MODELO ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

“Programa de asesoría integral para pequeños agricultores en el que interactúa directamente la empresa con los productores”

25

FRUTILLASFRUTILLAS

26

Cultivo altamente tecnificado. 1.500 há plantadas en 2010/11 y 1.900 há en 2011/12Cosecha octubre a marzo. Disponibilidad de materia prima +/- constante. Mínimo 80/85% Camarosa. Principalmente mercado fresco local y congelado Chile menos del 5% del volumen mundial.


27

DESTINO DE LA PRODUCCION CHILENA DE FRUTILLA (ton)

2004 2005 2006 2007 2008

Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535


Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exp. como Congelado

15.843 (33%) 20.294 (36%) 23.649 (39%) 20.897 (34%) 20.970 (35%) 21.875 (36%)

Exp. como Jugo

2.926 (6%) 1.862 (3%) 735 (1%) 672 (1%) 2.464 (4%) 1.827 (3%)


6 (<1%) 6 (<1%) 69 (<1%) 294 (<1%) 294 (<1%) 256 (<1%)

Exp. como Conserva

318 (<1%) 532 (<1%) 463 (<1%) 429 (<1%) 194 (<1%) 296 (<1%)

Exp. Fresco 484 (1%) 197 (<1%) 130 (<1%) 69 (<1%) 53 (<1%) 78 (<1%)

Consumo Local

25.500 (52%) 30.000 (53%) 32.500 (53%) 35.000 (58%) 32.500 (54%) 33.000 (54%)

Consumo Local Congelado

3.500 (7%) 3.500 (6%) 3.500 (6%) 3.500 (6%) 3.500 (6%) 3.500 (6%)

Total 48.577 56.318 61.046 60.861 59.975 60.832

28

PRODUCCION CHILENA DE FRUTILLAS (ton)

2004 2005 2006 2007 2008

Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535


2005 2006 2007 2008 2009 2010

48.577

56.31861.046 60.046 59.975 60.832

29

2004 2005 2006 2007 2008


ProductoEne-Nov

2006Ene-Nov

2007Ene-Nov

2008Ene-Nov

2009Ene-Nov

2010

Ene-Nov

2011

11 / 10

(%)

11 / 06-10

(%)

Frutilla

Congelada

US$ mil 20.819 31.476 30.564 26.779 26.562 27.030 +1,8 -3,5

ton 16.551 19.835 18.281 19.337 19.564 14.981 -23,4 -21,7

US$/ton 1,26 1,59 1,67 1,38 1,36 1,80 +32,4 +23,5

AVANCE TEMPORADA EXPORTACIONES DEFRUTILLA CONGELADA

30

EXPORTACIONES FRUTILLAS CONGELADAS


0

8.000

16.000

24.000

32.000

40.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ton US$ M


30.375 29.160

21.875

15.750

31

MERCADOS EXPORTACIONFRUTILLA CONGELADA




EE.UU. 30%

China 20%Canadá

15%

Brasil 10%

Japón 8%

Puerto Rico 3%

Argentina 2%

Dinamarca 2%

Otros10%

EE.UU. 28%

China 14%

Canadá 17%

Brasil 6%

Japón 18%

Puerto Rico 4%

Argentina 1%

Dinamarca 1%

Otros11%

32

ARANDANOSARANDANOS

33

Cosecha de octubre a abril. Disponibilidad de materia prima creciente. Materia prima primero al fresco, luego congelado y después a jugo. Cosecha manual. Precios favorables a productor (2010/2011) Baja competencia internacional.


34

2004 2005 2006 2007 2008


ProductoEne-Nov

2006Ene-Nov

2007Ene-Nov

2008Ene-Nov

2009Ene-Nov

2010

Ene-Nov

2011

11/ 10

(%)

11 / 06-10

(%)

Arándano

Congelado

US$ mil 10.33710.786 17.74523.861 19.967 88.383 +343 +434

ton 4.255 3.130 4.683 9.4928.623 26.627+209 +341

US$/ton 2,43 3,45 3,79 2,51 2,323,32 +43 +14,5

AVANCE TEMPORADA EXPORTACIONES DEARANDANO CONGELADO

35

EXPORTACIONES ARANDANO CONGELADO

Fuente: Chilealimentos A.G. Año 2011 estimación..

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

0

8.000

16.000

24.000

32.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ton US$ M

22.125

107.749


9.370

30.640

36

MERCADOS EXPORTACIONARANDANO CONGELADO




EE.UU. 50%

Canadá 22%

Australia 12%

Holanda 5%

México 2%

Reino Unido 2%

China 1%

Corea del Sur 1%

Otros5%

EE.UU. 54%

Canadá 8%

Australia 9%

Holanda 3%

México 3%

Reino Unido 3%

China 6%

Corea del Sur 4%

Otros10%

37

MORASMORAS

38

DESTINO DE LA PRODUCCION CHILENA DE MORA (ton)

2004 2005 2006 2007 2008

Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535

Fuente: Chilealimentos A.G.Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exp. Fresco 34 (<1%) 55 (<1%) 29 (<1%) 68 (<1%) 31 (<1%) 8 (<1%)

Exp. como Congelado

7.073 (82%) 12.651 (86%) 20.489 (81%) 17.899 (94%) 12.060 (92%) 14.906 (71%)

Exp. como Jugo

1.480 (17%) 1.744 (12%) 4.576 (18%) 1.048 (5%) 768 (6%) 2.376 (11%)


6 (<1%) 19 (<1%) 19 (<1%) 38 (<1%) 56 (<1%) 66 (<1%)

Exp. como Conserva

36 (<1%) 219 (1%) 36 (<1%) 42 (<1%) 57 (<1%) 12 (<1%)

Consumo Local

- - - - - - - - - - 3.000 (14%)

Consumo Local Congelado

- - - - - - - - - - 500 (2%)

Total 8.629 14.688 25.149 19.095 12.972 20.868

39

2004 2005 2006 2007 2008


ProductoEne-Nov

2006Ene-Nov

2007Ene-Nov

2008Ene-Nov

2009Ene-Nov

2010

Ene-Nov

2011

11/ 10

(%)

11 / 06-10

(%)

Arándano

Congelado

US$ mil 20.34234.307 33.32515.039 19.928 30.943 +55,3 +25,8

ton 12.611 20.285 17.387 11.61814.810 13.842-6,5 -9,8

US$/ton 1,61 1,69 1,92 1,29 1,352,24 +65,9 +42,5

AVANCE TEMPORADA EXPORTACIONES DEMORA CONGELADA

40

EXPORTACIONES MORA CONGELADA


0

10.000

20.000

30.000

40.000

0

6.000

12.000

18.000

24.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ton US$ M


15.580

20.117

12.060

14.906

41

EE.UU. 45%

Holanda 14%

Canadá 10%

Francia 7%

Reino Unido 3%

Italia 6%

Alemania 4%

Bélgica 3%

Otros8%

MERCADOS EXPORTACIONMORA CONGELADA



EE.UU. 48%

Holanda 18%

Canadá 9%

Francia 6%

Reino Unido 5%

Italia 4%

Alemania 2%

Bélgica 2%

Otros6%


42


AGENDA

2



1

43

COMENTARIOS FINALES

• La producción mundial de frambuesas ha crecido con respecto a 2010 debido a un aumento muy importante de la producción en Polonía y Serbia, lo que evidentemente está afectando los precios a la baja.

• La producción de frutilla disminuyó 7% con respecto a 2010 debido a problemas climáticos en Polonia, China y California que dan cuenta el 60% de la producción mundial. El congelado seguirá siendo la prioridad para Chile, donde la superficie plantada aumento de 1.500 há (2010) a 1.900 há.

• Los volúmenes de arándanos continuaran aumentando en los próximos 4 – 5 años. 2011/12, 125.000 ton; 2012/13, 145.000 ton; 2013/2014, 160.000 ton (20 – 25 % para la industria).

• Necesidad de desarrollo de variedades y mejora de rendimientos.

44

COMENTARIOS FINALES

• Espacio para crecer claramente en arándanos.

• Cumplir con las normas internacionales (GlobalGap, Trazabilidad, Huella de Carbono, Huella de Agua….)

• Enfasis en calidad (trazabilidad, inocuidad, food safety)… nos protege de la competencia.

• Aprovechar bien los TLC y nuestra condición de Hemisferio Sur.

• Formatos de venta, presentación, canales de distribucion.

• No perder de vista la eficiencia, rendimiento y control de costos.

• Énfasis en los beneficios para la salud como argumento de venta.

• Mano de obra escasa, cara y precio USD bajo.

• Adecuarse a cambios climáticos.

• Trabajo en conjunto : Agricultores, comercializadores, procesadores, gobierno, universidades, centros de investigación.

• Más Alianzas Productivas.

• Mantener siempre buenas relaciones con la competencia.

45

Muchas gracias...

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