Paparan Publik PT Samindo Resources Tbk Publik... · merupakan produsen batubara terbesar ketiga di...
Transcript of Paparan Publik PT Samindo Resources Tbk Publik... · merupakan produsen batubara terbesar ketiga di...
PT Samindo Resources Tbk
TantanganuntukMemaksimalkanPeluang
Paparan Publik
Gran Melia, 27 November 2014
1 Profil Perseroan
2 Kinerja Q3 2014
3 Industri Batubara
4 Strategi
Agenda
1 Profil Perseroan
2 Kinerja Q3 2014
3 Industri Batubara
4 Strategi
Sekilas Perseroan
Komposisi Pemegang Saham
59.11%
Market
Samtan Co. Ltd Favor Sum Publik
25.77%15.12%
Jejak Langkah Perseroan
Informasi SahamTicker Code : MYOHMarket Cap : Rp 1 trillionShare Price : Rp 479Av Vol (3 M) : 802,000
1
• PT MYOH Technologyberdiri
• Initial Public Offering
• Perubahan nama menjadi PTSamindo Resources Tbk
• Perubahan arah bisnis• Reverse stock split• Rights Issue I• Akuisisisi PT SIMS Jaya Kaltim
• Rights Issue II• Akuisisi PT Samindo Utama Kaltim• Akuisisi PT Trasindo Murni Perkasa• Akuisisi PT Mintec Abadi
2000 2011 2012
Saat ini PT Samindo Resources Tbk adalahsalah satu kontraktor pertambanganbatubara yang di percaya untuk mengelolatambang milik PT Kideco Jaya Agung, yangmerupakan produsen batubara terbesarketiga di Indonesia
Total ShareIssued
: 2,206,312,500
Lini Bisnis dan Anak Perusahaan
Produksi Batubara Pengangkutan PengeboranPemindahan Lahan
Lini Bisnis
Latest Update Latest Update Latest Update
2
1. Pengunaan simulator baru untuk pelatihan2. Sertifikasi ISO 50001 : Energy Management
System
1. Penambahan jumlahshift
2. Pengunaan GPS danblack box padahauling truck
1. Perencanaanpembukaan tambangberbasis analisamekanika batuan
2. Coal ExplorationMaster Plan
3. Pengukuran geofisikalogging
PT SIMS Jaya Kaltim PT Trasindo Murni Perkasa PT Samindo Utama Kaltim PT Mintec Abadi
Kepemilikan 99.99% 99.80% 99.67% 99.60%Lini Bisnis 1. Pemindahan
Lahan2. Produksi batubara
Pengangkutan Batubara Pengangkutan Batubara Pengeboran
Anak Perusahaaan
1 Profile Perseroan
2 Kinerja Q3 2014
3 Industri Batubara
4 Strategi
9M 2013 9M 20149M 2013 9M 2014
Kinerja Operasi
4
Pemindahan Lahan(ribuan BCM)
20.5%
Produksi Batubara(ribuan ton)
28.1%
Pengangkutan(ribuan ton)
5.4%
Di tengah kondisi industri batubara yang sedang mengalami penurunan, Perseroan mampumencatatkan pertumbuhan volume produksi yang positif. Untuk bisnis pengangkutan batubarapertumbuhan relatif lambat, kondisi ini dikarenakan proyeksi pertumbuhan batubara Kideco padatahun 2014 juga konservatif.
9M 2013 9M 2014
23,83022,619
40,780
33,833
6,760
5,276
2013 9M 20142013 9M 20142013 9M 2014
Kinerja Keuangan
Pendapatan30.0%
Laba Kotor45.6%
EBITDA Laba Bersih
43.0% 58.6%
Ikhtisar Laba Rugi (Rp milliar)
Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas
Ikhtisar Posisi Keuangan (Rp milliar)
16.1% 12.8% 20.6%
1,737
2,258
241
350
295
422
136
216
1,8162,109
1,0341,166 943
5
9M 2013 9M 2014 9M 2013 9M 2014 9M 2013 9M 2014 9M 2013 9M 2014
782
9M 2013 9M 20149M 2013 9M 2014
9M 2013 9M 2014
-16.9%
9M 2013 9M 2014
Rasio Keuangan
Current Ratio
5.0%
Debt Ratio
-13.7%
Debt Equity Ratio
ROE31.6%
ROA36.6%
1.131.18
36.2%
42.0% 97.4%
30.5% 13.7%
6
9M 2013 9M 2014
80.9%
23.2% 10.0%
Realisasi CAPEX
Rp226
milliar31% 69%
Distribusi CAPEX Q3 2014
PengangkutanPrimemover
Trailer
Additional – 6 unitTotal – 106 unit
Additional – 6 setTotal – 101 set
Pemindahanlahan danProduksiBatubaraDumptruck
Additional – 10 unitTotal – 123 unit
ExcvAdditional – 1 unitTotal – 17 unit
DozerAdditional – 1 unitTotal – 33 unit
7
Sampai dengan 9 bulan 2014 realisasi CAPEX Samindo mencapai 74% atau sebesar Rp 226 milliar,pencapaian tersebut lebih tinggi 63% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sebagian besar dari realisasi CAPEX Samindo dialokasikan untuk peningkatan kapasitas produksi pada bisnispemindahan lahan dan produksi batubara.
1 Profile Perseroan
2 Kinerja Q3 2014
3 Industri Batubara
4 Strategi
Ekonomi Makro
Highlights Perekonomian Dunia 2015• Situasi geopoloitik di Timur Tenggah dan Crimea dapat
menghambat pemulihan ekonomi di zona Eropa
Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Dunia 2015
Sumber: IMF
+3.0%
+1.5%
+6.7%
Perekonomianduniadi prediksitumbuh 4%pada 2015
• Amerika akan menghentikan program Quantitative Easing(QE)
• Potensi kekeringan likuiditas akibat capital outflow dankenaikan suku bunga the Fed
• Penurunan harga komoditas
9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Oct-0
9M
ar-1
0Au
g-10
Jan-
11Ju
n-11
Nov-
11Ap
r-12
Sep-
12Fe
b-13
Jul-1
3De
c-13
May
-14
Oct-1
4
Harga Batubara
Surplus batubara semakin lebar pasca krisis global, kondisi tersebut diikuti juga dengan turunnyapertumbuhan import batubara ke 3 negara konsumen batubara terbesar di dunia, yaitu: Cina,Amerika dan India
Harga Batubara Newcastle Index (USD/ ton)
Source: World Bank
10
2011 2012 2013
2011 2012 2013
Proyeksi KonsumsiHighlights
• Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2015 sebesar 7.1%• China terapkan kebijakan untuk memanfaatkan cadangan
batubara dan mengurangi impor
China
495.5
436.7455.7
U.S
1,760.8
1,856.4
1,925.3
India
• Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2015 sebesar 3.0%• Sektor manufaktur dan sektor properti menunjukan tanda-tanda
peningkatan• Rencana the Fed untuk menaikan suku bunga acuan pada tahun
2015 memiliki potensi gangguan terhadap sektor riil
Highlights
• Kebijakan pengurangan batubara kalori rendah & pelaranganpembangunan pembangkit listrik tenaga batubara baru dikawasansekitar Beijing
• Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2015 sebesar 6.4%• India dan sejumlah negara ASEAN yang tengah mengembangkan
sumber energi berbahan bakar batubara.• Komitmen pemerintahan baru India untuk membangun
kecukupan energi
Highlights
Sumber: BP Statistical, million Ton Oil Equivalent 112011 2012 2013
270.1 320.3 323.3
Tantangan
Revenue Side Effect
Profitability Side Effect
Kecil kemungkinannegosiasi tarif
Menekan stripping ratiodan peningkatan coal
getting
Potensi pembatasanproduksi batubara oleh
pemerintah
kenaikan BBMmendorong inflasi dankenaikan suku bunga
Fluktuasi Rupiahmenekan beban material
import
DoubleHit
Effect
12
Cost
1 Profile Perseroan
2 Kinerja Q3 2014
3 Industri Batubara
4 Strategi
Bauran Strategi
DiversifikasiResikoBisnis
DiversifikasiResikoBisnis
DiversifikasiResikoBisnis
Bauran Strategi Perseroan
KontrolInternal
Energi
Safety
SkillKontrol Internal
Diversifikasi Resiko Bisnis
Pengendalian biaya melalui 3 aspek yaitu,melalui efisiensi penggunaan energi, yangkedua dengan mengurangi inefisiensi waktuakibat kecelakaan kerja dan yang terakhirdengan memperbaiki proses kerja agarmendapatkan hasil yang lebih maksimal
Mendistribusikan resiko Perseroandengan penambahan revenue generator.Saat ini Perseroan hanya memiliki saturevenue generator yaitu melalui bisnisjasa pertambangan batubara.
14
Kontrol Internal
11
ActionPlan
Energy
Skill Safety
• Aplikasi Energy ManagementSystem yang mengacu pada ISO50001
• Effisiensi penimbunanoverburden
• Regular maintenance untukseluruh peralatan
• Reward untuk zero fatalitydan punisment untukaccident
• Meningkatkan perananfungsi HSE pada tiapanak perusahaan
• Sertifikasidan training
• sharingknowledge
15
• Pengunaan softwareuntuk sistemmonitoring
• SimulationSystem
Diversifikasi Resiko BisnisTransformasi Bisnis Model
CurrentBusiness
Model
Pengangkutan
ProduksiBatubara
Pengeboran
PemindahanLahan
NewBusiness
Model
ExistingBusiness
Produksibatubara
PengangkutanPemindahan
Lahan
Pengeboran
NewMarket
NewBusiness
NewBusinesscharacteristics
• Sektor infrastruktur energi• Periode kontrak antara 10 sampai dengan 15 tahun yang akan memberikan recuring
income bagi Perseroan• Teknologi dapat bertahan untuk waktu yang lama
• Adanya dukungan dari pemerintah
16
Potensi Sektor Infrastruktur Energi
Produksi massal turbin dangenerator pembangkit listrik panasbumi yang dibuat BPPT saat inimasih menunggu investor.
Kementerian Energi Dan SumberDaya Mineral berencanabekerjasama denganKementerian Perhubungan akanmemperbaiki 14 pelabuhanbatubara
Blueprint55%22%
17%4% 20%17%
33%
30%
Blueprint Bauran Energi Indonesia
Minyak Bumi Batubara Gas Bumi EBT Lainnya
BatubaraThermal
BiodieselKapasitas kapalpengangkut yang adasaat ini minimum 2.000kiloliter, tetapiterkendala tangkipenimbun yang minimdi daerah.
Gas AlamTotal panjang pipa gas alamIndonesia saat ini 7,800 KM,target tahun 2025 sepanjang16,000 KM
Sumber: Kementrian ESDM
(2006)
(2025)
17
Thank YouDISCLAIMER :
The information in this document has not been independently verified. No representation or warranty expressed orimplied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of suchinformation or opinions contained herein. None of PT Samindo Resources Tbk (the “Company“), nor any of its affiliates,advisers or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss whatsoeverarising from the use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this document.
This document is being furnished to you solely for your information on a confidential basis and may not be reproduced,redistributed or passed on, in whole or in part, to any other person. Any failure to comply with these restrictions mayconstitute a violation of the laws of any such other jurisdiction. By accepting this document you agree to be bound by theforegoing limitations.
This document does not constitute or form part of an offer or invitation to purchase any shares in the Company andneither shall any part of it form the basis of nor be relied upon in connection with any contract or commitmentwhatsoever. Any decision to purchase shares should be made solely on the basis of information contained in theprospectus.
PT Samindo Resources Tbk.Menara MuliaJl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11Jakarta 12930, IndonesiaTel: +62 21-5257481Fax: +62 21-5257508www.samindoresources.com
Corporate SecretaryHananto WibowoTel : +62 21-5257481Email : [email protected]
Investor RelationsAhmad Zaki NatsirTel : +62 21-5257481 (114)Email : [email protected]