A. J. CAMARDELLI

PANORAMA DAS EXPORTAÇÕES E PERSPECTIVAS

FEICORTE, São Paulo, 16 de Junho de 2011.

STATUS

Matéria Prima competitiva

PASSADO

Eficiência técnica

PRESENTE FUTURO

Matéria Prima competitiva

Eficiência técnica

BR

ASIL

O

UT

RO

S

COMO? Ø  Adequação

Ø  Auto Gestão – Controle do Controle

Ø  Carta de Não Objeção (EUA)

Ø  Projeto Cadeia Segura USP/ABIEC

Ø  Exemplos

Cadeia da Carne

Produção Indústria Exportação

PGA Plataforma MAPA/CNA ABIEC

Sistemas de Informação

Cadeia da Carne

Produção Indústria

GTA  Eletrônica  

SIG  SIF  

BND  SISBOV  

PGA  

Protocolos Comerciais

Europa Irã Chile Pão de Açúcar Nelore Prefeitura de São Paulo Orgânico Etc..

Armador

Exportador

Transportadora

Armazém alfandegário

Armador

Importador

Conteiner vazio (pátio)

Reserva de praça

DOC eletrônico numeração

Conteiner cheio

Conteiner cheio Invoice Formulário A Certificado de origem CSI

SIF

VIGIAGRO

Receita Federal

RE CSI

RE CSI Nota fiscal Requerimento BL

Associação comercial

Certificado de origem

Nota fiscal BL

Despachante

BL Carta temperatura

CSI Nota fiscal DDE

Termo de fiscalização

CANAIS

Carregar  o  Contêiner  

Lacrar  o  Contêiner  com  Lacre  Eletrônico  

Gravar  Informações  da  Carga  no  Lacre  

Nota  Fiscal  Eletrônica  

CSI    

Outras  Informações  

Base  de  Dados  

Dados  para  Gravar  no  Lacre  

Modelo Operacional: Exportação

De 1.016 produtos descritos no SIG SIF

...para 265 descrições de produtos Exemplo: mais de 100 descrições para envoltórios naturais

... Para 5: - envoltórios naturais resfriados - envoltórios naturais congelados - envoltórios naturais salgados - envoltórios naturais secos - envoltórios naturais conservados

Simplificação da Nomenclatura

1.Carne  e  Derivados  

1.ComesFvel  

1.  Carnes  

2.  Miúdos  

3.  Gorduras  

4.  Produtos  Cárneos  

4.  Crus,  EmbuQdos  ou  Não,  Temperados  ou  

não  

5.  Cozidos,  embuQdos  ou  não  

1  Resfriado  

2.  Congelado  6.  Secos  ou  não,  curados  ou  não,  

maturados  ou  não,  defumados  ou  não  

7.  Salgados  crus,  curados  ou  não  

8.  Salgados  Cozidos  

9.  Extrato  de  carne  

10.  Caldo  de  carne  

11.  Conservas  e  semiconservas  

12.  Pratos  Prontos  

5.  Produtos  Gordurosos  

6.  Envoltórios  Naturais  

8.  GelaQnas  

9.  Matéria  Prima  para  Indústria  

2.  Não  ComesFvel  

Chave de Categorias

1.Carne  e  Derivados   1.ComesFvel   4.  Produtos  

Cárneos  

5.  Cozidos,  embuQdos  ou  

não  1  Resfriado  

Hambúrguer cozido congelado

=

1.1.4.5.2 Produto cárneo cozido,

embutido ou não, congelado

UNIÃO EUROPÉIA Ø  Hilton

Ø  61

Ø  Qualidade

Ø  Indefinição do Acordo

Ø  Número de ERAS

Ø  Painel

ANO  HILTON ARGENTINA AUSTRALIA BRASIL URUGUAI N.  ZELANDIA EUA/CANADA PARAGUAI

2004/2005

Cota 28.000,00 7.000,00 5.000,00 6.300,00 300,00 11.500,00 1.000,00

Uso 27.861,71 6.957,85 4.945,72 6.299,86 287,76 1.284,75  

Sem  Uso 138,29 42,15 54,28 0,14 12,24 10.215,26 1.000,00

(%) 100% 99% 99% 100% 96% 11% 0%

2005/2006

Cota 28.000,00 7.075,00 5.000,00 6.300,00 800,00 11.500,00 1.000,00

Uso 27.988,78 6.352,06 4.983,62 6.299,03 745,91 1.246,07  

Sem  Uso 11,22 722,94 16,38 0,97 54,09 10.253,94 1.000,00

(%) 100% 90% 100% 100% 93% 11% 0%

2006/2007

Cota 28.000,00 7.150,00 5.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00

Uso 27.995,15 7.148,93 4.990,27 6.299,47 1.273,92 1.785,00  

Sem  Uso 4,85 1,07 9,73 0,53 26,08 9.715,00 1.000,00

(%) 100% 100% 100% 100% 98% 16% 0%

2007/2008

Cota 28.000,00 7.150,00 5.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00

Uso 26.289,63 7.144,90 2.513,97 6.296,06 1.297,11 4.146,00  

Sem  Uso 1.710,37 5,10 2.486,03 3,94 2,89 7.354,00 1.000,00

(%) 94% 100% 50% 100% 100% 36% 0%

2008/2009

Cota 28.000,00 7.150,00 5.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00

Uso 27.914,90 7.138,87 1.226,14 6.297,11 1.299,07 6.641,02 244,26

Sem  Uso 85,10 11,13 3.773,86 2,89 0,93 4.858,98 755,74

(%) 100% 100% 25% 100% 100% 58% 24%

2009/2010

Cota 28.000,00 7.150,00 10.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00

Uso 14.062,94 7.054,50 791,63 6.228,95 1.284,85 1.365,00 858,35

Sem  Uso 13.937,06 95,50 9.208,37 71,05 15,15 10.135,00 141,65

(%) 50% 99% 8% 99% 99% 12% 86%

2010/2011

Até março Brasil exportou 285,05 toneladas Previsão até jun: 380 toneladas = 3,8% da cota  

Perdas diretas em função do não preenchimento da Cota Hilton, em mil US$

* 2010/2011: previsão

11.031

15.936

39.050 39.214

105.230

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 SOMA

Ø  Carne Industrializada

Ø  Ivermectina

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1.000

6.000

11.000

16.000

21.000

26.000

31.000

36.000

41.000

46.000

jan/

2007

mar

/200

7m

ai/2

007

jul/

2007

set/

2007

nov/

2007

jan/

2008

mar

/200

8m

ai/2

008

jul/

2008

set/

2008

nov/

2008

jan/

2009

mar

/200

9m

ai/2

009

jul/

2009

set/

2009

nov/

2009

jan/

2010

mar

/201

0m

ai/2

010

jul/

10se

t/10

nov/

10ja

n/20

11m

ar/2

011

mai

/201

1

tone

lada

s

mil

USD

Faturamento (Mil US$) Toneladas

Exportação mensal de Carne Bovina INDUSTRIALIZADA do Brasil para os EUA.

Importação de carne bovina INDUSTRIALIZADA dos Estados Unidos em 2009, em volume.

Brasil73%

Argentina16%

Nova  Zelândia3%

Uruguai3%

Canadá2%

Austrália1%

Fonte:  Comtrade  

ESTADOS UNIDOS

Importação de carne bovina INDUSTRIALIZADA dos Estados Unidos em 2010, em volume.

Fonte:  Comtrade  

Brasil45%

Argentina31%

Nova  Zelândia9%

Uruguai7%

Canadá3%

Austrália2%

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

milhões  de  USDm

il  ton

eladas

milhões  US$ mil  toneladas

Importação Carne Bovina INDUSTRIALIZADA dos Estados Unidos, em volume e em USD.

CARNE IN NATURA – Maiores Importadores Ø  Resfriada

PAISES US$-FOB abr/2011

US$-FOB mai/2011 Var. US$ Tons

abr/2011 Tons

mai/2011 Var. Tons

  49.159.157,00 39.474.736,00 -19,70% 6.931,30 4.929,43 -28,88%

LIBANO 5.980.080,00 8.609.488,00 43,97% 955,72 1.374,53 43,82%

HOLANDA 5.266.641,00 6.477.024,00 22,98% 389,72 522,45 34,06%

ALEMANHA 4.733.323,00 4.144.242,00 -12,45% 371,11 321,12 -13,47%

ARABIA SAUDITA 4.079.458,00 3.777.099,00 -7,41% 707,44 654,76 -7,45%

CHILE 17.016.940,00 2.756.238,00 -83,80% 2.979,66 501,30 -83,18%

ITALIA 1.309.845,00 2.553.246,00 94,93% 117,31 201,51 71,78%

ARGELIA 1.332.135,00 1.979.855,00 48,62% 269,10 364,04 35,28%

SUECIA 1.746.216,00 1.749.909,00 0,21% 135,35 134,68 -0,50%

EMIRADOS 1.924.979,00 1.642.515,00 -14,67% 302,11 254,29 -15,83%

ESPANHA 1.083.983,00 1.446.217,00 33,42% 101,41 132,46 30,62%

Ø  Congelada CARNE IN NATURA – Maiores Importadores

PAISES US$-FOB abr/2011

US$-FOB mai/2011 Var. US$ Tons

abr/2011 Tons

mai/2011 Var. Tons

 TOTAL 290.473.929,00 293.389.327,00 1,00% 59.810,19 58.649,21 -1,94% RUSSIA 136.517.074,00 85.115.563,00 -37,65% 30.008,96 18.290,57 -39,05%

IRA 53.364.510,00 74.044.762,00 38,75% 9.811,89 13.590,00 38,51% EGITO 8.280.149,00 38.950.776,00 370,41% 1.978,72 8.815,05 345,49%

VENEZUELA 17.095.547,00 20.778.254,00 21,54% 3.327,69 3.945,46 18,56% HONG KONG 21.519.082,00 18.787.138,00 -12,70% 4.964,28 4.295,54 -13,47%

ITALIA 7.926.726,00 11.910.342,00 50,26% 979,16 1.420,43 45,07% ARABIA SAUDITA 9.457.021,00 10.367.703,00 9,63% 1.975,43 2.245,61 13,68%

HOLANDA 2.137.051,00 3.747.535,00 75,36% 277,24 470,39 69,67% ISRAEL 9.727.095,00 3.424.095,00 -64,80% 1.990,76 734,57 -63,10%

EMIRADOS A.U. 3.235.226,00 3.239.050,00 0,12% 447,21 476,56 6,56%

RÚSSIA

Mês / Ano Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$ / Ton)

mai/2010 91.332 25.276,7 3.613,29 jun/2010 81.656 22.931,4 3.560,89 jul/2010 99.318 28.703,7 3.460,12 ago/2010 103.066 29.439,1 3.500,99 set/2010 90.225 24.076,5 3.747,43 out/2010 98.216 24.229,3 4.053,59 nov/2010 84.967 19.654,6 4.323,00 dez/2010 91.784 20.546,4 4.467,14 jan/2011 58.504 13.466,5 4.344,41 fev/2011 90.998 21.126,1 4.307,37 mar/2011 145.096 32.668,4 4.441,47 abr/2011 136.517 30.009,0 4.549,21 mai/2011 85.116 18.290,6 4.653,52 Jun/2011* 40.091 8.779 4.567,00

*De 01 a 09 de Junho/11

IRÃ

Mês / Ano Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$ / Ton)

mai/2010 69.610 18.094,0 3.847,16 jun/2010 78.501 20.274,8 3.871,88 jul/2010 96.446 22.513,1 4.284,00 ago/2010 82.215 18.342,1 4.482,30 set/2010 68.883 15.525,7 4.436,71 out/2010 86.658 18.326,2 4.728,65 nov/2010 53.808 11.103,2 4.846,14 dez/2010 51.492 10.422,3 4.940,60 jan/2011 71.449 14.298,2 4.997,06 fev/2011 80.193 15.622,2 5.133,25 mar/2011 56.207 10.687,8 5.258,99 abr/2011 53.365 9.811,9 5.438,76 mai/2011 74.045 13.590,0 5.448,47

CHINA

NCM US$-FOB ago - dez/2010

US$-FOB jan - mai/2011 Var. US$ Tons

ago - dez/2010 Tons

jan - mai/2011 Var. Tons

 TOTAL 5.068.809,70 1.395.555,55 -72,47% 1.480,94 367,50 -75,18% CONGELADA S/ OSSO 4.147.768,09 931.507,55 -77,54% 1.133,06 230,21 -79,68%

TRIPAS 300.701,83 356.188,00 18,45% 122,58 93,99 -23,33% MIÚDOS CONGELADOS 490.129,88 107.860,00 -77,99% 197,90 43,30 -78,12% RESFRIADA S/ OSSO 19.235,00 0,00 -100,00% 2,61 0,00 -100,00% INDUSTRIALIZADA 110.974,90 0,00 -100,00% 24,79 0,00 -100,00%

Ø  Egito

De 01 a 12 de Junho/11: 5 mil Tons e 22 Milhões US$

Ø  Líbia

PAÍSES EM CONFLITO

PAISES US$-FOB jan- mai/2010

US$-FOB jan - mai/2011 Var. US$ Tons

jan- mai/2010 Tons

jan - mai/2011 Var. Tons

EGITO 106.156.791,03 82.731.209,67 -22,07% 32.603,40 20.527,68 -37,04%

LIBIA 22.075.318,41 13.662.240,59 -38,11% 6.966,22 3.349,01 -51,93%

OBSERVAÇÕES

Ø  Risco I

Ø  Ampliação de Mercados Já Abertos

NOVOS MERCADOS

Ø  Estados Unidos – Carne In Natura

Ø  Turquia

Ø  Indonésia

Ø  Alternativas a Europa

Passos para reconhecimento de área livre de febre aftosa

-  Análise de risco -  Consulta pública -  Final rule -  Aprovação/ habilitação das plantas

Situação do Brasil: -  Análise de risco – OK!

-  Consulta Pública – deve acontecer entre agosto/setembro

-  Final Rule (previsão de 6 meses após início da consulta pública)

-  Aprovação/ Habilitação das Plantas (deve ser facilitada em função das plantas que já exportam industrializados para aquele mercado).

ESTADOS UNIDOS

Canadá40%

Austrália26%

Nova Zelândia21%

México5%

Nicaragua5%

Uruguai2%

Costa Rica1%

Importação de carne bovina IN NATURA dos Estados Unidos em 2010, em volume.

Fonte:  Comtrade  

ESTADOS UNIDOS

OBRIGADO! (11) 3531-7888

abiec@abiec.com.br