OTCs in Greece, 2015OTCs in Greece, 2015

Συνδρομητική ΈρευναΣυνδρομητική Έρευνα

OTCs in Greece, 2015

• Η Έρευνα

OTCs in Greece 2015• Πανελλαδική έρευνα • Άνδρες και Γυναίκες, ηλικίας

άνω των 16 ετών (9.141.488 άτομα, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011)

• Τηλεφωνικές Συνεντεύξεις με χρήση συστήματος CATI και δομημένο ερωτηματολόγιο

• Καλύπτει 5 ως 15 βασικά σκευάσματα σε 7 βασικές κατηγορίες OTCs

OTCs in Greece• Αναλγητικά – Αντιπυρετικά από του

στόματος (Παυσίπονα – Αντιπυρετικά)• Φάρμακα παθήσεων ρινός/ παραρρινοίων

κόλπων (βλεννολυτικά, αποσυμφορητικά μύτης)

• Αναλγητικά GEL – Αλοιφές (Παυσίπονα Gel – Αλοιφές)

• Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα (αντισηπτικά στόματος, αντιβηχικά)

• Φάρμακα τοπικών λοιμώξεων – Δερματολογικά

• Φάρμακα πεπτικού συστήματος (γαστρικές εκκρίσεις, χώνεψη)

• Συμπληρώματα διατροφής – Βιταμίνες – Μέταλλα

OTCs in Greece• Γενικά στοιχεία καταναλωτικής

συμπεριφοράς σε σχέση με τα OTCs:– Συχνότητα επίσκεψης σε φαρμακείο– Λόγοι επίσκεψης σε φαρμακείο– Μέγεθος αγοράς διαφόρων κατηγοριών OTCs– Συχνότητα αγοράς διαφόρων κατηγοριών OTCs– Παράγοντες που επηρεάζουν την λήψη απόφασης

για την αγορά OTCs– Δημογραφική ανάλυση των παραπάνω με βάση το

φύλο, την ηλικία, την περιοχή κατοικίας, την αστικότητα της περιοχής κατοικίας, το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα και το μέσο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα

OTCs in Greece• Eιδικά στοιχεία καταναλωτικής

συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία OTCs και για κάθε σκεύασμα ανά κατηγορία OTCs:– Αυθόρμητη αναγνωρισιμότητα (αυθόρμητη

ανάκληση) σκευασμάτων– Αναγνωρισιμότητα σκευασμάτων– Χρήση σκευασμάτων– Αξιολόγηση σκευασμάτων (θετική – ουδέτερη –

αρνητική γνώμη)– Ανάκληση διαφημιστικών/ προωθητικών ενεργειών

σκευασμάτων– Σύσταση – Αποτροπή αγοράς σκευασμάτων– Αδύνατα – Δυνατά σημεία σκευασμάτων– Δημογραφική ανάλυση των παραπάνω με βάση το

φύλο, την ηλικία, την περιοχή κατοικίας, την αστικότητα της περιοχής κατοικίας, το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα και το μέσο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα

OTCs in Greece, 2015

• Γενική Καταναλωτική Συμπεριφορά

OTCs in Greece

1% 6%10%

16%

47%

11% 9%1%

Συχνότητα Επίσκεψης Σε Φαρμακείο

Κάθε μέρα 2-3 φορές την εβδομάδα Μία φορά την εβδομάδα

Μία φορά το δεκαπενθήμερο Μία φορά τον μήνα Μία φορά το τρίμηνο

Λιγότερο από μία φορά το τρίμηνο Δεν θυμάμαι ΔΞΔΑ

OTCs in Greece

Επισκέψεις σε Φαρμακείο/έτος

25

Άνδρες: 24Γυναίκες: 26

16 – 34 ετών: 2935 – 54 ετών: 28

55+ ετών: 23

OTCs in Greece

ΔΞΔΑ

Άλλο

Για να κάνω κάποιες μετρήσεις (πίεση, βάρος κτλ)

Για να πάρω κάποιες συμβουλές από τον φαρμακοποιό μου

Για να αγοράσω κάποια μη φαρμακευτικά προϊόντα

Για να αγοράσω κάποια μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

Για να εκτελέσω κάποια συνταγή/ Για να αγοράσω τα σταθερά φάρμακά

μου

0%

1%

4%

7%

17%

52%

68%

Λόγοι Επίσκεψης σε Φαρμακείο(πολλαπλή επιλογή)

17

13

4

2

1

OTCs in Greece

Λόγοι Επίσκεψης σε Φαρμακείο(πολλαπλή επιλογή)

Ηλικία

16-34 35-54 55+

Για να εκτελέσω κάποια συνταγή/ Για να αγοράσω τα σταθερά φάρμακά μου 55% 63% 84%Για να αγοράσω κάποια μη συνταγογραφούμενα φάρμακα 58% 56% 43%Για να αγοράσω κάποια μη φαρμακευτικά προϊόντα 21% 21% 11%Για να πάρω κάποιες συμβουλές από τον φαρμακοποιό μου 5% 6% 7%Για να κάνω κάποιες μετρήσεις (πίεση, βάρος κτλ) 0% 2% 6%Άλλο 1% 1% 1%ΔΞΔΑ 0% 0% 1%

OTCs in Greece

ΔΞΔΑ

Συμπληρώματα διατροφής - Βιταμίνες - Μέταλλα

Φάρμακα πεπτικού συστήματος (γαστρικές εκκρίσεις, χώνεψη)

Φάρμακα τοπικών λοιμώξεων - Δερματολογικά

Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα (αντισηπτικά στόματος, αντιβηχικά)

Αναλγητικά GEL - Αλοιφές (Παυσίπονα Gel - Αλοιφές)

Φάρμακα παθήσεων ρινός/ παραρρινοίων κόλπων (βλεννολυτικά, αποσυμφορητικά μύτης)

Αναλγητικά - Αντιπυρετικά από του στόματος (Παυσίπονα - Αντιπυρετικά)

2%

30%

34%

39%

58%

59%

62%

93%

Αγορά/Χρήση(% όσων έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν

της κατηγορίας έστω και μια φορά)

OTCs in Greece

Συμπληρώματα διατροφής - Βιταμίνες - Μέταλλα

Φάρμακα πεπτικού συστήματος (γαστρικές εκκρίσεις, χώνεψη)

Φάρμακα τοπικών λοιμώξεων - Δερματολογικά

Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα (αντισηπτικά στόματος, αντιβηχικά)

Αναλγητικά GEL - Αλοιφές (Παυσίπονα Gel - Αλοιφές)

Φάρμακα παθήσεων ρινός/ παραρρινοίων κόλπων (βλεννολυτικά, αποσυμφορητικά μύτης)

Αναλγητικά - Αντιπυρετικά από του στόματος (Παυσίπονα - Αντιπυρετικά)

2,800,000

3,100,000

3,500,000

5,300,000

5,400,000

5,700,000

8,500,000

Αγορά/Χρήση(αριθμός όσων έχουν αγοράσει κάποιο

προϊόν της κατηγορίας έστω και μια φορά)

OTCs in Greece

Συχν

ότερ

α

Κάθε εβδ

ομάδα

Κάθε μ

ήνα

Κάθε τ

ρίμη

νο

Κάθε εξά

μηνο

Κάθε χ

ρόνο

Σπανι

ότερ

αΠοτ

έ

ΔΞΔΑ

0%

10%

20%

30%

40%

1%5%

37%

23%

13%10%

7%4%

0%

Συχνότητα Αγοράς/Χρήσης(Αναλγητικά - Αντιπυρετικά από του στόματος

(Παυσίπονα - Αντιπυρετικά))

43% ή 4.000.000 άτομα

OTCs in Greece

16% ή 1.500.000 άτομα

Συχν

ότερ

α

Κάθε εβδ

ομάδα

Κάθε μ

ήνα

Κάθε τ

ρίμη

νο

Κάθε εξά

μηνο

Κάθε χ

ρόνο

Σπανι

ότερ

αΠοτ

έ

ΔΞΔΑ

0%

10%

20%

30%

40%

0% 1%

15%13% 11% 12%

15%

32%

0%

Συχνότητα Αγοράς/Χρήσης(Αναλγητικά GEL - Αλοιφές (Παυσίπονα GEL -

Αλοιφές))

OTCs in Greece

9% ή 900.000 άτομα

Συχν

ότερ

α

Κάθε εβδ

ομάδα

Κάθε μ

ήνα

Κάθε τ

ρίμη

νο

Κάθε εξά

μηνο

Κάθε χ

ρόνο

Σπανι

ότερ

αΠοτ

έ

ΔΞΔΑ

0%

10%

20%

30%

40%

0% 1%

8%11% 13%

16% 14%

35%

1%

Συχνότητα Αγοράς/ΧρήσηςΦάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα (αντισηπτικά

στόματος, αντιβηχικά)

OTCs in Greece

Αναλγ

ητικ

ά - Α

ντιπ

υρετ

ικά

από

τ...

Συμπ

ληρώ

ματα

δια

τροφ

ής ...

Φάρ

μακα

πεπ

τικο

ύ συ

στήμ

ατος

...

Αναλγ

ητικ

ά GEL

- Αλο

ιφές

...

Φάρ

μακα

παθ

ήσεω

ν ρι

νός/

παρ

αρρ.

..

Φάρ

μακα

παθ

ήσεω

ν στ

οματ

οφάρ

υγ...

Φάρ

μακα

τοπ

ικών λο

ιμώξ...

46%4.000.000 άτομα

38%1.100.000 άτομα

37%1.100.000 άτομα

28%1.500.000 άτομα

22%1.300.000 άτομα

17%900.000 άτομα

17%600.000 άτομα

Δείκτης Loyalty – Μέγεθος Αγοράς σε Μηνιαία Βάση

(% όσων αγόρασαν στον παρελθόν έστω και μία φορά και αγοράζουν τουλάχιστον μία φορά τον

μήνα)

OTCs in Greece

Σύστα

ση/ Συμ

βουλή

για

τρού

Προσωπι

κή εμπε

ιρία

Σύστα

ση/ Συμ

βουλή

φαρμακο

ποιο

ύ

Συστά

σεις

από γ

νωστο

ύς κ

αι φίλ

ους

Τιμή π

ροϊόν

τος

Επωνυ

μία π

ροϊόν

τος

Εταιρ

εία π

αρασκευή

ς το

υ πρ

οϊόν

τος

Μορ

φή/ Φαρμακο

τεχν

ική μ

ορφή π

ροϊόν

τος

ΔΞΔΑ

Άλλο

54%

30% 30%

9% 7% 7%2% 1% 2% 1%

Παράγοντες Λήψης Απόφασης Αγοράς OTCs

OTCs in Greece

Σύσταση/Συμβουλή Γιατρού

54%

• Γυναίκες: 56%• Ηλικία 55+: 61%• Αγροτικές

Περιοχές: 59%• Μέχρι απόφοιτος

Δημοτικού: 65%

Σύσταση/ Συμβουλή Φαρμακοποιού

30%

• Γυναίκες: 30%• Ηλικία 16–34: 39%• Ημιαστικές

Περιοχές: 33%• Απόφοιτος Μέσης

Εκπαίδευσης: 32%

OTCs in Greece, 2015

• Ειδική Καταναλωτική Συμπεριφορά

OTCs in Greece

RIOPAN

TALCID

CARBOSYLANE

PEPSAMAR

MILK OF MAGNESIA

ALUDROX

ZANTAC

GAVISCON

SIMECO

MAALOX

ΔΞΔΑ

Κανένα από τα παραπάνω

Άλλο

1%

1%

1%

2%

3%

3%

7%

10%

15%

17%

18%

44%

3%

Αναγνωρισιμότητα ΣκευασμάτωνΦάρμακα Πεπτικού Συστήματος

(αυθόρμητες αναφορές, πολλαπλή επιλογή)

OTCs in Greece

ΓΑΣΤΡΕΞ

Φάρμακα Πεπτικού

Ενδεικτική Ανάλυση

Αγορά/Χρήση: 22%

Θετική Γνώμη: 20%

Αναγνωρισιμότητα: 41%

Αγορά/Χρήση: 43%

Θετική Γνώμη: 37%

Αναγνωρισιμότητα: 53%

Αγορά/Χρήση: 43%

Θετική Γνώμη: 34%

Αναγνωρισιμότητα: 54%

Heavy Users: Αγορά κατηγορίας

τουλάχιστον μηνιαία1.150.000 άτομα

Users:Αγορά κατηγορίας τουλάχιστον

μία φορά στο παρελθόν3.100.000 άτομα

Γενικός Πληθυσμός9.150.000 άτομα

OTCs in Greece

Σύνολο Πληθυσμού

Users

Heavy Users

29%

34%

28%

67%

64%

69%

4%

3%

3%

  Έχετε ακούσει ή δει πρόσφατα κάποιο διαφημιστικό μήνυμα στην τηλεόραση, το

ραδιόφωνο ή το Internet για οποιοδήποτε από τα παραπάνω σκευάσματα;

(Φάρμακα Πεπτικού Συστήματος)

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΞΔΑ

OTCs in Greece

Σύστα

ση/ Συμ

βουλή

για

τρού

Προσωπι

κή εμπε

ιρία

Σύστα

ση/ Συμ

βουλή

φαρμακο

ποιο

ύ

Συστά

σεις

από γ

νωστο

ύς κ

αι φίλ

ους

Τιμή π

ροϊόν

τος

Επωνυ

μία π

ροϊόν

τος

Εταιρ

εία π

αρασκευή

ς το

υ πρ

οϊόν

τος

Μορ

φή/ Φαρμακο

τεχν

ική μ

ορφή π

ροϊόν

τος

ΔΞΔΑ

Άλλο

54%

30% 30%

9% 7% 7%2% 1% 2% 1%

Παράγοντες Λήψης Απόφασης Αγοράς OTCs

Users Πεπτικού: 60% 28% 35% 6% 10% 8% 2% 2% 2% 2%

Heavy Users Πεπτικού: 63% 24% 32% 3% 13% 8% 0% 2% 3% 3%

OTCs in Greece, 2015

• Πληροφορίες

www.otcs.palmosanalysis.com

OTCs in Greece, 2015OTCs in Greece, 2015

Συνδρομητική ΈρευναΣυνδρομητική Έρευνα

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ!