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소셜 콘텐츠 분석

키워드 분석

• 기간 : 2017. 07 ~ 2017. 12

• 대상 채널 : 블로그, 페이스북, 트위터, 인스타그램, 커뮤니티 등

• 분석 기간 內 취합된 업종별 포스트를 분석해 언급 빈도 높은 키워드 산출

소셜 캠페인 사례 발굴

• 기간 : 2017. 10 ~ 2017. 12

• 대상 채널 : 페이스북

• 포스트 게시 後 3일 간 기록한 공감/댓글/공유를 합한 총 소비자 반응 수 기준으로 선정

광고비 분석

PC DA

• 매체 광고비 산출 時 단일 매체 기준

Mobile DA

• 매체 광고비 산출 時, 네트워크 플랫폼이 아닌 경우 단일 매체가 아닌 플랫폼 기준으로 합산

• 17년 2월 이후 카카오플러스친구 플랫폼을 통해 집행된 광고는 추산 제외

• Native Ad, 타겟팅 광고 형태의 노출 추산 제외

Video Ad.

• 대상 매체 : 유튜브, 페이스북, 네이버 TV 캐스트, 다음 TV팟, 곰TV, 판도라TV, SBS, iMBC , KBS, 엠군, 풀빵닷컴, TV조선, TVING 등

• 수집 내용 : 프리롤 광고 (페이스북은 뉴스피드 內 동영상 Sponsor Ad.)

‘수출’, ‘한류’ 등 K-Beauty 관련 키워드가 지속 높은

관심 유지하는 한편, ‘태국’, ‘베트남’ 등 신흥 시장에

대한 관심 증가

‘인스타그램’, ‘블로그’ 등 SNS를 통한 마케팅이

주요한 채널로 등장 하고 ‘체험단’, ‘전문가’ 등

인플루언서 관련 키워드도 출현 빈도 증가

‘중국’, ‘인스타그램’, ‘피부’ 등이 2017년 화장품 관련 온라인 버즈 中 상위 기록

화장품

중국

컬러

피부 수출

상하이

러시아

베트남 한류

블로그

인스타그램

체험단

태국

전문가

셀피

쿠션 입술

마스크팩

캐릭터, 인기 아이돌 그룹을 활용한 에디션 상품 등 타 산업과의 콜라보레이션이 소비자의 공감과 관심을 이끌어내는 데 성공

에이프릴 스킨 더페이스샵 2 이니스프리 3

• 쿠션 신제품의 특장점을 담은 Video 광고와

경품 프로모션 진행으로 높은 소비자 관심

형성

공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수

32,813 11,195 7,170 51,178


38,089 11,978 1,110 51,177


25,117 6,535 2,510 34,162

• 인기 아이돌그룹 워너원을 활용한 한정판

제품 홍보 위한 Video 광고로 소비자 관심

집중

• 페이스샵과 카카오 프렌즈의 콜라보레이션

상품에 대한 게시글이 높은 소비자 공감 형성

※ 2017.10 ~ 2017.12 게시된 포스트 中 게시 後 3일 간 기록한 공감 /댓글 /공유를 합한 반응 수 기준으로 선정

디지털 광고 비용 비교

718 655

2016 2017

9% ↓

단위: 억 원

18 11

20 16

63 72

2016 2017

PC DA Mobile DA Video Ad. 단위: %

2017년 중국 THAAD 이슈로 인한 화장품 시장 정체, 광고비 축소

2016년에 이어 Video Ad에 보다 집중한 반면, PC DA와 Mobile DA 비중 감소

광고 유형별 집행 비중

6% ↑

※ 전체 디지털 광고 성장률

여성 화장품 (기초+색조+선탠 제품)

단위: 억 원

전년 대비 전체 화장품 시장의 광고비가 감소했으나, 남성 화장품에서만 광고비 규모 증가

여성, 남성, 기타 세부 업종에서도 Video Ad 규모만 증가, PC DA와 Mobile DA는 감소 추세

남성 화장품

57 34

57 47

200 208

2016 2017

314 289

1 1 2 3

8

17

2016 2017

11

21

PC DA Mobile DA Video Ad.

단위: 억 원 단위: 억 원

화장품 및 보건용품 기타

46 24

49

35

75

94

2016 2017

169 153

화장품 업종 전반적인 광고 규모 축소 불구하고, 네이트 매체의 PC DA 규모 전년 대비 증가, 네이트 메신저와 메인 광고 영향

기존 Video Ad에서만 강세를 보였던 유튜브 매체가 PC DA에서도 규모를 늘리며 순위권 진입

2016

매체명 금액 비중

1 네이버 74 58.9

2 네이트 22 17.6

3 다음 8 6.5

4 페이스북 4 3.0

5 동아닷컴 2 1.6

6 이지데이 2 1.2

7 잡코리아 1 1.0

8 한국아이닷컴 1 0.8

9 조인스 1 0.8

10 조선닷컴 1 0.7

PC DA 2017


1 네이트 27 36.9

2 네이버 21 27.9

3 페이스북 5 6.7

4 유튜브 5 6.1

5 드림위즈 2 2.3

6 다음 2 2.1

7 더팩트 1 1.2

8 마이데일리 1 1.0

9 조인스 1 0.9

10 스포츠서울 1 0.9

단위: 억 원, %

Mobile DA 광고비 中 네이버 , 애드몹 집행 규모 증가

Mobile DA 2016


1 카카오플러스친구 47 33.5

2 아담 29 20.8

3 네이버 21 14.6

4 캐시슬라이드 13 8.9

5 애드몹 10 6.9

6 엠클라우드에이피 5 3.5

7 MANPLUS 4 3.1

8 모비온 2 1.2

9 카울리 2 1.1

10 와이더플래닛 1 0.8

2017


1 네이버 38 35.2

2 애드몹 17 15.9

3 캐시슬라이드 9 8.0

4 카울리 7 6.7

5 모비온 6 5.8

6 엠클라우드에이피 6 5.3

7 클릭스 5 5.1

8 와이더플래닛 4 3.7

9 MANPLUS 4 3.6

10 카카오플러스친구 4 3.4

단위: 억 원, %

※ 17년 2월 이후 카카오플러스친구에 대한 리서치애드 광고비 추산이 종료되어 ‘카카오플러스친구’의 광고비 규모는 실제와 차이가 있을 수 있음

Video Ad 광고비 中 유튜브, 페이스북 등 글로벌 플랫폼사의 비중이 전년 대비 11%p 상승

유튜브 보다는 페이스북을 중심으로 Video Ad 성장

Video Ad 2016


1 페이스북 138 30.7

2 유튜브 124 27.5

3 네이버 67 14.9

4 다음 52 11.7

5 곰TV 22 5.0

6 SBS 18 4.1

7 iMBC 10 2.3

8 판도라TV 6 1.4

9 엠군 6 1.4

10 KBS 3 0.7

2017


1 페이스북 177 37.5

2 유튜브 147 31.0

3 네이버 55 11.6

4 다음 43 9.0

5 곰TV 15 3.2

6 SBS 9 1.9

7 iMBC 7 1.4

8 채널A 5 1.1

9 매일경제 4 0.8

10 KBS 2 0.5

단위: 억 원, %

58% 69%

아모레퍼시픽이 여전히 총 광고비 1위를 유지하고 있으나 금액과 비중 모두 축소

올리브영 마케팅 투자 증가로 CJ 올리브네트웍스의 광고비 상승, LG생활건강(빌리프, 비욘드) 순위권 내 진입

총 디지털 광고비 (PC DA, Mobile DA 광고비 합)

2016

광고주 금액 비중

1 아모레퍼시픽 47 17.4

2 한국피앤지 23 8.6

3 셀트리온스킨큐어 12 4.4

4 더페이스샵 11 4.0

5 CJ올리브네트웍스 11 3.9

6 토니모리 8 3.1

7 비에스케이코퍼레이션 7 2.7

8 시드페이퍼 7 2.5

9 자연인 6 2.4

10 에이씨티 6 2.3

2017


1 아모레퍼시픽 20 10.9


3 LG생활건강 7 4.1

4 한국피앤지 7 4.1

5 클리오 7 3.7

6 더페이스샵 6 3.3

7 불가리 5 3.0

8 록시땅코리아 5 2.8

9 자연인 5 2.7

10 한국존슨앤드존슨 4 2.0

단위: 억 원, %

올리브영 마케팅 투자 증가로 CJ 올리브네트웍스의 PC DA 광고비 크게 상승

곤센에서 운영하는 VT코스메틱의 경우, 2017년 방탄소년단과 콜라보 제품 출시 등으로 홍보에 주력해 순위권 진입

PC DA 2016


1 아모레퍼시픽 19 15.3

2 한국피앤지 15 12.1

3 셀트리온스킨큐어 11 9.1

4 토니모리 6 5.2

5 에이씨티 6 4.8

6 잇츠스킨 4 3.4

7 에스디생명공학 3 2.8

8 자연인 3 2.7

9 송학 3 2.6


2017


1 아모레퍼시픽 9 11.9

2 한국피앤지 6 7.8

3 자연인 4 5.0


5 곤센(VT Cosmetic) 3 3.6

6 한국존슨앤드존슨 3 3.5

7 스킨푸드 2 3.3

8 바닐라코 2 3.3

9 해브앤비 2 3.1


단위: 억 원, %

2017년 클리오의 적극적인 마케팅 (전년 대비 광고비 4.5배 성장)

불가리, 록시땅, 베네피트 등 글로벌 기업들의 Mobile DA 규모 증가

Mobile DA 2016


1 아모레퍼시픽 27 19.3

2 더페이스샵 10 7.3


4 한국피앤지 8 5.4

5 시드페이퍼 7 4.7


7 비에스케이코퍼레이션 5 3.5

8 유한킴벌리 4 2.6

9 이엘씨에이한국 4 2.5

10 불가리 3 2.3

2017


1 아모레퍼시픽 11 10.2



4 더페이스샵 5 4.9

5 클리오 5 4.7

6 불가리 4 4.0


8 베네피트코리아 3 2.4

9 셀레뷰 2 2.3

10 애경산업 2 1.8

단위: 억 원, %

• 중국 한한령 일부 해제, 수입 관세 인하 등 호재

- 한국 단체 관광 일부 허가, 색조화장품 수입 관세 인하로 매출 호조세 예상

• 아세안, 미국 등 새로운 시장 확대

- 중국 의존도 낮추고 새로운 유망 지역 진출

- 꾸준히 성장하는 아세안과 화장품 최대 시장인 미국에서 K-Beauty 관심 高

중국을 비롯한 새로운 시장에서의 K-Beauty 성장 주목, 글로벌 마케팅 비용 증가 전망

긍정적 시장 변화로 업황 개선

* 출처: KOTRA, 대한화장품산업연구원

-

300,000

600,000

900,000

1,200,000

1,500,000

1,800,000

2013 2014 2015 2016

미국

중국

아세안

(단위: 천 달러)

(단위 : 백만 달러)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

12,299

13,340

11,910

12,623 12,899

13,141

• 소비자 이용 행태 변화에 따라 ‘화장품 편의점’ 넘어 트렌드로 자리매김

- 로드숍, 브랜드숍이 멀티 H&B 스토어로 변화하며 지속 성장하는 추세

- 이마트의 ‘부츠’, 신세계의 뷰티편집숍 ‘시코르’ 등 대기업의 시장 진출 활발

H&B 스토어 간 경쟁이 심화됨에 따라 보다 다양하고 차별화된 서비스 기대, 치열한 각축전 예상

H&B(Health&Beauty) 스토어의 성장

2016 2017 2018 2019 2020 … 2025

* 출처: 각 사, 하나금융투자

(단위 : 억 원)

• 다양한 제품을 조금씩 편리하게 체험하는 것을 선호

- 여러 제품을 체험하기 위해 빠르게 브랜드나 제품을 갈아타는 소비자를 의미

- 소포장, 소용량, 휴대성이 좋은 제품을 선호. 체험키트 인기

- 소비자 성향에 맞추어 상품 다양화, 체험형 마케팅 방식 활발

‘작지만 강한’ 제품이 주로 등장할 전망 인플루언서 활용과 체험형 마케팅 방식 각광

실속형 소비, 뷰티 호핑족 주목

팬톤이 선정한 2018년의 색은 ‘울트라 바이올렛(Ultra Violet)’

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