区域发展周报 -...

区域发展周报

战略新规划

· 本期焦点 1

中央一号文全面部署实施乡村振兴战略 1

· 各地动态 3

国家发改委、住建部印发关中平原城市群发展规划 3

科技部等六部委发布国家农业科技园区规划 3

北京：上半年将完成“三城一区”规划 4

郑州出台建设国家中心城市行动纲要 4

改革新实践

· 本期焦点 5

新一轮国家科技成果转化示范区申报正急速升温 5

· 各地动态 7

中办、国办印发《农村人居环境整治三年行动方案》 7

工信部：抓好重点地区去产能 8

云南：22 条措施促进经济持续健康较快发展 8

湖南住建会议定调 2018 楼市：力推“租购并举”，坚决抑制炒房 8

新疆能源综合改革试点实施意见印发实施 9

杭州：2018 年将深入推进国家住房租赁试点工作 9

开放新举措

· 本期焦点 11

海南省将系统谋划新一轮改革开放 11

2018 年第 5 期总第 5 期

中国民生银行研究院 2018 年 2 月 9 日

· 各地动态 13

河南：促进外资增长实施意见出台 13

发展新动向

· 本期焦点 14

多省市开展地方债清理核查，摸底隐性债务规模 14

· 各地动态 16

工信部：结合雄安新区建设，深化京津冀产业转移合作 16

商务部：今年将着力推动城乡商贸融合发展 16

北京 2018 年将再清退 500 家污染企业 17

海南省与腾讯签约深化合作系列项目 17

2018 年江西省将继续加强房地产市场调控 17

重庆：加强房地产市场监管保持市场稳定 18

8 省区公开中央环保督察整改落实情况 18

广州拟立法推动租购同权 19

银行新机遇 20

· 本期焦点 20

第四批 PPP 示范项目向基层项目和重点地区倾斜 20

· 各地动态 22

二十余省公布交通投资计划，额度累计超 2 万亿 22

北京银监局：同业业务、通道业务等仍是今年监管重点 22

五大行试水住房租赁市场，最长 10 年最高可贷百万 23

北京银监局、文资办：促进首都文化金融发展 23

成都建设国家西部金融中心，2022 年金融业增加值达 2500 亿元 24

本周区域数据一览

全国 31 省区市月度经济数据 25

本周地方政府债发行统计（2018.2.2-2018.2.9） 26

1

民生银行研究院总第 5 期区域要闻周报

战略新规划

本期焦点

中央一号文全面部署实施乡村振兴战略

新华网北京 2 月 4 日消息，改革开放以来第 20 个、新世纪以来第 15 个指导“三农”工

作的中央一号文件 4 日由新华社受权发布。文件题为《中共中央国务院关于实施乡村振兴战

略的意见》，对实施乡村振兴战略进行了全面部署。

文件指出，实施乡村振兴战略，是解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的

发展之间矛盾的必然要求，是实现“两个一百年”奋斗目标的必然要求，是实现全体人民共同

富裕的必然要求。

文件从提升农业发展质量、推进乡村绿色发展、繁荣兴盛农村文化、构建乡村治理新体

系、提高农村民生保障水平、打好精准脱贫攻坚战、强化乡村振兴制度性供给、强化乡村振兴

人才支撑、强化乡村振兴投入保障、坚持和完善党对“三农”工作的领导等方面进行安排部

署。

2


文件提出，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有

吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。文件确定了实施乡村振兴战略的目标任务：

到 2020 年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；到 2035 年，乡村振兴

取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到 2050 年，乡村全面振兴，农业强、农村美、

农民富全面实现。

文件强调，坚持农业农村优先发展。把实现乡村振兴作为全党的共同意志、共同行动，做

到认识统一、步调一致，在干部配备上优先考虑，在要素配置上优先满足，在资金投入上优先

保障，在公共服务上优先安排，加快补齐农业农村短板。

今年的“一号文件”聚焦于乡村振兴战略，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有

效、生活富裕的总要求，对统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文

明建设和党的建设作出了全面部署。

与十九大报告一致，文件确定了乡村振兴战略的目标任务：到 2020 年，制度框架和政策

体系基本形成，到 2035 年，农业农村现代化基本实现，2050 年，乡村全面振兴，农业强，农

村美，农民富全面实现。文件明确，“实施乡村振兴战略是新时代做好‘三农’工作的总抓手”，

这对“三农”工作提出了更高的要求。

在资金支持方面，文件提出，一是要求确保公共财政更大力度向“三农”倾斜；二是要求

农村金融要回归本源，农村金融机构要为乡村振兴提供多元化、多样化的金融服务；三是拓宽

资金筹措渠道，特别是把土地增值收益这块“蛋糕”切出更大的一块用于支持脱贫攻坚和乡村

振兴。

在人才支持方面，文件提出了五个方面的具体举措：一是要大力培育新型职业农民；二是

要加强农村专业人才队伍建设。特别是要扶持培养一批农业职业经理人、经纪人、乡村工匠、

文化能人和非遗传承人等；三是要发挥科技人才支撑作用；四是要鼓励社会各界投身乡村建

设；五是创新乡村人才培育引进使用机制。

文件的一大亮点，是提出通过探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，来增加

农民财产性收入，加快形成可推广、可复制的经验。在改革过程中，要坚守底线，适度放活宅

基地和农房使用权，但并不是让城里人“下乡”去买房置地。（王静文）

点评

3


各地动态

国家发改委、住建部印发关中平原城市群发展规划

2 月 7 日，国家发改委、住建部发布《关中平原城市群发展规划》。规划提出，到 2035 年，

城市群质量得到实质性提升，建成经济充满活力、生活品质优良、生态环境优美、彰显中华文

化、具有国际影响力的国家级城市群。西安国家中心城市和功能完备的城镇体系全面建成。宝

鸡、运城、天水等重要节点城市辐射带动能力持续增强，中小城市和特色镇加快发育，城市间

联系更加密切。创新型产业体系和基础设施支撑体系日趋健全。以军民融合为特色的创新型

产业体系基本建成，科技成果转化能力显著增强，研发经费投入强度稳定在 3%以上，军民融

合产业总收入超过 1.5 万亿元，建成国家创新高地。

通知要求，陕西、山西、甘肃省人民政府和国务院有关部门要认真贯彻落实《国务院关于

关中平原城市群发展规划的批复（国函〔2018〕6 号）》精神，提高认识、紧密合作、扎实推

进，共同推动《规划》的落实，努力把关中平原城市群建设成为具有国际影响力的国家级城市

群、内陆改革开放新高地。

科技部等六部委发布国家农业科技园区规划

2 月 2 日，科技部、农业部、水利部、国家林业局、中国科学院、中国农业银行共同制定

了《国家农业科技园区发展规划(2018-2025 年)》，旨在进一步加快国家农业科技园区创新发

展。

《规划》提出，到 2020 年，构建以国家农业科技园区为引领，以省级农业科技园区为基

础的层次分明、功能互补、特色鲜明、创新发展的农业科技园区体系。到 2025 年，把园区建

设成为农业科技成果培育与转移转化的创新高地，农业高新技术产业及其服务业集聚的核心

载体，农村大众创业、万众创新的重要阵地，产城镇村融合发展与农村综合改革的示范典型。

《规划》还提出六点重点任务：一是全面深化体制改革，积极探索机制创新；二是集聚优

势科教资源，提升创新服务能力。三是培育科技创新主体，发展高新技术产业；四是优化创新

4


创业环境，提高园区双创能力；五是鼓励差异化发展，完善园区建设模式；六是建设美丽宜居

乡村，推进园区融合发展。

北京：上半年将完成“三城一区”规划

2 月 5 日，北京市委、市政府召开 2018 年全国科技创新中心建设工作会议。会议对 2018

年北京全国科技创新中心建设重点工作进行了安排部署。一是积极承接重大科技任务，服务

国家创新战略。二是加强顶层设计，高水平推进“三城一区”建设。三是紧抓改革开放 40 年

契机，不断深化改革扩大开放。四是深化供给侧结构性改革，促进高质量发展。

中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城、北京经济技术开发区等“三城一区”是北京建

设全国科技创新中心的主平台。会议指出，北京将于上半年编制完成“三城一区”规划，促进

“三城一区”进入加速发展期，为确保 2020 年初步建成具有全球影响力的科技创新中心提供

有力支撑。

郑州出台建设国家中心城市行动纲要

2 月 7 日，郑州市政府正式公布《郑州建设国家中心城市行动纲要(2017-2035 年)，明确

了郑州建设国家中心城市的发展目标、思路、任务、重点和举措。

根据《行动纲要》，预计在 2035 年，郑州 GDP 总量达到 3 万亿元、人均 GDP 达到 22 万

元，人口规模达到 1350 万人，城镇人口比例达到 90%，城镇人口比 2016 年增加约 550 万人。

《行动纲要》提出，近期（2017-2020 年），开启郑州全面建设国家中心城市新征程，全

面建成人民群众认可、经得起历史检验的高质量、高水平小康社会；中期（2021-2035 年），

郑州国家中心城市的地位更加突出，跻身国家创新型城市前列，建成国际综合枢纽、国际物流

中心、国家重要的经济增长中心等；远期（2036-2050 年），建成富强民主文明和谐美丽的社

会主义现代化强市，成为具有全球影响力的城市。

5


改革新实践

本期焦点

新一轮国家科技成果转化示范区申报正急速升温

当前，新一轮国家科技成果转化示范区申报正急速升温，包括东北、广东、湖南等地都在

积极争取建设国家科技成果转移转化示范区，其中东北国家科技成果转化示范区拟以东北科

技大市场为依托，建立科技成果信息共享平台和国家技术转移（东北）中心等。

科技部近日公布的《振兴东北科技成果转移转化专项行动实施方案》明确，在东北地区建

设国家科技成果转化示范区，培育建设若干个国家技术创新中心、三家国家技术转移人才培

养基地和 60 家国家技术转移示范机构，在重点行业领域布局建设 100 个支撑实体经济发展的

创新创业载体，东北三省高新技术企业达到 8000 家，技术合同成交总额突破 1000 亿元。

广东省 2018 年也将紧紧围绕创新驱动发展核心战略，推动新时代广东科技工作实现新突

破，加快打造科技创新强省。广东省省长马兴瑞日前在作政府工作报告时表示，沿穗莞深轴线

打造高度发达的创新经济带，加快催生一批高成长性科技企业，做大做强创新型产业集群。推

6


进国家技术转移南方中心和华南技术转移中心等建设，力争创建国家科技成果转化示范区。

此外，长沙市委副书记、市长陈文浩在作政府工作报告时指出，长沙发展走在全国省会城

市前列，步入高质量发展全面推进的新阶段。目前的“两块招牌”，就是创建国家创新型城市

和争创国家科技成果转化示范区。去年 5 月，湖南省政府正式出台《湖南省促进科技成果转

移转化实施方案》，提出到 2020 年，支持 100 家企业成为具有市场竞争优势的科技成果转化

百强企业；全省技术合同交易额超过 150 亿元；建设 30 个以上特色鲜明的省级科技成果转移

转化示范县，力争长株潭获批国家科技成果转移转化示范区。

面对全球创新发展的新态势和我国全面深化改革的新要求，我国技术市场发展体制机制

仍需完善，服务效能亟待提高，技术市场对创新资源配置的决定性作用和对社会主义市场经

济体系的先导性作用还有待加强。因此，十八届三中全会特别提出要发展技术市场，健全技术

转移机制。为破解科技经济的深度融合，跨越科技成果转化的“死亡之谷”，近年来中央不断

加大对成果转化工作的支持力度，先后出台从修订法律条款、制定配套细则到部署具体任务

的一系列政策文件，提出我国“十三五”时期科技成果转移转化方面的主要发展指标是建设

100 个示范性国家技术转移机构，支持有条件的地方建设 10 个科技成果转移转化示范区，在

重点行业领域布局建设一批支撑实体经济发展的众创空间，建成若干技术转移人才培养基地

等。

在中央顶层设计推进和地方积极贯彻落实下，国家科技成果转移转化示范区建设工作有

序推进。2016 年 10 月 14 日，科技部复函批复同意河北·京南、宁波、浙江 3 个地区建设国

家科技成果转移转化示范区，三个示范区各有侧重。河北以落实京津冀协同创新战略为核心，

探索承接京津创新要素外溢转移、与河北产业创新需求对接转化的新模式；浙江以完善科技

成果转化市场机制为核心，探索“互联网+”科技成果转化的有效模式，构建互联互通的全国

性技术交易网络；宁波以激发民营经济活力为核心，发挥科技成果转化对产业和企业创新发

展的支撑作用。去年 10 月，科技部发函批复支持建设山东省建设济青烟国家科技成果转移转

化示范区、上海市建设闵行国家科技成果转移转化示范区、江苏省建设苏南国家科技成果转

移转化示范区。

点评

7


国家科技成果转移转化示范区将优化科技成果转化与创新创业环境，探索可复制、可推

广的经验与模式，有助于完善区域科技成果转化政策环境，提升区域创新能力，起到以点带面

的示范作用。未来，国家科技成果转移转化示范区建设应着重从以下几方面推进。一是注重统

筹推进改革与发展，明确体系建设任务和突破性改革举措；二是注重问题导向，破解技术转移

体系建设面临的突出问题；三是注重需求牵引，支撑落实军民融合、区域发展、国际合作、创

新创业等国家战略；四是注重继承创新，做好与已有工作基础统筹衔接、协同推进；五是注重

国际视野，加强与“一带一路”战略和国际技术转移网络的衔接。（任亮）

各地动态

中办、国办印发《农村人居环境整治三年行动方案》

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发了《农村人居环境整治三年行动方案》（以下简

称《方案》），加快推进农村人居环境整治，进一步提升农村人居环境水平。

《方案》提出，到 2020 年，实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，

村民环境与健康意识普遍增强。届时，东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地

区，要求人居环境质量全面提升，基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，基本完成农村户用

厕所无害化改造，厕所粪污基本得到处理或资源化利用，农村生活污水治理率明显提高，村容

村貌显著提升，管护长效机制初步建立。中西部有较好基础、基本具备条件的地区，要求人居

环境质量较大提升，力争实现 90%左右的村庄生活垃圾得到治理，卫生厕所普及率达到 85%

左右，生活污水乱排乱放得到管控，村内道路通行条件明显改善。地处偏远、经济欠发达等地

区，要求在优先保障农民基本生活条件基础上，实现人居环境干净整洁的基本要求。

《方案》明确了推进农村生活垃圾治理、开展厕所粪污治理、梯次推进农村生活污水治

理、提升村容村貌、加强村庄规划管理、完善建设和管护机制等 6 项重点任务。

8


工信部：抓好重点地区去产能

近日，工信部发布 2017 年钢铁行业运行情况及 2018 年工作考虑。工信部表示，2018 年，

钢铁行业仍要坚定不移去产能，严防新增产能，着力推动钢铁行业布局优化、转型升级、规范

经营，实现可持续健康发展。

一是精准施策，坚定不移去产能。抓好重点地区去产能，指导地方以处置“僵尸企业”、

去除低效产能为重点，力争 2018 年提前完成“十三五”钢铁去产能 1.5 亿吨的上限目标。严

控新增产能，指导各地对严控新增产能工作进行全面自查自纠，加大监督检查力度，严把产能

置换关，严禁以任何名义新增钢铁产能。二是多措并举，严防“地条钢”死灰复燃。对“地条

钢”高发的重点省（区、市），部际联席会议将于今年上半年组织开展防范“地条钢”死灰复

燃专项督查。三是加强研究，合理引导电炉炼钢发展。因地制宜、分类施策，鼓励现有高炉-

转炉长流程企业转型为电炉企业。对不同地区新建电炉项目在产能置换政策上给予适当倾斜，

鼓励小型电炉企业联合重组和接收过剩地区转移产能，发展先进水平的电炉企业。四是规范

经营，维护市场平稳运行。五是积极谋划，推动钢铁产业转型升级。

云南：22 条措施促进经济持续健康较快发展

2 月 2 日，云南省人民政府网站发布了《云南省人民政府关于促进经济持续健康较快发展

22 条措施的意见》，要求以深化供给侧结构性改革为主线，以扩大有效投资为主抓手，以项目

建设为经济工作主战场，优化环境、激发活力、释放潜力，确保全省经济持续健康较快发展。

22 条措施包括保持投资较快增长、以提振工业投资为突破加快工业发展、以促消费扩贸

易为着力点稳定服务业发展、大力支持实体经济发展、进一步统筹城乡区域发展等 7 方面。

根据《意见》，2018 年，省财政在预算内安排重大建设项目前期工作经费 5 亿元，组织实施总

投资不低于 1500 亿元的 200 个重大技改项目，进口国际先进技术等可享受最高不超过 100 万

元的补助，确保新增“新三板”企业不少于 10 户、上市企业不少于 2 户，2018 年每个特色小

镇须完成总投资的 60%以上，力争 2018 年底省属企业混合所有制改革面达到 80%以上。

湖南住建会议定调 2018 楼市：力推“租购并举”，坚决抑制炒房

2 月 5 日召开的湖南省住房和城乡建设工作会议指出，坚持“房子是用来住的，不是用来

9


炒的”的定位，今年将加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

会议指出，今年湖南省将加快建立公租房、限价商品房、普通商品房并存的多层次住房供

应体系。大力发展住房租赁市场，通过金融、财税支持政策，支持专业化、机构化住房租赁企

业发展；鼓励住房租赁消费，积极推进租购同权，适时提高住房公积金租房月提取最高限额；

出台公租房租赁补贴政策，根据保障对象情况和地方经济承受能力逐步扩大租赁补贴范围。

湖南省住建厅要求，长沙等已出台调控政策的城市要严格落实现行调控措施，坚决遏制

投资投机性需求。房价上涨压力较大的其他市县，要严格住房公积金提取、贷款政策，并考虑

适时推出调控举措。省住建厅将加强部门联动，配合金融部门加强资金管控，防止资金违规进

入房地产；配合国土部门改进土地供应方式，提高租赁住房、限价商品房的供地比例。力争今

年年底前，建成集监管、服务、市场、交易为一体的省市县共用的房地产监管平台。

新疆能源综合改革试点实施意见印发实施

近日，《新疆能源综合改革试点实施意见（2018—2020 年）》印发实施。《意见》从放宽能

源领域市场准入、推动管网第三方公平准入、促进完善能源价格机制、推进能源市场体系建

设、强化能源监督管理、加强政策监督等方面进一步明确改革任务重点、分工和完成时限，推

动能源综合改革引向深入。

新疆能源综合改革试点将按照整体推进、重点突破相结合的原则，以能源供给侧结构性

改革为主线，以有序放开竞争性业务、促进社会资本投资、培育多元市场主体、全面理顺价格

形成机制为抓手，逐步实现构建清洁低碳、安全高效能源体系以及统一开放、竞争有序能源市

场格局的目标。

下一步，自治区发展改革委将会同各地（州、市）及有关部门，按照任务分工，细化措施、

强化责任、扎实稳定推进能源重点领域和关键环节改革，确保改革工作落到实处，激发能源市

场发展动力，促进持续健康发展。

杭州：2018 年将深入推进国家住房租赁试点工作

2 月 4 日，杭州市市长徐立毅在杭州市第十三届人民代表大会第三次会议中作政府工作

报告指出，2017 年杭州贯彻“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，优化综合调控措施，

积极探索建立租购并举的住房体系，出台主城区商品住宅出让用地配建公租房不低于总建筑

10


面积 10%等政策，首次实施了人才租赁房用地公开出让，成为全国首批住房租赁试点城市。

2018 年杭州将深入推进国家住房租赁试点工作，健全市场租赁房、人才租赁房、公共租

赁住房等多元化保障体系，大力发展住房租赁市场特别是长期租赁市场，确保新增租赁住房

占新增商品住房总量 30%以上。日前，杭州推出的首宗纯租赁地块已启动开工建设。

11


开放新举措

本期焦点

海南省将系统谋划新一轮改革开放

海南省委书记刘赐贵近日在接受《人民日报》采访中表示，将牢牢把握海南战略定位和历

史使命，以更加精准、更加配套、更加革命的举措推动新一轮改革开放，把海南打造成为新时

代更加开放、更有活力、更为国际化的经济特区。一是对海南新一轮改革开放进行系统谋划，

站在服务国家战略的高度，开展对外开放、生态文明、产业发展等方面的体制机制创新。二是

深化省域“多规合一”改革，以《海南省总体规划》为引领，把全省作为一个大城市大景区来

统一规划、建设和管理。三是严格实施新的市县发展综合考核评价办法，从今年起取消全省

2/3 市县的 GDP 考核，扭转“唯 GDP 思想”和“房地产依赖症”。四是要以刀刃向内、壮士

断腕的勇气深化行政审批制度改革，加快行政区划和行政体制、国资国企等重点改革。

在加快开放方面，一方面，要全面融入国家“一带一路”建设大局，推动打造“泛南海经

12


济合作圈”，加快海南与沿线国家和地区空中、海上互联互通，从 2017 年起争取 3 年内开通

100 条国际航线，全面深化重点产业国际合作，提升国际化水平。另一方面，要服务并利用好

博鳌亚洲论坛等平台。2018 年海南将全面改造提升博鳌田园小镇和论坛配套设施，在圆满完

成服务保障工作的前提下，开展 11 场活动推动务实合作；通过不断开放合作，将海南打造成

为展示中国构建人类命运共同体、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要窗口。

2018 年是改革开放 40 周年，也是海南建省办经济特区 30 周年。作为全国最大经济特区，

国家赋予海南改革开放排头兵、试验田和“一带一路”重要节点等重要功能，海南也在省域

“多规合一”、农垦、行政审批等方面创造了全国经验。此外，海南还是中国唯一的省域国际

旅游岛，拥有离岛免税、落地免签政策和便捷的空中航线。2017 年，海南省 GDP 同比增长

9.3%，位于全国前列，但进出口同比出现 6.3%的负增长，可见开放力度仍需进一步加强。

从此次海南提出的新一轮改革开放措施的重点看，一是站在服务国家战略角度进行系统

谋划，重点将放在体制机制创新，深化省域“多规合一”改革和做好《海南省总体规划》；二

是严格实施新的市县发展综合考核评价办法，扭转“唯 GDP 思想”和“房地产依赖症”，积极

贯彻落实中央提出的“高质量发展”；三是推动打造“泛南海经济合作圈”，并力争将其纳入国

家战略，积极落实“一带一路”倡议。随着改革开放 40 周年的逐步临近，海南省新一轮改革

开放措施的深化落地值得期待。

今年是改革开放 40 周年，此前刘鹤在达沃斯讲话中指出，中国在纪念改革开放 40 周年

时，将推出新的、力度更大的改革开放举措，有些措施将超出国际社会的预期。目前来看，各

省区市在刚刚结束的地方两会上都部署了新一年深化重点领域改革，加快新旧动能转换，打

好三大攻坚战等任务。此次海南省提出积极谋划新一轮改革开放措施，预示着未来各省区市

都将进一步围绕改革开放 40 周年主题，推动新一轮更有力度的改革开放措施。（应习文）

点评

13


各地动态

河南：促进外资增长实施意见出台

河南省政府日前出台《关于促进外资增长的实施意见》，将在全省范围内进一步深入实

施准入前国民待遇加负面清单管理制度，并在新能源汽车、银行证券保险、健康养老等领域

扩大开放。

据河南省商务厅相关负责人介绍，按照国家统一部署，河南省要在全省范围内推行已在

自贸试验区试行过的外商投资负面清单，进一步提高投资环境的开放度、透明度、规范性。

同时，持续扩大专用车和新能源汽车制造、支线和通用飞机维修、铁路旅客运输、加油站、

银行证券保险、现代物流、信息服务、文化旅游、健康养老、服务外包、教育培训等领域对

外开放，研究制定配套措施，积极谋划招商项目，推动开放政策落地实施。

此外，《意见》明确提出要加大财税支持力度，对符合河南省产业发展方向的重大外资

项目、新设立的跨国公司地区总部和功能性机构、新型招商模式等进行适当奖励；对外商投

资企业重大增资扩股项目在项目核准、备案、用地、环评等环节开辟“绿色”通道。为了切

实增强招商引资实效，《意见》还明确提出鼓励外资参与河南省企业优化重组。

14


发展新动向

本期焦点

多省市开展地方债清理核查，摸底隐性债务规模

近期多省市密集发布了关于组织开展政府性债务清理核查工作的通知。各地通知内容较

为类似，主要是全面摸底地方政府各类债务，包括纳入政府性债务系统管理的债务、公益性项

目债务、经营性债务等。根据公开公布的几个省市的文件来看，各省市普遍要求在 1 月底之

前上报。各个文件口气都较为严厉，例如有的提到这是“最后一次摸底”；有的提到此次上报

之后，“对发现虚报、瞒报、漏报的行为，一律视为本地区、本部门、本单位主要领导形成的

新增政府隐性债务，实行问题倒查、终身问责”。

2014 年 10 月发布的《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》赋予地方政府依法适

度举债权限，采取政府债券方式。在此之后，政府债券是地方政府合法合规的显性债务的主要

形式，而通过其他方式新增的地方政府债务则大多属于隐性债务。此前发布的《财政部关于坚

决制止地方政府违法违规举债遏制隐性债务增量情况的报告》认为，个别地方政府继续通过

15


融资平台公司、PPP、政府投资基金、政府购买服务等方式违法违规或变相举债。

“防范化解重大风险”被十九大报告列为今后三年决胜全面建成小康社会的三大攻坚战

之首，而地方政府债务风险是其中的重中之重。近期各省市发布的政府工作报告多对地方政

府债务风险防控进行了相关部署，主要集中在三个方面：一是完善政府性债务管理制度体系，

出台政府性债务管理意见、政府举债终身问责、倒查责任制度等管理办法，加强限额管理和预

算约束，严控政府债务规模和债务率；二是坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资

基金、PPP、政府购买服务等名义变相举债，严格规范政府举债行为；三是抓好存量化解和增

量控制工作，加强市场化运作，逐步消化存量债务，同时设置政府债务“天花板”，严格控制

增量债务。部分省市还提出了化解债务风险的具体任务目标，如辽宁省提出三年内全省化解

政府性债务 3000 亿元以上，山东省提出 2018 年要全面完成存量政府债务置换等。

近期包括内蒙古、重庆、四川、山东等在内的多个省市启动摸底清查隐性债务工作，即是

对规范政府举债行为、制止违法举债的具体落实步骤。据财政部数据，2017 年末我国地方政

府债务余额达到 16.47 万亿元，这部分属于法律规范下的“显性债务”，风险相对不大，但一

些地方政府违法违规或变相举债形成的“隐性债务”是风险防控的重点，目前尚无有效数据统

计。为此，必须采取有力措施处置隐性债务，化解相关风险。一是逐项梳理政府债务，加强对

隐性债务的统计和预测，摸清隐性债务底数，明确债务主体、来源、用途和偿还期限等；二是

以隐性债务清理结果作为债务追责的依据，对各类政府隐性债务分类区别对待，建立完善的

隐性债务处置方案，规范运作、逐步化解；三是深化政府投融资体制改革和财税体制改革，理

清政府和地方融资平台、国有企业的投融资边界，并下定决心解决各级政府预算软约束的问

题。（袁雅珵）

点评

16


各地动态

工信部：结合雄安新区建设，深化京津冀产业转移合作

为进一步推动京津冀产业转移和协同发展，工业和信息化部产业政策司近日组织北京、

天津、河北、辽宁工业和信息化主管部门有关人员在京召开 2018 京津冀产业转移对接活动座

谈会。座谈会听取了京津冀及辽宁 2014 年以来推动京津冀产业转移取得的成绩、存在的问题

和工作建议；研究了未来一段时期京津冀产业转移工作重点及 2018 京津冀产业转移对接活动

相关工作。

参会人员认为，实施京津冀协同发展战略以来，京津冀产业转移工作取得了突出成效，京

津冀产业空间布局逐步清晰，企业积极主动性明显增强，政府间合作更加理性务实，市场主导

与政府引导形成了有效合力，对疏解北京非首都功能、带动周边省市产业转型升级发挥了重

要作用。下一步，工信部产业政策司将结合雄安新区建设，继续推动深化京津冀产业转移合

作。

商务部：今年将着力推动城乡商贸融合发展

商务部新闻发言人高峰在 2 月 8 日的例行新闻发布会上表示，商务部今年将着力推动城

乡商贸融合发展。一是深入开展农商互联，畅通流通渠道。比如，推动商贸流通企业与新型农

业经营主体全面对接，打造新型农商关系。加快发展农产品冷链物流，让农民手中的优质农产

品更快进城，更多增值，让老百姓菜篮子“质优价廉”；二是提高农村电子商务的发展水平。

不断改善农村电商基础环境，完善服务设施，健全服务网络，推动生产资料、工业品和现代服

务下乡，让更多农产品进城。

此外，商务部也将加快构建农业对外开放的新格局。一是健全农业贸易政策体系。比如，

实施特色优势农产品出口提升行动，推动高质量农产品出口；二是积极推动农业“走出去”，

鼓励有条件有实力的农业企业创新对外投资的方式和海外经营的模式，提升我国在全球农业

价值链中的地位。

17


北京 2018 年将再清退 500 家污染企业

2 月 5 日，北京市经信委副主任孔磊介绍，五年来，《北京市 2013-2017 年清洁空气行动

计划》已取得阶段性成果，全市累计实际退出一般制造和污染企业 1992 家，超额完成工作任

务。而作为腾退土地再利用的试点，大兴生态文明教育公园今年春季将正式开放。2017 年，

北京市共退出一般制造和污染企业 651 家，主要集中在建材、化工、家具和木制品、金属制

品、铸锻造、包装印刷等污染较大的传统行业。今年将继续大力推进工业企业退出，全年计划

再退出一般制造和污染企业 500 家左右，坚决依法治理“散乱污”企业，重点清理整治存在

污染问题的企业。

海南省与腾讯签约深化合作系列项目

2 月 3 日，海南省与腾讯公司深化合作系列项目签约仪式在北京举行。海南省长沈晓明、

腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾证签。

签约仪式上，海南省有关部门及企业与腾讯公司、腾讯合作企业方分别签署了 6 份合作

协议。这一批签约项目涵盖了互联网产业、智慧医疗、智慧交通、政务服务以及“腾讯系”海

南企业的增资投资协议。其中的应用示范项目均由腾讯公司出资建设，并引入最先进、最优质

的技术资源，将为海南的大数据融合、信息化建设作出积极贡献。

2018 年江西省将继续加强房地产市场调控

根据江西省住建厅，2018 年江西省将继续加强房地产市场调控，坚持“房子是用来住的、

不是用来炒的”定位。同时，培育发展住房租赁市场，大幅提高租赁住房占新增住房供应量的

比例。

江西省住建厅要求，2018 年，江西省将对各设区市实行稳控目标管理，特别是对进入 70

个大中城市的南昌市、赣州市、九江市三市严格执行现有调控政策。房价上涨压力过大的市

县，要尽快出台相应的限购限贷政策。住宅库存少的市县，要进一步加大住宅用地出让规模和

力度，增加市场有效供应。

江西省 2018 年还将着力深化住房制度改革，培育发展住房租赁市场。建立租购并举住房

制度，发展住房租赁市场特别是长期租赁，大幅提高租赁住房占新增住房供应量的比例，满足

18


多层次、多样化的住房需求。此外，探索利用集体建设用地建设租赁住房，加快建设政府主导

的住房租赁管理服务平台，支持专业化、机构化住房租赁企业发展。

重庆：加强房地产市场监管保持市场稳定

近日，为进一步巩固房地产开发销售中介行为专项治理工作成效，规范房地产市场秩序，

防范化解市场矛盾隐患，维护市场健康平稳发展，重庆市国土房管局发布《关于加强房地产市

场监管保持市场稳定的通知》，要求加大房地产市场违法违规行为的监督检查力度，主要包括

三个方面：加强对商品房销售行为的监管、加强对房地产经纪行为的监管、加强对房屋租赁行

为的监管。

根据通知要求，重庆市各房地产管理部门要加强和完善房地产市场信息系统建设，积极

推进商品房销售认购环节纳入合同网签管理工作。同时，重庆市各房地产管理部门要进一步

加强房地产经纪机构备案管理工作，及时公布已备案的房地产经纪机构和房地产经纪人员信

息。积极推进二手房网签管理，督促辖区内开展房地产经纪业务的人员依法取得房地产经纪

人或房地产经纪人协理资格证书。各房地产管理部门加强对房屋租赁登记备案工作，依法严

厉查处违法违规行为。

8 省区公开中央环保督察整改落实情况

2 月 8 日，第一批接受中央环境保护督察的内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、

云南、宁夏等 8 省区公开了督察整改情况。截至 2017 年底，8 省区督察整改方案明确的 481

项整改任务已完成 316 项，其余 165 项正在推进中。

8 省区将督察整改作为推进生态文明建设和环境保护的重要抓手，建立机制、强化措施、

积极推进，取得明显的整改成效。通过整改，解决了一批长期难以解决的环境问题。国家环境

保护督察办公室相关负责人表示，8 省区督察整改工作取得阶段性成效，但仍然存在一些薄弱

环节。一是部分整改任务进展有所滞后；二是一些地区整改力度仍需加大；三是一些环境问题

出现反弹。

下一步，国家环境保护督察办公室将继续对各地整改情况实施清单化调度，并不定期组

织开展机动式、点穴式督察，始终保持督察压力，压实整改责任。

19


广州拟立法推动租购同权

2 月 6 日召开的广州市 2018 年度立法工作部署动员会透露，被列入该市今年度立法计划

的《广州市房屋租赁管理规定》，拟对“购租同权”作出法律层面的明确和保障，包括将强调

承租人可依法享受义务教育、就业、卫生和计生、文体、法律援助等国家规定的基本公共服

务，可按规定提取和使用住房公积金支付租金等。

根据上述会议，广州的租赁住房承租人，明确可依法享受义务教育、就业、卫生和计生、

文体、法律援助等国家规定的基本公共服务，并可按规定提取和使用住房公积金支付租金。会

议还透露，考虑国务院正在制定《住房租赁管理条例》，为避免出现与上位法不一致的情况，

《广州市房屋租赁管理规定》将于今年 12 月进行一审，并滚动至 2019 年进行二审、三审。

20


银行新机遇

本期焦点

第四批 PPP 示范项目向基层项目和重点地区倾斜

近日，财政部公布了第四批 PPP 示范项目名单，共计 396 个项目，投资规模达 7588 亿

元。与第三批相比，第四批 PPP 示范项目呈现条件更严格、规模更合理，向基层项目和重点

地区倾斜，向重点领域和薄弱环节倾斜等特点。从地域分布看，东、中、西部地区项目数分别

为 96 个、142 个和 158 个，投资额分别为 2208 亿元、1950 亿元和 3431 亿元，其中西部地区

项目数和投资额分别占比 39.9%和 45.2%。从项目层级看，省、市、县三级项目数分别为 10

个、110 个和 276 个，投资额分别为 807 亿元、3328 亿元和 3454 亿元，其中县级项目数占比

69.7%，比第三批提高 11 个百分点。从重点支持地区看，推广 PPP 模式成效明显市、县项目

46 个、占比 11.6%，投资额 511 亿元；连片特困地区项目 68 个、占比 17.2%，投资额 1855 亿

元。从省份排名看，山东、云南、湖北项目数排名前三，分别为 38 个、36 个和 32 个；浙江、

21


云南、四川投资额排名前三，分别为 808 亿元、746 亿元和 629 亿元。

财政部表示，下一步将充分发挥示范项目的引领带动作用，助力 PPP 规范发展：一是强

化项目动态监管。开展示范项目资本金回头看，确保项目资本金按时足额到位，坚决防止小股

大债叠加杠杆堆积风险；二是鼓励民营企业参与。积极推动示范项目与民营企业对接，继续加

大以奖代补资金、中国 PPP 基金对民营企业参与项目的倾斜力度；三是加大信息公开力度。

适时公布第四批示范项目申报材料及评审专家名单，加大项目全周期信息公开力度，强化社

会监督，及时处理信息造假、评审舞弊、执行走样的项目及相关责任人；四是加强案例宣传推

广。注重项目跟踪和案例挖掘，对于实施效果好、代表性强、创新性突出的项目，认真做好经

验总结和提炼，持续扩大示范效应。

财政推出 PPP 示范项目，旨在打造运用规范 PPP 模式的样板工程，形成一批可复制、可

推广的实施范例，有效促进 PPP 规范健康发展。从 2014 年起，财政部每年都会推出一批 PPP

示范项目，截至 2017 年底，已推出三批共 697 个示范项目，其中有 597 个签约落地，涉及投

资额 1.5 万亿元，落地率 85.7%，远超入库项目平均 38.2%的落地率，覆盖全国 30 个省份以

及市政、交通、环保、水利、农业、旅游、养老、教育、文化、体育等 18 个行业领域。

随着 PPP 示范项目规模逐渐扩大，其示范效应和影响力日益增强，在规范 PPP 发展、带

动区域经济发展、增加和改善公共服务供给方面发挥着积极的作用。为推动 PPP 示范项目建

设取得更大实效，此次财政部公布了第四批 PPP 示范项目。

与第三批相比，第四批 PPP 示范项目评审过程更加规范，注重项目经营性现金流和实施

进度，规模更合理、质量更高，表明当前我国 PPP 发展已经从数量发展阶段迈向更注重规范

的质量发展阶段。一方面，在第四批 396 个项目当中已落地项目为 247 个，投资额 4761 亿

元，占比均超 6 成，项目成熟度进一步提高；另一方面，项目数和投资额较第三批分别下降

了 23.3%和 35.2%，入选率从第三批的 44%降至 32.3%。

第四批 PPP 示范项目充分体现了行业政策的导向性，向重点领域和地区倾斜。其中，基

本公共服务领域项目和民营企业参与项目占比数进一步提高，而综合开发等领域的项目数和

投资额占比数有所下降；县级项目数占比有所提高，市县项目、连片特困地区项目成效明显。

点评

22


2018 年，财政部将充分发挥示范项目的引领带动作用，开展 PPP 规范管理，与此同时，

执行 PPP 项目清理，剔除不规范项目，在着力防控 PPP 项目风险的同时，继续加快完善支持

PPP 的税收政策体系，以进一步激发 PPP 模式潜力，助力 PPP 规范发展。（孙莹）

各地动态

二十余省公布交通投资计划，额度累计超 2 万亿

十九大报告首次明确提出要建设“交通强国”的发展战略。据《经济参考报》不完全统

计，目前已有二十多个省公布了 2018 年的交通运输建设计划，额度累计超过了 2 万亿，打造

综合交通体系和扶贫脱贫攻坚成重点。多个地方相关投资规模与去年不相上下，部分地区还

有所增加，其中浙江交通计划投资 2150 亿元，贵州、四川、广东的投资规模也超过了 1000 亿

元，继续保持高位增长，山东、甘肃则超过了 900 亿元，广西、湖北、河南、福建、陕西、安

徽、江西、内蒙古等多省投资规模都在 600 亿元以上。

2018 年各省更加强调交通基础设施联网提升、打造综合体系。浙江提出，围绕“大湾区、

大花园、大通道、大都市区”建设，推进基础设施重大项目，开始着力构建“四港、三通道、

四枢、三体系”格局。河南也明确将统筹推进全省综合交通网络和枢纽设施建设。同时，脱贫

攻坚仍是交通建设的“主战场”。四川省今年普通公路投资将确保完成 600 亿元，并仍将向贫

困地区、民族地区倾斜。贵州 2018 年力争完成公路水路固定资产投资 1650 亿元，着力加快

贫困地区对外骨干通道建设和内部通道连接，确保 70%以上的资金投向贫困地区。

北京银监局：同业业务、通道业务等仍是今年监管重点

近日，北京银监局召开 2018 年北京银行业监督管理工作会议，会议要求按照“简单干净、

突出主业、减少通道、压缩嵌套、降低杠杆、质量至上”的要求，切实提高资产、负债、权益

和表外“四大板块”的平衡匹配程度，推动银行业从高速发展向高质量发展转变。

同业业务、通道业务等仍将是今年的监管的重点。会议要求，压缩同业投资特别是特定目

23


的载体（SPV）投资规模，按照“穿透式”和“实质重于形式”原则进行风险管理，禁止违规

多层嵌套，禁止隐匿资金来源、底层资产和最终投向，禁止违规通过同业业务充当他行资金管

理“通道”。2018 年，北京银监局将把特定目的载体投资的穿透、拨备等情况作为监管检查重

点。

北京银监局还要求辖内银行及早开始理财业务转型，主动压缩非标债权，严格规范交叉

金融产品。今年北京银监局将严查银行和信托公司利用信托通道规避资金投向等监管套利行

为，重点对通道类业务占比高、增速快的信托公司开展规范整顿。

五大行试水住房租赁市场，最长 10 年最高可贷百万

近期，在北京、上海、深圳、广州、佛山、重庆、武汉、杭州等人口净流入城市，工、农、

中、建、交五大国有商业银行陆续“试水”住房租赁市场，提供的住房租赁贷款最长期限可达

10 年、最高可贷 100 万元。

早在 2017 年 11 月，建行就上线个人住房租赁贷款“按居贷”，最高额度 100 万元，最长

期限 10 年，租户需要通过“CCB 建融家园”APP 提供的房源在线租房。工行也已在北京、上

海、广州、深圳、杭州５个城市开办了个人房屋租赁贷款业务，最高额度 50 万元，期限最长

5 年。中国银行住房租赁个人端金融服务不仅是租金贷款，还可以通过租金分期、租金保理、

租金保证金管理、信用免押、诚信积分等，改变“付三押一”等行业惯例，让租房人更灵活、

更低成本地支付房租。

与此同时，各大银行在供给端发力，支持企业加大对租赁住房的开发建设。2017 年 11 月，

建行在深圳与招商地产、华润、万科、中海、碧桂园等 11 家房地产企业合作推出 5000 多套

长租房源。2017 年底，建行北京分行联合北京保障房中心、首开集团、金融街控股等机构共

同推出 1500 多套“CCB 建融家园”房源。工行计划未来五年为广州市住房租赁市场参与主体

提供 5000 亿元授信资金；农行拟提供 2000 亿元信贷资金，支持北京市集体建设用地租赁住

房开发；中国银行计划给万科等房企提供超过 2000 亿元的融资支持；交行广东省分行给相关

企业超过 1500 亿元意向性授信，专项用于金融支持住房租赁业务发展。

北京银监局、文资办：促进首都文化金融发展

2 月 5 日，中国银监会北京银监局、北京市国有文化资产监督管理办公室《关于促进首都

24


文化金融发展的意见》正式对外公布。这是自北京市明确“四个中心”定位以来，北京银监局

和市有关部门共同出台的首个明确金融促进文化产业发展、实现文化与金融深度融合的指导

性文件。

《意见》从强化文化金融政策引领、搭建文化金融组织服务体系、助力培育“文化+”产

业融合发展新业态、加大对文化产业的资金投入、加快文化金融服务内容创新、优化文化金融

业务流程和管理模式、打造可复制的首都文化产业金融服务平台、多方联动建设首都文化金

融良好生态圈等八个方面提出具体措施，明确支持政策和监管导向，深入贯彻落实习近平总

书记对北京文化建设的重要指示精神和北京市委、市政府关于加强全国文化中心建设的决策

部署，积极推动首都文化产业相关工作有机融入到北京银行业改革发展和监管实践之中。

成都建设国家西部金融中心，2022 年金融业增加值达 2500 亿元

2 月 8 日，成都市召开建设国家西部金融中心大会。会议提出，力争到 2022 年成都市金

融业增加值达到 2500 亿元，全面建成立足四川、服务西部、具有国际影响力的国家西部金融

中心。其重点是，构建现代金融产业生态圈，率先在“科技金融”“农村金融”“消费金融”“供

应链金融”“绿色金融”“文化金融”六大领域，着力打造几项全国“单打冠军”。

未来，成都将完善共建共享机制，培育金融产业生态，全力推进服务实体经济、防控金融

风险、深化金融改革三项任务，全面增强资本市场、财富管理、结算中心、创投融资、新型金

融五大核心功能，大力实施十大行动计划，切实增强金融集聚辐射能力，加快建设服务治蜀兴

川战略，服务国家一带一路战略的西部金融中心。

同时，成都市将推进 N 个特色鲜明的金融功能区建设。差异化打造高新国际科技金融功

能示范区、武侯人民南路文创金融集聚区、双流天府金融港、青白江“蓉欧+”跨境金融特色

功能区、龙泉驿汽车金融功能区、金牛人北商务金融区、新都绿色金融功能区、锦江白鹭湾金

融安全小镇、郫县双创金融功能区等多个特色金融功能区。

25


本周区域数据一览

全国 31 省区市月度经济数据

地区地区生产总

值同比增速

工业增

加值增

速

固定资产投

资额(不含农

户)累计同比

增速

房地产开

发投资累

计同比增

速

70 大中城市二

手住宅价格指

数同比涨幅

（省会城市及

直辖市）

CPI 同比

涨幅

人民币贷

款余额同

比增速

数据时间 2017 年

全年

2017 年

12 月

2017 年

1-12 月

2017 年

1-12 月

2017 年

12 月

2017 年

12 月

2017 年

12 月末

全国 6.90 6.20 7.20 7.00 5.00 1.80 12.70

北京 6.70 4.90 5.30 -7.70 -1.60 2.20 11.95

天津 3.60 -5.40 0.50 -2.90 -0.30 1.60 9.91*

河北 6.70 4.40 5.30 2.70 0.80 2.10 14.83

山西 7.00 2.40 6.30 -27.00 7.90 1.50 11.05

内蒙古 4.00 -0.90 -7.20 -21.50 2.80 1.90 10.82

辽宁 4.20 9.80 0.10 9.30 7.40 2.30 7.44

吉林 5.30 3.00 1.40 -10.50 5.70 1.70 7.02

黑龙江 6.40 5.40 6.20 -5.70 7.40 2.20 8.37

上海 6.90 -4.90 7.20 4.00 0.30 1.50 12.03*

江苏 7.20 7.30 7.50 7.50 -1.30 1.70 12.08

浙江 7.80 7.70 8.60 10.10 7.20 2.40 10.90

安徽 8.50 10.50 11.00 21.90 -0.80 1.40 14.26*

福建 8.10 9.50 13.90 4.50 5.90 1.40 12.28

江西 8.90 9.50 12.30 13.70 3.80 2.30 18.55*

山东 7.40 7.40 7.30 5.00 2.40 1.70 9.48

河南 7.80 7.50 10.40 14.70 1.00 2.30 14.36

湖北 7.80 6.50 11.00 6.50 8.90 1.70 15.12

湖南 8.00 9.50 13.10 15.90 11.40 1.40 15.68*

广东 7.50 7.00 13.50 17.20 9.80 1.80 14.79

广西 7.30 7.50 12.80 11.90 8.80 2.40 12.92

海南 7.00 -21.20 10.10 14.90 0.70 2.90 12.11

重庆 9.30 9.50 9.50 6.80 4.60 1.60 13.37

四川 8.10 9.00 10.60 -2.50 5.40 1.40 12.37

贵州 10.20 10.00 20.10 2.40 6.80 1.00 16.81

云南 9.50 19.60 18.00 3.60 9.00 1.00 10.18

西藏 10.00 17.00 23.80 -16.80 8.80 1.30 32.68

陕西 8.00 -3.40 14.60 13.30 — 2.30 11.53

甘肃 3.60 11.00 -40.30 11.10 3.70 2.20 11.18*

青海 7.30 3.50 10.50 2.90 2.90 2.20 11.12*

宁夏 7.80 8.80 3.00 -10.30 1.00 2.30 11.73

新疆 7.60 7.90 20.00 12.40 9.60 2.70 16.58

26


说明：

1. 数据单位为%，除浙江省人民币贷款余额增速来自浙江省统计局外，其余数据均来自 Wind。

2. 当周更新数据使用红色字体标出。

3. 人民币贷款余额同比增速中，标*的数据表示该省（区、市）此项指标使用本外币贷款余额增速。此外，吉林、福

建、湖北、新疆数据暂更新至 11 月末。

本周地方政府债发行统计（2018.2.2-2018.2.9）

发行主体发行规模（亿元）发行个数今年累计发行规模（亿元）

湖北省 42.55 2 42.55

四川省 158.00 8 158.00

总计 200.55 10 200.55

报送：董事会领导、监事会领导、行领导

抄送：各部门负责人、各分行行长

联系人：应习文电话：13466357587 邮箱：[email protected]

27


欢迎关注

“民银智库”公众号《区域发展周报》团队

黄剑辉 [email protected]

应习文 [email protected]

王静文 [email protected]

袁雅珵 [email protected]

任亮 [email protected]

孙莹 [email protected]

张雨陶 [email protected]

区域发展周报 -...

Documents

Transcript of 区域发展周报 -...