Nota distribución alimentos chile

NOTA SECTORIAL

CANALES DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIOS EN CHILE

2008

AUTOR

VIRGINIA SANTAMARÍA FRAILE

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INDICE 1. INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DEL SECTOR..................................................................................2

2. SITUACIÓN GLOBAL EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO .......................................................................3

3. EL SECTOR EN CHILE.............................................................................................................................4

3.1. RESUMEN Y CONCLUSIONES ...............................................................................................................4

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO.......................................................................................................6

3.3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN ................................................................................................................9

3.4. SECTOR SUPERMERCADOS............................................................................................................... 12

3.5. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN ...................................................................................................... 19

3.6. CADENAS DE DISTRIBUCIÓN MÁS IMPORTANTES EN EL MERCADO CHILENO .............................. 21

3.7. FERIAS Y ASOCIACIONES................................................................................................................... 27

3.8. DIRECCIONES DE INTERÉS ................................................................................................................ 29

3.9. ANEXOS............................................................................................................................................. 30

3.10. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................... 43

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1.

1. INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DEL SECTOR La presente nota trata de mostrar la situación actual del mercado chileno en lo que se refiere a alimentación y distribución, sector que actualmente presenta un gran dinamismo.

La industria agroalimentaria en este país tiene una gran importancia, hecho que queda de manifiesto en el peso que tiene en el PIB, suponiendo un 10% de este. Este es un sector clave dentro del plan de desarrollo de Chile para los próximos años.

Por las distintas peculiaridades del mercado chileno, se analiza más profundamente el canal de los supermercados, siendo esta una de las áreas con mayor dinamismo y crecimiento de la Economía chilena, hasta el punto de situarse en una constante guerra de precios que ha llevado a salir del mercado a grandes operadores internacionales y bloqueando la entrada a otros.

La presente nota sectorial ha sido elaborada durante el mes de julio de 2008 obteniendo la información para ello de fuentes primarias y secundarias.

La unidad monetaria utilizada ha sido el dólar americano y el peso chileno; tipo de cambio respecto al euro 22 de julio de 2008:

1Euro= 1,586 Dólares americanos

1Euro= 786,714 Pesos chilenos

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2. SITUACIÓN GLOBAL EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

En los últimos años se han dado profundo cambios en la industria de la distribución alimentaria en el mundo y más concretamente en el sector supermercados, cuyas principales tendencias son; la creciente concentración de la industria, políticas de precios bajos y el incremento de los hipermercados.

La concentración de la industria de los supermercados es una consecuencia directa del surgimiento de economías de escala a partir de finales de los años 80 en el mundo. Las principales distribuidoras alimentarias del mundo han ido implementando la política de precios bajos, siendo Wal-Mart la cadena de distribución que ha liderado esta política en el mundo. La concentración de la industria de los supermercados se ha ido produciendo a través de la competencia en los precios. Los distribuidores que han sido capaces de incorporar anticipadamente los avances tecnológicos en su negocio han podido ofrecer sus productos a precios menores que los de sus competidores, debido a la reducción en sus costos operativos que dichos cambios tecnológicos significan. De esta forma, las cadenas de supermercados, con una estructura de costos inferiores y, por lo tanto, con mayor utilización de la tecnología, han ido desplazando al resto de los distribuidores, lo que ha redundado en una mayor concentración de la industria. Esta sustitución de empresas menos eficientes por las más eficientes ha ido generando un aumento en la productividad total del sector retail. En España el sector de la distribución comercial en España presenta actualmente las siguientes características:

• Fuerte competencia y alta densidad comercial del sector. • Creciente rivalidad que se traduce en una presión a la baja sobre el precio de los productos envasados. • A pesar de la competencia existente, la favorable evolución de la demanda y la rentabilidad y la

ausencia de los principales operadores extranjeros en el mercado español, hace posible la entrada de nuevos competidores.

• Es un sector caracterizado por la elevada presión sobre los proveedores (precios y plazo de pagos), aunque en algunos casos se empieza a implantar un nuevo modelo basado en la colaboración a largo plazo (productos, marketing, gestión lineal, intercambio de información).

• Determinados formatos comerciales como hipermercados, establecimientos de descuento y Cash & Carry, han optado por el desarrollo de marcas blancas con precios inferiores.

• Fuerte concentración empresarial.

La competencia entre formatos en el mercado español favorece a los supermercados que incrementan su cuota de mercado, absorbiendo la pérdida de cuota del comercio tradicional, por tanto, el modelo competencial favorece el formato supermercado, experimentando estos un fuerte crecimiento que ha supuesto por otro lado una reducción considerable del número de establecimientos de los comercios tradicionales.

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3. EL SECTOR EN CHILE

3.1. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Debido a que la mayor parte de las ventas de alimentación se realiza a través de los supermercados, que han ido ganando progresivamente importancia y cuota de mercado, se analiza más profundamente este canal . El retail es uno de los sectores con mayor dinamismo y crecimiento de la Economía chilena, hasta el punto de situarse en una constante guerra de precios, la cual ha contado entre sus víctimas con el gigante francés de la distribución “Carrefour” y bloqueado la entrada del líder de la distribución americano Wal Mart. Este dinamismo constante provoca continuas reacciones de los distintos actores dominantes del sector, como son D&S (Distribución y Servicio S.A) y Cencosud.

A pesar de que el cuarto trimestre de 2007 estuvo marcado por una desaleración en los índices de consumo, los supermercados durante el pasado año vivieron un período de expansión no sólo marcado por la interrupción de nuevos actores (SMU: Sahe - Rendic). Las ventas de los supermercados aumentaron un 5,9% en 2007 llegando a la cantidad de US$9.200 millones, dándose las alzas más significativas en aquellas salas emplazadas en los barrios de mayores ingresos.

Las dos compañías más grandes del sector, D&S y Cencosud, representan casi el 65%del mercado de las ventas de los supermercados. Le siguen SMU, con el 14,6% de cuota de mercado, Falabella con Tottus- San Francisco que ostenta el 5,6% y el 15% restante se lo reparten distintas cadenas nacionales y regionales.

La distribución de alimentos en Chile se caracteriza por la tendencia a la concentración. En 2007, el Tribunal de Defensa de la Competencia no aprobó la fusión entre Falabella y D&S, ya que con esta nueva unión Cencosud y D&S dominarían el mercado.

Las nuevas modalidades de competencia repercuten sobre los proveedores, quienes difícilmente no pueden evitar depender de la gran distribución para colocar sus productos, dada la cuota de mercado que manejan estas grandes superficies.

Las promociones bajo costo, el diferimiento de los pagos, las economías de escala, los distintos requerimientos al proveedor y la amplia oferta, entre otros factores, endurecen las relaciones entre supermercados y proveedores, teniendo estos últimos muy poco poder negociador, hecho que ha ocasionado en muchos casos de pequeños proveedores su salida del negocio o su asociación con otros.

Todos estos conflictos que sufren los proveedores tienen su origen en la constante guerra de precios que vive es sector de la distribución, y más concretamente, los supermercados, que surgen de la propia naturaleza del

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consumidor medio que busca los productos más baratos. En el mercado chileno, la principal variable de marketing es el precio, este hecho obliga por una parte a los proveedores que tienen que ser más eficientes, controlar sus costos y cumplir con las exigencias del retail, por la otra, a las cadenas de supermercados a ajustar y cuidar mucho sus márgenes operativos y a desarrollar nuevos negocios financieros relacionados con la compra en cuotas, muy común por parte del consumidor chileno.

Los productos españoles cuentan con una buena imagen y son bien aceptados por su nivel de calidad, sin embargo la fortaleza del euro frente al peso chileno y frente al dólar hace que sea más difícil su comercialización y que los exportadores españoles tengan que ajustar al máximo la relación precio calidad, o bien posicionarse en los hasta ahora limitados stands de productos internacionales y productos gourmet que estas cadenas empiezan a comercializar. Si se quiere justificar un precio más elevado, el producto ha de estar claramente diferenciado del de la competencia, ya sea por calidad o por promoción y marketing en el punto de venta.

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3.2. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

1. El mercado chileno es un mercado reducido. Su población apenas alcanza los 16,5 millones de habitantes, o lo que es igual, consumidores. Además, a esto se le suman las características geográficas del país, sus 4.500 Km de longitud dificultan y encarecen la distribución en determinadas zonas.

2. La principal característica del mercado chileno es la gran relevancia del precio como variable del Marketing Mix. Todas las estrategias tanto de productores como de distribuidores, tienen como meta una reducción del precio.

Esto tiene como fundamento la composición socio-económica de la población chilena; Chile tiene una población estimada de 16.598.074 habitantes al año 2007. La distribución de la riqueza es un aspecto clave en el marco social chileno. Según la última encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional realizada (CASEN 2006), el 13,7% de la población vive en situación de pobreza y de esta el 3,2% es indigente. Sin embargo, desde 1990, la población en condiciones de pobreza se ha reducido a menos de la mitad.

La renta per cápita es de 9.700 USD, siendo la población chilena clasificada en 5 grandes grupos socioeconómicos. A continuación se muestra un cuadro que representa la población de Santiago (representativa de la situación del país) dividida en estos grupos socioeconómicos:

Tabla 1: Grupos socioeconómicos en Chile

ABC1 C2 C3 D E Habitantes 609.643 1.100.280 1.451.415 2.144.744 568.930 % población 10,40% 18,70% 24,70% 36,50% 9,70% Ingreso promedio mensual por hogar (Euros)

4.249 1.591 767 433 190

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Chile

Los grupos con mayor poder adquisitivo por tanto, para comprar productos de calidad en los que el precio no es tan determinante son los grupos ABC1 y C2.

Los grupos que representan una mayor proporción del gasto en la cesta de la compra son los grupos D y E, el estrato bajo representa el 33% del gasto total de los hogares. Por el contrario, la categoría que tiene mayor valor adquisitivo la que representa la menor proporción, tal y como se puede observar en el gráfico siguiente;

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Gráfico nº 2: Porcentaje de gasto por grupo socioeconómico

3. El aumento del IPC a niveles cercanos al 10% ha provocado un descenso del consumo y un aumento promedio del valor de la cesta de la compra de un 13%, siendo los lácteos y alimentos los que han experimentado los mayores incrementos con un 22 y un 26% respectivamente. Esto se ve reflejado en la caída de las ventas de lácteos y alimentos en el primer trimestre de 2008, cayendo un 3% y un 4% con respecto al mismo período de tiempo en el año pasado.

El hábito de compra de los consumidores ha cambiado ante la inflación, el consumidor prefiere los precios más baratos y los productos en promoción más que las marcas. También se plasma en la disminución de frecuencia de compra mensual al mes, que ha descendido un 1,1% respecto a 2007, siendo la media de 4,25 veces por mes.

Por grupos socioeconómicos, se observa una caída media del consumo de un 2%. Los grupos ABC1, D y E no presentan variaciones, estas se aprecian en los grupos C2 y C3 con caídas del 4 y del 5% respectivamente.

4. En cuanto a preferencias, la dieta y los hábitos alimentarios tienden a homogeneizarse, imitando el modelo de países desarrollados en general y más en particular de Estados Unidos. Este modelo se

Fuente: Estudio Nielsen 2007; Cambios en el mercado chileno

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caracteriza por un lado, por una determinada composición nutricional, básicamente altos niveles de proteína y energía y proporción creciente de proteína animal. Por otra, la importancia que alcanza el consumo de productos industrializados como los productos listos para comer o calentar, como respuesta a la falta de tiempo para cocinar. Además, en los supermercados se observan cada vez más productos de origen norteamericano.

5. En lo que a distribución se refiere, los proveedores tienen poco poder negociador frente a los grandes detallistas, de forma que en ocasiones se llega a condiciones de suministro abusivas.

6. El producto español se asocia a calidad, pero también se asocia a precios elevados, hecho que no es favorecido por la actual fortaleza del euro frente al peso chileno (Tipo de cambio a 22 de julio de 2008 1 Euro = 786,71 Pesos chilenos). La fama del precio elevado del producto español tiene su origen en la comercialización de aceites y embutidos, que son los productos españoles más reconocidos.

TENDENCIAS EN LA DEMANDA DE ALIMENTOS:

• Homogeneización de los patrones de consumo alimentario. La dieta y los hábitos alimentarios tienden a homogeneizarse, imitando el modelo de países desarrollados en general y más en particular de Estados Unidos. Este modelo se caracteriza por un lado, por una determinada composición nutricional, básicamente altos niveles de proteína y energía y proporción creciente de proteína animal. Por otra, la importancia que alcanza el consumo de productos industrializados como los productos listos para comer o calentar, como respuesta a la falta de tiempo para cocinar.

• Cambios en el perfil del consumidor. El consumidor se ha vuelto más exigente, consecuencia directa del manejo de mayor información; vincula el consumo de alimentos con preocupaciones por la salud, la nutrición y el medio ambiente. Sus decisiones son inmediatas y por lo general no guarda fidelidad por las marcas, por tanto la demanda se torna volátil.

• Se ha generado un aumento del número de productos ofrecidos. El número de referencias en los supermercados globales se ha multiplicado, los mercados se segmentan y los productos se diferencian, orientándose en muchos casos a sectores de ingresos medio-altos. Esta diferenciación no sólo se da por variable precio sino también mediante la búsqueda de nichos de mercado; productos ecológicos y orgánicos, productos ligados a consideraciones culturales, religiosas o étnicas, etc.

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3.3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La mayor parte de las ventas de alimentación se realiza a través de los supermercados, por ello se tratará este canal en un apartado específico con mayor profundidad. Estos acaparan el 26% de las ventas del sector retail.

Según datos del INE, el índice de ventas del comercio al por menor registró un aumento del 7,3% considerando el período mayo 2007- mayo 2008. Sin embargo, los productos alimenticios registraron una variación negativa real del 2,3% en el mismo período aunque el incremento de las ventas en términos nominales sea del 18,3%, esto se debe básicamente al aumento de los precios.

Además de los supermercados, las otras formas a través de las cuales los alimentos llegan al consumidor final son las siguientes:

FERIAS LIBRES

La feria libre es la principal vía de comercialización y acceso al consumidor final que tienen los integrantes de la agricultura familiar campesina, siendo un agente muy relevante en el abastecimiento cercano de la población y en la comercialización de la producción agropecuaria y acuícola. Una feria promedio cuenta con unos 150 puestos, de estos, el 16% vende frutas, el 6% patatas, el 25% verduras y el 53% restante otros sectores.

El 70% de los feriantes se abastece en Lo Valledor, donde el 26% compra directamente a los productores.

Sólo en la Región Metropolitana, hay 401 ferias libres, según informe de fecha 14 de Julio de 2008 presentado por el Ministerio de Agricultura. En este mismo informe, se constata que las familias compran un promedio mensual de 9.500 pesos mensuales, de los cuales 5.900 se destinan a la compra de verduras, 2.400 a la de frutas y 1.212 a la de patatas.

TIENDAS TRADICIONALES, QUIOSCOS Y PEQUEÑOS ALMACENES INDEPENDIENTES.

En términos de cantidad constituyen el modo de distribución más numeroso, llegando a cerca de 100.000 establecimientos repartidos por todo el país y con un porcentaje de ventas del 9% en el sector retail.

Son establecimiento de cercanía, enclavados en las zonas residenciales, que actualmente están sufriendo un retroceso por el gran auge que están teniendo las grandes cadenas de supermercados y porque estas grandes cadenas están llegando a estos barrios mediante formatos de menor tamaño. El cliente objetivo de estos establecimientos son consumidores cuyas residencias distan pocos metros del establecimiento y no realizan grandes compras en ellos.

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La tendencia en los próximos años apunta a que los grandes supermercados; D&S, Cencosud y Falabella, al tener copado el segmento de la “compra del mes”, intentarán arrebatar el “nicho de cercanía” en el que actualmente ganan estos pequeños negocios.

Han debido de enfrentar igualmente la expansión de los negocios de ventas al detalle de los servicentros, nuevas tiendas de conveniencia como Bodegas Acuenta y Ekono representan una amenaza para este tipo de establecimientos.

TIENDAS DE CONVENIENCIA

Son pequeñas tiendas situadas en zonas de alto tránsito, que poseen una variedad de surtido no tan amplia como los supermercados y donde se pueden realizar pequeñas compras. El cliente objetivo de este tipo de establecimiento es una persona que dispone de poco tiempo y que compra lo que necesita, siendo esta categoría más cara que los supermercados.

Son pequeños supermercados que tienen una infraestructura mucho más simple, con menos empleados y con menos costes por tanto.

Hay cadenas de este tipo de establecimientos, ejemplo de ellos son:

• Big John

• SuperBodega Acuenta; filial de D&S, un supermercado enfocado a los segmentos C3, D y E, que busca ofrecer precios bajos sin una estructura demasiado adornada ni sofisticada sino más bien funcional

• Ekono; supermercado de pequeña infraestructura, ubicado en medio del barrio, siendo una alternativa para las necesidades inmediatas.

• Castaño.

Dentro de estas, se catalogan las estaciones de servicio o “Gas Mart”

El concepto de “gas mart” tiene como origen el modelo americano, los principales operadores de gasolineras disponen de sus propios establecimientos:

• Gasolineras Copec: cadena Pronto Copec; es la cadena de tiendas de conveniencia más grande de Chile, controlado por el grupo Angelini y capitales extranjeros.

• Gasolineras Shell: cadena Select marte

• Gasolineras Esso: On the run &Tiger Mart

• Gasolineras Repsol YPF: cadena AM/PM.

Sus precios son más altos que los del resto de establecimientos, disponiendo algunos de servicio 24 horas.

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CENTROS COMERCIALES (MALLS)

En los últimos años, estos centros han tenido un gran éxito, convirtiéndose en centros integrales de ocio, con una gran afluencia de consumidores a diario. Además de los grandes almacenes, establecimientos comerciales, textiles, deportivos, restaurantes y cines, en estos malls también suelen estar presentes las grandes cadenas de supermercados.

HORECA

El sector HORECA ha adquirido una gran importancia como consecuencia del crecimiento económico que viene desarrollando el país en los últimos años. Chile es un país bastante centralizado donde tanto los hoteles como los restaurantes de mayor calidad están situados en la capital y en las zonas de mayor afluencia turística del país.

Los hoteles de mayor categoría cuentan con restaurantes acordes a su nivel a los cuales acuden tanto turistas como clientes locales, sin embargo acaparan una cuota de mercado menor que el resto de restaurantes independientes. Los restaurantes están creciendo actualmente a un fuerte ritmo, creando una fuerte competencia y presión en los precios de los menús.

CATERING INSTITUCIONAL

Otro canal a tener en cuenta es el de los servicios de catering institucional. Esta actividad está dominada por 4 empresas; Sodexho Chile, Central de Restaurantes, Compass Catering (Eurest) y Casino Express.

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3.4. SECTOR SUPERMERCADOS

Tabla nº 3: Formatos supermercados.

Formatos Tienda de conveniencia

Supermercado Económico

Supermercado Tradicional Megamercado

Sala de ventas en m2

Hasta 1.000 1.001-3.000 3.001-6.000 Sobre 10.000

Nº de ref. 400 400-1.500 1.500-10.000 Sobre 25.000

Servicios Adicionales

Cajero

automático

Cajero

automático

Cajero automático, confitería, tienda de regalos y floristería

Los anteriores más

paquetería, fotocopias, fotografía y reparadora de

calzado

Área de influencia

Vecinal Barrios Comunales Varias Comunas

Nº cajas promedio

3 ó más 10 ó más 25 ó más 40 ó más

Características

Productos de primera

necesidad. Venta diaria.

Énfasis en el servicio a clientes y algunos con atención las 24 horas.

Aumenta la cantidad de

productos. Venta diaria y semanal.

Énfasis en el precio más que en servicios a

los clientes.

Más cantidad de

productos. Venta semanal y

quincenal. Dualidad entre servicio

y precio.

Todos los productos

disponibles. Ventas mensuales. Bajos

precios en productos de alta rotación, mayor margen en el

sector varios. Servicio de comida,

cafetería, pescadería y pastelería de mayor tamaño.

Ejemplos

Locales de

conveniencia, gasolineras, Big John,

Líder Express.

Las Brisas Montserrat

Bryc Economax Vyhmeister

Santa Isabel

Unimarc Ekono

Keymarket

Jumbo Líder

Fuente: ASACH, Asociación de Supermercados de Chile.

El negocio de los supermercados ha seguido una línea de expansión. En 2007, creció un 5,9%, contabilizando ventas por US$ 9.200 millones, al tiempo que bajaban las de las pequeñas tiendas de barrio, que además como se comentó anteriormente, han pasado a experimentar la competencia de las grandes cadenas utilizando estos supermercados formatos más pequeños.

A pesar de que el cuarto trimestre de 2007 estuvo marcado por una desaceleración del consumo, los supermercados en 2007 vivieron un período de expansión marcado por la irrupción de nuevos actores en la

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industria, con la eventual desaparición de otros debido a su adquisición, y por el aumento generalizado de las ventas de cada una de las salas ya instaladas.

Tabla nº4: Índice general de ventas de supermercados:

Mayo 2008/Mayo 2007 Mayo 2008/Abril 2008 Acumulado a Mayo 2008

Ventas Reales 5,8% 6% 4%

Fuente: INE

Tabla nº5: Número de salas de supermercados:

Mayo 2007 Mayo 2008

Nº de salas de supermercados 756 825

Fuente: INE

La distribución de alimentos en Chile se caracteriza por la tendencia a la concentración, las dos compañías más grandes del sector, D&S y Cencosud representan el 65% del mercado. Este canal ha ido ganando progresivamente importancia y cuota de mercado respecto a los demás canales.

Las grandes cadenas de supermercados han estado entre los grandes beneficiados con el grado de apertura de la economía chilena y la revaluación de la moneda nacional. La disputa por el control sectorial es intensa, Desde los últimos meses de 2007 y los seis primeros meses de 2008 se sumó un nuevo gran actor, la sociedad SMU, constituida por Álvaro Saeich, Juan Rendic y Enrique Bravo que es la alianza conformada por dos supermercadistas regionales y el grupo financiero controlador de Corpbanca, que decidió ingresar al comercio al detalle. Las mayores cadenas de supermercados, D&S y Cencosud siguieron el camino inverso, desde el comercio al detalle se expandieron al sector financiero.

La irrupción de SMU, llevó a pensar que se trataría de un mercado más competitivo, donde existía la posibilidad de nuevos actores, más allá de los dos grandes. Pero muy al contrario, la concentración se intensificó, expresándose también con especial fuerza en regiones y no sólo con elevadas tasas de presencia en la Metropolitana y en la V región, en donde las cadenas más grandes, Cencosud y D&S, tienen porcentajes de participación de 76,5% y 78,5% respectivamente. Además, mientras en 2005, las tres mayores cadenas (Cencosud, D&S y Tottus-San Francisco) tenían una participación de mercado de 67,4%, en 2007 tras la entrada de SMU, ese porcentaje se ha incrementado hasta alcanzar un 79,4%. Se espera que la concentración se refuerce e intensifique durante todo el año 2008

D&S, del grupo Ibáñez Scott mantienen invariablemente en los últimos años una participación en Chile de una tercera parte sobre el total sectorial. Por su parte, Cencosud, del grupo Paulmann, se ha ido acercando a ese mismo porcentaje, con la característica adicional que posee la segunda participación porcentual en Argentina, adquirió la mayor cadena en Perú e ingresó en el mercado brasileño. El negocio de supermercados

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de SMU tiene más posibilidades de crecer que el de D&S ya que todavía le quedan ciudades y zonas del país, donde puede marcar presencia, especialmente en el norte.

SMU en su corto período de existencia desplazó rápidamente a un cuarto lugar a Tottus-San Francisco, controlada por el Grupo Solari- Del Río, que intentó aumentar su presencia en el área de los supermercados aliándose con D&S, fusión cuestionada por el Tribunal de la Libre Competencia. SMU fue incrementando su participación en el mercado adquiriendo cadenas menores, lo cual terminó limitando los intentos similares que se propuso efectuar el fondo de inversiones Southern Cross. SMU ha llegado a tener un grado de presencia sectorial, en cifras del año 2007, sumando los negocios adquiridos, de casi un 15%, en un proceso de compras que aún no se detiene y cuando ya se redujeron sensiblemente los nuevos objetivos factibles de adquirir. Al finalizar el primer semestre, adquirió el 100% de la cadena de supermercados y mayorista San Juan, ubicada en Ovalle, en la IV Región.

Tabla nº6: Cuota de mercado por regiones en 2007 antes de la entrada de SMU

I Líder 44,9%

Palmira*

26,5% Cencosud

17,8% Rossi* 10,8%

II Líder 39,4%

Korlaet* 26,5%

Cencosud 22,5%

Falabella 5,1%

Sup. Colón* 3,5%

Sup. El Oso* 3,0%

III Rendic 46, 9%

Lider 17,3%

Cencosud 16,8%

Abarital* 7,4%

Sup. El Inca* 6,4%

Sup. Zamora* 3,2%

IV Rendic 38,3%

Líder 26%

Cencosud 15,9%

Sup. San Juan* 7,6%

La Italiana* 6,2%

Los Naranjos* 4,4%

V Cencosud 49,1%

Lider 27,9%

Falabella 5,1%

Bryc-Mayorista 10

3,1%

Unimarc 1,8%

Sup. Cordillera* 1,8%

RM Líder 46,5%

Cencosud 35,9%

Falabella 8,7%

Montserrat 5,8%

Unimarc 3,9%

Puerto Cristo* 1,4%

VI Cencosud 23,5%

Sup. Cugat* 17,6%

Lider 14,7%

El Loro 9,8%

La Fama* 7,3%

Económico el 9*

7,2% VII Líder

46,5% Bryc-Mayorista

10 23,9%

Cencosud 7,9%

El Pilar-Oper* 6,8%

Diproc-Fiesta* 4,6%

Unimarc 2,1%

VIII Cencosud 27,8%

Keymarket-Super 10*

23,3%

Líder 20,2%

Sup. Tucapel* 5,7%

Sup. Las Brujas* 5,3%

Unimarc 2,4%

IX Muñoz Hnos.* 19%

Cencosud 16,7%

Lider 16%

Almacenes Eltit* 11,0%

Bryc-Mayorista 10

9,8%

El Trébol* 5,9%

X Sup. Bigger* 22,3%

Lider 22,1%

Cencosud 15,7%

Full Fresh *Market 15,2%

Único* 8,2%

Bryc-Mayorista 10

5,2% XI Multimas

Regional* 64,4%

Full Fresh Market* 28,2%

Vyhmeister* 4,6%

Sup. La Polar* 2,9%

XII Abu-Gosh* 46,9%

Lider 31,5%

Cofrima* 17,5%

Sup. Marisol* 1,3%

Autoser. Don Bosco*

Sup. Magno* 1,0%

15

1,1%

A 2008, la concentración se expresa fuertemente a nivel regional tras la entrada de SMU:

• D&S tiene el liderazgo en cuatro regiones (I, II, VI y Metropolitana), ocupando el segundo lugar en otras cinco (III, IV, V, X y XII).

• Cencosud tiene el primer puesto en tres regiones (V, VI y VIII) y el segundo en otras dos (Región Metropolitana y IX).

• SMU, mediante las alianzas y adquisiciones anteriormente comentadas, encabeza los rankings en la III y IV Región, en las que era muy fuerte Juan Redic y en la IX al adquirir la cadena Hipermás, la cual en 2007 poseía una cuota de mercado del 62,6% en dicha región.

• En las regiones IX,X y XII, todavía son mayoritarias las cadenas locales, que tratan de ser adquiridas por alguna de las existentes y capitales que buscan entrar al sector del retail como Southern Cross:

- En la IX región, la mayor participación en el mercado la obtiene Muñoz Hermanos con el 23,2% de la cuota de mercado.

- En la X región, Bigger de la familia Bayelle lidera el ranking con el 22,6% de la cuota.

- En la XII región, el líder es Abu-Gosh con el 47,1% del mercado.

RANKING DE LOS SUPERMERCADOS CON MAYORES VENTAS

En el año 2007, tal y como viene siendo habitual en los últimos años, las primeras posiciones son lideradas por locales JUMBO, la línea de hipermercados de Paulman. De los diez supermercados que más venden en Chile, destaca que todos los locales aumentaron su facturación respecto al año anterior. Los incrementos más significativos se dieron en aquellas salas emplazadas en los barrios de mayores ingresos.

Fuente: Informe entregado por D&S al Tribunal de Defensa de la Competencia

*Empresas que no pertenecen a grandes cadenas

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Tabla nº7: Ranking de ventas por local, millones de pesos chilenos

6770 6471

4373 4206 4137 3964 38893280 3129 3106

0

1000

2000

3000

4000

5000

60007000

1

Jumbo Bilbao Jumbo Kennedy Jumbo Maipú Lider Viña del MarJumbo La Reina Jumbo La Florida Lider Vitacura Lider TalcahuanoJumbo La Dehesa Jumbo Rancagua

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL

La gran cantidad de sucesos que vivió este segmento del comercio durante el año 2007, no sólo hicieron que las ventas de los supermercados aumentaran un 5,9% sino que se ha cambiado todo el mapa de esta industria.

Tras conocerse las intenciones de D&S y Falabella (Tottus- San Francisco) de fusionarse, este canal comenzó a sufrir drásticos cambios a finales de 2007. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, no aprobó la unión entre ambos gigantes porque auguró que ambos dominarían el mercado. Pero las compras de otras cadenas de supermercados regionales llevadas a cabo por Álvaro Saieh y Juan Rendic (creando la nueva sociedad SMU) en los últimos meses de 2007, echaron por tierra esa teoría. En tan sólo siete meses, la nueva sociedad SMU, se ha apropiado del 14,6% del mercado, dejando fuera de los tres primeros lugares a Falabella.

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Gráfico nº8: % Cuota de mercado año 2005,

% CUOTA DE MERCADO 2005

34,78

29,00

11,50

3,58

21,14D&SCencosudSMU FalabellaOtros

Gráfico nº9: %Cuota de mercado año 2006,


33,29

29,78

11,34

4,11

21,48D&SCencosudSMU FalabellaOtros

Fuente: D&S

Fuente: D&S

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Gráfico nº10: Cuota de mercado año 2007, medido en %


33,9

30,9

14,6

5,6

15,0

D&SCencosudSMU FalabellaOtros

AUSENCIA DE CADENAS MULTINACIONALES

Cabe destacar la ausencia de grupos transnacionales, que se ha plasmado en la salida en el año 2003 de Carrefour. La firma francesa siguió los pasos de la corporación Ahold-Velox, holandesa-argentina) propietaria de la cadena Santa Isabel que fue vendida al grupo Cencosud en 2002.

Es significativo el hecho de que en países vecinos como Argentina y Brasil, las cuotas de mercado correspondientes a grupos transnacionales son superiores al 70% en Argentina y al 40% en Brasil. Chile representa un mercado más pequeño y las compañías internacionales priorizaron su penetración en las grandes economías de la región.

Además del inconveniente del menor número de consumidores respecto a estos países, un hecho importante es que las grandes cadenas nacionales han adquirido las mejores localizaciones, dejando la posibilidad a los grupos internacionales de, o bien comprar en zonas que exigen grandes inversiones en suelo, o bien situarse en zonas más alejadas, como fue el caso de Carrefour, con poco éxito. Otra posibilidad para los grupos transnacionales es la adquisición de alguna cadena nacional.

MARCAS PROPIAS

Las marcas propias ha sido un factor decisivo en la concentración del sector, transformándose en una pieza fundamental del negocio. Son una fuente directa de ingresos, aportan a la diferenciación de las cadenas de

Fuente: D&S

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supermercados entre sí y además aumenta el poder de negociación del distribuidor en detrimento del proveedor. Además ha influido el hecho de que el consumidor chileno es menos leal a las marcas tradicionales y más racional en sus compras, atendiendo principalmente al menor precio.

3.5. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN Las ventas en Chile se realizan en base a una relación de confianza, para conseguir esto, son importantes las visitas periódicas al país con el fin de realizar un seguimiento de los productos comercializados. Antes de la reunión con el empresario chileno, es recomendable haber realizado un análisis previo del precio de oferta y facilitar una muestra del producto.

Si se introduce un producto nuevo en Chile, es muy importante estar constantemente en contacto con el distribuidor para evitar que descuide la promoción del mismo. Para ello es necesario mostrarle apoyo y responder a sus requerimientos en la medida de lo posible a la hora de realizar los pedidos y la promoción.

Como se ha analizado anteriormente, es necesario tener en cuenta que el precio es el factor decisivo a la hora de tomar la decisión de compra, siendo la competencia en precios muy dura dado el buen grado de desarrollo de la industria local alimenticia. Los productos españoles cuentan con una buena imagen y son bien aceptados por su nivel de calidad, sin embargo la fortaleza del euro frente al peso chileno hace que sea muy difícil para los productos españoles competir en precio con los productos chilenos. Este hecho tiene como consecuencia que sea necesario ajustar al máximo la calidad, los precios y los márgenes al mercado chileno. Si se quiere justificar un precio más elevado, el producto ha de estar claramente diferenciado del de la competencia, ya sea por calidad o por apoyo comercial al distribuidor. Si se introduce un producto innovador en el mercado chileno, es importante tomar todas las precauciones ante los fabricantes locales de productos similares o alternativos, ya que si en algo destacan es en la rapidez para entender los gustos del mercado y copiar posibles artículos o innovaciones que hayan tenido una buena acogida, esto debe ser tenido en cuenta de cara a focalizar los esfuerzos en la marca o en el tipo de producto según la facilidad que hubiera desde los fabricantes locales en conseguir un producto similar.

En el canal Supermercados pueden introducirse los productos a través de dos medios; la importación directa o un distribuidor.

Las grandes cadenas de supermercados cuentan con una mayor capacidad para importar directamente, mientras que las cadenas más pequeñas y todos los locales de conveniencia lo hacen a través de un importador/distribuidor.

Cada vez es más habitual que los grandes supermercados importen de forma directa, lo que les permite ahorrarse el margen del distribuidor y conseguir que los productos importados, ya de por sí de precios más elevados que los productos locales, sean más asequibles para el consumidor chileno. Algunos supermercados siguen utilizando a los distribuidores con el objetivo de ahorrarse los trámites que requiere una importación, este hecho lo constata que haya empresas importadoras que trabajen en exclusiva para un determinado supermercado, como es el caso de GENERAL TRADE para D&S. A la

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hora de incorporar a su oferta productos alimenticios importados, los supermercados tienen en cuenta fundamentalmente que el producto sea de una mayor calidad como pueden ser los productos gourmet, que tenga un menor precio o que realmente suponga una novedad en el mercado.

Los supermercados, a la hora de introducir nuevos productos, buscan con sus clientes una relación comercial a largo plazo, exigiendo en las primeras etapas colaboración a la hora de promocionar los productos hasta que alcancen un posicionamiento estable en el mercado. Esta colaboración suele plasmarse en descuentos especiales, mercadería sin cargo para degustaciones, folletos o regalos promocionales.

El gran poder de negociación que ostentas estas grandes cadenas de supermercados, hace que impongan condiciones de pago y entrega a sus proveedores así como la exigencia del máximo ajuste en el precio.

Por lo general, la entrada de un producto en una de las cadenas de supermercados, supone la imposibilidad de distribuir en las de la competencia, aunque esto no imposibilita que se pueda comercializar a través de otro canal. Una de las ventajas que supone importar a través de un distribuidor y no vender directamente al supermercado, es que el producto puede ser introducido por el distribuidor en más de una cadena de supermercados.

En cuanto al canal HORECA, estos pueden acceder a los productos a través de un distribuidor o directamente del productor, sin embargo complementan sus compras acudiendo a los supermercados de forma puntual para abastecerse. La mayor parte de las veces acceden a los productos importados a través de un distribuidor local.

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3.6. CADENAS DE DISTRIBUCIÓN MÁS IMPORTANTES EN EL MERCADO CHILENO

Según datos de la Aduana Chilena, España está muy bien posicionada en los embutidos de porcino, con más de un 60 % de las importaciones, y en conservas de pescado y marisco, estando por encima de la media de importación de agroalimentarios. No sucede lo mismo con las importaciones de queso español que quedan por debajo de la media española en este sector, representando apenas el 2% del total de las importaciones.

A. CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS FRUTAS Y VERDURAS

La cadena comercial de frutas y verduras se estructura en torno a dos ejes: el llamado canal tradicional y los supermercados.

El canal tradicional está integrado por la cadena: producción primaria – intermediarios comerciales – ferias mayoristas – ferias libres – locales tradicionales de venta al detalle.

Los proveedores de estos productos son los propios productores agrícolas o bien las empresas comercializadoras.

Dentro de los supermercados, la sección de frutas y verduras no representa un grupo de productos atractivo por su bajo valor por superficie de venta. Las ferias y almacenes poseen una serie de ventajas competitivas, como mayor variedad en precios, asociación con la condición de alimento fresco y atención personalizada. El canal predominante es el tradicional con los locales de venta al detalle, aunque factores como la expansión de los supermercados y el cambio en el perfil del consumidor pueden llegar a alterar esta situación a mediano o largo plazo, habiendo ya perdido participación de mercado las ferias y almacenes en detrimento de las grandes superficies.

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Gráfico nº11: Cadena de distribución frutas y verduras

CONSUMO COLECTIVO (RESTAURANTES, INSTITUCIONES, FAST FOOD, ETC)

CONSUMIDORES (HOGARES)

FERIAS LIBRES Y MINORISTAS

TRADICIONALES

SUPERMERCADOS

FERIAS MAYORISTAS

EMPRESA COMERCIAL

AGROINDUSTRIA INTERMEDIARIO TRADICIONAL

INTERMEDIARIO TRADICIONAL (LOCAL)

PRODUCTOR PRIMARIO

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B. CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE CARNE

La producción de carnes en general en Chile ha tenido un extraordinario crecimiento desde los años 90 hasta la fecha, duplicándose la producción de carnes, de más de 500 mil toneladas aproximadamente en el año 1990 a más de 1 millón 339 mil de toneladas en el año 2007, de las cuales un 37% corresponde a carne de cerdo, un 43% a carne de ave y un 18% a bovino.

La producción de carne porcina ha tenido un crecimiento extraordinario en la última década, con un aumento de un 9,3% anual aproximadamente. El grado de concentración e integración vertical de la industria, permite aprovechar economías de escala y lograr precios competitivos en el mercado nacional. Aproximadamente el 58% de la producción de carne porcina se destina a consumo interno, exportándose el resto.

Tabla nº12: Consumo carne año 2007

Carnes

Toneladas %

Aves 520.156 43,9Bovinos 353.672 29,8Cerdos 312.288 24,7Otras 19.506 1,6 Total 1.184.630 100

Tabla nº13: Consumo per cápita (Kg por habitante)

Carnes

1997 2007

Aves 22,8 31,7 Cerdos 13,5 19,5 Bovinos 24,6 21,4

Otras Carnes 1,3 0,8 Total 62,1 73,4

El consumo aparente de carnes en Chile llegó en el 2007 a los 71,37 kilos per cápita.

Fuente: ASPROCER

Fuente: ASPROCER

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El primer eslabón comercial está integrado por las ferias y otros intermediarios que operan a nivel local (tratantes de ganado), que han venido perdiendo participación en el mercado a medida que los mataderos se han vinculado directamente con los ganaderos.

Esta industria constituye un sector concentrado, ya que no más de 10 empresas controlan más de la mitad de la oferta, con altos niveles de integración vertical y capacidades para manejar las escalas y el nivel tecnológico requerido para liderar el sector. La fortaleza de este sector le ha permitido constituirse en el principal agente de distribución mayorista, desplazando a los intermediarios tradicionales. Sus clientes abarcan toda la gama de establecimientos minoristas, es decir, supermercados, cadenas de carnicerías y carnicerías independientes.

Los supermercados constituyen el principal agente de la distribución minorista desplazando a las carnicerías tradicionales. A diferencia de las frutas y verduras, la carne representa un negocio importante para los supermercados siendo su participación en el mercado significativa y con unos márgenes promedios de un 15%.

En relación a carne importada, las cadenas de supermercados se sitúan entre los principales importadores de este producto en el país.

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Gráfico nº14: Cadena de distribución de carne

CONSUMIDORES

CARNICERÍAS DE CADENA

SUPERMERCADOSCARNICERÍAS INDEPENDIENTES IM

POR

TA

DO

RE

S

INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN

DISTRIBUIDOR MAYORISTA

PLANTAS FAENADORAS MATADEROS

CORREDORES FERIAS DE GANADO

INTERMEDIARIOS

PRODUCTOR GANADERO

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C. CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS

La cadena de producción-distribución de productos lácteos tiene como núcleo central la industria láctea de transformación, a través de la cual se procesa un 75% de la producción lechera nacional, correspondiendo el resto a autoconsumo y elaboración artesanal.

La industria láctea chilena se caracteriza por ser una industria con altos niveles de concentración, hasta llegar al punto de que las cinco principales empresas captan un 90% del mercado (Nestlé, Soprole, Parmalat, Loncoleche, Colún). Las restantes empresas son de tamaño pequeño o mediano, algunas de ellas cooperativas orientadas al mercado de los quesos.

Los supermercados constituyen el principal distribuidor al detalle de productos lácteos, variando su participación en el mercado dependiendo del producto. El acceso a este canal de distribución por parte de proveedores muestra importantes barreras de entrada, tanto tecnológicas como comerciales, aunque existen diferencias importantes entre los distintos productos lácteos.

Gráfico nº15: Cadena de distribución de lácteos

CONSUMIDORES (HOGARES)

TIENDAS DE CONVENIENCIA

SUPERMERCADOS DETALLISTAS TRADICIONALES

CONSUMOS COLECTIVOS (restaurantes, instituciones, etc.)

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (helados, confiterías, etc.)

INDUSTRIA LÁCTEA DISTRIBUIDORES MAYORISTAS

PRODUCTOR PRIMARIO (Lecherías)

PRODUCTOS LÁCTEOS A NIVEL PREDIAL (Quesos)

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3.7. FERIAS Y ASOCIACIONES

FERIAS

EXPOGOURMAND: (Salón internacional de gastronomía): Feria destinada a las especialidades alimenticias, vinos y espirituosos y productos delicatesen.

Organizador: Expo Eventos Ltda.

Evaristo Lillo 178 Of. 16

Las Condes – Santiago

Contacto: Isabel Saiz

E-Mail: [email protected]

EXPOALIMENTA: Feria Internacional de la alimentación, bebidas y rubros alimentarios. Feria anual que tiene lugar en un recinto de 2000 m2, esperando recibir 9.000 visitantes.

Organizador: Expotrade Chile

Luis Rodríguez Velasco 4717 Of. 213

Las Condes – Santiago

Tfno: (56-2) 378 5999

Fax: (56-2) 426 4071

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ASOCIACIONES

Asociación

Datos de contacto

ASACH (Asociación Chilena de Supermercados)

Avda. Vitacura 2771 Piso 3 Of. 303

Las Condes – Santiago Tel: (56-2) 236 5150 Fax: (56-2) 236 5133

E-mail : Web: www.asach.com

ANIC (Asociación Nacional de Industriales de Cecinas)

Agustinas 972 Piso 4 Of. 416

Santiago centro – Santiago Tel: (56-2) 673 1714 Fax: (56-2) 671 6648 E-mail: [email protected]

Web: www.anic.cl

CHILEALIMENTOS (Asociación de Empresas de Alimentos de Chile)

Avda. Andrés Bello 2777 Piso 1

Las Condes – Santiago Tel: (56-2) 203 3770 Fax: (56-2) 203 3763

E-mail: [email protected] www.chilealimentos.com

FEDEFRUTA (Federación de Productores de frutas de Chile)

San Antonio 220 Of. 301

Santiago - Chile Tel: (56 -2) 585 4500 Fax (56 -2) 585 4501

E-mail: [email protected] Web: www.fedefruta.cl

FEDELECHE (Federación Gremial Nacional de Productores de Leche)

Tenderini 187 Piso 1

Santiago centro – Santiago Tel: (56-2) 632 9473 Fax: (56-2) 585 3371

E-mail: [email protected] Web: www.fedeleche.cl

29

3.8. DIRECCIONES DE INTERÉS

ORGANISMOS

Organismo

Datos de contacto

Ministerio de Agricultura

Teatinos 40

Santiago Centro – Santiago Tel: (56-2) 393 5000 Fax: (56-2) 393 5135

E-Mail: [email protected] Web: www.minagri.cl

Ministerio de Salud

Mc Yver 541

Santiago Centro – Santiago Tel: (56-2) 639 4001

E-Mail: [email protected] Web: www.minsal.cl

SAG (Servicio Agrícola y Ganadero)

División Protección Agrícola

Avda. Bulnes 140 Piso 3 Santiago Centro - Santiago

Tel: (56-2) 3451201 Fax: (56-2) 3451203

E-Mail: [email protected] Web: www.sag.cl

División Protección Pecuaria

Avda. Bulnes 140 Piso 7 Santiago Centro - Santiago

Tel: (56-2) 345 1401 Fax: (56-2) 345 1403

E-mail: agrí[email protected] Web: www.sag.cl

AUTORIDAD SANITARIA

Paseo Bulnes 194

Santiago Centro – Santiago Tel: (56-2) Fax: (56-2)

E-mail: www.sesma.cl

ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias)

Valentín Letelier 1339

Santiago Centro – Santiago Tel: (56-2) 397 3118 Fax: (56-2) 397 3133

30

www.odepa.cl

3.9. ANEXOS

SUPERMERCADOS

Nombre supermercado

Datos de contacto Gerente General/Representante

Legal

Región I

PALMIRA 3

Manuel Rodríguez 964, Iquique

Tel. (56 57 )410930 Fax (56 57) 510223

Gaetano de Bonis

ROSSI

Tarapacá 579 Casilla 159, Iquique

Tel. (56 57)416135 Fax (56 57)414.429

E-mail: [email protected]

César Rossi B.

Región II

KORLAET

José Santos Ossa 2421, Antofagasta

Tel. (56 55) 222039 Fax (56 55) 222822

Web: www.korlaet.cl

Dinko Korlaet

Región III

ABARTTAL

Serrano 1052, Vallenar

Tel. (51) 613.753 Fax (51)613.752


Abdón Baraqui Giménez

Región V

BRYC

Empresas Bravo

Tel. (55 56) 7520110 Fax (55 56) 75201104

Web: www.bryc.cl www.empresasbravo.cl

Web proveedores: www.comercionet.cl

Enrique Bravo Rocco

Región VI

LA FAMA

Rafael Casanova 344, Santa Cruz Tel. (72) 821341

Cristian Leiva Castillo Paulina Guerrero

31

Fax (72) 822084 E-mail: [email protected]

Región VIII

CAMPODONICO

Maipú 599, Concepción

Tel. (41)223.7473 Fax (41)223.7473

Esteban Campodonico

KEYMARKET

Caupolicán 754, Concepción

Tel. (41)226.6800 Fax (41)223.8997


Víctor Repetto Capponni

Mauricio Rodríguez

UNICO

O’Higgins 795 -

Casilla 1240, Los Ángeles Tel. (43)340143 Fax (43)561.363

E-mail: [email protected] Web: www.supermercadounico.cl

Enrique Kuncar S.

Región IX

AMIGO

Av. Aníbal Pinto 172, Temuco

Tel. (45) 277.444 Fax (45)234.954

Gustavo Muñoz Mas

Región X

FULL FRESH MARKET

Juan Soler Manfredini 51, Puerto Montt

Tel. (65) 283.233 Fax (65)252.403

E-mail: [email protected] www.fullfreshmarket.cl

Aníbal Mosa S.

Región XII

ABU-GOSH

Bories 647, Punta Arenas

Tel. (61) 213068 Fax (61)223.545

E-mail: [email protected] Web: www.abu-gosch.cl

Ramón Jacob Kokaly

Región Metropolitana

ABASTO

Comercio 19.909, San José Maipo

Tel. (2)861.10.32 Fax (2)861.12.40


Benito Campos Peña

LIDER

Pdte. E. Frei M. 8301

Av. Del Valle 725 Ps.5

Francisco Ortúzar Claudio Hohmann

32

Ciudad Empresarial, Santiago Tel. (2) 200.5401 Tel. (2) 484.7754 Fax (2)200.51.00


CUGAT

Santa María 381, Rancagua, Santiago

Tel. (72)320100 Fax (72)320100


Gustavo González Cugat

JUMBO

Av. Kennedy 9001 Ps.5, Las Condes,

Santiago Tel. (2)959.0400 Fax (2)959.04.90


Ricardo Yunge

LA BANDERA AZUL

Estado 85, Santiago Centro

Tel. (2)698.01.59 Fax (2)695.28.89


Luis Costa Salinas

LASCAR

21 de Mayo 4287, Peñaflor, Santiago

Tel. (2)812.01.52 Fax (2)812.04.80


Richard Lascar

MONSERRAT

Av. Eduardo Frei M. 4475, Conchalí,

Santiago Tel. (2)413.3000


Andrés Bada

PANOTECA

San Pablo 8315, Pudahuel, Santiago

Tel. (2)523.7522 Fax (2)523.7495

Ángel A. Santelices

PUERTO CRISTO

Ricardo Morales 3124, San Miguel, Santiago

Tel. (2)550.0800 Fax (2)555.02.98


José Gracia

ROMANINI

Los Carrera 670, Melipilla, Santiago

Tel. (2)832.41.51 Fax (2)832.36.46


Carlos Romanini

TOTTUS- SAN FRANCISCO

Eyzaguirre 715, Talagante, Santiago Francisco Leyton

33

Tel. (2)815.14.18 Fax (2)815.32.76


SANTA ISABEL

Av. Pdte. Kennedy 9001, Las Condes,

Santiago Tel. (2)959.0400 Fax (2)959.0490


Marcos Crimella

DECA/UNIMARC

Av. Del Valle 537 Ps. 2, Huechuraba,

Ciudad Empresarial, Santiago Tel. (2)591.8200


Juan Pablo Vega

CASTRO

Vista Alegre 2403, Cerrillos, Santiago

Tel. (2) 557.1125 Fax (2) 557.9384

E-mail: [email protected] [email protected]

Luis Castro Torres Pamela Castro Campos

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IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS

Empresa Datos de contacto Gerente Productos comercializados

ADELCO

Santa Elena 1761

Santiago - Santiago Tfno. (56-2) 5654000 Fax (56-2) 5561204

www.adelco.cl

Sigisfredo Hartz

Importan legumbres, conservas,

condimentos, vinos y licores, etc.

ANSON TRADING

Los Ceramistas 8610 La Reina – Santiago

Tfno: (56-2) 273 8737 Fax: (56-2) 273 9967

E-Mail: [email protected] Web: www.anson.cl

Nicolas Essus – Departamento

Comercial

Importan salsas, aderezos, comida precocinada. En

general, productos no perecederos.

CHACAO S.A.

Avda. Marathón 2499

Macul – Santiago Tfno: (56-2) 462 4100 Fax: (56-2) 462 4105

E-Mail: [email protected] Web: www.chacao.cl

Roberto Ewertz – Gerente Comercial

Distribuyen a

supermercados, restaurantes y

pequeños distribuidores

productos preferentemente no perecederos como azúcar, arroz, té o

conservas.

CHILEFOOD, S.A.

Reyes Lavalle 3340 Of. 1103

Las Condes-Santiago Tel: (56-2) 4458740 Fax: (56-2) 4458701

www.yadran.cl

Av. Pdte. Eduardo

Frei M. 4800 Tel: (56-2) 623

9131 Fax: (56-2) 623

1830

Pertenece a la Pesquera Yadrán. Importadores de sardinas, atún en

conservas, distribuyen a los grandes

supermercados.

COMERCIAL F.H. ENGELS

S.A.

Av. Claudio Arrau 7000,

Pudahuel, Santiago Tel. (56-2) 5107145 Fax (56-2) 6435374 [email protected]

www.fhengel.cl

Vinos y licores,

confitería, conservas, abarrotes.

COMERCIAL TREGUEAR

Madame Bolland 523 La Cisterna - Santiago Tfno. (56-2) 5588855

Juan Treguear Vinos, licores, aceites, aceitunas, frutas secas.

35

Fax (56-2) 5277922 [email protected]

www.aceitunastreguear.cl

COMERTEX S.A.

Del Arzobispo 0739 Providencia – Santiago Tfno: (56-2) 483 9999 Fax: (56-2) 777 1395

E-Mail: [email protected] Web: www.comertex.cl

Ejecutivo comercial: Patricio Pérez

Distribuidora e

importadora de una amplia variedad de

productos alimenticios, que distribuyen tanto a

supermercados, grandes almacenes

como a restaurantes.

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GLOBEITALIA

Avda. Las Condes 6797 Las Condes - Santiago Tfno. (56-2) 2023593

Fax (56-2) 2295058

www.globeitalia.cl

Productos: Productos italianos.

DISTRIBUIDORA ALICAL

San Gerardo 731

Recoleta – Santiago Tfno. (56-2) 6224448 Fax (56-2) 6292555

Jamón Ibérico, cecinas y otros

DISTRIBUIDORA RABIÉ

El Roble 770, piso 8; Chillán

Tel. (56-42) 200600 Fax (56-42) 224679

www.rabie.cl

Jorge Rabié Varios

DISTRIBUIDORA ARENILLAS

Gregorio de la Fuente 3250, Macul, Santiago

Tfno :: (56-2) 276 9685 Fax: (56-2) 276 4661

E-Mail: [email protected] Web: www.arenillas.cl

Importan aceite,

legumbres, conservas de verduras entre otros

productos los cuales distribuye a

restaurantes y supermercados

DISA

Valentin Letelier 1369

Santiago – Santiago Tfno. (56-2) 6723344 Fax (56-2) 6983517

[email protected] www.disa.cl

Gustavo Espinoza Santelices Confitería, Heladería

DISTAL S.A.

Santa Fe 1762 Quinta Normal – Santiago

Tfno. (56-2) 4895510 Fax (56-2) 4145511

Gerente de Operaciones:

Patricio Opazo

Servicios catering.

36

[email protected] www.distal.cl

GENERAL TRADE

Las Esteras Sur, 2820 Quilicura – Santiago

Tfno: (56-2) 940 9000 Fax: (56-2) 940 9099

E-Mail: [email protected] Web: www.generaltrade.cl

Importan para los

supermercados Líder todo tipo de productos

alimenticios

HACIENDA EL CÓNDOR

Avda. Luis Thayer Ojeda 236

Providencia, Santiago Tlfno: (56- 2) 2331311 Fax: (56- 2) 438 0001

E-Mail: [email protected] Web: www.terramater.cl

Jorge Meneses – Responsable de Importaciones

Importan aceite que

comercializan bajo su marca

IMPORTADORA CAFÉ DO

BRASIL (CDB)

Camino Interior 9401 Quilicura – Santiago Tel: (56-2) 4871800 Fax: ( 56-2) 4871801

E-Mail: [email protected] Web: www.icb.cl

Mario Signorio

Importan una amplia variedad de alimentos

que distribuyen en supermercados, tiendas

de conveniencia, distribuidores mayoristas y

restaurantes de todo Chile

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

LOS FUNDOS / SANTA ROSA

San Borja 1225

Comuna de Estación Central – Santiago Tfno: (56-2) 683 6274 Fax: (56-2) 683 4047

E-Mail: [email protected]

Web: www.santarosachile.com

Jeannette Salinas, Gerente

Importaciones Importan queso

LA CASERITA

Lastra 657

Recoleta – Santiago Tfno. (56-2) 7205800 Fax (56-2) 7205813

www.caserita.cl

Varios

LEÓN PRODAL

Avda. Antonio Rendic 5170

Antofagasta Tfno. (56-55) 224878 Fax (56-55) 224601 [email protected] www.leonprodal.cl

Representación de marcas

PESQUERA SAN JOSÉ

Avda. El Bosque Norte 0440 Piso 10

Las Condes-Santiago Tel: (56-2) 203 5300 Fax: (56-2) 203 2001

Consuelo Guzmán – Gerente Comercial

Importan atún y

sardinas en conserva que comercializan con

su propia marca.

37

E-Mail: [email protected] Web: www.sanjose.cl

PIBAMOUR LTDA

Santa Elena de Huechuraba 1160

Huechuraba – Santiago Tfno. (56-2) 7400440 Fax (56-2) 7400174 [email protected] www.pibamour.cl

Gerente Comercial: Cristián Pastene

Moukarzel

Licores, gourmet, cocktail

PROMERCO LTDA.

Galvarino 7401

Quilicura – Santiago Tfno. (56-2) 3990000 Fax (56-2) 6241298

[email protected] www.promerco.cl

Gerente General: Claudio Acuña

Daneri

Gerente de importaciones: Adela Carballo

Conservas, Licores, Confitería

QUIYALLES

Avda. Rondizzoni 2082

Comuna de Santiago – Santiago Tfno: (56-2) 674 0333 / 674 0300

Fax: (56-2) 674 0324 E-Mail: [email protected]

Responsable de comercio exterior: Guillermo Gomien

Importadores de queso

UNITRADING

Avda. Holanda 3836

Ñuñoa – Santiago Tfno. (56-2) 2255541 Fax (56-2) 2741069

[email protected] www.unitrading.cl

Gerente General: Felipe del Sante

Conservas, Aceite, frutas y verduras en

conserva para distribuirlas en

supermercados y restaurantes

VELARDE HERMANOS

San Martín 50, Valparaíso

Tel. (56-32) 2256525 Fax (56-32) 2256057 [email protected]

www.velarde.cl

Jefe de compras: Fabiola Bustos

Varios; aceites, chocolates, frutos

secos.

WATTS ALIMENTOS S.A.

División Oleaginosas

Avda. Presidente J. Alessandri, 10501 La Cisterna, Santiago

Tlf. (56-2).441 4000 /441 4432 Fax. (56-2).441 4001 Web: www.watts.cl

Mª Paz de la Maza

Una de las empresas productoras más

importantes de Chile. Importa aceite que

comercializa bajo su marca.

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PROCEDIMIENTO PARA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS

Chile dispone de un sistema arancelario muy liberal, estando sujetos la mayoría de los productos a un arancel del 6%, excepto en los casos de productos originarios de países con los que tiene ratificados acuerdos, como son los países miembros de la U.E., EE.UU, Corea, MERCOSUR, etc. para los cuales el arancel es más bajo, llegando a ser nulo en gran parte de productos. El IVA es del 19%.

El control sanitario y fitosanitario es fuerte y estricto en Chile, estando el país exento de numerosas enfermedades gracias a su situación geográfica excepcional. En base a esta información, existen dos organismos públicos encargados de controlar las importaciones, la calidad y las normas que llegan al país para que esta privilegiada situación se mantenga: El SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) y la AUTORIDAD SANITARIA.

El “Reglamento Sanitario de los Alimentos” (D.S. 977/96 del Ministerio de Salud) contiene la normativa legal aplicable a la producción, elaboración, envase, almacenamiento, distribución, venta e importación de alimentos; rotulación de productos alimenticios envasados, aguas minerales, directrices nutricionales para la declaración de propiedades saludables de los alimentos, uso de vitaminas y minerales, límite máximo de residuos de medicamentos veterinarios en alimentos destinados al consumo humano y reglamento de laboratorios bromatológicos que resguarda la calidad de alimentos para exportación. Puede acceder al texto completo de dicho Reglamento en el siguiente link:

http://www.autoridadsanitariarm.cl/sitio/download/alimentos/ReglamentoAlimentos977.pdf

Los pasos a seguir por un exportador que quiera dirigir sus productos al mercado chileno para asegurarse que la mercancía cumple con todos los requisitos de dicho reglamento serían los siguientes:

1) Chequear que los aditivos que contienen sus productos se encuentran autorizados en Chile, ya que en este país éstos son una lista cerrada.

2) Comprobar los requisitos bromatológicos de los alimentos en los Artículos 130 y siguientes del Reglamento.

3) Comprobar los requisitos microbiológicos requeridos para cada producto en el Artículo 173 del Reglamento.

4) Comprobar los requisitos de rotulación en el Artículo 107 del Reglamento.

Éstos han sido básicamente los problemas con los que los productores españoles se han encontrado a la hora de introducir productos alimenticios en Chile, por ello, se recomienda, antes de enviar los productos a su destino, realizar un exhaustivo análisis para asegurarse de que estos requisitos se cumplen.

El SAG se ocupa de los requisitos y certificados que deben acompañar a los productos no elaborados (frescos) y las bebidas alcohólicas. Debido a los brotes de peste porcina en España y a pesar de la declaración

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de España como país libre de la enfermedad desde el año 2002, el SAG mantiene, por el momento, la prohibición de internar productos frescos y los denominados de corta maduración y sólo admite las importaciones de jamón serrano, lomo curado y productos cocidos con ciertos requisitos. Para el jamón y lomo curados se exige 8 meses de curación.

En cuanto a las exigencias generales como producto animal o derivado, lo primero a tener en cuenta para exportar a Chile es el requisito de habilitación para establecimientos de producción pecuaria. Dicho requisito se publicó como decreto el 28 de octubre de 1999, el mismo día de su entrada en vigor, previa notificación a la OMC de la Resolución correspondiente nº 3183. Según esta ley, el SAG deberá habilitar los establecimientos en España donde se procesan productos de origen animal que deseen introducirse en Chile. Al entrar en vigor el acuerdo UE-Chile, en el que se recoge también un acuerdo sanitario y fitosanitario se ha pasado al sistema de pre-listing, mediante el cual los servicios sanitarios de cada país miembro de la UE propondrán al SAG empresas productoras para que el SAG de el visto bueno a la importación de sus productos a Chile. Una vez que el SAG autoriza a estas empresas a exportar a Chile, éstas aparecen en un listado publicado en su página web www.sag.cl.

El Decreto Ley 3.557 del 29 de diciembre de 1980 establece las disposiciones globales sobre la protección agrícola. Pero cada caso en concreto debe consultarse al SAG, ya que las normas varían en el tiempo, en función del producto y según el país.

Antes de proceder a enviar la carga debe obtenerse un permiso del Servicio para dicha importación. Es recomendable solicitarlo quince días antes del envío. El SAG establecerá los certificados oportunos que serán necesarios para la internación (normalmente se tratará de un certificado fitosanitario) aunque puede variar en función del producto de que se trate.

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PARTIDAS ARANCELARIAS DE LOS PRODUCTOS GOURMET

CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCOS

16.04 Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado. - Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado: 1604.11 -- Salmones. 1604.11.10 Ahumados. 1604.12 -- Arenques. 1604.12.00 Arenques. 1604.13 -- Sardinas, sardinillas y espadines. 1604.13.11 Sardinas al natural. 1604.13.90 Los demás. 1604.14 -- Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.). 1604.14.10 Atunes. 1604.14.20 Listados 1604.14.30 Bonitos 1604.14.40 Caballas 1604.14.90 Los demás. 1604.16 -- Anchoas. 1604.16.10 en aceite. 1604.16.90 Los demás. 1604.19 -- Los demás. 1604.19.11 Al natural. 1604.19.12 Con salsa de tomate. 1604.19.13 En aceite. 1604.19.19 Los demás. 1604.19.20 Congrio. 1604.19.30 Trucha. 1604.19.40 Merluza. 1604.19.90 Los demás. 1604.20 - Las demás preparaciones y conservas de pescado. 1604.20.10 Atún. 1604.20.20 Bonito. 1604.20.30 Salmón. 1604.20.40 De sardina y jurel. 1604.20.50 De caballa. 1604.20.60 De anchoas. 1604.20.70 De merluza. 1604.20.90 Las demás. 1604.30 - Caviar y sus sucedáneos. 1604.30.10 Caviar. 1604.30.90 Los demás

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1605 Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados. 1605.10 Cangrejos (excepto macruros): 1605.10.11 Conservadas en recipientes herméticos cerrados 1605.10.12 Conservadas congeladas 1605.10.19 Las demás 1605.10.21 Centolla del norte (Lithodes spp.), conservada en recipientes herméticos cerrados 1605.10.22 Centolla (Lithodes santolla), conservada en recipientes herméticos cerrados 1605.10.23 Centollón (Paralomis granulosa), conservado en recipientes herméticos cerrados 1605.10.24 Centollón del norte (Paralomis spp.), conservados en recipientes herméticos cerrados 1605.10.25 Centolla del norte (Lithodes spp.) congelada 1605.10.26 Centolla (Lithodes santolla), congelada 1605.10.27 Centollón (Paralomis granulosa), congelado 1605.10.28 Centollón del norte (Paralomis spp.), congelado 1605.10.29 Los demás 1605.10.90 Los demás 1605.20 - Camarones, langostinos y demás decápodos natantia. 1605.20.11 Camarón nailon (Heterocarpus reedi), conservado en recipientes herméticos cerrados 1605.20.12 Camarón ecuatoriano (Penaeus vannamei), conservados en recipientes herméticos cerrados 1605.20.13 Camarón de río (Cryphiops caementarius) conservados en recipientes herméticos cerrados 1605.20.14 Camarón nailon (Heterocarpus reedi), congelado 1605.20.15 Camarón ecuatoriano (Penaeus vannamei), congelado 1605.20.16 Camarón de río (Cryphiops caementarius) congelado 1605.20.19 Los demás 1605.20.21 Langostino amarillo (Cervimunida johni), conservado en recipientes herméticos cerrados 1605.20.22 Langostino colorado (Pleuroncodes monodon) conservado en recipientes herméticos cerrados 1605.20.29 Los demás 1605.20.91 Gambas (Haliporoides diomedeae) conservadas en recipientes herméticos cerrados 1605.20.99 Los demás 1605.30.00 Bogavantes 1605.40.00 Los demás crustáceos 1605.90 - Los demás. 1605.90.10 Erizos de mar (Loxechinus albus) 1605.90.20 Almejas (Protothaca thaca) (Ameghinomya antiqua) 1605.90.30 Machas (Mesodesma donacium) (Solem macha) 1605.90.40 Locos (Concholepas concholepas) 1605.90.51 Caracol gigante (Zidona dufresnei) 1605.90.52 Caracol trofon (Trophon gervesianus) 1605.90.53 Caracol palo palo (Argobuccinum spp.) 1605.90.54 Caracol locate (Thais chocolata) 1605.90.59 Los demás 1605.90.60 Ostiones (Argopecten purpuratus), (Chlamys patagonica) 1605.90.70 Cholgas, choritos y choros 1605.90.80 Lapas (Fisurella spp.) 1605.90.91 Navajuelas (Tagelus dombeii) 1605.90.92 Navajas de mar o huepo (ensis macha) 1605.90.93 Culengues (gari solida) 1605.90.94 Jibias (Dosidicus gigas) 1605.90.95 Abalón japonés o verde (Haliotis discus hannai)

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1605.90.99 Los demás QUESO

0406 Quesos y Requesón. 0406.10.00 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero y requesón 0406.20.00 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0406.30.00 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo 0406.40.00 Queso de pasta azul 0406.90 Los demás quesos: 0406.90.10 Con un contenido de humedad inferior al 36%, en peso 0406.90.20 Con un contenido de humedad superior o igual al 36% pero inferior al 46%, en peso 0406.90.30 Con un contenido de humedad superior o igual al 46% pero inferior al 55%, en peso 0406.90.90 Los demás EMBUTIDOS DE PORCINO 02.10 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos. - Carne de la especie porcina: 02.10.11 Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar. 02.10.12 Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos 02.10.19 Las demás. 16.01 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos. 16.01.00 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos. 16.01.00.99 Los demás. 16.02 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. - De la especie porcina: 16.02.10 Preparaciones homogeneizadas. 16.02.41 Jamones y trozos de jamón. 16.02.42 Paletas y trozos de paleta. 16.02.49 Las demás, incluidas las mezclas. 16.02.90 Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal. 16.02.90.99 Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal.

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3.10. BIBLIOGRAFÍA • Instituto Nacional de Estadística, www.ine.cl

• Banco Central, www.bcentral.cl

• Estudio Nielsen 2007, Cambios en el mercado chileno, http://www.acnielsen.cl/site/documents/CambiosenelMercadoChileno2007.pdf

• Asociación chilena de Supermercados, www.asach.cl

• Aduanas, www.aduanas.cl

• Fundación Chile, www.fundaciónchile.cl

• FEDELECHE,Federación Nacional de Productores de leche www.fedeleche.cl

• ASPROCER, Asociación de productores de cerdos, www.asprocer.cl

• Chilealimentos, www.chilealimentos.cl

• Revista indualimentos, www.indualimentos.cl

• Diario Financiero, www.df.cl

• Revista Capital, www.capital.cl

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