MINCETUR - Alcachofas
-
Upload
hernani-larrea -
Category
Business
-
view
682 -
download
4
description
Transcript of MINCETUR - Alcachofas
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 1
Diagnóstico
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 2
I. Cadena Productiva
1. Dinámica Productiva y Exportadora
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 3
Cadena de Valor de Corazones de Alcachofa
Destino Forán
Control de enfermedades y
plagasEnfriado Adición de
liquido de gobierno
Aporque y podas
Desbracteado Perfilado Envasado / Pesado
Abonado El fruto es cortado dejando parte del tallo, que sirve como reservorio de agua
para retardar la deshidratación
Escaldado ExhaustorRiego
SiembraLos trabajadores llevan a la
espalda especies de mochilas abiertas o canastos en donde recolectan los frutos
Almacenamiento Refrigerado Cerrado
Reproducción por semillas
Preparación del suelo
Cosecha siempre manual (muchas veces usando
guantes)Pesado
Selección y Clasificación Etiquetado
Autoclave
Propagación Actividades Culturales Cosecha
Obtención
Fase Productiva Transformación
Tratamiento en agua caliente con el fin de eliminar aire de
las brácteas, ablandar el producto e inactivar enzimas
Sacar las brácteas fibrosas
Dar forma de corazón
Pasteurización
neo
Consumidor Externo
Importador / Distribuidor Mayorista Minorista
Exportador
Broker o Agente
Comercialización
Fuente: IPEH Elaboración: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 4
Dinámica Productiva Nacional de Alcachofa
En los últimos tres años la producción de alcachofa creció a un ritmo anual de 30,7%, impulsada por la participación de un grupo de productores de espárragos verdes que buscaban diversificar su producción utilizando las mismas plantas procesadoras y cuya producción sería destinada al mercado externo.
La alcachofa se cultiva en la Sierra y Costa con diferentes condiciones de cultivo. En la Sierra el cultivo lo realizan pequeños productores con un sistema de riego por surcos, utilizando una alta densidad de producción, mientras que en la costa el cultivo lo realizan grandes empresas con un sistema de riego por surcos en los valles de los ríos o localizado en las arenas del desierto, empleando una menor densidad de plantación.
Cabe señalar que en la costa se planta al final de la época cálida, entre los meses de marzo y abril, obteniéndose la cosecha entre agosto y noviembre, sin embargo en la sierra se realizan plantaciones tempranas en septiembre obteniéndose la cosecha entre enero y mayo.
Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE
Producción y Rendimiento Nacional de Alcachofa
0,91,4
1,9
3,1
4,23,8
8,4
0,9 1,0 1,0
6,8
2,4
4,6
0,0
1,5
3,0
4,5
6,0
7,5
9,0
10,5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20027,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0
21,0
Producción Rendimiento
Miles TM TM/ha
Ranking de Rendimiento Nacional de Alcachofa, (TM/ha)
14,6
8,0
13,9
7,6
16,6
18,3
15,7
0,0
19,9
5,1
16,8
15,5
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Apurimac
Lima
Ica
La Libertad
Junín
Prom Nacional
2001 2002
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 5
Todas las variedades sin espina son las únicas aceptadas por la agroindustria para la producción de alchofines o alcachofas BB, sean en frasco, lata o congelado. Se les utiliza por su sabor suave, textura sin fibra y color blanco, no morado. El mercado de EEUU sólo acepta en fresco las variedades sin espina. En tanto, la variedad criolla o con espina fresca es sólo utilizada en el mercado local. Sus fondos son lo único que utiliza la agroindustria para el mercado internacional, sea en salmuera como congelados. Son frutos son de sabor más fuerte y fibroso que los sin espinas y de un color morado. En la Sierra se cultiva la variedad criolla cuyo destino es el mercado fresco.
Se estima que en el 2003 se sembrarán alrededor de 2210 hectáreas, 930 en la costa y 1280 en la sierra, mientras que en el 2004 el área sembrada en la costa se incrementaría a 2000 has. sólo para las variedades sin espina. En tanto, la inversión necesaria por hectárea en terrenos de valle con riego por gravedad, no tecnificado asciende a US$ 3500 y en terrenos de arena o de cultivo en zonas desérticas, donde se utiliza riego tecnificado y bombeo de agua, asciende a US$ 4200.
Dinámica Productiva Nacional de Alcachofa
Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE
Superficie Sembrada de Alcachofa (has)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
Total Nacional Ica La LibertadJunín Lima Apurimac
Por TipoPor Departamentos
Oferta Nacional de Alcachofas (2002)
Junín57,5%
Ica21,4%
La Libertad19,7%
Apurimac1,0%
Lima0,4%
Sin espinas42,5%
Con espinas57,5%
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 6
Dinámica Exportadora de Alcachofa
Las exportaciones de alcachofa en conservas registran una tendencia creciente desde el 2000, ante la expansión del cultivo por la industrialización de las nuevas variedades de semilla que se dedican totalmente a la fabricación de corazones, enteros o por cuartos apertizados, marinados o en aceite o congelados. En el 2003 las exportaciones ascenderían a US$ 8 millones, expandiéndose 279% respecto al año anterior.
Las exportaciones de alcachofas frescas son incipientes todavía, aunque este año se han enviado algunas muestras con éxito, ante el levantamiento de las restricciones fitosanitarias en el mercado americano en julio del 2002 permitiendo el ingreso de la alcachofa fresca peruana en iguales condiciones que otros países como Chile y Colombia.
miles US$ TM
Exportación Nacional de Alcachofa en Conservas
3300021
2110
8000
819 868
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20030
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
miles US$ TM
miles US$ TMExportación Nacional de Alcachofa Fresca
1
2
8
1
4
00
14
5
9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
miles US$ TM
Fuente: ADUANAS, IPEHElaboración: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 7
Dinámica Exportadora de Alcachofa
Elaboración: MAXIMIXEFuente: ADUANAS
20021993
Destino de las Exportaciones Peruanas de Alcachofas
EEUU100,0%
Reino Unido1,5%
Francia2,7%Alemania
3,7%
Países Bajos7,9%
EEUU38,6%
España43,7%
Resto1,9%
Año Crecimiento Anual Participación2002 % %
Sociedad Agrícola Virú 1 099 100,6 51,9Mendavia 540 279,9 25,5Agro Industrias Backus 134 2 235 236,5 6,3Danper Trujillo 129 151,3 6,1IQF del Perú 87 55,4 4,1Procesadora 84 92,7 4,0Agroindustrias Josymar 35 25,6 1,6Resto 12 158,2 0,5
Total 2 119 142,8 100,0
Ranking de Exportadores de Alcachofa(miles US$)
Empresas
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 8
1. Dinámica productiva
II. Dinámica mundial
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 9
Entre 1990 y 2002 la producción mundial de alcachofas registró un ligero retroceso (-0,5%), asociado a la contracción del rendimiento (-0,7%) que contrarrestó el ascenso de la superficie cultivada (0,1%), determinado por la menor actividad productiva de España, uno de los principales productores mundiales, que vio descender la extensión de sus cultivos orientados al consumo en fresco, dado su alto costo por el uso intensivo en mano de obra, mientras que viene incrementando los productos más industrializados.
Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa
Producción y Rendimiento Mundial de Alcachofa
1,32
1,15 1,14
1,12
1,25 1,24
1,31
1,19
1,24
1,321,32
1,231,26
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20029,5
9,9
10,3
10,7
11,1
11,5
11,9
Producción Rendimiento
millones TM TM/ha
Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Alcachofa
-3,5
-0,3-0,3
6,7
-5,9
3,0
-1,8
-7,1
-3,5 -2,6
11,6
-0,7 -0,5
-9
-6
-3
0
3
6
9
12
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002-8
-5
-2
1
4
7
10
13
Producción Rendimiento
Elaboración: MAXIMIXEFuente: FAO
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 10
Europa lidera la producción mundial abarcando el 65,7% del total, aunque en los últimos cinco años su tasa de crecimiento promedio anual ha sido casi nula. Italia es el mayor productor mundial con el 37,2% del total producido. Sus cultivos se concentran en las regiones de Apulia, Sicilia y Cerdeña, entre los meses de diciembre y mayo. Le siguió España (21,3%), cuya producción se concentra en las regiones del litoral mediterráneo y del valle del Ebro, entre los meses de noviembre y mayo, destinando su cosecha otoño-invierno al consumo en fresco mientras que la cosecha de primavera es absorbida por la industria de la conserva y congelado.
Entre 1990 y 2002 México combinó en mejor medida el comportamiento de su producción y rendimiento de alcachofa, al expandirse en 29,9% y 11,9%, respectivamente, al igual que China, Perú y Argelia. Por su parte, Italia y España obtuvieron niveles nulos de crecimiento, pese a que continuaron como los principales productores a nivel mundial.
Productores Año Participación2002 % 2002/01 2002/90
Mundo 1 262,8 100,0 -3,5 -0,5Italia 470,2 37,2 -7,0 0,3España 268,5 21,3 -9,1 -4,3Argentina 86,0 6,8 1,2 1,6Francia 67,5 5,3 13,5 -2,7Egipto 65,3 5,2 0,0 -1,8Marruecos 46,5 3,7 4,5 7,2China 1 43,0 3,4 19,4 18,3EEUU 42,8 3,4 -5,7 -2,4Argelia 35,0 2,8 -0,6 12,4Turquía 26,0 2,1 -1,9 8,3Chile 25,0 2,0 1,4 4,3Grecia 23,0 1,8 0,0 -2,2Túnez 19,2 1,5 -4,0 2,7Resto 44,8 3,5 3,3 9,6
1/ Crecimiento promedio anual del 2002/93
Crecimiento Promedio Anual
Ranking de Principales Productores Mundiales de Alcachofa(miles TM)
Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa
1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/93
Dinámica de los Principales Productores Mundiales de Alcachofa 2002/90
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
11
13
-12 -7 -2 3 8 13 18 23 28 33
ChipreLibanoSiriaEgipto
Grecia
España
Chile
China 1
Perú
México
Crec. Prom. de la ProducciónPromedio Mundial = -0.5
Cre
c. P
rom
del
Ren
dim
ient
oPr
omed
io M
undi
al =
-0.7
Argelia
Túnez
TurquíaEEUU
Israel
Marruecos
Argentina
Italia
Francia
Elaboración: MAXIMIXEFuente: FAO
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 11
En el 2002 México registró el mayor rendimiento (21,3 TM/ha), muy por encima del promedio mundial (10,5 TM/ha), seguido de Chipre (19,4 TM/ha) y Argentina (18,7 TM/ha). Perú ocupó el quinto lugar, al lograr un rendimiento de 16,8 TM/ha. México, Perú y Chipre fueron los países que lograron remontar en mayor medida sus rendimientos de la década pasada.
Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa
En España la variedad más cultivada (99%) es “Blanca de Tudela”. Esta variedad también se cultiva en gran parte de la superficie de Marruecos, Argelia y Túnez. Mientras que en Chile se utiliza una variedad descendiente llamada “Argentina”, que ocupa el 70% de los cultivos. La principal variedad en Francia es “Camus de Bretaña”, mientras que en Italia se cultivan las variedades “Violetto di Sicilia”, “Spinoso Sardo” y “Violetto di Provenza”. Esta última se esta cultivando también en España para su exportación a Europa del Norte.
Elaboración: MAXIMIXEFuente: FAO
Elaboración: MAXIMIXE
Fuente: Revista Navarra Agraria
Países Variedades
España Blanca de Tudela
Marruecos Blanca de TudelaTunez Blanca de TudelaArgelia Blanca de TudelaChile Argentina
Italia Violetto di Sicilia (morada), Spinoso Sardo (verde -morada), Violetto di Provenza
Francia Camus de BretañaEEUU Green GlobeEgipto Baladi
Perú Imperial Star , Lorca, A - 106 (sin espina); Criolla (con espina)
Argentina Francés, Ñato, Precoz Italiano y Blanco
Variedades por País
1/ Rendimiento de 1997
Ranking de Rendimiento Mundial de Alcachofa, (TM/ha)
10,9
14,5
16,8
21,3
16,0
11,4
17,2
24,3
20,0
10,0
10,5
19,4
18,7
18,6
14,7
13,2
12,5
12,1
10,8
10,010,5
11,3
19,3
8,4
7,2
13,8
12,8
12,6
12,5
5,3
0 5 10 15 20 25
Grecia
Líbano
Turquía
Argelia
Siria
Irán 1
EEUU
Marruecos
España
Perú
Egipto
Argentina
Chipre
México
Promedio Mundial
2002 1990
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 12
La multiplicación vegetativa es el principal método de propagación utilizado actualmente, la cual se puede realizar por medio de zuecas, esquejes, cardillos, hijuelos,etc. Se aplica principalmente en España, Francia, Italia, EEUU y Grecia.
A pesar de que el cultivo a partir de semillas es más restringido, en Egipto este método ha sido implementado en los últimos años, justificando el 20% del total de las plantaciones. Por su parte en la Costa de Perú, se emplean variedades de semilla de alcachofa para su cultivo en el 78% de la superficie, mientras que en la Sierra se utiliza en un 18%. En EEUU, alrededor del 10% del cultivo se propaga mediante el uso de semillas.
Estacionalidad de las Plantaciones y Recolección de Alcachofas
ChilePerú SierraPerú CostaEspañaFranciaItaliaEgiptoArgeliaGreciaEEUUArgentina
ChilePerú SierraPerú CostaEspañaFranciaItaliaEgiptoArgeliaGreciaEEUUArgentina
Fechas de Recolección de Alcachofa
09
Fechas de Plantaciones de Alcachofa
05 06 07 0801 02 03 04 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 1208 09 10 11
Elaboración: MAXIMIXEFuente: Revista Navarra Agraria
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 13
2. Dinámica de la Demanda Mundial
II. Dinámica mundial
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 14
Las exportaciones mundiales de alcachofa fresca crecieron a un ritmo anual de 1,9% entre 1990 y 2001, por el mayor consumo de productos saludables como son los vegetales. Sin embargo, en los últimos años el comercio de alcachofa fresca en la Unión Europea ha sido afectada por la menor demanda ante los cambios en las preferencias de los consumidores por productos de más alto valor agregado en términos de sanidad y, principalmente, de facilidad de preparación, orientándose al consumo de hortalizas preparadas y semi-preparadas.
España continúa acentuando su condición de superavitario comercial de alcachofa fresca, mientras que Francia destaca por ser largamente el país con mayor déficit comercial, aunque tiende a ser cada vez menos deficitario. Otros países deficitarios fueron Países Bajos, Alemania, Canadá, Suiza, Bélgica – Luxemburgo y Reino Unido.
Dinámica Exportadora Mundial de Alcachofa Fresca
Exportaciones Mundiales de Alcachofa Frescas y Precios Promedio de Exportación
36,8
54,5 54,0
45,2
49,4
44,2
47,6
51,3
45,8 45,5
51,3
47,4
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001750
800
850
900
950
1000
1050
Exportaciones Precio Promedio de Exportación
US$ / TMmillones US$
Saldo Comercial de Alcachofa Fresca de los Principales Países Demandantes y Ofertantes
(millones US$)
15
-25
11
20
-4 -2 -2 -1
23
-9
1 2
-1 -3 -3 -2 -2 -1-3
-30
-20
-10
0
10
20
30
España Francia Italia EEUU Países BajosAlemania Canadá Suiza Bélgica-Luxemburgo
Reino Unido
1990 2001
Elaboración: MAXIMIXEFuente: FAO
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 15
Entre 1999 y 2001 Francia se consolidó como el principal importador de alcachofas frescas al concentrar el 44,8% del total mundial, pese a que sus importaciones disminuyeron en 5,9%. El crecimiento más dinámico se dio en Irlanda (46,4%), Argentina (29,5%), EEUU (16,2%) y Hong Kong (15,7%); sin embargo éstos en conjunto sólo participaron del 5% del total comercializado.
El consumo de alcachofa está destinado en su mayoría al mercado en fresco. Francia y Argelia destinan el 80% de su producción a dicho mercado, mientras que en Italia, EEUU y Egipto es alrededor del 70%. En otros países, como Grecia, se destina la totalidad de su producción al consumo en fresco.
1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/94
Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Alcachofa Fresca
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
-7 4 14 24 34 44
Hong KongEspaña
Alemania
Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90Promedio Mundial = -1.9
Part
icip
ació
n Pr
omed
io 2
001/
99
IrlandaEEUUPaíses Bajos
Argentina 1
Italia
Francia
0
1
2
3
4
5
6
7
-1 1 3 5 7 9 11 13
Noruega
Canadá
Arabia SauditaGrecia 1
Suecia
Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90Promedio Mundial = -1.9
Part
icip
ació
n Pr
omed
io 2
001/
99
DinamarcaPolinesia Francesa 1
Reino Unido
Suiza
Austria
Bélgica - Luxemburgo
Oportunidades de Mercado en Alcachofa fresca
Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 16
3. Dinámica de la Oferta Mundial
II. Dinámica mundial
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 17
España fue el principal proveedor de alcachofa fresca, al concentrar en promedio el 51.6% de la oferta entre 1999 y 2001, dirigiendo sus exportaciones principalmente a la Unión Europea. Otros proveedores importantes fueron: Francia (18,5%), Italia (11,9%) y EEUU (7,2%).
Amenazas de la Competencia en Alcachofa Fresca
1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/91
Dinámica de los Principales Ofertantes Mundiales de Alcachofa Fresca
0
7
14
21
28
35
42
49
56
-12 -7 -2 3 8 13 18 23 28
Países BajosEgipto
España
Chile 1 México
Crec. Prom. de las Exportaciones 2001/90Promedio Mundial = 1.9
Part
icip
ació
n Pr
omed
io 2
001/
99
EEUU
Marruecos
Italia
Francia
Elaboración: MAXIMIXEFuente: FAO, COMTRADE
Francia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca
83,2 83,2 81,9
13,2 13,3 16,1
1,8 2,5 1,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1999 2000 2001España Italia Egipto
.
Italia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca
71,459,3
52,6
22,5
27,6 38,7
5,9
12,3
4,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1999 2000 2001España Francia Egipto
.
Alemania: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca
42,5 38,3 39,5
26,8 30,1 30,3
17,3 18,8 16,4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1999 2000 2001
Francia Italia España
.
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 18
Pese a que el mayor consumo de alcachofas se orienta al estado fresco, la demanda por el fruto en conserva viene registrando un gran dinamismo por la mayor preferencia por productos que requieren poco o ningún tiempo en su preparación. España es uno de los países que destina un gran porcentaje de su producción (70%) al proceso industrial, destinando la mayoría de corazones de alcachofa a la industria conservera (65%) y en menor proporción a la industria congelada (35%).
Chile y Perú industrializan el 60% y el 40% de su producción respectivamente, con mayor peso de la industria conservera sobre la congelada (de manera más marcada en el caso peruano). En la Sierra de Perú la mayor parte de la producción se destina al mercado en fresco, mientras que en la Costa su destino es principalmente industrial.
Alemania España
EEUU Francia
Principales Proveedores de Alcachofa en Conserva (2001)
Otros0,4%
Perú0,2%
México2,0%
Chile2,8%
Italia4,2%
España90,4%
España81,0%
Italia14,0% Luxemburgo
3,0%
Perú1,0%
Otros1,0%
Perú1,2%
Francia1,8%
Otros3,6%
Italia23,8%
España69,6%
Portugal24,0%
EEUU16,0% Egipto
8,0%
Francia2,0%
Marruecos3,0%
Italia2,0%
Perú45,0%
Amenazas de la Competencia en Alcachofa en Conserva
Elaboración: MAXIMIXEFuente: Universidad del Pacífico
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 19
1. Análisis Foda
III. Análisis Estratégico
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 20
Análisis Foda
Limitación de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo
Creciente demanda por productos saludables
Diversificación de exportaciones a alcachofas frescas
Levantamiento de las restricciones fitosanitarias en EEUU
Aumento del consumo de alcachofa en Europa y EEUU Incremento de la demanda de productos sustitutos
Beneficios del ATPDEA
Elevación de los fletes
Búsqueda de nuevos mercados Contracción de los precios internacionales
Mejoramiento del control de calidad Alta concentración de las exportaciones de la alcachofa en conserva en España y EEUU
Ventajas comparativas de tipo climático en la costa peruana
AmenazasOportunidades
Bajo costo de mano de obra
Rendimientos superiores al promedio mundial Elevados costos de transporte
Elevado nivel de tecnología en la aplicación del cultivo Deficiencias en la cadena logística
Buena calidad y sabor de la alcachofa peruana Alta elasticidad precio
Fortalezas Debilidades
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 21
Bibliografía
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 22
Bibliografía
1. ADUANAS. Base estadística sobre exportaciones. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
2. Araujo, Juan Miguel. (1985). Estudio técnico para el envasado de la alcachofa. Tesis UNALM. Lima.
3. Böhmer, Axel. (2003). Evolución del negocio de la alcachofa y el pimiento del piquillo en el I Simposio del Espárrago yHortalizas “Generando inversión, empleo y divisas". Perú.
4. Campos, Carolina. (1996). Alcachofas (Cynara scolymus), encurtidas envasadas en aceite. Tesis UNALM. Lima.
5. CBI. (2002). EU Market Survey Fresh Fruit and Vegetables. Rotterdam, The Netherlands.
6. CBI. (2003). EU Market Survey Fresh Fruit and Vegetables. Rotterdam, The Netherlands.
7. FAOSTAT. Base estadística sobre producción mundial de alcachofa, rendimiento, exportaciones e importaciones. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
8. Figueroa, L. & González, A. (1998). Análisis de Experiencias Exitosas en Chile y California: Lecciones para los Agronegocios en Centroamérica. CLACDS. INCAE.
9. Macua, I., Malumbres, A. & Lahoz, I (2003). La alcachofa: informe especial. Revista Navarra Agraria, Nº 137. 3-24.
10. Malca, Oscar. (2002). Investigación de mercados: Alcachofa. Universidad del Pacifico.
11. MINAG-OIA. (1990-2002). Base estadística sobre producción, rendimiento y siembras. Ministerio de Agricultura. Lima.
12. Observatorio Agrocadenas Colombia. (2002). Exploración de Mercados: Alcachofa. Colombia.
13. PROMPEX. (1999). Perfil de mercado para la alcachofa. Lima.
14. Robles, Fausto. (2001). La Alcachofa: Nueva alternativa para la agricultura Peruana. PROMPEX.
15. Rodriguez, José. Canales de Distribución en el Mercado Estadounidense. ICEX. España
16. Tavares, José. (1999). The Access of Central America to Export Markets: Diagnostic and Policy Recommendations. Harvard Institute for International Development.
17. UN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Base Estadística FAOSTAT.
18. UNALM. (2000). Estudio de prefactibilidad para la formación de una empresa productora y exportadora de alcachofas frescas (Cynara scolymus) al mercado norteamericano. Lima.
19. UNALM. (2002). Evaluación de la competitividad en la industrialización y comercialización de la alcachofa en el departamento de Junín. Lima.
20. Zúñiga, Roy. (2002). Nuevas Tendencias en Competitividad Internacional y Clusters Competitivos:Bases Microeconómicas de la Competitividad. INCAE.