MEDIACAP SA WPROWADZENIE DO PLASTREAM...• Generowanie leadów sprzedażowych • Pozyskanie...

2017 © MEDIACAP SA | 1

MEDIACAP SA WPROWADZENIE DO PLASTREAM

11/2017


ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Mediacap S.A. (“Spółka”), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania. jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są „oświadczeniami dotyczącymi przyszłości”. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych („Grupa Kapitałowa”), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków


MEDIACAP SA DZIEŃ DOBRY

11/2017


AUTORZY PREZENTACJI

Jacek Olechowski Prezes Zarządu, największy akcjonariusz MEDIACAP SA

•  Od 2010 prezes MEDIACAP SA, przedsiębiorca rynku mediów i marketingu od 1996 roku •  2007-2015 rankomat.pl: największy prywatny akcjonariusz i przewodniczący RN zaangażowany od fazy pomysłu,

przez implementację, fund-raising po exit. W 2015 100% spółki przejęła międzynarodowa firma Bauer Media •  1996-2015 wiceprezes i dyrektor zarządzający DFF. W ciągu 5 lat, z przychodami przekraczającymi 50 mln PLN,

spółka dołączyła do grona największych graczy na rynku, a po serii transakcji przekształciła się w holding Group One SA. W 2014 sprzedał swoje akcje w Group One do inwestora prywatnego

Rafał Wyderka COO, Plastream Sp. z o.o. •  Członek zespołu zarządzającego od jesieni 2016 •  Jest współtwórcą strategii wejścia na rynek, odpowiada za operacyjne zarządzanie firmą, budowę zespołu

i oprogramowania. Nadzoruje rekrutację oraz politykę handlową firmy. •  W przeszłości był m.in. Senior Managerem w Deloitte, Dyrektorem Sprzedaży w Oracle CEE oraz IBM.


KONTEST CZY PLOTKI O ŚMIERCI TV LINEARNEJ SĄ FAKTYCZNIE PRZESADZONE?


TELEWIZJA LINEARNA UMIERA video online całkowicie zastępuje tv w młodszych grupach

0

5

10

15

20

25

30

35

2014 2017

GLOBALNA OGLĄDALNOŚĆ YOUTUBE WZROSLA 5x W 3 LATA

•  W USA już dziś video online jest megatrendem, który w ten sam sposób odmieni TV, jak onlinie zmienił prasę •  YouTube i Facebook będą głównymi beneficjentami tej zmiany (zarówno na poziomie widowni jak i monetyzacji) •  Digitalizacja treści video będzie punktem zwrotnym pod kątem automatyzacji zakupu mediów i powiązania ich z danymi

Źródła: Matt Gielen, Vidcon Europe 2017, eMarketer

W USA OGLĄDALNOŚĆ TV SPADA DLA WSZYSTKICH PONIŻEJ 50 LAT

6 mld min

miesięcznie

30 mld min miesięcznie

2,16

3,57

2016 2019P

YOUTUBE US: PRZYCHODY Z REKLAMY NETTO (mld USD)


MONEY FOLLOWS EYEBALLS A POLSKA NIE BĘDZIE WYJĄTKIEM


POLSKA NIE BĘDZIE WYJĄTKIEM do 2020 segment video online podwoi się a internet wyprzedzi tv

17% 30% 38% 45%

50% 45% 38% 22%

17% 10% 8% 18%

17% 15% 15% 15%

2010 2016 2019P UK

Online TV Prasa Radio i inne

POLSKI RYNEK REKLAMOWY 2010-2019 VS UK

•  Według PwC polski rynek reklamy online wzrośnie z 0,3 mld EUR w 2010 do 1,0 mld EUR •  YouTube dociera już do 16 mln Polaków, siłą tworzenia treści video jest ich nieinwazyjny charakter (pull vs push) •  Polska nadal pozostanie w tyle za pozostałymi rynkami, co przekłada się na dodatkowy potencjał wzrostu •  Rosnąca świadomość reklamodawców co do znaczenia online będzie dodatkowo zwiększała wzrost cen i wydatków •  Wg najnowszych danych IAB Segment Video Online wydatków marketingowych wzrósł w H1 2017 r/r o 26%

i był najszybciej rosnącym segmentem polskiego rynku reklamowego

Źródła: PwC, MEDIACAP SA

8

58

113

2010 2016P 2019P

SEGMENT ONLINE VIDEO (mln EUR)


CO Z TEGO WYNIKA DLA MEDIACAP? trzy trendy, na które musimy być gotowi

Wzrost VIDEO ONLINE zmieni oblicze marketingu, e-commerce i badań. Zmieni się układ sił i modele

Zautomatyzowana analityka BIG DATA będzie krytyczna dla realizacji celów biznesowych przez reklamodawców

Rozwiązania AI / MACHINE LEARNING będą niezbędne, żeby efektywnie i w czasie rzeczywistym odnaleźć się w nowym kontekście

#1

#2

#3

WIELKA SZANSA

PLATFORMA DO ANALIZY I MONETYZYCJI VIDEO ONLINE

PLATFORMA DLA BRANDED CONTENT

I VIDEO ONLINE

PLATFORMA DO AGREGACJI I ANALIZY DEKLARATYWNYCH

DANYCH KONSUMENCKICH


PLASTREAM PRZEŁOM W MONETYZACJI VIDEO ONLINE

11/2017


PLASTREAM: WPROWADZENIE

VIDEO ONLINE MACHINE LEARNING

SAAS


Plastream to platforma analityczna w modelu SAAS, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, sieci neuronowe oraz technologie nauczania maszynowego w celu:

•  Rozpoznawania obiektów, twarzy i produktów widocznych na zdjęciach i w video

•  Wskazania najbardziej podobnych produktów do już rozpoznanych

•  Wskazania najlepszych miejsc na reklamę / informację na podstawie dokonanej analizy wszystkich ujęć w obrazie video

•  Generowania wyników i rekomendacji, które pozwalają na zwiększenie przychodów właścicieli contentu, czyli monetyzacji treści video online


WŁASNY VIDEO ANALYSIS ENGINE ROZPOZNAJĄCY OBIEKTY, TWARZE, DZWIĘKI ,

SEKWENCJE W TRECIACH VIDEO, PHOTO, AUDIO

BIG DATA INDEXROSNĄCY ZBIÓR WYNIKÓW I ZNACZNIKÓW, KTÓREGO

SKALA WPŁYWA NA JAKOŚĆ PRACY SILNIKA I ALGORYTMÓW

MACHINE LEARNING ALGORYTHIMSAGLORYTMY OPARTE O SAMOUCZĄCE SIĘ SIECI

NEURONOWE , POZWALAJĄCE NA CIĄGŁE ZWIĘKSZANIE DOKŁADNOŚCI I SZYBKOŚCI SILNIKA

PLASTREAM: JAK DZIAŁA?

OUTPUT

WYNIKI ANALIZYUzależnione od potrzeb

klienta. Przykładowo:

Wydawca online rozpozna podobne

produkty e-commerce w swoich materiałach

photo i video

Operator kablowy rozpozna nazwy marek w reklamach emitowanych

w swoich kanałach

Konsument sieci kablowej będzie mógł wyszukać produkty w

treści video na zasadzie on-demand

Stacja telewizyjna będzie

mogła skatalogować treści video pod kątem

ich monetyzacji i wyszukań

API – DOSTĘP DO GENERYCZNYCH ROZWIĄZAŃ CHMUR OBLICZENIOWYCH DLA ANALIZY VIDEO:

MICROSOFT COGNITIVE SERVICES, OPEN-SOURCE, INNE

INPUT

OBIEKTY Bazy danych obiektów w

zdjęciach i materiałach video klientów do

rozpoznania (przedmiot, marka, twarz)

ZDARZENIABazy danych sytuacji do

rozpoznania (np. czynność, emocje, sytuacje

kontekstowe)

CZEG

O S

ZUKA

MY?

STREAM Źródła contentu video do analizy (live, on-demand)

BIBLIOTEKIIstniejące, często

uzupełniane zbiory plików foto i video W

CZY

M S

ZUKA

MY?


WŁASNY VIDEO ANALYSIS ENGINE ROZPOZNAJĄCY OBIEKTY, TWARZE, DZWIĘKI ,

SEKWENCJE W TRECIACH VIDEO, PHOTO, AUDIO

BIG DATA INDEXROSNĄCY ZBIÓR WYNIKÓW I ZNACZNIKÓW, KTÓREGO

SKALA WPŁYWA NA JAKOŚĆ PRACY SILNIKA I ALGORYTMÓW

MACHINE LEARNING ALGORYTHIMSAGLORYTMY OPARTE O SAMOUCZĄCE SIĘ SIECI

NEURONOWE , POZWALAJĄCE NA CIĄGŁE ZWIĘKSZANIE DOKŁADNOŚCI I SZYBKOŚCI SILNIKA

PRZYKŁAD: PLASTREAM FASHION

OUTPUT

WYNIKI ANALIZY

Miniaturki z rekomendowanymi

najbardziej podobnymi produktami pod

zdjęciami przeszukanie biblioteki

ZOBACZ DEMO

API – DOSTĘP DO GENERYCZNYCH ROZWIĄZAŃ CHMUR OBLICZENIOWYCH DLA ANALIZY VIDEO:

MICROSOFT COGNITIVE SERVICES, OPEN-SOURCE, INNE

INPUT

OBIEKTY Między innymi: Biustonosze, Bluzy, Bluzki i Swetry, Body, Buty, Skarpety, Futro, Garnitury, Garsonki, Kamizelki, Kombinezon, Koszule, Koszulki (topy, podkoszulki), Krawat, Kurtki, Marynarki, Żakiety, Moda plażowa, Muszka, Nakrycia głowy, Narzutka, etc

CZEG

O S

ZUKA

MY?

ZDJECIA LIFESTYLE W wybranych serwisach wydawców, np. Pudelek, Plotek czy inny wskazana biblioteka zdjęć

W C

ZYM

SZU

KAM

Y?


PLASTREAM: INNE PRZYKŁADY MONETYZACJI

MONETYZACJATREŚCI DLA WYDAWCÓW •  Automatyzacja procesów Content to Commerce

•  Inwentaryzacja ogromnych zbiorów video w bibliotekach TV •  Rozpoznawanie twarzy celebrytów, polityków •  Rozpoznanie obiektów, marek, emocji i zachowań •  Wskazywanie najlepszego miejsca na reklamę

MONETYZACJATREŚCI DLA E-COMMERCE

INNE PRZYKŁADYZASTOSOWAŃ

•  Generowanie leadów sprzedażowych •  Pozyskanie nowych, najczęściej młodych grup klientów •  In-video commerce •  Narzędzie monetyzacji dla influencerów

•  Ochrona własności intelektualnej twórców video •  Public: analiza ruchu pojazdów mechanicznych •  Public: analiza kanałów wodociągowych pod kątem uszkodzeń


WYDAWCY I TWÓRCY OPTYMALIZACJA

PLASTREAM: MODEL BIZNESU B2B

PHOTO

CONTENTONLINE VIDEO

PŁATNOŚĆ ZA DOSTĘP Stały, jednorazowy, w streamie, w pakiecie

PŁATNOŚĆ ZA REKLAMĘWokół i wewnątrz materiałów

PŁATNOŚĆ ZA RUCHPrzekierowanie

WIĘCEJ WIDZÓWdzięki lepszemu tagowaniu

WZROST PRZYCHODÓWwięcej, lepszych reklam

WIĘCEJ LEADÓWwięcej okazji, lepsze dopasowanie

PŁATNOŚĆ ABONAMENTOWA (SAAS)POWIĄZANA Z LICZBĄ ANALIZOWANYCH

MATERIAŁÓW


PLASTREAM: MAMA DROGOWA 2018

Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

WER

SJE

PRO

DU

KTO

WE

ZASIĘG

SP

RZED

AŻY

PLASTREAM FASHION

PLASTREAM CONTEXT

KOLEJNE WERSJE

POLSKA

3-5 RYNKÓW EU


0,2

10,0

2016 2020P

0,3

20,0

2016 2020P

PLASTREAM: GDZIE BĘDZIEMY W 2020

PUNKT WYJŚCIA

•  Dedykowany kilkunastoosobowy zespół w Warszawie i Olsztynie pracuje nad rozwiązaniem od 2016

•  Gotowy komponent Plastream Fashion. W przygotowaniu Plastream Context

•  Projekty testowe i POC wdrażane u wiodących graczy polskiego rynku mediów

•  Rozpoczęcie komercyjnej dystrybucji z ograniczoną funkcjonalnością w 2017

•  Laureat tytułu Microsoft Best New Partnership 2016

•  Reprezentant najlepszych polskich start-up’ów na spotkaniu Satya Nadella z wicepremierem Mateuszem Morawieckim

PRZEŁOŻENIE NA WYNIKI

•  20 mln złotych od 100+ klientów w roku 2020 •  Założona docelowa rentowność EBITDA to co najmniej 50%

przychodów, dzięki modelowi SaaS-only

PRZYCHODY(mln PLN)

EBITDA(mln PLN)

60x 50x

KOMERCJALIZACJA PLASTREAM OD POCZĄTKU NAKIEROWANA BĘDZIE NA REGION EMEA, A BARDZO SZYBKO NA CALY ŚWIAT STRATEGICZNA WSPOŁPRACA Z MICROSOFT POZWOLI SZYBKO BUDOWAĆ ZASIĘG SPRZEDAŻOWY


MEDIACAP SA PLASTREAM TO WAŻNY ELEMENT STRATEGII 2020


WIODĄCA POZYCJA RYNKOWA silna pozycja rynkowa, zdywersyfikowane usługi i baza klientów

•  Baza około 300 klientów spośród największych reklamodawców w Polsce

•  Silny kapitał ludzki w postaci 250 pracowników i współpracowników, najwyższej klasy specjalistów Marketingu i Data

•  Zintegrowana i jednocześnie multi-brandowa oferta rynkowa dla największych graczy

•  Największy polski gracz na rynku badań rynku i opinii (Top5)

•  Wielokrotny zdobywca kluczowych nagród rynkowych (m.in. EFFIE Grand Prix, Agencja Roku MMP)


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15

CAGR +27%

08/16DEBIUT NA GPW

Usługi reklamowe

Market research

Digital Marketing

Platforma badawcza

Software house

MEDIACAP - SKUTECZNA BUDOWA SKALI (7x) od agencji reklamowej do one-stop-shop usług marketingowych i badań rynku

PRZYCHODY ttm (mln zł)

2017 2017

Online Video Marketing

Platforma analityczna Online Video

Platforma badawcza social media


MOCNE WYNIKI FINANSOWE konsekwentnie rentowny biznes pozwala finansować innowacje i przejęcia

TRANSFORMACJA FINANSÓW SPÓŁKI 2010-2016•  Uzyskanie pozytywnego wyniku netto i wzrost rentowności biznesu do poziomu 5 mln PLN zysku netto •  Rosnące marże dzięki innowacjom, lepszej efektywności procesowej i finansowej oraz synergiom kosztowym •  Realizacja strategii bez obciążania bilansu spółki (zobowiązania finansowe na poziomie <1,0 mln PLN)

WZROST ZYSKU NETTO (mln PLN) WZROST KURSU AKCJI

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2011 2013 2015

WZROST EBITDA (mln PLN)

-1,8 -0,7

2,4 3,4

5,4

7,4 7,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

*z działalności kontynuowanej (-0,4mln PLN z działalności zaniechanej)

-0,7

0,0

0,8

2,9

4,6 5,0 4,8*

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


VIDEO ONLINE MACHINE LEARNING

ZASIĘG: EMEA + GLOBAL

VIDEO ONLINE BIG DATA

ZASIĘG: CEE

BIG DATA MACHINE LEARNING

ZASIĘG: POLSKA + CEE

2020: 21 MLN EBITDA Z TECHNOLOGII


PLATFORMA DLA BRANDED CONTENT

I VIDEO ONLINE WATCHTIME

PLATFORMA DO AGREGACJI I ANALIZY DEKLARATYWNYCH DANYCH

KONSUMENCKICH

WIODĄCA ROLA NOWYCH MODELI

9,3 22,7 5,1

33,8

0,3

20,0

2016 2020P

14,7*

76,5

PRZYCHODYZ NOWYCH MODELI(mln PLN)

5x1,9

5,7 0,2

5,1

0,2

10,0

2016 2020P

2,3*

20,7 EBITDAZ NOWYCH MODELI(mln PLN)

10x

51% CAGR PRZYCHODÓW (2016-2020) 27% RENTOWNOŚCI EBITDA (2020) ZASIĘG GLOBALNY SKALOWALNY BIZNES STOJĄCY NA TRZECH MEGATRENDACH: •  VIDEO ONLINE •  BIG DATA •  MACHINE LEARNING

*dane pro forma


ZAŁĄCZNIKI


EBITDA (mln PLN)

MARŻE (%)

MEDIACAP - DANE FINANSOWE ttm

PRZYCHODY (mln PLN)

ZYSK NETTO (mln PLN) PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15 4Q16

CAGR +33%

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15 4Q16

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15 4Q16 -15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15 4Q16

marża EBITDA (%) marża netto (%)


MEDIACAP - KAMIENIE MILOWE

Początek działalności

Przychody 3 mln zł

Kluczowi klienci: BMW, Lotto, Jelfa,

Vaillant

2005

Debiut na New Connect

18 mln zł

Druga edycja BMW Pitlane Park

(160K ludzi)

2008

Zakup 75% udziałów w Scholz & Friends

16 mln zł

Przyjęcie nowej strategii rozwoju

dla grupy

2010

Zakończenie restrukturyzacji

20 mln zł

Dodatni wynik netto od 4Q jako efekt

restrukturyzacji

2011

Obsługa Hyundai (Euro 2012)

27 mln zł

1,7 mln zł zysku netto

2012

Zakup 53% w IQS i 51% w The Digitals

35 mln zł


2013

2015

Przychody 72 mln zł, wynik netto 5 mln zł Zwiększenie zaangażowania w The Digitals i IQS Zwiększenie zaangażowania kapitałowego Prezesa i głównego akcjonariusza >50%

Zakup Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych

przez IQS

68 mln zł


2014

Zakończenie transakcji The Digitals Nowa struktura segmentu DATA (integracja EDGE) Wypłata dywidendy za 2015 Debiut na GPW

2016

Zakup 51% w Talent Media Zwiększenie udziału inwestorów instytucjonalnych oraz free-floatu do poziomu ok. 33% kapitału Zmiana nazwy EDGE na Plastream i przesunięcie spółki bezpośrednio pod MEDIACAP SA Przyjęcie strategii 2020

2017


STRUKTURA KAPITAŁOWA GRUPY

EMLAB (marka handlowa)

100%

Usługi reklamowe

Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.

75%

Usługi reklamowe

IQS Sp. z o,o.

60%

Badania rynku Data Analytics

The Digitals Sp. z o,o.

100%

Online Marketing

Plastream Sp. z o.o.

51%

Quant Sp. z o.o.

100%

IQS Data

Sp. z o.o.

100%

SEGMENT MARKETING

SEGMENT DATA

TalentMedia Sp. z o.o.

51%

Online Video Marketing

Online Video Analytics

Podmioty techniczne


KONTAKT MEDIACAP Ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa Kapitał zakładowy Spółki: 806 377,10 PLN NIP 521-27-93-367, KRS: 0000302232 www.mediacap.pl RELACJE INWESTORSKIE Agata Dzięciołowska CC Group +48 606 205 119 [email protected]

MEDIACAP SA WPROWADZENIE DO PLASTREAM...• Generowanie leadów sprzedażowych • Pozyskanie...

Documents

Transcript of MEDIACAP SA WPROWADZENIE DO PLASTREAM...• Generowanie leadów sprzedażowych • Pozyskanie...