Maaliskuu 2017 - Luoma-ahon kylän...
Transcript of Maaliskuu 2017 - Luoma-ahon kylän...
Luottamuksellinen
Elinkaarihankkeiden markkinat Suomessa
Maaliskuu 2017
Maalisku
u 2
01
7
Co
pyrigh
t Insp
ira
1
Elinkaarihankkeet SuomessaElinkaarimalli
• Elinkaarimalli: Kaupunkien ja kuntien toimitilahankkeiden hankintamalli, jossa kohteen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuvia vastuita on ulkoistettu palveluntuottajalle kustannustehokkaasti.
• Elinkaarimalli ei ole rahoitusmalli tai rahoitusratkaisu (ei yksityistä pääomaa)
• Elinkaarimalilla toteutettuja talonrakennushankkeita Suomessa
– 21 kilpailutusta
– n. 20 000 oppilasta / päivähoitopaikkaa / käyttäjää
– 44 koulua, päiväkotia tai muuta julkista rakennusta
– Sopimusten arvot yhteensä 1 274 MEUR
Maalisku
u 2
01
7
Co
pyrigh
t Insp
ira
2
kustannus- ja
aikatauluylitys
Kustannus- ja
aikataulupitävyys
Odottamattomat kustannukset
esim. home- ja muut
käytettävyysongelmat,
väistötilakustannukset jne.
Kustannusten
ennustettavuus
Omana
toteutuksena
(urakka+taselaina)
Elinkaari-
sopimuksella
toteutettuna
(taselaina)
€
Aika
Kustannus- ja
aikataulupitävyys
(Lunastusoptio)Kustannusten
ennustettavuusElinkaari-
sopimuksella ja
kiinteistöleasing-
rahoituksella
toteutettuna
• Omistajavastuiden ulkoistaminen palveluntuottajalle
– Tekniset ratkaisut, ja niistä syntyvä käytettävyys
– Sovitun mittainen palvelusopimusjakso (20-25 vuotta) sisältäen palveluntuottajan vastuun teknisestä arvosta sopimuksen päättymishetkellä
• Toiminnallisesti laadukkaiden tilojen ja hankinta
– Tilaaja vastaa käytettävyysvaatimusten tekemisestä
– Palveluntuottaja vastaa suunnittelusta ja suunnitelmista (tilaaja ohjaa suunnittelua)
• Kiinteistöhallinnon tehostaminen
• Benchmark –tieto omalle toiminnalle
Maalisku
u 2
01
7
Co
pyrigh
t Insp
ira
3
Elinkaarihankkeiden keskeiset hyödyt tilaajalle
Maksumekanismi kuvaa palvelujakson aikaisen maksuvelvollisuuden• Maksumekanismi kuvaa tyhjentävästi tilaajan maksettavaksi tulevat maksut palvelujakson aikana
– Palvelumaksu
– PTS-investoinneista maksettavat maksut
• Palvelumaksulla maksettavia palveluita voivat olla esimerkiksi
– Isännöinti/managerointi
– Kiinteistönhoito (hoito ja kunnossapito)
– Ulkoalueiden ylläpito sisältäen hoidon ja kunnossapidon
– Siivouspalvelut
• Palvelumaksu on kuukausittainen nettosumma, jossa on huomioitu kokonaispalvelumaksusta kuukauden aikana tehtävät mahdolliset vähennykset
• PTS-investoinneista maksettavat maksut
– Toimenpiteet sovittavissa joustavasti palvelusopimuksen mukaisesti
Maalisku
u 2
01
7
Co
pyrigh
t Insp
ira
4
Maksumekanismin käytettävyysvähennykset
• Käytettävyyttä mitataan päivittäin
• Käytettävyysvähennys tarkoittaa palvelumaksusta tehtävää vähennystä sen perusteella, että
– Käytettävyysvaatimukset eivät täyty;
i. kohteessa ja/tai sen osassa on käytettävyyspuute, ja/tai
ii. kohteessa ja/tai sen osassa on käytettävyyseste
• Käytettävyysvaatimukset määritellään osana palvelusopimuskokonaisuutta
• Käytettävyysvähennyksien tilakohtaiset euromäärät käytettävyyspuutteen ja –esteen osalta määritellään osana palvelusopimuskokonaisuutta
Maalisku
u 2
01
7
Co
pyrigh
t Insp
ira
5
Espoo Kaivomestari (L)
Espoo koulut I
Kuopio koulut & päiväkoti
Haukipudas koulut ja päiväkoti (L)
Porvoo päiväkodit (L)
Jyväskylä Huhtasuo
Espoo koulut II
Oulu Kastelli
Espoon koulut III
Espoon Sairaala*
Pudasjärven hirsirak. Koulukampus (L)
Hämeenkyrön monitoimitalo
Espoon koulut IV
Mäntsälä koulut**
Kokkolan koulu (L)
Hollolan koulut (L)
Porvoo koulut
Kuopion koulut II
Pudasjärven hirsirak. palvelukoti
(L)
Hämeenlinna palvelukeskus
Tyrnävä** Espoo V
Parkano
Sodankylän hyvinvointikeskus
0
50
100
150
200
250
300
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sop
imu
ste
n a
rvo
t (M
EUR
)
Toimitilaelinkaarihankkeet Suomessa 2001 - 2017 (Sopimusten arvot n. 1,3 Mrd EUR)
Elinkaarihankkeet SuomessaToimitilahankkeet
Maalisku
u 2
01
7
Co
pyrigh
t Insp
ira
6
=Inspira toiminut hankkeessa tilaajan hankintavaiheen asiantuntijana
=muu tilaajan hankintavaiheen asiantuntija [Inspira toteuttanut näihin hankkeisiin vaihtoehtoisen toteutus- ja rahoitusmuodon esiselvityksen pl. Espoon kaivomestari (jossa tilaajan neuvonantajaryhmässä toimi InspiranRiku Tolvanen), Porvoon päiväkodit sekä Tyrnävä]
*Sopimus on ST-urakka + 10 vuoden ylläpitosopimus, joka tarkkaan ottaen ei täytä elinkaarimallin vaatimuksia** Palveluntuottajalla mahdollisuus irtautua sopimuksesta vastoin elinkaarimallin periaatteita
Maalisku
u 2
01
7
Co
pyrigh
t Insp
ira
7
Elinkaarihankkeiden käyttäjät
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
Espoo Kaivomestari (L) 2001
Espoo koulut I 2009
Kuopio koulut & päiväkoti 2009
Haukipudas koulut ja päiväkoti (L) 2010
Porvoo päiväkodit (L) 2011
Jyväskylä Huhtasuo 2011
Espoo koulut II 2011
Oulu Kastelli 2012
Espoon koulut III 2013
Espoon Sairaala* 2013
Pudasjärven hirsirak. Koulukampus (L) 2013
Hämeenkyrön monitoimitalo 2014
Espoon koulut IV 2015
Mäntsälä koulut** 2015
Kokkolan koulu (L) 2015
Hollolan koulut (L) 2015
Porvoo koulut 2015
Pudasjärven hirsirak. palvelukoti (L) 2015
Hämeenlinna palvelukeskus 2015
Kuopion koulut II 2016
Tyrnävä** 2016
Espoo IV a 2017
Parkano 2017
Sodankylän hyvinvointikeskus 2017
Käyttäjä lkm (oppilas / hoitopaikka)
Toimitilojen elinkaarihankkeet ja käyttäjämäärät (yhteensä noin 20 000 oppilasta / hoitopaikkaa)
*Sopimus on ST-urakka + 10 vuoden ylläpitosopimus, joka tarkkaan ottaen ei täytä elinkaarimallin vaatimuksia** Palveluntuottajalla mahdollisuus irtautua sopimuksesta vastoin elinkaarimallin periaatteita
Elinkaarihankkeet rahoitusmalleittainM
aaliskuu
20
17
Co
pyrigh
t Insp
ira
8
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Kiinteistöleasing
Kiinteistöyhtiö
Taselaina
Elinkaarihankkeet rahoitusmalleittain
TaselainallaYhteensä 6 hankettaNoin 180 MEUR
KiinteistöyhtiöYhteensä 8 hankettaNoin 370 MEUR
LeasingYhteensä 9 hankettaNoin 220 MEUR
Elinkaarihankkeet SuomessaRakennusliikkeiden voitetut sopimukset
Maalisku
u 2
01
7
Co
pyrigh
t Insp
ira
9
Espoo Kaivomestari (L) Espoo koulut I
Kuopio koulut & päiväkoti
Haukipudas koulut ja päiväkoti (L)
Porvoo päiväkodit (L)
Jyväskylä Huhtasuo
Espoo koulut II
Oulu Kastelli
Espoon koulut III
Espoon Sairaala*
Pudasjärven hirsirak. Koulukampus (L)
Hämeenkyrön monitoimitalo
Espoon koulut IV
Mäntsälä koulut**
Kokkolan koulu (L)
Hollolan koulut (L) Porvoo koulut Kuopion koulut II
Pudasjärven hirsirak.
palvelukoti (L)
Hämeenlinna palvelukeskus
Tyrnävä**
Espoo V
Parkano
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
NCC
Lemminkäinen
YIT/Caverion
Lujatalo
MEUR
Rakennusliikkeiden voitetut sopimukset
Elinkaarihankkeet SuomessaAktiiviset rakennusliikkeet ja kumppanit
Maalisku
u 2
01
7
Co
pyrigh
t Insp
ira
10
Tarjoajat Yhteistyökumppanit
• Voittanut 8 hanketta, n. 420 MEUR• Mukana kaikissa kilpailuissa
• Voittanut 7 hanketta, n. 270 MEUR• Mukana kaikissa kilpailuissa
• Voittanut 6 hanketta, n 400 MEUR
• Voittanut 2 hanketta, 180 MEUR
• Elinkaarihankkeisiin keskittyvä organisaatio muodostettu v. 2015
Elinkaarihankkeet SuomessaKustannusten vertailua - johdanto
Maalisku
u 2
01
7
Co
pyrigh
t Insp
ira
11
Elinkaarihankinnan kilpailutuksen hintaosa (ja suorat kustannukset tilaajalle) muodostuvat:
1. Investointikustannuksesta (mittari e/m²)
2. Palvelumaksusta (mittari e/m²/kk)
3. Palvelusopimuskauden aikana tehtävien PTS investointien kattohintasta (mittari e/m²)
Elinkaarihankkeet SuomessaInvestointikustannusten vertailua
Maalisku
u 2
01
7
Co
pyrigh
t Insp
ira
12
1 5161 634
2 219
1 585 1 572
2 353 2 365
2 572
1 801 1 824
2 698
2 238
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
Kuopio 2009 Espoo 2009 JyväskyläHuhtasuo
2011
Oulu Kastelli2011
Espoo 2011 EspooLintuvaara
2013
Pudasjärvi2013
EspooPäivänkehrä
2015
Kokkola 2014 Hollola 2015 Pudasjärvi2015
Kuopio 2016
EUR / brm²Investointikustannukset per bruttoneliö
Hirsirakenteinen hoivakoti
Hirsirakenteinen koulu
PeruskorjausPeruskorjaus3 Peruskorjaus3 Peruskorjaus3 Uudisrakennus1 Peruskorjaus
2 Uudisrakennus2 Uudisrakennus1 Uudisrakennus1 Uudisrakennus1 Uudisrakennus
Elinkaarihankkeet SuomessaPalvelumaksujen vertailua
Maalisku
u 2
01
7
Co
pyrigh
t Insp
ira
13
4,54 4,80 5,00
3,762,96
3,81
5,434,76 4,58
3,86
9,80
5,34
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
Kuopio2009
Espoo 2009 JyväskyläHuhtasuo
2011
OuluKastelli2011
Espoo 2011 EspooLintuvaara
2013
Pudasjärvi2013
EspooPäivänkehrä
2014
Kokkola2014
Hollola2015
Pudasjärvi2015
Kuopio2016
EUR
/ b
rm²
/ kk
Palvelumaksu per bruttoneliö per kk
Ylläpito (sisältäen kiinteistöjen hoidon, isännöinnin, ulkoalueiden hoidon ja jätehuollon) Siivouspalvelut
= siivous hinnoiteltu palvelumaksuun
= sisältäen käyttäjäpalveluita (turvallisuus- ja vahtimestaripalvelut).
Ylläpito sisältää kaikissa hankkeissa kiinteistönhoidon, isännöinnin, ulkoalueiden hoidon ja jätehuollon.
Elinkaarihankkeet SuomessaPTS-investointien vertailu
Maalisku
u 2
01
7
Co
pyrigh
t Insp
ira
14
=20 vuoden palvelusopimus
=25 vuoden palvelusopimus
317 EUR
344 EUR
68 EUR83 EUR
288 EUR
467 EUR
420 EUR
134 EUR146 EUR
88 EUR
351 EUR
158 EUR
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Kuopio 2009 Espoo 2009 JyväskyläHuhtasuo
2011
Oulu Kastelli2011
Espoo 2011 EspooLintuvaara
2013
Pudasjärvi2013
EspooPäivänkehrä
2015
Kokkola2014
Hollola 2015 Pudasjärvi2015
Kuopio 2016
EUR
/ m
2
PTS Investoinnit / neliö
0
20
40
60
80
100
120
Esp
oo
20
09
Ver
rokk
i
Ku
op
io 2
00
9
Ver
rokk
i
Jyvä
skyl
äH
uh
tasu
o 2
01
1
Ver
rokk
i
Ou
lu K
aste
lli2
01
1
Ver
rokk
i
Esp
oo
20
11
Ver
rokk
i
Esp
oo
Lintuvaara…
Ver
rokk
i
Pu
das
järv
i2
013
Ver
rokk
i
Esp
oo
Päivänke
hrä…
Ver
rokk
i
Ko
kko
la 2
01
4
Ver
rokk
i
Ho
llola
20
15
Ver
rokk
i
Pu
das
järv
i2
015
Ver
rokk
i
Ku
op
io 2
01
6
Ver
rokk
i
MEUR Tarjoukset vs tilaajan vaihtoehtoiskustannus (verrokki)
Elinkaarihankkeet SuomessaVoittaneiden tarjouksien ja verrokkilaskelmien vertailua
Maalisku
u 2
01
7
=Voittaneen tarjouksen kokonaishinta
=Tilaajan vaihtoehtoiskustannuksen tarjoushinta (samansisältöisen palvelupaketin teettäminen kaupungin omana toteutuksena)=Tilaajan vaihtoehtoiskustannuksen riskien kustannus (riskien siirrosta aiheutuva kustannus, kun teetetään kaupungin omana toteutuksena verrattuna elinkaarimalliin)
Co
pyrigh
t Insp
ira
15
Toimitilojen elinkaarihankkeet SuomessaM
aaliskuu
20
17
Co
pyrigh
t Insp
ira
16
Kunta* Käyttäjät / oppilaatHankkeiden sopimusarvot MEUR
Lkm
Espoo 5 624 559 12
Haukipudas 1 280 50 3
Hollola 1 200 49 2
Hämeenkyrö 450 27 1
Hämeenlinna 990 33 1
Jyväskylä 1 000 54 1
Kokkola 560 19 1
Kuopio 2 660 129 7
Mätsälä 623 66 2
Oulu 2 000 100 1
Parkano 730 26 1
Porvoo 1 501 85 8
Pudasjärvi 709 55 2
Sodankylä 130 1
Tyrnävä 500 22 1
YHTEENSÄ 19 957 1 274 44
* Sodankylän, Parkanon ja yksi Espoon hankkeista on hankintaprosessivaiheessa / tarjoaja juuri valittu
=Inspira toiminut hankkeessa tilaajan hankintavaiheen asiantuntijana (ja pääsääntöisesti esiselvitysvaiheessa)
=Inspira on laatinut esiselvityksen hankkeessa
Koulu-, päiväkoti-, palvelutalo- ja monitoimitalohankkeet
Suluissa on esitetty hankekohteiden lukumäärä
Käyttäjä/oppilasmäärä
Elinkaarihankkeen kilpailutusprosessi
• Hankintavaiheen menettelynä kilpailullinen neuvottelumenettely kesto noin 6-9kk (suunnittelu on osa hankintavaihetta)
Maalisku
u 2
01
7
Co
pyrigh
t Insp
ira
17
HANKINTAVAIHE INVESTOINTIVAIHE PALVELUJAKSO
Kastellin monitoimitalo Oulu
Toiminnallisten vaatimusten
määritys
Alustavien tarjouspyyntö-asiakirjojen laatiminen
Neuvottelut
lopullinen tarjouspyyntö
Tarjouspyynnön täydentäminen
Suunnittelun ohjaaminen
Suunnittelu
Rakentaminen
Ylläpito ja muut palvelut, PTS investoinnit
Suunnittelun ohjaaminen
Suunnittelu
Rakentamisen valvonta
Jaakonkatu 3 A
FI-00100 HELSINKI
inspira.fi
Lisätiedot:
Ville Riihinen
0500 677 299
Maalisku
u 2
01
7
Co
pyrigh
t Insp
ira
18