LV- GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK

7/31/2019 LV- GII PHP NNG CAO NNG LC CNH TRANH CA AGRIBANK

1/89

B GIO DC V O TO

TRNG I HC KINH T THNH PH H CH MINH

.o0o......

PHM TN MN

GII PHP NNG CAO NNG LC CNH TRANH CA

NGN HNG NNG NGHIP V PHT TRIN NNGTHN VIT NAM TRONG XU TH HI NHP

LUN VN THC S KINH T

Chuyn ngnh: Ngn hngM ngnh: 60.31.12

NGI HNG DN KHOA HC:

TIN S: PHAN M HNH

Tp.HCM, nm 2008


2/89

i

MC LC

Mc lc ----------------------------------------------------------------------------------------------i

Danh mc cc t vit tt ---------------------------------------------------------------------------- v

Danh mc cc bng, biu ------------------------------------------------------------------------- vii

Li mu-------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Chng 1: Khi nim v nng lc cnh tranh ca ngn hng thng mi trong bi cnh

hi nhp quc t -------------------------------------------------------------------------------------- 3

1.1Khi qut v nng lc cnh tranh ca ngn hng thng mi ---------------------------- 41.1.1 Khi nim cnh tranh, cc lai hnh cnh tranh ----------------------------------------- 41.1.1.1Khi nim cnh tranh-----------------------------------------------------------------------41.1.1.2Cc loi hnh cnh tranh -------------------------------------------------------------------51.1.2 Khi nim nng lc cnh tranh ca ngn hng thng mi---------------------------- 61.1.2.1Khi nim v nng lc cnh tranh ca doanh nghip ----------------------------------61.1.2.2Khi nim cnh tranh trong lnh vc ngn hng v nhng c im cnh tranh

trong lnh vc ngn hng -------------------------------------------------------------------71.1.3 Cc nhn tnh hng n nng lc cnh tranh ca NHTM ------------------------- 81.1.3.1Mi trng kinh doanh---------------------------------------------------------------------91.1.3.2S gia tng nhu cu s dng dch v ngn hng trong nn kinh t ---------------- 101.1.3.3S pht trin ca th trng ti chnh v cc ngnh ph trlin quan n ngnh

ngn hng ----------------------------------------------------------------------------------- 11

1.1.4 Cc tiu thc nh gi nng lc cnh tranh ca NHTM ----------------------------- 111.1.4.1 Nng lc ti chnh ----------------------------------------------------------------------- 111.1.4.2 Tnh a dng ca sn phm dch v--------------------------------------------------- 131.1.4.3 Ngun nhn lc -------------------------------------------------------------------------- 131.1.4.4 Nng lc cng ngh --------------------------------------------------------------------- 141.1.4.5 Nng lc qun triu hnh ngn hng----------------------------------------------- 151.1.4.6 Danh ting, uy tn v kh nng hp tc----------------------------------------------- 15


3/89

ii

1.1.5 Cc hnh vi cnh tranh khng lnh mnh trong lnh vc NHTM------------------- 161.2H thng ngn hng thng mi Vit Nam v vn hi nhp quc t -------------- 171.2.1 H thng ngn hng Vit Nam v vn hi nhp kinh t quc t----------------- 171.2.1.1 L trnh hi nhp ca h thng ngn hng Vit Nam------------------------------ 171.2.1.2 Cc cam kt v mca khu vc ngn hng trong tin trnh hi nhp------------ 181.2.2 Nhng thnh tu v thch thc ca ngnh ngn hng-------------------------------- 191.2.2.1 Nhng thnh tu ------------------------------------------------------------------------- 191.2.2.2 Nhng thch thc phi i mt trong nhng nm ti------------------------------- 201.3 Kinh nghim ca Trung Quc v bi hc cho Vit Nam v nng cao nng lc cnh

tranh ca NHTM trong bi cnh hi nhp------------------------------------------------ 22

1.3.1 Kinh nghim ca Trung Quc sau khi gia nhp WTO ------------------------------- 221.3.1.1 Chin lc pht trin h thng NHTM ca Chnh ph Trung Quc -------------- 221.3.1.2Chin lc xi mng v con chut ca cc NHTM Trung Quc ----------------- 231.3.2 Nhng bi hc cho Vit Nam v tng cng nng lc cnh tranh ca NHTM

trong bi cnh hi nhp ------------------------------------------------------------------- 25

1.3.2.1V pha Chnh Ph ----------------------------------------------------------------------- 251.3.2.2V pha cc Ngn hng thng mi ---------------------------------------------------- 25Kt lun chng 1 --------------------------------------------------------------------------------- 26

Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca ngn hng Nng nghip v Pht trin

Nng thn Vit Nam trong thi k hi nhp --------------------------------------------------- 27

2.1Tng quan v lch s hnh thnh v pht trin ca Agribank --------------------------- 282.1.1 Lch s ra i ca Agribank-------------------------------------------------------------- 282.1.2 Nhng giai an pht trin ca Agribank --------------------------------------------- 292.1.2.1 Giai an 1988-1990 ------------------------------------------------------------------- 292.1.2.2 Giai an 1990-1996-------------------------------------------------------------------- 292.1.2.3 Giai an 1996 n nay----------------------------------------------------------------- 302.2Tnh hnh hot ng ca Agribank --------------------------------------------------------- 312.2.1 Cc sn phm ch yu ca Agribank --------------------------------------------------- 31


4/89

iii

2.2.2 Kt qu hot ng kinh doanh nm 2007 ---------------------------------------------- 312.2.2.1 Tnh hnh ti chnh ---------------------------------------------------------------------- 322.2.2.2 Tnh hnh huy ng---------------------------------------------------------------------- 322.2.2.3 Cng tc tn dng ----------------------------------------------------------------------- 352.2.2.4 Trong quan h thanh ton quc t ----------------------------------------------------- 372.2.2.5 Sn phn dch v------------------------------------------------------------------------- 382.3Nng lc cnh tranh ca Agribank trong giai on hi nhp kinh t quc t -------- 392.3.1 Nng lc cnh tranh ca cc ngn hng thng mi Vit Nam trong iu kin hi

nhp kinh t quc t ----------------------------------------------------------------------- 392.3.2 nh gi nng lc cnh tranh ca Agribank bng m hnh SWOT---------------- 402.3.2.1im mnh--------------------------------------------------------------------------------- 402.3.2.2im yu ----------------------------------------------------------------------------------- 402.3.2.3Chi--------------------------------------------------------------------------------------- 412.3.2.4Thch thc --------------------------------------------------------------------------------- 412.3.3 Phn tch kh nng cnh tranh ca Agribank vi cc i th khc ---------------- 422.3.3.1Nng lc ti chnh ------------------------------------------------------------------------ 422.3.3.2Kh nng sinh li v h s CAR-------------------------------------------------------- 452.3.3.3Th phn hot ng ----------------------------------------------------------------------- 462.3.3.4Tnh a dng ca sn phm ------------------------------------------------------------- 472.3.3.5Nng lc cng ngh ---------------------------------------------------------------------- 502.3.3.6Cht lng nhn s ---------------------------------------------------------------------- 512.3.3.7Cc yu t khc --------------------------------------------------------------------------- 51Kt lun chng 2 --------------------------------------------------------------------------------- 52

Chng 3: Mt s gii php nng cao nng lc cnh tranh ca Ngn hng Nng nghip

v Pht trin Nng thn Vit Nam -------------------------------------------------------------- 53

3.1 nh gi chung v mi trng kinh doanh ca ngnh ngn hng n nm 2010 -- 543.1.1Nhn nh c im mi trng c nh hng n hot ng kinh doanh ca

ngnh ngn hng sau nm 2010 --------------------------------------------------------- 54


5/89

iv

3.1.2Cc sn phm, dch v ngn hng c trin vng pht trin n nm 2010 ---------- 563.2 nh hng pht trin ca Agribank n nm 2010 ----------------------------------- 573.2.1 Mc tiu pht trin ca Agribank nm 2008 ------------------------------------------ 573.2.2 nh hng pht trin ca Agribank n nm 2010 v tm nhn n nm 2020 573.2.3 Vn dng m hnh SWOT nng cao nng lc cnh tranh ca Agribank ------ 593.2.3.1Pht huy th mnh ------------------------------------------------------------------------ 593.2.3.2Khc phc im yu ---------------------------------------------------------------------- 593.2.3.3Tn dng chi --------------------------------------------------------------------------- 603.2.3.4 Vt qua th thch ----------------------------------------------------------------------- 613.3Nhm Gii php nng cao nng lc cnh tranh ca Agribank trong xu th hi nhp 623.3.1 Tng cng sc mnh ti chnh --------------------------------------------------------- 623.3.2 Nng cao cng tc qun tr ti sn n_ ti sn c ------------------------------------- 633.3.3 Hon thin cng tc tn dng------------------------------------------------------------- 633.3.4 a dng ha cc sn phm truyn thng v pht trin sn phm mi-------------- 653.3.5 Hon thin v pht trin ng b cng ngh thng tin cho ton h thng

Agribank ------------------------------------------------------------------------------------ 66

3.3.6 Nng cao cht lng dch v ------------------------------------------------------------ 673.3.7 Hon thin h thng knh phn phi---------------------------------------------------- 683.3.8 Tip tc cng c, pht huy sc mnh ngun nhn lc ------------------------------- 693.3.9 Gii php v cng tc kim ton ni b ------------------------------------------------ 703.3.10Nhng gii php khc ------------------------------------------------------------------- 713.3.11Nhng gii php b trt pha Chnh ph v Ngn hng Nh nc ------------- 72Kt lun chng 3 --------------------------------------------------------------------------------- 73

Kt lun ------------------------------------------------------------------------------------------- 74

Ph lc 01 ------------------------------------------------------------------------------------------- 75

Ph lc 02 ------------------------------------------------------------------------------------------- 79

Ti liu tham kho .............................................................................................................80


6/89

v

DANH MC CC TVIT TT

Ting Vit

ACB : Ngn hng thng mi c phn Chu

ANZ : Ngn hng ANZ

Agribank : Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam

BIDV : Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam

BHXH : Bo him x hi

CSTT : Chnh sch tin t

EAB : Ngn hng Thng mi c phn ng

EIB : Ngn hng thng mi c phn xut nhp khu

HSBC : Ngn hng Hongkong v Thng Hi

ICB : Ngn hng Cng thng Vit Nam (Ngn hng Vit Tn)

KBNN : Kho bc nh nc

NHLD : Ngn hng lin doanh

NHNN : Ngn hng Nh nc

NHNNg : Ngn hng nc ngoi

NHNo&PTNT VN: Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam

NHTM : Ngn hng Thng mi

NHTM CP : Ngn hng Thng mi c phn

NHTM QD : Ngn hng Thng mi Quc Doanh

Sacombank : Ngn hng thng mi c phn Si Gn Thng Tn

TCTC : T chc ti chnhTCTD : T chc tn dng

Techcombank: Ngn hng thng mi c phn k thng

VCB : Ngn hng Ngoi thng Vit Nam

VIB : Ngn hng thng mi c phn quc t

UTT : y thc u t


7/89

vi

Ting Anh

ATM : My rt tin tngCAR : H s an ton vn

FDI : Vn u t trc tip

GATS : Hip nh chung v thng mi dch v

GDP : Tng sn phm quc ni

ODA : H trpht trin chnh thc

IMF : Qu tin t quc t

ROA : Sut sinh li trn tng ti snROE : Sut sinh li trn vn ch shu

WB : Ngn hng Th gii

WTO : T chc Thng mi Th gii.


8/89

vii

DANH MC CC BNG, BIU

Bng 2.1 : Tnh hnh ti chnh ca Agribank t nm 2003- 2007.................................32

Bng 2.2 : Ccu ngun vn huy ng ca Agribank t nm 2003 _ 2007 ................33

Bng 2.3 : Ccu ngun vn huy ng ca Agribank theo vng kinh t ....................34

Bng 2.4 : Tnh hnh cho vay theo thnh phn kinh t giai an 2003 -2007..............35

Bng 2.5 : Doanh s thanh tan quc t giai an 2003 2007...................................37

Bng 2.6 : nh gi nng lc cnh tranh ca cc khi ngn hng................................39

Bng 2.7 : Vn ch shu, tng ti sn ca cc NHTM nm 31/12/2007...................42

Bng 2.8 : Vn ch shu ca mt s ngn hng hng u trn th gii....................43

Bng 2.9 : Tng vn iu l ca 05 NHTM CP ln trong giai on 2008 -2010 .........43

Bng 2.10 : Cc NHTM trong nc c shu ca i tc nc ngoi ..........................44

Bng 2.11 : Cc h s ti chnh ca cc NHTM nm 2007.............................................45

Bng 2.12 : T trng thu nhp phi li trn tng thu nhp ca mt s NHTM ...............45

Bng 2.13 : Th phn cc NHTM ln Vit Nam nm 2007 .........................................46

Bng 2.14 : Tng hp cc sn phm ch lc m cc NHTM tiu biu...........................48

Bng 2.15 : S lng my ATM v my POS ca cc NHTM n thi im 6/2008...49

Bng 2.16 : Mt s nhng ng dng ngn hng li core banking...............................50

Bng 2.17 : Xp hng ca 5 lai dch v ti cc NHTM Vit Nam...............................52

Bng 3.1 : Cc yu t NHTM s s dng trong xu th cnh tranh mi........................54

Bng 3.2 : Cc sn phm sc pht trin trong tng lai.........................................56

Biu 2.1 : Ngun vn huy ng ca Agribank giai on 2003_2007 ..........................34

Biu 2.2 : T trng cho vay theo thnh phn kinh t nm 2007...................................36

Biu 2.3 : T l d ncho vay theo mc ch giai an 2003 _2007..........................37


9/89


10/89

- 2 -

- ra cc gii php v kin ngh nhm nng cao nng lc cnh tranh caNHNo&PTNT VN trong bi cnh hi nhp.

3. i tng nghin cu- Nhng l lun c bn v cnh tranh v nng lc cnh tranh ca ngn hng

thng mi

- Xu th cnh tranh ca cc NHTM v thc trng nng lc cnh tranh caNHNo&PTNT VN giai an 2003_ 2007

- Gii php v nhng kin ngh nhm nng cao nng lc cnh tranh caNHNo&PTNT VN trong bi cnh hi nhp

4. Phm vi nghin cu: Hot ng ca NHNo&PTNT VN5. Nhng ng gp ch yu ca lun vn

Nhng kt qu nghin cu ca lun vn s gp phn b sung v h thng ha

cc vn l lun v cnh tranh v nng lc cnh tranh, khi qut xu th cnh tranh

ca cc NHTM trong thi gian sp ti, nh gi c nhng im mnh, im yu,

nhng thi cv thch thc ca NHNo&PTNT VN, a ra nhng gii php gp

phn nng cao nng lc cnh tranh ca NHNo&PTNT VN, lm ti liu tham kho

cho cng tc nghin cu, hc tp v chuyn ngnh.6. Phng php nghin cu

Lun vn s dng hai phng php nghin cu chnh l

- Phng php thng k- Phng php phn tch _ so snh, tng hp

7. Kt cu ca lun vnNgai phn mu, kt lun v danh mc ti liu tham kho, lun vn c

kt cu thnh 3 chng, bao gm:

- Chng 1: Khi nim v nng lc cnh tranh ca ngn hng thng mi trongbi cnh hi nhp quc t.

- Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca Agribank trong thi k hinhp

- Chng 3: Mt s gii php nng cao nng lc cnh tranh ca Agribank trongxu th hi nhp.


11/89

- 3 -

CHNG 1

KHI NIM V NNG LC CNH TRANH

CA NGN HNG THNG MI TRONG BI CNH

HI NHP QUC T


12/89

- 4 -

1.1 Khi qut v nng lc cnh tranh ca ngn hng thng mi

1.1.1 Khi nim cnh tranh v cc loi hnh cnh tranh.

1.1.1.1 Khi nim cnh tranh

Trong Th k XX, nhiu l thuyt cnh tranh hin i ra i nh l thuyt ca

Micheal Porter, J.B.Barney, P.Krugmanv.v.. Trong , phi kn l thuyt li

th cnh tranh ca Micheal Porter, ng gii thch hin tng khi doanh nghip

tham gia cnh tranh thng mi quc t cn phi c li th cnh tranh v li th

so snh. ng phn tch li th cnh tranh tc l sc mnh ni sinh ca doanh

nghip, ca quc gia, cn li th so snh l iu kin ti nguyn thin nhin, sc lao

ng, mi trng to cho doanh nghip, quc gia thun li trong sn xut cng

nhng trong thng mi. ng cho rng li th cnh tranh v li th so snh c quan

h cht ch vi nhau, h trnhau, li th cnh tranh pht trin da trn li th so

snh, li th so snh pht huy nhli th cnh tranh.

Qua nhng quan im ca cc l thuyt cnh tranh trn cho thy, cnh tranh

khng phi l s trit tiu ln nhau ca cc ch th tham gia, m cnh tranh l ng

lc cho s pht trin ca doanh nghip. Cnh tranh gp phn cho s tin b ca

khoa hc, cnh tranh gip cho cc ch th tham gia bit qy trng hn nhng chiv li th m mnh c c, cnh tranh mang li s phn thnh cho t nc..

Thng qua cnh tranh, cc ch th tham gia xc nh cho mnh nhng im mnh,

im yu cng vi nhng chi v thch thc trc mt v trong tng lai, t

c nhng hng i c li nht cho mnh khi tham gia vo qu trnh cnh tranh.

Vy cnh tranh l s tranh ua gia nhng c nhn, tp th, n v kinh t c

chc nng nh nhau thng qua cc hnh ng, n lc v cc bin php ginh

phn thng trong cuc ua, tha mn cc mc tiu ca mnh. Cc mc tiu ny

c th l th phn, li nhun, hiu qu, an ton, danh ting.

Tuy nhin, khng phi tt c cc hnh vi cnh tranh l lnh mnh, hon ho v

n gip cho cc ch th tham gia t c tt c nhng g mnh mong mun. Trong

thc t, c li th trong kinh doanh cc ch th tham gia s dng nhng hnh

vi cnh tranh khng lnh mnh lm tn hi n i th tham gia cnh tranh vi

mnh. Cnh tranh khng mang ngha trit tiu ln nhau, nhng kt qu ca cnhtranh mang li l hon ton tri ngc.


13/89

- 5 -

1.1.1.2Cc loi hnh cnh tranhC nhiu hnh thc c dng phn loi hnh cnh tranh bao gm: cn c

vo ch th tham gia, phm vi ngnh kinh t v tnh cht ca cnh tranh.

- Cn c ch th tham gia:Cnh tranh gia ngi mua v ngi bn: do si lp nhau ca hai ch th

tham gia giao dch xc nh gi c ca hng ha cn giao dch, s cnh

tranh ny din ra theo qui lut mua r, bn t v gi c ca hng ha c

hnh thnh.

Cnh tranh gia nhng ngi mua vi nhau: s cnh tranh ny hnh thnh

trn quan h cung_ cu. Tuy nhin, s cnh tranh ny ch xy ra trong iu

kin cung ca mt hng ha dch v c cht lng t hn nhu cu ca th

trng.

Cnh tranh gia ngi bn vi nhau: y c l l hnh thc tn ti nhiu nht

trn th trng vi tnh cht gy go v khc lit. Cnh tranh ny c ngha

sng cn i vi doanh nghip nhm chim th phn v thu ht khch hng.

- Cn c vo phm vi ngnh kinh t:Cnh tranh trong ni b ngnh: y l hnh thc cnh tranh gia cc doanhnghip trong cng mt ngnh, cng sn xut, tiu th mt loi hng ha hoc

dch v no , trong cc i th tm cch thn tnh ln nhau, ginh dt

khch hng v pha mnh, chim lnh th trng. Bin php cnh tranh ch

yu ca hnh thc ny l ci tin k thut, nng cao nng sut lao ng, gim

chi ph. Kt qu cnh tranh trong ni b ngnh lm cho k thut pht trin,

iu kin sn xut trong mt ngnh thay i, gi tr hng ha c xc nh

li, t sut sinh li gim xung v s lm cho mt s doanh nghip thnh

cng v mt s khc ph sn, hoc sp nhp.

Cnh tranh gia cc ngnh: l s cnh tranh gia cc doanh nghip khc

nhau trong nn kinh t nhm tm kim mc sinh li cao nht, s cnh tranh

ny hnh thnh nn t sut sinh li bnh qun cho tt c mi ngnh thng qua

s dch chuyn ca cc ngnh vi nhau.

-

Cn c vo tnh cht ca cnh tranh trn th trng th cnh tranh gm c cnhtranh hon ho v cnh tranh khng hon ho.


14/89

- 6 -

Cnh tranh hon ho: l loi hnh cnh tranh m khng c ngi sn

xut hay ngi tiu dng no c quyn hay kh nng khng ch th trng,

lm nh hng n gi c. Cnh tranh hon ho c m t: Tt c cc hng

ha trao i c coi l ging nhau; tt c nhng ngi bn v ngi mua

u c hiu bit y v cc thng tin lin quan n vic mua bn, trao i;

khng c g cn trvic gia nhp hay rt khi th trng ca ngi mua hay

ngi bn. chin thng trong cuc cnh tranh cc doanh nghip phi t

tm cch gim chi ph, h gi thnh hoc to nn s khc bit v sn phm

ca mnh so vi cc i th khc.

Cnh tranh khng hon ho: l mt dng cnh tranh trong th trng khi cc

iu kin cn thit cho vic cnh tranh hon ho khng c tha mn. Cc

loi cnh tranh khng hon ho gm: c quyn; c quyn nhm; Cnh

tranh c quyn; c quyn mua; c quyn nhm mua. Trong th trng

cng c th xy ra cnh tranh khng hon ho do nhng ngi bn hoc

ngi mua thiu cc thng tin v gi c cc loi hng ha c trao i.

1.1.2 Khi nim nng lc cnh tranh ca ngn hng thng mi

1.1.2.1 Khi nim vnng lc cnh tranh ca doanh nghip:Theo WEF (1997) bo co v kh nng cnh tranh ton cu th nng lc cnh

tranh c hiu l kh nng, nng lc m doanh nghip c th duy tr v tr ca n

mt cch lu di v c ch trn th trng cnh tranh, bo m thc hin mt t l

li nhun t nht bng t li hi ti trnhng mc tiu ca doanh nghip, ng

thi t c c nhng mc tiu ca doanh nghip t ra. Nng lc cnh tranh c

th chia lm 3 cp:

- Nng lc cnh tranh quc gia: l nng lc ca mt nn kinh tt c tngtrng bn vng, thu ht c u t, m bo n nh kinh t, x hi, nng

cao i sng ca nhn dn.

- Nng lc cnh tranh ca doanh nghip: l kh nng duy tr v m rng thphn, thu li nhun ca doanh nghip trong mi trng cnh tranh trong v

ngai nc. Nng lc cnh tranh ca doanh nghip th hin qua hiu qu kinh

doanh ca doanh nghip, li nhun v th phn m doanh nghip c c.


15/89

- 7 -

- Nng lc cnh tranh ca sn phm v dch v: c o bng th phn ca snphm dch v th hin trn th trng. Kh nng cnh tranh ca sn phm, dch

v ph thuc vo li th cnh tranh ca n. N da vo cht lng, tnh c

o ca sn phm, dch v, yu t cng ngh cha trong sn phm dch v.

1.1.2.2Khi nim cnh tranh trong lnh vc ngn hng v nhngc im cnhtranh trong lnh vc ngn hng.

Cng ging nh mi doanh nghip, NHTM cng l mt doanh nghip v l

mt doanh nghip c bit, v th NHTM cng tn ti v mc ch cui cng l li

nhun. V th, cc NHTM cng tm mi bin php cung cp sn phm, dch

v c cht lng cao vi nhiu li ch cho khch hng, vi mc gi v chi ph cnh

tranh nht, bn cnh sm bo v tnh chnh xc, tin cy v s tin li nht

nhm thu ht khch hng, m rng th phn t c li nhun cao nht cho

ngn hng. Do vy, cnh tranh trong NHTM l cng l s tranh ua, ginh dt

khch hng da trn tt c nhng kh nng m ngn hng c c p ng nhu

cu ca khch hng v vic cung cp nhng sn phm dch v c cht lng cao, c

sc trng ring ca mnh so vi cc NHTM khc trn th trng, to ra li th

cnh tranh, lm tng li nhun ngn hng, to c uy tn, thng hiu v v thtrn thng trng.

Vi nhng c im chuyn bit ca mnh, s cnh tranh trong lnh vc ngn

hng cng c nhng c th nht nh:

- Thnht, lnh vc kinh doanh ca ngn hng c lin quan trc tip n tt ccc ngnh, cc mt ca i sng kinh t - x hi. Do :

NHTM cn c h thng sn phm a dng, mng li chi nhnh rng v lin

thng vi nhau phc v mi i tng khch hng v bt k v tr a l

no.

NHTM phi xy dng c uy tn, to c s tin tng i vi khch hng

v bt k mt s kh khn no ca NHTM cng c th dn n s suy sp

ca nhiu ch th c lin quan.

- Thhai, lnh vc kinh doanh ca ngn hng l dch v, c bit l dch v clin quan n tin t. y l mt lnh vc nhy cm nn:


16/89

- 8 -

Nng lc ca i ng nhn vin ngn hng l yu t quan trng nht th hin

cht lng ca sn phm dch v ngn hng. Yu cu i vi i ng nhn

vin ngn hng l phi to c s tin tng vi khch hng bng kin thc,

phong cch chuyn nghip, s am hiu nghip v, kh nng t vn v i khi

c yu t hnh th.

Dch v ca ngn hng phi nhanh chng, chnh xc, thun tin, bo mt v

c bit quan trng l c tnh an ton cao i hi ngn hng phi c csh

tng vng chc, h thng cng ngh hin i. Hn na, s lng thng tin,

d liu ca khch hng l cc k ln nn yu cu NHTM phi c h thng

lu tr, qun l ton b cc thng tin ny mt cch y m vn c kh

nng truy xut mt cch d dng.

Ngai ra, do dch v tin t ngn hng c tnh nhy cm nn to c s

tin tng ca khch hng chn la s dng dch v ca mnh, ngn hng phi

xy dng c uy tn v gia tng gi tr thng hiu theo thi gian.

- Th ba, thc hin kinh doanh tin t, NHTM phi ng vai tr t chctrung gian huy ng vn trong x hi. Ngun vn kinh doanh ca ngn

hng ch yu t vn huy ng c v ch mt phn nh t vn t c ca ngnhng. Do yu cu ngn hng phi c trnh qun l chuyn nghip, nng

lc ti chnh vng mnh cng nh c kh nng kim sot v phng nga ri ro

hu hiu m bo kinh doanh an ton, hiu qu.

- Cui cng, cht liu kinh doanh ca ngn hng l tin t, m tin t l mtcng cc Nh nc s dng qun l vm nn kinh t. Do , cht liu

ny c Nh nc kim sot cht ch. Hot ng kinh doanh ca NHTM

ngai tun th cc quy nh chung ca php lut cn chu s chi phi bi h

thng lut php ring cho NHTM v chnh sch tin t ca Ngn hng Trung

ng.

1.1.3 Cc nhn tnh hngn nng lc cnh tranh ca NHTM

Cc c im trong hot ng kinh doanh ca mt NHTM th hin nng lc

cnh tranh ca NHTM , nhng pht huy nng lc cnh tranh ny, NHTM cn

chu nh hng bi nhng nhn t t bn ngai. l:


17/89

- 9 -

1.1.3.1Mi trng kinh doanhMi trng kinh doanh ca NHTM th hin cc c im sau:

- Tnh hnh kinh t trong v ngai nc:Ni lc ca nn kinh t ca mt quc gia c th hin qua quy m v mc

tng trng ca GPD, d tr ngoi hi

n nh ca nn kinh t vm thng qua cc ch tiu nh ch s lm pht,

li sut, t gi hi oi, cn cn thanh ton quc t

mca ca nn kinh t th hin qua cc ro cn, s gia tng ngun vn

u t trc tip, s gia tng trong hot ng xut nhp khu..

Tim nng ti chnh, hiu qu hot ng ca cc doanh nghip hot ng

trn a bn trong nc cng nh xu th chuyn hng hot ng ca cc

doanh nghip nc ngoi vo trong nc.

Cc yu t ny tc ng n kh nng tch ly v u t ca ngi dn, kh

nng thu ht tin gi, cp tn dng v pht trin cc sn phm ca NHTM, kh nng

m rng hoc thu hp mng li hot ng ca cc ngn hngT lm gim

hay tng nhu cu m rng tn dng, trin khai cc dch v, m rng th phn ca

NHTM. t c cc mc tiu trn, cc NHTM s p dng cc chin lc khcnhau nng cao kh nng cnh tranh ca mnh.

S bin ng ca nn kinh t th gii s tc ng n lu lng vn ca nc

ngai vo Vit Nam thng qua cc hnh thc u t trc tip v gin tip. Ngai ra,

chng nh hng n tnh hnh hot ng chung ca cc NHTM, doanh nghip, t

chc, c nhn c tham gia quan h thanh ton, mua bn vi cc doanh nghip trong

nc cng nh cc NHTM trong nc. iu ny snh hng n hot ng ca

NHTM trong nc v nh hng n nng lc cnh tranh ca cc NHTM trong

nc.

- H thng php lut, mi trng vn ha, x hi, chnh tr:Vi c im c bit trong hot ng kinh doanh ca NHTM chu chi phi v

nh hng ca rt nhiu h thng php lut khc nhau, lut dn s, lut xy dng,

lut t ai, lut cnh tranh, lut cc t chc tn dngBn cnh , NHTM cn

chu s qun l cht ch t NHNN v c xem l mt trung gian NHNN thc


18/89

- 10 -

hin cc CSTT ca mnh. Do vy, sc mnh cnh tranh ca cc NHTM ph thuc

rt nhiu vo CSTT, ti chnh ca chnh ph v NHNN.

Ngai nhng h thng v vn bn php lut trong nc, cc NHTM cn phi

chu nhng qui nh, chun mc chung ca t chc thng mi th gii (WTO)

trong vic qun tr hot ng kinh doanh ca mnh.

Do vy, bt k s thay i no trong h thng php lut, chun mc quc t,

cng nh CSTT ca NHNN snh hng trc tip n nng lc cnh tranh ca cc

NHTM.

1.1.3.2Sgia tng nhu cu sdng dch v ngn hng trong nn kinh tVi qu trnh mca nn kinh t, t do ha v hi nhp th trng ti chnh

tin t, s cnh tranh i vi ngnh ngn hng tt yu s ngy cng trnn gy gt

v quyt lit. Hin nay, cnh tranh gia cc NHTM khng ch dng cc loi hnh

dch v truyn thng (huy ng v cho vay) m cn cnh tranh th trng sn

phm dch v mi. Phn tch nhng yu t di y c th thy c nhu cu dch

v ngn hng trong tng lai gn s ngy cng tng cao:

- S bin i v ccu dn c, s tng dn s (c bit l khu vc th), stng ln ca cc khu cng nghip, khu th mi dn n s doanh nghip vc nhn c nhu cu s dng dch v ngn hng tng ln r rt.

- Thu nhp bnh qun u ngi hu ht cc quc gia u c nng ln, qua cc dch v ngn hng cng s c nhng bc pht trin tng ng.

- Cc hot ng giao thng quc t ngy cng pht trin lm gia tng nhu cuthanh ton quc t qua ngn hng.

- S lao ng di c gia cc quc gia tng ln nn nhu cu chuyn tin cng nhthanh ton qua ngn hng c chiu hng tng cao.

Ngai ra, th trng ti chnh cng pht trin th khch hng cng c nhiu s

la chn. Cc yu cu ca khch hng i vi dch v ngn hng s ngy cng cao

hn c v cht lng, gi c, cc tin ch ln phong cch phc v. y chnh l p

lc buc cc NHTM phi i mi v hon thin mnh hn nhm p ng nhu cu

ca khch hng v nng cao kh nng cnh tranh ca mnh.


19/89

- 11 -

1.1.3.3 Spht trin ca th trng ti chnh v cc ngnh ph trlin quan vingnh ngn hng

Th trng ti chnh trong nc pht trin mnh l iu kin cc ngn hng

pht trin v gia tng cung vo mt ngnh c li nhun, t dn n mc cnh

tranh cng gia tng.

Mt khc, c im hot ng ca cc loi hnh nh ch ti chnh c mi lin

h rt cht ch v c s b tr ln nhau, nh ngnh bo him v th trng chng

khon vi ngnh ngn hng. S pht trin ca th trng bo him v th trng

chng khon, mt mt chia s th phn vi ngn hng, nhng mt khc cng h tr

cho s tng trng ca ngnh ngn hng thng qua vic ct gim chi ph v to iu

kin cho cc NHTM a dng ha cc dch v, tng kh nng cnh tranh nh tn

dng li th theo phm vi.

Ngai ra, s pht trin ca ngnh ngn hng cn ph thuc rt nhiu vo s

pht trin ca khoa hc k thut cng nh s pht trin ca cc ngnh, lnh vc

khc nh tin hc vin thng, gio dc o to, kim ton. y l nhng ngnh ph

trm s pht trin ca n s gip ngn hng nhanh chng a dng ha cc dch v,

to lp thng hiu v uy tn, thu ht ngun nhn lc cng nh c nhng k hochu t hiu qu trong mt th trng ti chnh vng mnh.

1.1.4 Cc tiu thc nh gi nng lc cnh tranh ca NHTM

1.1.4.1Nng lc ti chnh:Nng lc ti chnh ca NHTM c th hin qua cc yu t sau:

- Vn tc:V mt l thuyt, vn iu l v vn t c ang ng vai tr rt quan trng

trong hot ng ngn hng. Vn iu l cao s gip ngn hng to c uy tn trn

th trng v to lng tin ni cng chng. Vn t c thp ng ngha vi sc mnh

ti chnh yu v kh nng chng ri ro ca ngn hng thp. Theo qui nh ca

y ban Bassel, vn t c ca NHTM phi t ti thiu 8% trn tng ti sn c ri ro

chuyn i ca ngn hng . l iu kin m bo an ton cho hot ng kinh

doanh ca ngn hng.


20/89

- 12 -

- Qui m v kh nng huy ng vn:Kh nng huy ng vn l mt trong nhng tiu ch nh gi tnh hnh hot

ng kinh doanh ca cc ngn hng. Kh nng huy ng vn cn th hin tnh hiu

qa, nng lc v uy tn ca ngn hng trn th trng. Kh nng huy ng vn

tt cng c ngha l ngn hng s dng cc sn phm dch v, hay cng c huy

ng vn c hiu qu, thu ht c khch hng.

- Kh nng thanh khan:Theo chun mc quc t, kh nng thanh ton ca ngn hng th hin qua t l

gia ti sn c c th thanh ton ngay v ti sn N phi thanh ton ngay. Ch

tiu ny o lng kh nng ngn hng c thp ng c nhu cu tin mt ca

ngi tiu dng. Khi nhu cu v tin mt ca ngi gi tin b gii hn, th uy tn

ca ngn hng b gim mt cch ng k, kt qu l NHTM s b ph sn nu

iu ny xy ra.

- Kh nng sinh li:Kh nng sinh li l thc o nh gi tnh hnh kinh doanh ca NHTM. Mc

sinh li c phn tch qua cc thng s sau:

Thu nhp sau thuROE = (t l thu nhp trn vn t c- return on

equity) Vn ch shu

ROE: th hin t l thu nhp ca mt ng vn ch shu

Thu nhp sau thu

ROA = (t l thu nhp trn tng ti sn- return on

assets) Tng ti sn

ROA: th hin kh nng sinh li trn tng ti sn- nh gi cng tc qun l

ca ngn hng, cho thy kh nng chuyn i ti sn ca ngn hng thnh thu nhp

rng.

- Mc ri ro:Mc ri ro ca ngn hng thng c o lng bng 2 ch tiu cbn

sau:

H s an ton vn (CAR: capital adequacy ratio)Cht lng tn dng (t l nqu hn)


21/89


22/89

- 14 -

* Vslng lao ng:

c th mrng mng li nhm tng th phn v phc v tt khch hng,

cc NHTM nht nh phi c lc lng lao ng v s lng. Tuy nhin cng

cn so snh ch tiu ny trong mi tng quan vi h thng mng li v hiu qu

kinh doanh nhn nhn nng sut lao ng ca ngi lao ng trong ngn hng.

* Vcht lng lao ng:

Cht lng ngun nhn lc trong ngn hng th hin qua cc tiu ch:

- Trnh vn ha ca i ng lao ng: bao gm trnh hc vn v cc knng h trnh ngoi ng, tin hc, kh nng giao tip, thuyt trnh, ra quyt

nh, gii quyt vn , ... Tiu ch ny kh quan trng v n l nn tng th

hin kh nng ca ngi lao ng trong ngn hng c th hc hi, nm bt

cng vic thc hin tt k nng nghip v.

- K nng qun tri vi nh iu hnh; trnh chuyn mn nghip v v knng thc hin nghip vi vi nhn vin: y l tiu ch quan trng quyt

nh n cht lng dch v m ngn hng cung cp cho khch hng. NHTM

cn mt i ng nhng nh iu hnh gii gip b my vn hnh hiu qu

v mt i ng nhn vin vi k nng nghip v cao, c kh nng t vn chokhch hng to c lng tin vi khch hng v n tng tt v ngn hng.

y l nhng yu t then cht gip ngn hng cnh tranh ginh khch hng.

Nh vy, cht lng ngun nhn lc c vai tr quan trng v quyt nh i

vi nng lc cnh tranh ca mt NHTM. Cht lng ngun nhn lc l kt qu ca

s cnh tranh trong qu khng thi li chnh l nng nng lc cnh tranh ca

ngn hng trong tng lai. C mt i ng cn b tha hnh v nhn vin gii, c

kh nng sng to v thc thi chin lc s gip ngn hng hot ng n nh v

bn vng. C th khng nh ngun nhn lc v s lng v y v cht lng l

mt biu hin nng lc cnh tranh cao ca NHTM.

1.1.4.4Nng lc cng ngh:Trong lnh vc ngn hng th vic p dng cng ngh l mt trong nhng yu

t to nn sc mnh cnh tranh ca cc NHTM. nng cao cht lng sn phm

dch v nhm p ng mi yu cu ca khch hng th nhu cu cng ngh l vcng quan trng. Cng ngh s gp phn to nn nhng chuyn bin mang tnh c


23/89

- 15 -

o v tin ch hn, n gip cc NHTM . Ngy nay, cc NHTM ang trin khai pht

trin nhng sn phm ng dng cng ngh cao, v s dng cc sn phm dch mang

tnh cht cng ngh lm thc o cho s cnh tranh, c bit l trong lnh vc thanh

ton v cc sn phm dch vin t khc.

Trong din n quc t banking vietnam khng nh vic s dng cng ngh

thng tin l cng c chnh khng nh nng lc cnh tranh ca cc NHTM, s

pht trin cc sn phm dch v E-banking l xu hng thi thng, cng ngh l

yu t to nn s khc bit gia cc NHTM trong kinh doanh.

1.1.4.5Nng lc qun triu hnh ngn hng:Mt yu t quan trng quyt nh n s thnh bi trong hot ng kinh doanh

ca bt k doanh nghip no l vai tr ca nhng ngi lnh o doanh nghip,

nhng quyt nh ca h c tm nh hng n ton b hot ng ca doanh

nghip.

Nng lc qun tr, kim sot v iu hnh ca nh lnh o trong ngn hng

c vai tr rt quan trng trong vic m bo tnh hiu qu, an ton trong hot ng

ngn hng. Tm nhn ca nh lnh o l yu t then cht ngn hng c mt

chin lc kinh doanh ng n trong di hn. Thng thng nh gi nng lcqun tr, kim sot, iu hnh ca mt ngn hng ngi ta xem xt nh gi cc

chun mc v cc chin lc m ngn hng xy dng cho hot ng ca mnh. Hiu

qu hot ng cao, c s tng trng theo thi gian v kh nng vt qua nhng bt

trc l bng chng cho nng lc qun tr cao ca ngn hng.

Mt s tiu ch th hin nng lc qun tr ca ngn hng l:

- Chin lc kinh doanh ca ngn hng: bao gm chin lc marketing (xydng uy tn, thng hiu), phn khc th trng, pht trin sn phm dch v, ..

- Ccu t chc v kh nng p dng phng thc qun tr ngn hng hiu qu.- S tng trng trong kt qu hot ng kinh doanh ca ngn hng.

1.1.4.6Danh ting, uy tn v kh nng hp tc:Hot ng trong lnh vc ngn hng lun gn lin vi yu t uy tn ca NHTM

, tm l ca ngi tiu dng lun l yu t quyt nh n s sng cn n hot

ng ca NHTM vi hiu ng dy chuyn do tm l ca ngi tiu dng mang li.V th, danh ting v uy tn ca NHTM l yu t ni lc v cng to ln, n quyt


24/89

- 16 -

nh s thnh cng hay tht bi cho ngn hng trn thng trng. Vic gia tng

th phn, m rng mng li hot ng, tng thu nhp ph thuc rt nhiu vo uy

tn ca NHTM.

Tuy nhin, uy tn ca NHTM chc to lp sau mt khong thi gian kh

di thng qua hnh thc shu, i ng nhn vin, vic ng dng cc sn phm

mang tnh cng ngh cao, vic p ng y v tha ng cc nhu cu ca ngi

tiu dng. V vy, to c uy tn v danh ting trn thng trng, cc NHTM

phi n lc v lun lun ci bin sn phm dch vp ng nhu cu ngy cng

cao ca khch hng.

Ngy nay, ngai danh ting v uy tn ca mnh, cc NHTM cn phi th hin

c s lin kt ln nhau trong hot ng kinh doanh ca mnh, s kin mt NHTM

hp tc vi mt TCTD c uy tn v danh ting khc trn thng trng, hoc s

hp tc chin lt gia cc ngn hng hay t chc ti chnh, tp on kinh t ln

no cng gp phn nng cao s mnh cnh tranh ca NHTM trn thng trng

1.1.5 Cc hnh vi cnh tranh khng lnh mnh trong lnh vc NHTM:

Mt khi m vn cnh tranh ca cc NHTM c xem l mt trong nhng

vn sng cn ca cc NHTM th cc NHTM s tm mi cch gia tng nnglc cnh tranh ca mnh, iu ny tt yu s c khng t cc NHTM s dng cc

hnh vi cnh tranh khng lnh mnh ca mnh. Di y l mt s cc nh ngha

m theo iu 16 Lut cc T chc tn dng nh ngha l cnh tranh khng lnh

mnh l:

- Khuyn mi bt hp php;- Cung cp thng tin d gy hiu nhm (di bt k hnh thc no) c hi cho

cc TCTD v khch hng khc;

- u cdn n lng an t gi ngai t, vng v th trng tin t; v- Cc hnh vi cnh tranh bt hp php khc;

Theo cng vn s 339/NHNN-CSTT ngy 07/04/2004 ca Ngn hng Nh

nc th hnh vi cnh tranh khng lnh mnh l:

- Lm dng vic tng li sut thu ht tin gi;


25/89

- 17 -

- Lm dng cch li sut cnh tranh trong cho vay (chng hn nh mt sTCTD khng tun th cc nguyn tc v iu kin cp tn dng thu ht

khch hng);

Hnh vi cnh tranh khng lnh mnh l vic cc NHTM s dng nhng

chng trnh, cch thc khc nhau nhm gy ra s hiu lm, hoc d gy ra s hiu

lm ca ngi tiu dng v vic s dng cc sn phm, dch v ca mnh, hoc bn

nhng sn phm dch v ca mnh di gi thnh, m c th gy thit hi n cc

TCTD khc hc cho ngi tiu dng, hoc cho nn kinh t

1.2 H thng ngn hng thng mi Vit Nam v vn hi nhp quc t:1.2.1 H thng ngn hng Vit Nam v vn hi nhp kinh tquc t:

1.2.1.1 L trnh hi nhp ca h thng ngn hng Vit Nam:

Tip tc mca dch v ngn hng v hnh thc php l trong hot ng ngn

hng i vi cc trung gian ti chnh Hoa K, m bo n nm 2010 cc ngn

hng Hoa Kc i x gn nh bnh ng vi cc trung gian ti chnh trong

nc. C thn nm 2010, th trng ti chnh trong nc p ng cbn v cc

yu cu sau ca Hip nh thng mi Vit _ M.

- Khng hn ch s lng nh cung cp dch v ngn hng;- Khng hn ch tng gi tr cc giao dch v dch v ngn hng;- Khng hn ch tng cc hot ng tc nghip hay tng s lng dch v ngn

hng;

- Khng hn ch tng s ngi c tuyn dng ca cc t chc ti chnh ncngoi;

- Khng hn ch vic tham gia gp vn ca bn nc ngoi di hnh thc t lphn trm ti a s c phiu nc ngoi c nm gi;

- H thng ngn hng Vit Nam bt u m rng hot ng trn th trng tichnh quc t;

Trong giai on ny, NHNN s tip tc xy dng v hon chnh mi trng

php l v hot ng ngn hng ph hp vi thng l v chun mc quc t. i

vi cc TCTD trong nc, NHNN s theo di, xc tin vic cng c cc TCTD v:

-

Ccu vn v d phng ri ro;- Ccu t chc;


26/89

- 18 -

- Trnh chuyn mn nghip v;- Trang thit b, cng ngh, k thut;- Cch k ton theo qui tc ca BIS;- Thanh tra, gim st theo nguyn tc Basel;- Nng cao hiu qu hot ng;

Ring cc TCTD trong nc phi c k hach tng vn php nh theo ng

qui nh cu Nghnh s 141/2006/N_CP ngy 22 thng 11 nm 2006 ca Chnh

ph.

1.2.1.2 Cc cam kt vmca khu vc ngn hng trong tin trnh hi nhp:- Cc t chc tn dng nc ngai c thit lp hin din thng mi ti Vit

Nam di cc hnh thc nh Vn phng i din, Chi nhnh ngn hng nc

ngai, ngn hng lin doanh, cng ty cho thu ti chnh lin doanh v 100%

vn nc ngai. K t ngy 01/04/2007, ngn hng 100% vn nc ngai

c thnh lp ti Vit Nam.

- Cc t chc tn dng nc ngai hot ng ti Vit Nam c php cung nghu ht cc dch v ngn hng theo m t trong ph lc v dch v ti chnh

ngn hng km theo Hip nh GATS nh cho vay, nhn tin gi, cho thu tichnh, kinh doanh ngai t, cc cng c th trng tin t, cc cng c phi

sinh, mi gii tin t, qun l ti sn, cung cp cc dch v thanh ton, t vn

v thng tin ti chnh.

- Cc chi nhnh NHNNg c nhn tin gi VN khng gii hn t cc phpnhn. Vic huy ng tin gi VN t cc th nhn Vit Nam sc ni lng

trong vng 5 nm theo l trnh sau:

Ngy 01 thng 01 nm 2007: 650% vn php nh c cp




Ngy 01 thng 01 nm 2011: i x quc gia .

- Chi nhnh ngn hng nc ngai khng c php m cc im giao dchngai tr schi nhnh, nhng c i x quc gia v i x ti hu quc y trong vic thit lp v vn hnh hot ng cc my rt tin tng;


27/89

- 19 -

- Cc t chc tn dng nc ngai sc php pht hnh th tn dng trn csi x quc gia k t ngy Vit Nam gia nhp WTO;

- Mt ngn hng thng mi nc ngai c th c ng thi mmt ngn hng100% vn nc ngai s da trn cc quy nh an ton v gii quyt cc vn

nh t l an ton vn, kh nng thanh ton v qun tr doanh nghip. ngai

ra, cc tiu ch i vi cc chi nhnh v ngn hng 100% vn nc ngai s

c p dng trn cch qun l i vi chi nhnh ngn hng nc ngai, bao

gm yu cu v vn ti thiu, theo thng l quc t c chp nhn chung;

- Cc ngn hng nc ngai c th tham gia gp vn lin doanh vi i tc VitNam vi t l gp vn khng vt qu 50% vn iu l ca ngn hng lin

doanh; Tng mc gp vn mua c phn ca cc t chc, c nhn nc ngai

ti tng ngn hng thng mi c phn Vit Nam khng c vt qu 30%

vn iu l ca ngn hng , tr khi php lut Vit Nam c qui nh khc

hoc c s chp thun ca cquan c thm quyn ca Vit Nam;

- thu ht c ngn hng ln, c uy tn vo hot ng ti th trng VitNam, trong cam kt cng a ra yu cu v tng ti sn c i vi t chc

tn dng nc ngai mun thnh lp hin din thng mi ti Vit Nam (camkt ny cng c th ch ha trong ngh nh s 22 ban hnh ngy

28/02/2006).

1.2.2 Nhng thnh tu v thch thc ca ngnh ngn hng:

1.2.2.1 Nhng thnh tu

Ngy 7/11/2006, Vit Nam chnh thc trthnh thnh vin ca t chc thng

mi th gii, nhng chi, thch thc ang m ra vi ton h thng Ngn hng

Vit Nam ni ring v ton b cc ngnh kinh t khc ni chung. n nay, ngnh

Ngn hng chng ta t c nhng thnh tu nh sau:

V pha ngn hng nh nc:- v ang hon thin d tho lut NHNN v Lut cc t chc tn dng- khn trng hon thnh d tho lut gim st an ton hot ng ngn hng,

Lut bo him tin gi trnh Chnh ph trong thi gian ti;

-

xy dng v ban hnh k hach trin khai v n thanh ton khng dngtin mt giai an 2006-2010 theo quyt nh 291/TTg ca Chnh ph;


28/89

- 20 -

V pha ngn hng thng mi:- Nm 2007, l nm h thng cc TCTD c tc tng trng rt ln v ti sn

c, d n tn dng, huy ng vn v ngun vn ch shu. Tng ti sn c

ca h thng cc TCTD tng trng khan 44%, tng d ncho vay nn kinh

t v tng vn huy ng tng khang 41-42%, c bit l ngun vn ch s

hu, ch yu l vn iu l. Vn iu l ca cc NHTMQD tng khang 57%,

trong khi NHTMCP tng n 70%. Cc NHTM kinh doanh u c li, t l

nxu trn tng d ngim xung 2%.

- Vic ng dng cng ngh thng tin vo hot ng NHTM c tng cnghn, nhng sn phm mang m tnh cng ngh cao ngy cng c pht

trin, c bit l sn phm th, sn phm E_banking, thanh ton khng dng

tin mt..

- S hp tc gia cc NHTM trong nc v TCTC nc ngai nhm trao icng ngh, kinh nghim qun l cng nh tim lc ti chnh ca cc NHTM

trong nc ngy mt gia tng. Gia NHTM v cc tp on ti chnh c uy tn

trong nc nhin lc, bo him, bu chnhnhm gia tng nng lc ti

chnh, cung cp sn phm trn gi c cc NHTM xem l tiu ch cnhtranh.

1.2.2.2 Nhng thch thc phi i mt trong nhng nm ti:

Vi nhng thnh tu m ngnh ngn hng ni ring v nn kinh t Vit Nam

ni chung t c trong nm 2007. Kinh nghim qun l vm ca Chnh ph

v NHNN trong vic phi hi ha gia chnh sch ti chnh v CSTT iu tit v

m nn kinh t. S tng trng khng bn vng ca th trng chng khan, th

trng bt ng sn trong nm 2007. Cng vi tnh non tr trong cng tc qun tr

iu hnh, qun tr hot ng kinh doanh ca cc NHTM Vit Nam v xu th cnh

tranh mi ca ngnh ngn hng do hi nhp mang li sy cc NHTM Vit Nam

ng trc nhng kh khn v thch thc. C th ni, cc TCTD Vit Nam ang

phi i mt vi nhng ri ro trng yu l ri ro tn dng, ri ro thanh khon, ri ro

hot ng, ri ro t gi, ri ro chin lc v nhng thch thc khng nh v s

cnh tranh gia cc TCTD trong v ngai nc. Nhng thch thc m hi nhp smang li l:


29/89

- 21 -

- Trong nm 2007, ti sn c, tn dng v huy ng vn ca cc TCTD t tc tng trng rt cao. C th, c trn 50 TCTD c tc tng trng tn dng

trn 50% v 30 TCTD khc c tc tng trng d n trn 100%. S tng

trng tn dng qu nhanh ca cc TCTD hm cha du hiu ri ro do s ni

lng trong kim sot tn dng. S tng trng tn dng ca cc TCTD trong

nm qua c tip sc t s d tha ca ngun vn ca cc TCTD. Phn ln

d nca cc TCTD trong nm qua c u t vo bt ng sn v chng

khan, hai lnh vc trn c nh gi l c tc tng trng qu nng

bong bng. Nn tc tng trng tn dng ngan mc trong nm qua ca

cc TCTD tr thnh thch thc i vi cc TCTD trong cng tc qun tr

ri ro v cquan thanh tra, gim st ngn hng trong nm 2008.

- Mt s NHTM ang c chin lc ang dng ha hot ng v pht trinthnh tp on ti chnh a nng, a lnh vc trong khi h thng chnh sch,

php lut qun l, gim st i vi cc tp on ti chnh cn cha y v

s hn ch v nng lc qun tr ca cc NHTM trong vic nhn din, nh gi

v kim sot ton din cc ri ro pht sinh t sa dng ha hot ng. Theo

nh gi ca cc chuyn gia quc t, trnh qun tr ca cc NHTM VitNam cn qu skhai, cc chun mc quc t v qun tr ri ro cha c p

dng. Nhiu ngn hng cha coi trng ng mc vic qun tr vn theo mc

ri ro, t l an ton vn tnh ton v duy tr ch yu p ng theo quy

nh ca NHNN; qun tr ri ro th trng v ri ro hot ng cn yu; h

thng cng ngh, h thng thng tin bo co ni b cn nhiu hn ch so vi

cc yu cu ca qun tr ri ro; h thng kim sot, kim ton ni b cha hot

ng hu hiu.

- Di tc ng ca t do ha ti chnh, cc th trng ti chnh trong nc cxu hng ngy cng lin thng. Nm 2007 kp li vi nhng bin ng

cha tng c th trng chng khan Vit Nam, ch s VN-Index tng trn

1170 im, th ri trong su thng u nm 2008 tt dc khng phanh, v

VN-Index xung di 400 im. Bn cnh , ngun vn ti cc TCTD

trong su thng u nm 2008 tri ngc hon ton vi nm 2007, mt nmc xem l s thnh cng ca cc TCTD Vit Nam. Cc TCTD lun tng li


30/89

- 22 -

sut huy ng huy ng vn nhm b p s thiu ht thanh khan. Trong

khi , li sut lin ngn hng tng trn 20%/nm. Du hiu ny cho thy

cng tc qun tr thanh khan ca cc TCTD ang l vn quan trng v ri

ro li sut l tng i ln.

- Cnh tranh trong lnh vc ngn hng gia tng v c xu hng tng mnh hntrong nm 2008 v nhng nm tip theo do c nhiu TCTD mi ca Vit Nam

v TCTD nc ngai gia nhp th trng. Trong khi , cc TCTD hin nay

cha xc nh c cho mnh chin lc cnh tranh, chin lc kinh doanh v

phn an th trng ph hp trong khi mng li chi nhnh ca cc TCTD

tip tc c mrng nh mt phng thc cbn chim lnh th trng, duy

tr v mrng th phn cng vi thiu ht v ngun nhn lc c cht lng cao

hn ch v nng lc qun tr, iu hnh, cng ngh gp phn lm tng chi ph,

ri ro chin lc v ri ro hot ng cho cc TCTD.

1.3 Kinh nghim ca Trung Quc v bi hc cho Vit Nam v nng caonng lc cnh tranh ca NHTM trong bi cnh hi nhp

1.3.1 Kinh nghim ca Trung Quc sau khi gia nhp WTO

1.3.1.1Chin lc pht trin h thng NHTM ca Chnh ph Trung Quc: tng kh nng cnh tranh ca cc NHTM sau khi gia nhp WTO, chin

lc trung hn ca Trung Quc l pht trin cc th ch ti chnh lnh mnh khng

b tn thng bi ln sng cnh tranh nc ngai v pht trin th trng lin ngn

hng to iu kin cho t do ho li sut v qun l ri ro.

Nm 1998, B Ti chnh Trung Quc pht hnh 270 t nhn dn t tri

phiu c bit tng cng vn cho nhng ngn hng ln, nng t l an ton vn

ti thiu trung bnh ca cc ngn hng ny t 4,4% ln 8% ng theo Lut Ngn

hng Thng mi Trung Quc.

C phn ha 4 NHTM ln ca Trung Quc v khuyn khch cc ngn hng

ny bn c phiu trn th trng trong v ngai nc, coi y nh mt cch tng

vn v nng cao nng lc qun l.

S gim st ti chnh cc ngn hng cng c cng c. Cui nm 1998,

Trung Quc a ra cc tiu chun k ton quc t cho cc ngn hng, mc d hthng ny vn cha c p dng rng ri.


31/89

- 23 -

Mt phn trong chng trnh ci cch h thng ngn hng l ci cch li sut

nhm a cc mc li sut v st vi cung cu th trng tng kh nng cnh

tranh v nng cao cht lng ti sn ca cc ngn hng. Bc u, Ngn hng trung

ng Trung Quc (PBOC) t do ho li sut th trng lin ngn hng. Thng

9/2000, PBOC ln k hoch ba nm t do ho li sut. Cc hn chi vi vic

cho vay bng ngoi t c loi b ngay lp tc v t l tin gi ngoi t tng

ln.

Thng 6/2004, 2 ngn hng China Construction Bank (CCB) v Bank of China

(BOC) x l 300 t nhn dn t (tng ng khong 36,2 t USD) nkh i,

gim t l nxu t 5,16% xung cn 3,74 % v chun b cho ln u tin pht

hnh c phiu ra cng chng

Thng 5/2006, International Commercial Bank of China (ICBC) cng bn c

phiu ra cng chng v tr thnh ngn hng Trung Quc c t l vn u t nc

ngai cao nht, chim khong 8,89% vn iu l. T l an ton vn ti thiu ca

ICBC c tng ln ti 10,26% v t l nxu gim xung cn 4,43%, gn ti mc

1-2% ca cc NHNNg.

7 nm k t khi gia nhp WTO, khu vc ngn hng ca Trung Quc khngd b thn tnh bi cc i th nc ngai bi Chnh ph Trung Quc c nhng

phn hi ng hng v c nhng bc i thn trng. Mca th trng ti chnh

v s tham gia ca cc NHNNg tr thnh ng lc cho khu vc ti chnh ca

Trung Quc trong vic ci cch th ch ccu m khng em li nhng cuc khng

hong trm trng.

1.3.1.2Chin lc xi mng v con chut ca cc NHTM Trung Quc:Sau khi Trung Quc gia nhp WTO, nhiu chuyn gia ti chnh ngn hng ti

Trung Quc cho rng e-banking s l u cu cc NHNNg tn cng vo th

trng ti chnh ngn hng trong nc. c th cnh tranh vi cc NHNNg ngay

trong dch v ny, cc NHTM Trung Quc p dng chin lc xi mng v con

chut cho dch v e-banking vi c tnh nhanh chng, linh hot nh con chut

v kh nng bo mt an ton cao, vng chc nh xi mng. Ni dung ca chin

lc ny nh sau:


32/89

- 24 -

dch v e-banking c c s thng minh, lanh li nh con chut, cc

NHTM ln ti Trung Quc lin tc nng cp h thng ngn hng trc tuyn v

thc hin nhiu chin dch qung co ln v s tin dng ca dch v e-banking

ny. Ngai ra, cc NHTM Trung Quc cn tuyn dng nhng nhn vin gii nht,

thnh tho nghip v nht vo lm vic ti b phn e-banking.

V vng chc nh xi mng, cc NHTM Trung Quc phi p dng nhiu

bin php tng tnh an ton v bo mt cho dch v ny nh: xy dng h thng

c sd liu hon ton tng lu gi h sv phn tch cc giao dch ca

khch hng; p dng bin php lu du vt i vi cc giao dch e-banking

tng cng vic kim tra ni b trong ngn hng v c bit ch trng vic bo mt

thng tin e-banking gi cho cc thng tin thit yu khng b r r v khng b

truy cp tri php, nht l khi cc giao dch ny hon ton c thc hin qua

Internet v c lu trong csd liu.

C th dn chng s thnh cng ca chin lc ny ca cc NHTM Trung

Quc qua kt qut c ti Ngn hng ICBC. ICBC nng cp h thng ngn

hng trc tuyn ca mnh ln gp 2 ln trong 2 nm u thc hin chin lc v

thu c gi tr giao dch ln n 4 t nhn dn t (482 triu USD) mi ngy k tthng 12/2003. ICBC cng dn u trong vic cung cp cc dch v thanh ton trc

tuyn cc in thoi cnh v di ng ti th trng ni a. Hu ht cc cng ty

bo him, phn ln trong s 10 tp on mi gii bo him ln nht c nc v mt

s cc t chc ti chnh a quc gia, trong phi kn Citibank, hin l khch

hng trong tng s 5.600 khch hng ca h thng ngn hng trc tuyn ICBC.

Th mnh ca cc NHTM Trung Quc so vi cc NHTM nc ngai l h d

chim lnh lng tin ca khch hng ni a hn. Do vy, h bit tn dng li th

ny pht trin mt dch v mi v hin i (l im mnh ca Ngn hng nc

ngai), nhng dch v ny cng cn c s tin tng ca khch hng. V vy, hi

trc v h thnh cng.


33/89

- 25 -

1.3.2 Nhng bi hc cho Vit Nam v tng cng nng lc cnh tranh ca

NHTM trong bi cnh hi nhp

1.3.2.1Vpha Chnh ph:- To mt mi trng kinh doanh tin t cng bng, mang tnh th trng

tng cng nng lc cnh tranh bnh ng cho cc NHTM trong qu trnh t

do ha theo mt l trnh c kim sot, bao gm: ci cch li sut nhm a cc

mc li sut v st vi cung cu th trng; t do ho li sut th trng lin

ngn hng; db cc hn chi vi vic cho vay bng ngoi t; tin ti t do

ho li sut cho vay v li sut tin gi. Tin trnh ny s tng bc gim bt

s can thip ca Nh nc vo hot ng kinh doanh ca NHTM, gip cc

NHTM trong nc tng cng tnh chng trong kinh doanh nhm nng cao

hiu qu hot ng v tng kh nng cnh tranh.

- Ngai ra, Chnh ph cng cn c nhng bin php h trtng cng nnglc ti chnh ca cc NHTM nh: tng vn cho cc NHTM m bo t l an

ton vn theo thng l quc t; x l nxu ca cc NHTM QD; khuyn khch

cc NHTM bn mt phn c phiu cho nh u t nc ngai nh mt bin

php tng vn, tng cng nng lc qun l, tip thu cng ngh mi; nng caocng tc kim tra, gim st nng lc qun tr, nng lc ti chnh ca cc

NHTM theo thng l quc t.

1.3.2.2Vpha cc Ngn hng thng mi:Tng cng nng lc cnh tranh thng qua pht trin sn phm dch v

chim lnh th phn, tng li nhun. Cc sn phm dch v ny phi c thc hin

thnh mt chin lc kin quyt, trit , trn csxem xt cc th mnh cng nh

im yu ca cc NHTM trong nc trong tng quan so snh vi NHTM nc

ngai. Bn cnh , to c s tin tng v lng trung thnh ca khch hng i

vi ngn hng l ht sc quan trng lm cscho ngn hng a ra nhng sn

phm mi n vi khch hng, t m rng th phn. Vic pht trin cc sn

phm mi khng loi tr sn phm dch v l th mnh ca NHTM nc ngai ti

nc sti nhng NHTM trong nc c th tn dng li thi trc v s am hiu

truyn thng, tp qun vn ha x hi ca quc gia pht trin cc dch v nynh mt th mnh cnh tranh.


34/89


35/89


36/89


37/89


38/89

- 30 -

Nm 1995, thnh lp Ngn hng phc v ngi ngho trc thuc Ngn hng

nng nghip, hot ng khng v mc ch li nhun, y cng l nhim vc

Ngn hng nh nc v nhn dn nh gi rt cao trong s nghip pht trin kinh t,

xa i gim ngho ca Ngn hng Nng nghip.

2.1.2.3 Giai an 1996n nay:

Sau khi c i tn thnh Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn

Vit Nam, ngy 15/11/1996.

Trong nm 1998, NHNo&PTNT VN tp trung nng cao cht lng tn

dng, x l n tn ng c v qun l cht ch hn cng tc thm nh, xt duyt

cc khon cho vay mi, tin hnh cc bin php ph hp gim n qu hn.

Nm 1999, Chnh ph Vit Nam t bit quan tm v tp trung u t pht

trin nng nghip nng thn. y mnh huy ng vn trong v ngai nc, ch

trng tip nhn thc hin tt cc d n nc ngai y thc, cho vay cc chng

trnh d n hiu qung thi mrng cho vay h sn xut hp tc sn xut c

coi l nhng bin php ch trng ca Ngn hng Nng nghip k hach tng

trng.

Thng 02 nm 1999, Ch tch Hi ng qun tr ban hnh Quyt nh s234/HQT-08 v quy nh qun l iu hnh hot ng kinh doanh ngoi hi trong

h thng NHNo&PTNT VN da trn ti khon NOSTRO tp trung v Sgiao dch.

NHNo&PTNT VN tch cc mrng quan h quc t v kinh doanh i ngoi, nhn

c s ti trca cc t chc ti chnh tn dng quc t nh WB, ADB, IFAD,

Nm 2001 l nm u tin NHNo trin khai thc hin n ti ccu vi ni

dung chnh sch l ccu li n, lnh mnh ha ti chnh, nng cao cht lng ti

sn c, chuyn i h thng k ton hin hnh theo chun mc quc ti mi sp

xp li b my t chc theo m hnh NHTM hin i tng cng o to v o to

li cn b tp trung i mi cng ngh ngn hng, xy dng h thng thng tin

qun l hin i.

Nm 2003, NHNo&PTNT Vit Nam y nhanh tin thc hin n ti

ccu nhm a hot ng ca NHNo&PTNT VN pht trin vi qui m ln, cht

lng cao. Ch tch nc CHXHCNVN k Quyt nh s: 266/2003/Q/CT


39/89


40/89


41/89

- 33 -

Bng 2.2: Ccu ngun vn huy ng ca Agribank tnm 2003-2007VT: Tng

Ch tiu 2003 2004 2005 2006 2007

1. Theo thnh phn kinh t :- Tin gi dn c- Tin gi, tin vay TCTD- Tin gi KBNN, BHXH-Ngun vn UTT, vay NHNN-Ngun khc

55.409

15.029

20.640

15.983

24.567

67.429

21.760

21.723

16.366

30.135

78.246

23.391

22.112

17.154

66.908

107.991

18.445

21.763

16.302

85.703

140.883

20.765

22.077

19.729

102.217

2. Theo k hn- Khng k hn- C k hn < 12 thng- C k hn > 12 thng

34.65947.234

49.735

47.54051.841

59,032

50.60056.721

74.076

57.94867.993

105.885

69.53899.001

137.132

3. Theo lai tin-Ni t-Ngai t qui i

114.233

17.395

140.291

18.122

171.613

19.044

210.374

21.450

265.082

40.589

Tng cng 131.628 158.413 190.657 231.824 305.671

(Ngun: bo co khach tng hp kinh doanh ca Agribank tnm 2003 -2007)

Theo bng tng hp v ccu ngun vn huy ng ca Agribank cho thy t

trng ngun vn huy ng theo dn c v tin gi ca cc t chc kinh t chim t

trng cao v thng giao ng mc 85%-88% trong tng ngun vn huy ng.

iu ny cho thy sn nh trong ngun vn huy ng ca Agribank.

Trong khi , t trng ngun vn huy ng c k hn > 12 thng cng lun

tng qua cc nm, c th l nm 2003 t trng ngun vn c k hn chim 37,78%trong tng ngun vn huy ng th nm 2007 t l ny l 44,86%. Bn cnh , c

cu ngun vn huy ng theo n v tin t, th ng ni t lun chim t trng cao

trn 86% trong tng ngun vn huy ng.

Vi s tng trng ngun vn trung bnh trn 23%/nm, cng vi c cu

ngun vn n nh cho thy tnh hnh tng trng ngun vn ca Agribank trong

nhng nm qua l tt, m bo cho s pht trin bn vng, p ng nhu cu tng

trng tn dng.


42/89

- 34 -

Tc tng ca ngun vn huy ng trong giai an 2003-2007 c th hin

di biu sau:

131.628158.413

190.657

231.824

305.671

0

50

100

150

200

250

300

350

Nm2003 2004 2005 2006 2007

NGUN VN HUY NG CA AGRIBANK GIAI AN 2003 -2007

Biu 1

Ccu ngun vn theo vng.Vi mng li rng khp, tri di t thnh thn nng thn, tng bng ln

vng cao, ni xa xi ho lnh nn ngun vn huy ng ca Agribank cng mang

tnh cht ca tng vng, c th nh sau:

Bng 2.3: Ccu ngun vn huy ng ca Agribank theo vng kinh t

VT: TngNm

Khu vc2003 2004 2005 2006 2007

Khu vc min ni cao _ bingii

3.510 4.887 5.484 6.149 7.086

Khu vc trung du Bc b 6.725 8.388 9.543 11.587 13.735

Khu vc Tp. H Ni 40.010 50.569 64.496 79.423 106.803

Khu vc ng bng SngHng

12.896 15.620 17.813 22.006 27.575

Khu vc khu 4 c 8.910 9.136 10.112 12.088 13.403Khu vc Duyn hi Mintrung

10.579 11.199 11.860 12.521 14.061

Khu vc Ty nguyn 4.139 5.065 5.817 7.035 9.751

Khu vc Tp.HCM 20.841 28.052 37.466 48.880 68.988

Khu vc ng nam b 11.338 12.575 14.336 17.097 25.772

Khu vc Ty nam b 11.680 12.522 13.730 15.038 18.497

Tng cng 131.628 158.413 190.657 231.824 305.671(Ngun: bo co khach tng hp kinh doanh ca Agribank tnm 2003 -2007)


43/89


44/89

- 36 -

Di y l biu t trng cho vay theo thnh phn kinh t trong nm 2007

ca Agribank.

T TRNG CHO VAY THEO THNH PHN KINH TNM 2007

0.79%8.67%

55.50% 35.04%

DNNN

HTX

DN ngai QD

HSXKD

Biu 2

Tnh hnh tng trng tn dng trong giai on 2003- 2007 ca Agribank

mc bnh qun 23%/nm. T trng d n cho vay h sn xut kinh doanh lun

chim t l trn 55.5% trong tng d n, iu ny th hin ng ch trng v nh

hng pht trin ca Agribank trong nhng nm qua.

Bn cnh , d n cho vay thnh phn kinh t doanh nghip nh nc gim v d ncng nh t trng. V y l thnh phn kinh tc xem l hot

ng khng hiu qu trong giai an va qua. Mc khc, d n cho vay doanh

nghip va v nh trong nhng nm qua tng trng kh nhanh, chim 35%

trong tng d ncho vay.

V t t d n cho vay theo loi vay th t l cho vay thng mi chim t

trng rt ln trong tng d ncho vay, t l ny lun tng qua cc nm, iu ny

cho thy Agribank dn tch ri ra s ph thuc ca Chnh ph khi cp tn dng,

th hin c th qua t trng cho vay theo chnh gim rt mnh trong nhng

nm qua.


45/89

- 37 -

82.70%

6.10%5.90%5.30%

87.2%

6.2%1.5%

5.1%

90.1%

5.7%0.2%4.0%

91.4%

4.8% 0.2%3.6%

94.3%

1.8%0.6%3.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2004 2005 2006 2007

T L D N CHO VAY THEO MC CH CHO VAY

C/V thng mi

C/V u i

C/V chnh

C/V vn ODA

Biu 3

Cht lng tn dng v vn trch lp dphng v qun l ri ro.Trong nhng nm qua, cht lng tn dng ca Agribank lun c ci

thin, c th l nm 2007 t l nxu chim 1,9% trong tng d n.

V vn phn lai nv trch lp d phng ri ro, Agribank lun thc hin

ng qui nh ca NHNN v bm st thng l quc t; Tch cc x l ntn ng

ca doanh nghip theo cho ca Chnh ph v NHNN. C th l trong nm 2007

Agribank trch qu d phng v x l ri ro vi s tin l 6.291 tng.2.2.2.4Trong quan h thanh ton quc t

Trong nm 2007, Agribank to c nhng im nhn quan trng trong

hot ng quan h quc t. Agribank c bc chuyn bin mi, t th bng

sang chng tip cn v khai thc quan h hp tc, c th l Argibank k kt

nhiu tha thun quan trng vi cc i tc hng u th gii nh Ngn hng

Wachovia (M), tp on Merrill Lynch (M), Standard Chartered Bank (Anh),

Microsoft (M) trong cc lnh vc ccu li bng cn i ti chnh, xp hng tn

nhim, ti trthng mi, o to v pht trin ngun nhn lc.

Bng 2.5: Doanh s thanh ton quc t giai an 2003 2007

VT: triu USDNm 2003 2004 2005 2006 2007

Doanh s thanh ton 2.929 4.850 5.857 6.131 7.248

( Ngun : Bo co thng nin ca Agribank tnm 2003 2007)


46/89

- 38 -

Tng doanh s thanh ton quc t trong nm 2007 t c 7.248 triu

USD, tng 18% so vi nm 2006 v lun tng trng trong nhng nm qua; cht

lng thanh ton quc t trong ton h thng tip tc c nng cao, gp phn thu

ht khch hng xut nhp khu. Trong nm qua, Agribank nhn c nhiu gii

thng ca cc ngn hng nc ngai trao tng trong lnh vc thanh ton quc t

nh: Gii thng Ngn hng thc hin xut sc nghip v thanh ton quc t do

Citibank (M) tng; Chng ch xut sc trong x l in thanh ton t t l chun

STP cao ca Ngn hng Wachovia; Chng ch xut sc trong thanh ton ton cu

v qun l vn ca Ngn hng HSBC; Gii thng Cht lng thanh ton quc

t xut sc ca AMEX trao tng.

Ring trong thanh ton bin gii trong nm qua, Agribank t mc doanh

s thanh ton xut nhp khu t trn 14.319 tng, tng 2,95% so vi nm 2006.

im ni bt trong thanh ton vi Trung quc nm 2007 l vic trin khai k

kt b sung tha thun hp tc thanh ton bin mu thng qua mng Internet

banking gia chi nhnh Lng Sn, chi nhnh Qung Ninh vi Ngn hng Cng

thng Trung Quc nhm rt ngn thi gian giao dch, n gin ha vic lun

chuyn chng t, m bo mc chnh xc cao to iu kin thu ht nhiu khchhng.

2.2.2.5Sn phn dch v:Nhm tng dn t trng thu nhp t dch v trong tng thu nhp ca Agribank,

trong nm 2007 Agribank u tin m rng v pht trin cc lai hnh dch v

ngn hng nh:

- Dch v kiu hi: Vi trn 2.000 chi nhnh v phng giao dch, Agribankkhng nh c li th ca mnh trong dch v chi tr kiu hi, c th l trong

nm 2007 doanh s chi tr kiu hi qua WU (Western Union) t gn 340 triu

USD tng 71% so vi nm 2006.

- Dch v thanh ton th: tnh n ht nm 2007, s my ATM ca Agribankln 802 my v cng kt ni thnh cng vi t chc th Visa v cng ty

chuyn mch ti chnh quc gia Banknetvn. Vi thnh cng ny, cho php h

thng ATM ca Agribank chp nhn thanh ton th quc t mang thng hiuVisa v th ca thnh vin Smartlink v Banknetvn.


47/89

- 39 -

2.3Nng lc cnh tranh ca Agribank trong giai on hi nhp kinh t quc t2.3.1 Nng lc cnh tranh ca cc ngn hng thng mi Vit Nam trongiu

kin hi nhp kinh tquc t

Theo iu tra ca chuyn vin t vn trong vic nh gi nng lc cnh tranh

ca cc khi ngn hng thng mi Vit Nam chia thnh 3 khi Ngn hng chnh

gm: Khi NHTMQD, NHTMCP v NHNNg v NHLD. Vic nh gi nng lc

cnh tranh ca cc khi ngn hng th hin qua cc yu t sau: Nng lc ca i

ng qun l; Ccu t chc v qun tr; Csh tng v cng ngh thng tin; H

thng kim tra v kim sot ni b; Cc qui trnh, chnh sch v ccu qun l ri

ro; Cc qui trnh chnh sch v ccu hot ng tn dng; Cc qui trnh, chnh sch

v ccu hot ng qun l ti sn N_C; Cc qui trnh, chnh sch qun l ngun

nhn lc, cc tiu ch trn c th hin bng sau:

Bng 2.6: nh gi nng lc cnh tranh ca cc khi ngn hng

Cc yu t NHTMQD NHTMCPNHNNg

&NHLD

Nng lc qun l ca i ng qun l 2,1 1,9 1,7

T chc qun tr v ccu t chc 2 2,2 1,6

Csh tng v cng ngh thng tin 2,4 2 1,6

H thng kim tra kim sot ni b 2,6 2,1 1,6

Cc qui trnh, chnh sch v ccu qun l ri

ro2,8 2,1 1,7

Cc qui trnh, chnh sch v ccu hot ng

tn dng2,2 1,9 1,7

Cc qui trnh, chnh sch v ccu hot ng

qun l ti sn N_C3 2 1,5

Cc qui trnh, chnh sch qun l ngun ngn

lc2,4 1,5 1,2

(Ngun:iu tra ca chuyn gia tvn, Hi nhp quc th thng NH, 2005)

Trong :

1 l nng lc cnh tranh rt mnh

2 l nng lc cnh tranh cao

3 l nng lc cnh tranh km


48/89

- 40 -

Theo kt quiu tra trn cho thy nng lc cnh tranh ca khi NHNNg &

NHLD chim u th cao hn khi NHTMQD v NHTMCP. Khi NHTMQD v

NHTMCP cn qu nhiu bt cp trong qun l con ngi, qun l hot ng, qun

tr ri ro, chnh sch, c cu t chc, cng ngh,..iu ny lm cho nng lc

cnh tranh ca khi NHTMQD v NHTMCP trong thi gian qua l cha cao. Tuy

nhin, xu th v mc cnh tranh ca cc NHTM trong thi gian ti s khc lit

hn khi m tim lc ca cc NHTM mnh hn, cc chi nhnh ca NHNNg v lin

doanh c php hot ng phm vi rng hn.

2.3.2 nh gi nng lc cnh tranh ca Agribank bng m hnh SWOT

2.3.2.1im mnh:- Mng li rng khp, vi hn 2000 chi nhnh v phng giao dch, y c

xem l im mnh nht ca Agribank so vi cc TCTD khc trn lnh th Vit

Nam. Vi mng li tri di t thnh thn nng thn, t min ni xa xi n

ng bng gip cho Agribank c nhng li th ring nh: Th phn n nh;

s lng khch hng di do. Bn cnh , n cn to iu kin thun li cho

Agribank d dng pht trin mnh th trng bn l.

- Thng hiu c xem l im mnh th 2 m Agribank c c so vi ccTCTD khc trong nc. Ngy nay, thng hiu c xem nh l mt trong

nhng cng c quan trng trong vic thit lp quan h, to dng nim tin i

vi khch hng trong v ngai nc.

- C s h trca Chnh ph v qu h trpht trin ca cc t chc quc tnh: ODA, AFD, ADB ti trcho nhng d n pht trin nng nghip nng

thn, cng nghip ha ngnh nng _lm_ ng nghip. C th l n cui nm

2007, Agribank tip nhn, qun l v trin khai c hiu qu 111 d n ca

c t chc quc t, c bit l WB, ADB ti trvi s vn trn 4t USD. Cc

d n tip tc hng vo mc tiu m rng tn dng pht trin nng nghip,

nng thn, chuyn dch ccu cy trng, vt nui, to cng n vic lm, ci

thin i sng ngi dn ti cc vng nng thn Vit Nam.

2.3.2.2im yu:-

Chu s chi phi nhiu t pha Chnh ph, hot ng hon ton khng v mcch thng mi.


49/89


50/89

- 42 -

doanh, nc ngai hin ngy cng ln mnh v mng li, qui m, nng lc ti

chnh

- Ri ro th trng gia tng cng vi vic t do ha th trng ti chnh; li sut,t gi v cn cn vn c t do ha, kh nng chu nh hng t nhng cuc

khng hong ti chnh cc nc trn th gii v khu vc s gia tng.

- Nn kinh tang trong giai on pht trin v hi nhp, cha tht s bn vngv d dng b vkhi c nhng bin ng.

- Cng tc qun l vm ang trong giai on hon thin pht trin, nn hthng chnh sch, php lut cng cha nht qun, d gy tc ng n nn kinh

t vn ang cn non yu.

- Ngun nhn lc d dng b li ko bi cc i th khc.2.3.3 Phn tch kh nng cnh tranh ca Agribank vi cc i th khc

2.3.3.1Nng lc ti chnh:Bng 2.7: Vn ch shu, tng ti sn ca cc NHTM nm 31/12/2007

VT: TngTn NHTM

Ch tiu

AGRIBANK ICB BIDV ACB VCBSACOM-

BANKVn ch shu 10.548 10.497 10.643 2.630 13.551 5.948

Tng ti sn 321.444 190.000 201.382 85.392 197.408 63.364

( Ngun : Bo co thng nin ca cc NHTM nm 2007)

V nng lc ti chnh, n thi im 31/12/2007, Agribank vn l NHTM c

tim lc ti chnh mnh nht so vi cc NHTM khc trong nc. Th nhng, k t

khi VCB c phn ha th trthnh NHTM CP c vn iu l ln nht Vit Nam.

Tuy nhin, mc vn iu l trn vn cn kh khim tn so vi cc ngn hng ncngai trong khu vc, iu ny lm cho nng lc cnh tranh ca Agribank s suy

gim khi s dng cc yu t c lin quan n vn t c c th nh:

- Gii hn cho vay, bo lnh: Theo qui nh th tng mc cho vay v bo lnhca TCTD i vi mt khch hng khng vt qu 25% vn t c ca TCTD,

tng mc cho vay ca TCTD i vi mt khch hng khng vt qu 15% vn

t c ca TCTD.


51/89


52/89


53/89


54/89


55/89


56/89

- 48 -

Bng 2.14: Tng hp cc sn phm ch lc m cc NHTM tiu biu

VT: Sn phmCho vay Tin gi

Ch tiu Cnhn

Doanhnghip

Titkim

Thanh ton vDch v TK

Snphm

th

Chuyn

tin/TTQT

Dchv

khcAGRIBANK 8 5 6 3 3 5 5

ACB 21 13 8 15 6 12 20

VIETCOMBANK 5 5 3 9 5 5 13

SACOMBANK 24 12 11 9 5 11 21

(Ngun: Website ca cc ngn hng)

D ra i kh lu (hn 20nm), nhng s lng sn phm dch v ca

Agribank vn cn l nhng con s khim tn, ngai nhng sn phm truyn thng

nh: Cho vay, huy ng vn, thanh ton trong ngai nc, bo lnh nhng tt c

nhng sn phm trn ca Agribank l kh n iu, c th l cng mt lai hnh

cho vay c nhn th Sacombank c n trn 20 hnh thc cho vay khc nhau, cn

sn phm huy ng th cng c trn 11 hnh thc khc nhau.

Bn cnh nhng sn phm truyn thng th hu ht cc NHTM CP lun dn

u v tnh t pht khi cho ra i nhng dng sn phm mi p ng ngy cngcao ca ngi tiu dng, c bit l dng sn phm th, dch v ti khan, sn phm

ngn hng in t, sn phm phi sinh, sn phm lin quan n vng.

Hin ti hu ht cc NHTM CP v NHTM QD u ang n lc pht trin th

trng bn l ca mnh, tt cc NHTM mnh u nh hng cho mnh tr thnh

mt mt tp on ti chnh hng u, ngn hng bn l chuyn nghipV th

trong thi gian quan ngai cuc chy ua v li sut m bo tnh thanh khan,

y mnh cng tc marketing gii thiu sn phm, y mnh u t cng ngh

c bit l Ch th s 20/2007/CT-TTg ca Th tng Chnh ph v tr lng qua

ti khan cho cc i tng hng lng t Ngn sch nh nc th th trng th

li cng c pht trin. Thc t, tnh th trng th ca Agribank so vi cc

NHTM khc nh sau:


57/89


58/89

- 50 -

2.3.3.5Nng lc cng nghTrong nhng nm quan Agribank trin khai hng lat cc d n cng ngh

c tm quan trng nh: D n IPCAS giai an II; D n kt ni th Visa, Master

Card, Banknetvn; Cung cp dch v SMS; D n t vn chin lc pht trin cng

ngh thng tin v sn phm dch v ti nm 2015; Mua bn quyn Microsoft Office

cho ton h thng

Mt s d n quan trng khc nh h thng xc thc tp trung PKI, h thng

o to trc tuyn E-Learning, d n xy dng trung tm h trchi nhnh v khch

hng Contact Center, pht hnh th chp theo chuyn EMV cng c trin khai,

to nn tng cng ngh tin tin Agribank cun cp nhiu sn phm ngn hng

hin i nh gi tin nhiu ni, rt nhiu ni, Telephone Banking, Internet

Banking.

Trong khi , so vi cc i th khc cng u t mnh vo cng ngh lm

nn tng cho s pht trin cc sn phm mi mang tnh cng ngh cao. C th nh,

ICB hon thnh xong d n hin i ha ngn hng giai an II vi h thng

thanh ton INCAS; ACB bt u trc tuyn ha cc giao dch ngn hng t

thng 10/2001 thng qua h qun tr nghip v ngn hng bn l TCBS, c csdliu tp trung v x l giao dch theo thi gian. ACB cn s dng dch v ti chnh

ca Reuteurs dng cung cp thng tin trc tuyn mua bn ngoi t..

Di y l chi ph m cc NHTM CP chi ra ng dng phn mn ngn

hng li core banking

Bng 2.16: Mt s nhng ng dng ngn hng li core banking

Tn NHTM Chi ph Thi gian trin khai i tc thc hin

ACB 2 triu USD 2 nm Unisys

Sacombank 3,2 triu USD 1 nm Temenos

Techcombank 2 triu USD 2 nm Temenos

EAB 2,7 triu USD 1 nm I-Flex

VIB 3 triu USD 1 nm Oracle(Ngun: Tnghin cu)

Bng d liu trn cho thy cc Ngn hng xem trng vic pht trin cng

ngh, s pht trin cng nghc xem l yu t quyt nh n sc mnh cnh


59/89


60/89

- 52 -

Bng 2.17: Xp hng ca 5 lai dch v ti cc NHTM Vit Nam.

Ngn hngCh tiu

Agribank ICB BIDV VCB ACBSacom-Bank

EAB

1. Dch vngn qu 4 6 7 2 1 5 3

. Dch v titrthngmi quc t

3 4 5 1 2 6 7

3. Dch v tivn t chnh

3 7 4 5 6 2 1

. Dch v titrni a

5 2 7 3 1 6 4

5. Dch vchuynkhan thanhton

6 7 4 1 2 5 3

(Ngun: Bo Tip th Si Gn Gii Phng)

Theo cuc iu tra ca Trung tm Nghin cu ngi tiu dng v doanh

nghip cng b k quiu tra kin ca ngi tiu dng v s hi lng ca

mnh khi s dng cc sn phm dch v ca mnh th Agribank hin ang xp th 4sau NHTM CP ACB, NHTM CP Ngai thng, NHTM CP ng .

KT LUN CHNG 2

Tnhng cs l thuyt vcc tiu chnh gi nng lc cnh tranh ca

mt NHTM trong chng 1, chng 2 khi qut slc qu trnh hnh hnh v pht

trin, im qua kt qu hotng kinh doanh ca Agribank trong nhng nm qua.

K tip l nh gi nng lc cnh tranh ca Agribank theo m hnh SWOT

v dan nhng xu hng cnh tranh ca cc NHTM trong giai thi gian sp ti.

Sau cng l nh gi nng lc cnh tranh ca Agribank vi cc i th

khc, da trn nhng tiu ch nh gi nng lc cnh tranh ca NHTM trong

chng mt, i n nhng tm tt vnng lc cnh tranh ca Agribank v i

n gii php nng cao nng lc cnh tranh ca Agribank trong chng 3.


61/89

- 53 -

CHNG 3

GII PHP NNG CAO NNG LC

CNH TRANH CA NGN HNG NNG NGHIP V PHT

TRIN NNG THN VIT NAM


62/89


63/89


64/89


65/89


66/89


67/89

- 59 -

3.2.3 Vn dng m hnh SWOT nng cao nng lc cnh tranh caAgribank

3.2.3.1Pht huy thmnh:Ngy nay, khi p lc cnh tranh trong hot ng kinh doanh ngn hng cng

gia tng, cc NHTM lun tm mi cch nng cao sc mnh cnh tranh ca mnh,

trong , vic tn dng nhng li th c m mnh c sn pht huy sc mnh

c l bc i ngn nht v hiu qu nht. Cc li th m Agribank s pht huy l:

Th nht, tn dng mng li rng khp pht trin sn phm dch v,

hng Agribank tr thnh Ngn hng bn l hng u. a ng ha cc dng sn

phm tin gi v huy ng vn, sn phm th, sn phm cng ngh cao nhng

thnh ph ln, thnh phang pht trin (ng Nai, Bnh Dng, Vng Tu,

Nng..)

Thhai,y mnh quan h hp tc, mVn phng i din ti, chi nhnh ti

Trung quc pht trin mng thanh ton a bin, chuyn tin.. da trn thng

hiu hn 20 nm nay. Tip tc cng c v pht trin th trng bn l ti khu vc

nng thn, th trn th x trn thng hiu c bit n bao i nay ca ngi

nng dn.Thba, Tranh th s h trca Chnh ph v cc T chc quc t tip cn

v s dng ngun vn gi r pht trin cng ngh, nng cao cht lng nhn

s, cng c v pht huy th phn

3.2.3.2Khc phc im yu:Khng ch ring Agribank m bt c TCTD no cng lun tn ti nhng yu

km nht nh. Do vy, khc phc nhng im yu ca mnh v bin chng thnh

nhng li th, nhng chi nhm tng cng sc mnh cnh tranh cho s pht trin

l iu m bt c t chc no cng mong mun. lm c iu Agribank cn

phi:

Thnht, nng cao cht lng nhn s trn csxy dng v o to mt i

ng nhn vin vi mt t tng mi, hiu v nhn bit c tm quan trng ca

khch hng i vi s tn vong v pht trin ca ngn hng. o to mt i ng

lao ng vi tinh thn lm vic ht mnh, cng hin v s nghip ca Agribank.


68/89


69/89

- 61 -

cng c v nng cp h thng cng ngh thng tin, cht lng nhn s cpnhm

nng cao sc mnh cnh tranh.

Thba, tip tc xc tin vic thnh lp vn phng i din, chi nhnh ra bn

ngai lnh th nhm nng cao sc mnh trong thanh ton v to lp thng hiu.

3.2.3.4Vt qua ththch:C liu m cc NHTM ni chung v Agribank ni ring l lm sao? v lm

nh th no? vi nhng im mnh, trn s hiu r v nhng im yu ang tn ti

ca mnh vi vic tn dng nhng chi ca th trng vt qua mi th thch

ang v si mt pha trc.

bin nhng li th m mnh ang c, nhng chi m th trng to ra

trn nhng im yu ca mnh vt qua nhng th thch ca th trng nhm to

li th trong cnh tranh Agribank cn phi:

Thnht, tng cng sc mnh ti chnh u t pht trin cng ngh mi,

hon thin csh tng, nng cp trang thit b nhm ci tin tc truyn ti d

liu gia cc chi nhnh v hi s, gia chi nhnh v phng giao dch m bo s

chnh xc, an ton v nhanh chng trong mi giao dch. Trnh tnh trng tt nghn

khi giao dch, gy thit hi cho khch hng v nh hng n uy tn ca Ngn hng.Bn cnh , cn ch trng n cng tc qun tr mng, v mt khi cc sn phm

cng ngh cao c s dng th vn trm cp thng tin, ti sn ca khch hng

s tin vi hn v hu qu nghim trng hn.

Thhai, hon thin v nng cao vai tr qun tr trong hot ng kinh doanh

ngn hng nh: qun tr ti sn n_c, qun tr ri ro, qun tr nhn s . V mt

khi khi xu th cnh tranh ngy cng gia tng gia cc ngn hng th ri ro trong hot

ng kinh doanh ngn hng s cng gia tng. Ngai ra, khng ch ring ngnh ngn

hng mi i mt vi xu th cnh tranh m tt c cc ngnh khc trong nn kinh t

cng phi chu chung p lc , v vy tnh vca th trng cng s gia tng.

iu ny tt yu lm cho ngnh ngn hng khng trnh khi lin ly v th hon

thin v nng cao vai tr qun tr ri ro l iu cn phi ch trng.

Thba, tip tc hon thin ch tin lng, chi ng, cng tc tuyn

dng thu ht ngun nhn lc c cht xm m bo to ra mt i ng nhn


70/89

- 62 -

vin giu ngh lc, nng lc qun l v iu hnh trong giai an hin ti v

k tha trong tng lai.

Cui cng, to nn s khc bit trong chnh hot ng kinh doanh ca mnh

da trn cc sn phm, con ngi v cht lng dch v.

3.3 Nhm gii php nng cao nng lc cnh tranh ca Agribank trong xuth hi nhp.

3.3.1 Tng cng sc mnh ti chnh

Nh trnh by trong chng mt v hai, chng ta cng thy c vai tr

quan trng ca vn ch shu i vi NHTM l rt to ln, n gp phn lm lnh

mnh ha nng lc ti chnh ca NHTM theo chun mc quc t. D l mt trong

nhng NHTM trong nc c nng lc ti ln mnh. Tuy nhin, nng lc ti chnh

ca Agribank vn cn kh thp so vi cc NHTM khc trong khu vc. Theo qui

nh ca Lut cc TCTD ca nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam th mt

NHTM khng thu t vo ti sn cnh ca mnh vt mc 15% vn ch s

hu ca NHTM v cc vn khc c lin quan n hot ng kinh doanh ca

NHTM nh: cp tn dng, bo lnhV vy, vic tng vn l vic m Agribank

phi lm trong giai on hin nay. Mt s cch tng vn ca Agribank trong giaion hin nay l:

- Th nht, tng vn cp 1:Tng vn iu l t vic xin cp vn b sung t ngn sch nh nc; thu hi

n tn ng; n hoch ton ngai bng v c Nh nc cp ngun

x l.

Tng quc tnh vo vn cp 1 nh: Qu d tr b sung vn iu l, qu

d phng ti chnh, quu t pht trin nghip v.

- Th 2, tng vn cp 2:Tip tc pht hnh tri phiu vi li sut cnh tranh tng vn cp 2;

T chc nh gi li ti sn cnh. y l gii php c th thc hin mt

cch chng, nhanh chng m li hiu qu trong vic tng vn cp 2 bi v

hu ht cc ti sn cnh ca Agribank l bt ng sn. V vy, nu ti sn

cnh ca Agribankc nh gi li th vn cp 2 ca Agribank s tngln ng k.


71/89

- 63 -

3.3.2 Nng cao cng tc qun trti sn n_ ti sn c.

Qun tr ti sn n_ c l mt phn khng th thiu c cho s tn ti ca

mt ngn hng. Tnh cht ca ti sn N_C nh hng rt ln n s thnh cng

hay tht bi ca Ngn hng . C th nh: ti sn n _ c nh hng n tnh

thanh khan, kh nng sinh li, tnh cnh tranh khi s dng gi c lm cng c cnh

tranh Trong khi , hu ht cc NHTM VN vn cha tht s quan tm n cng

tc qun tr ny. Thc t l hu ht cc NHTM VN sau nm 2007, nm c xem

l s thnh cng ca cc NHTM v s tng trng mnh v mi mt. Th nhng,

u nm 2008 cc NHTM VN li phi i mt vi mt thc trng thiu thanh khan

(do s kim ch lm pht ca Chnh ph), v cuc chy ua li sut c hnh

thnh. Cha dng li , vic li sut c y ln qu cao s l gng nng cho

cc doanh nghip, c nhn c quan h tn dng. Bn cnh , s trm lng ca th

trng bt ng sn, chng khon sy ri ro tn dng ca cc NHTM VN tng

cao trong giai on sp ti. Nhng tc ng trn mt phn xut pht t cng tc

qun tr ti sn N _C cn yu km ca cc NHTM Vit Nam trong c

Agribank. V vy, tng cng cng tc qun tr ti sn n _ c l vn m

Agribank cn phi ch trng. lm cho cng tc qun tr ti sn N_ C trnnhiu qu hn Agribank cn phi:

- Hon thin v y mnh cng tc bo co thng k, m bo chnh xc s liubo co;

- Xy dng v ng dng m hnh qun tr ti sn n_ c trong hot ng kinhdoanh. a cng tc qun tr ti sn n_ c ln mt v tr mi, cn xc lp tm

quan trng ca cng tc qun tr ny.

- Phi hp nhp nhng v ng b gia qun tr ri ro tn dng _ qun tr ri rothanh khan trong qun tr ti sn n_c.

3.3.3 Hon thin cng tc tn dng:

Hin ti, t trng cho vay ca cc NHTM Vit Nam chim t l rt cao trong

tng ti sn ca NHTM Vit Nam, nn ngun thu ch yu ca cc NHTM vn l t

tn dng. Tnh n thi im 31/12/2007, t trng cho vay chim 80% trong tng ti

sn sinh li v ngun thu t tn dng chim trn 93%. Th nhng, khon mc ny lkhon mc hm cha nhiu ri ro nht v nh hng rt mnh n hot ng kinh


72/89


73/89

- 65 -

nhiu nht. m bo cho th trng ny pht trin v hn chc nhng

ri ro Ngn hng c th to s lin kt gia Ngn hng_ Doanh Nghip _Nh

Nng; Ngn hng _ Bo him _ Nh Nng; Ngn hng _Chnh quyn a

phng _ Nh nng nhm han chuyn ri ro tn dng c th xy ra khi cho

vay h nng dn.

- Thsu, Nghin cu cc m hnh phn tch v nh gi ri ro vo hot ngtn dng, v n gip chng ta lng ha chnh xc mc ri ro t c

nhng chnh sch ng n v ph hp cho vic cp pht tn dng.

3.3.4 a dng ha cc sn phm truyn thng v pht trin sn phm mi:

So vi thc trng cc sn phm dch v truyn thng m Agribankang s

dng nh: Tin gi, cho vay, dch v ti khan th tnh cht a dng v sn truyn

thng ca Agribank cn qu thp (v d: nh vi sn phm huy ng vn th

Sacombank c n 11 loi sn phm v tin gi tit kim, trong khi Agribank ch

c 6 lai). Bn cnh , Cc NHTM CP lun tung ra th trng nhng dng sn

phm mi, mang tnh cng ngh cao, p ng c ngy cng nhiu nhu cu ca

ngi tiu dng nh: qun l ngn qu, homebanking, cho thu kt stV th vic

a dng ha cc sn phm dch v ca Agribank l cn thit. Di y l mt sgii php pht trin v a dng ha cc sn phm dch v ca Agribank:

- Thnht, thnh lp phng nghin cu th trng v pht trin sn phm bncnh phng Marketing nhm nghin cu nhu cu v th hiu v xu hng ca

ngi tiu dng trn csnhng li th vn c ca Agribanka ra nhng

dng sn phm mi p ng c nhu cu ca ngi tiu dng;

- Th hai, a dng ha cc dng sn phm mi trn nn tng ca sn phmtruyn thng thch ng vi nhiu i tng khch hng khc nhau; phn

khc th trng cung ng nhng sn phm ph hp vi nhu cu ca khch

hng v li th ca Agribank.

- Thba, pht trin nhng sn phm mi (i vi Agribank) da trn nhng lith c sn ca Agribank hay trn c s c sn ca cc TCTD khc ang p

dng, nh huy ng v cho vay bng vng nhm a dng ha hnh thc huy

ng, to thu nhp cho Cty trc thuc.


74/89


75/89


76/89


77/89


78/89


79/89

- 71 -

- Chuyn b phn kim ton ni b ca chi nhnh v mt cquan u no khcnh chuyn v Vn phng i din ca tng khu vc, hot ng di s gim

st ca Vn phng Min.

- i vi tng lnh vc hot ng ca ngn hng cn xy dng bng vn bn quinh cc qui trnh c th, trong qui trnh ny kho lo kt hp nhng cht chn

nhn vin kim sot d dng kim sot trong qu trnh tc nghip.

3.3.10Nhng gii php khc:

- To s khc bit: Mt khi s cnh tranh ca cc ngn hng c y lncao, cc NHTM s dng mi bin php khc nhau gia tng sc mnh cnh

tranh ca mnh, i khi cc NHTM li khng ch trng n nhng c im

ring, nhng li th vn c to ra s khc bit, hay t to cho mnh s khc

bit lm im nhn trong cnh tranh. S khc bit ny th hin thng

hiu, biu tng ca Logo, khu hiu, vn ha doanh nghip, tnh t ph v

cng ngh, tnh mi l ca sn phm, s lin kt, lin minh gia cc ngn

hng.

- To s lin kt gia NH_Bo him _ Khch hng. Vi nhng c im ringbit ca Agribank l cho vay h sn xut v nng nghip nng thn chim ttrng cao. Th nhng y li l lnh vc c nhiu ri ro nht. V th, hn

ch nhng tht that c th xy ra cho ngn hng cng nh khch hng vay

tin Ngn hng nn xy dng s lin kt tay ba gia Ngn hng _ Cty bo

him v ngi vay tin (c bit l nng dn, vay tn trng trt, nui trng

thy sn..). C thc m tn gin nh sau: Ngn hng cho ngi nng

dn vay tin mua ging, phn bn (trng trt), thc n (chn nui), trn c

s ngi vay tin s k vi Bo him mt hp ng bo him m gi tr

bo him khng thp hn s tin vay, ngi th hng l Ngn hng (ph bo

him c thc h trbi Chnh ph).

- To s lin kt gia Ngn hng v Cty Bo him to sc mnh cnh tranhthng qua vic qung b thng hiu cho nhau; tng thu nhp cho Ngn hng

nhvo vic bn sn phm bo him, cho thu v tr lm vic; tng lng tin

gi ca Cty bo him ti ngn hng.


80/89

- 72 -

- cho t trng thu ngai dch v ca Ngn hng tng cao, ngn hng cn ymnh tnh hiu qu ca cc Cty thnh vin, Cty trc thuc. c bit l cty qun

l nv x l n, Cty chng khanNgn hng cn to s lin kt cht ch

hn na vi cc Cty trc thuc tng thu nhp v to sc mnh cnh tranh

cho Ngn hng. V trong nhng nm va qua cc Cty trc thuc ca Agribank

hot ng khng my hiu qu v khng mang nhiu li ch cho ngn hng.

Do vy, gia tng sc mnh cnh tranh th Ban lnh o Agribank cn phi

ch trng hn na tnh hnh hot ng ca cc Cty trc thuc.

3.3.11Cc gii php btrtpha Chnh ph v Ngn hng Nh nc:

nc ta hin nay, NHNN v Chnh ph vn gi vai tr quan trng trong

vic iu tit vm nn kinh t, mt chnh sch kinh tng n, mt s phi hp

hi ha gia CSTT v CSTC ca Chnh ph v NHNN sm bo cho nn kinh t

pht trin bn vng, m bo cho cc nh hng, chin lc v d bo ca ngnh

Ngn hng ni ring i ng quo. iu ny gp phn khng nh cho cc TCTD

trong vic xy dng nhng chin lc kinh doanh, nh hng pht trin ca mnh.

Hn th na, vai tr ca NHNN v Chnh ph cng trnn quan trng khi nn kinh

ti vo hi nhp, cc cam kt ca WTO c vn hnh th kh nng vv plc cnh tranh cng tng cao, tnh bt n ca nn kinh t s gia tng. m bo

cho s pht trin bn vng ca nn kinh t, m bo cho cuc cnh tranh ca cc

TCTD ni ring c cng bng v cng gp phn cho s pht trin ca

NHNo&PTNT Vit Nam NHNN v Chnh ph cn phi:

Thnht, nng cao hiu qu hot ng ca cc cng ciu hnh CSTT gin

tip (nghip v th trng m, ti chiu khu, ti cp vn..), ng thi phi hp cht

ch gia CSTT v chnh sch

LV- GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK

Documents

Transcript of LV- GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK