Logros y Retos de la Economía Mexicana: La Importancia de la Innovación
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Logros y Retos de la Economía Mexicana: La Importancia de la
Innovación
Lorenza Martínez Trigueros Subsecretaria de Industria y ComercioSecretaría de Economía
Avances y Retos de la Economía Mexicana
México ha logrado
Posicionarse como un lugar atractivo para operar y producir bienes de alta tecnología
Un dinamismo en las exportaciones manufactureras, que ha logrado incrementar la
participación de mercado en EEUU (Mex +2 pp vs. China -3 pp)
Ser el mayor exportador de manufacturas de LA, contribuyendo con el 59% de las exportaciones
totales de la región
La continuidad en las políticas públicas orientadas a lograr una exitosa inserción
en la economía mundial han contribuido a este desarrollo
El reto hacia adelante es lograr consolidar esta posición y generar un mayor
efecto multiplicador en el resto de la economía
Fortalecer la Innovación e integración
En los últimos años se le dio un énfasis a las políticas sectoriales y a la
innovación, lo que ha generado beneficios
Retos hacia adelante:
Fortalecer las estrategias en las que participan el sector empresarial, académico y
gubernamental
Enfrentar las presiones competitivas a través de la innovación y el escalamiento de
capacidades productivas
Replicar y fortalecer los casos de éxito como el del sector de TI que ha logrado alcanzar el
4to lugar a nivel internacional
4
Política industrial orientada a sectores estratégicos y a incrementar la productividad
* BCG, 2009. El análisis se basó en : (i) la competitividad de México frente a otros países; y (ii) el potencial de los sectores en México.
Premisas Pilares
Programa Nacional de InnovaciónObjetivo: Establecer políticas públicas a corto, mediano y largo plazo que permitan promover y fortalecer la innovación en los procesos productivos y de servicios para incrementar la competitividad de la economía nacional.
Montos invertidos en capital privado como proporción del PIB
Fuente: Elaboración propia con base en datos de LAVCA y CEPAL, 2011
Montos invertidos en capital de riesgo
Oportunidad: El capital emprendedor y privado en América Latina
Estrategia de capital emprendedor
Estrategia de Desarrollo
EcosistemaEcosistemaEcosistemaEcosistemaAsistencia técnicaAsistencia técnicaAsistencia técnicaAsistencia técnica
Fomentar inversión de capital emprendedor
Fomentar cartera de proyectos viables
Desarrollo de Desarrollo de vehículos de vehículos de
inversión:inversión:EmprendedorEmprendedor
SemillaSemilla
Desarrollo de Desarrollo de vehículos de vehículos de
inversión:inversión:EmprendedorEmprendedor
SemillaSemilla
Desarrollo de Fund Desarrollo de Fund ManagersManagers
Desarrollo de Fund Desarrollo de Fund ManagersManagers
Fondo de Fondos de
Capital Emrprendedor
Financiamiento a la Innovación
El gobierno mexicano busca asegurar la disponibilidad de fuentes de financiamiento de
proyectos innovadores en sus direfentes etapas.
Fase I&D Startup Fase inical Crecimiento Consalidación
Tiempo de operación (-1.5 a 0 años) (0 – 1.5 años) (1.5 – 3 años) (3 – 5 años) Más de 5 años
Capital requerido (Miles de Dólares)
3.5 - 115 115 - 380 380 – 10,000 10,000 – 15,000 15,000 – 38,500
Capital de RiesgoCapital de Riesgo
Oferta PúblicaOferta Pública
Subsidios Subsidios GobiernoGobierno
t
Capital PrivadoCapital Privado
Capital SemillaCapital Semilla
Programa de Capital Semilla
Fondo de fondos de Capital Emprendedor
MES Capital
Tiempo record: En menos de 1 año se ha comprometido el 55% del total de recursos
Primera inversión directa sindicada como efecto demostrador de dealsPrimera inversión directa sindicada como efecto demostrador de deals
+ 3 en Due dilligence
Objetivo: Invertir en vehículos de inversión de capital existentes y otras instituciones para:Objetivo: Invertir en vehículos de inversión de capital existentes y otras instituciones para:
Instrumento único en México con 300 mdp pesos para detonar co-inversiones por 600 mdp, fomentando la inclusión de diversos perfiles de inversionistas que incrementen la oferta de capital semilla.
Instrumento único en México con 300 mdp pesos para detonar co-inversiones por 600 mdp, fomentando la inclusión de diversos perfiles de inversionistas que incrementen la oferta de capital semilla.
Fomentar la generación de fondos especializados en el mercado de capital semilla.
Incrementar la disponibilidad de capital semilla a emprendedores innovadores mexicanos y
Contribuir a la generación de un ecosistema de empresas innovadoras mexicanas.
Compromisos de 10 años hasta por 20 mdp
Compromisos de 10 años hasta por 20 mdp
Inversiones entre 100 mil y 5 mdp por
proyecto
Inversiones entre 100 mil y 5 mdp por
proyecto
Proyectos en etapa Inicio (0-1.5 años) Proyectos en etapa Inicio (0-1.5 años)
Fondo de Co-Inversión de Capital Semilla SE – NAFIN
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Primeros resultados: Avances del Pilar de Innovación en el WEF
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• Avance de 22 posiciones en el pilar de Innovación del Índice de Competitividad Global
(WEF) en solo dos años.
• Las mejoras se registraron en los siguientes componentes:
*Nota: Se considera el cambio en el índice de competitividad de 2010-2011 a 2011-2012 y de 2011-2012 a 2012-2013
• Estos resultados se deben, entre otros factores, a la implementación por parte del
Gobierno Federal de una estrategia integral para promover la innovación.
Componentes Avance acumulado*
Gasto privado en I+D 31 posiciones
Colaboración universidad-industria en I+D 17 posiciones
Compras públicas de productos de alta tecnología 29 posiciones
Disponibilidad de ingenieros y científicos 18 posiciones
Sector de TI en México
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Actualmente hay en el país 600 mil Profesionales en TI y hay 115,000 egresados anualmente de carreras de ingeniería y tecnología
México es el proveedor “natural” de servicios de TI para los mercados de
América Latina y Norteamérica.
México ocupó el 2° lugar en AL como destino de la inversión,
atrayendo el 23% de la inversión total en proyectos del sector de
software.
México ocupa la 6a posición entre los mejores destinos para proveer actividades de outsourcing, incluyendo servicios de TI y soporte, contact centers y soporte de back-office.
México es el cuarto exportador de servicios de TI después de India, Filipinas y China
Source: 1. Gartner. 2. Atkearney. 3. Gartner. 4. KPMG. 5. ANUIES.
Ubicación más competitiva en América para actividades de Diseño de Software y Producción de Video Juegos.
6º Destino para
Outsourcing2
Destino de IED2
Proximidad geográfica al
mercado más grande 1
4º Exportador
global3
Mejor costo en América4
Pool de Talento5
Indicador 2002 2011
Tasa de crecimiento anual promedio (2002-
2011)
Mejora de 2002 a 2011
Valor de mercado (BUSD) /1 3.95 12.86 11.2% 3.3 veces
Exportaciones (BUSD) /1 1,750 4,940 42.8% 2.8 veces
Unidades económicas/2 2,095 3,237 5% 1.5 veces
Empleos/3 226,000 600,000 11% 2.7 veces Centros de desarrollo
certificados/44 390 66% 97.5 veces
Gasto Nacional en TI /5
(BMUSD)6.1 15.4 8.1% 2.5 veces
Graduados (ingeniería y
tecnología) /665,000 115,000 7% 1.8 veces
1/ Fuente: Cifras Select y AT Kearney. 2/ Fuente: Censos económicos/DENUE. INEGI.3/ Fuente: INEGI para cifras de TI, sin incluir BPO, más empleos BPO (IMT, Info México ).4/ Se refiere a Certificaciones SEI (CMMI), CERVERT y NYCE (MOPROSOFT).5/ Fuente: IDC.6/ Fuente: INEGI.
Evolución del sector
Política pública nacional de largo plazo - PROSOFT 2.0
Exportaciones e inversiones
Exportaciones e inversiones
Capital HumanoCapital Humano
Certeza jurídicaCerteza jurídica
Difusión de uso de TI
Difusión de uso de TI
CompetitividadCompetitividad
Calidad y madurezCalidad y madurez
FondeoFondeo
Estrategias
$
Metas 2003-2013
1. Empleo en el sector Meta: 625,000; Avance: 96%
2. Nivel de producción (BUSD) Meta: 15; Avance: 80%
3. Inversión TI/PIB Meta: 2.3% Avance 74%
4. Posicionamiento país Meta: 3er jugador; Avance: 4º jugador global
Principales iniciativas por estrategia
Ciudad Creativa Digital (CCD)• CCD será un nodo global de producción audiovisual digital, basado en el
desarrolló de una ciudad inteligente prototipo para México y América Latina (DUIS+smart City)
• Permitirá la creación de 30,700 empleos (19,100 directos en el sector de medios creativos digitales)
• Representará el 14% de la producción nacional de medios creativos digitales para 2023
Reflexiones finales
Fortalecer la coordinación de agentes
Enfocar en acciones y sectores de mayor potencial
Enfrentar las presiones competitivas a través de la innovación y el
escalamiento de capacidades productivas
Ver al desarrollo urbano como un eje de competitividad
Replicar y fortalecer los casos de éxito