Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset
-
Upload
turun-kauppakamari -
Category
Business
-
view
17 -
download
1
Transcript of Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset
Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics
Logistiikkaselvitys 2014:Julkistaminen ja keskeiset tulokset
Turun Liikennepäivä 2014
Professori Lauri Ojala19.11.2014
1
Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics
LOGISTIIKKASELVITYS 2014
• Liikenneviraston toimeksianto
• Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014
• Toteutettu yhteistyössä pääosin seuraavien kanssa:• Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys (LOGY), • Suomen Yrittäjät, • Suomen Kuljetus ja Logistiikka (SKAL)
2
Logistiikkaselvitys 2014
Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics
3Julkaisu ladattavissaTuKKK: julkaisusarjassa:
https://www.doria.fi/handle/10024/101919Löytyy myös hakusanalla ”Logistiikkaselvitys 2014”
Raportin on tehnytTuKKK:n tutkijaryhmä:
Tomi SolakiviLauri OjalaSini Laari
Harri LorentzJuuso Töyli
Jarmo MalmstenNoora Viherlehto
Aiemmat Logistiikkaselvitykset löytyvät Liikenne- ja viestintäministeriön
julkaisusarjastaLogistiikkaselvitys 2014
Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics
LOGISTIIKKASELVITYS 2014
• Vastaajina 1 731 yritystä teollisuuden ja rakentamisen, kaupan ja logistiikkapalveluiden alalta
• Mukana konsultit sekä alan opettajat ja tutkijat• Logistiikkaselvitys 2012:ssä mukana 2 732 vastaajaa• V. 2014 keskisuuret ja suuret yritykset aiempaa
paremmin edustettuina
• Vastaajayrityksille yhteenvetoraportti syksyn 2014 aikana, jossa lyhyt vertailu omaan toimialaan
4
Logistiikkaselvitys 2014
Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics
SUOMEN LOGISTICS PERFORMANCEINDEX* –SIJOITUS AIEMPAA ALHAISEMPI.
KOKONAISUUTENA SUOMI EDELLEEN PARHAAN KYMMENYKSEN JOUKOSSA
5
Tullausprosessien tehokkuus
Liikenne-infrastruktuurin taso
Kuljetusten saatavuus
Logistiikanlaatu jaosaaminen
Lähetystenseuranta
Toimitustenoikea-aikaisuus
*) LPI = Maailmanpankin maailmanlaajuiseen kyselyyn perustuva indikaatioyli 160 maan ulkomaankaupan logistisesta toimivuudesta
http://lpi.worldbank.org/Logistiikkaselvitys 2014
Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics
HELSINKI-UUSIMAAN YRITYKSET TYYTYVÄISIMPIÄ LOGISTISIIN TOIMINTA-
EDELLYTYKSIIN SIJAINTIPAIKKAKUNNALLAAN
6
Sijoitus on kaikkien vastausten yhdistelmä
seuraavista ulottuvuuksista:
• Liiketoiminnan edellytykset
• Tuotannon sijoittuminen
• Logistiikan toimivuus
• Liikenneinfrastruktuuri
• Kilpailijoiden sijoittuminenKoko maankeskiarvo 3,64
Logistiikkaselvitys 2014
Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics
LIIKENNEINFRASTRUKTUURIN KUNTO ALHAINEN: ETELÄ-SUOMESSA VÄLITYSKYKY SUURI HUOLI; POHJOIS- JA ITÄ-SUOMESSA TEKNINEN KUNTO
7
Tekninen kunto Välityskyky Kulkuyhteydet
Koko maankeskiarvo
2,33
Koko maankeskiarvo
2,88
Koko maankeskiarvo
2,90
Logistiikkaselvitys 2014
Logistiikkayritysten vastaukset liikenneinfrastruktuurin osalta:
Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics
8
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2005 2008 2009 2011 2013
Muutlogistiikkakustannukset
Logistiikanhallintokustannukset
Varastoon sitoutuneenpääoman kustannukset
Varastointikustannukset
Kuljetuskustannukset
13,4 %
12,1 %12,0 %
14,2 %13,1%
Logistiikkaselvitys 2014
LOGISTIIKKAKUSTANNUSTEN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA 13,4 % ELI V. 2005 TASOLLA
– TUOTANNON RAKENNEMUUTOS JA SUHDANTEET VAIKUTTAVAT
- TEOLLISUUS JA KAUPPA PAINOTETTUNA YRITYSTEN JA TOIMIALOJEN KOOLLA
Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics
22,9 22,3 29,7 30,1 14,9 228 930
11.6 %
7.3 % 7.7 %6.1 %
8.6 %
6.7 %
11.4 %
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Suomi (LS 2014) Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa EU 28 + CH + NO
Suhteessa BK
T:een
SUOMESSA SYNTYVIEN LOGISTIIKKAKUSTANNUSTEN BKT-SUHDE 11,4 %
YLI 60 % KUSTANNUKSISTA YRITYSTEN SISÄISIÄ –KANSAINVÄLINEN VERTAILU VAIKEAA
(Kille & Schwemmer 2014)
Logistiikka-kustannukset , mrd €
Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics
Yritysten itse järjestämätlogistiikkapalvelut
14,1 Mrd.€(61 %)
Yritysten markkinoiltaostamat logistiikkapalvelut
8,8 Mrd.€ (39 %)
Kuljetukset 1,6 Mrd.€
Varastointi 3,9 Mrd.€
Logistiikan hallinto 1,5 Mrd.€
Muu logistiikka 0,8 Mrd.€
Varastoon sitoutunutpääoma 6,4 Mrd.€
Kuljetukset 6 Mrd.€
Varastointi 2 Mrd.€
Logistiikan hallinto0,5Mrd.€
Muu logistiikka0,3 Mrd.€
V. 2013 KAUPAN JA TEOLLISUUDEN LOGISTIIKKAKUSTANNUKSET 22,9 MRD. €
ML. YRITYSTEN SISÄISET LOGISTIIKKAKUSTANNUKSET
Logistiikkaselvitys 2014
Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics
HIDASTUNUT VARASTON KIERTO ON KASVATTANUT RAHAN SITOUTUMISAIKAA
– MAKSUAJAT EUROOPPALAISITTAIN KUITENKIN EDELLEEN VARSIN LYHYITÄ
11
0
10
20
30
40
50
60
70
Materiaaliyrityksen
omistuksessa
Asiakkaidentoteutunutmaksuaika
Toteutunutmaksuaikatoimittajille
Rahansitoutumisaika
V
r
k
2005 2008 2009 2011 2013
Logistiikkaselvitys 2014
Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics
YRITYSTEN KILPAILUSTRATEGIOISSA ERIKOISTUMINEN JA TOIMITUSKETJUN
HALLINTA NÄYTTÄYTYVÄT KUSTANNUSTIETOISUUTTA TÄRKEÄMPINÄ
12
1
2
3
4
5
Teollisuus & rakentaminen Kauppa Logistiikka‐palvelut
Logistiikkaselvitys 2014
Min
. = 1
; Max
. = 5
Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics
YRITYSTEN TALOUDELLINEN MENESTYS MERKITTÄVÄ TEKIJÄ SIIHEN MITEN YRITYKSET
HUOMIOIVAT YMPÄRISTÖKYSYMYKSIÄ TOIMINNASSAAN
13
ParantunutEi muutostaHeikentynyt
Parantunut
Ei muutosta
Heikentynyt
Vastaajayrityksen taloudellinen tilanne
Ympäristö-suorituskyvyn
muutos
Logistiikkaselvitys 2014
Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics
LOGISTIIKKAYRITYSTEN RIIPPUVUUS ISOISTA ASIAKKAISTA KASVANUT
14
Suurimman asiakkaan osuus logistiikkayritystenliikevaihdosta vuosina 2005 ja 2013.
Logistiikkaselvitys 2014
Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics
KULJETUSYRITYSTEN TOIMINNAN TEHOKKUUS PARANTUNUT
15
Kuljetusten keskimääräinen täyttöastekotimaan kuljetuksissa vuosina 2012 ja 2014.
Logistiikkaselvitys 2014
Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics
KESKEISET HAVAINNOT LYHYESTI:
• Suomi Logistics Performance Index:n parhaassa kymmenyksessä v. 2007-2014, vaikka v. 2014 sijoitus aiempaa alempi
• Helsinki-Uusimaan yritykset tyytyväisimpiä logistisiin toimintaedellytyksiin sijaintipaikkakunnalla
• Kuljetusinfrastruktuurin kunto alhainen. Etelä-Suomessa eniten huolta aiheuttaa välityskyky, Pohjois- ja Itä-Suomessa tekninen kunto
• Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset v. 2013 keskimäärin 13,4 % liikevaihdosta kun se v. 2011 oli 12,1%. Osuuden kasvun taustalla teollisuuden rakennemuutos
• Yli 60 % kustannuksista syntyy kaupan ja teollisuuden sisäisissä prosesseissa; suurin yksittäinen erä varastoon sitoutunut pääoma
16
Logistiikkaselvitys 2014
Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics
KESKEISET HAVAINNOT LYHYESTI:
• Logistiikkapalveluita ostettiin Suomessa vuonna 2013 n. 8,8 mrd. eurolla (ei sisällä julkista sektoria ja alkutuotantoa)
• Kaupan ja teollisuuden kaikki logistiikkakustannukset suhteutettuna bruttokansantuotteeseen Suomessa vuonna 2013 noin 11,4 %
• Hidastunut varaston kierto kasvattanut rahan sitoutumisaikaa
• Yritysten kilpailustrategioissa erikoistuminen ja toimitusketjun hallinta näyttäytyvät kustannustietoisuutta tärkeämpinä
• Yritysten taloudellinen menestys merkittävä tekijä siihen miten yritykset huomioivat ympäristökysymyksiä toiminnassaan
• Kuljetusyritysten toiminnan tehokkuus parantunut
• Logistiikkayritysten riippuvuus isoista asiakkaista kasvanut
17
Logistiikkaselvitys 2014
Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics
KIITOS MIELENKIINNOSTA!
18
Lisätietoja: Professori Lauri Ojala
Tutkijatohtori Tomi [email protected]
Logistiikkaselvitys 2014