Local do evento: Amcham - SÃO PAULO, 06 DE DEZEMBRO DE 2012 · 3ª edição – 18/05 17...
Transcript of Local do evento: Amcham - SÃO PAULO, 06 DE DEZEMBRO DE 2012 · 3ª edição – 18/05 17...
Local do evento: Amcham - SÃO PAULO, 06 DE DEZEMBRO DE 2012
Novas associadas
BWM Motorrad Julho de 2012
Triumph Fabricação de Motocicletas Julho de 2012
A Abraciclo fecha o ano de 2012 com 13 associadas
Workshop Abraciclo
Mudança de opinião sobre os veículos de Duas Rodas Relatórios para câmaras temáticas e órgãos do governo
Resultados
2012 3ª edição – 18/05 17 palestrantes
Público de 170 pessoas
1ª - 3ª edição + de 30 palestrantes
Público + de 300 pessoas
MotoCheck-Up
2012 16ª edição – 19 a 21/09
Realizado em Brasília 1.521 motociclistas
1º - 16º Já participaram do evento + de 30 mil motociclistas
Acumulado 16 MotoCheck-Ups Resultados - Defeitos
44,1%
36,0% 33,8% 31,2% 30,7% 28,4%
24,5% 20,7%
14,3% 13,8%
Fonte: Abraciclo
Os defeitos em freios traseiros caiu de 48% em 2011 para 44% em 2012
• Ajuste no cronograma do projeto piloto
• Parceria com a seguradora Porto Seguro, que cedeu 8 peritos para um treinamento especializado em perícia de acidentes
• Treinamento ministrado por perito especialista, contratado pela Abraciclo, e realizado em novembro no pátio de associada
• Coleta de dados: início de 2013
• Objetivo: 350 amostras de acidentes fatais e não fatais
Projeto HC Reais causas dos acidentes
Zona Leste – Ao lado da estação Carrão do metrô
Parceria com a CET/SP
Treinamentos ministrados pela CET para motociclistas já habilitados
Início das obras: Set/12
Término das obras: Dez/12
Inauguração: Semana 17 a 21/12
CEPAM-Centro Educacional Paulistano de Motociclistas
Difundir o conceito e a prática da pilotagem segura
Objetivo
Meio Ambiente
Aumento na participação de motocicletas bicombustíveis na produção
2009 : 12%
2010 : 18%
2011 : 46%
2012 : 49%
1ª motocicleta bicombustível do mundo Tecnologia bicombustível presente nas motocicletas de baixa e média cilindrada
ABRIL COLETIVA DE IMPRENSA SÃO PAULO
MAIO FÓRUM ABRACICLO DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO SÃO PAULO
JULHO COLETIVA DE IMPRENSA SÃO PAULO
LANÇAMENTO ANUÁRIO 2013 NACIONAL
A DEFINIR 17ª EDIÇÃO MOTOCHECK-UP A DEFINIR
OUTUBRO
COLETIVA DE IMPRENSA (SALÃO DUAS RODAS)
SALÃO DUAS RODAS SÃO PAULO
FIAM 2013 MANAUS
DEZEMBRO
COLETIVA DE IMPRENSA (PRÊMIO)
PRÊMIO ABRACICLO DE JORNALISMO SÃO PAULO
COLETIVA DE IMPRENSA MANAUS
Agenda 2013
• Visibilidade Bike
• Mobilidade urbana
• Fashion / Cool / Chic
• Grande crescimento do mercado de maior valor agregado
• Fomento do mercado local pelos players globais (abertura de escritórios locais)
• Infraestrutura e Ciclofaixas
• Mudança do hábito de consumo (migração de bikes de baixo valor agregado para motos/carros)
• Formalização da indústria e do varejo (ST, NFe, …)
• Fiscalização (INMETRO)
• Aumentos de preço, principalmente nos produtos de entrada
• Aumento de imposto de importação freia importação de produtos de menor valor agregado.
X
OFERTA DEMANDA
Mudança de hábito de Consumo, formalização e redução da oferta diminui aumento de demanda proveniente de
crescimento econômico e visibilidade do produto
Perfil do mercado
Frota de Bicicletas - 70 milhões
• Chegou a ser mais de 50% do Mercado
Brasileiro
• Troca por moto ou carro
• Sinônimo de “pobreza”
• Ascensão social
• Êxodo rural
• Maior uso de Transporte Público
• Nova Mobilidade Urbana
• Cycle Chic / Cycle Cool
• Falta de Infraestrutura
• Movimento começando
• Questões culturais
FENÔMENO MUNDIAL
CRESCIMENTO DA MOBILIDADE URBANA NÂO COMPENSA A QUEDA DO TRANSPORTE
TRADICIONAL
Perfil do consumidor
Bicicletas Grande São Paulo
Bicicletários na CPTM 22 unidades 6 mil vagas estacionamento
Bicicletários no Metrô 15 unidades 230 vagas estacionamento 150 bicicletas para empréstimo
Bicicletários na EMTU/SP 6 unidades 955 vagas de estacionamento
Fonte: CPTM, Metrô e EMTU
Ciclofaixas e Ciclovias 230 km
Bicicletas Elétricas Regulamentação
Posicionamento oficial do Setor de Duas Rodas:
• Motor auxiliar - potência máxima de 250 W. • Controle de velocidade - reduza ou desligue o motor quando o veículo atingir 25 km/h. • Sensor – desligue o motor quando o ciclista deixar de pedalar. • Acionamento motor auxiliar - exclusivamente através do ato de pedalar. Regulamentação: Posicionamento apresentado na Câmara Temática de Assuntos Veiculares (CTAV) do Contran no final de outubro Nova resolução do Contran com a inclusão de um artigo da resolução 315/09 ou uma deliberação do Denatran – em ambos os casos provavelmente no 1º semestre de 2013.
2011 *2012
4.630.000 4.169.000
*Projeção
Fonte: Associadas
-10%
Bicicletas Produção Nacional
Obs.: No entanto mix de produção deve migrar para produtos de melhor valor agregado o que deve teoricamente elevar a produção em Manaus.
Bicicletas Produção Polo Industrial de Manaus
2011 2012*
826.903
1.000.000
Fonte: Suframa/Associados
*Projeção
Jan a Out 2012: 754.208
+10% (+67,6 mil unidades)
21%
Bicicletas Venda Atacado Nacional
2011 *2012
5.000.000 4.500.000
*Projeção
Fonte: Associados
-10%
2011 *2012
927.770 1.000.000
8%
Bicicletas Vendas Polo Industrial de Manaus
Fonte: Suframa/Associados
*Projeção
Jan a Out 2012: 755.533
+0,2% (+1,4 mil unidades)
2011 2012*
369.206
300.000
Fonte: MDIC/Associados
Bicicletas Importação Nacional
-19%
A importação de bicicletas crescia de forma exponencial até 2011 Aumento do Imposto de Importação impactou fortemente a importação de produtos de
baixo valor agregado em 2012 *Projeção
Jan a Out 2012: 247.170
-9% (-24,4 mil unidades)
Motocicletas Venda Varejo
Novembro Outubro Novembro
166.640
134.727 121.779
-10%
Fonte: Denatran
/12 /12 /11
-27%
-44.861 uni
-12.948 uni
Motocicletas Venda Varejo 6
.33
5 7.2
66
7.6
33
7.6
90
7.7
87
7.7
03
7.6
27
8.6
45
8.3
09
7.3
06
8.3
32
8.7
94
6.4
65
7.0
85
7.5
31
6.6
10
6.8
12
6.1
97
6.2
94
6.1
14
6.0
67
6.1
24
6.0
89
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011 2012Fonte: Denatran
-17
,6%
-29
,3%
-27
,0%
-16
,2%
-26
,9%
Crédito Dificultado
Menos Financiamentos
52% 41%
Fonte: Anef/Denatran
2011 2012
908.477 614.753
366.885
374.849
471.709 509.795
Financiados À vista Consórcio
-32%
-294 mil unidades
Acumulado até novembro 2012
41%
25%
34%
52%
21%
27%
Acumulado até Novembro 2011 - 1.747.072 2012 - 1.499.397 -14% (-247.675 uni)
85% dos compradores
de motocicletas
Classes consumidoras
Fonte: Abraciclo IBGE
Classes sociais Perfil dos consumidores
E
D
C
A/B
30 Milhões de pessoas (15%)
100 Milhões de pessoas (52%)
27 Milhões de pessoas (14%)
36 Milhões de pessoas (19%)
85%
Total da População 193 milhões
48% dos compradores
de motocicletas
Fonte: Abraciclo/IBG
Classes consumidoras
63 Milhões de pessoas 33% da população
(0 a 6 salários mínimos)
E
D
Classes sociais Perfil dos consumidores
Comprometimento da renda
Dados de junho de 2012
Fonte: Banco Central / MB Associados
E e D C B A
88%
65% 50%
34%
26%
26%
28%
26%
9% 22%
40%
Despesas Básicas Financiamentos Poupança
100%
14% acima da renda
Inadimplência total
Outros bens Chequeespecial
Créditopessoal
Veículos Total
9,6% 9,5%
5,2% 4,7%
7,0%
13,5%
12,1%
6,2% 5,9%
7,9%
out/11 out/12Fonte: Banco Central
26%
41% 27%
19%
13%
Inadimplência no financiamento de veículos
Fonte: Banco Central
2,5%
4,7% 4,9% 5,0% 5,3% 5,5% 5,7% 5,9% 6,1% 6,0% 6,0% 5,9% 6,0% 5,9%
Motocicletas Venda Varejo
2011 *2012
1.940.543
1.620.000
Fonte: Denatran
-17%
*Projeção
-320.543 uni
Motocicletas Venda Atacado
Novembro Outubro Novembro
177.815
112.263 125.486
+12%
Fonte: Associados
/12 /12 /11
-29%
Acumulado até Novembro 2011 - 1.930.737 2012 - 1.521.678
-21% (-409.059 uni)
-52.329 uni
+13.223 uni
Motocicletas Venda Atacado
2011 *2012
2.044.532
1.640.000
Fonte: Associados
-20%
*Projeção
-404.532 uni
Motocicletas Produção
Novembro Outubro Novembro
195.599
133.311 137.747
+3%
Fonte: Associados
/12 /12 /11
-30%
Acumulado até Novembro 2011 - 2.035.124 2012 - 1.623.809
-20% (-411.315 uni)
-57.852 uni
+4.436 uni
Motocicletas Produção
2011 *2012
2.1
36
.89
1
1.7
20
.00
0
Fonte: Associados
-20%
*Projeção
-416.891 uni
Novembro Outubro Novembro
9.713 8.517
10.025 +18%
Fonte: Associados
/12 /12 /11
+3%
Acumulado até Novembro 2011 - 64.546 2012 - 95.503 +48% (+ 30.957 uni)
Motocicletas Exportação
+1.508 uni
+312 uni
Motocicletas Exportação
2011 *2012
73
.37
2 10
5.0
00
Fonte: Associados
43%
*Projeção
+31.628 uni
Motocicletas Vendas Varejo Acima de 500 cm³
2011 2012
40
.80
7
44
.78
3
Fonte: Denatran
10%
*Projeção
+3.976 uni
2011 *2012
46
.19
8
49
.00
0 6%
+2.802 uni
Acumulado até novembro
Projeção
Motocicletas Vendas Atacado Acima de 500 cm³
2011 2012
35
.99
8
40
.83
1
Fonte: Associados
13%
*Projeção
+4.833 uni
2011 *2012
39
.89
2
45
.00
0 13%
+5.108 uni
Acumulado até novembro
Projeção
Motocicletas Produção Acima de 500 cm³
2011 2012
38
.09
5
41
.21
1
Fonte: Associados
8%
*Projeção
+3.116 uni
2011 *2012
41
.03
4
45
.00
0 10%
+3.966 uni
Acumulado até novembro
Projeção
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
34,3 36,6 39,2 42,1 45,4 49,6 54,5 59,4
64,8 70,5 75,2
Geral
Milhões de unidades
Fonte: DENATRAN
*até outubro
Frota Duas Rodas X Frota Total
5,4 6,2 7,1 8,1
9,4 11,2
13,1 14,7
16,5 18,4 19,8
Duas RodasParticipação da frota de
motocicletas sobre a frota geral: 2002: 15,7% 2012: 26,3%
Evolução da Frota de Motocicletas por Região
Norte Nordeste Sudeste Sul Cento Oeste
33
9
1.0
20
2.4
11
1.0
48
55
8 1
.64
2
5.0
09
7.9
05
3.2
21
2.0
44
2002 2012
3,4x
X1.000 Unidades
Fonte: Denatran
4,9x
3,1x
4,8x 3,7x
Total 3,7x
Resultados do segmento Empregos
Queda real até Novembro 20% na produção e de 14% na venda varejo
Funcionários - Fabricantes 2011 16.370
Cortes de pessoal (1.870) -11%
Janeiro-Novembro/12 14.500
Fonte: Abraciclo
Premissas 2012 e 2013
CENÁRIO ECONÔMICO 2012 2013
PIB 1,5% 3,9%
SELIC 7,2% 7,2%
INFLAÇÃO 5,4% 5,4%
CÂMBIO U$ 1,00 = R$ 2,00 U$ 1,00 = R$ 2,10
Fonte: Banco Central
Bicicletas 2013
*Projeção Fonte: Associados
*2012 *2013
4.5
00
.00
0
4.5
00
.00
0
Vendas
*2012 *2013 3
00
.00
0
33
0.0
00
Importações
10%
Estabilidade da produção Nacional com
migração para o Polo Industrial de Manaus
em consequência do aumento do valor agregado do mercado.
2008 2009 2010 2011 *2012 *2013
2.1
41
1.5
39
1.8
31
2.1
37
1.7
20
1.7
84
Fonte: Abraciclo
*Projeção X1.000 Unidades
-20% 417mil
Motocicletas Projeção Produção
+3,7% 64 mil
2008 2009 2010 2011 *2012 *2013
1.8
80
1.5
79
1.8
18
2.0
44
1.6
40
1.6
79
*Projeção X1.000 Unidades Fonte: Abraciclo
Motocicletas Projeção Venda atacado
-20% 404 mil +2,4%
39 mil
2008 2009 2010 2011 *2012 *2013
13
2
60
69
73
10
5
10
5
*Projeção X1.000 Unidades Fonte: Abraciclo
Motocicletas Projeção Exportação
+44% 32 mil
www.abraciclo.com.br