Levoluzione del trasporto aereo: le compagnie low cost Andrea Giuricin ISTITUTO BRUNO LEONI...
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L’evoluzione del trasporto aereo: le
compagnie low cost
Andrea Giuricin
ISTITUTO BRUNO LEONI
SEMINARIO ROTHBARD
La liberalizzazione americana
LA DEREGOLAMENTAZIONE DEL TRASPORTO AEREO NEGLI STATI UNITI
Deregolamentazione in un’unica tappa (1978)
Nascita delle prime compagnie Low Cost
Affermazione del modello Southwest
Confronto di costo nel mercato del trasporto aereo domestico
Graf. 3 - Costo per posto miglio offerto (Periodo 2005 II-2006 I)
4
6
8
10
12
14
16
Cen
t $
Il mercato del trasporto aereo negli Stati Uniti nel 2006
2006 - Quote di mercato nel mercato domestico americano (passeggeri)
Totale Passeggeri mercato Domestico = 658,2 milioni
14.0%11.3%
50.7%
24.0%
Southwest Altri Vettori low cost Maggiori Vettori network Altri vettori
Graf. 3 - Costo per posto miglio offerto (Periodo 2005 II-2006 I)
4
6
8
10
12
14
16
Cen
t $
COSTO PER POSTO MIGLIO OFFERTO DAI PRINCIPALI VETTORI AMERICANI
2006 - Quote di mercato nel mercato domestico americano (passeggeri)
Totale Passeggeri mercato Domestico = 658,2 milioni
14.0%11.3%
50.7%
24.0%
Southwest Altri Vettori low cost Maggiori Vettori network Altri vettori
QUOTE DI MERCATO DEI VETTORI AEREI NEGLI STATI UNITI
La liberalizzazione europea e lo sviluppo
del mercato aereo
LA LIBERALIZZAZIONE EUROPEA
Un processo di liberalizzazione lungo 10 anni
I tre pacchetti normativi
• Accesso al mercato
• Le Tariffe
• Altre regolamentazioni
Proposte europee di riforma
• Il servizio di trasporto aereo
• Diritti aeroportuali
Riforma del trasporto aereo in Italia
UN MERCATO EUROPEO
Un grande mercato europeo
Un’evoluzione recente
I cinque mercati nazionali principali
(Gran Bretagna, Germania, Spagna, Francia ed Italia)
Evoluzione Passeggeri IntraUe 1997 - 2006
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
140000000
1997
2001
2006
Mercato Aereo Europeo Voli Nazionali ed Internazionali nel 2006
(Totale 1050 milioni)
Francia11.2% Spagna
14.9%
Germania15.2%
Regno Unito20.9%
Altri Paesi28.4%
Italia9.5%
I CINQUE MAGGIORI MERCATI
Mercato Aereo Europeo Voli Nazionali ed Internazionali nel 2006
(Totale 1012 milioni)
Francia11.2% Spagna
14.9%
Germania15.2%
Regno Unito20.9%
Altri Paesi28.4%
Italia9.5%
EVOLUZIONE DEL MERCATO EUROPEO INTRA-UE DAL 1997 AL 2006
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
Regno Unito Germania Spagna Francia Italia Paesi Bassi Irlanda
Passeggeri Totali Trasporto aereo
1997 2000 2002 2004 2006
UN MERCATO EUROPEO DIFFERENZIATO
Diversità di sviluppo nei differenti Paesi (Voli per persona)
• Mercati fortemente liberalizzati o isole Indice > 3
(Irlanda, Regno Unito, Spagna…)
• Mercati mediamente sviluppati 2 < Indice < 3
(Paesi Bassi, Grecia, Svezia…)
• Mercati a basso sviluppo 1 < Indice < 2
(Francia, Germania, Italia…)
• Est Europa Indice < 1
Voli per persona nel 2006
VOLI PER PERSONA IN EUROPANEL 2006
6.84
4.25
3.57 3.55 3.54
2.99 2.97 2.882.58 2.57 2.51
2.101.89 1.87 1.84
1.66
0.71
0.0
01.0
02.0
03.0
04.0
05.0
06.0
07.0
0
Voli per abitante nel 2006
VOLI PER PERSONA IN EUROPANEL 2000
4.15
3.663.55
2.78 2.722.61 2.50 2.49
2.08 2.05 1.961.82
1.62 1.55 1.46
1.16
0.38
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
Voli per abitante nel 2000
3.07
1.96 1.921.69
1.53 1.471.32 1.23 1.22 1.16
0.920.78
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
Voli per abitante nel 1997
VOLI PER PERSONA IN EUROPANEL 1997
Le compagnie aeree europee
LE COMPAGNIE AEREE EUROPEE
Il mercato europeo è cresciuto notevolmente negli ultimi 11 anni
E’ possibile distinguere le compagnie, in vettori europei e vettori regionali.
Il vettore europeo è in grado di avere basi operative in diversi paesi.
il vettore regionale ha la base operativa solo in un paese.
AirFrance, Lufthansa, Ryanair ed Easyjet sono operatori europei
Alitalia ed Iberia sono oramai vettori regionali, mentre BA sembra aver fallito la trasformazione da regionale ad europeo
Market Share Passeggeri in Europa 2007
AirFrance; 8.9%
Lufthansa; 7.7%
Ryanair; 6.1%
Altri; 58.7%AirBerlin; 2.8%
Alitalia; 3.2%Iberia; 3.5%
British Airways; 4.3%
Easyjet; 4.8%
AirFrance Lufthansa Ryanair Easyjet British Airways Iberia Alitalia AirBerlin Altri
LE COMPAGNIE AEREE EUROPEE
Market Share Passeggeri Voli Nazionali e Intra-Europa
Altri; 48%
British Airways; 4%Alitalia; 4%AirBerlin; 4%
Iberia; 4%
Easyjet; 7%
Lufthansa; 8%
Ryanair; 9%
AirFrance; 10%
AirFrance Ryanair Lufthansa Easyjet Iberia
AirBerlin Alitalia British Airways Altri
LE COMPAGNIE AEREE EUROPEE
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
Passeggeri Trasportati
Passeggeri 2007 Passeggeri 2006
CRESCITA DEI PASSEGGERI PER LECOMPAGNIE EUROPEE
76.9%
36.0%
29.4%26.6%
20.7%
13.2% 13.0% 12.0%
3.3%0.9% 0.2%
-2.3%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Crescita Passeggeri Ultimi 12 Mesi
CRESCITA DEI PASSEGGERI PER LECOMPAGNIE EUROPEE
LE COMPAGNIE AEREE EUROPEE
Il mercato risulta essere poco concentrato
Nessun operatore ha una quota superiore al 10 per cento
Le compagnie in crescita sono le low cost, mentre i vettori tradizionali conoscono una crescita limitata
Tre dei primi sei vettori europei, per i voli nazionali e intra-europei (mercato liberalizzato), sono low cost
Alitalia ha una quota di mercato di poco superiore al 3 per cento
Ebit 2006/2007 Compagnie Aeree Europea
21.1%
8.2%7.3% 6.5%
5.4%4.1%
2.8%
-4.4% -9.8%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
Ry
an
air
Bri
tis
hA
irw
ay
s
Ea
sy
jet
Lu
fth
an
sa
Air
Fra
nc
e
Air
Be
rlin
Ibe
ria
Vu
eli
ng
Ali
tali
a
Ebit 2006/2007
LA REDDITIVITA’ DELLE COMPAGNIE AEREE EUROPEE
Ordini Aerei Compagnie Europee
18
85
42
129
48
16
122
19
62
16
50
14
7
12
12
15
9
20
25
4
25
24
00
20
40
60
80
100
120
140
737-700 737-800 A320 A330 A340 A380 B737-300 B747-8 B777 B787 (vuoto)
IL FUTURO DELLE COMPAGNIE AEREE EUROPEE
LE BARRIERE ALL’ENTRATA DELMERCATO AEREO
Nonostante la liberalizzazione del mercato aereo europeo persistono delle barriere all’entrata
Non tutte le compagnie aeree posso utilizzare le stesse rotte (OPS)
Gli slot aeroportuali seguono norme internazionali (Grandfather’s Rights)
Non esiste un sistema di prezzo per gli slot
L’introduzione di un sistema di prezzo non è facile in quanto gli slot sono un asset molto importante delle compagnie tradizionali.
Onere di Servizio Pubblico
Aperto Ristretto Totale
Francia 47 32 79
Italia 12 19 31
Portogallo 10 17 27
Regno Unito 2 24 26
Grecia 0 25 25
Spagna 16 0 16
Svezia 0 11 11
Irlanda 0 7 7
Germania 0 3 3
Finlandia 1 1 2
Totale 88 139 227
Fonte: DGTREN
GLI ONERI DI PUBBLICO SERVIZIO
Le compagnie aeree
Low Cost
A D
B E
C F
A D
B E
C F
X
LOW COST: UN BUSINESS DIVERSO
Le low cost utilizzano principalmente un sistema point to point
Le compagnie tradizionali utilizzano l’Hub & Spoke
LE COMPAGNIE LOW COST EUROPEE
Attori sempre più importanti sul mercato
(Ryanair, Easyjet, AirBerlin)
Evoluzione 2002- 2006 Quote voli Low Cost nei principali paesi europei
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Irlanda Slovacchia Regno Unito Spagna Germania Olanda Italia Totale AreaEC
2002 2003 I SEM 2004 I SEM 2005 I SEM 2006 I SEM
LE COMPAGNIE LOW COST EUROPEE
VETTORE AEREO FLOTTA PASSEGGERI 2006 LOAD FACTOR
RYANAIR 120 40532095 83
EASYJET 121 33700000 84.5
AIR BERLIN 91 19701771 73.5
FLYBE 36 5500000 …
NORWEGIAN 20 5100000 79
TRANSAVIA 27 5100000 84
HLX 18 4600000 79.3
STERLING 24 4000000 82
WIZZAIR 9 3000000 80
SKYEUROPE 16 2745983 77.5
MYAIR 5 1100000 73
SVERIGEFLYG 6 400000 80
TOTALE PRINCIPALI LCC 493 125479849 78
ALTRi LCC 23750000
TOTALE 149229849
LE PRINCIPALI COMPAGNIE LOW COST EUROPEE
Evoluzione passeggeri Trasportati da Ryanair 1997 - 2006
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
45000000
LA CRESCITA DI RYANAIR, IL 1° VETTORE LOW COST EUROPEO
LE LOW COST E I FULL SERVICE CARRIERNEI PRINCIPALI MERCATI EUROPEI
Gran Bretagna : il primo mercato liberalizzato
• Ristrutturazione di British Airways
• Le low cost nel mercato (38% del mercato)
Germania: Lufthansa e la veloce crescita delle low cost
• Un full carrier molto forte sul mercato
• Low Cost all’assalto
Spagna: la pressione concorrenziale delle low cost
• Iberia, una compagnia efficiente, leader del mercato domestico
• Compagnie low cost straniere alla conquista del mercato dei voli internazionali
Francia: un mercato non pienamente concorrenziale
• AirFrance, l’operatore dominante
• Low cost in difficoltà
Quota di Mercato Voli Domestici dei passeggeri low cost
49.90%
7.90%
13.10%
3.30%
25.80%
Easyjet
Ryanair
FlyBe
BmiBaby
Altri
Quota di Mercato totale delle compagnie dei passeggeri low cost
38.0%
29.3%
6.1%
4.4%
3.3%
18.9%
Easyjet
Ryanair
FlyBe
BmiBaby
Monarch
Altri
Quota di Mercato Voli Internazionali dei passeggeri low cost
32.0%
40.1%
2.5%
5.0%
5.0%
15.5%
Easyjet
Ryanair
FlyBe
BmiBaby
Monarch
Altri
LE LOW COST NEL REGNO UNITO
Crescita delle Low Cost in Germania
67247506 73904012 80666229
14621795
21109514
27125725
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
2004 2005 2006
Full Service Carrier Low Cost
LA CRESCITA DELLE LOW COSTIN GERMANIA
Le Compagnie Low Cost in Spagna nel 2006
Mercato Low Cost Voli Internazionali = 34,8 milioni
21.1% 20.5%18.7%
6.6% 5.7% 5.5%
27.4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
CompagnieLow Cost
LE COMPAGNIE LOW COST IN SPAGNAPER I VOLI INTERNAZIONALI NEL 2006
I vantaggi di Costo
delle compagnie
Low Cost
CONFRONTO DI COSTO TRA LE LOW COST E I FULL SERVICE EUROPEI
Misurazione del costo per posto chilometro offerto (CASK)
Modello di business molto diverso
Ryanair leader indiscusso
I principali risparmi di costo delle low cost
• Personale
• Spese Aeroportuali
• Flotta Aeromobili
• No catering a Bordo
• Costi di distribuzione quasi eliminati
Principali correlazioni tra il CASK e altre variabili
PRINCIPALI DATI DELLE COMPAGNIEEUROPEE
0.530.260.320.35
1.59
0.36
1.32
0.13
2.96
0.47
0.93
0.78
1.86
0.31
1.93
0.62
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
LCC FSC
Costi EuroCents Comparati LCC e FSC
Marketing e costi didistribuzioneCombustibile
Noleggio Aerei
Spese Rotte eAeroportiD&A
Altro
Manutenzione
Personale
CONFRONTO DI COSTO TRA LE LOW COST E I FULL SERVICE EUROPEI
0.34
0.90
0.24
0.80
1.26
1.80
0.330.440.10
0.620.360.28
0.58
2.75
1.591.78
4.79
9.36
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
Confronto LCC e FSC - Voci di Costo
LCC
FSC
CONFRONTO DI COSTO TRA LE LOW COST E I FULL SERVICE EUROPEI
LE PRINCIPALI CORRELAZIONI
CASK e LF
60.00%
65.00%
70.00%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
Cask-LF Poli. (Cask-LF)
CASK EMF
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
CAsk-Emf Poli. (CAsk-Emf)
All’aumentare del load factor diminuisce il CASK
All’aumentare dell’età media della flotta aumenta il CASK
Le Low Cost nel
mercato italiano
IL MERCATO ITALIANO
Entrata di nuovi player stranieri (compagnie low cost)
Concorrenti molto agguerriti
La debolezza di Alitalia
• RASK troppo basso
• Utilizzo non sufficiente degli aeromobili
• Eta’ media della flotta troppo elevata
• Focus su business fortemente concorrenziati
Quote % Alitalia su differenti mercati
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nazionale
Europeo
Intercontinentale
Totale mercati
ALITALIA: UN CASO ITALIANO
-800
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Perdite Operative Alitalia dal 1999 al 2007
ALITALIA: UN CASO ITALIANO
Pareggio Alitalia - Costi stabili e incremento Load Factor tramite la riduzione dell'offerta
10.08
9.05
9.959.95
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
Load Factor
Rask e
Cask (
fix)
Eu
rocen
ts
RASK CASK FIX
Pareggio
Load Factor 81 %
ALITALIA: UN CASO ITALIANO
4.53
3.57
5.12 4.914.28
5.78
6.425.96
8.14 7.93
9.05
9.95
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
RYANAIR AIRBERLIN SKYEUROPE EASYJET IBERIA ALITALIA
Rask e Cask Confronto LCC - Alitalia - Iberia
RASK CASK
ALITALIA: UN CONFRONTO
Italia - Quote mercato Passeggeri Internazionali 2006
Easyjet6.3%Altre Low Cost
12.5%
Ryanair15.3%
Alitalia19.4%Altri Carrier
Tradizionali46.5%
Alitalia Ryanair Easyjet Altre Low Cost Altri Carrier Tradizionali
LOW COST ALL’ASSALTO
ANALISI TRIMESTRALE DEL MERCATO LOW COST ITALIANO
Rilevazione trimestrale dati dei voli settimanali da Aprile 2006 a Ottobre / Novembre 2007 (Università Milano Bicocca - CRIET)
Crescita continua delle low cost
Destinazioni preferite: città d’arte del centro nord
Principali paesi d’origine
Ryanair, leader del mercato
Mancanza di un forte player italiano
ANALISI TRIMESTRALE DEL MERCATO LOW COST ITALIANO
Andamento temporale delle quote percentuali della quota di mercato
delle low costOTTOBRE 2007
Voli
Compagnie
Internazionali
Domestici
Totale
LCC 1975 879 2854
Totale 7980 8375 24335
Quota LCC 24.75% 10.50% 19.84%
LUGLIO 2007
Voli
Compagnie Internazionali Domestici Totale
LCC 2411 658 5480
Totale 9945 9247 29137
Quota LCC 24.24% 7.12% 18.81%
APRILE 2007 Voli
Compagnie Internazionali Domestici Totale
LCC 2091 619 4801
Totale 8568 8900 26036
Quota LCC 24.40% 6.96% 18.44%
GENNAIO 2007
Voli
Compagnie Internazionali Domestici Totale
LCC 1513 576 3602
Totale 6860 7385 21105
Quota LCC 22.06% 7.80% 17.07%
ANALISI TRIMESTRALE DEL MERCATO LOW COST ITALIANO
OTTOBRE 2006
Voli
Compagnie Internazionali Domestici Totale
LCC 1508 584 3600
Totale 7347 7962 22656
Quota LCC 20.53% 7.33% 15.89%
LUGLIO 2006
Voli
Compagnie Internazionali Domestici Totale
LCC 1768 594 4130
Totale 8826 8961 26613
Quota LCC 20.17% 8.03% 16.08%
APRILE 2006
Voli
Compagnie Internazionali Domestici Totale
LCC 1469 522 3460
Totale 7778 7740 23296
Quota LCC 18.89% 6.74% 14.85%
ANALISI TRIMESTRALE DEL MERCATO LOW COST ITALIANO
Ottobre/Novembre 2007 - Quote di Mercato Low Cost
Ryanair32.6%
Easyjet17.5%
Vueling7.3%
HLX6.0%
Air Berlin4.6%
Altri20.8%
Brussels Airlines
5.6%
Myair5.7%
Ryanair Easyjet VuelingHLX Myair Brussels AirlinesAir Berlin Altri
ANALISI TRIMESTRALE DEL MERCATO LOW COST ITALIANO
Gennaio 2007- Quote di mercato Low Cost
40.6%
18.7%5.8%
4.6%
4.3%
4.2%
21.8%
Ryanair Easyjet HLX Air Berlin
Vueling Sky Europe Altri vettori
QUOTE DI MERCATO DELLE LOW COST VOLI INTERNAZIONALI GENNAIO 2007
ORIGINE MI ROMA ALTRI TOT SUD ITALIA
DESTINAZIONE N-C N-C
Quote % verticali
Gran Bretagna 21.0 18.7 22.0 20.5 12.5 19.5
Germania 17.5 15.0 15.8 16.2 40.5 19.3
Spagna 19.7 24.5 14.7 19.8 12.5 18.8
Est Europa 9.8 11.1 7.3 9.5 10.1 9.6
Olanda-Belgio 10.7 9.7 18.1 12.6 5.8 11.7
Francia 10.3 9.7 12.5 10.8 8.2 10.4
Svizzera-Austria 1.1 5.6 2.5 3.0 7.8 3.6
Nord Europa 3.0 3.9 2.3 3.1 1.9 2.9
Altri paesi 6.8 1.8 4.6 4.5 0.8 4.0
Totale voli internazionali 100 100 100 100 100 100
ANALISI TRIMESTRALE DEL MERCATO LOW COST ITALIANO (Ott / Nov 2007)
ORIGINE MI ROMA ALTRI TOT SUD ITALIA
DESTINAZIONE N-C N-C
Quote % orizzontali
Gran Bretagna 34.5 27.5 29.6 91.7 8.3 100
Germania 29.1 22.3 21.5 72.8 27.2 100
Spagna 33.6 37.4 20.4 91.4 8.6 100
Est Europa 32.8 33.3 20.1 86.2 13.8 100
Olanda-Belgio 29.3 23.7 40.5 93.5 6.5 100
Francia 31.6 26.7 31.6 89.8 10.2 100
Svizzera-Austria 9.7 44.4 18.1 72.2 27.8 100
Nord Europa 32.8 37.9 20.7 91.4 8.6 100
Altri paesi 54.4 12.7 30.4 97.5 2.5 100
Totale voli internazionali 32.1 28.7 26.2 87.0 13.0 100
ANALISI TRIMESTRALE DEL MERCATO LOW COST ITALIANO (Ott / Nov 2007)
La centralità degli
Aeroporti
AEROPORTI
1° Semes
tre 2007
1° Semes
tre 2006
Var %
TOTALE PASSEGGERI 63071 57758 9.2%
AEROPORTI CON LCC 30664 27464 11.7%
AEROPORTI NO LCC 32079 30618 4.8%
ALTRI 328 325 0.9%
GLI AEROPORTI ITALIANI:UN CONFRONTO ANNUALE
Aeroporto Anno Variaz. %
2002 2004 2005 2006 2002-06
LONDON HEATHROW 63700 67576 68143 67717 6%
PARIS-CHARLES DE GAULLE 48258 50951 53381 56449 17%
FRANKFURT/MAIN 48723 51417 52566 53126 9%
AMSTERDAM/SCHIPHOL 40588 42642 44214 46129 14%
MADRID/BARAJAS 33917 38709 41815 44931 32%
LONDON GATWICK 29727 31542 32859 34246 15%
MUNCHEN 23355 26952 28723 30797 32%
ROMA/FIUMICINO 24769 28081 28804 30330 22%
BARCELONA 21338 24559 27042 29689 39%
PARIS/ORLY 23144 24049 24850 25604 11%
LONDON STANSTED 16057 20915 22006 23693 48%
MANCHESTER 18987 21526 22714 22751 20%
MILANO/MALPENSA 17512 18682 19737 21902 25%
PALMA DE MALLORCA 17806 20409 21171 21782 22%
GLI AEROPORTI EUROPEI
Aeroporto Anno Variaz. %
Vettore low cost presente
2003 2004 2005 2006 2003-06
LONDON LUTON 6786 7520 9135 9438 39% EASYJET
BUDAPEST/FERIHEGY 5010 6445 8049 8246 65% WIZZAIR/SKYEUROPE
WARSZAWA/OKECIE 5167 6092 7080 8117 57% WIZZAIR
BRISTOL/LULSGATE 3894 4646 5221 5804 49% EASYJET
BERGAMO/ORIO AL SERIO 2804 3288 4356 5210 86% RYANAIR/AIR BERLIN
LIVERPOOL 3175 3352 4409 4965 56% RYANAIR/EASYJET
VALENCIA 2415 3095 4431 4939 105% VUELING/RYANAIR
ROMA/CIAMPINO 1724 2518 4235 4920 185% RYANAIR/EASYJET
GERONA/COSTA BRAVA 1426 2942 3515 3580 151% RYANAIR
PISA 1419 2003 2335 3012 112% RYANAIR/ EASYJET
BRATISLAVA/IVANKA 480 894 1321 1932 303% SKYEUROPE/RYANAIR
BEAUVAIS/TILLE 969 1428 1850 1888 95% RYANAIR/WIZZAIR
MURCIA-SAN JAVIER 545 839 1423 1639 201% RYANAIR
TREVISO/SANT’ANGELO 677 884 1300 1329 96% RYANAIR
EINDHOVEN 432 714 980 1177 172% RYANAIR
INVERNESS 435 520 589 714 64% EASYJET
LUBECK/BLANKENSEE 0 571 700 659 n.c. RYANAIR
FRIEDRICHSHAFEN 159 502 575 633 298% INTERSKY/RYANAIR
CARCASSONNE 252 274 341 428 70% RYANAIR
LIMOGES/BELLEGARDE 191 227 284 385 102% RYANAIR/FLYBE
BERGERAC/ROUMANIERE 116 204 234 270 133% RYANAIR/FLYBE
TOTALE AEROPORTI CONSIDERATI 38076 48958 62363 69285 82%
TOTALE AEROP. EUROPA (a) 1047 1134 1200 1262 21%
GLI AEROPORTI “LOW COST”
€ 0
€ 500 000
€ 1 000 000
€ 1 500 000
€ 2 000 000
€ 2 500 000
€ 3 000 000
ADR - Roma SEA - Milano ADP - Paris Schiphol -Amsterdam
BAA
Ricavi e Costi Operativi anno 2006 (in migliaia di Euro)
Ricavi Costi Oper.
DATI OPERATIVI DEI PRINCIPALIAEROPORTI EUROPEI ED ITALIANI
47.2%
31.4%
25.4%
37.0%
47.5%
21.8%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
SEAMilano
SacboBergamo
ADRRoma
Bologna SAVEVenezia
SAGAT -Torino
MOL / Ricavi anno 2006 per aeroporti italiani
DATI OPERATIVI DEI PRINCIPALIAEROPORTI EUROPEI ED ITALIANI
11.3%
23.1%
30.6%27.6%
20.2%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
ADR - Roma SEA - Milano ADP - Paris Schiphol -Amsterdam
BAA
Investimenti / Ricavi anno 2006
Investimenti/ Ricavi
DATI OPERATIVI DEI PRINCIPALIAEROPORTI EUROPEI ED ITALIANI
SEA Azionisti
84.56%
14.56% 0.88%
Comune Milano Asam Altri
AEROPORTI IN MANO PUBBLICA
Conclusioni
La liberalizzazione ha permesso la nascita di nuove compagnie aeree: le Low Cost
Queste compagnie sono in grado di fornire il servizio aereo a dei costi inferiori
Il business low cost è un’evoluzione del precedente business
Quasi tutte le compagnie aeree tradizionali hanno risposto
Le ricadute positive della maggiore concorrenza si sono avute anche in settori complementari al trasporto aereo
CONCLUSIONI
Indice di Herfindahl
1280
1300
1320
1340
1360
1380
1400
1420
1440
1460
1480
1500
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Anno
IHH
EFFETTI DELLA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO
L’indice di Herfindahl mostra una maggiore competitività a partire dal 1998, il primo anno di liberalizzazione
Spesa media (Sterline 2004) per visita in Europa di un cittadino UK
192 189 182 188 208 220 194 194 183 176 162 150
367 378 371 364 346 343 365 370 384 398 405 404
0
100
200
300
400
500
600
700
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Anno
Ste
rlin
e
Spesa Volo Aereo Altre Spese Turistiche
CONCLUSIONI